le marché de la silver Économie et de la dépendance...leaders, modèles économiques et santé...
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OCTOBRE 2017
et de la dépendanceLe marché de la Silver Économie
Gestion, financement, santé financière
(EHPAD, EHPA, résidences services, SSR à orientation gériatrique, géronto-psychiatrie, santé et aide à domicile, technologies et services digitaux à la personne âgée)
et perspectives d’évolution des modèles économiques
Une étude pour
Analyser les stratégies de développement des opérateurs pour se positionner sur tout ou partie du parcours de vie et de soins de la personne âgée (décloisonnement sanitaire/médico-social, domicile/institution)
Anticiper les évolutions stratégiques et capitalistiques du secteur à l’horizon 2020
Disposer de l’ensemble des chiffres clés du marché français de la prise en charge de la dépendance dans son ensemble
Appréhender la révolution digitale en cours et ses impacts sur l’offre de prise en charge de la perte d’autonomie à domicile et en institution
UNE MUTATION DES BUSINESS MODELS POUR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DE LA DÉPENDANCE
Un changement des modèles économiques est aujourd’hui à l’œuvre au sein du secteur. Les spécialistes de l’hébergement cherchent à s’intégrer en amont et à intégrer les opportunités offertes par le digital à leur offre et les acteurs du maintien à domicile médicalisent et digitalisent leur offre. Dans cette course à l’intégration verticale, les plus actifs sont les groupes d’EHPAD qui investissent dans les plateformes de santé pour proposer des filières complètes de prise en charge de la personne âgée : EHPAD, cliniques SSR, psychiatriques … Le décloisonnement sanitaire/médico-social permet de mieux structurer le parcours de soins/santé de la personne âgée dépendante (Orpéa, DomusVi, Le Noble Age, Korian, Colisée …). Certains cherchent également à s’intégrer plus en amont en se positionnant sur le marché du domicile (DomusVi, Colisée…). Par ailleurs, les plate-formes de services innovants se développent et de nouveaux acteurs, forts de nombreux atouts, cherchent à pénétrer ce marché. Citons le groupe La Poste avec ses prises de participations majoritaires dans Asten et Axeo et son nouveau service « Veiller sur mes parents ».
LA COURSE À LA TAILLE VA SE POURSUIVRE
Le positionnement sur de nouvelles activités et l’acquisition d’établissements nécessitent de lourds investissements. Sur un marché peu sensible aux cycles et aux cash flow récurrents, la taille critique est aujourd’hui un élément capital pour peser sur ce marché prometteur. Le secteur, avec l’appui de ses actionnaires, va poursuivre sa consolidation tout en se diversifiant.
UN MARCHÉ AUX PERSPECTIVES DE CROISSANCE TRÈS PROMETTEUSES
Le marché français de la prise en charge de la dépendance, dans toutes ses dimensions, bénéficie de fondamentaux très solides liés aux besoins de prise en charge, structurellement et conjoncturellement de plus en plus importants. A l’heure de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, de l’avènement des nouveaux services digitaux et de l’intérêt croissant porté au parcours de soins/de vie de la personne âgée, l’évolution de l’environnement politico-réglementaire et technologique offre pour les spécialistes de la Silver Économie et de la dépendance, que ce soit à domicile ou en institution, de nouvelles opportunités de croissance via l’élargissement de leur portefeuille d’activités.
> Une vision terrain Cette étude a été réalisée par Laurence Valentin, consultante experte du secteur médico-social . Docteur en sciences économiques, Laurence collabore avec Les Echos Etudes depuis une vingtaine d’années.
> Une étude prospective L’ étude analyse comment va évoluer le secteur de la prise en charge de la dépendance à l’horizon 2020.
LES DE L’ÉTUDE
Cette étude opérationnelle, qui a fait l’objet de plusieurs mois d’enquête, de collecte d’information et d’analyse, dresse un état des lieux complet du secteur :> Quelle est la dynamique du marché
français de la Siver Economie?> Comment évolue la réglementation,
le financement et la tarification des établissements et services ? Quelles conséquences sur les stratégies et les résultats financiers des acteurs ?
> Quelles sont les stratégies de diversifications des activités et de construction de continuum de prise en charge ? Comment sont-elles financées ? Pour quels résultats ?
> Quelles évolutions stratégiques et capitalistiques à moyen terme ?
UN 360° DE TOUS LES CHAMPS DE RÉFLEXION
QUI AGITENT LE SECTEUR DE
LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPENDANCE
01 Typologie et dynamique du marché de la Silver Économie et de la dépendanceCette partie décrypte l’ organisation, la gestion, le financement, la tarification, la taille des réseaux de chaque sous-segment du marché
Domicile, institutions sanitaires et médico-sociales : une imbrication complexe de différents acteurs prenant en charge les personnes âgées dépendantes
Les chiffres clés des structures de prise en charge de la dépendance à domicile : SSIAD, SPASAD, SAAD, assistance médicale, hospitalisation à domicile, téléassistance
Les données clés du secteur des EHPA/EHPAD et ses modalités de financement
Le secteur sanitaire (SSR à orientation gériatrique et géronto-psychiatrie) : organisation et données clés du marché
Les technologies et services à destination des personnes âgées
02 La structure concurrentielle du secteur et ses performances financièresCette partie présente de manière détaillée les données clés de chacun des sous-secteurs étudiés (taille du marché, jeu conccurentiel, parts de marché des leaders, modèles économiques et santé financière)
L' organisation du secteur de la prise en charge à domicile> Soins et services d'aide à domicile : un marché fragmenté> Assistance médicale à domicile : une forte présence du secteur privé
commercial> Les technologies au service du grand-âge : un secteur dynamique sous
l'impulsion forte de quelques acteurs
La structure concurrentielle et la santé financière du secteur des établissements> Un renforcement du secteur privé> Les résidences-services : un secteur en forte croissance > Focus sur le jeu concurrentiel et la santé financière des EHPAD du secteur
privé lucratif (profitabilité, rentabilité, endettement, investissements, etc.)
Exclusivité Les Echos : les données publiées dans cette partie sont issues de la
l'analyse détaillée des comptes de plus de 600 EHPAD
L' organisation du secteur sanitaire> Analyse et typologie des forces en présence (SSR gériatrique et géronto-
psychiatre)> Focus sur la situation financière des cliniques SSR
Exclusivité Les Echos : les données publiées dans cette partie sont issues de
l'analyse détaillée des comptes de 140 cliniques SSR
03 Les stratégies de croissance du secteur de la dépendanceDiversification des activités : vers une prise en charge élargie de la dépendance
Internationalisation : une tendance de fond pour les grands groupes d’EHPAD
Un secteur de plus en plus capitalistique : l’arrivée de fonds d’investissement permet de financer la croissance
Digitalisation du secteur : quels enjeux ? quels impacts sur l’offre de produits et de services dédiés aux personnes dépendants ?
04 Analyse de 23 acteurs majeurs du marchéAnalyse détaillée du positionnement, des stratégies et des perspectives de 23 intervenants majeurs du secteur : un panorama complet des mouvements stratégiques qui animent le marché
23 acteurs passés au crible
Les spécialistes de la dépendance en établissement• Arpavie• Colisée • DomusVi• EMERA• Fondation Partage et Vie• Générations Mutualistes• Korian• Le Noble Âge (LNA)• Orpéa
Les acteurs du secteur sanitaire• Ramsay GdS • HAD de l’AP-HP• Groupe Sinoué• Inicéa• Santé Services
Les résidences services pour seniors• Domitys (Aegide) • Les Jardins d’Arcadie (Acapace)• Les Sénioriales (Pierre et
Vacances Center Parcs)
Les technologies et services à la personne âgée• ADHAP• AD Seniors• Axéo Services • Bluelinea• La Poste• SeniorAdom• Les plateformes de mise en
relation dans les services à la personne (Stootie, Sereale, Soomville, Staroservice)
COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ DE LA SILVER ÉCONOMIE ET DE LA DÉPENDANCE
Version papier
❏ 3 150 € HT - 3 323,25 € TTC (TVA à 5,5%)
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❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter
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❏ Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 315 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.
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PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL des Echos Etudes animé par Élodie BERVILY-ITASSE
Le marché de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie des seniors, Octobre 2017Appréhender l’impact du numérique sur l’offre de produits et de services permettant le maintien à domicile des personnes âgées
Le secteur SSR à l’épreuve de la réforme tarifaire, Mai 2017Gestion, financement, tarification, santé financière et perspectives du secteur des soins de suite et de réadaptation
Les nouveaux défis du secteur des EHPAD, Février 2017Quelles stratégies de croissance dans un contexte de réforme de la tarification et de gel des autorisations ?
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NOTRE EXPERT
Élodie BERVILY-ITASSE Responsable du pôle
Sanitaire et Médico-social
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