le grand montrÉal Économique enjeux et … · le dÉclin de notre force de travail freinera la...
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LE GRAND MONTRÉAL
ÉCONOMIQUE
Enjeux et perspectives
Conférence sur la location et la
stratégie immobilière de Montréal
15 octobre 2015
2
MONTRÉAL INTERNATIONAL (MI) UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
• Représente les 82
municipalités de la
Communauté métropolitaine
de Montréal
• Appuyé par une centaine
d’entreprises privées
• 60 employés
3
MONTRÉAL INTERNATIONAL NOTRE MISSION
Montréal International (MI) agit comme moteur
économique du Grand Montréal pour attirer de
la richesse en provenance de l’étranger, tout
en accélérant la réussite de ses partenaires et
de ses clients.
5
DANS L’ÉCONOMIE DU SAVOIR, LA RICHESSE SE CONCENTRE AU SEIN DES GRANDES MÉTROPOLES
Poids des 9 plus grandes métropoles
dans le PIB du Canada, 1995-2015
Les métropoles,
moteurs de croissance
Source : Conference Board du Canada, 2015
55,3 %
58,7 %
55.0%
55.5%
56.0%
56.5%
57.0%
57.5%
58.0%
58.5%
59.0%
6
MONTRÉAL, LA LOCOMOTIVE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC
Sources : Institut du Québec, Conference Board du Canada, Chambre de commerce du Montréal métropolitain
La métropole, c’est : 49 % de la population 50 % des emplois 53 % du PIB 50 % des impôts sur le
revenu des particuliers
La métropole, incontournable pour la prospérité du Québec
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Part du PIB des métropoles dans leur province, 2014
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LA CROISSANCE MONDIALE PROVIENT DES PAYS ÉMERGENTS ET DES ÉTATS-UNIS
Pays émergents 4,0 %
Pays avancés 2,0 %
Monde 3,1 %
Canada 1,0 %
Chine 6,8 %
États-Unis 2,6 %
Prévisions 2015
Croissance du PIB réel
Source : Fonds monétaire international, perspectives de l'économie mondiale, 6 octobre 2015
Zone Euro 1,5 %
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QUI L’AURAIT CRU : L’ÉCONOMIE DU GRAND MONTRÉAL PROGRESSE PLUS RAPIDEMENT QUE CELLE DU CANADA
Croissance du PIB réel, 1990-2015
Source : Conference Board du Canada
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Montréal Canada
9
LE GRAND MONTRÉAL ET L’EST
Croissance du PIB réel, 2015 et 2016
Source : Conference Board du Canada
0,7 %
1,8 %
2,1 %
2,6 %
1,6 %
1,9 %
2,3 %
2,8 %
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
Ottawa-Gatineau Québec Montréal Toronto
10
LE GRAND MONTRÉAL ET L’EST
Croissance de la population, 2015 et 2016
Source : Conference Board du Canada
0.8%
1.0% 1.1%
1.6%
1.0%
1.1% 1.1%
1.7%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
Québec Montréal Ottawa-Gatineau Toronto
11
LE GRAND MONTRÉAL ET L’OUEST
Croissance du PIB réel, 2015 et 2016
Source : Conference Board du Canada
-0.5%
-0.1%
2.1%
2.6%
3.4%
1.8% 1.8%
2.3%
2.7%
3.5%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Calgary Edmonton Montréal Winnipeg Vancouver
12
LE GRAND MONTRÉAL ET L’OUEST
Croissance de la population, 2015 et 2016
Source : Conference Board du Canada
1.0%
1.3% 1.4%
2.5% 2.5%
1.1%
1.5%
1.3%
1.9% 1.9%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
Montréal Vancouver Winnipeg Calgary Edmonton
13
REPRISE ATTENDUE DU SECTEUR MANUFACTURIER DANS LE GRAND MONTRÉAL
Source : Conference Board du Canada
Croissance de l’emploi par secteur
10.1%
4.3%
0.7%
2.7%
1.7%
-4.7%
-1.3%
1.3%
5.5%
1.1%
-6% -2% 2% 6% 10%
Construction
Finance, assurance etimmobilier
Services
Manufacturier
Total
2015 2016
Croissance du PIB par secteur
1.5%
2.7%
2.2%
2.9%
2.3%
-1.8%
3.9%
2.3%
2.3%
2.1%
-2% 0% 2% 4%
Construction
Finance, assurance etimmobilier
Services
Manufacturier
Total
Source : Statistique Canada
Taux de croissance annuel moyen de l’emploi dans le
Grand Montréal, sélection de secteurs, 2004-2014
UNE CROISSANCE DES EMPLOIS QUI REPOSE SUR DES SECTEURS DE HAUTE TECHNOLOGIE
3.4 % 3.0 % 2.5 % 1.1 %
-2.5 %
-7.8 %
-10.2 % -12 %
-8 %
-4 %
0 %
4 %
8 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
LE GRAND MONTRÉAL SE POSITIONNE PARMI LES MEILLEURS EN HAUTE TECHNOLOGIE
Source : Bureau of Labor Statistics (BLS), 2015; Statistique Canada, 2015
Note : Concentration d’emplois en haute technologie : nombre d’emplois en haute technologie sur le nombre total d’emplois dans la région
métropolitaine.
Concentration d’emplois en haute technologie (%)
20 des plus grandes régions métropolitaines de l’Amérique du Nord, 2014
7,6 %
Près de 8 % de la main-d’œuvre
travaille dans les secteurs du haut
savoir, taux supérieur à ceux de
Toronto et New York.
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LE GRAND MONTRÉAL, UN LEADER MONDIAL EN JEU VIDÉO
Croissance au Québec
10 dernières années :
648 %
Croissance mondiale estimée
(2014-2016) :
17 %
Rang mondial de Montréal avec
ses 40 studios :
5e
Sources : Game Industry Career Guide, Best Cities for Video Game Development Jobs, TechnoCompétences,
LE CANADA MISE DÉSORMAIS SUR DES ENTENTES COMMERCIALES AVEC PRÈS DES DEUX TIERS DE L’ÉCONOMIE MONDIALE
ACCORDS EN VIGUEUR
• Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
• Ententes bilatérales : Association européenne de libre-échange
(AELE), Chili, Panama, Pérou, Colombie, Honduras, Israël,
Jordanie, Corée du Sud,…
ACCORDS SIGNÉS
• Accord économique et commercial global Canada-Union
européenne (AÉCG)
• Partenariat transpacifique (PTP)
ACCORDS EN NÉGOTIATION
• Ententes bilatérales : Inde, Ukraine, CARICOM, Maroc,
République dominicaine…
MONTRÉAL
17
18
LE DÉCLIN DE NOTRE FORCE DE TRAVAIL FREINERA LA CROISSANCE
Croissance de la population par groupe d’âge, Grand Montréal, 2014-2036
-0.4 %
0.0 %
0.4 %
0.8 %
1.2 %
Population 20-64 ans Population totale
Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, Édition 2014
L’IMMIGRATION, NÉCESSAIRE DANS LE GRAND MONTRÉAL
Source : Institut de la statistique du Québec, 2015
Le nombre de travailleurs par
retraité passera de 4,0 en 2015
à 2,5 en 2035
20
LE GRAND MONTRÉAL, UNE GRANDE MÉTROPOLE UNIVERSITAIRE
Source : QS Best Student Cities 2014-2015
1ere
ville
universitaire
au Canada
2e en
Amérique
du Nord
8e au monde
21
MAIS… UNE TROP FAIBLE PROPORTION DE DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
de diplômés universitaires
au sein de sa population
26,5 %
42,7 %
36,0 % 35,7 % 34 % 33,3 % 32,9 %
31,1 %
26,5 %
BOSTON NEW YORK OTTAWA CHICAGO TORONTO PHILADELPHIE VANCOUVER MONTRÉAL
Source : Statistique Canada
Deux grandes causes au paradoxe montréalais
• Décrochage scolaire
• Difficulté à retenir étudiants et travailleurs
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LE NIVEAU DE RICHESSE D’UNE MÉTROPOLE EST LIÉ AU NOMBRE DE DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
Source : Créer un nouvel élan à Montréal, BMO et BCG, février 2014
Population
de 2 500 000
Proportion de diplômés universitaires (%)
PIB/hab. (‘000$)
23
AUGMENTER LA DIPLOMATION UNIVERSITAIRE, UN PUISSANT MOTEUR DE CRÉATION DE RICHESSE
53,581 $ 53,296 $
48,251 $ 47,967 $
44,510 $
43,502 $ 40,076 $
PIB NOMINAL PAR HABITANT, 2011
Sources : Analyse Montréal International, 2014; Banque du Canada, 2011; CEOs for Cities, The
City Dividends, 2010; Conference Board du Canada, 2014
Une hausse
de 5 points
permettrait
de rejoindre
Vancouver
48 502 $
24
RETENIR PLUS D’ÉTUDIANTS ET DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS SPÉCIALISÉS
Source : étude Montréal International et Conseil emploi métropole, 2015
Chaque année,
1/6 des
étudiants
internationaux
admissibles et
présents au
Québec
déposent une
demande de
résidence
permanente.
≈ 2 000 sur 12 200
en 2013
Chaque année,
1/6 des
travailleurs
temporaires
spécialisés
présents au
Québec
déposent une
demande de
résidence
permanente.
≈ 2 800 sur 17 600
en 2013
25
POURTANT, LA MAJORITÉ DES ÉTUDIANTS ET TRAVAILLEURS ÉTRANGERS SOUHAITE RESTER
INTENTION DE RESTER DANS LE GRAND MONTRÉAL À L’EXPIRATION DU PERMIS DE
TRAVAIL TEMPORAIRE OU À LA FIN DES ÉTUDES
Oui 51 % Ne sait pas
29 %
Non 20 %
ÉTUDIANTS (n = 503)
Oui 58 %
Non 12 %
Ne sait pas 30 %
TRAVAILLEURS (n = 293)
Selon une nouvelle étude de Montréal International, 80 % des étudiants et
88 % des travailleurs pourraient rester dans le Grand Montréal.
Source : MI et CEM, Étude des facteurs associés à la rétention des immigrants temporaires dans le Grand Montréal, 2015
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DES PERSPECTIVES GLOBALEMENT POSITIVES EN 2015 POUR LE GRAND MONTRÉAL
PLUTÔT POSITIF PLUTÔT NÉGATIF
■ Croissance anticipée 2015-2019 : 2,2 %
■ Reprise du manufacturier
■ Hausse des exportations
■ Dynamisme des secteurs de haute technologie
■ Nouveau leadership et mobilisation citoyenne (je fais mtl)
■ Fragilité de l’économie mondiale
■ Compressions budgétaires
■ Faible performance scolaire
■ Déclin de la force de travail
■ Faible rétention de l’immigration stratégique
27
NOUVEAU PROJET D’OUTIL WEB DE SÉLECTION D’ESPACES IMMOBILIERS DANS LE GRAND MONTRÉAL
L’exemple de Situer Ottawa (Locate Ottawa)
Plus de 17 000 villes
nord-américaines misent
déjà sur un tel outil web