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Latin American Business OutlookParte do Global Business Outlook

Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 1

Uma pesquisa feita através da parceria entre

Duke University,Fundação Getúlio Vargas

e

CFO magazine

Principais preocupações internas dos CFOs latino-americanos


1. Capacidade de manter as margens

2. Atrair e reter profissionais qualificados

3. Manter moral/produtividade

4. Capacidade de prever resultados

5. Gerir capital de giro

6. Gerir sistemas de TI

7. Riscos na cadeia de suprimentos

8. Riscos de contrapartes

9. Segurança no uso de dados

10. Custo de Assistência Médica

11. Fraquezas no balanço

Principais preocupações externas dos CFOs latino-americanos


1. Políticas do governo federal

2. Demanda do consumidor

3. Impostos corporativos

4. Risco cambial

5. Pressão de preços dos competidores

6. Instabilidade financeira global

7. Mercado de capitais/taxas de juros

8. Inflação

9. Orçamento Federal Deficitário

10. Custo de Combustível

11. Competição externa

Histórico de respostas Respostas em Mar 2014

Rec

eita

Nota: Dados representam a média de cada região


Pre

çoPrevisão de mudança % nos próximos 12 meses

Mar 2013 Jun 2013 Set 2013 Dez 2013 Mar 2014

-5%

0%

5%

10%

15%

América Latina Estados Unidos EuropaÁsia África


-5%

0%

5%

10%

15%


Estados Unidos

Europa Ásia América Latina

Brasil Peru Chile0%

5%

10%

15%

Estados Unidos


Brasil Peru Chile

-5%

0%

5%

10%

15%

Inve

stim

ento

s

Respostas em Mar 2014


Lucr

oPrevisão de mudança % nos próximos 12 meses

Histórico de respostas

Nota: Dados representam a média de cada região, com exceção dos dados para América Latina em Mar 2013 e Mar 2014 que representam a mediana da

região


-5%

0%

5%

10%

15%



-5%

0%

5%

10%

15%

América Latina Estados Unidos EuropaÁsia África Estados

UnidosEuropa Ásia América

LatinaBrasil Peru Chile

0%

5%

10%

15%

Estados Unidos


Brasil Peru Chile0%

5%

10%

15%

Núm

ero

de

Em

preg

ados

Rem

uner

ação




Nota: Dados representam a média de cada região, com exceção dos dados para América Latina em Dez 2012 e Mar 2013 que representam a

mediana da região

Previsão de mudança % nos próximos 12 meses


-5%

0%

5%

10%

América Latina Estados Unidos Europa

Ásia África


-5%

0%

5%

10%


Ásia África

Estados Unidos


Brasil Peru Chile

-5%

0%

5%

10%

Estados Unidos


Brasil Peru Chile0%

5%

10%

Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014


7

Notes: Dados representam a média de cada região ou país

Índice de Otimismo Empresarial (escala de 0 a 100)

Paí

s /

Reg

ião

Pró

pria

Em

pres

a


Mar 2013 Jun 2013 Set 2013 Dez 2013 Mar 201435.0

45.0

55.0

65.0

75.0


Mar 2013 Jun 2013 Set 2013 Dez 2013 Mar 201435.0

45.0

55.0

65.0

75.0


Ásia África

Brasil México Argentina Chile Peru Colômbia Equador0

1020304050607080

Brasil México Argentina Chile Peru Colômbia Equador0

1020304050607080

Fusões e Aquisições


Estados Unidos


África Brasil Peru Chile0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Aquisições Planejadas Aquisições Internacionais

Aonde acontecerão suas Aquisições Internacionais?


EUA Europa Ásia América Latina0%

20%

40%

60%

80%

100%

EUA/Canadá Europa Ásia/Pacífico América Latina África

Regi

ão A

lvo

Efeitos de Política Monetária Restritiva do FED


USA Europa Ásia América Latina África0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muito Negativo Pouco Negativo Nenhum Pouco Positivo Muito Positivo

Qual efeito, se algum, o plano do U.S. Federal Reserve Bank de restringir a política monetária teve sobre o otimismo da sua empresa em relação as perspectivas de negócio para 2014?


Incertezas e Plano de Negócios – Cenário Econômico

11

Incerteza sobre o cenário econômico afetam o seu plano de negócios?

Redução/Postergação Contratações

Redução/Postergação CAPEX

Aumento de Caixa Sem Efeito Real0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 56%54%

25%

5%


Incertezas e Plano de Negócios – Políticas Governamentais

12

Incertezas sobre a política econômica do Governo afetam o seu plano de negócios?

Redução/Postergação Contratações

Redução/Postergação CAPEX

Aumento de Caixa Sem Efeito Real0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

54%

68%

18%

5%

Cultura Corporativa


EUA América Latina

Foco no ClienteIntegridadeAdaptabilidadeColaborativaFoco em Resultados de Curto PrazoFoco em Resultados de Longo Prazo

Mudanças na Cultura Corporativa


Foco

em Res

ultados d

e Longo

Prazo

Foco

no Cliente

Adaptabilid

ade

Foco

em Res

ultados d

e Curto

Prazo

Transp

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Inter

na

Colaborati

va0%

10%

20%

30%

40%

29.6%

24.3%

14.8%11.3%

6.1% 6.1%

Primeira Prioridade para Melhoria na Cultura Corporativa da América

Latina:

Bolha Imobiliária


EUA Europa Ásia América Latina

África Brasil Peru Chile China0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sim Não

Você acha que existe uma bolha imobiliária no seu país?


Retorno sobre Ativo (ROA): Passado e Esperado

16

EUA Europa Ásia América Latina

África Brasil Peru Chile0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

ROA Aproximado em 2013 ROA Esperado em 2014


Duke/FGV CFO Survey na imprensa da América Latina

Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 18

Duke/FGV CFO Survey na imprensa da América Latina


Latin American Business OutlookParte do Global Business Outlook

Uma pesquisa feita através da parceria entre

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e

CFO magazine

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