lateinamerika verein e.v. standard 30.11.2011 peter rösler kuba – aktueller Überblick...
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Lateinamerika Verein e.V.
Standard 30.11.2011
Peter Rösler
Kuba – aktueller Überblick
Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika
Standard Kuba 30.11.11
... ist ein branchenübergreifendes und überregionales
Unternehmernetzwerk und eine
Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.
Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung und Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter
Informationen zu Lateinamerika
Der Lateinamerika Verein...
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Standard Kuba 30.11.11
Unsere Dienstleistungen
61. Lateinamerika-Tag 2010 in Hannover
Ehrengast: I.E. Cristina Fernández
de Kirchner, Präsidentin der
Republik Argentinien
1. Individuelle Mitgliederbetreuungdurch Außenwirtschaftsberatung, Risikoeinschätzung und Unterstützung bei der Suche nach Handels-, Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten
2. Aktuelle Informationenim persönlichen Gespräch, auf der LAV-Homepage und durch die Wirtschaftlichen Mitteilungen
3. Veranstaltungenals Plattform für die Begegnung mit Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik - jährliches Spitzenereignis: Lateinamerika-Tag -
4. DelegationsreisenOrganisation branchen- und länderbezogener Unternehmerreisen zum Auf- und Ausbau von Kontakten und Geschäftsbeziehungen
Delegationsreise Chile / Kolumbien
2010: Bergbauzulieferer-
Industrie
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Fläche: 110.860 km²Bevölkerung: 11,5 Mio.BIP umgerechnet: US$ 51 Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 114 Mrd.Pro Kopf PPP: US$ 9.900 BIP-Wachstum: 2,1%
WirtschaftsstrukturLandwirtschaft: 4%Industrie: 23%Dienstleistungen: 73%
357.021 km² 82,3 Mio.
US$ 3.306 Mrd. US$ 2.960 Mrd.
US$ 35.900 3,6%
1% 28% 71%
Ländervergleich 2010
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Kuba
Kuba ist so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen
Die Bevölkerung ist vergleichbar mit der Baden-Württembergs
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Regierung und Wirtschaft
Einparteiensystem: Kommunistische Partei Kubas
zentralistisch geführte sozialistische Planwirtschaft 13 Fachministerien verantwortlich für die Staatsunternehmen rund 250 kubanisch-ausländische Joint Venture-Unternehmen (4 deutsche) staatliche Stellen zuständig für 95% der Wirtschaftsaktivitäten Privatsektor: 143.000 Selbstständige, 448.000 Landwirte, 232.000 Kooperativbauern
Präsidenten Kubasseit der Revolution 1959:
Fidel Castro Ruizseit 2008:
Raúl Castro Ruiz
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Kubas derzeitiger Reformprozess
Wirtschaftsreform – ja, aber Politikreform – neinBeginn des Reformprozesses: November 2010Grund: drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung
3 Hauptziele: weg vom Staatspaternalismus (der Staat sorgt nicht mehr für alles) weg von der Unselbstständigkeit (Ende des Wartens auf Anweisungen von Oben) weg von der Gleichmacherei (wer mehr leistet, soll mehr erhalten)
Konkrete Maßnahmen bis 2015 u.a.: Abbau des Staatssektors um 1,8 Mio. auf weniger als 3 Mio. Arbeitsplätze stufenweiser Abbau und dann Beendigung der Versorgung mit subventionierten Grundbedarfsgütern im Rahmen der „Libreta“ Zusammenführung des gewöhnlichen und konvertiblen Peso Ermöglichung des Kaufs und Verkaufs von Wohneigentum und Kfz verstärkte Förderung von Auslandsinvestitionen
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1. Hurrikan-Schäden Ende 2008: Landwirtschaft und Infrastruktur US$ 9,7 Mrd.
2. gesunkene Nickelexporterlöse:2007 US$ 2,7 Mrd.2008 US$ 0,6 Mrd.
3. gestiegene Ausgaben für den Erdölimport:2007 US$ 2,573 Mrd.2008 US$ 4,933 Mrd.
4. gestiegene Kosten der Lebensmittelimporte:2007 US$ 1,673 Mrd.2008 US$ 2,383 Mrd.
5. stark gewachsener Schuldendienst
6. Ineffizienz des kubanischen Wirtschaftsmodells
Einige der Gründe für Kubas Liquiditätskrise seit 2008
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Kubas Bodenschätze
Nickel: Produktion ca. 75.000 t pro Jahr (weltweit Nr. 8)geschätzt: ca. ein Viertel der weltweiten Reserven
Erdöl / Erdgas: Produktion ca. 4 Mio. t pro Jahr (deckt 47% des Bedarfs)
außerdem: Kobalt (weltweit Nr. 6), Kupfer, Eisen, Mangan, Gold, Silber, Bentonit, Zeolith, Gips, Salz, u.a.
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Kuba: großes Tourismuspotential
Zunahme der Touristenzahlen1985: 0,2 Mio.1996: 1 Mio.2004: 2 Mio.2008: 2,35 Mio.2009: 2,42 Mio.2010: 2,53 Mio.
Anstieg der Brutto-Deviseneinnahmen1996: US$ 1,40 Mrd.2004: US$ 2,25 Mrd.2008: US$ 2,36 Mrd.2009: US$ 2,11 Mrd.2010: US$ 2,22 Mrd. Quelle: ONE
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Kubas Agrobusiness
Zigarren: weltweit Nr. 1 im Qualitätssortiment Exporterlöse: ca. US$ 250 Mio. pro Jahr
Rum: Havanna Club unter 30 führenden Rum-MarkenMarktführerposition bei braunen Rumsorten angestrebt Zucker: weltweit Nr. 23 (1,5 Mio. t, ca. 1% der Weltproduktion)
außerdem: Zitrusfrüchte, Reis, Bohnen, Kartoffeln, Kaffe, Maniok, Bananen, Geflügel, Rinder, Schweine u.a.
Allerdings: über 40% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche liegt brach – davon drei Viertel durch Marabu-Büsche verseucht
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Kubas BIP-Wachstum in %
Quelle: Cepal
-0,8 -3,1
-10,7
-11,6
-14,9
0,7 2,5
7,8
2,8 0,2 6,2
5,9
3,2 1,4
3,8 5,8
11,2 12,1
7,3 4,3
1,4 2,1
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
-
5,0
10,0
15,0 19
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
10
BIP-Wachstum pro Jahr
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Kubas BIP-Wachstum in %
Quelle: Cepal
-50-40-30-20-10
01020304050
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kumuliertes BIP-Wachstum
Standard Kuba 30.11.11
Kuba: BIP-Zusammensetzung 2010
18,0%
16,1%
13,5%8,7%
8,2%
5,6%
5,4%
3,9%4,1%
4,0%2,9% 2,7% 1,6% 1,4% 0,6%
Handel, Reparaturen
Gesundheits-, Sozialfürsorge
Industrie
Transport, Lagerh., Kommunik.
Bildung
öffentl. Dienste, Vervaltung
Hotels, Restaurants
Bausektor
Kultur, Sport
Land-, Forst-, Fischwirtschaft
Unternehmerdienstl., Immobil.
Finanzdienstleistungen
sonstige
Strom, Gas, Wasser
Bergbau
14
Quelle: ONE
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Kubas Parallel-Währungssystem
Konvertibler Peso (CUC)
Offizieller Wechselkurs:CUC 1 = US$ 1,00
Zahlungsmittel in Devisenläden - etwa 40% der Kubaner haben Zugang zu CUC
Peso
Währung für einheimische Löhne(im Schnitt Pesos 414 pro Monat)
Wechselkurs:Peso 25 = CUC 1
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,52 1,81 2,49 2,41 3,2 3,97 3,68 2,884,224,27 4,71
5,63
7,65
9,53 10,12
14,25
8,919,69
2,35 2,84 3,63
6,55 6,677,95
9,27,56
9,4
-0,57 -0,25
0,281,13
0,131,58
-1,57
1,15
3,63
Güterexport
Güterimport
Dienstl.-Export
Dienstl.-Import
Saldo +/-
Standard Kuba 30.11.11 16
Kubas Im- und Exporte 2002 – 2010(Mrd. Pesos/US$)
Quellen: ONE
Standard Kuba 30.11.11
Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)
17
13,312,2
10,710,4
9,89,6
98,3
7,97,5
7,26,4
5,34,7
4,44,4
3,83,7
1,2
BrasilienVenezuela
KolumbienKuba
ArgentinienUruguay
Domin. Rep.Ecuador
ParaguayBolivienPanama
HondurasMexiko
Costa RicaNicaraguaGuatemala
El SalvadorPeruChile
Quelle: World Bank
Standard Kuba 30.11.11 18
Güterexport gesamt US$ 2,88 Mrd.:
1. Venezuela 533 Mio.2. China 517 Mio.3. Kanada 434 Mio.4. Niederlande 237 Mio.5. Spanien 155 Mio.6. Russland 87 Mio.7. Brasilien 69 Mio.8. Niederländ. Antillen 59 Mio.9. Frankreich 45 Mio.10. Singapur 36 Mio.11. Angola 33 Mio.12. Deutschland 29 Mio.
Güterimport gesamt US$ 8,91 Mrd.:
1. Venezuela 2.605 Mio.2. China 1.171 Mio.3. Spanien 753 Mio.4. USA 675 Mio.5. Brasilien 509 Mio.6. Italien 324 Mio.7. Mexiko 304 Mio.8. Kanada 292 Mio.9. Vietnam 276 Mio.10. Deutschland 275 Mio.11. Russland 195 Mio.12. Frankreich 140 Mio.
Quelle: ONE
Kubas wichtigste Handelspartner 2009
Standard Kuba 30.11.11
Kubas Exporte 2010: US$ 4,22 Mrd.
37,2%
24,0%
13,0%
11,9%
7,1%6,8%
Rohstoffe
Chemikalien
Lebensmittel
Getränke, Tabak
Maschinen, Transportm.
andere Industriepr.
19
Quelle: ONE
Standard Kuba 30.11.11
Kubas Importe 2010: US$ 9,69 Mrd.
29,7%
20,0%20,0%
16,8%
9,2% 3,0% 1,0% 0,3% Brennstoffe
andere Industriepr.
Maschinen, Transportm.
Lebensmittel
Chemikalien
Rohstoffe
tier./pfl. Fette, Öle
Getränke, Tabak
20
Quelle: ONE
28 37 37 36 34 43 42 37 44
75
101111
258
412
216205
153163
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Standard Kuba 30.11.11
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Kuba in Mio. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einfuhren
Ausfuhren
21
Standard Kuba 30.11.11
Deutscher Außenhandel mit Kuba
26,1%
22,1%
11,9%
9,5%
8,1%
5,6%
16,7%Maschinen
Mess-, Regeltechnik
Chemikalien
Elektrotechnik
Metallwaren
Lebensmittel
sonstige
22
Quelle: Statistisches Bundesamt
Zusammensetzung des deutschen Exports
Standard Kuba 30.11.11 23
Interessante Wirtschaftszweige für deutsche Unternehmen
Maschinen- und Anlagenbau
chemische Industrie
Medizintechnik
Mess- und Regeltechnik
Pharmasektor
Energiesektor-Ausrüstungen
IT, Kommunikationstechnologie
Bergbau-Zulieferungen
Lebensmittelindustrie
Finanzdienstleistungen
Umwelttechnik
erneuerbare Energien
Wasser-, Abwassertechnologie
Energie-Effizienz
Qualitätssicherung
27,737,6
47,150
51,756,3
58,658,860
61,962,3
64,967,367,86868,668,870
77,4
KubaVenezuela
EcuadorBolivien
ArgentinienBrasilien
HondurasNicaragua
Domin. Rep.Guatemala
ParaguayPanama
Costa RicaMexiko
KolumbienPeru
El SalvadorUruguay
Chile
Standard Kuba 30.11.11
Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)
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Source: Heritage Foundation
(zum Vergleich:Deutschland 71,8)
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Risikowahrnehmung Kubas durch deutsche Unternehmen starke externe Abhängigkeit der Wirtschaft (z.B. Import von 80% der
Grundnahrungsmittel) kleiner und schwach entwickelter privater Binnenmarkt; Großteil der
Bevölkerung mit sehr niedriger Kaufkraft Helms-Burton-Gesetz der USA (1996, extraterritoriale Gültigkeit) und US-
Wirtschaftsblockade (seit 1962) Mangel an flüssigen Devisen – kein Zugang zu internationalem Kapitalmarkt hohe Auslandsverschuldung (US$ 16,5 Mrd. Zentralbank – US$ 29,7 Mrd.
Pariser Club) Bürokratie (Original-Unterlagen von verschiedenen Stellen gefordert;
Eröffnung eines Bankkontos, Kauf eines Fahrzeugs usw. kompliziert) lange Verhandlungszeiten / langes Warten auf Antworten / häufige Reisen relativ hohe Lohnkosten und keine freie Arbeitskräftewahl instabile Energieversorgung Billigpreis-Mentalität hohe Hermes-Kosten (Kategorie 7), kaum bestätigte Akkreditive
!
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Chancen Kubas aus der Sicht deutscher Unternehmen Spitzenplatz in Hightech-Bereichen (z.B. Medizin, Biotechnologie – viele
internationale Patente) moderner, ausbaufähiger Tourismus-Sektor großes Bergbaupotential (Nickel, Erdöl u.a.) vorbildliches Bildungssystem und Gesundheitsfürsorge zum Teil sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte Steuersatz 30% - unkompliziert sympathische Bevölkerung und Ambiente großer Nachholbedarf der Bevölkerung 40.000 deutschsprachige Kubaner mit Universitätsabschluss großer Entwicklungsbedarf in Industrie, Infrastruktur und Landwirtschaft wegen
niedriger Kapitalisierung und Produktivität (Industrieproduktion 2008 nur halb so groß wie 1989)
zentrale Lage in Amerika (nach Fall des US-Embargos) Reformprozess mit Potential Markt weitgehend noch ohne US-Konkurrenz (Ausnahme: Lebensmittelsektor
und Importe über Drittländer)
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Besonderheiten des Kuba-Geschäfts
Devisenlage und gute Kontakte bestimmen Kubas Geschäftsklima Erster Schritt: Eruieren, welches Produkt Priorität beim Import hat Hat Kuba wenig Devisen, wird gespart und verspätet gezahlt Bei extremer Devisenknappheit kann die Zahlung ganz ausbleiben Wer finanziert, hat bessere Geschäftschancen Zwischenhändler werden so weit wie möglich ausgeschaltet Es werden in der Regel Vergleichsangebote eingeholt, um gute Qualität so preiswert wie möglich einzukaufen Mündliche Zusagen auch höherer Stellen sind kein Vertrag Deutsche müssen viel Geduld und Zeit mitbringen – gelassen bleiben, wenn Termine platzen oder Probleme entstehen Kubanische Innenpolitik ist in der Regel ein Tabu-Thema Gute persönliche Beziehungen zu kubanischen Entscheidungsträgern sind wesentlich – aber nicht mit Hilfe von Geldbeträgen oder wertvollen Geschenken
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Lateinamerika Verein e.V.Raboisen 32, 20095 Hamburg
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