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ANCECO – Estudio para ECODES Pág. 1

LAS CENTRALES DE COMPRAS Y SERVICIOS EN ESPAÑA

Estudio para la Fundación Ecología y Desarrollo

Barcelona, Noviembre 2005

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INTRODUCCIÓN

Concepto de CCS: Operador que, disponiendo de recursos económicos y personalidad jurídica propia, tiene por objetivo desarrollar actividades y prestar servicios a las empresas independientes que, con espíritu de cooperación, se han asociado a su organización mediante una reglamentación interna, para mejorar su posición competitiva en el mercado. El esquema básico de una CCS se puede resumir en:

Algunos ejemplos de CCS en diferentes sectores: Alimentación: Ifa Española, Euromadi, ... Electrodomésticos: Milar, Expert, Master Cadena, Tien21, ... Ferretería: Cofac, Cifec, Cecofersa, ... Deportes: Base-Detallsport, Intersport, ...

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LAS CENTRALES DE COMPRA Y SERVICIOS EN ESPAÑA

NOTA PREVIA: Los datos incluidos en el presente informe corresponden a los ejercicios 2000-2002 recogidos durante el segundo semestre del 2003. Anceco actualiza los datos del sector coincidiendo con las ediciones del Congreso Nacional de CCS (la próxima está prevista para Septiembre del 2006).

1. Distribución sectorial

CUADRO 1

Distribución sectorial de CCS censadas (por orden decreciente del número de centrales)

SECTOR CENTRALES %

ELECTRODOMESTICOS 227 39,82% ALIMENTACION 101 17,72% FARMACIA 23 4,04% FERRETERÍAS 22 3,86% DEPORTES 18 3,16% AGENCIAS DE VIAJES 16 2,81% RECAMBIOS AUTOMOVIL 15 2,63% SUMINISTROS INDUSTRIALES 13 2,28% OPTICA 13 2,28% TEXTIL 12 2,11% TRANSPORTE 12 2,11% MUEBLES 10 1,75% JUGUETES 9 1,58% HOSTELERÍA 8 1,40% CONSTRUCCION 8 1,40% SERVICIOS 7 1,23% DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 7 1,23% TELECOMUNICACIONES 6 1,05% PINTURA 6 1,05% PAPEL 5 0,88% FLORISTERÍAS 5 0,88% ARTICULOS DE REGALOS 5 0,88% PRODUCTOS AGRÍCOLAS 4 0,70% PRENSA 2 0,35% LIBROS 2 0,35% JOYERÍA 2 0,35% CALZADO 2 0,35% VENDING 1 0,18% SEGUROS 1 0,18% SANITARIOS 1 0,18% QUÍMICO 1 0,18% PUERICULTURA 1 0,18% ODONTOLOGIA 1 0,18% INFORMATICA 1 0,18% FOTOGRAFÍA 1 0,18% COMBUSTIBLES 1 0,18% ESTACIONES DE SERVICIOS 1 0,18% TOTAL GENERAL 570 100%

Fuente: Elaboración propia

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En este cuadro 1 podemos observar que la distribución sectorial es muy diversa, las 570 centrales se agrupan en 37 sectores, que van desde los más convencionales como son: electrodomésticos, alimentación, deportes, hasta los más novedosos como es el caso de fotografía, puericultura, estaciones de servicio etc. Esta amplia gama sectorial incluye a todos los ámbitos de la distribución, tanto mayoristas como minoristas, y algunos de la rama de fabricación. Frente a esta amplia diversidad sectorial se aprecia una fuerte concentración del número de centrales en cinco sectores: electrodomésticos (39,82%), alimentación (17,72%), farmacia (4,04%), ferretería (3,86%), deportes (3,16%) que representan el 68,60% de todas las centrales censadas. Fotografía, puericultura, informática, química, con un 0,18% cada una, son sectores donde las CCS no han alcanzado un desarrollo notable. Esto pone de manifiesto que a mayor madurez en el sector, más desarrollo de estas entidades. � Hay que destacar que los sectores de electrodomésticos, alimentación y ferretería no sólo son los que han alcanzado una mayor concentración de centrales, sino también han desarrollado un organigrama más complejo: LAS FEDERACIONES. ( cuadro 2)

CUADRO 2 �

Federaciones de centrales (por orden alfabético) �

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FEDERACIONES SECTOR DE CENTRALES CENTRALES

ELECTRODOMÉSTICOS ACTIVA HOGAR 8

AGRUPACION ASEL (ACCIÓN) 11 CEDISE 30 CONDIGESA (IDEA) 18 DENSA (TIEN 21+CONFORT) 24 EURONICS 25 FADINSA (EXPERT+MILAR) 22 GESTESA (MASTERCADENA) 13 SEGESA (REDDER) 49

ALIMENTACIÓN EUROMADI 44 - GRAN CONSUMO -

GRUNADIS 4 IFA 4

FERRETERIA ANCOFE 6

Fuente: Elaboración propia �

Cada Federación agrupa a centrales de compras que aparecen diseminadas por el territorio nacional, circunscribiéndose estas últimas al ámbito territorial de una provincia o de una comunidad autónoma. Para facilitar así su gestión. Electrodomésticos es el sector que más cantidad de federaciones tiene: 9, todas centralizadas en Madrid y 200 centrales socias distribuidas por 17 Comunidades Autónomas. El sector de la

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alimentación cuenta con 3: Euromadi, Ifa y Grunadis, con 52 delegaciones en España y ferretería con 1: Ancofe y 6 centrales asociadas. Cada delegación de estas federación tiene su área de influencia y sus propios socios y asociados, comportándose al mismo tiempo como una central. 2. Distribución geográfica

CUADRO 3. Localización por Comunidades Autónomas

(por orden decreciente del número de centrales)

COMUNIDAD AUTÓNOMA CENTRALES % CATALUÑA 133 23,33% MADRID 89 15,61% ANDALUCIA 75 13,16% VALENCIA 58 10,18% PAÍS VASCO 45 7,89% GALICIA 30 5,26% CASTILLA-LEÓN 28 4,91% ARAGÓN 18 3,16% CANARIAS 16 2,81% MURCIA 14 2,46% EXTREMADURA 14 2,46% CASTILLA-LA MANCHA 13 2,28% BALEARES 9 1,58% ASTURIAS 9 1,58% CANTABRIA 8 1,40% NAVARRA 7 1,23% LA RIOJA 4 0,70% TOTAL GENERAL 570100,00%


Como podemos observar en este cuadro Cataluña es la Comunidad donde mayor número de centrales de compra existen (23,33%) seguida de Madrid (15,61%), Andalucía (13,16%) y la Comunidad Valenciana (10,18%). A partir de esta información y cogiendo a las 7 primeras comunidades podemos establecer 3 ejes que concentran al mayor número de centrales a nivel nacional: �� Con un 46,67% de las Centrales. Cuenta con una gran diversidad sectorial, ya que todos los sectores aparecen representados. Concentra al 91,60% de las CCS del sector del transporte, al 66,6% del sector de las pintura y al 71,39% del sector servicios. �� Con un 20,52% de las Centrales. Cuenta con una amplia diversidad sectorial, pues todos los sectores se encuentran representados en este eje, siendo los más representativos: droguería y perfumería con un 42,8%, telecomunicaciones con un 33,3% y recambios de automóvil con un 33,27%.

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�� Con un 13,15%. La diversidad que se apreciaba en los dos anteriores casos se ve disminuida y sectores como papelería, servicios, telecomunicaciones, juguetes y construcción no están representados. Este eje concentra al 20% del sector del mueble, el 25% del sector agrícola y al 16,6% del textil.

MAPA 1

Ejes de distribución de centrales

Las centrales de alimentación, electrodomésticos y farmacia se encuentran distribuidas por todas las comunidades autónomas, concentrando Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía el mayor número.

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3. Cuota de mercado

Las pequeñas y medianas empresas asociadas a una CCS representan en los sectores maduros una cuota muy significativa de su mercado (por ejemplo en el sector electrodomésticos y alimentación).

CUADRO 4

Cuota de mercado de las CCS por sectores (orden alfabético)

Total Cuota Mercado del conjunto de CCS en cada

sector

SECTOR 2000 2001 ALIMENTACIÓN 56,30% 54,20%AUTOMOCIÓN 4,00% 4,00%CONSTRUCCIÓN 2,00% 2,30%DEPORTES 27,76% 32,24%ELECTRODOMESTICOS 57,93% 62,62%FERRETERÍA 21,72% 22,83%MUEBLE 2,00% 2,15%ÓPTICA 4,50% 5,00%PAPELERIA 5,30% 4,00%QUIMICOS 9,68% 11,30%PROMEDIO GENERAL 21,26% 25,67%

Ha sido el sector de los electrodomésticos el de mayor cuota de mercado. Son los 9 grupos ( cuadro 3) los que concentran los 3.653 millones de euros en el 2001, esto nos indica que las CCS son las que lideran el mercado de los electrodomésticos con más del 50% de las ventas totales. El segundo sector en importancia es el de la alimentación que aparece liderado por dos grandes centrales ( cuadro 3): Euromadi e Ifa que sólo juntas tienen un volumen de ventas de casi 19 mil millones de euros y una cuota de mercado del 46% en 2001. Deportes es el sector que junto con alimentación más ha crecido: 5% en lo que a cuota de mercado se refiere. El 32,24% lo acaparan las cuatro centrales de la muestra.

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4. Características básicas de las centrales

Dentro de las características básicas de la central analizaremos el número de trabajadores, los socios y asociados, el número de establecimientos, los m2 de salas de venta y el número de trabajadores en los establecimientos.

4.1. Año de constitución

GRÁFICO 1 Año de constitución de las centrales.

AÑO DE CONSTITUCIÓN DE CCS

0,00%5,00%

10,00%

15,00%20,00%25,00%30,00%

35,00%40,00%45,00%

AÑO DE CONSTITUCIÓN

1961-19701971-19801981-19901991-2000A PARTIR 2000


INTERVALO(Años) % ANTERIOS A 1950 0,00% ENTRE 1951 Y 1960 0,00% ENTRE 1961 Y 1970 13,89% ENTRE 1971 Y 1980 16,67% ENTRE 1981 Y 1990 22,20% ENTRE 1991 Y 2000 41,67% A PARTIR DEL 2000 5,57% TOTALES 100,00%

Fuente: Elaboración propia El 69,44 % (gráfico 1) de las centrales se han formado con posterioridad a 1980, contando la mayoría con menos de 11 años. El 30,56 % se han constituido con anterioridad a 1980. Es a partir de este año cuando se inicia el mayor ritmo de crecimiento, alcanzando su punto más álgido en el periodo 1991-2000. Según los datos del año 2001, si la tendencia se mantiene, se pueden constituir más centrales que en la década 1991-2000.

Año 2001

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4.2. Número de trabajadores

GRÁFICO 2 Número de trabajadores

NÚMERO DE TRABAJADORES CCS

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Has

ta 5

De

6 a

10

De

11 a

20

De

21 a

30

De

31a

50

De

51 a

75

De

76 a

100

2000

2001


INTERVALO % Nº TRABAJADORES CENTRAL 2000 2001 Hasta 5 36,84% 31,71% De 6 a 10 15,79% 24,39% De 11 a 20 15,79% 12,20% De 21 a 30 5,26% 7,32% De 31a 50 10,53% 7,32% De 51 a 75 10,53% 7,32% De 76 a 100 5,26% 9,74% Más de 100 0,00% 0,00% TOTAL 100,00% 100,00%

Fuente: Elaboración propia El 36,84% en el 2000 de las centrales estaban gestionadas por menos de 5 trabajadores y entre un 15,79% en el 2000 poseen entre 6 y 10 trabajadores. En el 2001 observamos que baja considerablemente las centrales gestionadas por menos de 5 trabajadores ( 31,71%) para aumentar en casi un 10% las que tienen entre 6 y 10 trabajadores. Entre las de 31 y 75 trabajadores hay un 2º máximo relativo (21,06% en 2000). Aquí se encuentran las CCS que cuentan con almacén de distribución o con tiendas propias. Este es el caso del sector de ferretería, de electrodomésticos y de alimentación.

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4.3. Número de asociados

En la tabla siguiente se muestran el número de socios y el de asociados. Entendemos por SOCIO el titular de la sociedad, el accionista, y por ASOCIADO el “cliente”, el no accionista.

CUADRO 5

Número de socios y asociados ( por orden alfabético)

SOCIOS ACCIONISTAS ASOCIADOS NO ACCION. SECTOR 2001 2002 2001 2002

ALIMENTACION 203 257 268 298 CONSTRUCCIÓN 79 91 0 0 DEPORTES 280 277 21 26 DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 48 48 381 383 ELECTRODOMESTICOS 361 371 1374 1492 FERRETERÍA 371 385 0 0 INFORMÁTICA 0 10 0 49 QUIMICOS 14 14 0 0 MUEBLE 56 56 18 18 PAPELERÍA 23 23 48 70 SUMINISTROS INDUSTRIALES 23 23 6 7 AUTOMOCION 29 31 4 9 ÓPTICA 161 162 0 0 TOTALES 1648 1748 2120 2352

Fuente: Elaboración propia Las centrales de estos 13 sectores presentan un número total de asociados superior al de socios. Si lo analizamos por sectores, estos datos se invierten debido a que electrodomésticos triplica los asociados. Ferretería y electrodomésticos, seguido de deporte, alimentación y óptica los sectores que cuentan con más socios; y los que junto con construcción y automoción han tenido un crecimiento mayor.

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4.4. Número de establecimientos Los sectores que mayor número de establecimientos presentan son el sector de la alimentación, electrodomésticos, droguería y perfumería y ferretería.

CUADRO 6

Número total de establecimientos (por orden alfabético)

Nº TOTAL ESTABLECIMIENTOS SECTOR 2001 2002

ALIMENTACION 18304 18352CONSTRUCCIÓN* 142 167DEPORTES 962 943DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 1632 1672ELECTRODOMESTICOS 6901 7284FERRETERÍA 1468 1592INFORMÁTICA N.D. 69PAPELERÍA 70 110SUMINISTROS INDUSTRIALES 36 42AUTOMOCIÓN 72 85ÓPTICA 203 205MUEBLE 224 224TOTALES 29872 30745

Fuente: Elaboración propia *son nº de almacenes. *N.D.No disponemos de datos Si ponemos en relación el número de socios con el número de establecimientos tenemos que el promedio es de 7 establecimientos por asociado. Por sectores tenemos que no hay mucha diferencia en el promedio de establecimientos por asociado, todos oscilan entre 1-4, a excepción del sector de la alimentación que concentra a 33,07 estab./asoc.

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CUADRO 7

Promedio de establecimientos por asociado

SOCIOS+ASOCIADOS ESTABLECIMIENTOS PROMEDIO

SECTOR 2002 2002 ESTAB./ASOC.

ALIM. 555 18.352 33,07 CONST. 91 167 1,84 DEP. 303 943 3,11 DROG. 431 1.672 3,88 ELECT. 1.863 7.284 3,91 FERRET 385 1.592 4,14 INF. 59 69 1,17 QUIM. 14 *N.D. *N.D. MUEB. 74 224 3,03 PAP. 93 110 1,18 SUM.IND. 30 42 1,40 AUT. 40 85 2,13 ÓPTICA 162 205 1,27 TOTALES 4.100 30.745 7,50 *No disponemos de datos


4.5. Número de trabajadores por establecimiento

CUADRO 8

Número de trabajadores por establecimiento.

SECTOR Nº TRABAJADORES

2002 ESTABLECIMIENTOS PROMEDIO

TRAB./ESTAB.

ALIMENTACION 101.129 18.352 5,51 CONSTRUCCIÓN 1.800 167 10,78 DEPORTES 3.966 943 4,21 DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 3.296 1.672 1,97 ELECTRODOMESTICOS 12.529 7.284 1,72 FERRETERÍA 7.960 1.592 5,00 INFORMÁTICA 135 69 1,96 PAPELERÍA 230 110 2,53 SUMINISTROS INDUSTRIALES 420 42 10,00 AUTOMOCIÓN 458 85 5,39 ÓPTICA 512 205 2,50 MUEBLE 650 224 2,90 TOTALES 132.435 30.745 4,31

Fuente: Elaboración propia El promedio general de trabajadores por establecimientos es de 4 trabajadores. Los sectores que presentan un promedio más elevados son el de construcción (11 trab./estab.), suministros industriales (10 trab./estab.) y ferretería (5 trab./estab).

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MODELOS DE GESTIÓN DE UNA CCS: El objetivo de cualquier CCS es unir esfuerzos y recursos para obtener economías de escala. Pueden existir diferentes modelos de gestión en una CCS (incluso opciones mixtas): OPCION A:

OPCION B:

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Temas a destacar en las opciones A y B: • A la CCS le permite obtener toda la información sobre las operaciones que

realizan las empresas asociadas. • Esta información, además de ser una herramienta de negociación con el

proveedor, puede ser el origen de nuevos servicios de valor añadido para los asociados.

• La CCS ofrece una imagen de unidad ante el proveedor, lo que aumenta su poder de negociación.

• La CCS puede asumir el riesgo de impago (ver apartado CONTROL DEL RIESGO).

• Implica, por parte de la Central, una política de riesgo muy clara y definida. • La CCS deberá disponer de un departamento de control de riesgos, para evaluar

en todo momento a cada asociado individualmente. OPCION C:

Temas a destacar en la opción C:

• El riesgo lo asume el proveedor, ya que éste es quien envía la factura al asociado. • La información que tiene la CCS de las operaciones se limita a cifras a pagar.

Habitualmente el proveedor le informa de la cifra total a pagar relativa a cada asociado.

En las 3 opciones, en función de la CCS el pago al proveedor puede ser:

a) Antes del cobro del asociado (necesidad de lineas de financiación). b) Simultaneo al cobro del asociado. c) Después del cobro del asociado.

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Control del riesgo de las operaciones:

Aspectos cualitativos a tener en consideración Los asociados a una CCS son “clientes cautivos” de la misma; es decir no es facil que puedan optar por salir de la Central y actuar de forma independiente. En la mayoría de sectores, la relación directa de una pyme con un gran proveedor es imposible. Por este motivo, los asociados de la CCS son los principales interesados en el buen funcionamiento de la misma. Consideramos que para analizar cualitativamente la calidad de una CCS se deben de tener en cuenta:

�� Años de antigüedad de la CCS. �� Equipo de profesionales al frente de la gestión (independientes de los

asociados).

�� Composición del Consejo de Administración de la CCS (asociados que lo integran).

�� Relación de asociados. �� Servicios que ofrece la CCS, además de la negociación con proveedores

(cuantos más servicios, más vínculo entre CCS-asociado). �� Implantación de una marca de canal (marca paraguas para identificar

todos los asociados de la CCS – ejemplo:MILAR). En este caso, las barreras de salida de un asociado son aún superiores.

�� Vinculación de la CCS con otras Centrales europeas. �� Documentación de la CCS (reglamentos y contratos de vinculación con los

asociados y con los proveedores).

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EJEMPLO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS CENTRALES DE COMPRAS Y SERVICIOS:

NOTA PREVIA: En el momento de realización del presente informe, no tenemos conocimiento de que ninguna de las CCS españolas dispongan de Codigos de Responsabilidad Social Corporativa. Sin embargo, existen algunos ejemplos de CCS internacionales que si los tienen en vigor desde hace algunos años. El ejemplo expuesto a continuación corresponde a Intersport Internacional, presentado en la Asamblea Anual de UGAL (Bruselas) en Junio del año 2003.

INTERSPORT INTERNACIONAL Corp (IIC). (Datos 2003-Ugal)

1 billón de Euros de facturación con marcas propias. Aprovisionamiento en países asiáticos desde hace 30 años. 200 proveedores en Asia y relaciones de largo plazo:

• 60% proveedores desde hace 5 años • 20% proveedores desde hace 10 años

Se buscan precios competitivos, pero no las fábricas más baratas. Código de ética IIC: Condiciones de trabajo, evitando:

• Trabajos forzados • Discriminación • Trabajo infantil

Y garantizando:

• Derecho de asociación • Huelga • Horas de trabajo • Vacaciones • Seguridad y ambiente de trabajo (mascaras, luz solar, equipos extinción incendios,

espacio suficiente, lugar de trabajo limpio,...)

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LISTA DE CENTRALES DE COMPRA Y SERVICIOS MIEMBROS DE UGAL (Asoc. Europea de CCS)

1a – Installateur – SUMINISTROS INDUSTRIALES Kaiserstrasse 14 / 3 A – 1070 Wien Tel.: 00 43 1 – 5 24 74 00 Fax: 00 43 1 – 5 24 74 02 Homepage www.installateure.at E-mail: [email protected]

"3e" Handels- und Dienstleistungs-AG - BISUTERIA Uhlandstraße 50 / Postfach 2 16 A – 4600 Wels Tel.: 00 43 72 42 – 7 53 0 Fax: 00 43 72 42 – 7 53-29 E-Mail: [email protected]

ADEG HAG ZENTRALE – ALIMENTACIÓN (Österreich Handels-AG) Gauzendorfer Gürtel 41-45 Postfach Nr 50 A - 1121 WIEN Tel.: 00 43 1 811 46 70 Fax: 00 43 1 813 34 81

A I S – SECTORES DIVERSOS Associated Independent Stores Limited Cranmore Avenue Shirley, Solihull GB - West Midlands, B90 4LF Tel.: .00 44 1 21 – 7 11 22 00 Fax: 00 44 1 21 – 7 11 13 34 e-mail: [email protected]

ANCD - ALIMENTACION (Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti) Via Chiana 38 I - 00198 ROMA Tel.: 00 39 6 855 79 61 Fax: 00 39 6 841 56 57 AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL NV – CCS INTERNACIONAL Leuvensesteenweg 272 B - 3070 Kortenberg Tel.: 00 32 - 2 – 7 59 29 95 Fax: 00 32 - 2 – 7 59 90 26 Homepage http://www.adi.be http://www.ad-europe.com E.mail: [email protected]

„BÄKO“ Österreich Grosseinkauf der Bäcker und Konditoren - PANADERÍA Im Südpark 194 A – 4030 Linz – Pichling Tel.: 00 43 7 32 – 30 57 07-0 Fax: 00 43 7 32 – 30 57 07-223

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BOUWCENTER ORGANISATIE B.V. – MATERIAL DE CONSTRUCCION Vijzelmolenlaan 20 NL – 3447 GX WOERDEN Tel.: 00 31 3 48 – 48 61 61 Fax: 00 31 3 48 – 48 61 05

CODIS - ALIMENTACION (Commerciële en Distributie Organisatie voor de Levensmiddelenbranche) Meppelweg 1401 NL - 2544 CX DEN HAAG Tel.: 00 31 70 359 03 90 Fax: 00 31 70 366 90 98 CONAD - ALIMENTACION (Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop.a.r.l.) Via Michelino 59 I - 40127 BOLOGNA Tel.: 00 39 51 50 83 15 Fax: 00 39 51 50 84 08

"DER KREIS" - EQUIPAMIENTO DE COCINAS Info-Zentrum-Wien Tokiostr. / Arakawastr. 4 A – 1220 Wien Tel.: 00 43 1 – 961 36 00 Fax: 00 43 1 – 961 36 00 36

EDEKA DANMARK - ALIMENTACION

Marsalle 32 DK - 8700 HORSENS Tel.: 00 45 79 27 27 27 Fax: 00 45 75 64 22 02

EDEKA ZENTRALE AG - ALIMENTACION New York Ring 6 D – 22291 HAMBURG Tel.: 00 49 40 63 770 Fax: 00 49 40 63 772 231 EUDIM - EQUIPOS Y MATERIAL SANITARIO European United Distributors of Installation Material World Trade Center B 7 Schiphol Boulevard 231 NL – 1118 BH Schiphol Airport Tel.: 00 31 – 20 – 4 05 76-90 Fax: 00 31 – 20 – 4 05 76-95

EURO BURO EWIV - PAPELERIA Koningin Wilhelminaplein 13 / 1.08.15 Postbus 6 92 38 NL – 1060 CE Amsterdam Tel.: 00 31 / 20 / 3 46 34 44 Fax: 00 31 / 20 / 3 46 34 46 E.Mail www.euro-buro.com

EURO-ACTIV Combi & Co. EWIV – MATERIAL DE FOTOGRAFIA Benno-Strauß-Straße 39

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D – 90763 Fürth oder Postfach 22 41 D – 90712 Fürth Tel.: 00 49 9 11 – 65 85-120 Fax: 00 49 9 11 – 61 66 26 E-Mail: [email protected]

EURO-MATERIAUX S. A. – MATERIAL DE CONSTRUCCION 3, rue Nennig L - 2214 Luxembourg-Dommeldange Tel.: 00 352 – 42 32 12 Fax: 00 352 – 42 06 05 E-mail: [email protected] Homepage www.euro-mat.com EURONICS International B.V. - ELECTRODOMÉSTICOS Postbus 286 NL – 1270 AG Huizen Tel.: 00 31 – 35 – 5 25 95 95 Fax: 00 31 – 35 – 5 25 97 00 E-Mail: [email protected] EUROPA MÖBEL - MUEBLES VerwaltungsGmbH & Co KG Salzburgerstraße 205 A – 4030 Linz Tel.: 00 43 7 32 – 38 08 39-0 Fax: 00 43 7 32 – 38 08 39-21 e-mail: [email protected]

EXPERT INTERNATIONAL GmbH - ELECTRODOMESTICOS Baarerstrasse 22 CH – 6300 Zug Tel.: 00 41 – 41 – 7 26 50 30 Fax: 00 41 – 41 – 7 20 19 80 Homepage : www.expert-global.com EZ – Fashion Center Zürich – TEXTIL-CONFECCION Einkaufszentrale für schweiz. Textilfachgeschäfte TMC 3 Talackerstr. 13 CH – 8065 Zürich Tel.: 00 41 1 – 8 74 90 10 Fax: 00 41 1 – 8 74 90 19 E-mail: [email protected] Homepage: www.ezfashion.ch

FACK 2000 – SECTORES DIVERSOS Roxengatan 9 – 11 S – 58184 Linköping Tel.: 00 46 13 – 28 86-00 Fax: 00 46 13 – 28 86-09 Homepage www.torget.se/fack2000/

"FARBEN-PROFI" Einkaufs- und Werbegemeinschaft - PINTURAS Grazer Vorstadt 96 A - 8570 Voitsberg Tel.: 00 43 31 42 - 222 33-11 Fax: 00 43 31 42 - 222 33 6

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FCC – SECTORES DIVERSOS (Fédération des Coopératives de Commerçants) Les enseignes du Commerce Associé 77. rue de Lourmel F - 75015 PARIS Tel.: 00 33 1 44 37 02 00 Fax: 00 33 1 44 37 02 02

FUNKBERATERRING reg. Gen. m.b.H. - ELECTRODOMESTICOS Humbhandlgasse 7 A – 2362 Biedermannsdorf Tel.: 00 43 22 36 – 4 71 40 Fax: 00 43 22 36 – 4 71 40 65

GARANT-MÖBEL Austria - MUEBLE GmbH & Co. KGHetzendorferstr. 53 A - 1120 Wien Tel.: 00 43 1 – 9 60 99-0 Fax: 00 43 1 – 9 60 99-900 GEWUSST WIE Drogerien reg.Gen.m.b.H. – DROGUERÍA-PERFUMERIA Dammgasse 62 A - 2500 Baden Tel.: 00 43 22 52 – 8 06 34-10 (Zentrale) Fax: 00 43 22 52 – 8 06 34-20 (Vorstand) HOGAST - HOSTELERÍA Einkaufsgenossenschaft für das Hotel- und Gastgewerbe reg. Gen. m.b.H. Pannzaunweg 1 a / Postfach 4 A – 5071 Wals / Himmelreich Tel.: 00 43 6 62 – 89 63-0 Fax: 00 43 6 62 – 89 63-94 41 e-mail: [email protected] www.hogast.at

HOLZPARTNER GmbH Villach - MADERA St. Leonharder Straße 29 A – 9523 Landskron Tel.: 00 43 42 42 – 4 44 14 Fax: 00 43 42 42 – 4 44 13 Homepage: www.holzpartner@at E.mail: [email protected]

ICA - ALIMENTACION

Vallgatan, 7 S - 17193 SOLNA Tel.: 00 46 8 585 50 000 Fax: 00 46 8 585 50 621

IFDE (Independent Food Distributors in Europe) - ALIMENTACION C/O E M D AG Churer Str. 160 a CH – 8808 Pfäffikon / SZ Tel.: 00 41 –55 – 4 15 39 39 Fax: 00 41 – 55 – 4 15 39 93

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I I C INTERSPORT International Corporation - DEPORTE Obere Zollgasse 75 Postfach 1251 CH – 3072 Ostermundigen / Bern Tel.: 00 41 – 31 – 93 07-811 Fax: 00 41 – 31 – 93 07-897

INTERNATIONAL SPAR CENTRALE B.V. - ALIMENTACION Rokin 101 NL - 1012 KM AMSTERDAM Tel.: 00 31 20 626 67 49 Fax: 00 31 20 627 51 96

KESKO Ltd. – SECTORES DIVERSOS Satamakatu 3 / P. O. Box 1 35 FIN – 00016 Kesko; HELSINKI Tel.: 00 358 10 53-11 Fax: 00 358 9 65 74 65Homepage: www.kesko.fi

MODERING "MEM" - TEXTIL Handelsges. mbH & Co. KG St.-Peter-Hauptstrasse 208 A – 8042 Graz Tel.: 00 43 3 16 - 40 31 32 Fax: 00 43 3 16 - 40 34 89 e-mail: [email protected] Homepage: www.modering.at

NORD-WEST-ARISTON - ZAPATOS Schuhverbund GmbH Oberfeldstr. 22 A - 5082 Grödig / Salzburg Tel.: 00 43 62 46 – 72 17 80 Fax: 00 43 62 46 – 7 61 58 E-mail: [email protected]

NORDWEST Handel GmbH Pflegerweg 19 A – 5101 LENGFELDEN Tel.: 00 43 662 45 62 93 Fax: 00 43 662 45 62 94

NUMARK Ltd. – DROGUERIA-PERFUMERIA Y FARMACIA Numark House, 5 / 6 Fairway Court Amber Close Tamworth Business Park GB – Tamworth Staffordshire, B 77 4 RP Tel.: 00 44 18 27 – 8 41-200 Fax: 00 44 18 27 – 8 41-232 Homepage: www.numarkpharmacists.com e-mail: [email protected]

ÖBAU Baustoffunion - MATERIAL DE CONSTRUCCION Einkaufs- u. Koop. GmbH Uhlandstraße 50 A – 4602 Wels Tel.: 00 43 72 42 – 753-0 Fax: 00 43 72 42 – 43 515 Homepage: www.oebau.at

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ÖGV - Österreichischer Genossenschaftsverband - SECTORES DIVERSOS Löwenstraße 14 / Postfach 135 A – 1013 Wien Tel.: 00 43 1 – 3 13 28-61 Fax: 00 43 1 –3 13 28-58 oder –14 Homepage: www.volksbank.at/oegv

OPTICON - OPTICA Handelsgesellschaft mbH Stadtplatz 43 A – 4690 Schwanenstadt Tel.: 00 43 76 73 – 4 84 40 Fax: 00 43 76 73 – 48 45 E-Mail: [email protected] RINGSCHUH Einkaufsvereinigung - ZAPATOS Graz Reg. Gen. m.b.H. Händelstrasse 57 A - 8042 Graz Tel.: 00 43 3 16 - 471 52 1-0 Fax: 00 43 3 16 –471 52 140

RPN (Retail Partners Netherlands) – SECTORES DIVERSOS Postbus 262, NL - 2260 AG Leidschendam oder Overgoo 11, 2e étage NL - 2266 JZ Leidschendam Tel.: 00 31 70 – 301 01-94 Fax: 00 31 70 – 301 01-98 E-Mail; [email protected] SIGMA Società coop. a R.L. - ALIMENTACION Via Nanni Costa 30 I – 40133 BOLOGNA Tel.: 00 39 51 64 28 511 Fax: 00 39 51 64 28 500 www.supersigma.com [email protected]

SPERWER NATIONAAL B.V. - ALIMENTACION Utrechtsweg 340 Postbus 21 NL - 3730 AA DE BILT Tel.: 00 31 30 21 92 11 Fax: 00 31 30 220 20 74

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"SPIELZEUG-RING" Spielwaren-Handelsgesellschaft m.b.H. - JUGUETES Isovoltastr. 3, Objekt 30 A - 2355 Wr. Neudorf – IZ NÖ Süd Tel.: 00 43 22 36 - 6 37 07 Fax: 00 43 22 36 - 6 21 84

SPORT 2000 International AG - DEPORTES Nord-West-Ring-Straße 11 D – 63533 Mainhausen Fax: 00 49 61 82 – 9 28–1 90 SVAZ OBCHODU Ceské Republiky – SECTORES DIVERSOS (Trade Association of the Czech Republic) Skrétova 6 120 00 PRAHA 2 CESKÁ REPUBLIKA Tel.: 00 420 2 / 24 23 46 89 Fax: 00 420 2 / 24 23-06 06 e-mail: [email protected] [email protected] Homepage: www.socr.cz

SYSTEME U Centrale Nationale - ALIMENTACION 9-11, rue Georges Enesco F - 94008 CRETEIL CEDEX Tel.: 00 33 1 45 17 92 00 Fax: 00 33 1 45 17 92 10

TECAR International Trade GmbH – RECAMBIOS DE AUTOMOVIL Ulzburger Straße 405 D – 22846 Norderstedt Tel.: 00 49 40 – 535 91 0 Fax: 00 49 40 – 535 91 500 Homepage: www.tecar.com

THE HEALTH STORES Ltd. – DROGUERIA-PERFUMERIA Bastow House, Queens Road GB – Nottingham NG 2 3 AS Tel.: 00 44 1 15 / 9 55 52-55 Fax: 00 44 1 15 / 9 55 52-90 TEXMODA Fashion Group - TEXTIL Läkkisepäntie 3 FlN – 00620 Helsinki Tel.: 00 358 97 77 12 00 Fax: 00 358 9 77 71 20 99

USEGO - ALIMENTACION

Industriestraße 27 CH - 8604 VOLKETSWILL Tel.: 00 41 1 947 12 12 Fax: 00 41 1 945 05 60

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VAC p.a. LIMBURGIA (Vente Achat Coopération) - ALIMENTACION Europalaan 90 A B – 1932 ST STEVENS WOLUWE Tel.: 00 32 2 721 52 42 Fax: 00 32 2 725 49 72 WOHN UNION - PINTURAS Einkaufs- und Marketing GmbH & Co. KG Kärntner Str. 44 A – 8020 Graz Tel.: 00 43 3 16 – 71 42 03-0 Fax: 00 43 3 16 – 71 42 03-16

ZEDACH eG Otto-Lilienthal-Straße 14 D - 28199 Bremen Postfach 28 61 48 D – 28361 Bremen Tel.: 00 49 421 – 53 74-0 Fax: 00 49 421 – 53 74-333 Homepage: www.zedach.com E.Mail [email protected]

ZENTRASPORT ÖSTERREICH - DEPORTES Reg. Gen. m.b.H. – SPORT 2000 Ohlsdorfer Straße 10 A – 4694 Ohlsdorf Tel.: 00 43 76 12 – 7 80-0 Fax: 00 43 76 12 – 7 80-33 e-mail: [email protected]

Z - E - V MARKANT - ALIMENTACION Zentrale Einkaufs- und Vertriebsges. mbH & Co. Leopoldsgasse 4 / 1. Stock Postfach 27 A – 1025 Wien Tel.: 00 43 1 – 2 14 56 95-0 Fax: 00 43 1 – 2 14 80 12

Z G V Zentralverband Gewerblicher Verbundgruppen – SECTORES DIVERSOS Vorgebirgsstraße 43 D – 53119 Bonn Tel.: 00 49 2 28 – 9 85 84–0 Fax: 00 49 2 28 – 9 85 84 10

[email protected]

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