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LE SECTEUR DE L’AERONAUTIQUE AU ROYAUME-UNI

Panorama général

L’industrie aéronautique britannique constitue unmoteur essentiel de la croissance économique et dela productivité du pays, à la fois au niveau nationalet au niveau régional. Avec un chiffre d’affaires de22,22 Mds GBP en 2009 (enregistrant uneaugmentation de 5,41% par rapport à l’annéeprécédente), et un montant de nouvellescommandes estimé à 32,17 Mds GBP pour 2009, leRoyaume-Uni est le leader européen dans cesecteur et se classe en deuxième position auniveau mondial derrière les Etats-Unis. Ilreprésente en effet à lui seul 23% du marché

européen et 17% du marché mondial. Le secteur de l’aéronautique au Royaume-Uni est représentépar 9 000 entreprises qui emploient directement plus de 100 000 personnes. La majorité des acteursmajeurs du secteur sont présents au Royaume-Uni : EADS, Airbus, Thales, Bombardier, Finmeccanica,Rolls Royce, BAE Systems, Smiths Aerospace et AgustaWestland. Le Royaume-Uni est reconnu àl’échelle internationale pour son expertise, sa main-d’œuvre hautement qualifiée, ses compétencestechniques avancées et l’importance de ses investissements en R&D, qui se sont élevés à 1,74 MdsGBP en 2009.

Par ailleurs, le pays a une longue histoire d’échanges commerciaux et de coopération avec un grandnombre de pays à travers le monde dans ce secteur. L’aéronautique reste en effet l’un des secteursbritanniques les plus dynamiques à l’exportation : celles-ci représentent près de 70% du total desventes, soit un chiffre d’affaires de 15,45 Mds GBP en 2009 (dont 8,77 Mds GBP pour l’aéronautiquecivile seule). L’Union Européenne est le plus gros client (6.53 Mds GBP) ; par contre, les ventes versles Etats-Unis ont chuté de 20 % en 2009.

Les entreprises britanniques participent activement aux plus grands programmes internationaux telsqu’Eurofighter, Airbus A380 et A400.

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Perspectives

Le secteur a bénéficié d’un cycle de croissanceéconomique forte qui a favorisé le transport aérienjusqu'à la moitié de l’année 2008. Après une bonneperformance en 2007, l’industrie a cependant fléchiavec le ralentissement de l’activité économique dû àla crise. L’impact direct sur le transport aérien s’estfait sentir dès septembre 2008 – toutparticulièrement en Europe – entraînant ainsi la plusforte réduction du trafic de passagers depuis la finde la Seconde Guerre mondiale. Les difficultés financières persistantes auxquelles ont dû faire faceles compagnies aériennes se sont répercutées sur les constructeurs dès 2008 avec une réduction de21,91% des commandes par rapport à 2007. La baisse a continué en 2009, avec un montant decommandes passé à 32,17 Mds GBP, contre 35,92 Mds GBP en 2008.

L’année 2010 semble être l’année de la reprise, comme le montre l’augmentation du trafic passagerset du fret. Mais le rythme des commandes passées par les compagnies aériennes s’est toutefoisconsidérablement ralenti et ces dernières ne regagneront leur niveau antérieur à la crise qu’en 2011,voire 2012. A noter également que le redémarrage ne se fait pas à la même vitesse dans toutes lesrégions du monde, et pour l’instant ce sont toujours l’Asie et le Moyen-Orient qui tirent cettecroissance.

L’industrie britannique a vu une baisse de 27,8% des investissements en R&D en deux ans, que cesoit dans le domaine de l’aviation civile ou dans celui de la défense : ceux-ci sont passés de 2,41 MdsGBP en 2007 à 1,74 Mds GBP en 2009, ce qui reflète la tendance mondiale suite à la période de crise.

Le nombre de personnes employées dans le secteur, qui n’avait cessé de baisser depuis 2007, s’eststabilisé depuis 2009 à 100 327 personnes. La productivité par employé, par contre, a augmenté de5% en 2008, atteignant 222 000 GBP par an. Les raisons potentielles de cette hausse sont, entreautres, les fluctuations monétaires et les réductions de coûts résultant de l’amélioration continue desprocessus de production.

Année CA (enMdsGBP)

Taux decroissance

Commandes(en Mds GBP)

Emploi

2005 18,78 +3,76% 24,74 124 300

2006 19,92 +6,07% 26,18 124 300

2007 19,84 -0,40% 46 113 318

2008 21,08 +3,68% 35,92 100 740

2009 22,22 +7,92% 32,17 100 327

Structure du marché

Source : Rapport A|D|S 2010

Source : Rapport A|D|S 2010

39,4%

8,4%

Répartition des ventes par segment en 2009Chiffre d'affaires total en 2009 : 22,22Mds GBP

25%

23%

Répartition des ventes par catégorie de produit en 2009

30,1%

22,1%

Répartition des ventes par segment en 2009Chiffre d'affaires total en 2009 : 22,22Mds GBP

Défense / Exportations

Défense nationale

Aéronautique civile /Exportations

Aéronautique civile domestique

6%

37%

4%5%

Répartition des ventes par catégorie de produit en 2009

Maintenance

Aéronefs et systèmes

Espace

Missiles

Equipements

Moteurs

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Défense / Exportations

Défense nationale

Aéronautique civile /

Aéronautique civile domestique

Maintenance

Aéronefs et systèmes

Espace

Missiles

Equipements

Moteurs

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Innovation, Recherche et Développement

Le Royaume-Uni maintient sa position de leader dans le secteur aéronautique grâce aux avancéesmultiples et constantes effectuées dans le domaine de la recherche et de l’innovation, par exempledans les domaines des moteurs écologiques et des nouvelles générations d’ailes. D’ailleurs, le pays aréalisé 50 % des améliorations en matière de rendement énergétique ces trente dernières années, et75 % des réductions de nuisances sonores.

Les secteurs de pointe dans lesquels les entreprises britanniques sont spécialisées sont les suivantes :

- Les systèmes d’aéronefsLe secteur aéronautique britannique est à la pointe dans tous les domaines, de l’avionique à lafabrication d’aéronefs, en passant par la fabrication de composants. Par conséquent, les entreprisesbritanniques du secteur participent activement aux programmes d’Airbus et Boeing. Elles jouentaussi un rôle majeur dans les programmes d’aviation militaire.

- La propulsion aéronautiqueL’aéronautique britannique est un acteur incontournable dans le domaine de la propulsionaéronautique, qu’il s’agisse de la conception et de la fabrication de larges moteurs de nouvellegénération et de composants haute-définition, de la mise en place de projets ou de maintenance.Grâce à l’activité de Rolls-Royce, le Royaume-Uni est à la deuxième place au niveau mondial derrièreles Etats-Unis sur ce segment.

- L’aviation « éco-efficiente »Le Royaume-Uni figure à l’avant-garde de l’innovation en matière d’ « éco-efficience », qui est aucœur de sa stratégie. Grâce aux investissements soutenus en R&D sur les technologies del’environnement, les entreprises aéronautiques britanniques ont ainsi développé un portefeuille deproduits respectueux de l’environnement et plus propres, moins consommateurs de carburant et àfaibles émissions, contribuant ainsi à la protection de la planète et à la survie de ses écosystèmes.

- L’assemblage des ailesLe Royaume-Uni est l’un des seuls pays capables de concevoir, tester, intégrer et fabriquer des ailesd’avions complexes. Les entreprises localisées au Royaume-Uni produisent actuellement des ailespour 50 % des avions gros porteurs dans le monde. Un programme de recherches de 103 millionsGBP, le Next Generation Composite Wing programme (NGCW), ainsi qu’un autre programme derecherches d’un montant de 34 millions GBP, ont été lancés pour mettre au point une nouvellegénération d’ailes composites plus légères afin de réduire la consommation de carburant et lesémissions de CO2. L’ouverture prochaine (prévue en 2011) à Bristol du National Composites Center(NCC) – un centre d’excellence pour les ailes d’avion – a attiré les investissements à long terme, etpar conséquent les entreprises dans le secteur.

- Les matériaux compositesLe besoin en matériaux nouveaux est lié à la nécessité d’allègement des aéronefs pour générer deséconomies de carburant ; l’enjeu est donc autant environnemental qu’économique. Le Royaume-Uniest un des leaders mondiaux dans le domaine des matériaux composites. Plus de 1 000 entreprisesau Royaume-Uni sont spécialisées dans ce domaine, du fait de l’importance de la productiond’avions commerciaux gros porteurs, du nombre de commandes élevé d’avions militaires lourds, de

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la présence de centres de recherche dédiés à l’aviation commerciale et militaire, et d’une maind’œuvre très qualifiée importante.

- La révision, maintenance et réparation17 % des entreprises britanniques travaillant dans le domaine de la maintenance au niveau mondialsont d’origine britannique. Leur nombre a augmenté de 15% au cours des 5 dernières années.

- L’industrie spatialeCe secteur génère un chiffre d’affaires de 7 Mds GBP et emploie 70 000 personnes. Le Royaume-Unise place en 5ème position au niveau mondial avec une part de marché de 7,35% et une croissanceannuelle de 10%. L’expertise britannique dans ce domaine concerne en particulier la fabrication dessatellites, les instruments scientifiques, les logiciels et l’analyse de données.

Structure géographique

L’activité aéronautique est concentrée principalement autour de cinq pôles géographiques : le Sud-Ouest, le Sud-Est, le Nord-Ouest, la région des Midlands et le Pays de Galles.

Le Sud-Ouest de l’Angleterre se classe au premier rang des régions britanniques les plus dynamiquesdans le secteur de l’aérospatiale, et représente aujourd’hui environ 30% de l’activité totalebritannique dans ce domaine. Sur les 12 plus importantes entreprises dans le secteur aérospatiale-défense, 9 sont implantées dans la région, auxquelles s’ajoute la présence de 700 fournisseurs. Ledéveloppement de l’industrie aérospatiale – qui se partage de manière égale entre l’aviation civile etla défense – a été rendu possible par la présence d’une main d’œuvre très qualifiée et de centres derecherches de grande qualité, ainsi que par les investissements dans la recherche (réduction desémissions de CO2, matériaux composites, etc.). Le Sud-Ouest accueille une grande partie descapacités industrielles sur les segments moteurs, design et fabrication des ailes, intégration etassemblage des systèmes de rotors, et systèmes mécaniques et avioniques. La région bénéficie dusoutien apporté par le West of England Aerospace Forum (WEAF), qui défend les intérêts desentreprises du secteur dans la région. La région verra en 2011 l’ouverture du National CompositesCentre (NCC), un projet d’un montant de 25 M. GBP.

La région du Sud-Est qui génère un chiffre d’affaires de 7 Mds GBP dans le secteur, joue égalementun rôle critique. Plus d’une entreprise britannique de construction aéronautique et spatiale sur cinq,et sept des dix premières entreprises américaines aérospatiale-défense sont établies dans la région.Elles ont à leurs côtés près de 600 fournisseurs de composants de deuxième et troisième rang, ainsique des entreprises leaders en recherche et défense. La région, qui emploie 43 800 personnes dansle secteur, accueille également l’un des plus grands salons aéronautiques européens, FarnboroughInternational, en alternance biennale avec le Salon du Bourget en France. La force de l’industrieaéronautique de la région repose sur la présence de parcs scientifiques, d’incubateurs d’entrepriseset d’universités de renommée internationale (Université d’Oxford, Université de Southampton, RoyalMilitary College for Science de Shrivenham) dotées de groupes de recherches en aérospatiale. Parmiles réseaux mis en place pour soutenir les entreprises aérospatiale-défense de la région figurent leFarnborough Aerospace Consortium (FAC) qui représente plus de 700 entreprises, la DDA (DefenceDiversification Agency) et l’UAVSA (Unmanned Aerial Vehicle Systems Association).

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Le Nord-Ouest – tout particulièrement les clusters localisés autour de la « central Lancashireindustrial belt » et dans la région de Manchester – joue également un rôle important dans ce secteur,employant près de 50 000 personnes (40% du nombre total d’employés total), et générant un chiffred’affaires approchant les 7 Mds GBP par an (avec 75 % des ventes se faisant à l’export). La régionconcentre une large main d’œuvre experte en design et fabrication de cellules d’avion et de moteurs.C’est un centre d’excellence pour l’aviation militaire. La région compte également 15 universités etdes centres de R&D comme le Daresbury Science & Innovation Campus. L’Université de Manchesteraccueille aussi l’Aerospace Research Institute et le North West Composites Centre.

La région des Midlands accueille également une forte concentration d’entreprises de l’industrieaéronautique du pays. Rolls-Royce, dont le siège est à Derby, représente la locomotive du secteur. Laproduction des entreprises concentrées dans la seule ville de Derby atteint 4,6 Mds GBP par an. Autotal, ce secteur emploie 45 000 personnes (25 000 personnes dans les East Midlands, et 20 000personnes dans les West Midlands), il génère un chiffre d’affaires total de 4 Mds GBP par an (2,4Mds GBP pour les East Midlands, 1.6Mds GBP pour les West Midlands) et représente 15% de laproduction nationale.

Le Pays de Galles est un centre d’excellence dans le domaine de l’aérospatiale, en particulier dans ledomaine de la maintenance et des réparations dans l’aviation civile et militaire. Le région regroupeprès de 180 entreprises, employant plus de 25 000 personnes, et a un chiffre d’affaires de 4 MdsGBP.

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Donneurs d’ordre établis au Royaume-Uni

Entreprises britanniques :- Babcock- BAE Systems- BMT- Cobham- Doncasters- GKN- Martin-Baker- Meggitt- QinetiQ- Rolls-Royce- Ultra Electronics- VT Group

Entreprises canadiennes :- Bombardier Aerospatiale- CAE- CHC Helicopters- Macdonald Dettwiler & Associates- Magellan Aerospace- Orbital Optics- Standard Aero- Vector Aeropsace

Entreprises internationales :- Alcoa, EADS (Airbus)- Finmeccanica (AugustaWestland, Selex)- GE Aviation- General Dynamics- Goodrich- Honeywell Aerospace- Lockheed Martin- MBDA- Messsier Dowty- Northrop Grumman- Raytheon- Rockwell Collins- Spirit AeroSystems- Thales

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Associations représentant les intérêts de l’industrie aéronautique britannique

Les intérêts de l’industrie aéronautique civile et militaire britannique sont soutenus par un réseaucomplexe d’entreprises, de consortiums internationaux et de partenariats. La SBAC (Society ofBritish Aerospace Companies) est l’association principale représentant les fournisseurs nationaux del’aviation civile, militaire et aérospatiale et du marché émergent de la sécurité nationale.www.sbac.co.uk

Cette association a établi des partenariats avec les organismes du secteur composés deregroupements régionaux de fabricants et de développeurs :

- Aerospace Wales regroupe plus de 100 compagnies, et génère un chiffre d’affaires d’environ50 M GBP. www.aerosapcewalesforum.com

- SBAC Scotland a été lancée en juin 2005 pour représenter les compagnies écossaises dans lessecteurs de l’aérospatiale et de la défense. www.sbac.co.uk

- Farnborough Aerospace Consortium représente le Sud-Est de l’Angleterre, et regroupeenviron 1 200 entreprises travaillant dans l’industrie aérospatiale. www.fac.org.uk

- Midlands Aerospace Alliance regroupe environ 300 entreprises du secteur de la fabricationdes moteurs et des systèmes de commande dans la région de Midlands.www.midlandsaerospace.org.uk

- Northern Defence Industries regroupe de plus de 200 entreprises dans le Nord-Est del’Angleterre. www.ndi.org.uk

- Northwest Aerospace Alliance est reconnue comme le noyau de l’industrie aérospatialebritannique. Elle regroupe plus de 1 000 entreprises dans le secteur et génère un chiffred’affaires de 7 Mds GBP. www.aerospace.co.uk

- West of England Aerospace Forum est une organisation qui représente les intérêtsd’environ 250 entreprises aérospatiales dans le Sud-Ouest de l’Angleterre. www.weaf.co.uk

Toutes ces associations et alliances régionales, comme la SBAC, travaillent en étroite collaborationavec les bureaux régionaux du ministère du Commerce et de l’Industrie :

- UK Trade & Investment est un organisme d’état qui assure la promotion du commerce etdes investissements au Royaume-Uni. www.uktradeinvest.gov.uk

- Defence Export Services Organisation gère les services d’exportation du ministère de laDéfense. www.deso.mod.uk

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Opportunités pour les entreprises françaises

En règle générale, la plupart des grands donneurs d’ordre britanniques sont prêts à traiter avec touteentreprise ayant un produit de niche et innovateur, et désireuses de s’investir dans la durée.

A noter qu’en cherchant à réduire de 80 % le nombre de fournisseurs auxquels ils font appel, lesgrands comptes augmentent la pression sur les petites et moyennes entreprises qui doivent setrouver des partenaires pour gagner des contrats. Il existe donc un véritable potentiel au Royaume-Uni pour les entreprises qui cherchent à se positionner et à se faire référencer auprès des sous-traitants de 2ème et 3ème rangs.

A noter que le respect de l’environnement, les économies de carburant et la volonté de diminuer leseffets de nuisance sonore due à l’augmentation du trafic aérien sont des axes de développementessentiels à considérer.

Les entreprises britanniques exigent de plus en plus que leurs fournisseurs respectent certainesnormes, notamment les normes AS/EH/JISQ 9104, et que soient mis en œuvre des systèmes degestion certifiés tels :

- AS 9100- IS 9001 : 2001

Au Royaume-Uni, c’est le BS EN 9100 : 2003 Série aérospatiale. Il est aussi possible que lesentreprises soient appelées à se conformer aux exigences de la Joint Aviation Authority (JAR) ou auxnormes d’assurance de qualité (AQAP) édictées par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord(OTAN).

Depuis 2004, l’Export Control Act 2002 est entré en vigueur ; certaines entreprises doivent doncobtenir une licence pour le courtage et le commerce d’équipements militaires et d’autreséquipements.

Programme des événements dans le secteur de l’aéronautique

- D.S.E.I. : 13-16 septembre 2011, Londres, UK

- Helitech : 27-29 septembre 2011, Duxford, UK

- Farnborough International Airshow : 9-15 juillet 2012, Farnborough, UK

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Pour aller plus loin avec le département « Appui et Développement » de la CCFGB

L’équipe du service « Appui et Développement » de la CCFGB vous propose une offre sur mesurepour vous accompagner sur le marché du secteur de l’aéronautique au Royaume-Uni, et vous aide àidentifier les opportunités que ce marché représente pour votre entreprise.

La CCFGB est depuis plusieurs années représentant officiel du salon de l’Aéronautique du Bourget auRoyaume-Uni. Tous les deux ans, nous accompagnons une délégation d’entreprises britanniques surle Salon du Bourget à Paris afin de faciliter les échanges commerciaux entre les entreprises de deuxpays.

Catherine DujardinDirecteur du service ‘Appui et Développement’Chambre de Commerce Française de Grande-BretagneLincoln House, 300 High HolbornLondon WC1V 7JHTel : + 44 (0) 207 092 6626Email : cdujardin@ccfgb.co.uk

Aurélie L’Hostis Gladys Delène-HaqueChef de Projet Chef de ProjetTel : + 44 (0) 207 092 6629 Tel : + 44 (0) 207 092 6628Email : alhostis@ccfgb.co.uk Email : gdelenehaque@ccfgb.co.uk

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Auteur : Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne

Adresse : Lincoln house300 High HolbornLondon WC1V 7JH

Rédigé par : Aurélie L’HostisRevu par : Catherine Dujardin

Date de la dernière mise à jour : 14 septembre 2010