Pellervon Pirkanmaan seminaari 13.10.2009

Ajankohtaista maitomarkkinoistatoimitusjohtajaKari AakulaOsuuskunta Länsi-Maito

LÄNSI-MAIDON HALLINTO

EDUSTAJISTO 36 JÄSENTÄ

HALLINTONEUVOSTO 18 JÄSENTÄ

HALLITUS 7 JÄSENTÄ

LÄNSI-MAITO

toimitusjohtaja

Neuvontatiimi 4,5 hlö

Huoltotiimi7 hlö

Tuottajamyyntitiimi5 hlö

Hallintotiimi3 hlö

Ohjausryhmä

66

Markkinatilanne syksy 2009 Raakamaito

– Tuotanto kasvaa Pohjanmeren rannoilla– Hinnat alle tuotantokustannusten– Uusia tukimuotoja kaavaillaan

Teollisuusvoi ja jauheet– Hinnat nousseet hieman pohjalta– Ylitarjonta hellittänyt – EU:n interventiovarastot täynnä

Kuluttajatuotteet– Hinnat paineessa Suomessa– Polkumyyntiä Euroopasta– EU:n vientituet

Saksan maidontuotannon kasvu jatkuu, tuotantomäärä tammi-kesäkuussa lähes 600 milj. litraa edellisvuotta suurempi

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saksa 2009Saksa 2008Ranska 2009Ranska 2008Puola 2009Puola 2008

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EU 2009

EU 2008

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Suomi 2009Suomi 2008Ruotsi 2009Ruotsi 2008Tanska 2009Tanska 2008

EU -0,1%(+0,4% kun helmikuun päivät tasattu)

Ruotsi 2,3 %

Suomi 0,5%

Saksa 4,3%

Ranska -5,4%

Puola 3,4%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eesti 2009Eesti 2008Latvia 2009Latvia 2008Liettua 2009Liettua 2008

Latvia -5,9%

Viro -3,8%

Liettua -7,1%

Lähde:Eurostat

Tanska 4,0 %

EU Milk Prices(July 09 compared to July 08)

50.6

9

37.1

7

36.8

7

30.1

4

29.0

4

27.7

0

27.4

5

25.9

4

25.2

7

25.0

1

24.5

3

24.4

2

24.2

9

24.0

8

23.6

9

23.1

9

22.2

5

22.0

4

22.0

0

21.3

3

21.1

1

20.1

7

19.0

5

18.7

5

18.6

0

15.8

3

15.3

1

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

CY FI EL IT FR PT ES UK AT EU27

DK BG SE SI LU NL CZ IE DE PL BE HU EE RO SK LV LT

in E

UR

/100

kg

Milk Price 2008 (real fat content)

Milk Price 2009 (real fat content)

heinäkuu 2008 (tot. rasvapit.)

heinäkuu 2009 ((tot. rasvapit.)

Maidon tuottajahinnat EU:ssaKeskimääräinen hinta EU:ssa 25,0 snt/kg heinäkuussa 2009Huom! Hinnat sisältää jälkitiliarvion

Tans

ka

Ransk

a

Ruotsi

Saksa

Hollan

ti

Suomen tuottajahinta selvästi naapurimaita korkeampi

37,2 snt/kg

24,3 snt/kg

19,1 snt/kg

24,5 snt/kg

21,3 snt/kg22,0 snt/kg

Maidon tuottajahintoja 7/2009 Huom! Hinnat sisältävät jälkitiliarvion

15,8 snt/kg

15,3 snt/kg

Lähde:EU-komissio

Eurooppalaisten meijereiden keskimääräinen maidon hinta n. 26,3 snt/kg Keskimääräinen hinta oli elokuussa 9,0 snt/kg alhaisempi kuin edellisvuonna (heinäkuussa ero 8,5 snt/kg).

Lähde:LTO Nederland

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

vuosi1985 1990 1995 2000 2005 2008

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Maidon tuotanto ja kulutus (nesteenä) 1985-2008- maitotuotteiden käyttö muunnettu nesteeksi

milj.litraa

tuotanto

kulutus

Lähde: Tike, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

12.02.2009

Maitotuotteiden omavaraisuus lähellä 100% - lisääntyneen tuonnin seurauksena myös vienti merkittävää

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maitomarkkinakatsaus 9/2009

Polkumyynti ulkomailta kasvaa”normaali” tilanne ylitarjonnan vallitessa

• Saksasta, Hollannista ja Tanskasta tuodaan juustoja, joissa maidon arvo alle 50% sikäläisestä tuottajahinnasta

• Ruotsista tuodaan maitoa alle sikäläisen tuottajahinnan ja noin 25% alle suomalaisen tuottajahinnan

• Juuston tuonti kasvanut nopeasti 40%:iin kulutuksesta• Arlan perusmaidoista jo lähes 20% Ruotsista

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maitomarkkinakatsaus 9/2009

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maitomarkkinakatsaus 9/2009

Syömällä Suomi kasvuun

Maidontuotanto tukialueittainmilj.litraa

481495513518536

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

20082004 2005 2006 2007

-10%

465474484487496

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

20082004 2005 2006 2007

-6%

9749841 0011 001993

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

20082004 2005 2006 2007

-2%

269273282287279

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

20082004 2005 2006 2007

-4%

C1

C2p-C4 C2

A + B

Maidontuottajien lukumäärän muutos 6/20086/2009

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maidontuottajien lkm 6/2009TE-keskus kpl muutos%Pirkanmaa 631 -5,0Kainuu 387 -5,1Pohjois-Pohjanmaa 1 642 -5,3Häme 600 -5,4Uusimaa 279 -5,4Pohjanmaa 1 147 -5,4Ahvenanmaa 52 -5,5Kaakkois-Suomi 598 -5,7Keski-Suomi 677 -5,8Pohjois-Savo 1 541 -6,0Koko maa 11 499 -6,2Etelä-Pohjanmaa 1 269 -6,5Lappi 502 -7,6Pohjois-Karjala 788 -7,8Etelä-Savo 704 -7,9Satakunta 377 -8,9Varsinais-Suomi 305 -9,2

Lähde: MMM/maitokiintiörekisteri

-9,2

-7,6

-5,5-5,4

-7,9

-5,7

-6,0

-5,4

-5,3

-8,9

-6,5

-5,1

-5,8

-5

-5,4-7,8

Maidontuotannon muutos 6/20086/2009

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Meijerimaitomäärä 1-6/2009TE-keskus milj. l muutos%Ahvenanmaa 7,2 2,9Varsinais-Suomi 33,8 1,7Uusimaa 33,3 1,6Pohjanmaa 125,4 1,4Etelä-Pohjanmaa 126,6 1,2Häme 61,4 0,9Kainuu 32,4 0,8Etelä-Savo 61,0 0,5Koko maa 1125,9 0,5Pohjois-Pohjanmaa 164,2 0,4Pirkanmaa 60,7 0,4Kaakkois-Suomi 57,4 0,2Pohjois-Savo 153,5 0,1Satakunta 31,9 -0,1Pohjois-Karjala 72,3 -0,2Keski-Suomi 58,5 -0,3Lappi 46,3 -1,9

Lähde: MMM/maitokiintiörekisteri

-1,9

2,91,6

1,7

0,5

0,2

-0,1

0,9

0,4

1,2

0,8

-0,3

0,4

1,4-0,2

0,1

20

MAIDONTUOTANTO 2008 JA ENNUSTEET 2009-2010

2008 2009e 2010e

Maidontuotanto meijereihin, milj. litraa muutos ed. vuoteen %

2 188-1,7

2 217+1,3

2 250+1,5

Maitotilojen lukumäärä keskimäärin, kpl muutos ed. vuoteen %

12 270-7,5

11 500-6,3

10 700-7,0

Lypsylehmien lukumäärä yhteensä, kpl muutos ed. vuoteen %

288 800-1,5

288 800+0,0

287 000-0,7

Lypsylehmiä keskimäärin kpl/tila muutos ed. vuoteen %

23,5+6,3

25,1+6,8

26,8+6,8

Lypsylehmien keskituotos litraa/vuosi1)

muutos ed. vuoteen % 7 554-0,4

7 674+1,6

7 840+2,2

1) meijeriin

21

Maatalouden myyntitulot 2007, milj. €

22

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maidontuotannon kehitysnäkymät 2016

16

20

24

30

34

38

20002005

20082011

20132016

6545

72757730

81508430

8860

20002005

20082011

20132016

Maitotilattiloja,kpl

Keskilehmälukulypsylehmiä, kpl/tila

Lypsylehmienlukumäärä

1000 kpl

Maidontuotanto

22220

15840

12250

97008250

7000

20002005

20082011

20132016

361

317

288 287 280267

20002005

20082011

20132016

Lypsylehmienkeskituotos1)

litraa/vuosi

1) meijeriin toimitetusta maidosta

24.04.2008

Kysyntä jatkaa kasvua… …tuotanto ei kasva samassa tahdissaKasvu

2,5%/vuosi2007- 2020

Ennustettu kasvu 1,5%/vuosi2007- 2020

Meijerituotteiden hintaennusteU

SD/tn

fob

Jatkuva kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla (Venäjä, Kiina, Intia, Brasilia)

Väestön kasvu, kulutuksen länsimaistuminen

Voimakkaat hinnan vaihtelut

Korkeilla hinnoilla voi olla vaikutusta kehittyvien maiden kysyntään

Rajallinen kasvupoten-tiaali suurimmissa tuottajamaissa

Käytännön rajoitteet tilatasolla tuotannon kasvattamisessa

Pellon kilpaileva käyttö

Biopolttoaineiden lisääntyvä kysyntä

Toteutunut hinta 2004-2006Ennuste 2007-2008 (Rabobank)Ennuste 2009 – (Rabobank)

Tuotantopanosten korkeat hinnat

Kysyntä

Tuotanto

Hintakehitys

Maailmanmarkkinahintataso nouseva pitkällä aikavälillä

2000 2020

Kiitos!

2008 2009Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo Ta He Ma Hu To Ke He El Sy

Venäjän ruplan kurssi tasoittunut syksyn jyrkän pudotuksen jälkeen, Ruotsin kruunun kurssi vahvistunut 7 % vuoden alusta

32

34

36

38

40

42

44

46

48

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

2008 2009Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo Ta He Ma Hu To Ke He El Sy

Venäjän rupla Ruotsin kruunu