lÁcteos: mercado internacional e nacional maria helena fagundes economista, mphil em estudos do...
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LÁCTEOS: MERCADO LÁCTEOS: MERCADO INTERNACIONAL E NACIONALINTERNACIONAL E NACIONAL
Maria Helena FagundesMaria Helena FagundesEconomista, MPhil em Estudos do Desenvolvimento e MSc em EconomiaEconomista, MPhil em Estudos do Desenvolvimento e MSc em Economia
Companhia Nacional de Abastecimento – ConabCompanhia Nacional de Abastecimento – ConabE-mail: [email protected]: [email protected]
G-100 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PEQUENAS E MÉDIAS COOPERATIVAS E EMPRESAS DE LATICÍNIOS
Brasília 4 Fevereiro 2009
Prod.média Part.médiaPaís/Bloco 2004 2005 2006 2007 2008 (p) 2009 (f) no período na prod.(%) 2009/08 2008/07 2004-08
% (p) % (f) % ao anoUnião Européia (27) 133.969 134.672 132.206 132.604 134.000 134.400 133.490 31,8% 0,3% 1,1% 0,01%
Estados Unidos 77.534 80.254 82.462 84.188 86.026 86.817 82.093 19,6% 0,9% 2,2% 2,63%Índia 37.500 37.520 41.000 42.890 44.100 45.140 40.602 9,7% 2,4% 2,8% 4,14%China 22.606 27.534 31.934 35.252 36.700 38.630 30.805 7,3% 5,3% 4,1% 12,88%Rússia 32.000 32.000 31.100 32.200 32.500 32.830 31.960 7,6% 1,0% 0,9% 0,39%Brasil 24.226 25.358 26.211 26.970 29.667 31.151 26.486 6,3% 5,0% 10,0% 5,20%
Nova Zelândia ² 15.000 14.500 15.200 15.640 15.141 16.350 15.096 3,6% 8,0% -3,2% 0,23%Ucrânia 13.787 13.423 12.890 11.997 11.070 10.350 12.633 3,0% -6,5% -7,7% -5,34%México 9.874 9.855 10.051 10.657 10.814 11.030 10.250 2,4% 2,0% 1,5% 2,30%
Argentina 9.250 9.500 10.200 9.550 10.100 10.400 9.720 2,3% 3,0% 5,8% 2,22%Austrália³ 10.377 10.429 10.395 9.870 9.500 9.675 10.114 2,4% 1,8% -3,7% -2,18%Canadá 7.905 7.806 8.041 8.212 8.270 8.250 8.047 1,9% -0,2% 0,7% 1,13%Japão 8.329 8.285 8.137 8.007 7.990 8.010 8.150 1,9% 0,3% -0,2% -1,03%
Países selecionados 402.357 411.136 419.827 428.037 435.878 443.033 419.447 100,0% 1,6% 1,8% 2,02%Fonte: IBGE/dez 2008 (p/o Brasil), USDA/dez 2008 (p/demais países).
¹ 2008 (estimativa), 2009 (previsão). Para o Brasil considerou-se 1 litro = 1,032 kg.
² Ano/safra encerrando em 31/maio do ano apresentado.
³ Ano/safra encerrando em 30/junho do ano apresentado.
Tabela 1 Leite : Produção mundial (países selecionados) 2004 a 2009 ¹
Em 1000 t
MHF/Jan 2009
2004-08
Tx.cresc.
País/Região 2007 2008 2009 Var. 2009/07 (%)
UE (27) 23,7% 22,8% 21,2% -10,3%Nova Zelândia 29,3% 27,5% 27,3% -6,6%
Austrália 8,9% 7,9% 7,8% -12,4%Estados Unidos 7,6% 11,1% 12,4% 63,0%
Argentina 3,1% 3,2% 3,2% 3,8%Uruguai 1,53% 1,49% 1,46% -4,1%Brasil 1,3% 1,5% 1,5% 15,0%
MHF/Jan 2009
2007 a 2009 (est.)
Fonte: FAO (Outlook nov/2008).
Participação nas exportações mundiais de lácteos
Gráfico 1 FOB Norte da Europa: Preços quinzenais do leite em pó desnatado, integral, soro em pó e manteiga, jan/2003 a jan/2009 - Em US$/t
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
13/1/
2003
7/4/20
03
30/6/
2003
22/9/
2003
15/12
/2003
5/3/20
04
28/5/
2004
19/8/
2004
10/11
/2004
3/2/20
05
28/4/
2005
22/07
/2005
14/10
/2005
6/1/20
06
31/3/
2006
22/06
/2006
14/09
/2006
07/12
/2006
01/03
/2007
24/05
/2007
16/08
/2007
08/11
/2007
31/01
/2008
24/04
/2008
17/07
/2008
09/10
/2008
08/01
/2009
Fonte: USDA.MHF/Jan 2009
US$/
t
LP DesnatadoLP IntegralSoro em póManteiga
2007 ago,set LP Integral US$ 2.350/t
LP Desnatado US$ 2.150/t
Manteiga US$ 2.675/t
Soro em pó US$ 475/t
Gráfico 2 FOB Oceania: Preços quinzenais das commodities lácteas leite em pó integral, desnatado, manteiga e queijo cheddar , 13/jan/2003 a 22/jan/2009 -
Em US$/t
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Fonte: USDA.MHF/Jan 2009
US$
/t
LP DesnatadoLP IntegralManteigaQueijo cheddar
2007 out
LP Integral US$ 1.850/t
LP Desnatado US$ 1.775/tManteiga US$ 1.900/t
Queijo cheddar US$ 2.600/t
Centrode Média
Referência / Janeiro últimos Dezembro JaneiroCommodity 2007 12 meses 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2) (4)/(1)Oceania ¹
Leite em pó integral 4.400,0 3.905,8 2.162,5 1.900,0 -12,1% -51,4% -56,8%Leite em pó desnatado 4.250,0 3.329,8 2.000,0 1.825,0 -8,8% -45,2% -57,1%Manteiga 4.050,0 3.649,0 2.300,0 1.925,0 -16,3% -47,2% -52,5%Queijo cheddar 5.300,0 4.680,8 3.150,0 2.675,0 -15,1% -42,9% -49,5%
Norte da Europa ¹Leite em pó integral 4.462,5 3.997,1 2.725,0 2.406,3 -11,7% -39,8% -46,1%Leite em pó desnatado 3.693,8 3.246,2 2.156,3 2.156,3 0,0% -33,6% -41,6%Manteiga 4.187,5 3.895,2 2.862,5 2.718,8 -5,0% -30,2% -35,1%Soro em pó 875,0 706,6 568,8 506,3 -11,0% -28,4% -42,1%Fonte: USDA/AMS e MDIC/Alice. ¹ Média aritmética das cotações divulgadas para o mês em questão pelo "International Dairy Market News - Reports andPrices ", USDA/AMS.
Variação (%)Períodos anteriores
MHF/Jan 2009
Tabela 4 Commodities lácteas: Preços internacionais, Oceania e Europa Ocidental, FOB portoEm US$/t
Janeiro/2009
Gráfico 3 Taxa de câmbio (R$/US$) e preços internacionais do leite em pó integral, jan/2002 a jan/2009 - Em US$/t
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
Fonte: USDA e Bacen.MHF/Jan 2009
US$
/t
0,0000
0,5000
1,0000
1,5000
2,0000
2,5000
3,0000
3,5000
4,0000
R$/
US$
FOB OceaniaFOB Norte da EuropaTaxa de câmbio
2007 Set
Índices de preços internacionais de alimentos: geral, carnes, lácteos, cereais, óleos vegetais e açúcar, 2000 a 2008/dez (base 1998 - 2000 = 100)
0
50
100
150
200
250
300
350
Fonte: FAO.
Índi
ce
Geral Carnes
Lácteos Cereais
Óleos vegetais Açúcar
2007/nov
2008/jun
2002
2008dez / 2007 dezLácteos: - 48,8%
Geral: - 20,4%
MHF/Jan 2009
Lácteos2008 dez / 2006/dez : - 5,6%
Leite: Preços internacionais pagos ao produtor na UE (27), Nova Zelândia, Estados Unidos, Brasil e Argentina, 1999 a nov/2008
Em US$/100 kg
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Fonte: LTO, CEPEA, SAGPyAMHF/Jan 2009
US$
/l
UE (27)Nova ZelândiaUSABrasilArgentina
Preço mundial:out 2008: US$ 0,35/l
JUN 2008
NOV/2008UE (27): US$ 45,19/100 kg
USA: US$ 41,03/100 kgBrasil: US$ 25,96/100 kg
Argentina US$ 29,94/100 kg (set)Nova Zelândia: US$ 12,80/100 kg
Gráfico 4 Preços pagos ao produtor de leite (Brasil) e Índice FAO de preços internacionais de lácteos, jan/2003 a dez/2008 - Em R$/l e índice (1998 - 2000 =
100)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Fonte: CEPEA e FAO.MHF/Jan 2009
R$/
l
0
50
100
150
200
250
300
350
Índi
ce
Preços pagos ao produtor (Brasil)
Índice FAO de preços internacionais
2008 jun/jul
jan
dez
Gráfico 5 Preços de paridade efetiva de importação (FOB Mercosul, LPI), de exportação (base FOB Norte da Europa, LPI), preço pago ao produtor e preço mínimo,
interior de São Paulo - Jan/2004 a dez/2008 Em R$/l
0,0000
0,1000
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
0,7000
0,8000
0,9000
1,000020
04/ja
nab
rju
lou
t20
05/ja
nab
rju
lou
t20
06/ja
nab
rju
lou
t20
07/ja
nab
rju
lou
t20
08/ja
nab
rju
lou
t20
09/ja
n
Fonte: USDA, CEPEA e Conab.MHF/Jan 2009
R$/l
Paridade importaçãoParidade exportaçãoPreço pago ao produtorPreço Mínimo
Dez/2008Par importação: R$ 0,6370/lPar exportação: R$ 0,4521/l
Preço ao produtor: R$ 0,6366/lPreço Mínimo: R$ 0,4700/l
ConsumoAno Total Var. Total Var. Sob insp./ Total Var. Exp./Prod. Total Var. Imp./Prod. interno total
% % total (%) % Insp. % % Insp. % aparente Litros/hab. Var.%2003 22.254 - 13.627 - 61,2% 173,4 - 1,3% 554,0 - 4,1% 22.635 126,5 -2004 23.475 5,5% 14.503 6,4% 61,8% 385,0 122,1% 2,7% 350,0 -36,8% 2,4% 23.440 129,1 2,1%2005 24.572 4,7% 16.284 12,3% 66,3% 492,2 27,8% 3,0% 480,0 37,1% 2,9% 24.559 133,3 3,3%2006 25.398 3,4% 16.670 2,4% 65,6% 528,0 7,3% 3,2% 589,0 22,7% 3,5% 25.459 136,3 2,2%2007 26.134 2,9% 17.836 7,0% 68,2% 800,0 51,5% 4,5% 350,0 -40,6% 2,0% 25.684 135,7 -0,5%2008 * 28.747 10,0% 19.620 10,0% 68,2% 1.000,0 25,0% 5,1% 350,0 0,0% 1,8% 28.097 146,6 8,0%2009 * 30.185 5,0% 20.601 5,0% 68,2% 1.100,0 10,0% 5,3% 350,0 0,0% 1,7% 29.435 151,6 3,5%
Fonte: IBGE, CNA e MDIC/Alice.
* Estimativas para a produção total de 2008 e 2009 e sob inspeção de 2008 e 2009 (dez/2008).
2003 a 29,2% 44,0% 476,8% -36,8% 24,1% 15,9%2008: 5,3% 7,6% 42,0% -8,8% 4,4% 3,0%
Em milhões de litrosExportaçõesProdução total
per capitaImportações Consumo aparente Produção sob inspeção
MHF/Jan 2009
Tabela 3 Brasil: Quadro de oferta e demanda de leite in natura (equivalente)2003 a 2009 (est)
Brasil: Preços nominais e reais (IGP-M base jan/09) pagos ao produtor e quantidades adquiridas pelas indústrias (out, nov e dez estimativas CEPEA) ,
jan/2003 a jan/2009 - Em R$/l e mil litros
0,25
0,35
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
0,95
Fonte: IBGE e CEPEA.MHF/Jan 2009
R$/
l
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
Mil
litro
s
Preços nominaisPreços reaisQuantidades adquiridas
2008/jun
Var. % Var. %2007 2008 2007 20088,496 9,680 13,9% 9,392 9,312 -0,9%
MHF/Jan 2009Fonte: IBGE e CEPEA.
Jul a dezJan a jun
Quantidades adquiridas pelas indústriasEm bilhões de litros
Estados/Média Janeiro Média Dezembro Janeironacional 2008 12 meses 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (4) / (3) (4) / (2) (4) / (1)MG 0,7001 0,7055 0,5931 0,5887 -0,74% -16,56% -15,91%RS 0,7062 0,6351 0,5708 0,6061 6,18% -4,57% -14,17%SP 0,6286 0,7156 0,6366 0,6331 -0,55% -11,53% 0,72%GO 0,6513 0,7049 0,5717 0,5697 -0,35% -19,18% -12,53%PR 0,6109 0,6378 0,5632 0,5841 3,71% -8,42% -4,39%SC 0,5851 0,6191 0,5643 0,6020 6,68% -2,76% 2,89%BA 0,5834 0,6198 0,5988 0,5962 -0,43% -3,81% 2,19%
Média nacional 0,6666 0,6853 0,5908 0,5969 1,03% -12,90% -10,46%Fonte: CEPEA e IBGE.
IGP-M jan 09/ jan 08: + 8,2%MHF/Jan 2009
Leite in natura : Preço pago ao produtor nos estados e média nacional
Variação (%)Períodos anteriores
Janeiro/2009Em R$/litro
Brasil: Preços reais pagos ao produtor leite (corrigidos pelo IGP-M base jan/2009), 2004 a 2009 (jan) - Em R$/l
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
0,7000
0,8000
0,9000
1,0000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: CEPEA.MHF/Jan 2009
R$/
l
2004 20052006 20072008 2009Média 2004 08
2009
Gráfico 6 Balança comercial de lácteos: Exportações, importações e saldo comercial, 1996 a 2008 - (NCMs 0401 a 0406) - Em US$ milhões
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
Fonte: MDIC.
US$
milh
ões
-600,0
-500,0
-400,0
-300,0
-200,0
-100,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
Sald
o
Exportações 19,3 9,4 8,1 7,5 13,4 25,0 40,3 48,5 95,4 130,1 138,5 273,3 509,3Importações 514,3 454,7 508,8 440,0 373,2 178,6 247,6 112,3 83,9 121,2 154,7 150,8 211,6Saldo comercial -495,0-445,3-500,7-432,4-359,8-153,6-207,2 -63,8 11,5 8,9 -16,2 122,5 297,7
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MHF/Jan 2009
Direitos anti-dumping e
compromissos de preços
2008 /07Xs + 86,3%Ms + 40,3%
São Paulo (estado): Preço do milho (atacado), preço pago ao produtor de leite e relativo preços leite / milho, jan/2003 a jan/2009
Em R$/kg, R$/l e relativo preços leite/milho
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Fonte: CEPEA e CONAB. MHF/jan 2009
R$/
kg, R
$/l e
rela
tivo
preç
os
Preço do milhoPreço do leiteRelativo leite/milho
Jan: 1,70 (+ 37,7% comp. a jan/08 e + 0,9% comp. média 12 meses)
R$/0,6331/l (- 2,8% comp. a jan/08)
R$ 0,3733/kg (- 29,4% comp. a jan/08)
Gráfico 10 São Paulo (cidade): Preços no atacado e varejo da manteiga e queijo prato, jan/2004 a dez/2008
Em R$/kg
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Fonte: IEA. MHF/Jan 2009
R$/
kg
Manteiga varejo (+ 21,2% dez 08/abr 07)Manteiga atacado (+ 21,9% dez 08/abr 07)Queijo prato varejo (+ 28,2% dez 08/abr 07)Queijo prato atacado (+ 27,2% dez 08/ abr 07)
abr/2007
mar/2008
Produto/ Tx. Cresc Total Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) 08/03 (%)
Leite condensado 16.000,0 23,1% 21.413,4 7,5% 28.183,4 8,3% 34.183,2 6,6% 26.761,0 4,3% 87.335,7 9,1% 445,8%Leite em pó desnatado 3.400,0 4,9% 7.371,8 2,6% 13.264,8 3,9% 33.692,0 6,5% 3.096,4 0,5% 30.673,0 3,2% 802,1%
Leite em pó integral 14.794,5 21,4% 109.268,5 38,0% 79.066,4 23,3% 155.041,9 30,1% 138.389,6 22,0% 265.107,4 27,5% 1691,9%Leite in natura 6.400,0 9,2% 8.109,5 2,8% 6.775,9 2,0% 26.729,9 5,2% 19.585,5 3,1% 6.713,0 0,7% 4,9%Leite longa vida 19.800,0 28,6% 91.070,5 31,7% 143.584,8 42,4% 191.976,2 37,3% 355.085,0 56,5% 459.735,1 47,6% 2221,9%
Manteiga 162,4 0,2% 3.625,9 1,3% 10.548,0 3,1% 3.191,4 0,6% 5.995,0 1,0% 2.794,0 0,3% 1620,4%Queijos 8.649,2 12,5% 46.549,7 16,2% 57.573,0 17,0% 70.058,0 13,6% 79.153,2 12,6% 112.069,6 11,6% 1195,7%
Doce de leite - - - - - 500,0 0,1% -Total EGF leite 69.206,1 100,0% 287.409,3 100,0% 338.996,3 100,0% 514.872,6 100,0% 628.065,8 100,0% 964.927,8 100,0% 1294,3%
Total EGF pecuária 69.246,8 100,0% 291.345,0 98,6% 347.411,3 97,6% 535.943,0 96,1% 650.889,5 96,5% 986.559,4 97,8% 1324,7%Total EGF agrícola 2.508.731,9 - 3.023.952,4 - 2.602.731,5 - 3.085.184,1 - 3.819.575,1 - 5.974.632,1 138,2%
Total EGF 2.577.978,7 2,7% 3.315.297,4 8,7% 2.950.142,7 11,5% 3.621.127,0 14,2% 4.470.464,6 14,0% 6.961.191,5 13,9% 170,0%
Tabela 7 Brasil: Empréstimos do Governo Federal (EGF/SOV) para produtores, cooperativas e indústrias do setor lácteo, EGF para a pecuária e total EGF
2003 a 2008 - Em R$ mil correntes e participação %2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: Banco Central do Brasil. MHF/Jan 2009
Ano Quant Valor Total de aquisições / Part.(t) (R$ mil) todos os produtos (R$ mil) %
2003 654,39 4.870,93 48.483,89 10,0%2004 562,63 4.564,99 31.659,94 14,4%2005 710,91 5.076,12 47.950,71 10,6%2006 608,27 4.260,03 71.457,33 6,0%2007 1.688,79 16.031,11 45.659,36 35,1%2008 1.561,35 12.731,47 111.307,94 11,4%
Fonte: Conab.¹ Produtos (2008): açucar, arroz, macarrão, fubá e flocos de milho, milho grãos, sardinha, fiambre,óleo de soja, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, leite em pó, biscoito, embalagens/sacaria.² Modalidade: Leilões eletrônicos para atendimento de convênios com MDS e MIN.
Tabela 5 CONAB: Aquisições de Leite em Pó Integral2003 a 2008 - Em t e R$ mil
MHF/Jan 2009
Ano t Valor 2003 180,0 -2004 899,3 -2005 2.058,7 -2006 2.217,5 -2007 0,0 -2008 2.412,0 18.216,33
Fonte: Conab. MHF/Jan 2009
Tabela 6 Leite em pó integralCompras Diretas da Agricultura Familiar (PAA/CDAF)
2003 a 2008 - Em t e R$ mil
CONSIDERAÇÕES FINAIS1. Brasil como exportador emergente de lácteos. Aumento da participação no mercado mundial: 2007 (1,3%) e em 2009 (1,5%). Abertura de mercados, créditos à
exportação, acordos comerciais, draw back verde amarelo (integrado), eliminação dos subsídios à exportação (UE (27) e US).
2. Aumento do consumo interno. Desoneração da cesta básica, programas institucionais, marketing institucional etc.
Consumo per capita/ano: Brasil (146), Argentina (190) e Uruguai (219).
3. Melhorar a governança da cadeia produtiva: contratos entre produtores e indústria, CONSELEITE, minorar o deságio por quantidade e incentivar a qualidade do leite.4. Disponibilizar os instrumentos de apoio à comercialização, de forma adaptada ao setor, tais como: PEP, PEPRO,
PROP, Contrato de Opção de Venda e outros.
Muito Obrigada.