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LA VISIN ARTIFICIAL: UNA OPORTUNIDADPRIMER PREMIO AL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (2006)

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Prohibida la reproduccin, total o parcial, sin autorizacin escrita de la Escuela de Negocios Caixanova.

ANLISIS ESTRATGICO

La visin artificial: una oportunidad

Daniel Bescansa Carro Ivn Gmez Caderno Miguel Prez Iglesias Diana Snchez Vzquez

Prohibida la reproduccin, total o parcial, sin autorizacin escrita de la Escuela de Negocios Caixanova.

RESUMEN................................................................................................................................. 1 1 INTRODUCCIN................................................................................................................. 2 2 ANLISIS ESTRATGICO................................................................................................. 3 2.1 Anlisis general del entorno ........................................................................................... 3 2.1.1 Entorno econmico .............................................................................................. 3 2.1.2 Entorno poltico, legal, normativo y socio-cultural ............................................. 6 2.1.3 Entorno tecnolgico ............................................................................................. 6 2.2 Anlisis especfico del sector ......................................................................................... 7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Estudio sectorial del negocio ............................................................................... 7 Estudio del mercado........................................................................................... 14 Estudio de la competencia.................................................................................. 20 Estudio de los proveedores ................................................................................ 27

3 DIAGNSTICO ESTRATGICO...................................................................................... 29 3.1 Fuerzas estratgicas de Porter ...................................................................................... 29 3.2 Factores clave de xito ................................................................................................. 35 3.3 DAFO estratgico......................................................................................................... 36 3.4 Mtodo CAMA............................................................................................................. 37 4 PLAN DIRECTOR.............................................................................................................. 40 4.1 Visin ........................................................................................................................... 40 4.2 Misin........................................................................................................................... 40 4.3 Productos y servicios.................................................................................................... 40 4.4 Mercado........................................................................................................................ 41 4.5 Ventajas competitivas................................................................................................... 42 BIBLIOGRAFA Y OTRAS FUENTES DOCUMENTALES................................................ 43


RESUMENLa irrupcin de productos de las economas emergentes, con menores costes de produccin, hacen necesaria la reaccin de las tradicionales para tratar de reducir costes, al tiempo que se eleven los estndares de calidad como valor diferenciador frente a aqullas. Por este motivo, es necesario incrementar la inversin en I+D+i con el fin de desarrollar nuevas tecnologas y procesos productivos. Es en este mbito donde juega un importante papel la visin artificial (tecnologa que trata sobre el procesamiento e interpretacin automticos de imgenes), tanto como reductora de costes evita el empleo de personas en entornos y tareas insalubres y con riesgo de fallos- como portadora de mayores niveles de calidad, al permitir el control exhaustivo de los productos, en lugar de las tcnicas de muestreo de los controles de calidad tradicionales. En este entorno, ante la inexistencia de empresas dedicadas a esta tecnologa en Galicia y reas geogrficas ms cercanas y dado su crecimiento en otras partes del planeta, se prev que la visin artificial resultar un campo de negocio rentable para los inversores y, al mismo tiempo, beneficioso para el conjunto de la industria y sociedad gallegas. Del estudio realizado se ha detectado que existen dos posibles lneas de negocio en el mbito de la Visin Artificial en Galicia: Servicio integral (anlisis, diseo, integracin, instalacin y mantenimiento) de sistemas de visin artificial orientados al control de calidad, haciendo especial hincapi en la viabilidad y la adecuacin de la solucin aportada, la fiabilidad de las implantaciones y la excelencia en el mantenimiento de las mismas. Servicios de consultora en otras aplicaciones de visin artificial: clasificacin, guiado automtico, medicin, lectura de cdigos y presencia/ausencia, acompaando a los clientes en la toma de la decisin ms acertada para su negocio.


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1 INTRODUCCINLa visin artificial (VA) es un campo de la inteligencia artificial que posibilita el anlisis automtico de imgenes obtenidas por medios digitales. El proceso completo consiste en capturar la imagen, digitalizarla e interpretarla. Para conseguir que este diagnstico se pueda realizar de manera autnoma, los sistemas de visin artificial modelan matemticamente los procesos de percepcin visual en los seres vivos, generando algoritmos que permiten simular estas capacidades visuales. La visin artificial es como el sentido de la vista para el ordenador, y por tanto nos brinda la oportunidad de automatizar y mejorar muchos procesos en infinidad de mbitos. El comercio o la medicina son algunos de ellos, pero el ms significativo es el industrial. La visin artificial en la industria, hoy en da, se encuentra principalmente en tareas de inspeccin y ensamblaje. Se ha estimado que, en tareas repetitivas, las personas son solamente efectivas entre un 70 y 85%. Las personas tienen un periodo limitado de atencin, lo cual las hace susceptibles de distraerse. Adems, presentan ciertas inconsistencias en su sensitividad visual en el transcurso del da y de un da a otro. Sin embargo, tambin presentan muchas ventajas respecto a la visin artificial, ya que son flexibles y pueden ser entrenadas para realizar muchas tareas. Asimismo pueden hacer ajustes para compensar ciertas condiciones que deben ser ignoradas (tonos de color, reflejos, ciertos cambios de posicin, etc.). Por otra parte, las personas tienen una velocidad limitada de procesado y la deteccin temprana de un fallo en la cadena de produccin puede reducir los costes de forma significativa. Teniendo en cuenta todo lo anterior es posible hacerse una idea de todos los beneficios, tanto en costes como en tiempo y calidad, que puede aportar la visin artificial en mbitos muy diferentes. Durante el desarrollo de este trabajo intentaremos hacer partcipe al lector de todas sus luces y sombras.


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2 ANLISIS ESTRATGICOEn el anlisis estratgico hemos recopilado, clasificado y analizado todos aquellos factores que pueden afectar a una empresa de visin artificial. Para hacerlo, hemos partido de un anlisis general del entorno para continuar con el anlisis ms concreto del sector de la visin artificial. Durante este captulo se muestran los resultados obtenidos.

2.1 ANLISIS GENERAL DEL ENTORNOEn este apartado se incluye la informacin general del entorno que afecta a un proyecto de empresa de las caractersticas del sector de las tecnologas. Se presenta informacin econmica, informacin acerca del entorno social y cultural, caractersticas y tendencias tanto polticas y legales como normativas. Tambin se analizan nuevas tecnologas y tendencias tecnolgicas que afectan a la visin artificial.

2.1.1 Entorno econmicoEs casi inevitable en el momento actual, introducir el anlisis del entorno general de cualquier proyecto sin una mencin a la economa globalizada que caracteriza el siglo XXI. A menudo, se tiende a dar una visin temerosa del futuro ante la dura competencia que llega desde todas direcciones y en prcticamente todos los sectores. Sin embargo, nosotros consideramos que para una empresa de visin artificial es una gran oportunidad: la globalizacin de la economa trae consigo renovadas formas de colaboracin entre las empresas, necesidades hasta ahora no identificadas o, por lo menos, no tenidas en cuenta. Un buen ejemplo de esto es la apertura de China al mercado internacional: casi todos los sectores comerciales e industriales estn notando un efecto negativo debido a la capacidad del pas asitico para producir a bajo coste. Como consecuencia, todas las compaas occidentales (europeas, espaolas, gallegas) que pretendan competir por rotacin, deben optimizar sus procesos de fabricacin para ajustar el precio de su producto al que impera en el mercado. Y una de las acciones necesarias para llevar a cabo una poltica de reduccin de costes es, precisamente, invertir en sistemas automticos para, por ejemplo, el control de la calidad, ya


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sea mediante visin artificial u otra tecnologa apropiada, que sustituya al ojo humano y garantice el abaratamiento y una mayor fiabilidad de la produccin. La Economa en Galicia Segn el Proyecto de Investigacin Galicia 2010, el sector energtico, la alimentacin, la fabricacin de materiales de transporte y, recientemente, la confeccin son las cuatro actividades en las que se asienta la industria en Galicia. El anlisis input-output define los tres primeros sectores como claves, ya que generan vnculos fuertes con otras ramas econmicas tanto hacia delante como hacia atrs. A pesar de esta concentracin, la actividad existente en otras ramas, sin ser cuantitativamente tan importante, es tambin relevante. Resulta especialmente interesante conocer los datos referentes al peso de los principales sectores industriales de Galicia en el conjunto de las exportaciones de Espaa: Galicia realiza la mitad de las exportaciones de pescado y de conservas; las exportaciones de confeccin representan ms de un cuarto de la exportacin espaola; en el caso del sector del automvil, el dato de exportaciones de Galicia se encuentra en torno al 8% del total de Espaa. Del anlisis pormenorizado de los sectores ms relevantes de nuestra economa surgen ventajas competitivas (calidad, conocimiento del mercado, proximidad, etc.) que permiten prever una evolucin positiva en el horizonte de 2010. Asumiendo, por tanto, que el desarrollo econmico y social de Galicia debe pivotar sobre un sistema de I+D+i fuerte y ambicioso, se est diseando desde la Xunta el Plan Galego de Investigacin, Desenvolvemento e Innovacin Tecnolxica 2006-2010, consciente, la administracin autonmica, de que es el momento del capital humano y tecnolgico, frente al predominio del capital fsico de pocas anteriores, en el marco de una Europa que apuesta por la investigacin, segn los criterios de reparto establecidos en el ltimo acuerdo sobre financiacin europeo para el periodo 20072010. Galicia debe apostar por un modelo competitivo basado en la diferenciacin y en la tecnologa, en la calidad y seguridad de los productos, ms que en la cantidad y en el bajo coste.


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Conclusiones del anlisis del entorno econmico: La subida del precio del petrleo y el temor al alza de los tipos de inters, son los principales factores de incertidumbre para la economa mundial, aunque se espera que, precisamente, los tipos de inters y sus diferenciales, que se encuentran an en cotas excepcionalmente bajas, compensen estos factores de inestabilidad. El gran ritmo de desarrollo de las economas emergentes y su competencia en cuanto a costes, suponen una nueva amenaza para la economa de los pases desarrollados, cuyo mecanismo de defensa debe ser la apuesta por la calidad y la innovacin. En el entorno ms cercano, Galicia, se ha iniciado ya, por parte de la Xunta, el diseo de planes de inversin y de promocin y coordinacin de la I+D+i en el mbito de las empresas privadas y las universidades, as como de formacin continua de los trabajadores. En los planes se hace hincapi en el desarrollo de las nuevas tecnologas y en su aplica-


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2.1.2 Entorno poltico, legal, normativo y socio-cultural Aspectos clave del anlisis del entorno social y cultural: Los pases desarrollados, con mayores costes salariales, deben competir hacindose fuertes en innovacin y calidad. Cada vez ms empresas buscan la calidad integral en sus procesos, productos y servicios, tratando de alcanzar certificaciones en esta materia. En Galicia hay una relativamente alta disponibilidad de mano de obra formada en nuevas tecnologas, debido a la existencia de varios centros universitarios y de formacin profesional donde se imparten estudios relacionados con las TIC. La normativa de seguridad y prevencin de accidentes laborales obliga a mejorar las condiciones de trabajo y a tratar de alejar a las personas de entornos nocivos o agresivos. La tecnologa aporta medios sustitutivos para ejecutar las tareas que se realizan en dichos entornos. La industria no puede quedarse al margen de una tendencia en la que la calidad vende.

Detectar un fallo en un producto puede suponer, adems de un ahorro de costes, el evitar el deterioro de la imagen de la empresa.

2.1.3 Entorno tecnolgicoEl entorno tecnolgico ser una de las claves para garantizar la competitividad de la empresa, a la vez que sustenta los valores esenciales de la misma. La Visin Artificial est directamente afectada por los cambios del sector de la electrnica y la automatizacin industrial. Adicionalmente, el crecimiento y mejora de algunos sistemas, con los que se integra la Visin Artificial, darn un mayor valor aadido a los productos resultantes. Algunos de estos sistemas complementarios son: Sistemas de alertas o movilidad. Sistemas de informacin de la empresa. Generacin de estadsticas y tratamiento de los datos para su utilizacin como sistema de soporte a la decisin, detectando errores en los procesos y dnde se debe actuar antes.


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Sistemas de comunicaciones inalmbricos en entornos industriales. Sistemas de captacin de imgenes (tanto en luz visible como no visible). Sistemas de ultrasonidos para, por ejemplo, control de niveles y presencia.

Conclusiones del anlisis tecnolgico: Avances tecnolgicos rpidos y complejos. Evolucin exponencial de las capacidades de comunicaciones y de procesamiento. Tendencia a la desaparicin de los sistemas propietarios y no compatibles. Evolucin a sistemas unificados de informacin que integran todos los datos que manejan las empresas, en tiempo real. Extensin de las comunicaciones con capacidad mayor y superacin de limitaciones (redes inalmbricas en sector industrial).

2.2 ANLISIS ESPECFICO DEL SECTORA continuacin se presenta el estudio que se ha realizado para evaluar el sector de la visin artificial en los distintos mbitos geogrficos (Galicia, Espaa, Europa). El objetivo es intentar conocer los factores que ms pueden contribuir a mejorar o empeorar la situacin de las empresas participantes en el escenario actual.

2.2.1 Estudio sectorial del negocioPara comenzar la evaluacin del sector, hemos considerado conveniente concretar cuales son los lmites actuales de la tecnologa, la investigacin y el mercado de la visin artificial. Por ello, trataremos en este apartado los siguientes temas: Visin humana frente a visin artificial Principales aplicaciones comerciales de la visin artificial Ventajas e inconvenientes de la visin artificial en la


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actualidad Principales sistemas y componentes de Visin Artificial Conferencias Europeas de Visin Artificial

Visin Humana frente a Visin Artificial Considerando la capacidad visual de nuestros ojos y la capacidad de procesamiento de nuestro cerebro, los sistemas artificiales de hoy en da son absolutamente primitivos. El rango de objetos que pueden manejar, la velocidad de interpretacin y la susceptibilidad a problemas de iluminacin y variaciones menores, son algunos ejemplos de las limitaciones de la tecnologa actual. Sin embargo, la visin artificial presenta, en estos momentos, claras ventajas en tareas repetitivas y a altas velocidades, por ejemplo, en la inspeccin ininterrumpida en una lnea de ensamblaje. Algunas comparaciones entre la visin humana y la artificial son, a fecha de hoy, las siguientes:

La visin humana es una actividad de procesamiento paralelo. En contraste, la gran mayora de sistemas de VA de hoy en da usan procesamiento en serie.

La visin humana es tridimensional por naturaleza. Sin embargo, la mayora de sistemas de visin actuales realizan todava un procesamiento bidimensional.

La visin humana se basa en la percepcin de la luz reflejada por un objeto. En cambio, en la visin artificial, otros mtodos de iluminacin son ya posibles, por ejemplo con rayos lser, con rayos X o infrarrojos.

Una diferencia importante es que la visin por mquina puede ser cuantitativa, mientras que la visin humana es principalmente cualitativa y subjetiva.

Comparada con la visin humana, el coste de operacin de la visin artificial es elevado para pequeos volmenes de produccin, pero resulta ms econmica y precisa en grandes volmenes.


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La visin artificial no se ve afectada negativamente, en su rendimiento y eficiencia, por el factor fatiga, al contrario que en el caso de la visin humana.

Principales aplicaciones comerciales de la Visin Artificial A da de hoy, la visin artificial se emplea ya en una amplia gama de procesos, debido principalmente a que permite extraer y analizar informacin espectral, espacial y temporal de distintos objetos. La informacin espectral incluye frecuencia (color) e intensidad (tonos de gris). La informacin espacial se refiere a aspectos relativos a la forma y la posicin, en una, dos y tres dimensiones. La informacin temporal se refiere a aspectos estacionarios (presencia o ausencia) y dependientes del tiempo (eventos, movimientos, procesos). Segn el tipo de aplicacin, vara el tipo de imagen que es necesario capturar (imgenes fotogrficas digitales, imgenes de rayos X, imgenes de infrarrojos... etc.) y el anlisis y tratamiento que se emplea. La mayora de las aplicaciones de la VA se pueden agrupar en ocho grupos principales: La inspeccin, que se refiere al control de calidad, es decir, al chequeo cualitativo de ciertas caractersticas de los objetos que recorren una cadena de produccin, comprobando si su estado verifica los estndares requeridos para que puedan salir al mercado. Por ejemplo, el descarte de etiquetas dobladas en una cadena de envasado. La medicin o calibracin, asegurando que las mediciones cumplan con las especificaciones iniciales. Por ejemplo, controlar el espesor de un cable. La clasificacin, de tal manera que pueda ser clasificado sobre un conjunto predefinido de categoras. Por ejemplo, la clasificacin de ctricos (limones, naranjas, mandarinas... etc.) por color y tamao, o la clasificacin de clulas por rea y forma.Estacin de control de etiquetado basada en un sistema de visin artificial. (Fuente: proyecto Robopack)


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El reconocimiento de patrones, que supone la identificacin de un objeto mediante la comparacin de sus caractersticas visuales con las de un patrn almacenado. Por ejemplo, el reconocimiento automtico de vasos sanguneos. La lectura de cdigos, para localizacin de smbolos y secuencias complejas que puedan identificar unvocamente a un objeto. Un ejemplo tpico es el caso de los OCR (Optical Character Recognition) para la lectura de textos sobre imgenes escaneadas. El anlisis de ubicacin, que supone la inspeccin de un rea donde, entre otras funciones, se pueden buscar objetos y medir distancias. El guiado automtico, que implica proporcionar adaptativamente informacin posicional de retroalimentacin para dirigir una actividad. El ejemplo tpico es el uso de un sistema de visin para guiar un brazo robtico mientras suelda o manipula partes, o la navegacin en vehculos autnomos. La presencia/ausencia, que supone un chequeo cualitativo y cuantitativo de que ciertas operaciones de fabricacin han sido llevadas a cabo correctamente. Por ejemplo, asegurar que no falte ninguna tecla en un teclado. Sobre todas estas aplicaciones de la visin automtica, la que ms prevalece en el mercado nacional y europeo es la relativa al control industrial de la calidad, acaparando ms de la mitad de los productos y servicios disponibles (esta aplicacin actu en su momento como el detonador que ha impulsado muchos proyectos de I+D+i). La siguiente aplicacin ms utilizada es, con gran diferencia, el guiado automtico de robots en plantas industriales, atesorando casi una quinta parte del mercado. El resto de aplicaciones existentes se encuentran en un ciclo de vida todava muy temprano, y apenas llegan a sumar entre todas un 20% del mercado actual existente.


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Pr i n ci pa l es a pl i ca ci on es de l os pr odu ct os/ser v i ci os de l a s em pr esa s eu r opea s de V i si n A r t i fi ci a l

19%

3% 1%

7% 10%

60%

Inspeccin Metrologa 2D Metrologa 3D Guiado automtico Identificacin Otros

Grfico 1: Principales aplicaciones de los productos/servicios de las empresas europeas de visin artificial segn la EMVA

Los datos referidos a Espaa rubrican la informacin proveniente de la EMVA: la mayora de las compaas encuestadas orientan sus principales proyectos a tareas de inspeccin y control de la produccin. Incluso algunas sociedades que disponen de lneas de negocio muy especializadas dentro de la VA (lectores de documentos, sistemas de videovigilancia, identificacin de matrculas etc.) incluyen esta tarea en el apartado de productos y servicios ofrecidos. Ventajas e Inconvenientes de la Visin Artificial en la actualidad Las prestaciones de la visin mejoran las de las dems tecnologas en todos los campos, aportando principalmente, mejor calidad y mayor velocidad: Control y verificacin de la calidad sobre el 100% de la produccin. Medicin sin contacto. Alta velocidad de respuesta (inspeccin en tiempo real). Tecnologa nica para determinados procesos de control. Verificacin objetiva y constante. Realizacin de histricos con imgenes. Control en lugares inaccesibles, o en procesos muy rpidos para el ojo humano. Flexibilidad para la adaptacin a diferentes procesos.11


Posibilidad de comunicacin de resultados a un control central para la integracin global en el proceso productivo.

Las aportaciones desde el punto de vista econmico son notables: Mejora sensible de la velocidad de inspeccin por lo que la velocidad de produccin tambin aumenta. Disminucin drstica de costes en mano de obra ya que la inspeccin se realiza de forma automtica y no manual. Por su parte, los inconvenientes de la visin artificial son, en la actualidad: La tecnologa sobre algunas aplicaciones todava se encuentra en fase inicial. Es difcil encontrar mano de obra cualificada y con experiencia En algunas aplicaciones de control industrial, pueden existir productos sustitutivos ms eficaces que la visin automtica. La implantacin de un sistema de visin artificial suele suponer cambios mecnicos importantes en las factoras, por lo que muchos empresarios se muestran reacios ante esta alternativa. Principales sistemas y componentes de Visin Artificial Como se aprecia en el grfico, todava no se ha conseguido construir un sistema de visin artificial que resuelva, de manera genrica, las necesidades del mercado actual: ms de la mitad de las aplicaciones vendidas en Europa han requerido desarrollos software a medida para adaptarse al problema, mientras que apenas una dcima parte ha podido ser resuelta mediante aplicaciones configurables. En lo que a hardware se refiere, las cmaras de foto/vdeo mueven, como es de esperar, la mayor parte del negocio, seguidos a mucha distancia por los frame grabbers, los sistemas de iluminacin y las cmaras inteligentes (con procesamiento integrado).


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Principales sistemas y componentes de Visin Artificial3,0% 4,0% 4,0% 1,0% Aplicaciones especficas Aplicaciones configurables Cmaras foto/vdeo Frame Grabbers 23,0% 53,0% Sistemas de iluminacin Sistemas pticos 11,0% Cmaras "inteligentes" Software de visin

1,0%

Grfico 2: Principales sistemas y componentes de visin artificial vendidos en Europa segn la EMVA

Dados los resultados de la encuesta que hemos realizado entre los competidores de nuestro pas, vemos que en Espaa se imponen prcticamente las mismas tendencias que en el resto de Europa: la mayor parte de los proyectos llevados a cabo se basan en desarrollos a medida para el control de la calidad industrial.


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Conclusiones del estudio sectorial: Desde el punto de vista comercial se trata de un sector muy joven, todava en fase de expansin, que est abriendo nuevos mercados y descubriendo nuevas lneas de negocio sobre los mercados actuales. Desde el punto de vista tecnolgico, es un sector cuyo desarrollo est ntimamente ligado a la informtica y a la capacidad computacional que existe en un momento determinado. Debido a esta caracterstica, es muy probable que an quede por explotar el mayor potencial que puedan alcanzar sus tecnologas. Desde el punto de vista cultural, todava existe un claro desconocimiento, por parte de los usuarios finales, de las capacidades y limitaciones de un sistema de VA. Esto genera cierta desconfianza a la hora de optar por una tecnologa de nuestro sector frente a sus productos sustitutivos. Desde el punto de vista legal, cada vez son ms los alicientes normativos que motivan a las empresas a implantar un sistema que vigile su proceso de fabricacin, garantizando as las caractersticas exigidas por la ley o por los estndares de calidad.

2.2.2 Estudio del mercadoEn esta seccin nos centramos en el estudio del potencial mercado de la visin artificial. Para ello, se presentan resultados y predicciones del mercado norteamericano y europeo, dos ncleos econmicos que marcan las tendencias comerciales de todo el mundo. A nivel mundial tambin se han tenido en cuenta los mercados emergentes. Por ltimo, se han analizado los potenciales clientes de VA del noroeste peninsular, y se muestran las conclusiones obtenidas tras la realizacin de entrevistas mantenidas con algunos de ellos. A nivel global, segn el estudio realizado por la AIA, el mercado mundial de la Visin Artificial supera los 8.100 millones de dlares, de los que casi 2.000 millones corresponden al mercado norteamericano y otros 2.000 al europeo.


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Distribucin del mercado de la Visin Artificial en el mundo

9,50%

26%

Norteamrica Europa Asia-Pacfico

37% 27,50%

Resto

Grfico 3: Distribucin del mercado de la VA en el mundo

Las estimaciones para los prximos aos determinan que el crecimiento del mercado se mantendr en los niveles actuales, tanto para los ingresos, en torno al 8% anual, como para las unidades vendidas, superior al 18%. Segmentando el mercado por sus productos, la parte correspondiente a las aplicaciones especficas o desarrollos a medida supone ms de 4500 millones de dlares, con diferencia la ms importante. El mercado de los componentes (incluyendo cmaras, iluminacin pticas y software de visin) alcanza los 718 millones de dlares, y el de las cmaras inteligentes 381 millones. El mercado de las cmaras inteligentes experimenta el crecimiento ms fuerte, con unos incrementos del 19,1% en unidades y 14,4% en ingresos. Las ventas de sistemas a medida han crecido un 13,6% en unidades y un 6,4% en ingresos. La Visin Artificial en el Sector Industrial La visin artificial tiene aplicacin en la mayora de los sectores industriales, si bien los campos en los que tradicionalmente han existido ms implantaciones son:


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Principales sectores clientes de los productos/servicios de las empresas europeas de Visin Artificial 1,3% Dispositivos mdicos Farmacia y cosmtica Empaquetados y embalajes Imprentas y artes grficas Cristal Automvil y auxiliares 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 1,9% 2,0% 2,0% 2,4% 2,8% 3,3% 6,7% 8,2% 8,7% 12,6% 18,3% 20,0%

Grfico 4: Principales sectores clientes de los productos/servicios de las empresas europeas de visin artificial segn la EMVA

Prospeccin del mercado en Galicia Para un anlisis en profundidad del mercado potencial se han seleccionado empresas de determinados sectores, que, segn los datos recopilados, son ms susceptibles a la instalacin de aplicaciones de Visin Artificial. La metodologa seguida para este anlisis se ha basado en la realizacin de entrevistas personales con responsables de produccin de las empresas seleccionadas. A continuacin se muestran los resultados de algunas de las entrevistas mantenidas con empresas del sector de la automocin, la metalurgia y la alimentacin: Sector de la automocin CNAE: 3430 Fabricacin de partes, piezas y accesorios no elctricos para vehculos de motor. N empresas Galicia/Norte Portugal: 33 Facturacin total 2002: 1.381 millones de euros N empleados: 14.087


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La empresa entrevistada es proveedora de componentes tales como volantes o airbag, entre otros, para las principales marcas del sector del automvil. Esta empresa trabaja o ha trabajado con algunas aplicaciones de visin artificial orientadas a: ajuste / comprobacin de la orientacin de determinadas piezas deteccin de colores y texturas distincin de piezas, por geometra o por tamao (diferencias de tan solo 1 mm). Su experiencia con los sistemas de visin artificial se remonta a 8-10 aos. Han detectado que los dos problemas bsicos de estos sistemas son: la iluminacin. Las condiciones de iluminacin precisas son difciles de alcanzar en entornos hostiles como son las plantas de produccin la parametrizacin de los sistemas. La variabilidad de las piezas producidas implica una parametrizacin cambiante de la aplicacin. Debido a estas dificultades de integracin en las lneas de produccin, los responsables de la empresa plantean la implantacin de los sistemas de visin artificial siempre y cuando no se pueda resolver por medios mecnicos. Suelen recurrir a los mismos proveedores que les sirven los sistemas de control industrial mecnico y electrnico. Estos proveedores tienen la capacidad de aportar la solucin con recursos propios (diseo e implantacin), o bien contratan a una tercera empresa especializada. Sector de la metalurgia CNAE: 27 y 28. Metalurgia y fabricacin de productos metlicos excepto maquinaria y equipo. N empresas Galicia/Norte Portugal: 615 Facturacin total 2002: 2.548 millones de euros N empleados: 21.784 La empresa consultada basa su actividad en el extrusionado y acabado de perfiles de aluminio, con una facturacin en torno a los 100 millones de euros. Actualmente no disponen de ningn sistema de visin artificial implantado, aunque son receptivos a la inversin de nuevas tcnicas de control que sustituyan las realizadas por el per-


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sonal de planta, atendiendo a criterios de viabilidad tcnica y retorno de la inversin. Tras repasar las principales actividades de la empresa se concluye que las posibles aplicaciones se centraran en: Metrologa: Control de geometras y dimensiones de los perfiles Deteccin: de impurezas en la superficie del perfil, de vetas o de ralladuras que a simple vista son imperceptibles. Control de color. El control de calidad en este sector es importante, ya que aproximadamente, el 12% del total de aluminio tratado (40.000 tn/ao) se pierde entre rechazos y restos sobrantes de los procesos de produccin. Sin embargo, es importante recalcar que los parmetros de calidad son variables segn el cliente, lo que complica la configuracin de aplicaciones automticas de control. Sector de la alimentacin CNAE: 15. Industria de productos alimenticios y bebida. N empresas Galicia/Norte Portugal: 494 Facturacin total 2002: 5.152 millones de euros N empleados: 24.200 La empresa analizada es lder en el mercado agroalimentario nacional, con un importante crecimiento en los ltimos aos unido a su expansin internacional. De la conversacin mantenida con el Director del Centro de Procesado Avcola se ha extrado informacin de inters sobre las necesidades en este sector. Actualmente esta empresa no dispone de ningn sistema de visin artificial instalado en sus plantas. Son varios los proveedores que ya han mostrado sus sistemas, aunque la decisin de compra no se ha tomado por varias razones: dudas sobre la fiabilidad de los sistemas por la alta variabilidad de los elementos a inspeccionar previsin de un descenso en los precios de estos sistemas


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costes del cambio de los sistemas existentes basados en la inspeccin humana De todas formas, los responsables de la planta no ven lejana la incorporacin de la visin

artificial a su cadena de produccin. Adems suponen que este hecho ser generalizado en todo el sector agroalimentario, ya que en los sistemas que les han propuesto se recupera la inversin con rapidez al reducirse los costes de mano de obra. Los sistemas de VA susceptibles de implantarse en una planta de procesado avcola son: sistemas de clasificacin, seleccin, deteccin, control del etiquetado, entre otros. En general se considera que es de aplicacin en todas las actividades de control de calidad donde la velocidad de procesado es elevada, superior a la que admite la visin humana. En comparacin con el sector del automvil, la diversidad de los elementos es mayor en el sector alimentario, especialmente al tratar con animales (variaciones de tamao, color, colocacin), lo que dificulta an ms la parametrizacin de los sistemas de visin artificial. Los responsables de planta s manifiestan cierta preferencia hacia las empresas proveedoras ms prximas a sus instalaciones por la reduccin de los tiempos de respuesta ante incidencias.


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Conclusiones del estudio de mercado: Las aplicaciones de mayor utilizacin de la visin artificial en Europa son la automocin, la electrnica y los productos derivados de materias primas (plsticos, cristal, madera...). Las empresas gallegas entrevistadas muestran inters en sistemas de VA. En Galicia, dadas las caractersticas de su industria, las principales oportunidades de negocio se centran principalmente en la automocin, la alimentacin y la metalurgia. Existe poca penetracin de los sistemas de visin artificial en Galicia. Las empresas de automocin implantadas en Galicia ya han instalado sistemas de VA con resultados variables. Las causas del no cumplimiento de las expectativas se pueden deber a la complejidad de los procesos productivos, la tecnologa no suficientemente evolucionada, o bien a proveedores sin la especializacin suficiente. Se han establecido en los ltimos aos diversos proyectos de colaboracin entre la universidad y la empresa privada para la implantacin de sistemas de visin artificial en el sector conservero, pesquero, avcola, naval, ... En economas ms avanzadas, que sirven de referente para Espaa, las previsiones indican un crecimiento importante (20%) como mnimo hasta 2010. La parametrizacin de los sistemas, para ajustarlos a pequeos cambios en los procesos de produccin, es una de las actividades no cubiertas por las empresas actuales de VA.

2.2.3 Estudio de la competenciaPara llevar a cabo un estudio coherente de las compaas competidoras, es preciso categorizar los tipos de empresas y de organizaciones vinculadas al sector VA, ya que existen matices que pueden ayudar a establecer el lmite entre empresas proveedoras y compaas competidoras. La clasificacin que hemos adoptado es la que ofrece la asociacin europea EMVA a travs de su pgina Web: Instituciones de investigacin y desarrollo Compaas fabricantes Compaas distribuidoras


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Compaas consultoras A mayores de esta clasificacin, hemos considerado conveniente hacer una distincin adi-

cional que hace referencia al tipo de soporte sobre el que aplica su actividad: hardware (maquinaria) o software (aplicaciones informticas). Este pequeo detalle ha resultado muy esclarecedor a la hora de analizar y comprender el planteamiento de algunas empresas, ya que la inversin econmica, en recursos humanos y maquinaria es muy distinta si pretendemos comparar una empresa constructora de autmatas industriales frente a una factora de software. Con la informacin proveniente de la encuesta realizada y de las pginas web propias de cada compaa, se ha aplicado esta categorizacin a todas las empresas espaolas y portuguesas del sector. Como se puede observar, la mayora de las empresas disponen de actividades de distribucin, tanto de hardware como de software, mientras que apenas la mitad de ellas son fabricantes de los productos que venden. Esto hace suponer que existe ya en el mercado una importante cantidad de empresas, probablemente extranjeras, capaces de generar productos estndares y adaptables a distintas implantaciones. En la tabla siguiente se muestra visualmente la situacin:Servicios de las empresas de VA en Espaa25 N de empresas 20 15 10 5 0 I+D Hw. Fabr. Hw. Dist. Hw. Cons. Hw. I+D Sw. Fabr. Sw. Dist. Sw. Cons. Sw.

Servicios

Grfico 5: Servicios de las empresas de visin artificial

Uno de los factores que se ha considerado muy relevante desde el principio de este anlisis es la localizacin geogrfica de las empresas ya existentes. Analizando su situacin se constata una clara carencia de empresas de visin artificial implantadas en el noroeste peninsular. En el mapa siguiente se muestra de forma grficamente esta situacin:


21

Grfico 6: Densidad de empresas de visin artificial en Espaa por provincias

Para cada una de las empresas mencionadas, se estudia su dimensin, teniendo en cuenta su volumen de facturacin y el nmero de empleados del que dispone. Para el primero de los parmetros tambin se indica su tendencia con respecto a aos anteriores. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1 (Dimensin de las empresas espaolas de visin artificial).

En dicha tabla se observa que la gran mayora de empresas espaolas dedicadas a la visin artificial tienen un nmero reducido de empleados, ya que son empresas muy centradas en la innovacin. Slo tres de ellas superan el centenar y se corresponden con compaas que no slo trabajan con visin artificial, sino que tambin distribuyen componentes o realizan instalaciones industriales. Tambin sale de este rango de valores Robotiker, ya que es una fundacin que engloba mltiples trabajos, no slo los relacionados con la visin artificial.Distribucin de las empresas espaolas dedicadas al sector de la visin artificial segn el nmero de empleados

16% 0% 11% 11% 62%

1-10 empleados 11-20 empleados 21-50 empleados 51-100 empleados 101-500 empleados

Grfico 7: N de empleados de las empresas espaolas dedicadas al sector de la visin artificial


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Creacin Empresa Lynx Visin Fecha creacin 2004 N Empleados 3 Ao facturacion 2005 Facturacin

Dimensin Tendencia

60.000,00 Ascendente. En el 2006 espera facturar 200.000. Del 2002 al 2003 las ventas cayeron de 18.000 a 5.120. 5.120,00 Aunque la encuesta realizada a la empresa mantiene que la facturacin ascendi un 389% desde la creacin. Ascendente (Las ventas aumentaron un 31,78% de 2003 al 2004).

Solbed

2002

3

2003

Indusvisin Robotics

2002

2

2004

140.613,70

Pyssa Visin Nexpert

1985 1979

170 28

2004 2004

15.000.000,00 Ascendente. 2.241.236,93 Ascendente.

Infaimon

1994

11

2004

2.810.468,60 Ascendente (Las ventas aumentaron un 2% del 2003 al 1004).

Vision Hi-Tech Machines Avista Tecnologies Unitronics DCM Sistemes

2004 2003 1963 -

2 6 130 -

2004 2004 2005 -

57.728,24 No disponible. 64.051,19 Ascendente. Se duplic en el ltimo ao. 3.067.746,00 Descendieron levemente en el 2005. - No disponible Las ventas de 752.568,37de euros reflejan una evolucin del 24,52% en comparacin con 2003. De 2002 a 2003 esta evolucin fue del 43,64%. Sin embargo, su evolucin es positiva:21,95%

Ribinerf

1993

6

2004

752.568,37

Innovae Visin

2003

3

-

- No disponible. Ascendente. Aumentaron las ventas un 26% en dos aos. Resultado del 2004 = 104.745,47

Wip Proyectos Industriales

1999

11

2004

1.956.836,91

DataPixel

1999

6

2004

567.197,80

Ascendente. Aumentaron las ventas un 221,69% entre el 2003 y el 2004.

MAPS Informtica Industrial

1976

-

1996

- No disponible Ascendente. En tan solo tres aos ha duplicado su plantilla de investigadores, su facturacin y su nmero de clientes (ms de 3.500 en la actualidad). Actualmente buscan consolidarse a nivel internacional. Ascendente, excepto en el 2003 que bajaron ligeramente. Aumentaron del 2004 al 2005 un 20%

Robotiker Tecnalia

1985

1100

2004

74.500.000,00

STT Ingeniera y Sistemas

1998

30

2005

3.000.000,00

Solex Visin

2001

9

2004

541.649,70

Ascendente (Las ventas aumentaron un 323,73% del 2003 al 2004)

Asiris Vision Technologies

2004

5

-

-

Segn la encuesta realizada, las ventas se duplicaron del 2004 al 2005

Imagina

2003

5

2004

252.473,00 Se obtuvo un beneficio el primer ao (2004) de 10000 .

Biosys

1996

10

2004

3.469.291,84

Ascendente (las ventas crecen como mnimo desde el 2002). En el 2004 obtuvo un beneficio de 683.727,79.

Tabla 1: Dimensin de las empresas espaolas de visin artificial


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Como se observa en el grfico siguiente, la situacin en Europa, en cuanto al nmero de empleados de empresas de visin artificial, es similar a la de Espaa:Distribucin de las empresas europeas dedicadas al sector de la Visin Artificial segn nmero de empleados

11%

7% 43%

1 - 10 empleados 11 - 20 empleados 21 - 50 empleados 51 - 100 empleados

16% 23%

101 - 500 empleados

Grfico 8: N de empleados de las empresas europeas dedicadas al sector de la visin artificial

Por otra parte, para estudiar la dimensin de las empresas espaolas dedicadas a la visin artificial, se han comparado sus facturaciones. De este modo se concluye que la media de facturacin de las empresas del sector se sita entorno a los 850.000 , y que la tendencia de facturacin es al alza en todas ellas. Destacan de nuevo dos empresas que tienen la visin artificial como una lnea importante de su negocio, pero no como nica lnea. Tambin se debe resaltar que las empresas de menor facturacin son las que tienen un ao de vida.Porcentaje de empresas espaolas clasificadas segn su facturacin (en miles de euros) 13% 13% 18% 0 - 100 100 - 300 300 - 600 600-1000 37% 6% 13% 1000 - 4000 Ms de 4000

Grfico 9: Facturacin de las empresas espaolas dedicadas a la visin artificial

En el estudio de la competencia tambin se han analizado las ventajas competitivas y el posicionamiento de las empresas espaolas de visin artificial. Como se puede observar en la tabla de la pgina siguiente y en el siguiente grfico, gran parte de ellas son de reciente creacin.La visin artificial: una oportunidad 24

Porcentaje de empresas espaolas clasificadas segn su dcada de creacin Aos 60 10% Aos 70 Aos 80 30% Aos 90 Dcada 00

5% 45%

10%

Grfico 10: Antigedad de las empresas espaolas dedicadas a la visin artificial

De la tabla de la pgina siguiente se puede extraer un resumen de las ventajas competitivas de las diferentes empresas del sector: Proyectos llave en mano. Exportacin. Conocimiento del mercado industrial. Capital de la empresa en poder de socios tecnolgicos importantes. Alianzas con proveedores de sistemas de visin artificial. Poltica de distribucin de los sistemas (alianzas con socios estratgicos). Especializacin en diferentes campos de la visin artificial, tales como el control de trfico, la captura de movimiento o el sector de mrmol. Servicio y soporte.


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Evolucin Empresa Lynx Visin Fecha creacin Origen 2004 Actualidad

Posicionamiento actual Ventaja competitiva

Solbed

2002

Indusvisin Robotics

2002

Proyectos llave en mano. Integracin con autmatas y mquinas de cadena de produccin. Tres lneas de negocio: VA, anlisis de seales y datos Desde sus inicios se dedica a las tres lneas de negocio biomdicos y minera de datos. El 89% de su facturacin mencionadas. proviene de la VA. Software de desarrollo propio y personalizacin, usabilidad y flexibilidad. Desde sus comienzos se dedica a la automatizacin Programacin e iluminacin a medida. Diseo de prototipos. incorporando productos de VA. Desde sus comienzos se dedica a la visin artificial La visin artificial se incorpor Automatizacin integral posteriormente, adaptndola al proceso productivo. de procesos Actualmente constituye gran industriales. parte de su valor aadido. Montajes elctricos e industriales. Avanzaron hacia la robtica, sistemas SCADA y VA. Soluciones personalizadas. Innovacin. Servicio gil, flexible y de calidad. Sedes en Valencia, Barcelona, Zaragoza y Valladolid. Diseo, suministro, construccin, montaje y puesta en marcha de las instalaciones. Tambin hace traslados de industrias. Pret Colaboracin con Omron, empresa internacional (base en Tokyo) de automatismos industriales. Esta empresa tambin es su proveedora. Poltica de calidad (control de procesos, etc). Amplia experiencia en el sector industrial.

Pyssa Visin

1985

Nexpert

1979

Infaimon

1994

Se dedica desde su origen a distribuir productos Exportacin y distribucin (no implantacin) de sistemas de relacionados con la VA (cmaras, iluminacin, etc.). VA (cmaras, ptica, sw, etc.). Ofrece cursos de formacin. Slo construye algn producto relacionado con la ptica. Es uno de los lderes en Espaa de distribucin de hw VA. Distribuidor oficial de sistemas de VA en Espa y Portugal Distribuye y parece que tambin hace estudios de viabilidad a medida y sin compromiso. Parte de su capital pertenece a SERDETEC, del grupo Berg. Desde sus comienzos se dedica a la visin artificial. Parece que son buenos en control de acceso, trfico y contenedores. Soporte 24x7. Precio y calidad. Tiene 3 lneas de negocio principales. Telecomunicaciones, Instrumentacin elctrica y VA. En VA se dedica a la En su origen no se dedicaba a la visin artificial. Se distribucin de componentes, aunque tambin hace una labor introdujo en el sector en 1990. de asesora y consultora en contacto con los fabricantes de los que distribuye prod Una de las pocas empresas espaolas, sino la nica, que se Desde sus comiezos se dedica a la venta y distribucin dedica a la venta de productos de iluminacin y a la de productos de iluminacin industrial. realizacin de estudios de iluminacin especficos muy orientados a la VA. Visin artificial aplicada a la industria. Es una filial espaola de Visio Nerf, empresa francesa dedicada a la VA desde Desde sus comienzos se dedica a la visin artificial hace 13 aos. Esta compaa lleva a cabo la investigacin y aplicada a la industria. Ribinerf comercializa en Espaa y quizs lleve a cabo las implantaciones e Spin off de la Universidad del Pas Vasco. Colabora con grupos de VA de esta universidad. Adems de las Se dedica desde su origen a la visin artificial. aplicaciones industriales aplican la visin artificial en museos y exposiciones. Tambin a domtica y nuevas interfaces hombre mquina. Se dedica principalmente al diseo de maquinaria y Integra desarrollo mecnico, elctrico y neumtico. Tambin automatismos, utilizando la VA en alguno de sus hace automatismos. Proyectos llave en mano. proyectos. Pertenece al grupo Innovalia, grupo de empresas para comparticin de conocimiento tecnolgico. Especializada en Desde sus comienzos intentan aplicar sistemas de medicin sin contacto (por visin). Alianzas con empresas visin a la industria, en especial en la medicin. extranjeras de medicin (una canadiense y otra francesa). Desarrollo de su propio hw Conocimiento del sector industrial. El sistema de visin Naci como empresa de informtica industrial y con el artificial que ofrecen parece muy estndar. Venta de paneles tiempo incorporaron la visin artificial a sus procesos. de trfico, y visin artificial orientada al control del trfico. Sensores de incendios, gases, etc. Inicialmente se dedicaba a otras lineas de negocio ms Se trata de una corporacin que tiene cinco unidades tradicionales, como la automocin y la energa, pero su sectoriales: automocin, energa, TI, sociedad y filosofa de inversin en I+D ha hecho que se abrieran telecomunicaciones. Los datos que presentan en su informe nuevas lneas de investigacin y de negocio en anual del ao 2004 son: una plantilla de ms de 1.100 tecnologas emergentes, como las TIC, dent investigadores, a los que hay que sumar o Se dedica desde sus orgenes a la VA. Tiene dos lneas Dos lneas de negocio: Captura de movimiento y VA industrial de negocio: 50% instalaciones industriales llave en (farmacia, automvil, gama blanca, etc.). Potencian actividad mano y el resto aplicaciones de captura de movimiento. innovadora en captura de movimiento (medicina, deporte, Surge de una empresa que se dedicaba a tecnologa animacin, simulacin, 3D). Orientados a la exportacin. para la competicin deportiva. Poltica de distri Alianzas con distribuidores de productos de control industrial a nivel nacional y portugus para introducirse en el mercado. Desde sus comienzos se dedica a la visin artificial. Alianzas con proveedores de tecnologa de VA (p.e. NeuroCheck) para distribuir sus productos. Conocimiento del sector de la VA y d Dan solucin a problemas complejos en los que est involucrado el color o la visin. No integra sistemas sino que Desde sus comienzos se dedica a la visin artificial. aporta sus propias soluciones sotfware. Lderes en control de calidad y clasificacin en el sector del mrmol. Ofrece asistencia tcnica remo Lder en VA aplicada al trfico (control de flujo, peligros, Desde sus comienzos se dedica a la visin artificial. parkings, etc.). Delegaciones en Madrid y Barcelona. Desarrollo de productos propios y apuesta por I+D+i. Distribuyen sistemas de control de acceso biomtrico de otras compaas. Tambin disean algn sistema o adaptan Desde susu orgenes aplican la VA a la biometra, nica otros ya existentes, siempre utilizando la biometra. y exclusivamente. Conocimiento del mercado ya que nace a partir de una empresa de control de accesos tradi

Vision Hi-Tech Machines Avista Tecnologies

2004 2003

Unitronics

1963

DCM Sistemes

Ribinerf

1993

Innovae Visin

2003

Wip Proyectos Industriales

1999

DataPixel

1999

MAPS Informtica Industrial

1976

Robotiker Tecnalia

1985

STT Ingeniera y Sistemas

1998

Solex Visin

2001

Asiris Vision Technologies

2004

Imagina

2003

Biosys

1996

Tabla 2: Evolucin y ventajas competitivas de las empresas espaolas dedicadas a la visin artificial


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Para completar el estudio, tambin se han analizado ciertas empresas europeas y del mundo que se sitan en el sector de la visin artificial. En especial se han tenido en cuenta las empresas alemanas, ya que estn a la vanguardia de la visin artificial en Europa y pueden proporcionar informacin sobre el futuro de una empresa espaola. Las conclusiones obtenidas muestran que todas las empresas analizadas cuentan con facturaciones altas, mientras que el nmero de empleados se sita entre los 80 y los 250 por trmino medio, llegando a los 1000 empleados las firmas internacionales. Esta situacin da una idea de buen funcionamiento de la empresa en la que el capital humano es el que genera prcticamente todo su valor.

Conclusiones del estudio de la competencia: No existen empresas de visin artificial en todo el noroeste peninsular, ya que prcticamente todas las existentes se ubican en las zonas ms industrializadas del pas (Madrid, Barcelona, Valencia y Pas Vasco). Predominio de actividades de distribucin y consultora, frente a fabricacin e I+D. La mayor parte de las empresas europeas de VA, y la gran mayora de las empresas espaolas son PYMES, con un nmero de trabajadores bastante reducido a pesar de haber experimentado fuertes crecimientos en los ltimos aos Casi el 50% de las empresas relacionadas con la VA nacieron a partir del ao 2000.

2.2.4 Estudio de los proveedoresLos proveedores del sector de la visin artificial se pueden agrupar bajo el siguiente esquema bsico:


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Segn el esquema anterior, los proveedores pueden ser externos al sector de la visin artificial o pertenecer al propio sector. Los primeros son, principalmente, los fabricantes de componentes electrnicos y, en menor medida, empresas dedicadas al desarrollo de software y proveedores de mecnica y robtica para la implementacin de los sistemas especficos. Sin embargo, buena parte de los proveedores de productos para la visin artificial forman parte del propio sector. Algunas de estas empresas integran verticalmente diferentes actividades de la cadena de valor.

Conclusiones del estudio de los proveedores: No se detectan deficiencias en la provisin de componentes de los sistemas de VA. Es un sector bastante atomizado. No hay predominio de ningn proveedor. Las grandes empresas del sector de la electrnica han entrado en los ltimos aos en el sector especfico de la visin artificial. Los proveedores de componentes se encuentran fuera de Espaa, distribuidos bsicamente por Europa (Alemania, Suiza) y Norteamrica, con un claro crecimiento en Asia. Tendencia a la internacionalizacin de los proveedores: mercados globales. En Espaa, apenas existen empresas de fabricacin de equipos de visin artificial, sino ms bien funcionan como distribuidores o integradores, y en menor medida OEM. No existen compaas proveedoras de productos de visin artificial en todo el noroeste peninsular, ya que prcticamente todas las existentes se ubican en las zonas ms industrializadas del pas (Madrid, Barcelona, Valencia y Pas Vasco). La creacin de relaciones de partners es bastante costosa si se pretende tomar como modelo las empresas pioneras en el mundo (Cognex, National Instruments, etc), pero se mantiene en un intervalo asequible si se negocia con otras de menor mbito. Se puede considerar que el poder de negociacin se distribuye equitativamente (50%50%) entre las empresas de VA y sus acreedores comerciales, sobre todo cuando stos ltimos son empresas industriales para la construccin de maquinaria especfica. Existe la posibilidad, (y una alta probabilidad), de que ciertos fabricantes de sistemas mecnicos y autmatas decidan integrar en sus productos sistemas de visin artificial.


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3 DIAGNSTICO ESTRATGICOUna vez organizada la informacin que puede afectar a un proyecto de empresa de visin artificial es el momento de dar un primer paso hacia las decisiones de futuro. Para hacerlo analizaremos las fuerzas de Porter y los factores clave del xito de una empresa del sector de la visin artificial, para concluir con la creacin de un DAFO que muestre los detalles que pueden influir positiva o negativamente en nuestra empresa.

3.1 FUERZAS ESTRATGICAS DE PORTERPODER DE NEGOCIACIN DE LOS CLIENTESPoca sensibilidad al precio Las empresas consumidoras de productos/servicios de VA no son muy sensibles al precio, siempre y cuando suponga para ellas una reduccin de costes con respecto a su anterior sistema de control. Importancia de la calidad del producto La mayor prioridad de los clientes es la consecucin de un sistema fiable y, por tanto, rentable. En el pasado se han dado muchos casos de productos no satisfactorios que han implicado un rechazo prematuro a nuestro sector. Es lo que el sector denomina como tierra quemada. Gran poder de negociacin de los clientes En el sector industrial los clientes tienen un gran poder de negociacin, ya que se suele tratar de empresas grandes, con capacidad de inversin, y que pueden recurrir fcilmente a otro proveedor o a productos sustitutivos. Influencia en el margen Al tratarse de soluciones llave en mano, que requieren diferentes pasos hasta llegar al producto final, la dependencia del margen no radica de manera decisiva en el acuerdo con el cliente, si bien puede tener un peso considerable.


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PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORESConcentracin de los proveedores Todos los proveedores estn situados en las zonas ms industrializadas del pas: Madrid, Barcelona, Valencia y Pas Vasco. En el mbito internacional, tomando como referencia a la EMVA, se sigue la misma pauta. Costes de unin al proveedor La creacin de relaciones de partners es bastante costosa (en cuotas fijas) si se pretende tomar como modelo las empresas pioneras en el mundo (Cognex, National Instruments, etc.), pero se mantiene en un intervalo asequible si se negocia con otras de menor mbito. Importancia del volumen de compra Dadas las caractersticas de los proyectos de VA, en los que suele ser suficiente con pocas unidades de productos hardware o software, parece que en principio no es necesario acometer grandes adquisiciones de material, por lo que este no es un factor relevante en la relacin con el proveedor. Poder de negociacin con los proveedores Se puede considerar que el poder de negociacin se distribuye equitativamente (50%-50%) entre las empresas de VA y sus acreedores comerciales, sobretodo cuando stos ltimos son empresas industriales para la construccin de maquinaria especfica. Amenaza de integracin vertical Existe la posibilidad, (y una alta probabilidad), de que en el futuro ciertos fabricantes de sistemas mecnicos y autmatas decidan integrar en sus productos sistemas de visin artificial, asumiendo as el rol de mediacin que podra jugar una empresa de VA.


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PRODUCTOS SUSTITUTIVOSAlternativa a la supervisin humana En la actualidad, el mayor producto sustitutivo de la visin artificial es la supervisin humana, por lo que el mercado investigar, antes de invertir, si es ms rentable optar por un conjunto de empleados que examinen la produccin antes que un sistema automtico. Los productos de VA no estn a la altura de las necesidades en todos los casos Aunque se han implantado muchos sistemas de visin artificial con resultado positivo, hay muchos escenarios en los que la VA no est a la altura de las circunstancias, lo que puede suponer un riesgo si las tecnologas alternativas tienen una evolucin ms rpida. Mejoras en los procesos productivos Las mejoras o cambios en los procesos de produccin pueden eliminar la necesidad aplicar un sistema VA para realizar determinadas funciones de control de calidad. Sistemas mecnicos En algunos casos es asumible la aplicacin de sistemas que permiten el contacto fsico con los objetos analizados. Sistemas de ultrasonidos o de clulas fotosensibles Para los sistemas de deteccin de objetos o de seguridad se pueden basar en la medicin de magnitudes fsicas, al margen de las emisiones electromagnticas.


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BARRERAS DE SALIDAContratos de mantenimiento Una vez que se ha implantado un sistema de visin artificial suele ser conveniente rubricar la garanta del mismo mediante un contrato de mantenimiento con los clientes. El cumplimiento de este tipo de contratos puede suponer una barrera de salida. Dificultades para liquidar la inversin Dependiendo de sus caractersticas, una empresa de visin artificial puede disponer de una gran infraestructura de maquinaria o una amplia gama de productos hw/sw, sobre los cuales puede resultar difcil la venta para liquidar la inversin.


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BARRERAS DE ENTRADATecnologa poco conocida Una gran barrera de entrada es la falta de un entramado publicitario que distribuya informacin en este tipo de tecnologas, dada la gradual implantacin en nuestro pas de sistemas de esta ndole. Desconfianza de la visin artificial Todava existe un claro desconocimiento, por parte de los usuarios finales, de las capacidades y limitaciones de un sistema de VA. Esto genera cierta desconfianza a la hora de optar por una tecnologa de nuestro sector frente a un operario humano. Alto nivel de exigencia del sector industrial El sector industrial constituye el ncleo de nuestros clientes potenciales. Este sector se caracteriza por la gran importancia de los plazos de entrega y un alto nivel de exigencia en los resultados obtenidos. Largos perodos de preventa Los proyectos de visin artificial requieren unos largos perodos para mostrar al cliente las posibilidades que ofrece la VA, lo que implica disponer de liquidez elevada para poder afrontar los gastos durante esos perodos. Inversin en I+D+i Hay que tener en cuenta que la recuperacin de la inversin en I+D+i no es inmediata, sino que puede requerir perodos largos.


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RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES ACTUALESIndustria en perodo de expansin La industria del sector se encuentra en claro periodo de expansin, con incrementos medios anuales de facturacin de alrededor de un 40%, esperndose que la tendencia de crecimiento se mantenga, dado que se trata de productos en etapa de introduccin en el mercado. Costes fijos muy altos En el apartado de costes, se observa que los costes fijos suponen, como trmino medio, alrededor del 60% de los totales, lo que puede suponer un problema ante una hipottica cada de la demanda. Estrategias competitivas ms habituales Las empresas buscan diferenciar sus productos empleando desarrollos a medida, con implantaciones llave en mano y haciendo especial hincapi en la calidad y la fiabilidad, por encima del precio, y la rapidez del servicio de mantenimiento. Concentracin geogrfica de la competencia La mayor parte de las compaas del sector de la visin artificial se encuentran concentradas en las zonas de Catalua (especialmente, Barcelona), Levante, Pas Vasco y Madrid, siendo prcticamente nula la presencia de empresas en el resto de Espaa.


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3.2 FACTORES CLAVE DE XITOTras la elaboracin del exhaustivo anlisis del captulo anterior, hemos recogido los siguientes factores clave de xito para una empresa de VA, indicando tambin su prioridad ante el mercado:DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRODUCTO/SERVICIO PRIORIDAD

Nivel de aciertos del sistema de VA en el control del proceso industrial Velocidad de reconocimiento del sistema frente a una inspeccin humana equivalente o similar Rpido retorno de la inversin con respecto a los costes de mano de obra Estabilidad del sistema para actuar de la manera ms autnoma posible, con mantenimiento mnimo Control en lugares inaccesibles para los usuarios o en procesos muy rpidos para el ojo humano Flexibilidad del sistema para adaptarse con xito a pequeas variaciones en la cadena de produccin Integracin con otros dispositivos (mviles, PDAs... etc.) que permitan mediante mensajes o alertas la monitorizacin remota de la produccin Realizacin de informes histricos que permitan extraer tendencias y conclusiones sobre la evolucin de la calidad en el sistema de produccin Calidad de la documentacin al usuario, que facilite las actividades posteriores de mantenimiento y actualizacin de los sistemas

Crtico Crtico Crtico

Relevante

Relevante Crtico Optativo

Optativo

Relevante


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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPAA DE VA

PRIORIDAD

Capacidad de la empresa de VA para ofrecer una solucin llave en mano adaptada a las necesidades del cliente Habilidad para conseguir que las implantaciones del sistema VA no supongan un impacto drstico en las instalaciones o procesos del cliente Calidad del servicio postventa y perodo de garanta del producto implantado Tiempo de reaccin del servicio tcnico ante un imprevisto Posibilidad de la compaa para cubrir todo el ciclo de vida del producto Referencias exitosas en proyectos anteriores de la compaa que implanta o integra el sistema de visin artificial Apuesta por el I+D+i Plazo de entrega y de respuesta ante incidencias, como uno de los aspectos a cumplir segn la oferta/contrato establecido con el cliente (normalmente en plantas industriales) Formacin continua y especializacin del personal, ante la evolucin tecnolgica del sector

Crtico

Crtico

Relevante Crtico Relevante Relevante Relevante Crtico

Crtico

3.3 DAFO ESTRATGICOEn base a los factores crticos descritos en el apartado anterior, se extraen una serie de puntos dbiles y fuertes de la competencia, frente a una empresa de nueva creacin.


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PUNTOS DBILES DE LA COMPETENCIA

PUNTOS FUERTES DE LA COMPETENCIA

Capacidad de reaccin (tiempo de respuesta) Colaboracin con la universidad para I+D+i Actividades no cubiertas Soluciones no contrastadas

Referencias y personal formado Experiencia en el sector Alianzas estratgicas Expansin de la competencia

OPORTUNIDADES Sector muy joven y en fase de expansin La competencia internacional requiere minimizar los costes productivos Normativa de calidad Apoyo a las empresas industriales desde la administracin Disponibilidad de tcnicos formados Evolucin tecnolgica Baja introduccin de la Visin Artificial en Galicia Mercados sin explotar

AMENAZAS

Escepticismo frente a la VA Tierra quemada Dificultad para encontrar a profesionales con experiencia en VA Amenaza de integracin vertical Poder negociador de los clientes Alto nivel de exigencia del sector industrial Largos perodos de preventa La tecnologa todava no cubre actualmente todas las demandas

3.4 MTODO CAMAMTODO CAMAPUNTOS DBILES DE LA COMPETENCIA Capacidad de reaccin (tiempo de respuesta) Colaboracin con la universidad para I+D+i

MANTENERIncidir en los productos/servicios donde sea relevante la agilidad en el tiempo de respuesta Fomentar la colaboracin mediante proyectos conjuntos, becas para personal investigador, ...


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MTODO CAMA Actividades no cubiertas Soluciones no contrastadas Atender especialmente las necesidades del cliente relativos al servicio de mantenimiento Ofertas que combinen adecuadamente las necesidades del cliente con las posibilidades tcnicas existentes

OPORTUNIDADES Sector muy joven y en fase de expansin La competencia internacional requiere minimizar los costes productivos Normativa de calidad Apoyo a las empresas industriales desde la administracin Disponibilidad de tcnicos formados Evolucin tecnolgica Baja introduccin de la VA en Galicia

APROVECHARReunir un equipo dinmico que afronte los cambios que acontecern el sector Ofrecer sistemas de VA que mejoran la costes de produccin Ofrecer sistemas de mejora de los tiempos y calidad de los procesos productivos Apoyo/informacin a la tramitacin de ayudas a la renovacin tecnolgica y prospeccin de nuevas tendencias Acuerdos de formacin para nuevos titulados provenientes de carreras tcnicas de univ. gallegas Aplicar los ltimos avances en el desarrollo de nuevos productos Accin comercial apoyndose en la afinidad cultural y proximidad geogrfica Abrir nuevos mercados (nanotecnologa, sistemas avanzados de transporte, ...) y descubrir nuevas lneas de negocios sobre los mercados existentes

Mercados sin explotar

PUNTOS FUERTES COMPETENCIA Referencias y personal formado Experiencia en el sector Alianzas estratgicas Expansin de la competencia

CORREGIR Bsqueda de alianzas con otras empresas. Asistencia a congresos y ferias, inversin en formacin. Contratacin de personas con experiencia. Inversin en formacin (acuerdos con universidad). Establecer una red de contactos 38


MTODO CAMAestratgicos que permitan resultar una compaa competitiva. Explotar la proximidad geogrfica, rapidez de servicio, identidad gallega.

AMENAZAS

AFRONTARProporcionar referencias exitosas y argumentos comerciales vlidos. Realismo y concrecin en los proyectos para no crear falsas expectativas sobre las limitaciones de la VA. Contratacin de personas con experiencia. Inversin en formacin (acuerdos con universidad). Alianzas estratgicas con otros proveedores y pactos de no agresin. Especializacin en campos concretos de la visin artificial. Inversin en I+D+i. Justificar el ROI de la VA (frente a sus productos sustitutivos) y proporcionar calidad en los servicios. Ofertas realistas y competitivas, y resultados satisfactorios en los productos/servicios. Capacidad de autofinanciacin. Accin comercial ajustada, selectiva y continuista. Asesoramiento al cliente indicando hasta que punto le puede ayudar la tecnologa. Estar atentos a los nuevos avances en el sector. Inversin en I+D+i.

Escepticismo frente a la VA Tierra quemada Dificultad para encontrar a profesionalescon experiencia en VA

Amenaza de integracin vertical Amenaza de integracin horizontal Poder negociador de los clientes Alto nivel de exigencia del sector industrial Largos perodos de preventa La tecnologa actual todava no cubre todas las demandas de hoy en da


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4 PLAN DIRECTORA continuacin se indican las bases de la estrategia a seguir para la creacin de una empresa de tecnologa dedicada a la visin artificial. Estas bases se han establecido en funcin de los resultados alcanzados durante el diagnstico estratgico.

4.1 VISINLos pilares principales sobre los que se fundamenta la oportunidad de negocio en el sector de la visin artificial son los siguientes: Priorizar el desarrollo profesional y el incremento constante de conocimientos de los miembros de la empresa, en un excelente ambiente de trabajo. Potenciar la innovacin tecnolgica y la calidad, de forma que nuestros clientes puedan disponer en todo momento de los ltimos y ms fiables adelantos tcnicos. Convertirse en la empresa lder en consultora e implantaciones de sistemas de visin artificial en todo el noroeste de la pennsula Ibrica. Proporcionar soluciones innovadoras, eficaces y eficientes a problemas demandados por el mercado pero no cubiertos por la tecnologa actual.

4.2 MISINLa misin de la empresa sera la aportacin de productos y servicios relacionados con la visin artificial, que contribuyan activamente a mejorar los procesos y el funcionamiento global de las empresas.

4.3 PRODUCTOS Y SERVICIOSDado que no todas las aplicaciones de la visin artificial se encuentran en el mismo nivel de madurez y rentabilidad, hemos decidido dividir nuestra actividad en dos lneas de negocio bien diferenciadas, que son un fiel reflejo de la situacin actual de la demanda y de las posibilidades potenciales de la tecnologa:La visin artificial: una oportunidad 40

Servicio integral (anlisis, diseo, integracin, instalacin y mantenimiento) de sistemas de visin artificial orientados al control de calidad, haciendo especial hincapi en la viabilidad y la adecuacin de la solucin aportada, la fiabilidad de las implantaciones y la excelencia en el mantenimiento de las mismas. Servicios de consultora en otras aplicaciones de visin artificial: clasificacin, guiado automtico, medicin, lectura de cdigos y presencia/ausencia, acompaando a nuestro cliente en la toma de la decisin ms acertada para su negocio. El asesoramiento se centrar en el anlisis y diseo de requisitos junto con la seleccin de productos o sistemas existentes en el mercado y apoyo en su configuracin y puesta en funcionamiento. La primera lnea de negocio surge como respuesta a la creciente demanda de sistemas de control de calidad basados en visin artificial, as como al hecho de que en este aspecto el mercado objetivo es ms amplio y est ms desprovisto. La segunda lnea nace como respuesta a las necesidades de asesoramiento en productos de visin artificial por parte de la industria. A la vez, esta lnea permite a una empresa del sector aprovechar sus conocimientos tcnicos en otros campos de la visin artificial, crear lazos con nuevos clientes y estudiar las necesidades del mercado de primera mano.

4.4 MERCADOServicio integral de control de calidad basado en visin artificial en los segmentos de sector industrial con ms peso en Galicia y el noroeste peninsular (automocin, naval, textil, alimentacin, madera y metalurgia). Se debera comenzar por los sectores de la alimentacin, la madera, la metalurgia y el textil, considerando a medio plazo la opcin de abordar la automocin y el sector naval (sectores con mayores barreras de entrada). Servicios de consultora en visin artificial para empresas gallegas y/o cercanas a Galicia, que requieran un asesoramiento tecnolgico especializado para sacar el mximo partido a la VA en su campo de aplicacin. Los sectores objetivo son los mismos que para la primera lnea de negocio, aadiendo el transporte y control de mercancas y la seguridad.


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4.5 VENTAJAS COMPETITIVASRespecto a la primera lnea de negocio Anticipacin: empresa pionera en la implantacin de sistemas de control de calidad, basados en visin artificial, en Galicia y todo el noroeste peninsular. Especializacin en sistemas de control de calidad basados en visin artificial, dados los siguientes puntos clave: - la amplitud y rentabilidad de este segmento de mercado, - la no existencia de empresas espaolas especializadas en esta tarea sobre la VA. Especializacin en tareas de mantenimiento y servicio postventa, basadas en los siguientes puntos clave: - la agilidad en el tiempo de respuesta y la reduccin en costes que proporciona la cercana geogrfica, - la posibilidad de contratar proyectos parciales de mantenimiento y reconfigu-racin que proporciona la filosofa interna de la empresa. Alta capacidad de investigacin, para explorar soluciones innovadoras a necesidades no resueltas actualmente, basada en: - la colaboracin con laboratorios de varias universidades gallegas, - acuerdos con los principales proveedores de VA a nivel mundial. Respecto a la segunda lnea de negocio Anticipacin: empresa pionera en ofertar servicios de consultora sobre distintas aplicaciones de la VA en Galicia y todo el noroeste peninsular. Conocimiento del mercado gallego y sus necesidades: gracias a la primera lnea de negocio y al origen gallego. Alta capacidad de investigacin, para explorar soluciones innovadoras a necesidades no resueltas actualmente, basada en la colaboracin con laboratorios de varias universidades gallegas.


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la vision artificial una ad

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