la toronja

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APOYOS Y SERVICIOS A LACOMERCIALIZACIN AGROPECUARIA

LA TORONJA

ESTUDIO DEL MERCADO INTERNACIONAL

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DICIEMBRE 96

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1. RESUMEN EJECUTIVO 5

II. INTRODUCCIN 19

2.1. Antecedentes 20

III. EL PRODUCTO3.1. Formas de Presentacin3.2. Productos Relacionados

IV. EL MERCADO MUNDIAL1,. I 4.1. Oferta4.1, I Produccin

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4.I.I.1. Evolucin de la produccin mundial4.1.1. I 1. Variedades que se producen4.1.1. I .2. Para el consumo en fresco4.1.1. I .3. Para procesado4.1.1.2. Principales pases productores4.1.1.2. I Volmenes por variedad4.1.1.2.2. Estacionalidad de la produccin4. I .2. Exportacin4.1.2.1, Evolucin de las exportaciones4.1.2.1.1. En fresco4.1.2.1.2. En jugo concentrado4. I .3. Principales pases exportadores4.1.3.1. En fresco4.1.3.2. En juso concentrado4.1.4. Stoks

4.2. Demanda 554.2.1. Evolucin de la demanda por formas de presentacin

del producto y variedades con mayor demanda4.2.2. Factores determinantes de la demanda4.2.2.,1. De largo plazo4.2.2.2. Coyunturales4.2.3. Principales pases importadores

4.2.3.1. Caractersticas de los pases importadores

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(importadores y reexportadores)4.2.3.1.1. En fresco4.2.3.1.2. Procesado4.2.3.2. Factores que determinan la demanda en cada uno

de los principales pases4.2.3.2.1. En fresco4.2.3.2.1. Procesado

4.3. Comercializacin4.3.1. Normas de Calidad por formas de presentacin4.3.1.1. CODEX4.2.1.2. USDA4.3.1.3. CEE4.3.1.4. Japn4.3.2. Regulaciones4.3.2.1, Arancelarias4.3.2.2. No arancelarias4.3.3. Canales de comercializacin4.3.3.1. En fresco4.3.3.2. Procesado4.3.4. Agentes de comercializacin4.3.5. Formas de compraventa4.3.6. Precio CIF en puertos de destino4.3.7. Evolucin de los Precios4.3.7.1. Factores explicativos

V. EL MERCADO NACIONAL 98

5.1. La Oferta Disponible5.1.1, Variedades producidas5.1.2. Evolucin de la produccin5. 1.3. Evolucin de las principales regiones productoras5.1.3.1. Superficie, rendimientos y volmenes5.1.4. Principales regiones productoras5.1.5. Destinos de la produccin5.1.5.1. Para fruta fresca5.1.5.2. Para jugo concentrado y congelado5.1.5.3. Para gajo5.1.6.. Costos de produccin5.1.6. I Para el mercado en fresco5. I .6.2. Para jugo concentrado congelado5. I .6.3. Para gajo

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cra,; , 5.1.7. Factores limitantes de la oferta

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5.2. La Demanda5.2.1, Evolucin del consumo5.2.1.1. En fresco5.2.1.2. Del jugo concentrado congelado5.2.1.3. Del gajo5 3 3 Factores que determinan el comportamiento de la_ _-

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1. RESUMEN EJECUTIVO

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7.

Contexto General

Resu~rto~ .!?Jccutivo.

Los cambios en la geografa poltica mundial, as como la globalizacin econmicaplantean retos no slo a las empresas que compiten en los mercados, sino a los propiospases y gobiernos de pases en desarrollo que, como el nuestro, tratan de identificarreas de inversin para desarrollar el sector agropecuario y elevar el bienestar de vida enel campo.

En este contexto, la actividad citrcola constituye una opcin productiva para miles deproductores en importantes regiones de Mxico; sin embargo, su consumo es todavabajo, debido a la falta de conocimiento de los ctricos en los mercados, sobre todointernacionales.

En Mxico, esta actividad se integra principalmente por cuatro productos que sonnaranja, limn, mandarina y toronja. La superficie ocupada por los cultivos citricos en1996, se estima oficialmente en medio milln de hectreas; la toronja ocupa el 2 porciento de esta superficie, es decir 10 mil hectreas, de las cuales el 90 por ciento estn enproduccin.

En el mercado mundial de toronja existen dos grupos de variedades comerciales: lastoronjas de pulpa blanca (la variedad ms comercial es la Marsh Seedless), cuyo destinoprincipal es el industrial y las toronjas pigmentadas de pulpa rosada y roja (lasvariedades ms extendidas son: Rubi Red y Star Rubi) las cuales se dirigen al consumoen fresco, aunque se emplean cada vez ms por la industria para la produccin de jugos.

Israel tambin cuenta con otra variedad de gran xito en el mercado Japons, laSweetie que ha estado desplazando a la toronja proveniente de los EE.UU.particularmente en la temporada de invierno.

Nuestro pas se ubica en el quinto lugar mundial en la produccin de ctricos, mismolugar que ocupa en la produccin de naranja y es adems el principal productor de limn.

La produccin nacional de toronja, que oficialmente fue 160 mil toneladas en el ao1995, representa alrededor del 3 por ciento de la produccin total mundial, estimadapara la temporada 1994/95 en 3.9 millones de toneladas y donde los Estados Unidos deAmrica (EE.UU.) figura como el principal productor mundial, generando el 66.8 porciento del total.

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En Mxico, debido al crecimiento desmedido de la industria citricola nacional, a partir dela segunda mitad de la dcada de los 80s se conform una estructura industrial sobre-dimensionada y que en el ao 1992, se vio colapsada con el crack del precio de lanaranja, obligando a mas de la mitad de las industrias existentes, a suspender operacioneso cerrar definitivamente.

La capacidad instalada a nivel nacional es cercana a 625 mil libras por hora deevaporacin, suficientes para procesar 12 mil 500 toneladas diarias. Trabajando slo ciendas, se pueden procesar 1 milln 250 mil toneladas. Sin embargo, en el ao 1995 seprocesaron menos de 1 milln de toneladas, lo cual indica la desproporcin entre lacapacidad instalada y utilizada.

Oferta mundial

En las ltimas dos dcadas, la produccin mundial de toronja estuvo marcada porcambios cualitativos y cuantitativos. Resalta el hecho de que la oferta mundial del ctricoregistra una contraccin, al pasar de un promedio de 4.6 millones de toneladas mtricasentre los aos 1979 y 198 1, a 4.1 millones en 1985 y a 3.8 millones de toneladas en latemporada 1995/96.

Esta contraccin del mercado internacional, estuvo acompaada de cambios en laestructura y participacin relativa de los principales pases productores y exportadoresde toronja. Por ejemplo, a mediados de la dcada de los ochenta, las naciones quefiguraban entre los principales productores despus de los EE.UU. e Israel, eranTailandia y China; actualmente estos ltimos pases participan con menos del uno porciento y han sido desplazados por Cuba y Argentina y Sudfrica.

Por su parte, la estructura exportadora es cada vez ms concentrada, EE.UU., que en elao 1985 generaba el 32 por ciento de las exportaciones mundiales de toronja parafresco con 199 mil toneladas; ,para 1995/96 particip con el 53 por ciento, es decir 953mil toneladas exportadas.

La produccin mundial de toronja en los ltimos cinco aos (1991/92 - 1995196)registr una tasa de crecimiento media anual de 4.55 por ciento; es decir pas de 3millones 194 mil, a 3 millones 8 16 mil toneladas, registrando altibajos, propios de laproduccin citrcola en general, en las temporadas 1992/93 y 1993/94.

Considerando la tendencia de la produccin mundial de la presente dcada, lasproyecciones para el ao 2001 estiman una produccin de toronja de 4 millones 8 mil

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toneladas, permaneciendo los EE.UU. como el lder del mercado, aportandoaproximadamente el 68 por ciento de la produccin total; Israel por su parte aumentarasu produccin a 422 mil toneladas, participando con el 10.5 por ciento de la produccintotal estimada.

De las 3,816 miles de toneladas de toronja producidas en el mundo en la temporada1995/96, el 53.04 por ciento se destin para el consumo en fresco, es decir 2,024toneladas; 185 toneladas ms que en el perodo 1991/94. Esto represent una tasa decrecimiento de 2.43 por ciento anual.

La produccin de toronja que se destina a la industria, representa el 48 por ciento de laproduccin total mundial, esto significa que en promedio, anualmente se procesan1,767.2 miles de toneladas de toronja. En el perodo comprendido entre 199 1/92 y1995/96, la produccin destinada al procesamiento aument en una tasa anual de 7.24por ciento. Esto significa que de las 1,355 miles de toneladas procesadas en latemporada 199 1/92, para 1995/96 fueron 1,792 miles de toneladas.

Los EE.UU. es el primer productor mundial de toronja, con un promedio anual deproduccin de 2 millones 428 mil toneladas y un crecimiento promedio anual de 5.89 porciento en el perodo 199 1/92 - 1995/96. Es decir, mientras en 199 1/92 se produjeron 2millones 18 mil toneladas, para 1995/96 fueron 2 millones 537 mil toneladas.

De la produccin total de ctricos en los EE.UU. en la temporada 1994/95 (14.3 millonestoneladas), la toronja represent el 18.5 por ciento: es decir 2 millones 642 miltoneladas. Para la temporada 1995/96 la produccin de ctricos se estima en 14.64millones de toneladas y de la toronja en 2 millones 537 mil toneladas, que representan el17 por ciento.

Las exportaciones mundiales totales de toronja fresca presentan un incrementoconservador del 1.44 por ciento en el perodo 1991/92 - 1995/96, al pasar de 884 miitoneladas a 936 mil, lo que significa un incremento en el volumen de 52 mil toneladas.

En las ltimas tres temporadas productivas, se han exportado aproximadamente unacuarta parte (24 por ciento) del total de la produccin mundial. En este sentido, se puededecir que la oferta mundial del ctrico, adems de estar concentrada en pocos pases, seconsume principalmente en aquellos donde se produce, quedando todava un granmercado mundial por abarcar donde el ctrico se conoce poco y su consumo es mnimo onulo.

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Hace una dcada (1986) las exportaciones mundiales eran de 755 mil toneladas, y endiez aos se ha registrado un incremento de 129 mil toneladas en el comercio mundial;es decir incorporando al comercio un promedio de casi 13 mil toneladas anuales.

Entre los aos 1984 y 1986, los EE.UU., Israel y Cuba figuraban como los principalesexportadores de toronja fresca, aportando el 34.7, 18.9 y 18.6 por ciento de lasexportaciones totales respectivamente y en su conjunto el 72.2 por ciento.

En la temporada 199.5/96, los principales pases exportadores de toronja fresca son losEE.UU. con el 53.42 por ciento, Sudfrica el 12.29 por ciento, Israel 10.68 por ciento yChipre con el 8.12 por ciento de las exportaciones totales, concentrado en conjunto el84.5 I por ciento de las exportaciones totales.

Mxico con 1,744 toneladas exportadas en 1995, representa menos del 0.2 por cientodel total de las exportaciones a nivel internacional.

El valor total de las exportaciones a nivel mundial para la temporada 1995196 se estimaen alrededor de 5 10 millones de US dlares, de los cuales 270 millones fueronexportados por EE.UU. pas que participa con el 53 por ciento de las exportacionestotales.

Se estima que las exportaciones de jugo de toronja concentrado y simple a nivel mundialpara el ao 1995 fueron de 140 millones de US dlares. Los ocho pases exportadoresms importantes sumaron 127 millones, siendo los EE.UU. e Israel los pases queconcentran cerca del 80 por ciento de estas exportaciones. Este monto exportado incluyea los volmenes reexportados. Los pases que no producen ctricos y que reexportanjugo principalmente en forma de concentrado (70 por ciento) en la Unin Europea, sonlos Pases Bajos, Alemania, Francia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

El comportamiento de las exportaciones mundiales muestra un crecimiento de 3.2 porciento anual en la primera mitad de esta dcada, los cuales fueron absorbidosprcticamente en su totalidad por el incremento de las exportaciones estadounidensesque registraron para este mismo perodo una tasa de 7.5 por ciento anual. Llama laatencin el estancamiento mostrado por Israel, segundo exportador a nivel mundial, quea partir del ao 199 1 redujo sensiblemente sus envos al extranjero, sin poderserecuperar en los aos subsiguientes.

De la Unin Europea, los Pases Bajos, Alemania e Italia son los exportadores msimportantes de jugo de toronja. Como se sabe, con excepcin de Italia, se trata de pasesreexportadores que operan como grandes intermediarios a nivel europeo y en muchos

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casos reconstituyen el jugo que importan para venderlo ya sea como jugo concentrado yjugo simple.

Como se sabe, en el mercado de Florida -por ser el principal centro productor a nivelmundial- es donde se realizan las mayores ventas y por lo tanto es el mercado dereferencia para fijar los precios del jugo de toronja a nivel internacional.

En la temporada 1995/96 este mercado abri (en el mes de agosto de 1995) con unstock de jugo concentrado de toronja de 13.1 millones de galones, 37 por ciento msque en la temporada anterior. Estegran volumen disponible ha preocupado aproductores e industriales no slo de los EE.UU., sino del mundo y ha tenidoconsecuencias negativas tambin en el volumen y precio del jugo de toronja producidoen Mxico.

Los reportes indican que la produccin del jugo concentrado de toronja hasta el 3 deagosto de la temporada l995/96, habia declinado 13 por ciento con respecto a la mismafecha de la temporada anterior (1994/95). A su vez, los stocks del 3 de agosto de 1996,correspondientes a la apertura de la temporada 1996/97, estuvieron 2 por ciento porencima que el ao anterior, por lo que la situacin lejos de mejorarse se estaraagravando.

Demanda internacional

En los ltimos 15 aos, la produccin de toronja para el mercado en fresco y procesadono ha presentado variaciones que indiquen preferencia de los consumidores por una uotra forma de presentacin y hasta ahora ha mostrado un equilibrio del 50 por cientopara cada mercado, aunque en ciertos pases esta proporcin vara de acuerdo con elgrado de integracin productiva y el crecimiento de los mercados internos y externosentre otros factores.

El valor de las importaciones mundiales de la toronja en fresco, considerando los paisesque mayores volmenes demandan, muestra una tasa de crecimiento del 2.3 por cientoen el periodo 1990/94. Sin embargo este crecimiento se debi al incremento de lasimportaciones dei Japn, ya que la mayora de los pases importadores registraronligeros retrocesos en el valor de sus importaciones.

El mercado ha variado entre los 400 y 600 millones de US dlares, siendo 199 1, el aoen quemejor precio tuvo este ctrico, debido a los efectos de la helada en Florida el ao1989, aunque para la temporada 1992/93 el precio baj sensiblemente y a partir de

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entonces se ha mantenido bajo en comparacin con los niveles alcanzados a principios delos 90s.

A nivel mundial, las importaciones de toronja estn concentradas en dos grandesmercados: Japn y Unin Europea. El mercado japons, ha mostrado un crecimiento ensus importaciones del 14.38 por ciento anual y en 1994 participo con el 50 por ciento delvalor de las importaciones a nivel mundial. Sin embargo, en Europa la tendencia ha sidonegativa debido a que el descenso de los precios de la fruta ha sido mayor que elincremento en las importaciones. Francia, que es el segundo mercado en importancia anivel mundial, con importaciones que en 1994 prcticamente alcanzaron los 85 millonesde US dlares, muestra una tendencia decreciente en el valor de sus importaciones, lomismo que Alemania, Pases Bajos, Gran Bretaa e Italia.

Por su parte, las importaciones del jugo de toronja no estn tan concentradas como en elcaso de la toronja en fresco. Japn y Francia, en la primera mitad de esta dcadaimportaron un promedio de 30 millones de US dlares anuales cada uno, aunque Japnse consolida como el pas lder con 35.9 millones de US dlares en 1994.

Considerando a los principales pases importadores a nivel mundial (Japn, Francia,Alemania, Pases Bajos, Canad, Gran Bretaa y Blgica y EE.UU.), las importacionesde jugo de toronja alcanzaron en el ao 1992 su valor rcord con 154.4 millones de USdlares, diez millones ms que en 1994.

Entre 1990 y 1994, se registr un ligero crecimiento del valor de las importaciones de1.5 por ciento anual; influy la tasa de crecimiento mostrada por el ms grandeimportador mundial, Japn, de 4.3 por ciento anual.En los EE.UU., los precios para la toronja procesada, varan de acuerdo con la variedaden la toronja. A principios y mediados de los 80s el jugo de toronja roja, file mejorpagado que el jugo elaborado con variedades blancas, Entre 1984 y 1994 el nmero derboles de toronjas con variedades rojas (Rubi Red y Star Rubi) se increment 87 porciento, mientras que el de variedad blanca (Marsh Seedless) declin 2 por ciento.

El gran incremento en la oferta de la toronja roja, de acuerdo con el USDA, continuarafectando los niveles de precio y el destino de la produccin. Por ejemplo, para latemporada 1995/96, el 77 por ciento de las produccin de Florida se destin a laelaboracin de jugo concentrado, por lo que el mercado muestra seales de saturacinque obligarn a dirigir mayores volmenes al mercado en fresco para la temporada1996/97.

El consumo mundial de ctricos en general, es actualmente motivo de preocupacin porparte de la Organizacin de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin,

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FAO. Este organismo, a travs del Grupo Intergubernamental sobre Frutos Ctricos,trabajan desde 199 1 en la Iniciativa de una Promocin Genrica Mundial de losCtricos y para la cual en 1993 elabor un documento titulado Actividades depromocin genrica, pasadas y en curso: el caso de los Estados Unidos.

En sus primeras etapas, la Iniciativa de Promocin Genrica Mundial de los Ctricospodra representar la base de una valiosa cooperacin internacional que permitira eldesarrollo de nuevos mercados para los ctricos. Asimismo, podra servir para consolidarvinculos positivos,fomentar redes de comunicacin y facilitar el intercambio deinformacin entre los productores del mundo. A largo plazo, esta iniciativa podriaevolucionar en una empresa cooperativa mundial de productores de ctricos que abriranuevos mercados y reforzaria los ya existentes a fin de mantener y reforzar la posicin delos ctricos y sus productos en un mercado cada vez ms competitivo.

Japn es el principal pas importador de toronja en el mundo, seguido por tres paiseseuropeos, Francia, Blgica y Holanda.

El pas nipn, adems de tener normas estrictas de calidad, exige normas titosanitarias.El 90 por ciento de sus importaciones por producto provienen de un slo pas, es decir,que son pocos los pases que hasta el momento han podido penetrar en este mercado. Enel caso de la toronja, para 1995 el 87 por ciento de las importaciones provinieron de losEE.UU., principal exportador al Japn de otros ctricos como naranja (94 por ciento) ylimn (94 por ciento).

Las importaciones del jugo concentrado (sobretodo congelado) de toronja se sitan encuarto lugar por cuanto a su valor en el mercado japons. En 1994, sta registr 15 mil471 toneladas con un valor de 36 millones de US dlares. Su principal proveedor son losEE.UU. que participan con el 84.6 por ciento del total. Le sigue Israel con unaparticipacin creciente, que en 1994 alcanz el 14 por ciento.

Mxico Australia, Espaa e Italia aparecen como proveedores menores del mercadojapons con volmenes que variaron entre el 2 y 4 por ciento del total de lasimportaciones de jugos de toronja.

El pas con mayores importaciones de la Comunidad Europea es Francia con 85 millonesde US dlares en el ao 1994; seguido de Blgica, y Pases Bajos en tercer lugar.

El principal proveedor de Francia son los EE.UU., particularmente el Estado de Florida.Este estado, a travs del Florida Departmurt of Citrzrs (FDOC), ha desarrollado unafuerte imagen de mercado para la toronja rosa, lo que se ha traducido, segn un estudiodel USDA de octubre de 1996 sobre el mercado francs; en un incremento de ventas de

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toronja en fresco. Dicho incremento ha sido aprovechado por otros pases productores-exportadores como Israel y Sudfrica.

Los precios internacionales de la toronja en fresco y jugo son relativamente estables a lolargo del ao. Estos se fijan, por los tiempos de produccin y los pronsticos de cosechade Florida, principal centro de produccin y transformacin de la toronja a nivelmundial, aunque tambin llegan a influir otros productores mundiales, cuando laproduccin es menor, que es entre los meses de junio, julio, agosto y parte deseptiembre. En estos meses se registran aumentos en los precios que van de 1 a 1.50 USdlares por caja.

Por su parte, los precios para el procesado dependen de las variedades A principios ymediados de la dcada de los 80s el precio de la toronja roja era superior al de latoronja blanca. Por consecuencia, en el Estado de Florida, entre 1984 y 1994, el nmerode rboles de toronja roja se increment en un 87 por ciento, mientras que el de latoronja blanca declin2 por ciento. Este alto incremento en la oferta de toronja rojacontinuar afectando elprecio de la misma en las prximas temporadas.

Oferta nacional

Los principales estados productores en 1995 son: Veracruz, Nuevo Len, Tamaulipas,Michoacn y Yucatn, con 103, 22, 13, 3.7 y 3.2 miles de toneladas respectivamente,que en conjunto representan ms del 90 por ciento de la produccin nacional, estimadoen 160 mil 843 toneladas. El resto de los estados productores participan con menos del7.5 por ciento de la produccin total,

La produccin bajo el rgimen de temporal en los ltimos 10 aos se duplic, al pasar de45 mil toneladas en el ao 1985, a 90 mil toneladas en 1995 y a la fecha todava generaun poco ms de la mitad de la produccin en Mxico. Sin embargo, sta ha idoperdiendo importancia relativa en el total de la produccin de toronja a nivel nacional.En el ao 1990 se registra el mximo histrico en la produccin de temporal con cercade 96 mil toneladas.

Respecto a las zonas con riego, en el perodo 1985 - 1995 se registr un boom en laproduccin de toronja: de 17 mil 256 toneladas producidas en el ao 1985, a 7 1 mil 882toneladas en 1995. Este crecimiento acelerado obedece a la rpida incorporacin deplantaciones al riego en Veracruz y Nuevo Len principalmente.

En el contexto internacional, el promedio del rendimiento nacional de 18 toneladas porhectrea est muy por debajo de los obtenidos por ejemplo en los EE.UU. de 43.1

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n de la Pnduccim Mundia l de Tornja. 1931 -1995. Toneladas Mtricas (ndlones).

,n serie pam XlCsico varia co,, respCCt a In ohial (SAG.~) entre un 10 y 20 ?,. (Cuadro V.2)Fuente: Elnboracin propia con datos del World Horticuhml Trade & U.S. Esport

Opportunities. 199 1/92 - 1995/96

La cosecha y comercializacin de la toronja comienza en otoo y se extiende hasta laprimavera.Durante este perodo, corresponde a los meses de octubre a junio la cosecha enel hemisferio norte y de abril a diciembre en el hemisferio sur; donde la cosecha ocurre casisiempre durante el segundo ao. Es por este motivo que los aos agrcolas o temporadas, seexpresan bianualmente.

Figura IV.2. Produccin Mundial de Toronja. Principales Pases. Tempor:tdrs 1991192 y1935/96. Miles dc Toneladas.

lente: E l a b o r a c i n p r o p i a con d a t o s del W orld H o r t i c u l t u r a 1 Trndr & U .S . Export Opportunities. Jnnuary1 9 9 5 . Januery 1 9 9 6 a n d July 1 9 9 6 .

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Considerando la tendencia de la produccin mundial de la presente dcada, las proyeccionespara el ao 2001 estiman una produccin de toronja de 4 millones 8 mil toneladas,permaneciendo los EE.UU. como el lder del mercado, aportando aproximadamente el 6spor ciento de la produccin total; Israel por su parte aumentara su produccin a 422 miltoneladas, participando con el 10.5 por ciento de la produccin total estimada.

Figura IV.4. Participacin Porcentual de la Produccinde Toronja. Por pas, 1995/96.

EEUU.67%

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Fucntc: Elaboracin propia con datos del World Horticultural Trade & U.S. EsportOpportunitics. Januwy 1995. January 1996 and July 1996.

En Cuba, a pesar de mostrar una tendencia decreciente, se espera que repunte, debido a losestmulos que recientemente se han registrado en materia de atraccin de inversinextranjera, principalmente israelita, espaola y chilena. Inversionistas de estos pases, segnindustriales mexicanos, impulsan actualmente ms de 15 mil hectreas de toronjales. Losresultados de estas inversiones empezarn a mostrar resultados antes del ao 2000 y puedeconstituirse en una fuerte competencia para la produccin del ctrico en Mxico.

Los pases del hemisferio sur como Argentina y Sudfrica, seguirn su misma tendencia en laproduccin; estos dos pases en conjunto producirn el 15 por ciento de lo que generan losEE.UU. y el 10 por ciento de la produccin mundial.

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4.1.1.1.1. Variedades que se Producen

En el mercado mundial de toronja existen dos grupos de variedades comerciales: las toronjasde pulpa blanca, cuyo destino principal es el industrial y las toronjas pigmentadas -pulparosada y roja- las cuales se dirigen al consumo en fresco, aunque se emplean cada vez mspor la industria para la produccin de jugos.

Dentro del grupo de variedades de pulpa blanca destacan por su importancia la Duncan,Marsh y la Frost Marsh, mismas que poseen las siguientes caractersticas:

Duncan. Es una de las variedades ms antiguas, el fruto es de gran tamao, de formaaplanada o esfrica. La pulpa es tierna o muy jugosa, de excelente sabor pero con muchassemil!as.

Marsh. Ofrece un fruto de tamao mediano, ovalado o globoso; la pulpa es tierna y jugosa,por lo general sin semillas o con muy pocas. El sabor es agradable pero no tanto como elde la variedad thrrcart. Es de maduracin tarda, adems es muy vigorosa y productiva.

Frost Marsh. Es un clon nuclear de la anterior con sus mismas caractersticas (pulpa blancay sin semillas), pero presenta ms vigor y un crecimiento ms rpido.

Dentro de las variedades que comnmente son destinadas para el consumo en fresco sedistinguen por su importancia y preferencia la Foster, la Red blush o Ruby, la Thompson y laShambar. Estas variedades poseen las siguientes caractersticas:

Foster: el fruto de esta variedad presenta abundantes semillas, la cscara y su pulpa presentauna coloracin rojiza cuando las condiciones del medio son favorables.

Red blush o Ruby: es una variedad de pulpa roja, el fruto es de tamao medio, achatado oesfrico, con pocas o ninguna semilla, la coloracin roja de la pulpa tiende a perderseconforme avanza la temporada.

Thompson: el fruto de esta variedad presenta una coloracin rosada, con pocas semillas yes de maduracin intermedia.

Shambar: esta variedad es ms precoz, mejor y ms coloreada en la pulpa que la Red blush.

4.1.1.1.2. Para Consumo en Fresco

De las 3,s 16 miles de toneladas de toronja producidas en el mundo en la temporada1995/96, 53.04 por ciento se destin para el consumo en fresco, es decir 2,024 toneladas,

29

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACIN, s A DE c v

,

tonelada en la temporada 1991/92, y para la temporada 1995/96 fueron procesadas 1,792miles de toneladas.

Figura IV.6. Tasas de Crecimiento de ia Produccin de ToroniaProcesados. Mundial y por Pas Productor, 1991- 1995.

.

Sud Afnca

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultural Trade & U.S.Opportunities,January 1995, January 1996 and July

EE.UU. esel pas que mayor volumen procesa. En las Figuras IV.7 y IV.8 de lastemporadas199 1/92 y I995/96 respectivamente, se aprecia el incremento relativo de laproduccin estadounidense destinada a la industria.Principalmente para la elaboracin dejugo, pues el 53.37 por ciento de la produccin de toronja fresca de EE. UU represent el7 1.12 por ciento de la produccin mundial de toronja destinada a esta industria.

Le siguen en orden de importancia Israel, Cuba, Sudfrica y Argentina, los cuales aportaronen la temporada 1995/96: 14.79 por ciento, 5.86 por ciento, 2.01 por ciento y 2.4 porciento respectivamente de la produccin total destinada a los procesados. Estos pases,siguiendo el mismo.orden, destinaron en ese mismo perodo el 67.09 por ciento, 45.65 porciento, 25 por ciento y 18.95 por ciento de su produccin total a la industria.

Los mayores cambios en la participacin mundial de la produccin, los mostraron losEE.UU. con un incremento que coloc a este pas por encima del 70 por ciento de laproduccin a nivel mundial, mientras que Argentina retrocedi el 50 por ciento de suparticipacin al bajar del 4 al 2 por ciento. Israel y Sudfrica, pese al fuerte avanceestadounidense slo retrocedieron un punto porcentual.


1 _-- _1Ftmte: Elaboracin propia cou &rtos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport

Opportunities. January 1995, January 19% 2nd July 1996.

Figura NS. Participacin Porcentual por Paises en a ProduccihMundial de Tmnnja para Procesado. 1995 - 1996.

i -JFuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultural Trade & U.S. Esport

32

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4.1.1.2 Principales Pases Productores

Estados Unidos de Amrica.

EE.UU. es el primer productor mundial de toronja, con un promedio anual de produccin de2 millones 428 mil toneladas y un crecimiento promedio anual de 5.89 por ciento en elperodo 199 1/92 - 1995/96. Es decir, mientras en 199 1/92 se produjeron 2 millones 18 miltoneladas, para 1995/96 fueron 2 millones 537 mil toneladas. (Ver Cuadro II. 1)

De la produccin total de ctricos en los EE.UU. en la temporada 1994/95 (14.3 millones detoneladas), la toronja represent el 18.5 por ciento: es decir 2 millones 642 mil toneladas.Para la temporada 1995/96 la produccin de ctricos se estima en 14.64 millones detoneladas y de la toronja en 2 millones 537 mil toneladas, que representan el 17 por ciento.

En este pas el 5 1.62 por ciento de la produccin de toronja se procesa y el 48.38 por cientose destina al mercado en fresco. Slo en la temporada 1991/92, el mercado en fresco superlos volmenes procesados, absorbiendo el 56.14 por ciento del total, Figura IV.9. Sinembargo, la tendencia en las prximas temporadas, segn tientes oficiales del vecino pas,presentar dificultades para la industria juguera, debido a los stocks cada vez mayores en esemercado, por lo que el exceso de produccin de toronja se pondra disponible para mercadoen fresco (ver inciso 4.1.4. Stocks).

Florida, junto con Texas, Arizona y California son los principales estados productores.Florida en 1995/96 aport el 80 por ciento de la produccin total, sin embargo registr unretroceso del 6 por ciento con respecto al ao anterior en todos los tipos de toronja: blancacon semilla, roja sin semilla y con semilla.

El 57 por ciento de la toronja de Florida se destin al procesamiento, mientras que en latemporada anterior fu el 60 por ciento. La planta industrial proces el 76.1 por ciento detoronja blanca sin semilla y el 40.5 por ciento de la roja sin semilla. El jugo de Florida rindiI 17 galones (de 40 brix) por caja, 3 por ciento por debajo del promedio de las cincotemporadas anteriores.


Fignr;i IV.9. Estados Unidos, produccin de toron,ia Iura consumo en fresco y para procesados,1991/92-1995/96


Figura IV.10. Israel. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y paraProcesados, 1991/92-1995/96.

_. . .:~.__

1993/94Periodo

Fucntc: Elaboracin propia cou datos del World Horticultural Trade & U.S. EsportOpportuuities. lanuary 1995, January 1996 and July 1996.

Actualmente dos terceras partes de !a produccin israel de toronja, son de las variedades depulpa blanca (para destino agroindustrial), mientras que el 33 por ciento restante del total, esde pulpa roja y rosada. La mayora de la produccin de toronjas de pulpa rosada son de lavariedad Star Ruby, conocida en Israel con el nombre de Sunrise, pero alrededor del 10por ciento de la toronja cultivada en el Valle de Jordn, es de la variedad Ruby Red,conocida como Red blush en Israel.

Como se ver ms adelante, Israel tambin cuenta con otra variedad de gran xito en elmercado Japons, la Sweetie, que ha estado desplazando a la toronja proveniente de losEE.UU., particularmente en la temporada de invierno.

El ltimo quinquenio de la produccin en Israel 199 1/92 - 1995/96, registra un incrementoen la produccin destinada a procesados y estabilidad en la produccin de toronjas para elmercado en fresco. Esto demuestra el inters por la toronja procesada israelita, en especialen jugo concentrado, donde Europa es su principal mercado y en el que la produccin deeste pas ha demostrado un alto grado de competitividad y posicionamiento.

Entre los principales productores de toronja a nivel mundial, Israel se ha caracterizado porser el pas que mayor diversidad de variedades utiliza en su produccin, situacin que le

. TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

, , .

brinda el privilegio de mantener una oferta permanente a lo largo de todo el ao. Decontinuar esta estrategia productiva y de mercado, Israel estara asegurando acrecentar sudominio en los mercados en que actualmente participa.

No es de extraar entonces, que los citricultores de este pas se hayan fijado en Cuba pararealizar inversiones que les permita ampliar su capacidad competitiva en los mercadosinternacionales. Como se ver a continuacin, inversionistas israelitas controlan actualmente15 mil hectreas de toronjas en la isla caribea.

Cuba.

A pesar de haber reflejado un comportamiento a la baja del orden del -4.02 por ciento anual

, . en las ltimas cinco temporadas, pasando de una produccin de 271 mil toneladas en latemporada 199 1/92, a 230 mil toneladas en las ltimas dos temporadas (1994/95 y 1995/96);Cuba se ha mantenido como el tercer productor a nivel mundial de este ctrico, siendoabsorbida la disminucin de su participacin en el mbito mundial, por los Estados Unidosprincipalmente, Figura IV. ll.

No obstante esta contraccin en su nivel de produccin y de participacin en el mercadomundial, se espe;a que en un mediano plazo (5-6 aos) esta sea revertida, comoconsecuencia de la inminente presencia de capitales israelitas en la Isla, as como la cada vezmayor atraccin de la inversin privada extranjera en la agricultura cubana.

Destaca que, del total de la produccin cubana de toronja, en el perodo 199 1/92 - 1995/96,un promedio de 43.2 por ciento de la misma se destin a la industria, mientras que el 56.8por ciento restante al mercado en fresco. Sin embargo, esta relacin ha mostrado unatendencia al equilibrio, por lo que se espera que en los prximos aos, la toronja paraprocesado pueda igualar a la destinada al mercado en fresco.

/ .-


p; 4Figura IV.11. Cuba. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y par

Procesados, 1991/92-1995196.

,-_.

350

300

250

Milcs dq,,t oneladxmtricas

100

50

[aTotal :

( rnPrDzesad0/OFresco

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultural Trade & U.S. EsportOpportunities. Januay 1995. Januq 1996 and July 1996.

Hemisferio Sur.

En el Hemisferio Sur son dos los pases productores importantes: Argentina y Sudfrica, queen la temporada 1995/96, generaron en conjunto el 9.49 por ciento de la produccinmundial; Argentina con el 4.98 por ciento y Sudfrica el 4.5 1 por ciento. Hay que sealarque estos dos pases en la primera mitad de la dcada de los 80s slo participaban con el 5.5por ciento de la oferta mundial, ver Anexo Cuadro IV. 1 .a.

Este hemisferio se caracteriza por tener mayor produccin de toronja, destinada al consumoen fresco. Por lo tanto, es normal que en las ltimas temporadas se haya registrado unarelacin del 78.18 por ciento destinado al mercado en fresco y 21.82 por ciento aprocesados. Esta tendencia refleja la fortaleza que ambos pases tienen en el mercadointernacional de la toronja, particularmente en el mercado de la toronja para consumo enfresco.

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._.

La produccin en esta regin creci a un ritmo promedio del 6.63 por ciento, al pasar de las250 mil toneladas en la temporada 1991/92, a 362 mil toneladas en 1995196, Figura IV. 12,ver Anexo Cuadro IV. 1 .a. Por su parte la produccin de toronja para el consumo en frescocreci a un ritmo del ll .S2 por ciento anual, mientras que la procesada disminuy un 5.49por ciento anual. Esto signific que el producto en fresco aumentara de 18 1 mil a 283 miltoneladas en el mismo perodo de anlisis,mientras que la toronja para uso industrialdisminuyera de 99 mil a 79 mil toneladas.

Figura IV.12. Hemisferio Sur. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y parProcesados, 199 1/92- 1995/96.

Moles detoneladasmtricas

Fucnle: Elaboracitl propia con datos del World Horticuhual Trade & U.S. EsportOpportwities. Jmwy 1995. Jillrk~ 1996 and July 1996.

Respecto a la produccin de Argentina en particular, sta creci a un ritmo del 8.82 porciento anual, al pasar de 170 mil a 190 mil toneladas. La produccin de toronja paraconsumo en fresco aument de 1 15 mil a 154 mil toneladas, mientras que la toronja paraprocesado disminuy de 55 mil a 36 mil toneladas, lo que se tradujo en un crecimiento del7.57 por ciento y - 10.05 por ciento anual respectivamente, Figura IV. 13. ver Anexo CuadroIV. 1 .a.


Figura IV. 13.Argentina. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y parProcesados, 1991/92-1995/96.

Miles detoneladasmtricas

q Total j

1993194

Penodo

1994m 1995/96

Fucntc: Elaboracin propia con datos del World HorticulturaI Tradc & U.S. EsportOpportmities. J;ua~ary 1995. Janwy 1996 and July 1996.

En este mismo perodo la produccin de toronja en Sudfrica creci a un ritmo del 1 1.82por ciento, pasando de 110 mil a 172 mil toneladas. Por su parte, la produccin de toronjapara consumo en fresco creci de 66 mil a 129 mil toneladas, lo que signific un crecimientodel 18.24 por ciento anual, mientras que la produccin de toronja para procesado mostraltibajos y finalmente decreci a un ritmo del 0.57 por ciento anual, Figura IV. 14. CuadroAnexo 1V.a. 1.)

39


El hercado Mundial

Figura IV.14. SudQfrica. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y paraProcesados, 1991/92- 199396.

Mlles detoneladasmtricas

Perlodo

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticulturd Tradc & IOpportunities. Janwy 1995. Jamary 1996 and July 1996.

4.1.1.2.1 Volmenes por Variedad

.S. Esport

El mercado internacional de la toronja no registra volmenes por variedad. Sin embargo, enalgunos pases como EE.UU. e Israel, se realizan anlisis cuantitativos de la produccininterna por tipo de toronja, mas no por variedad. Por ejemplo, en el estado de Florida elFhritr Citnrs Adrninistrn~ive Commilke, reporta para la temporada 1995196, unadisminucin en la produccin primaria prcticamente generalizada, que afect a todas lasvariedades de toronja: 10 por ciento a las toronjas blancas sin semilla, 2 por ciento a las

. De acuerdo con estetoneladas, continu su

rojas sin semillas y- 18 por ciento menos de toronjas con semillasComit, la produccin de toronja con semilla, estimada en 45 milcada en la reciente temporada 1995/96.

Lo que es conocido en el mbito internacional, es la reduccin cada vez mayor de superficiessembradas de toronja con semillas. Estas estn siendo sustituidas por plantaciones devariedades de pulpas rojas y blancas pero sin semillas. Las toronjas denominadas sin semillaadmiten un mximo de 6 por fruto, lo cual supone una restriccin para que las variedadescon semillas se comercialicen internacionalmente.


.-. .i;

En el caso de la industria, sta tambin prefiere toronjas sin semillas o con pocas semillas,debido a que las semillas tienen substancias que elevan el grado de acidez del jugo afectandola relacin en la elaboracin del jugo concentrado de toronja.

4.1.1.2.2 Estacionalidad de la Produccin

Esta se refiere al perodo de cosecha y comercializacin. la cual usualmente comienza en elverano y se extiende hasta la primavera del siguiente ao; es decir de los meses de octubre ajunio en el hemisferio norte y de abril a diciembre en el hemisferio sur.

Slo la cosecha en el hemisferio sur ocurre casi siempre durante los meses de abril a octubre,mientras que en el norte se realizan de agosto a julio, Tabla IV. 1.

En los EE.UU., principal pas productor, la cosecha inicia en agosto y termina en junio,abarcando casi todo el ao con produccin, dando inicio con la produccin de California,seguida de Arizona y Texas entre los meses de noviembre y febrero, y siendo la de Floridaentre los meses de febrero y junio,la ms larsa e importante, mientras que en Israel lacosecha inicia en octubre y termina en mayo.

Tabla. IV.1. Estacionalidad Mundial de Ia Produccin de Toronja.

xlXlulxlxlxlXlxJFuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport

Opportunities, January 1995. January 1996 and July 1996.

4.1.2 Exportacin

4.1.2.1 Evolucin de las Exportaciones

4.1.2.1.1 En Fresco

Las exportaciones mundiales totales de toronja fresca presentan un incremento conservadordel 1.44 por ciento en el perodo 1991/92 - 1995/96, al pasar de 884 mil toneladas a 936 mil,lo que significa un incremento en el volumen de 52 mil toneladas, Cuadro IV. 1. y FiguraIV. 15.

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Cuadro IV. 1. Exportacin Mundial de Toronja.por Pas. 1995-96

Pais Miles de PorcentajeToneladas %

EE.UU. 468.52 53Argentina 26.52 3Sudfrica 106.08 12Otros 17.68 2Chipre 70.72 8Israel 97.24 l lTurquia 44.20 5Cuba 53.04 6

Total 884 100Fuente: Elaboracin propia con datos del World HorticulturaITrade & U.S. Esport Opportunities, January 1995. January1996 and July 1996.

Figura IV. 15. Participacih Porcentual por Paises en la Eyoltacibn MundialToronja Fresca. 1935 - 1996

Cuhr 6%

eiE.lJI 153%

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportunities.Janwy 1995. Janoay 1996 and Juiy 1996.

42

I -

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En las ltimas tres temporadas productivas, se han exportado aproximadamente, una cuartaparte (24 por ciento) del total de la produccin mundial. En este sentido, se puede decir quela oferta mundial del ctrico, adems de estar concentrada en pocos pases, se consumeprincipalmente en aquellos donde se produce, quedando todava un gran mercado mundialpor abarcar, donde el ctrico se conoce poco y su consumo es mnimo o nulo.

Hace una dcada (1986) las exportaciones mundiales eran de 755 mil toneladas, y en diezaos se ha registrado un incremento de 129 mil toneladas en el comercio mundial; es decirque se han incorporado al comercio mundial un promedio de casi 13 mil toneladas anuales.

Entre 1984 y 86, Estados Unidos de Norteamrica, Israel y Cuba figuraban como losprincipales exportadores de toronja fresca, aportando el 34.7, 18.9 y 18.6 por ciento de lasexportaciones totales respectivamente, y en su conjunto el 72.2 por ciento, Cuadro IV. 1.

En la temporada 1995/96, los principales pases exportadores de toronja fresca, son losEE.UU. con el 53.42 por ciento, Sudfrica el con el 12.29 por ciento, Israel con el 10.68 porciento y Chipre con el 8.12 por ciento de las exportaciones totales, concentrado en conjuntoel 84.5 1 por ciento de las exportaciones totales, Figura IV. 1.5.

Le siguen en importancia Cuba, Turqua y Argentina, con una participacin del 5.88 porciento, 4.8 1 por ciento y 3.2 1 por ciento respectivamente, Figura IV. 15.

Mxico con 1,744 toneladas exportadas en 1995, representa menos del 0.2 por ciento de lasexportaciones mundiales.

El valor total de las exportaciones a nivel mundial para la temporada 1995/96 se estima enalrededor de 5 10 millones de US dlares, de los cuales, como se ver ms adelante, 270millones fueron exportados por EE.UU. pas que participa con el 53 por ciento de lasexportaciones totales.

4.1.2.1.2. En Jugo Concentrado

Se estima que las exportaciones de jugo de toronja concentrado y simple, a nivel mundialpara el ao 1995 rondaron los 140 millones de US dlares. Los ocho pases exportadoresms importantes sumaron 13 1 millones,siendo los EE.UU. e Israel los pases queconcentran cerca del 80 por ciento de estas exportaciones. Este monto exportado incluye alos volmenes reexportados. Los pases que no producen ctricos y que reexportan jugoprincipalmente en forma de concentrado (70 por ciento) en la Unin Europea, son los PasesBajos, Alemania, Francia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

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._./ :

El comportamiento de las exportaciones mundiales, muestra un crecimiento discreto de 3.2por ciento anual en la primera mitad de esta dcada, que tieron absorbidos prcticamente ensu totalidad por el incremento de las exportaciones estadounidenses que registraron paraeste mismo perodo una tasa de 7.5 por ciento anual. Llama la atencin el estancamientomostrado por Israel, segundo exportador a nivel mundial, que a partir del ao 199 1 redujosensiblemente sus envios al extranjero, sin poderse recuperar en losaos subsiguientes.Cuadro IV.2.

Cuadro IV.2. Exportaciones mundiales de jugo de toronja.Principales pases. Miles de US dlares.

1990 1991 1992 1993 1991 1995** TCMA199044

EE.UU. 42.172 39.838 57.470 52,232 56.461 60.738 7.57I s r a e l 50.280 40.834 40.002 40,034 40.000* 37,776 -5.56Pases Bajos 4,007 5.5 16 6.OS 1 8.369 15,417 21.592 40.02Alemania 11,477 8.138 7.130 4,522 6.% 5.730 -12.97Argentina 3.322 7.03 1 5.379 2.7-l-I 2,549 -7. 1 o\Chipre 2.820 1.121 2.077 2,052 3.287 3.416 3.91Francia 907 1.120 2,150 943 1.610 1.858 15.43Italia 45-I 43 1 280 235 943 1.132 20.05

Total 112,117 100.740 122.221 113,786 127,049 131.089 3.1s* Estimndo. \ Calculada ,>arz~ 199 111994. **Estimado conforme a Tasa de Crecimiento Medin Anual. 1990-1794Fuente: Elaboracin propia con base en COMTRALIE del ITCNNSAT, 1995.

De la Unin Europea, los Pases Bajos, Alemania e Italia, son los exportadores msimportantes de jugo de toronja. Como se sabe, con excepcin de Italia, se trata de paisesreexportadores que operan como grandes intermediarios a nivel europeo y en muchos casosreconstituyen el jugo que importan para venderlo, ya sea como jugo concentrado y jugosimple.

4.1.3 Principales pases exportdores

4.1.3.1 En fresco

Estados Unidos

Estados Unidos de Norteamrica, muestra un incremento en sus exportaciones del orden del2.16 por ciento (1991/92-1995/96), al pasar de 459 mil toneladas exportadas en 199 1192 a

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,-.,- ?

520 mil toneladas en 1995/96, siendo sus principales mercados el Japn, Francia, Canad,Holanda, Alemania Federal y el Reino Unido.

,

De acuerdo al reporte de I/StIA. Forrip Agricultrrrnl Suvicc, Japarr, Clitms Clpdhte de1996, las exportaciones de toronja de los EE.UU. para la temporada 1995/96 (septiembre-agosto), calculadas en 520 mil toneladas, se encuentran el 6.53 por ciento arriba del volumende la temporada anterior. Los envos de toronja desde septiembre de 1995 hasta junio de1996, totalizaron 500 mil toneladas. La Unin Europea y Japn, absorbieron esteincremento.

Los precios relativamente ms bajos de la toronja, la buena calidad de la frutanorteamericana, y la participacin del USDA en un programa de actividades de acceso amercados, fueron elementos fundamentales para tales logros. Las ventas de EE.UU. a Japntambin fueron beneficiadas por la disminucin del intermediarismo y las cada vez mayoresfacilidades de exportar directamente.

Se estima que el valor de las exportaciones de toronja en la temporada 1995196 seancercanas al rcord registrado de 270 millones de dlares en 1990/9 1, cuando los preciosunitarios fueron excepcionalmente altos, debido a las consecuencias que trajo la helada enFlorida en diciembre del ao 1989, ver Cuadro IV. 1.

Por su parte, los principales importadores de toronja estadounidense, que aparecen en elCuadro IV.3, muestran un crecimiento sostenido del valor de sus importaciones del 7 porciento anual en el perodo. Destaca el fuerte crecimiento de las importaciones niponas, enlas cuales descansa gran parte del dinamismo exportador del vecino pais del norte.

Cuadro W-3. Importaciones de Toronja Provenientes de los EE.UU.Pases Seleccionados. Miles de US Dlares.

1990 1991 1992 1993 1994 TMCA YO/94Japn 149,740 244,74 1 241,614 198,358 244,730 13.07Francia 45,49 1 52.953 44,855 38,949 39,049 -3.75Canad6 28.265 35,496 32.477 30,884 25.675 -2.37Holanda 20,675 20.407 17.850 21.992 22.713 2.38Alemania 10, Il6 14.459 12.445 12,544 13.250 6.9XReino Unido 7.493 10,752 7.3 10 7,788 7.892 1.31Italia 1,667 529 993 177 27 -64.33Irlanda 723 2.015 122 17 40 -51.61Israel 269 173 368 5 - -51.61Subtotal 264,43 9 381.525 358,034 3 10,714 353,376 7.52Fuente:Elaboracin propia con base en PC/TAS (Based on COMTRADE). ITWUNSTAT. 1995.

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De acuerdo con reportes del World Horticultwd Trude R U.S. Export Olpportrrtrities, labuena calidad de la fruta reportada, asegura un incremento en el total de exportaciones de latoronja en la temporada 1996/97, asimismo se estima que las exportaciones de toronja ynaranja, abarquen cerca del 90 por ciento del total de la venta de ctricos de EE.UU., en losmercados internacionales.

Continuando con los esfuerzos del programa de promocin de mercados, incrementando lademanda de los consumidores norteamericanos y eliminando las barreras a la importacin enlos mercados internacionales, se espera que continen los envos de toronja de este pas almercado internacional en 1996 y 97.

Israel

Tal y como lo reporta BANCOMEXT, 1993, en el Perfil de Mercado del Jugo de Toronjaen Alemania. Israel es el segundo pas exportador de toronja, con el 10.66 por ciento de losenvos mundiales, registra una disminucin en sus ventas del 4.46 por ciento anual, al pasarde 120 mil toneladas vendidas en 1991/92 a 1 10 mil en 1995/96. Su principal mercado es laUnin Europea; adems realiza ventas menores a pases como Japn y algunos otros pasesasiticos.

Con una buena posicin como pas exportador a nivel mundial, Israel se ha caracterizadopor ofrecer mayores variedades de toronja, dependiendo de la temporada y el tipo deconsumidor. Por ejemplo, al mercado del Reino Unido, es el pas que exporta el mayornmero de variedades: Marsh sin semilla, Red Blush, Sunrise, Sweetie y Yarden River,mientras que los EE.UU. slo realiza envos de Marsh sin semilla y Ruby Red.

Israel, junto con Marruecos, tienen trato preferencial para llegar con ctricos al mercadoeuropeo en general, es por esta razn que la produccin de ctricos y de jugo concentradode toronja de Israel tienen un mercado ventajoso en esa regin.

Chipre

Chipre se ubica como el tercer gran exportador de toronja fresca al mundo, como lo reportaBANCOMEXT, 1993, en el Perfil de Mercado del Jugo de Toronja en Alemania. Sus envosen 1995/96 registraron el 8.12 por ciento de la exportaciones mundiales, sin embargo, en ellapso que comprende el perodo 199 1/92 - 1995/96, sus envos disminuyeron -0.65 porciento anual y el valor de sus exportaciones cayeron en prcticamente todos los mercados alos que exporta, que en orden de importancia son: Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia,Irlanda y Francia. Cuadro IV. 1.


En el caso del Reino Unido, mientras que en 1990 este pas import de Chipre, toronja porun valor de 16 millones de US dlares, para 1994 las importaciones slo alcanzaron 8.279millones registrando una tasa negativa del 15 por ciento anual.

En 1994, prcticamente del 50 por ciento del valor de las importaciones mundialesprovenientes de Chipre, se registraron en el Reino Unido, y las variedades importadas fueronMarsh sin semillas y Star Ruby.

Cuba

De acuerdo con un informe de JETRO .Joparr Externa1 Trade Orgarrizatior~. Trdescope. deagosto de 1996. Cuba registr un decremento considerable en sus exportaciones, del ordende 8.94 por ciento anual en sus ventas de toronja fresca, al pasar de 80 mil toneladas en1991/92 a 55 mil toneladas en ltima temporada 1995/96.

Sin embargo, en los prximos aos, se espera una pronta recuperacin de las exportacionescubanas, debido a las inversiones extranjeras que se llevan a cabo en el sector citrcolacubano. La participacin de capitales israeles, chilenos y espaoles en la actividad citrcola,estara dirigida a la produccin de toronja en 18 mil hectreas, mismas que se incorporarnal mercado mundial como ftuta fresca y prccesada en los prximos cinco aos.

La isla caribea, en los ltimos aos, ha procesado cerca de la mitad de su produccin y lamayor parte se exporta.

Los mercados ms importantes son: Europa incluyendo a Rusia, sin embargo, empresariosmexicanos actualmente estudianprocesada, con lo que este pasnacional.

4.1.3.2 En jugo concentrado

Estados Unidos

la posibilidad de importar toronja cubana y reexportarlase podra convertir en un competidor para el productor

Los EE.UU. procesan un poco ms de la mitad de la toronja que producen (54 por ciento) yexportan menos del 10 por ciento del volumen procesado. L

Situado como principal productor y exportador a nivel mundial de jugo de toronja, este pasregistr un crecimiento vertiginoso del valor de sus exportaciones durante la primera mitadde esta dcada, registrando un tasa del 12.55 por ciento anual en el caso del jugo congeladoy del 7 por ciento en el del jugo sin congelar, Cuadro IV.4.

47

I


iv-.J

*

El Akrcatio Alundial.

,-7.

, 3

El volumen del jugo congelado exportado en 1995, fue de 53.9 millones de litros, mientrasque en 1992 por poco se alcanza los 60 millones de litros. Considerando las dos formas enlas que se exporta el jugo de este pas, el valor de los envos al exterior en el ao 1995 fuede 59.7 millones de US dlares, mientras que en los arios previos ste tU de casi 57.5millones.

En 1995 y de acuerdo con los reportes del USDA Recorzl Exports Raise Fresb (kcry@nitYrices de agosto de 1996, tambin en 1996, los altos stocks de jugo concentrado en elmercado de Florida, afectaron el volumen y precios de produccin de la toronja en fresco de1996 y se prev que esta situacin pueda extenderse hasta 1997, de no encontrarse mayoresmercados donde colocar los excedentes,

Cuadro IV.4. EE.UU. Exportaciones de Jugo de Toronja. 1991-95.

1991 1992 1993 199-i 1995 Ene-Ago. TCMA1996 91-95

Jugo dc Toronja Congelndo.\l

Valor (Miles ds I IS $) 25.444 3x.414 34.860 3X.6X4 40.x.3 I 33.45 I 12.5sVliumxi (Lltros) 41,066.791 59.726.749 56.4X9.721 4 4 3 6 6 . 7 9 3 53.906.786 4X.036 .359 7.04

Jugo ds Toronja sin congelar \2

Valor (Miles clc 16 %) 14,659 20.455 17.639 I X.845 IX,867 12.143 6.51Volurrwr~ (Litros) 22 .7X2.469 30.679.22 I 25.01 1.72X 26.032.40X 27.719.769 17.711.753 5.03

Total de Jugo de Toronja

Valor (Miles de US S) 40.103 58.X69 52.499 57.529 59.69X 4 5 . 5 9 4 10.46Volumen (Litros) 63,RJ9,266 90.405.970 X1.501.455 70.999.20 1 81.626.555 65.74X. I 12 6 .33

\l, Frncc.: 2009204020. \Z.Frncc.: 2009205

Fuente: Elaboracin propia COII base en National Trade Data Bank. USA. 1996.

;.i2

Los principales paises a los que este pas export en los ltimos aos son: Japn en primerlugar y Canad en segundo, que en conjunto importaron cerca del 63 por ciento del valortotal de las exportaciones estadounidenses en el ao 1994. Al resto de los pases (que suman28) se importaron en 1994, un total de 21 millones de US dlares de jugo principalmenteconcentrado. Blgica, Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Omn y Argentina fueronlos principales pases compradores, Cuadro IV.5.

/ . . .


Cuadro IV.5 EE.UU. Exportaciones de Jugo de Toronja.Miles de Dlares.

1900 1991 1992 1993 1994TMCAMundial 42,172 39,838 57,470 52,232 46.464 8

Japn 18,256 14.876 29,337 19.804 22,83 1 6Canad 12,119 11,983 12,577 11.698 12,642 1Blgica 265 855 507 2.87 1 3,68 1 93Holanda 1,582 2,194 2.333 4,268 3.506 22Francia 4,563 4.07 1 1.248 2.563 2.116 -170111B11 97 532 2.019 3,300 1.523 99Argentina 19 1.472Ahnania 1,176 472 1.315 ll.415 6Reino Unido 206 493 3.098 1 .j72 1.330 59otros 4.718 3.35 1 2.654 4,433 5.2 16 3

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticulturnl Tradc & U.S.Esport Opportunities. January 1995. Januaty 1996 and July 1996.

Israel

Israel es el segundo exportador mundial de jugo concentrado congelado, despus de losEE.UU., la mayor parte de sus ventas se dirigen a los paises de Europa Occidental, mientrasque una menor porcin se destinan a Canad y Japn entre otros pases.

En la dcada pasada, este pas ocup el primer lugar como exportador de jugo a nivelmundial, alcanzando en el ao 1990 su mximo histrico con 50 millones de US dlaresexportados. Sin embargo en el ao 199 1 stas se redujeron en 10 millones de US dlares ylos EE.UU. pudieron igualar, para en los aos subsiguientes, superar definitivamente el valorde las exportaciones israeles.A partir de 1991, el valor de las exportaciones de Israel hanrondado los 40 millones de US dlares anuales.

Para tratar de recuperar su liderazgo, los productores de jugo han diversificado su oferta, yen 1994 y 1995 las exportaciones de jugo, por ejemplo a Japn, crecieron notablemente. En1993 exportaron al pas asitico 1 mil 3 ll toneladas, por un valor de 3.257 millones de USdlares y para 1994, de acuerdo a JETRO 1996, por primera vez, superaron las 2 miltoneladas, con un total de 2,205 toneladas y un valor de 5.029 millones de US dlares.

Los principales mercados del jugo de toronja israel son, por orden de importancia: Francia,Reino Unido, Holanda y Alemania, que en 1993 importaron el 80 por ciento del valor de las

I ..

TECHNOMANAGEMENT El ,~hknrlo MundinlREINCENIERIA Y ADMINISTRACION, s A DE c v. .

,

. . . -, .i.< exportaciones totales. Francia es el pas que ms importa, promediando ltimamente, 12.4

millones de dlares anuales, Cuadro IV.6.

Cuadro IV. 6. Israel. Exportaciones de jugo de toronja.Miles de US dlares.

1990 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 1 TMCA1990/93

Mundial 50.28040.85412 .002 4 0 . 0 3 1 - -7.3 1Francia 10,820 11.386 15.158 11.509 - 2 .08Reino Unido 10.309 7 ,982 7 .361 6.255 - -15.34Italia 5.103 4101 5.537 5.920 - 5.07Holanda 8,956 4.216 2.565 5.456 - -15.23Alemania 6,212 4.503 4.642 -Belgica 3 ,729 2 .177 1.965 2 ,013 - -18.58Japn 2,578 2.139 1.632 1,067 - -25.48otros 8.410 2.569 2.813 3.034 -28.8 1

Fuente: Elaboracin con datos del World Horticultural Trade & U.SEqort Opportunities, Junuary 1995. Junuxy 1996. and July 1996.

Holanda.

Los Holandeses, sin ser productores de toronja, en 1993 se situaron como el tercerexportador de jugo de toronja a nivel mundial, teniendo en Europa a su principal mercado deexportacin. Adems, comparado con el resto de los pases exportadores, registraron elcrecimiento de exportaciones ms alto, al pasar de 8.369 a 15.417 millones de US dlaresentre los aos 1993 y 94. Cuadro IV.7.

Cuadro IV. 7. Holanda. Exportaciones de jugode Toronja. Miles de US dlares.

1990 1991 1992 19931994 TMCA1990m

Mundial 4007 5516 6081 8369 15417 40.05Francia 705 1.249 866 2,469 4,386 57.93Alemania 785 547 742 1,444 4,286 52.86Italia 750 1180 972 996 4,027 52.22Blgica 529 332 392 812 924 14.96Rep. Checa 615 583 569 460 472 -6.40Otros 496 1.369 2.296 1.888 893 15.84Fuente: Elaboracin con datos del World Horticultura1 Trade &

U.S. Esport Opportunities. Junuary 1995, Junuary 1996.and July 1996.

50

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Sus principales mercados son, por orden de importancia: Francia, Alemania e Italia, quienesen 1994 absorbieron el 82 por ciento del valor de las exportaciones. Sin embargo, el sbitocrecimiento se debi a las importaciones que realiz Italia en 1994, las cuales, despus depromediar el milln de dlares anuales entre 1990 y 1993; para 1994 se incrementaron a 4millones.

Alemania

Alemania es otro pas que no produce toronja y que ocupa el cuarto lugar en el valor de lasexportaciones mundiales. Pese a las continuas reducciones de sus exportaciones, las cualesen el ao 1990 fueron de 11.477 millones de US dlares y para 1993 de slo 4.522 millones;este pas forma parte, junto con Holanda y Francia, del selecto grupo de paisesreexportadores europeos.

i. -/, , Los principales mercados germanos, a principios de los 90s eran Francia, Reino Unido,

Blgica y Holanda, sin embargo para 1994, el panorama exportador cambi y actualmentelas exportaciones se dirigen principalmente a Italia, Blgica y Austria, Cuadro IV.8.

Cuadro IV. 8. Alemania. Exportaciones de jugode toronja. Miles de US dlares.1990 - 94.

1990 1991 1992 1993 1991 T M C A1990/94

Mundial 11.4778.438 7,130 4.522 G.584 -12.97Italia 266 261 676 542 1.706 59.14Belgica 2,166 1,814 1.833 1.507 1.119 -10.03Australia 75 135 721 676 905 86.38Francia 4.385 2,879 2,238 793 643 -38.12Rusia 41 163 588Otros 4,4883.078 1.114 656 927 -19.88Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1Trade & U.S. Esport Opportunities. Junuaq 1995, Junuary1996, andJuly 1996.

Como se puede ver, Francia y Reino Unido perdieron importancia en sus exportaciones yRusia se proyecta como un mercado importante.

i- TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE CV

El Mercado Mundial

Argentina, en la presente dcada, ha mostrado grandes altibajos en sus exportaciones dejugo de toronja y de hecho registra una tasa de crecimiento negativa de -7 por ciento anualdel valor de sus exportaciones entre 199 1 y 1994.Esta situacin se explica por haberreducido sus exportaciones a Italia e Israel y depender en gran medida de un slo sociocomercial: Holanda. A este pas se destinaron el ao 1994, el 91 por ciento de lasexportaciones argentinas y al Uruguay el resto, Cuadro IV.9.

Cuadro IV.9. Argentina. Exportaciones de jugode Toronja. Miles de US dlares.1990 - 94.

j.. :1990 1991 1992 1993 1994 TMCA

991/941~ Mundial 3,422 7,03 1 5.379 2.743 -7.10

Holanda 3,229 5,135 5.222 2,501 -8.16Uruguay 4 Il 141 161 242.71Italia 170 _Israel 185 1,621Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1Trade & U.S. Esport Opportunities, Junuary 1995, Junuary1996, andJuly 1996

Argentina, despus de haber registrado exportaciones por un monto de 7 millones de USdlares en el ao 1992, para 1994 stas se redujeron a menos de la mitad: 2.7 millones, delos cuales 2.5 losobtuvo de sus envos a Holanda.

Chipre

Chipre, principalexportaciones de

productor del cercano oriente, presenta un crecimiento sostenido en susjugo de toronja al mundo. Este pas no ha concentrado sus envos en un

. .slo mercado, sino que cuenta con una decena de pases clientes, de los cuales Rusia,Holanda e Israel son sus principales compradores. En 1994, sus exportaciones fueron por untotal de 3.287 millones de US dlares, mientras que en 1990 stas eran por un total de 2.80millones, Cuadro IV. 10.

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Cuadro IV.10. Chipre. Exportaciones de Jugo de Toronja.Miles de Dlares.

El hlerc?aclo Ahdial.

1990 1991 1992 1993 1994TMCAMundial 2.549 875 1,835 1,873 3,131 7.57Rusia 84 192 1,190 276.39Holanda 101 224 964 962 903 72.92Israel 1 383 334 502 694.76Siria 149Reino Unido 545 469 307 196 139 -28.94Bulgaria 2 2 83 116 287.09Espaa 103Italia 23 171 95 106 29 5.97

Otros 1,880 8

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S.Esport Opportuuities, January 1995, January 1996 and July 1996.

Francia.

Francia es un pas que no produce toronja, pero participa y compite en Europa como pasreexportador dentro de ese mercado. En la primera mitad de los aos 90-s, mostr uncomportamiento irregular en sus exportaciones; mientras en 1990 registr envios por 907mil US dlares, dos aos despus, stos fueron por 2.150 millones, para nuevamentedescender a menos de un milln en 1993.

En 1994 el pas galo, export a Blgica, Reino Unido, Italia y Espaa el 73 por ciento delvalor de sus exportaciones totales, la cuales ascendieron a 1.610 millones de US dlares,Cuadro IV. ll.

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,~

El Mt&ada Mundial.

Cuadro IV.1 1. Francia. Exportaciones de jugo detoronja. Miles de US dlares.

1990 1991 1992 1993 1994 TMCA1990/94

Mundial 907 1.120 2.150 943 1,610 15.43Blgica 321 394 390 337 525 13.09Reino Unido 32 387 0 303 111.56Italia 80 314 777 275 260 34.27Espaa 2 29 45 101 166.58REU 90 25 105 46 55 -11.58GLP 103 82 69 23 31 -25.93Holanda 35 76 151 1 0 -69.43Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1

-, Trade & U.S. Esport Opportunities, Junuary 1995, Junuary1996, and July 1996.

Italia.

Italia muestra un crecimiento sostenido de sus exportaciones. Para el ao 1994, si bien noalcanzaron el milln de dlares exportados en jugo de toronja, el valor fue prcticamente eldoble de lo exportado en 1990, es decir 934 mil I_JS dlares. Sus principales clientes sonAlemania, Holanda y la Repblica Checa, las cuales importaron el 87 por ciento del valor delas exportaciones italianas en 1994, Cuadro IV. 12.

Cuadro IV.12. Italia. Exportaciones de jugo detoronja. Miles de US dlares.

1990 1991 1992 1993 1994 TMCA1990/94

Mundial 454 431 280 255 943 20.03Alemania 108 108 22 395 54.07Holanda 1 48 20 46 260 301.55Rep. Checa 244 75 109 172 -8.37Ffuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1Trade & U.S. Esport Opportunities, Junuary 1995, Junuary1996. and July 1996.

4.1.4. Stocks

Como se mencion anteriormente, el mercado de Florida, por ser el principal centroproductor a nivel mundial, es donde se realizan las mayores ventas y por lo tanto es elmercado de referencia para fijar los precios del jugo de toronja a nivel internacional.


,

De acuerdo al USDA WorM Horticr~ltrd Tsmc Ce U.S. Export 0pportwdtie.v. (hq~#ui!,Export Forecnst To Renqj Record Vol~rt~~e irr 1995 1996. Julio de 1996En la temporada1995/96, este mercado abri (en el mes de agosto de 1995) con un stock de jugoconcentrado de toronja de 13.1 millones de galones, 37 por ciento ms que en la temporadaanterior. Este gran volumen disponible, ha preocupado a productores e industriales no slode Florida, sino del resto de los estados productores de los EE.UU. y ha tenidoconsecuencias negativas tambin en el volumen y precio del jugo detoronja producido enMxico.

La Asociacin de Procesadores de Florida, report que la produccindel jugo concentradode toronja hasta el 3 de agosto de esta temporada (1995/96), habiadeclinado un 13 porciento con respecto a la misma fecha de la temporada anterior (1994/95). A su vez losstocks del 3 de agosto de 1996, correspondientes a la apertura de la temporada 1996197,estuvieron 2 por ciento por encima que el ao anterior, por io que la situacin lejos dcmjorarse se estara agravando.

El jugo de toronja blanca,representa el 72 por ciento del volumen almacenado, unporcentaje ligeramente superior al registrado un ao antes y cuyos mercados son cada vezms estrechos; por ejemplo: Japn, que se ha caracterizado por demandar jugo de toronjablanca, actualmente est registrando un cambio en el patrn de consumo y la demanda por eljugo rosa es cada vez mayor.

4.2. Demanda

4.2.1. Evolucin de la Demanda por Formas de Presentacin del Producto yVariedades con Mayor Demanda.

En los ltimos 15 aos, la produccin de toronja para el mercado en fresco y procesado, noha presentado variaciones que indiquen preferencia de los consumidores por una u otraforma de presentacin y hasta ahora ha mostrado un equilibrio del 50 por ciento para cadamercado, aunque en ciertos pases, esta proporcin vara de acuerdo con el grado deintegracin productiva y el crecimiento de los mercados internos y externos entre otrosfactores.

El valor de las importaciones mundiales de la toronja en fresco, considerando a los pasesque mayores volmenes demandan, se muestra una tasa de crecimiento del 2.3 por ciento enel perodo 1990/94. Sin embargo este crecimiento se debi al incremento de lasimportaciones del Japn, ya que la mayora de los pases importadores registraron ligerosretrocesos en el valor de sus importaciones.

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/. 0.

El mercado ha variado entre los 400 y 600 millones de US dlares, siendo 199 1, el ao enque mejor precio tuvo este ctrico, debido a los efectos de la helada en Florida el ao 1989,aunque para la temporada 1992/93 el precio baj sensiblemente y a parir de entonces se hamantenido bajo en comparacin con los niveles alcanzados a principios de los 90s.

A nivel mundial, las importaciones de toronja estn concentradas en dos grandes mercados:Japn y Unin Europea. El mercado japons, como se puede apreciar en el Cuadro IV. 13,ha mostrado un crecimiento en sus importaciones del 14.38 por ciento anual y en 1994particip con el 50 por ciento del valor de las importaciones a nivel mundial. Sin embargo,en Europa la tendencia ha sido negativa, debido a que el descenso de los precios de la frutaha sido mayor que el incremento en las importaciones. Francia, que es el segundo mercadoen importancia a nivel mundial, con importaciones que en 1994 prcticamente alcanzaron los85 millones de US dlares, muestra una tendencia decreciente en el valor de susimportaciones, lo mismo que Alemania, Holanda, Gran Bretaa e Italia.

Cuadro IV.13. Importaciones mundiales de toronja por pasesseleccionados. Miles de LJS dlares, 1990-94.

1990 199 1 1992 1993 199-I TMCA1990/94

156.863 248.508 248.4 16 2 12,883

112,619 121.3 13 105.049 82.35944.0 18 44.798 47.273 JS.78452.022 62.307 55.95 1 44 ,484

58.920 61.53-t 48.554 41,359

29.767 37,528 33,234 31,18132,034 27.929 2 7 . 0 0 4 19,3463.656 5.550 I.SlS 2.4691.262 1.569 1.223 1.660

268 .477 1-I .3 x84,962 -6.X05 1,854 4.1x44.070 -4.0639 942261322

-9 .26-3.03

1 II.405 -12.942 ,257 -11 .361.348 1.66

Totalestimado 491.161 611.036 568.552 484.525 537,637 2.29Ss considrrtl toronjn fresca y deshidratada.

Frreote:PC/TAS (Based OII COMTRADE). ITUUNSTAT. 1993.

La transformacin de la toronja, introduce a este fruto en el mercado de los jugos de frutas yhortalizas, que cada vez es ms competido y diversificado a nivel mundial. Lasimportaciones de jugo de toronja, considerando a los principales pases importadores a nivelmundial, alcanzaron en el ao 1992 su valor rcord con 154.4 millones de US dlares, diezmillones ms que en 1994.

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Entre 1990 y 1994, se registr un ligero crecimiento del valor de las importaciones, de un1 .S por ciento anual; influy la tasa de crecimiento mostrada por el ms grande importadormundial, Japn, de 4.3 por ciento anual, ver Cuadro IV. 13.

Las importaciones del jugo de toronja, no estn tan concentradas como en el caso de latoronja en fresco. Japn y Francia, en la primera mitad de esta dcada, importaron unpromedio de 30 millones de US dlares anuales cada uno, aunque Japn se consolida comoel pas lider con 35.9 millones de US dlares en 1994.

Por otra parte, la promocin del consumo de ctricos y en particular de la toronja en losEE.UU., ha provocado cambios en las variedades producidas en ese pas, lo que hasignificado el incremento de la superficie de las variedades ms demandas, tanto por elmercado en fresco, como por el procesado.

De acuerdo con IJSDA Fnrit cmi trw Nlrts - 227-Aqpst 1996, en su pgina 33, en losEE.UU., los precios para la toronja procesada, varan de acuerdo con la variedad en latoronja. A principios y mediados de los 80s el jugo de toronja roja, fue mejor pagado queel jugo elaborado con variedades blancas. Entre 1984 y 1994 el nmero de rboles detoronjas con variedades rojas (Rub Red y Star Rubi) se increment 87 por ciento, mientrasque el de variedad blanca (Marsh Seedless) declin 2 por ciento.

El gran incremento en la oferta de la toronja roja, de acuerdo con el USDA. continuarafectando los niveles de precio y el destino de la produccin. Por ejemplo. para la temporada1995/96, el 77 por ciento de las produccin de Florida, se destin a la elaboracin de jugoconcentrado, por lo que el mercado muestra seales de saturacin que obligarn a dirigirmayores volmenes al mercado en fresco para la temporada 1996/97.

4.2.2. Factores determinantes de la demanda,~/jL.

4.2.2.1. De largo plazo

Histricamente, el mercado de la toronja ha ocupado el tercer sitio en importancia a nivelmundial despus de la naranja y el limn, aunque por sus caractersticas organolpticas, lanaranja es su principal competidor.

Existen dos factores que tradicionalmente han limitado la demanda de la toronja en lamayora de sus presentaciones: los inherentes al propio producto, como sus propiedadesorganolpticas, principalmente el sabor (acidez) y tamao, frente al de su principalcompetidor (la naranja) y; la falta de promocin de los ctricos en general a nivel mundial.

5 7

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Un tercer factor, que se est considerando por la industria como de largo plazo, son loscambios geopolticas a nivel mundial. Con la cada del socialismo en los paises de EuropaOriental y la integracin de esas sociedades al consumo de alimentos procesados, elconsumo de jugos naturales, principalmente de ctricos, se est incrementando y ser motivopara seguir incrementando la oferta en los paises productores.

Organolpticas

Debido a nuevos hbitos de consumo, sobre todo en los consumidores que se preocupan porel consumo de productos naturales, sin grasa y bajos en caloras, el consumo de la toronja hasido asociado con estas propiedades e inclusive en occidente ha llamado la atencin de losdietistas, quienes recomiendan el consumo de toronja fresca dentro de las dietas para lareduccin de peso en personas obesas.

Pese a esto, el hecho de competir con el sabor ms dulce de la naranja, ha colocado a latoronja en un lugar secundario en las preferencias del consumidor a nivel mundial. Porejemplo, el consumo per cpita de la naranja en fresco en Mxico es de 35.5 kilogramos,mientras que el de la toronja es de 1.5 kilogramos, este ltimo es similar al de Inglaterra,pas que no es productor. Sin embargo en otros pases desarrollados, el consumo per cpitade la toronja es mayor, por ejemplo en Alemania es de 2 kilogramos.

De los principales grupos de consumidores, la poblacin infantil (la mayora en casi todos lospases) prefiere las frutas y jugos dulces, mientras que la poblacin adulta reduce el consumode esta clase de productos, mostrando cada vez ms inters por aquellos con menoscontenido calrico y en el caso del sexo femenino, por los productos naturales que ayuden areducir de peso. En estos cambios del patrn de consumo, la toronja tiene un lugar especial,que no se ha explotado debidamente.

Salvo en mercados como el japons, tampoco se ha explorado la mezcla de jugos cien porciento naturales. En el pas oriental en 1994 la importacin de mezclas de jugos de frutas yhortalizas alcanz un volumen 2 mil 15 1 toneladas, con un valor de 2.4 millones de USdlares, mientras que en 1992 stas fueron de 1 mil 353 toneladas y un valor de 1.3millones. Entre las mezclas de jugo que se producen e importan en el Japn, estprecisamente el de naranja con toronja.

Promocin

El consumo mundial de ctricos en general, es actualmente motivo de preocupacin porparte de la Organizacin de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin, FAO.Este organismo, a travs del Grupo Intergubernamental sobre Frutos Ctricos, trabajandesde 1991 en la Iniciativa de una Promocin Genrica Mundial de los Ctricos y para la


cual en 1993 elabor un documento titulado Actividades de promocin genrica, pasadas yen curso: el caso de los Estados Unidos.

En este documento se estudian las perspectivas de una campaa de promocin genricamultinacional y se presenta una ilustracin amplia de una posible iniciativa de promocinmundial de los ctricos.

Los resultados de las investigaciones,indican que los productores de ctricosestadounidenses, se han beneficiado de los programas de apoyo, encaminados a aumentar lademanda de los productos. Teniendo en cuenta el exceso de produccin mundial previstopara el futuro previsible y la consecuente caida de los precios al productor, se podriaaumentar el bienestar de stos, estimulando la demanda de los frutos citricos y sus productoselaborados, por medio de una promocin genrica.

Sin embargo, como se puede deducir de las pruebas existentes en el documento, lasactividades de promocin requieren muchos recursos, tanto para la aplicacin como para laevaluacin, y para que sean eficaces se deben realizar de forma continua, a fin de obtener losmximos beneficios. En este sentido, el documento sugiere que seria muy ventajosofomentar compromisos financieros que duren varios aos, a fin de asegurar la continuidaddel mensaje, la planificacin y el financiamiento.

En sus primeras etapas, la Iniciativa de Promocin Genrica Mundial de los Ctricos, podrarepresentar la base de una valiosa cooperacin internacional, que permitira el desarrollo denuevos mercados para los ctricos. Asimismo, podra servir para consolidar vnculospositivos, fomentar redes de comunicacin y facilitar el intercambio de informacin entre losproductores del mundo. A largo plazo, esta iniciativa podra evolucionar en una empresacooperativa mundial de productores de ctricos. que abrira nuevos mercados y reforzara losya existentes, a fin de mantener y reforzar la posicin de los ctricos y sus productos en unmercado cada vez ms competitivo.

El documento subraya que, si bien una amplia variedad de frutos ctricos se producen en ungran nmero de pases en todo el mundo, los estudios han demostrado que las cualidadesbsicas que contribuyen a su demanda, son homogneas en todas las variedades y productos.Los consumidores se interesan en los aspectos relacionados con el gusto, la salud, el valornutritivo y la naturaleza refrescante de los frutos ctricos y de sus derivados. Por lo tanto, unmensaje genrico es a menudo el tema que predomina en la promocin de los ctricos,incluso en la promocin que realizan a las distintas marcas.

La FAO reconoce, que existe el suficiente inters por parte de los productores de ctricos,que justifica la realizacin de un esfuerzo de cooperacin para incrementar la demandamundial, independientemente de los problemas concretos de cada producto. En este sentido,

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,El inciso 4.8.1 relativo a los factores que explican la evolucin de los precios, se analiza elproblema actual de sobreproduccin de jugo de toronja y su efecto en los precios de latoronja en fresco y procesada en el mercado ms grande del mundo, que es el de Florida.

Si bien, con organizacin y una gran planeacin, sera posible evitar, o por lo menos reduciren su dimensin estos problemas en el futuro, los siniestros naturales constituyen la mayoramenaza para la produccin de ctricos en mundo. Las heladas en Florida y Mxicoocurridas a fines de los SOs, por citar slo dos ejemplos; han tenido fuertes efectos en elcomportamiento de los precios frente a la disminucin de la oferta, llevando incluso acuestionar en algunos casos, la permanencia o no de ciertas actividades productivas.

Un tercer, factor que cada vez tiene menor importancia, y mientras contine el proceso deglobalizacin, ya no ser de cuidado como en el pasado, son las barreras arancelarias queimpiden la libre comercializacin,

Por ejemplo, con la liberalizacin de la cuotas de importacin del mercado japons en 1992,las importaciones de jugos ctricos de ese pas entre 1990 y 1994, prcticamente seduplicaron. Hong-Kong tambin est implementando un proceso de apertura gradual de susimportaciones.

Sin embargo, existen todavia prcticas comerciales que favorecen a ciertas naciones enparticular. Por ejemplo, los cambios en las regulaciones arancelarias de Europa, favorecenlas exportaciones de ctricos frescos y elaborados de paises como Israel y Marruecos y porotro lado limitan, a travs de aranceles e instrumentos como el sistema de precios minimosde entrada,la importacin de la toronja en fresco y procesada proveniente de tercerospaises.

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Finalmente, el tipo de cambio de las monedas a nivel internacional, es otro factor que influyeen la oferta y demanda de los ctricos en general y la toronja no es la excepcin. El ejemploms claro, son las fluctuaciones registradas en las importaciones de ctricos del Japnprovenientes de los EE.UU. en las recientes temporadas.

4.2.3. Principales pases importadores

4.2.3.1. Caractersticas de los pases importadores (importadores y reexportadores)

En fresco

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Japn es el principal pas importador de toronja en el mundo, seguido por tres paseseuropeos, Francia, Blgica y Holanda.

Este pas, mostr en la primera mitad de la dcada de los 90s un fuerte crecimiento en susimportaciones de naranja, menos en el caso de toronja y un drstico decrecimiento en el casode las importaciones de limn.

Como se aprecia en el Cuadro IV. 14, el volumen de las importaciones creci, sin embargosu valor registr un retroceso, producto de la cada en los precios. Las importaciones detoronja pasaron de 260 mil 784 toneladas en 199 1, a 278 mil 129 toneladas en el ao 1995.despus que en 1994 se registr el rcord mximo de importacin con casi 285 mil toneladaspor un valor de 27.4 millones de yenes japoneses.

Cuadro W-14. Importaciones totales de toronja del Japn.

1991 1992 1993 1994 1905 T C M AVolu~nc~~ (Tan) 260.784 244.378 23 7.489 284.965 27X. 129 1.62Valor (Mill dc Yen.) 33.656 3 1,478 23,729 27.463 25 .868 -6, .3 7Fucntc: Elaboracin propia con base CII Japau Esports and hpons (SETRO) iW6.

El pas nipn, adems de tener normas estrictas de calidad, exige normas fitosanitarias. El 90por ciento de sus importaciones por producto provienen de un slo pas, es decir, que sonpocos los paises que hasta el momento han podido penetrar en este mercado. En el caso dela toronja, para 1995 el 87 por ciento de las importaciones provinieron de los EE.UU.,principal exportador al Japn de otros ctricos como naranja (94 por ciento) y limn (94 porciento), Cuadro IV. 15.

Cuadro. IV.15. Importaciones de Toronja del Japn.por pas. 1993/94- 1995/96. (Ton.)

Oct/94-Mar/95

U.S.A.IsraelSuizaSudafrica

Oct/95-Mar/961993194 1994/95 1994195 1995196253.745 243.335 121,575 112.72 1

9.606 18.175 16.858 22.2227.563 7.64 1 0 02,084 2,452 0 0

Otros 32 42 4Total 273.030 271.644 138.437Fuente: Custom Bureau, Ministq of Finance. 1996.

0134.942

Las importaciones de toronja, provenientes de los EE.UU., dan inicio con la produccin deCalifornia y termina con la de Arizona, seguidas por pequeos volmenes importados de

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Texas en los meses entre noviembre y febrero, siendo de Florida la ms larga e importantetemporada entre los meses de febrero y junio. Florida contina siendo el oferente msimportante y en los meses de abril a mayo se presentan los picos de mayores ventas.

El segundo proveedor es Israel, que ha incrementado fuertemente sus exportaciones alJapn, compitiendo con la toronja estadounidense.

La evolucin del valor de las importaciones,ubica a Israel como el pas de mayorcrecimiento, seguido de Sudfrica. Las importaciones procedentes de estas naciones en 1990fueron por 3.7 y 2.8 millones de US dlares respectivamente. Sin embargo, para 1994,alcanzaron 15.9 millones de US dlares en el caso de Israel y 7.7 millones el de Sudfrica,Cuadro IV. 16.

Cuadro lV.16. Japn. Importaciones de Toronja del Mundo.Miles de US dlares.

1090 1991 1992 1993 1994 TMCAWV

1990/94Mundial 112,619 121.313 LOS.049 82.359 84.962 -6.80EE. UU. 45.49 1

13,54617,79920,6952.4744.382

91

StrdtifricaIsraclArgentinaHolandaEspaaPases BajosAlenmniaTurquaCubaChipreMarrwcosBlgicau ruguayGran BretaaSimiaItaliaMozambiqueMxicoBrasilChileTmezBlll~l~~~lS

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como Israel y Sudfrica. Actualmente, reconoce el estudio, la toronja de Florida tiene lamejor imagen frente a sus competidores por su calidad y propiedades saludables. Esta entrala mercado francs del 15 de octubre hasta fines de abril.

Francia importa alrededor del 40 por ciento de las exportaciones totales de Florida. Durante1994, el pas galo import 58 mil 535 toneladas de los EE. W. por un valor de 39 millonesde dlares, Otros pases que exportaron a Francia fueron Sudfrica con 14 mil 577toneladas, que represent el 11 por ciento del total importado; Israel con 13 mil 966toneladas (10.8 por ciento) y; Argentina, con 1 1,101 toneladas (8 por ciento). Como seaprecia en los Cuadro IV. 17., mientras que el Japn cuenta con solo tres grandesproveedores, Francia tiene el mayor nmero de proveedores de toronja; en los ltimos aosun promedio de 20 pases han competido en las importaciones de este pas.

Cuadro IV. 17. Francia. Importaciones de toronja del mundo.Miles de US Dlares.

3,195432

2.176209

1217

38,9498.847

12.6357,878

6213.4972,5302,4491.5701.165

693

364150608353103

5

52.9%14,77019,59516.2295.2733,698

3617

4.129931

2.00 114G

20517110423030417687

1082413

44.855II.70413,166l-I.6055.46 16.232

9G3

3.1672.2201.302

621

36317

19227425131813760

217

20 116140

21232

14312333

226-

39,049 -.3.7511.867 -3.259.353 -14.867,465 -22.504.985 19.1-l3.3 16 -6.732.435 127.442.1 IX 234.091.517 -16.99

734 I-l.17648 -26.!3511 25.0518-L 268.3(!165 -6.62155 -2.13100 -27.6095 -10.7993 -37.4648 -39.2834 -24.20

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