la realidad de la banca en méxico

Julio 8, 2011

La Realidad de la Banca en México

Asociación de Bancos de México

Índice

2

1.Solvencia2. Evolución del crédito

3. Bancarización

4. Contribución al desarrollo

5. Competencia y Precios

6. Responsabilidad Social

Solvencia: En México no hubo crisis bancaria1

La Banca es sólida

33

Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas.Fuente: AMB con datos del FDIC

Mínimo BIS 8%

En las economías desarrolladas ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para acomodar las fuertes pérdidas.

Importe de las ayudas al sector bancario

Porcentaje del PIB

Reino Unido 80 %

EE.UU. 27 %Nota: Se refiere a los anuncios de apoyo directo, esquema de garantías y facilidades otorgadas por los bancos centrales.Fuente: Estimaciones FMI.

Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será significativo.

Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (1T11)Capital (Tier1+Tier2)/ activos ponderados por riesgo, %


La Banca no requirió apoyo público

14.3

16.2 17

.3

16.6

15.8

2005 2008 2009 2010 Abr-114

La banca es solvente: cuenta con elevado nivel de capitalización por encima de referencias internacionales.

¿Por qué? Regulación Adecuada Supervisión Bancaria Mejora Marco Legal

(Ejecución de Garantías) Prudente Gestión de

Riesgos El 99.8% de las Cuentas de

Captación están garantizadas por el IPAB

Índice de CapitalizaciónPorcentaje

Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”

Mínimo BIS (8%)

139

169

161 17

4

201

193

2002 2007 2008 2009 2010 May-11

28.1

2.1 2.7 3.3 4.

0

2.6

2.6

1997 2006 2007 2008 Jun-09 2010 May-11

La Banca mantiene acotados los riesgos


Fuente: ABM con información de BANXICO

Índice de MorosidadPorcentaje

Fuente: CNBV

La morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada.

Índice de CoberturaPorcentaje

5

Índice

6

1. Solvencia

2.Evolución del crédito3. Bancarización

4. Transparencia y protección al consumidor




77

La desaceleración económica y su efecto en el crédito

A pesar de la fuerte caída del PIB, el crédito bancario no tuvo una baja significativa.

Crédito Bancario al Sector Privado, PIB por SectoresTasa de Crecimiento Real Anual, %

Fuente: Banxico e INEGI.

Evolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto

2

88

La expansión del crédito del 2003 al 2007 fue muy destacada

En el período 2003-2007 el crédito interno al sector privado creció en forma dinámica basado en un marco regulatorio adecuado y en una banca bien capitalizada.

En el período de 1990 a 1994 el crecimiento fue mayor, pero éste careció de los elementos anteriores. Ahora el crédito bancario con relación al PIB no se redujo.

Aumento del Crédito Interno al Sector Privado (Como % del PIB)

Evolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto

2

Cambio en el crédito bancario (Como % del PIB)

Fuente: SEE BBVA con base en bancos centrales y supervisores bancarios.

Fuente: SEE BBVA y FMI.

Crédito bancarioTasa anual de crecimiento, %

Producto Interno Bruto (PIB)Tasa anual de crecimiento real, %

9

Crecimiento económico y crediticio en México

Evolución del crédito2

En comparación con otros países, el crédito en México ha mostrado un mayor dinamismo.

En México durante los últimos meses, el crédito ha venido creciendo casi al doble que la economía (PIB).

La cartera crediticia de la Banca es sana

Evolución del crédito: Composición de la cartera de crédito2

Consumo$426 20%

Vivienda$398 18%Empresas

$978 46%

Gobierno$335 16%

Cartera de Crédito VigenteMayo 2011Saldos (‘000 mdp) y participación % en la cartera total.

Indicadores crediticiosCapitalizaciónCapital contable / Activos en riesgo.

15.8%MorosidadCartera vencida / Cartera total

2.5%CoberturaReservas / Cartera vencida

193%CrecimientoIncremento de la Cartera vigente/ Cartera total.

15%

Nota: Última información disponible.Capitalización: Abr 2011Morosidad, Cobertura y datos de cartera y crecimiento: Mayo 2011.Fuente: ABM con datos de Banxico y de la CNBV

Total: $2,13710

El crecimiento anual del crédito vigente alcanzó el +15%

Evolución del crédito: Cartera total2

708

694 76

8

808 87

8 1,05

1 1,27

3 1,58

5

1,74

9

1,83

4 2,01

5

2,08

2

2,13

7

-

500

1,000

1,500

2,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1T11

May

201

1

Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.11

Cartera de Crédito Vigente (Total)Saldos (‘000 mdp)

2003-2007+18%

2008-2009

+4.8%

May 11

+15%

2010+10%

El crecimiento anual del crédito comercial alcanzó el +14%

Evolución del crédito: Cartera comercial2

528

507 56

4

577

584

622 67

4

854 1,

000 1,13

3 1,25

0

1,30

2

1,31

2

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1T11

May

201

1

12

2003-2009+12%

Cartera de Crédito Vigente (Comercial)Saldos (‘000 mdp) May 11

+14%2010+10%

Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.

13

Evolución del crédito: Cartera de vivienda2

El crédito a la vivienda ha continuado creciendo

141

133

128

117

123

169

231

275 30

7 330

368

370 39

8

50

100

150

200

250

300

350

40020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1T11

May

201

1

13

2003-2009+19%

Cartera de Crédito Vigente (Vivienda)Saldos (‘000 mdp) May 11

+16%2010+12%

Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.

El consumo ha tenido una rápida recuperación

Evolución del crédito: Cartera de consumo2

39

54 76

114

170

260

368

456

442

371 39

7 410 42

6

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1T11

May

201

1

Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011

Incluye cartera en SOFOMES14

Cartera de Crédito Vigente (Consumo)Saldos (‘000 mdp)

May 11+17%

2010+7.1%

2003-2009+22%

El crédito a las PyMEs ha crecido con mayor fuerza: +28 %

Fuente: ABM * Dato preliminar. 15

Evolución del crédito: Cartera PYMES2Crédito a PyMES

Monto en ‘000 mdp y tasa de crecimiento anual

16

Mejores condiciones de acceso al crédito: Encuesta Banxico

Ante la pregunta: «¿Las condiciones de acceso y costo del mercado de crédito bancario son una limitante para la operación de su empresa?»

Fuente: ABM con datos del Banco de México

Evolución del crédito: Acceso al crédito bancario (1T11)2

Ninguna o menor limitante

Limitante mayor

Evolución de las condiciones de acceso y costo al crédito bancario

Existe una mejoría sostenida en el acceso

y costo del crédito bancario

81% de las empresas – de todos los tamaños - respondieron que las condiciones de acceso y costo solo representan una menor o ninguna limitante.

Evolución del crédito: Metas alcanzadas2

Crecimiento del crédito: Resultados y estimaciones

17

Año Crecimiento del crédito

Crecimiento de la economía

2010 +10% 5.5%

2011e +15% a +20% 4% – 5%

La meta para 2011 es incrementar el crédito hasta en 3 veces el crecimiento de la economía (PIB).

Índice

18

1. Solvencia

2. Evolución del crédito

3.Bancarización4. Contribución al desarrollo



La Banca ha mantenido importantes niveles de reinversión que le permiten contar con una elevada solvencia, incluso por encima de lo exigido.

Bancarización3

La Banca cuenta con la fortaleza financiera necesaria…

19

145

570

2000 May-11

Capital ContableMiles de Millones de Pesos

+425,000mdp

7,99

0 11,5

672005 Mar-11

La Banca aumentó en 45% su red de sucursales en tan solo 5 años:

SucursalesUnidades

Bancarización3

… para mantener una inversión creciente en infraestructura

20

98

484

2000 Mar-11

Y multiplicando por 5 sus Terminales Punto de Venta:

16

36

2000 Mar-11

Duplicando su red de cajeros automáticos:

y que cuenta con diversos medios de acceso

ATM’sMiles

TPV’sMiles

Bancarización3

21

8

23

2002 Mar-11

32

77

2002 Mar-11

y que cuenta con diversos medios de acceso

Bancarización3

El número de tarjetas de débito ha crecido más de 140% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicó.

Tarjetas de débitoMillones

22

Tarjetas de créditoMillones

25

43

2003 Mar-11

De esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años:

Con resultados a la vista

Clientes de la BancaMillones

Bancarización3

18 millones de clientes adicionales

23

Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño:

Para llevar la Banca a cada vez más gente

Bancarización3

24

...innovando sus medios de acceso

Bancarización3

25

La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:

• Corresponsales bancarios: Red de 16,884 establecimientos.

• Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.

Índice

26

1. Solvencia


3. Bancarización

4.Contribución al desarrollo5. Competencia y Precios


27

La banca aportará los mayores recursos en infraestructura

La Banca contribuye al desarrollo de México4

Total Monto de Inversión:$297,117 millones de pesos

Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $218,317 millones de pesos

73%Del financiamiento se realiza

con recursos de la banca.

28

Crecimiento del empleo formalPromedio Anual2002 - 2010Fuente: BBVA Research y CNBV

El crecimiento del empleo en el sector bancario ha más que duplicado el del resto de la economía formal.

El empleo en el sector bancario ha sido altamente dinámico

La Banca contribuye al desarrollo de México4

De 2002 a 2010 se crearon más de 62,000 nuevos puestos de trabajo, alcanzando la cifra de 164,707 empleados.

Índice

29

1. Solvencia


3. Bancarización


5.Competencia y Precios6. Responsabilidad Social

Competencia y precios: En la Banca hay competencia creciente5

En la Banca hay competencia creciente

23

30

39

42

1996 2006 2007 Jun-11

El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”

Número de Bancos (Banca Múltiple)

30Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.

La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables

Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5

Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en abril 2011:

Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 4.5%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES.

Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.4%

31

11.3% 8.5%

27.2%

24.0%19.4%

11.3%

10.9%53.9%

Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda

32

En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.

Crédito HipotecarioTasa de Interés Promedio, %

Crédito para Adquirir AutomóvilTasa de Interés Promedio, %

Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante.

Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).



14.1512.80 12.79

12.29 12.70

2004 2008 2009 2010 Abr-11

26.80

14.50 14.4512.60

13.70

0

5

10

15

20

25

30

Sep-00 2006 2009 2010 Abr-11

33

Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias.

Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.

Banca*Casas

ComercialesCasas de Empeño**

Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO

* Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.

** Fuente PROFECO.



Tasa promedio efectiva en abril 2011

27.2%

257%

116%

42%CAT

PROMEDIO EFECTIVO*

Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja.

Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito

Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2010).

Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones.



34

35.6%36.3%34.8%

34.4%

25.2% 26.6% 26.4%

29.7%30.1%

25.8%

27.2%

20%

25%

30%

35%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Abr-11



$296$327

$678$700

$729

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2004 2005 2006 2007 2008

Pe

sos

Co

nst

an

tes

de

20

04

Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*

*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.

35

Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010

Índice

36

1. Solvencia


3. Bancarización



6.Responsabilidad Social

Becarios Acumulados 2006-2010

37

Responsabilidad social6

Programa Bécalos

En estos primeros 5 años de Bécalos, se han canalizado Becas por un valor de más de $1,300 millones de pesos.

4,01

5

8,08

4

12,6

08

18,7

23

25,4

90 33,0

03 41,1

67 50,0

76 59,1

68

63,6

74

67,9

49

73,9

23

77,4

84

94,8

45 110,

474 12

5,17

4 140,

427

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Beneficiarios Acumulados 1994-2010 38


Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México

Misión: Contribuir a que no haya más niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en la calle, propiciando su participación constructiva en la sociedad.

Metodología Operativa:Vincula y canaliza recursos económicos, humanos y de conocimiento a 75 instituciones en 14 Estados de la República y el Distrito Federal.

Fundación Quiera

39

Principales Objetivos:1. Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para incrementar la

calidad de vida de las familias.2. Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros.3. Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente,

orientación vocacional, cultura emprendedora, etc.

1. Asociación de Bancos de México2. Banamex. “Saber Cuenta”3. BBVA Bancomer. “Adelante con tu futuro”4. Banco Compartamos5. HSBC – Más allá del dinero6. Santander – Universia*7. Scotiabank8. UBS9. Banco Invex10. Banco Monex11. Bank of America

24,0001,047,010

300,000182,950

4,2602,288,499

333575

80250

1,250

TOTAL: 3’849,207 * Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación

institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc.

Beneficiados 2010


Educación Financiera

Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de 2010: American Express, Banamex, Afirme, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Amigo, Autofín, Banco Azteca, Compartamos, Credit Suisse, Banco del Bajío, Banco Fácil, Inbursa, Banco Interacciones, Invex, JP Morgan, Monex, Multiva, Banregio, Santander, Ve por Más, Wal-Mart, Bancoppel, Bank of America, Bank of Tokio, Banorte, Bansi, Barclays, Consultoría Internacional, Bancomer, Deutsche Bank, GE Money, HSBC, ING Bank, IXE, Prudential Bank, Scotiabank, The Bank of New York Mellon, The Royal bank of Scotland, UBS, Volkswagen Bank.

Comunidad (Desarrollo Social + Cultura)Construcción de ViviendasAcciones de voluntariadoProgramas de apoyo a la niñezDonativos en especie (juguetes, cobijas, libros, etc…)Contratación de Personas con capacidades diferentes y personas de las 3a edadConcursos de cortometraje, pintura, fotografía, etcCortesías a empleados para acudir a funciones de arteTalleres ArtesanalesTorneos de fomento deportivo

EducaciónQuieraBécalosBecas otorgadas a maestros y a alumnos Becas para empleados

SaludApoyo a Fundaciones de SaludApoyo económico para construcción de clínicasCampañas de Vacunación

Medio AmbienteReforestaciones en áreas metropolitanasRecuperación de parquesCursos y Talleres de Educación AmbientalAdecuaciones de instalaciones para disminuir el impacto ecológico Estudios bacteriológicos y de tratamientos de agua

2010

40

TEMAS MONTOGasto Social y Cultural*

$2,093,038,585

Medio Ambiente $223,012,965

TOTAL $2,316,051,550*Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera. Cifras preliminares para 2010.


Responsabilidad Social

Julio 8, 2011

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