la minería peruana en cifras

La minera peruana en cifras

Jos Eduardo Roca Serkovic Gerencia de Estudios Econmicos y Sociales Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa 24 de abril, 2014

3.0%

0.2%

5.0%

4.0% 5.0%

6.8% 7.7%

8.9%

9.8%

0.9%

8.8%

6.9% 6.3%

5.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*Las cifras del 2013, excluyendo la del Per, son estimados.

Fuente : FMI, BCRP

El Per de hoy Tiene uno de los crecimientos ms altos del mundo

Variacin anual del PBI (var. % real)

Variacin anual del PBI (var. % real)

7.2%

4.1%

16.1%

14.8%

26.4%

Agricultura, caza y silvicultura Pesca Minera e hidrocarburos

Manufactura Electricidad y agua Construccin

Comercio Transportes y comunicaciones Restaurantes y hoteles

Otros

7.2%

4.1%

16.1%

14.8%

1991

6.0%

14.4%

16.5%

10.2%

Nueva estructura - 2007(nueva tabla insumo producto)

4,985

59,192

19

60

19

70

19

80

19

90

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Inversin bruta fija privada(mill. S/. de 1994)

Tiene una composicin productiva distinta

Fuente: BCRP

PBI por sectores (estructura porcentual)

*Estructura segn PBI en precios corrientes. Fuente: INEI

El Per de hoy Registra niveles de inversin bastante altos

29%

o TLCs con 52 pases:

79% del PBI mundial.

o TLC con 1 pas por

entrar en vigencia.

o Negociaciones con 8

pases.

Estructura porcentual de las exportaciones (% de exportaciones totales)

55%

21%

Impuesto a la renta de las empresas por sector econmico

(2000-2013) (Porcentaje del total recaudado)

Fuente: SUNAT

Fecha de firma

Tailandia Nov. 2005 Estados Unidos Abr. 2006 Chile Ago. 2006 Canad Mayo 2008 Singapur Mayo 2008 China Abr. 2009 EFTA Jul. 2010 Unin Europea Mar. 2011 Corea del Sur Mar. 2011 Mxico Abr. 2011 Costa Rica Mayo 2011 Japn Mayo 2011 Panam Mayo 2011 Guatemala Dic. 2011 Venezuela Ene. 2012

TLC firmados

Pas / Bloque

Apertura Comercial

Mayor recaudacin

El Per de hoy Comercia con el mundo

010,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,00020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PBI (eje izquierdo)Inversin bruta fija privada (eje derecho)

*Para el 2013, las cifras de inversin en electricidad son estimadas Fuente: BCRP, MINEM

Evolucin del PBI y la inversin privada (millones de S/. de 1994)

Inversin bruta fija (como porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP

27.3%

20.3%

El Per de hoy Cuenta con una inversin privada dinmica

El gobierno y las instituciones pblicas

Las instituciones privadas

Las organizaciones de la sociedad civil

Los trabajadores y los empresarios

Las personas

Fuente: BCRP, INEI

Evolucin del PBI per cpita y la pobreza

Cada uno tiene un rol que cumplir y mucho por aportar

El Per de hoy Es resultado del esfuerzo de muchos

Pre Inca Inca Colonia Repblica Hoy

Nuestra historia Pas minero desde tiempos ancestrales

Larga tradicin minera. Amplias zonas con potencial geolgico. Con diversidad de productos mineros:

Altos estndares:

Tecnologa Seguridad Cuidado ambiental Responsabilidad social

Cobre Oro Plata

Zinc Plomo Estao

Molibdeno Hierro

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS Report 2013

Per: principal productor mundial

El Per Minero de hoy

Amrica Latina

%

produccin

%

reservas Lugar Lugar

Plata 14% 22% 3 2

Estao 11% 6% 3 1

Zinc 10% 8% 3 1

Cobre 8% 13% 3 2

Molibdeno 7% 4% 4 2

Oro 6% 4% 5 1

Plomo 5% 9% 4 2

Mundo

1,0871,595

529 305 3961,086

1,610 1,2491,708

2,822

4,069

7,243

8,503

9,723

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Equipo de planta de beneficio

13%

Equipamiento minero

8%

Exploracin8%

Explotacin12%

Infraestructura17%

Otros38%

Preparacin4%

Fuente: MINEM

Inversiones mineras en el Per (millones de US$)

Estructura de la inversin 2013

El Per Minero de hoy La inversin minera ha sido esencial

La inversin minera represent del total de la inversin privada en el pas: 17% en los ltimos 5 aos, en promedio. 29% en el 2013 (tres primeros trimestres).

Fuente: MINEM, BCRP

El Per Minero de hoy La inversin minera ha sido esencial

3%

19%

2003 2013 - al TercerTrimestre

Inversin minera(porcentaje de la inversin privada)

0.5%

4.3%

2003 2013 - al TercerTrimestre

Inversin minera(porcentaje del PBI nominal)

El Sector Minero es un importante actor en la economa nacional. A lo largo de los ltimos 16 aos ha incrementado su participacin y su efecto dinamizador en la economa.

* Estimados segn proyeccin de variacin del PBI del MEF Fuente: BCRP, INEI, MEF

50

100

150

200

250

300

350

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

2015

*

2016

*

Evolucin del ndice del PBI Minero vs. el Nacional (1994=100)

PBI Nacional

PBI Minera

El Per Minero de hoy Inversin que genera valor

Minera

PBI

Impuestos

Demanda interna Generacin de empleo

Demanda de bienes y servicios

Exportaciones - Balanza Comercial Divisas -Tipo de cambio

Produccin

Impuestos Gasto pblico

Sobre la base de su relacin estrecha con la economa nacional

El Per Minero de hoy Inversin que genera valor

para el entorno macroeconmico

14.4% PBI (TIP 2007)

29% del Impuesto a la Renta de tercera categora

(promedio 2008-2012)

58% de las exportaciones

(promedio 2009-2013)

17% de las inversin privada (promedio 2009-2013)

El Per Minero de hoy Inversin que genera valor

Transferencias de recursos a las regiones Canon minero distribuido

Fuente: MINEM

para el entorno local y regional

Compras de bienes y servicios

US$ 4,825 millones

* Cifras correspondientes al ao 2009 Fuente: MINEM, Instituto de Ingenieros de Minas del Per

Adquisiciones locales, regionales y nacionales del sector minero*

10.2%

15.1%

74.7%Otras regiones

Regional

Local

1996-2013: S/. 33,000 millones Solo en el 2013: S/. 3,853 millones

Transferencias de recursos a las regiones 2013 (canon, regalas, derecho de vigencia)

El Per Minero de hoy Inversin que genera valor

91 99110

136 136 136

160

196

220 207

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

* Preliminar 2013 Fuente: MINEM

Empleo minero, 2004-2013 (miles de personas)

Empleo directo por regiones

2013

Fuente: MINEM

Generando empleo formal y descentralizado

El Per Minero de hoy Inversin que genera valor

para el entorno local y regional

Generacin de recursos

Generacin de empleo formal

Generacin de mercados

Generacin de oportunidades

Inversin minera que da lugar a

El aporte minero, va indirecta.

Emparejamiento: Partiendo de la situacin en 1993

Poblacin Rural

Poblacin 1993

Superficie

Altitud

ndice de Accesibilidad

Pobreza por NBI

Analfabetismo

Viviendas

Falta de acceso a servicios bsicos (luz, agua y desage)

Variables de emparejamiento

Distrito A

Distrito B

S/.125.6 ms

Distrito A

Distrito B

S/. 229.6

Ingreso per cpita mensual

S/. 355.2

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Distrito A

Distrito B

3.7 puntos porcentuales menos

18.6%

Analfabetismo

14.9%

Distrito A

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Distrito A

Distrito B

28.4%

Analfabetismo en mujeres 5.1 puntos porcentuales menos

23.3%

Distrito A

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Distrito A

Distrito B

66.1 aos

Esperanza de vida 1.2 aos ms

67.3 aos

Distrito A

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Distrito A

Distrito B

44.7 %

Desnutricin infantil 4 puntos porcentuales menos

40.7 %

Distrito A

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Distrito A

Distrito B

14.4 %

Porcentaje de hogares con desage 7.3 puntos porcentuales ms

Distrito A

21.7 %

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Distrito A

Distrito B