La Metalmecánica en Argentina

Bienes de capital

Sectores de la Industria Metalmecánica

Bienes de consumo (Cuchillería, pilas y baterías)

Bienes Intermedios (Hilos, cables, piezas de Autos)

Bienes de capital (Maquinaria)

Descripción económica del sector

Participación sectorial mundial

La metalmecánica representa el 30% del mercado mundial

(4000 Billones de dólares)

Descripción económica del sector

Facturación del Sector

Facturación anual aprox. $65.000 millones

Aporte al PBI Industrial de $15.000 millones (13%)

Actividad Industrial con mayor valor agregado

en términos relativos y segunda en términos

absolutos

Descripción económica del sector

Tasa de crecimiento de Exportación 2002-2007: 20% anual

Año 2007:

Importaciones por 20.000 millones de dólares

Exportaciones por 6.000 millones de dólares (25 % de la

producción)

Balanza comercial deficitaria

Ningún sector metalmecánico tiene saldo positivo

Importaciones y Exportaciones del sector en el País

Descripción económica del sector

Principales focos de exportación

Descripción económica del sector

Importaciones Sectoriales

Evolución de las Importaciones y

Exportaciones

Caracterización de Unidades Económicas

23.000 establecimientos productivos, con mayoría de

PyMES de capital nacional en el año 2007

0-30

92%

30-50

3%

50-100

3% Mas de 100

2%

Distribución de empresas según cantidad de empleados

Caracterización de Unidades Económicas

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE EMPRESAS

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1935 1946 1954 1964 1974 1985 1994 2004

Año

Can

tid

ad

de e

mp

resa

s

Caracterización de Unidades Económicas

El sector representa el 20% del empleo industrial (más de

250.000 en forma directa)

Se clasifica como mano de obra intensiva

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1935 1946 1954 1964 1974 1985 1994 2004

Año

Can

tid

ad

de e

mp

lead

os

Tipo de personal

21%

21%

28% 30%

45%

Profesionales y oficios mas demandados en la

industria metalmecánica

Técnicos y Soldadores

Fresadores en general

Torneros

Centros de Mecanizado

Programador de Torno Paralelo

Localización Geográfica Distribución de los establecimientos

Localización Geográfica

Provincia Rama o Actividad Empresas

Jujuy Servicios a mineria, siderurgicas e ingenio Alrededor de 60 PyMES

San Luis Servicios a la industria textil, alimenticia y de cosméticos. También productos estructurales

155 empresas

Mendoza Producción de Bienes de capital, y servicios para la

industria vitivinícola, minera y petrolera Mayoría de PyMES

Santa Fé Maquinaría agrícola, autopartes y metalúrgica

básica Más de 20 grandes

empresas

Chubut Servicios a industria petrolera PyMES

Chaco Servicios de reparación de máquinas en general PyMES

Buenos Aires Fabricación de autopartes, maquinaria, productos

de fundiciones, etc. PyMES y grandes empresas

Córdoba Producción de bienes de capital para la industria

aeronáutica y alimenticia Agrupa el 10% del sector

Productos e Insumos

Equipos para petróleo y gas

Equipos para GNC

Máquinas para industrias de:

• Procesos

• Plásticos

• Metalúrgica

• Tratamiento de agua

Equipos para energía eólica e hídrica

Principales productos del sector

Productos e Insumos

Maquinaria utilizada

Productos e Insumos

Principales Proveedores Nacionales

Ternium-Siderar: Acero laminado

Tenaris-Siderca: Tubos de acero sin costura

Acindar: Perfiles, alambres, tubos, mallas, clavos (Acero)

Aluar: productos de aluminio (barrotes, aleados,

alambres, etc.)

Crisis mundial del año 2008

Descenso en todos los grupos industriales nacionales

Mercado externo se contrae por la crisis

Mercado interno se estanca por los salarios reales

Rama 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011*

Fabricación de productos elaborados de

metal excepto maquinaria y equipo

100.0 97.2 77.9 75.8 65.6 43.6 63.1 73.4

79.9 88.3 95.3 100.2 94.7 100.7 107.5

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 100.0 96.3 71.8 68.8 62.5 62.7 77.5 101.5 109.7 130.4 147.4 151.8 130.6 143.3 154.6

Coyuntura. Tipo de cambio

1990-2001. Cambio fijo. Más barato importar que

producir

2002-Actualidad. Cambio variable. Reactivación de la

industria. Inflación sostenida

Coyuntura. Licencias no

automáticas

Grupos de productos:

Artículos importados que compiten con los nacionales

Artículos importados que son insumos para fabricación

Protección de la industria nacional

Protección de los empleados

Promover el surgimiento de industrias cuya producción

reemplace las importacioens

Actualidad

Nuevas medidas del gobierno para restringir el cambio

de divisas

La metalmecánica no esta afectada por la restricción

de divisas

Desaceleración de la Industria

Principal problema: Inflación