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La logistique et le transport face aux
nouvelles pratiques commerciales
- Parlons e-Logistique -
12 Juin 2015
Bruno Durand
Colloque ORT - CCI Midi Pyrénées
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La logistique du e-commerce
Bruno Durand
1 – Quelques caractéristiques du « B to C »
2 – Les modèles logistiques du « B to C »
3 – La problématique des livraisons urbaines
à domicile (LAD) et hors domicile (LHD)
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- issue de la Vente Par Correspondance (VPC) -
1885 Catalogue papier & Courrier
1970 Catalogue papier & Téléphone
1980 Catalogue papier & Minitel
1995 Catalogue numérique & Internet
80% des Français achètent à distance (I/T/C)
La Vente A Distance (VAD)
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
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Bruno Durand
Avantages du e-canal de distribution
• Personnalisation de la relation client : « 1 to 1 » (historique des achats – disponibilité & suivi de la commande)
• Offre de produits et services : - actualisable en temps réel - accessible : - 24h sur 24 (avantage temporel) - à une clientèle éloignée (av. spatial)
• Tarification souvent avantageuse…
Une difficulté majeure : la livraison et… le retour des commandes en ligne
1 – Caractéristiques du B to C
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Projections 2015 du CA du BtoC en France
B. Durand
1 – Caractéristiques du B2C
65
La barre des 70 milliards € devrait être franchie en 2015/16
58 milliards € en 2014
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Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B2C
(Source : étude « L’avenir du commerce vu par ses acteurs »)
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La progression du BtoC en France
• Nombre d’internautes : 50 millions 76% de la P.F.
• Nbre de consonautes : 34,7 millions (70% internautes)
• 680 millions de transactions en 2014 (+15% / 2013) : - soit 20 transactions en moyenne / consonaute (7 en 06)
- soit 1,7 transactions / mois / consonaute
- soit environ 1.620 € dépensés / consonaute
- soit 81 € / transaction / consonaute
• 800 millions de transactions attendues en 2015 - soit 23 transactions en moyenne / consonaute
- soit 1,9 transactions / mois / consonaute
Source : Fevad 2015
Bruno Durand
Fréquence des e-achats : 1% chaque jour / 25% au - chaque semaine
Source : PwC 2011
1 – Caractéristiques du B to C
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Evolution du montant de la transaction
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
81 € en 2014 & 79 € en 2015
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Le BtoC en France (IFOP)
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
- 1ère raison des achats en ligne : « ne pas se déplacer » (63%) - 2ème frein aux achats en ligne : « frais de livraison élevés » (55%) - Modes de livraison utilisés : LAD : 85% / LPR : 51% 1 consonaute sur 2 a eu recours au retour
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B. Durand
La progression du m-commerce en France
• Nbre d’utilisateurs de téléphones mobiles : 77 millions
• Nbre d’utilisateurs de smartphones : 20 millions
• Nbre mobinautes : 30 millions - X 3 en 5 ans & 50% achètent
• X 4 en 1 an
• CA 2011 : 1,3 Milliards € soit 3,3% du BtoC
• CA 2012 : 2,2 Milliards € soit 4,8% du BtoC (+70%)
(Royaume Uni : 5,4 - Allemagne : 3,2)
• CA 2014 : smartphone + tablettes > 20% du BtoC…
Source : Kelkoo 2012 & FEVAD 2015
1 – Caractéristiques du B2C
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Le BtoC en France
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
Selon la FEVAD (2014),
+1 Français sur 2 achète en ligne
35 millions de consonautes
- 80% à partir d’un ordinateur (fixe ou portable)
- 20% à partir d’un smartphone - 40% à partir d’une tablette tactile
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La progression du BtoC en France
Evolution du nombre de sites marchands
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
165 000 Mai 2015
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Typologie des sites de vente en ligne
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
79% des sites réalisent moins de 100 transactions par mois (soit - 4 / jour)
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Source : Fevad 2014
Les produits achetés en ligne en 2014
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
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Bruno Durand
Le « Top 10 » des sites marchands selon les achats
Source : Fevad 2014
1 – Caractéristiques du B to C
51% des internautes pratiquent le CtoC
PP
CM
CM
CM
PP
VPC
VPC
PP
CM PP
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Source : Filser
Bruno Durand
Le comportement du consommateur
Un consommateur de + en + multi-canal
1 – Caractéristiques du B to C
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Source : Fevad 2015
Bruno Durand
Le comportement du consommateur
1 – Caractéristiques du B to C
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Source : PwC 2011
Bruno Durand
Un consommateur de + en + multi-canal
S2
S1
S3
1 – Caractéristiques du B to C
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Le poids du multi-canal
du brick-and-mortar
au
click-and-mortar
P
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
P
P
M
M
Le Top 15 européen du BtoC
1 – Caractéristiques du B to C
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Bruno Durand
Profil d’une commande en ligne
• Nombre de lignes faible : 1,3 en moyenne, sauf pour l’alimentaire (40) - Quantité par ligne faible
• Fréquence des passations irrégulière
Modes de livraison :
A Domicile (LAD) / en deHors du Domicile (LHD)
sous 24/48h, mais également plus…
Prestations logistiques attendues :
• Suivi informatique de la commande
• Montage éventuel et prise en main
• Retour éventuel de la commande
1 – Caractéristiques du B to C
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Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
38%
23%
22%
19%
14%
12%
6%
6%
4%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Aucun
Problèmes pour surfer sur le site
Utilisation non autorisées des données personnelles
Retard dans la livraison
Communication avec le SAV
Publicité ou offre mensongère
Produit ou service non livré
Manque de clarté dans le prix
Impossibilité rendre produits non désirés
Problèmes de paiement
Problèmes rencontrés par les internautes…
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Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
Attention aux mythes…
• Abolition du temps ? (« quand je veux »)
…
• Abolition de l’espace ? (« où je veux »)
…
• Fin des intermédiaires ?
...
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Bruno Durand
2 - Les modèles logistiques du B2C
L’effet « désintégrateur » du B2C
Passage de
flux massifs d’entreprise (B2B)
à
une multitude de flux éclatés
de particuliers (B2C) : logistique diffuse (door to door)
flux + nombreux et - volumineux
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Bruno Durand
2 - Les modèles logistiques du B2C
Circuit de Distribution "B to B"
Rôle fondamental du magasin(lieu de rencontre du client et du produit)
Fournisseur A Fournisseur C
Clients 1
Magasin 1
Clients 2
Magasin 2
Entrepôt 1
Clients 3
Magasin 3
Clients 4
Magasin 4
Entrepôt 2
Fournisseur B
Clients 5
Magasin 5
1
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Bruno Durand
2 - Les modèles logistiques du B2C
Circuit de Distribution "B to C"
Le magasin est virtuel
(Le produit est directement livré chez le client)
Fournisseur A Fournisseur C
Clients 1 Clients 2 Clients ...
Entrepôt 1
Clients 3 Clients 4 Clients ...
Entrepôt 2
Fournisseur B Clients 5 Clients ...
2
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Bruno Durand
2 - Les modèles logistiques du B2C
Circuit de Distribution "B to B"
Rôle fondamental du magasin(lieu de rencontre du client et du produit)
Fournisseur A Fournisseur C
Clients 1
Magasin 1
Clients 2
Magasin 2
Entrepôt 1
Clients 3
Magasin 3
Clients 4
Magasin 4
Entrepôt 2
Fournisseur B
Clients 5
Magasin 5
(lieu de retrait du produit par le client)
3
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2 - Les modèles logistiques du B2C
Stockage et préparation sur sité dédié en amont avec consolidation par un P.S.L.
90%
pure-player
infomédiaire
e-supply chain culturelle
La Poste / TNT Express / FedEx / UPS / DHL /
Colis Privé / Deret / Geodis / Star’s Service…
Bruno Durand
Entrepôts
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Bruno Durand
2 - Les modèles logistiques du B2C
Scénario du Warehouse-picking
dédié
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Le cas de la cyber-épicerie française Préparation sur entrepôt dédié et LAD (2000/2005)
alternative initiale du commerce intégré (Carrefour - Auchan - Cora - Télémarket…)
Tournées de LAD des
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2 - Les modèles logistiques du B2C
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Bruno Durand
2 - Les modèles logistiques du B2C
Scénario du Store-picking
banalisé
LAD
REM
Dornier-Fender
Multi-canal
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Le cas de la cyber-épicerie française Stockage et préparation en magasin ou dépôt
alternative retenue par les associés (2005/2010) (Intermarché – Système U – Leclerc)
Tournées de LAD internalisée des
ou REM (Retrait En Magasin)
Chronodrive (Auchan) a développé une solution hybride : le RED
- Retrait En Dépôt dédié de proximité -
Bruno Durand
2 - Les modèles logistiques du B2C
ou encore RED
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Bruno Durand
2 - Le phénomène du drive
860 Store-picking (25%) & 2.555 Depot-picking (75%)
Carte de France des 3.415 drives (04/2015)
Distributeur Nbre de drives
Intermarché 995
Système U 624
Leclerc 566
Carrefour & Co 551
Casino & Co 425
Auchan & Co 166 PdM estimée à 4%
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Bruno Durand
2 - Le Top 5 des sites de drive
En mars 2015, près de 13% des consonautes (4,4 millions) ont consulté au moins un des sites du Top.
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La logistique urbaine inclut : - la collecte des ordures ménagères - la distribution postale des usagers - la livraison des commerçants - les déplacements d’achats des ménages - les déménagements & chantiers de BTP…
Un vrai casse-tête !
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3 – La problématique des livraisons u.
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Depuis 10-15 ans, la logistique urbaine doit, en plus, tenir compte :
- des mutations commerciales : - le développement du commerce en ligne
- le renouveau des magasins de proximité impact sur le trafic en ville (livraisons des
magasins et des internautes : remise et reprise de colis et/ou d’emballages [reverse])
- des préoccupations environnementales
Bruno Durand
3 – La problématique des livraisons u.
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Comparaison de trois C.U.
Bruno Durand
Les livraisons urbaines sur Nantes - Métro.
Nb Habitants (milliers) 12 006 1 307 594 0,10Nb Ménages (milliers) 5 200 2,31 585 2,23 276 2,15
43% 45% 46%
Nb Emplois (milliers) 5 800 1,12 678 1,16 324 1,17
Nb Livraisons - Enlèvements / Emploi / Semaine 48% 0,74 52% 1,1 55% 0,91 / jour B2C
Nb Livraisons - Enlèvements / Semaine (milliers) 4 292 746 295 59 11 19%
Nb Etablissements (milliers) 1 404 143 58
Nb Livraisons - Enlèvements / Semaine /Etablissement 12% 3,06 11% 5,22 10% 5,09 1,02
Ile-de-France CU Nantes-MétropoleCU Lyon
Aire Urbaine de Toulouse : 1.271 Milliers Hab 600.000 Mvts / semaine
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3 – La problématique des livraisons u.
Le développement du commerce en ligne « B to C » pourrait progressivement accentuer le problème des livraisons urbaines qu’elles se fassent : - directement au domicile de l’internaute (LAD) ou éventuellement sur son lieu de travail (LAT) ou - en dehors du domicile de l’internaute (LHD), sur un point relais ou directement au magasin (REM) ou encore sur un dépôt de proximité (RED).
Bruno Durand
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Bruno Durand
Incidences probables sur les livraisons urbaines
– risques :
• augmentation des encombrements en centre-ville :
trafic + livraisons sur voirie
• augmentation
de la pollution urbaine
– objectifs :
• améliorer la fluidité de la circulation
• diminuer les pollutions (atmosphérique et sonore)
3 – La problématique des livraisons u.
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Bruno Durand
Les attentes des consonautes au niveau de la livraison des commandes : respect des délais et …
• livraison chez soi [82%], sur RDV (ou dépôt en BAL ou en SAS si absence)
• livraison au travail ou sur un lieu de vie [6%]
• retrait de la commande en point relais [52%] (réseaux Relais Colis, Mondial Relay, Kiala, La Poste…)
• retrait de la cde en magasin (drive…) [22%] Source : Fevad 2012
Recherche de solutions
peu contraignantes (temps) et pratiques (trajet W D)
3 – La problématique des livraisons u.
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Bruno Durand
3 – La problématique des livraisons u.
Les attentes des cybercommerçants :
Professionnalisation du métier de livreurs du fait d’exigences nouvelles (mono-colis):
• Lieux de livraison nombreux (réseaux maillés)
• Délais de livraison impliquant de la réactivité
• Horaires & volumes de livraison flexibles
Passage d ’une logistique traditionnelle à une logistique à valeur ajoutée (e-logistique / mesure) :
« la logistique du dernier kilomètre »
Dans le B2C, la logistique fait partie de l’offre et constitue un élément de différenciation.
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Mutation du TMV
10 questions clés : 1) - Que livre-t-on ? Qu’enlève-t-on ? 2) - Qui ? des commerces ? des particuliers ?... 3) - Avec quelles fréquences ? quotidien ? hebdo ? 4) - Où ? dans l’hyper-centre ? en périphérie ?... 5) - Quand ? le matin ? en fin d’après-midi ?... 6) - Avec quels véhicules ? thermiques ? électriques ? 7) - Par qui ? en compte propre ? en compte d’autrui ? 8) - Comment ? en tournées ? en trace directe ? 9 ) - Dans quelles conditions ? sur des aires de livraison ? par occupation de la voirie ?... 10) - Dans le respect de quoi ? Quelle réglementation urbaine ?
Bruno Durand
3 – La problématique des livraisons u.
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Il est donc essentiel d’intégrer les problématiques logistiques du « B2C », et en priorité celle des livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d’une logistique urbaine globale.
1ère étape : Leur intégration dans les PDU (Plans de Déplacements Urbains)
Le levier réglementaire
2ème étape : Vers la création de CDU / ELU / ELP (Centres de Distribution Urbaine - Espaces Logistiques)
Le levier technico-organisationnel
Bruno Durand
3 – La problématique des livraisons u.
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3 – La problématique des livraisons u.
Bruno Durand
Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?
1 - Les P.D.U. (Plans de Déplacements Urbains) ?
• instaurent une réglementation :
– interdiction de circulation ou d’arrêt
– limitation des plages de livraison
• semblent accentuer le problème
(concentration des flux) :
« Plus de véhicules en moins de temps »
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1ère étape : Le levier réglementaire
Les PDU doivent permettre d’améliorer le TMV…
… par une rationalisation de l’approvisionnement des commerces (« B2B ») et… des internautes (« B2C »),
… par une mise en cohérence :
- des horaires de livraison ; - des poids, dimensions, vitesse et motorisations des véhicules de livraison au sein du PTU (Périmètre de Tpt U) - des surfaces nécessaires aux livraisons, afin de limiter la congestion des voies et des aires de stationnement
Restrictions des accès en centre-ville (exemple de la ZTL à Nantes, Padoue…)
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3 – La problématique des livraisons u.
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Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?
2 - La création de CDU / ELU / ELP (Centres de Distribution Urbaine - Espaces Logistiques)
2ème étape : Le levier technico-organisationnel
• Constituer des plates-formes d ’éclatement à proximité des centres-villes.
• Permettre un tri des marchandises à livrer par quartier (fonction « postale »).
• S’inscrire dans une démarche d’optimisation et de mutualisation (tournées & clients) :
« Livrer plus avec moins de véhicules »
3 – La problématique des livraisons u.
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3 – La problématique des livraisons u.
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Mutualisation du dernier kilomètre ?
DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU / ELP
PSL 1
PSL n
PSL 2
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3 – La problématique des livraisons u.
Bruno Durand
Mutualisation du dernier kilomètre ?
DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU /ELP
PSL 1
PSL n
PSL 2
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3 – La problématique des livraisons u.
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Mutualisation du dernier kilomètre ?
DISTRIBUTION URBAINE AVEC CDU / ELU / ELP
PSL 1
PSL k
PSL 2
avec k < n
CDU / ELP
Le CDU un outil de coopétition
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Le Centre de Distribution Urbaine, une interface pas toujours gagnante…
B2B
B2C
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3 – La problématique des livraisons u.
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Which B2C alternatives for urban deliveries?
UCC (Urban Consolidation Centre)
« Deliver more with less vehicles »
PUP (Pick-Up Points Networks & Drives)
APL (Automated Parcel Lockers Networks)
3 – Urban Deliveries: emerging alternatives
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2ème étape : Le levier technico-organisationnel… … un levier concurrentiel
• la solution (la bonne ?...) des points relais
Développement de l’offre
• Grande proximité des P.R. • Large plage d’ouverture
• Risque de saturation de certains P.R. • Inadapté pour les produits encombrants, frais, surgelés
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3 – La problématique des livraisons u.
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Le réseau des points relais
« Click-and-collect » 30.000 P.R. Plus de 90% des foyers français ont un Point Relais accessible à moins de 5 km. Points constitués de commerces de proximité (Bx de Poste, points presse, stations, librairies, fleuristes…)
3 – La problématique des livraisons u.
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L’espace Cityssimo de la station des Halles
Configuration-type d’une consigne
automatique (81 casiers et un
automate)
Développement d’InPost
3 - La problématique des livraisons u.
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2ème étape : Le levier technico - organisationnel
l’innovation dans les moyens de transport (véhicules
électriques ou fonctionnant au GNV)
des véhicules plus écologiques
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3 – La problématique des livraisons u.
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Conclusion
Et demain, comment cela va-t-il évoluer ?
1 - Le « B to C » : un phénomène a priori irréversible… 2 - Emergence de nouveaux opérateurs (e-PSL) 3 - Mutualisation attendue des derniers (1ers ?) Km
pour des raisons économiques et… écologiques
4 - Implication de + en + forte des pouvoirs publics
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Bruno Durand
Conclusion
• Le niveau de performance de la logistique, et notamment de la L.U., constitue un facteur clé de succès (ou d’échec) du B2C.
• La livraison des commandes en ligne impacte et complexifie le TMV
• La MEP de structures de gouvernance multicéphale (PSL, collectivités…) s’avère délicate…
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Conclusion / 4 Questions
1 - What are the conditions of a winning model for an UCC?
2 - What are the limits of the PUP networks (risk of saturation and unsuitable solution for some products)?
3 - Is the German APL solution developed by DHL (Paktstation) really transposable to the French market?
4 - Is the French in-Drive solution developed for e-grocery a real good way?
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La logistique et le transport face aux
nouvelles pratiques commerciales
- Parlons e-Logistique -
12 Juin 2015
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Colloque ORT - CCI Midi Pyrénées