la integración económica del perú al mundo patricia teullet pipoli
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La integración La integración económica del económica del Perú al mundoPerú al mundo
Patricia Teullet PipoliPatricia Teullet Pipoli
“Hoy, las tierras de cultivos frutícolas y hortícolas para la exportación llegan a las 100 mil hectáreas y se estima que las exportaciones crecerán un 10% en 2008.
A este ritmo y guardando las proporciones, los peruanos podrían recuperar parte del poderío económico del Imperio Inca, ya no de la mano del oro, ni de la plata, sino de la agricultura, que se ha transformado en un eficiente caballito de batalla.
Y de paso convertirse en un competidor más para Chile, especialmente en productos como las uvas y las paltas”.
- Revista Del Campo (Diario El Mercurio de Chile), 11/02/2008.
Nuestra economía va bienNuestra economía va bien
Crecimiento económico Crecimiento económico proyectado hacia un 7% anual proyectado hacia un 7% anual
Fuente: ProInversión, MEF.
Cre
cim
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el P
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Avanzadas
Mundo
5
6,7
5,1
4
Perú
7,68,5
Las exportaciones vienen Las exportaciones vienen creciendo a un promedio anual creciendo a un promedio anual mayor al 20%mayor al 20%
Acompañadas de un Acompañadas de un crecimiento sostenido de la crecimiento sostenido de la inversión privadainversión privada(variación porcentual anual)(variación porcentual anual)
Fuente: ProInversión, BCRP, SUNAT.
6,955 7,026 7,7149,090
17,336
23,799
12,809
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Exportaciones (millones de US$) Var. % de las exportaciones
27,753
La inversión privada creció en 25.5% en el 2007
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Incremento en importaciones de Incremento en importaciones de bienes de capitalbienes de capital(millones de US$)
Aumento en el Aumento en el intercambio comercialintercambio comercial (millones de US$)
Bienes de Capital para la Industria
Equipos de TransporteOtros
Fuente: ProInversión, SUNAT.
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Exportaciones (mill. de US$) Importaciones (mill. de US$)
Capital goods for the Industry
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B. de capital
para la industria
Equipo de transporte
Otros
Tipos de Cambio en América LatinaTipos de Cambio en América Latina(índice enero 2001=100)
Inflación en América LatinaInflación en América Latina(variación porcentual anual)
... en un marco de estabilidad ... en un marco de estabilidad macroeconómica ...macroeconómica ...
Fuente: ProInversión, Bancos Centrales de Chile, Colombia y Perú, FED, FMI.
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PerúArgentinaBrasilChileColombiaMéxico
Perú ha reducido Perú ha reducido progresivamente su déficit fiscalprogresivamente su déficit fiscal(en % del PBI)
Debido al incremento sustancial de Debido al incremento sustancial de sus ingresos tributarios sus ingresos tributarios
Fuente: ProInversión, MEF, SUNAT.
*Estimado por el MEF.
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23,54523,57926,17026,99927,50231,024
34,97939,963
50,89558,314
14.6%
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Ingresos del Gobierno Central (mill. de S/.) Var. % de ingresos del GC
Perú: algunos indicadores Perú: algunos indicadores económicoseconómicos
Fuente: ProInversión, BCRP, BVL, INEI, MEF, MTPE, SBS, SUNAT.
2004 2005 2006 2007PBI (var%) 5,1 6,7 7,6 8,5Inversión privada (var %) 8,1 12,0 20,1 25,5Inversión pública (var %) 5,7 12,2 13,0 26,7Empleo en empresas de 10 a más trabajadores (var %) 2,7 4,5 7,3 8,3
Exportaciones (var % en US$) 40,9 35,3 36,9 16,6Importaciones de bienes de capital (var % en US$) 19,6 29,6 35,4 42,7PBI sector construcción (var %) 4,7 8,4 14,7 16,5Recaudación tributaria (var %) 12,7 14,2 27,4 14,6
Fondo de pensiones (var%) 17,5 25,5 41,3 32,6IGBVL (var %) 52,3 29,4 168,3 37,0
El Perú en la escena global El Perú en la escena global y regionaly regional
Mundo RegiónPoblación 0.43% 5.10%PBI 0.20% 3.50%Exportaciones 0.11% 2.30%
PERÚ
Fuente: Presentación “El Perú frente al desafío de la Globalización“. Felipe Ortiz de Zevallos, XVII Congreso Nacional de la Empresa Privada - CONFIEP (Lima, 2007).
Apertura y crecimientoApertura y crecimiento
Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU*Las cifras del 2007 están al tercer trimestre de dicho año.
Fuente: Banco Mundial, Bancos Centrales de Chile, Colombia y Perú. Elaboración: COMEXPERU.
PBI per cápita PBI per cápita (en dólares a precios constantes del 2000)(en dólares a precios constantes del 2000) 0
102030405060708090
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Chile Colombia Perú
Apertura comercial Apertura comercial (comercio como porcentaje del PBI)*(comercio como porcentaje del PBI)*
PBI per cápita (en dólares a precios constantes del 2000)
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Chile Colombia Perú
El proteccionismo El proteccionismo es recesivoes recesivo
1980 - 1985 1985 - 1990 1990 - 1995 1995 - 2000 2000 - 2005 2006 2007
Arancel promedio (fin de periodo)
63% 66% 16.3% 13.5% 10.1% 8.3% 5.8%
Dispersión arancelaria 24 25 3.4 3.7 6.3 7.96 6.2PBI* 1.6% -1.0% 3.8% 3.5% 4.0% 7.6% 8.5%
Manufactura -0.1% 0.7% 4.1% 2.3% 5.1% 7.4% 10.6%* Crecimiento promedio anual.Fuente: BCRP, INEI, MEF. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: aranceles y crecimiento económico
Se ha dado de manera:
(i) Unilateral: los países han ido rebajando paulatinamente sus tasas arancelarias.
(ii) Bilateral: en acuerdos de rebajas mutuas de aranceles, pactadas con otro país.
(iii) Multilateral: en sucesivas rondas de negociación en la Organización Mundial del Comercio.
Estrategia de apertura Estrategia de apertura comercialcomercial
Arancel promedio (en % ad valorem)
Fuente: MEF, FMI, IPE.
64
13.5
28.7
11.7
5.1
4.1
0 20 40 60 80
Década 80s
Finales 90s
Países industrializados
Sudamérica y México
Perú
El mercado del APECEl mercado del APEC
• Australia • Brunei • Canadá • Chile • China• Corea del Sur• Estados Unidos• Filipinas • Hong Kong (China)• Indonesia
Las 21 economías del APECLas 21 economías del APEC
• Japón• Malasia • México • Nueva Zelanda • Papua Nueva Guinea• Perú• Rusia • Singapur • Tailandia • Taiwán (China) • Vietnam
Los tres pilares que lo guían son:
• La liberalización del comercio y la inversión en la región.
• La facilitación de los negocios, a través de la eliminación de
trabas administrativas y burocráticas.
• La cooperación económica y técnica para el desarrollo de
capacidades.
Objetivos del APECObjetivos del APEC
Fuente: FMI (estimados), The Economist y oficinas de estadística de los miembros. Elaboración: COMEXPERU.
Entre 1% y 2%Entre 2% y 4%Entre 4% y 6%Entre 6% y 8%Entre 8% y 10%10% o más
La región más dinámica del mundo La región más dinámica del mundo Crecimiento económico de los miembros del APEC - 2006Crecimiento económico de los miembros del APEC - 2006
El Perú y las economías El Perú y las economías del APECdel APEC
APEC: el peso pesado del APEC: el peso pesado del comercio peruanocomercio peruano
*Incluyendo a Venezuela. Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: exportaciones por bloque de destino - 2007
UE 17.1%
CAN* 7.1%
MERCOSUR 3.8%
EFTA 8.6%
Otros 5.8%
APEC 57.5%
*Incluyendo a Venezuela. Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
APEC: el peso pesado del APEC: el peso pesado del comercio peruanocomercio peruano
Perú: importaciones por bloque de origen - 2007
CAN* 14.1%
EFTA 0.5%
UE 11.8%
MERCOSUR 15.6%
Otros 7.9%
APEC 50.3%
*Incluyendo a Venezuela. Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
APEC: el peso pesado del APEC: el peso pesado del comercio peruanocomercio peruano
0
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10,000
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
APEC UE EFTA CAN* MERCOSUR Otros
APEC57.5%
Perú: evolución de exportaciones por bloque de destino (en millones de US$)
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
APEC: el peso pesado del APEC: el peso pesado del comercio peruanocomercio peruano
Perú: exportaciones al APEC(en millones de US$)
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Chile China MéxicoJapón Canadá Hong KongCorea del Sur Otros
Perú: exportaciones no tradicionales al APEC (sin incluir a EE.UU., en millones de US$)
*No se incluye al Perú ni a Vietnam (para este último país la UNCTAD no presenta registros). Fuente: UNCTAD. Elaboración: COMEXPERU.
Evolución del stock de IED de las economías del APEC al mundo (en miles de millones de US$)*
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2006
Otras
China
Taiwán
Singapur
Rusia
Australia
Canadá
Japón
Hong Kong
EE.UU.
APEC es inversiónAPEC es inversiónNuevas potencias, nuevas oportunidades en un mismo bloqueNuevas potencias, nuevas oportunidades en un mismo bloque
FTAAP: FTAAP: construyendo puentesconstruyendo puentes
Presidencia del APEC 2008Presidencia del APEC 2008
¿Por qué le debe importar al ¿Por qué le debe importar al Perú el APEC?Perú el APEC?
Porque:
• Es el bloque del Asia-Pacífico: dinamismo y poder económico.
• Coincide con orientación a la apertura: plataforma para TLCs y FTAAP.
• Oportunidades de comercio e inversión: es el principal destino de nuestras exportaciones (58% del total) y una de nuestras mayores fuentes de inversión extranjera directa (casi 30% del stock de IED al 2006).
• Valiosa información sobre manejo económico de la región más dinámica y cooperación técnica.
¿Qué implica presidir el ¿Qué implica presidir el APEC?APEC?Ser anfitrión de una serie de reuniones a lo largo del año a las que
en total asistirían alrededor de 18,000 personas que dejarían en
nuestro país aproximadamente US$ 18 millones en consumo de
hotel, comida, turismo y compras diversas.
- Reuniones Ministeriales
- Reuniones de Altos Funcionarios- Reunión Final del ABAC- Cumbre Empresarial- Cumbre de 21 Jefes de Estado
¿Qué logrará el Perú al ¿Qué logrará el Perú al presidir el APEC en el 2008?presidir el APEC en el 2008?
• Ser vitrina para captar comercio e inversiones del Asia-Pacífico.
• Establecer y coordinar los temas a tratar a lo largo del año.
• Promover la agenda Perú.
• Atraer cooperación económica hacia el Perú.
• Aumentar poder de negociación en la OMC.
La Cumbre en Lima La Cumbre en Lima Noviembre del 2008Noviembre del 2008• 21 Jefes de Estado• 21 Ministros de Relaciones Exteriores• 21 Ministros de Comercio Exterior• 21 Altos Funcionarios del APEC • 200 empresarios y asesores ABAC• 700 empresarios de la región del APEC• Invitados especiales• Representantes gubernamentales• Asesores empresariales• Seguridad de las 21 economías• Prensa de todo el mundo (3,500 aprox.)
El agro peruano:El agro peruano:
Necesita mercados y Necesita mercados y también tiene una también tiene una agenda pendienteagenda pendiente
Agenda pendiente Agenda pendiente
1.1. PropiedadPropiedad2.2. Derechos de AguaDerechos de Agua3.3. InfraestructuraInfraestructura4.4. Oficinas del EstadoOficinas del Estado5.5. Seguridad y Orden PúblicoSeguridad y Orden Público6.6. ““Des-ideologización” de Gobiernos Des-ideologización” de Gobiernos
Regionales y LocalesRegionales y Locales7.7. Clérigos, ONG, Clérigos, ONG,
mundo académicomundo académico8.8. EducaciónEducación Fuente: Presentación “Agenda pendiente para
el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper,
Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
InfraestructuraInfraestructura
a.a. Transporte terrestreTransporte terrestre
b.b. PuertosPuertos
c.c. AeropuertosAeropuertos
d.d. Terminales de almacenamientoTerminales de almacenamiento
e.e. Terminales de fríoTerminales de frío
f.f. Energía y telecomunicacionesEnergía y telecomunicaciones
Fuente: Presentación “Agenda pendiente para
el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper,
Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
Inversión privada ejecutada en Inversión privada ejecutada en redes viales 1995 - 2005redes viales 1995 - 2005(en millones de US$)(en millones de US$)
46
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-
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2,000.0
3,000.0
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6,000.0
7,000.0
Chile Perú
Transporte Transporte terrestreterrestre
Fuente: IPE; presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
• 1,048 Km. de carreteras rehabilitadas y mejoradas con una inversión de S/. 2,400 millones.
• Se inició la rehabilitación del ferrocarril Huancayo – Huancavelica (128 Km.), con una inversión de US$ 18 millones.
• Se ha lanzado el PROYECTO PERU, un sistema nuevo con pavimentos económicos y programas de mantenimiento tercerizado.
• Se ha adjudicado y contratado la adquisición de cuatro grúas para el T.P. del Callao (ENAPU).
• Se ha concluido con obras de infraestructura aeroportuaria en los aeropuertos de Trujillo, Pucallpa y Andahuaylas.
Transporte terrestre:Transporte terrestre:obras públicasobras públicas
Fuente: presentación “Desarrollo del sector transportes”, Dra. Verónica Zavala Lombardi, ministra de Transportes y Comunicaciones. COMEXPERU, diciembre del 2007.
PuertosPuertos
*Preliminar.Fuente: ENAPU; presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
Puerto del Callao: tráfico de naves de alto bordo y de Puerto del Callao: tráfico de naves de alto bordo y de contenedorescontenedores
Puerto del Callao: tráfico de naves de alto bordo y de contenedores
0
500
1,000
1,500
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1,200,000
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Naves de alto bordo Contenedores (en TEU)
*Preliminar. Fuente: ENAPU. Elaboración: COMEXPERU.
PuertosPuertosPuerto de Paita: tráfico de naves de alto bordo y de Puerto de Paita: tráfico de naves de alto bordo y de contenedorescontenedores
Puerto de Paita: tráfico de naves de alto bordo y de contenedores
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20,000
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60,000
80,000
100,000
120,000
TE
U
Naves de alto bordo Contenedores (en TEU)
*Preliminar.Fuente: ENAPU; presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
PuertosPuertosPuerto de Salaverry: tráfico de naves de alto bordo y de contenedoresPuerto de Salaverry: tráfico de naves de alto bordo y de contenedores
Puerto de Salaverry: tráfico de naves de alto bordo y de contenedores
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2,000
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TE
U
Naves de alto bordo Contenedores (en TEU)
*Preliminar.Fuente: ENAPU; presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
PuertosPuertosRendimiento de descarga / embarque de contenedores: Perú vs. Chile Rendimiento de descarga / embarque de contenedores: Perú vs. Chile (por nave/hora)(por nave/hora)
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60
70
ENAPU Valparaíso San Antonio Muelle Sur*
*Movimiento esperado.Fuente: presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
Puertos: Puertos: cuestión cuestión de espaciode espacio
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SINGAPURSINGAPUR
Fuente: presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
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Fuente: presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
AeropuertosAeropuertos
*Operación: movimiento de una nave que aterriza o despega de un aeropuerto.Fuente: CORPAC; SUNAT; presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
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1993
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Exp. hortofrutícolas (miles de TM)
Op. internacionales - AIJCH* (miles)
Exportaciones hortofrutícolas por vía aérea y Exportaciones hortofrutícolas por vía aérea y operaciones internacionales por el aeropuerto Jorge operaciones internacionales por el aeropuerto Jorge Chávez Chávez
Oficinas del EstadoOficinas del Estado
a.a. SENASASENASAb.b. INRENAINRENAc.c. MINPRODUCEMINPRODUCEd.d. Etc.Etc.
Presencia descentralizadaPresencia descentralizadaProclives a la exportaciónProclives a la exportación
Fuente: presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
• Según el Doing Business 2008:
• En el Perú, a un nuevo negocio le toma entre 7 y 30 días obtener la licencia municipal, dependiendo de la municipalidad.
• Este es uno de los 10 procedimientos para abrir una empresa.
• En Australia solo son dos y cada uno dura un día.
Foto: Carlos López /Archivo “La República”
Foto: Virgilio Grajeda /Archivo “La República”
Foto: Virgilio Grajeda /Archivo “La República”
Seguridad y Orden PúblicoSeguridad y Orden Público
a. Propiedad privadab. Inversiones de largo plazoc. Bien comúnd. Respeto a las leyes y reglamentos
Fuente: presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
EducaciónEducación
a.a. Casos de éxitoCasos de éxitob.b. ““La Buena Tierra” de Antonio La Buena Tierra” de Antonio
BrackBrackc.c. Nuevas Fuentes de Generación Nuevas Fuentes de Generación
de Valor en el Agrode Valor en el Agrod.d. Aprovechar experiencias Aprovechar experiencias
internacionales: APEC - reforma internacionales: APEC - reforma agrícola neozelandesaagrícola neozelandesa
Fuente: presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.
La integración La integración económica del económica del Perú al mundoPerú al mundo
Patricia Teullet PipoliPatricia Teullet Pipoli