la ingenieria en la industria automotriz
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Guadalajara, Jal.
21 de octubre 2009
La Ingeniería en la Industria Automotriz
Industria Automotriz
EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LOS SECTORES INDUSTRIAL
Y SERVICIOS,
DESTACA
LA
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
Y
DE
MANERA
MUY
RELEVANTE EL SECTOR AUTOMOTRIZ.
EN
ESTA
PRIMERA
ETAPA
DEL
ESTUDIO
SE
LLEVÓ
A CABO
UN ANÁLISIS
MAS
DETALLADO
DE
ESTE
SECTOR DEL CUAL PRESENTAMOS ALGUNOS DE LOS DATOS
MAS
RELEVANTES
Y
UN
ANÁLISIS
FODA
INICIAL,
ASÍ
COMO
OPORTUNIDADES
PARA
LA INDUSTRIA NACIONAL Y ACCIONES POR REALIZAR.
3
•
3.5% del valor agregado Bruto Nacional (BANXICO)
•
18.8% del PIB manufacturero (fuente: INEGI)
•
13.4% del empleo en sector manufacturero
•
21.4%
del
valor
total
de
las
exportaciones
manufactureras con
más
de
45,000
MD
exportados
a
más
de
100
países
y
generando
más
de
17,000
MD
de
divisas
netas
en
2008 (Fuente: Banxico)
•
Plantas
de
ensamble
de
vehículos
en
12
estados,
con fabricación de autopartes en 26 estados, con más de 1,000 empresas,
y
una
red
de
más
de
1,400
distribuidores
autorizados
en
las
principales
ciudades
de
todo
el
país (AMIA, INA, AMDA)
La Industria Automotriz en México
4
• Invirtió
en México en el periodo 2000‐2006 más de 20,000 MD. En 2007 y 2008 se anunciaron inversiones
adicionales por 6,000 MD
• En 2007, fue la que más invirtió
en investigación y desarrollo en México, con más de 3,500 MP (Fuente: Conacyt)
• Más de 1.3 millones de empleos dependen de esta industria.
• Décimo productor a nivel mundial
La Industria Automotriz en México
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.011.6
9.38.7
6.0
3.83.2
2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 1.8 1.6 1.4 1.1
Producción Mundial de Vehículos 2008(Millones de Unidades)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobiles)
Manufactura Mundial de Vehículos
Evolución de la Producción Mundial de Vehículos en el Mundo 1999 –
2008
(Miles de Unidades)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobiles)c
Japón
China
EE. UU.
Alemania
Brasil
Corea del Sur
México
Evolución de la Producción Mundial de Vehículos en los Países Emergentes 1999 –
2008
(miles de unidades)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobiles)
China
Brasil
India
TailandiaMéxico
Importancia Económica
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del INEGI
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del INEGI
Importancia Económica
Importancia en las Exportaciones Manufactureras
19%
Participación de la Industria Automotriz en las exportaciones manufactureras 2008
Industria Automotriz
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Banxico
Balanza Comercial de la Industria Automotriz (millones de dólares)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Banxico
12
AGS.
TLAX.MEX.
PUEBLA
QRO.
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(AUTOS)
SALTILLOCHRYSLER(MOTORES & CAMIONES)
NISSAN (AUTOS & MOTORES)AGUASCALIENTES
GTO.
GM (VUTILITARIOS)
SILAO
CHRYSLER (AUTOS) TOLUCA
V.W.(AUTOS & MOTORES)PUEBLA
HONDA (VUTILITARIOS)
GUADALAJARA
SONORA
FORD (MOTORES)
CHIHUAHUA
MOR.
NISSAN(AUTOS &
VUTILITARIOS)
MORELOS(CIVAC)
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
S.L.P.
TAMPS.
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA R
OO
HIDALGO
NUEVOLEON
RAMOS ARIZPE
G.M. (AUTOS & VUTILITARIOS)
GM (MOTORES) TOLUCA
BMW (AUTOS)TOLUCA
CUAUTITLAN FORD(AUTOS &
VUTILITARIOS)
CHIHUAHUA
SANLUIS POTOSI
JALISCO
G.M.(AUTOS)
GM (PISTA PRUEBAS)
La Industria Automotriz en México (Localización Industria Terminal)
CHRYSLER (LAB. INGENIERÍA) D.F.
CHRYSLER(MOTORES) RAMOS ARIZPE
MICHOACAN
TOYOTA(AUTOS)
Tijuana
Fuente: AMIA
13
AGS.
TLAX.
QRO.
COAHUILA
GTO.
SONORA CHIHUAHUA
MOR.
BAJA CALIFORNIA NORTEBAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECASS.L.P.
TAMPS.
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERREROOAXACA
CHIAPAS
TABASCOCAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA R
OO
HIDALGOMEX.
PUEBLA
NUEVOLEON
JALISCO
BOSCH, HONEYWELL, AUTOLIV, MORGAN, POLIMER SEALS
ALIED SIGNAL, KATA, VELCRO,YAZAKI,TRW
DANA, DELPHI,
GOOD YEAR, LEAR CORP, VISTEON,
JCI
ALCOA, METALSA, FUJIKURA,
FOAMEX CORP, JOHNSON CONROLS
MAGNA, LEAR SEATING,
DELPHI
METALSA, DELPHI,
ABS, ALCOA FUJIKURA,
AISIN SEIKI, NEMAK,
VISTEON- CARPLASTIC,
YAZAKIDELCO,
UNIROYAL, ALPINE, KIMKO,
SIEMENS, AVON RUBBER
AIR SISTEM, AXA YAZAKI
CITSA PPG, BOMBARDIER
DELPHI, MEXICORVOS;
WALBRO, ENGINE MNGMT
ELECTRIC DGO, SUMITOMO,
YAZAKI
BUSSCAR, BOSCH, GESTAMP, JATCO, K&S MEXICANA, KANTUS,
MORESTANA
SHULMAN, METALSA, ALFRED ENGELMAN,
ARVIN MERITOR, DELCO REMY,
DANA, CONTITEC, THYSSENKRUPP
AP TECHNOGLASS, ARALMEX, ATR,
CARBURAT, HELLA/HEMEX, JABIL CIRCUIT,
K&S WIRE HARNESS, TAKATA, YAMAVER ARBOMEX, CELAY,
ENERTEC MX, MORESA, TENNECO AUTOMOTIVE, VELCON, KASAI, LEAR
CORP,
ARCOMEX, CONDUMEX,
SPICER, DELPHI, JCI
BERU, SAINT GOBAIN; SEKURIT
BENTELER, JCI, LUK, MAGNA GRP,
SKF, SIEMENS, TRW, THYESSENKRUPP
AXA YAZAKI
BOSCH, CALSONIC, EATON, GONHER, MICHELIN, VITRO
ABS,BASF,BOSCH, EATON,DANA,
LEAR CORP,FPA, MAGNA,PARKER,
PERKINS,ZF
LINAMAR(MOTORES)
Fuente: AMIA con datos del INA
La Industria Automotriz en México (Localización Industria de Autopartes)
Empresas Armadoras
País Ventas % Ventas del sector
% Ventas acumulado % PIB
Estados Unidos 344,882.50 55.0% 55.0% 2.85%Japón 156,745.50 25.0% 80.1% 1.29%Alemania 106,764.30 17.0% 97.1% 0.88%Alemania / Estados Unidos 15,311.00 2.4% 99.5% 0.13%Francia 2,900.00 0.5% 100.0% 0.02%
Fuente: Revista EXPANSIÓN, #1018 Jun 2009 (Las 500 Empresas más Importantes de México)
Posición Empresa Ventas País % Ventas del sector
% Ventas acumulado % PIB
11 General Motors de México 123,804.00 Estados Unidos 19.8% 19.8% 1.02%14 Nissan Mexicana 107,500.00 Japón 17.2% 36.9% 0.89%15 Volkswagen de México 103,364.30 Alemania 16.5% 53.4% 0.85%16 Ford Motor Company 96,000.00 Estados Unidos 15.3% 68.7% 0.79%19 Chrysler México Holding 89,900.00 Estados Unidos 14.3% 83.1% 0.74%82 Toyota Motor Sales de México 23,000.00 Japón 3.7% 86.7% 0.19%90 Navistar International 20,422.80 Estados Unidos 3.3% 90.0% 0.17%91 Honda de México 20,300.00 Japón 3.2% 93.2% 0.17%
106 Daimler México 15,311.00 Alemania / Estados Unidos 2.4% 95.7% 0.13%112 Kenworth Mexicana 14,755.70 Estados Unidos 2.4% 98.0% 0.12%232 Mazda Motor de Mexico 4,555.50 Japón 0.7% 98.8% 0.04%279 BMW de México 3,400.00 Alemania 0.5% 99.3% 0.03%297 Renault México 2,900.00 Francia 0.5% 99.8% 0.02%378 Suzuki Motor de México 1,390.00 Japón 0.2% 100.0% 0.01%
Total 626,603.30 5.17%
Ventas en millones de pesos
Automotriz y Autopartes
Posición Empresa Ventas País % Ventas del sector
% Ventas acumulado % PIB
49 Delphi Automotive Systems 37,151.60 Estados Unidos 20.9% 20.9% 0.31%56 Nemak 32,912.70 México 18.5% 39.3% 0.27%89 Magna International México 20,534.40 Canadá 11.5% 50.9% 0.17%94 Grupo Continental Llantas y Autopartes 20,065.00 Alemania 11.3% 62.1% 0.17%95 Johnson Controls de México 19,498.80 Estados Unidos 10.9% 73.1% 0.16%
110 Lear Corporation México 14,925.40 Estados Unidos 8.4% 81.5% 0.12%159 Autoliv México 8,258.40 Suecia 4.6% 86.1% 0.07%180 SANLUIS Corporación 6,957.80 México 3.9% 90.0% 0.06%200 Kuo Automotriz 5,931.30 México 3.3% 93.3% 0.05%243 Bridgestone de México 4,250.00 Estados Unidos 2.4% 95.7% 0.04%264 Superior Industries de México 3,792.60 Estados Unidos 2.1% 97.8% 0.03%323 Dana Corp. México 2,287.80 Estados Unidos 1.3% 99.1% 0.02%366 SKF 1,552.50 Suecia 0.9% 100.0% 0.01%
Total 178,118.30 1.47%
País Ventas % Ventas del sector
% Ventas acumulado % PIB
Estados Unidos 81,906.20 46.0% 46.0% 0.68%México 45,801.80 25.7% 71.7% 0.38%Canadá 20,534.40 11.5% 83.2% 0.17%Alemania 20,065.00 11.3% 94.5% 0.17%Suecia 9,810.90 5.5% 100.0% 0.08%
Fuente: Revista EXPANSIÓN, #1018 Jun 2009 (Las 500 Empresas más Importantes de México)
Ventas en millones de pesos
Volumen de Producción Nacional (Vehículos)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA
Volumen de Producción Nacional para el Mercado Interno
(Vehículos)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA
Volumen de Producción Nacional para Exportación (Vehículos)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA
Volumen de Ventas en el Mercado Interno (Vehículos)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA
20
Mercado interno (Miles de Vehículos)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009venta interna 853.8 918.8 977.6 977.9 1,095.8 1,131.8 1,139.7 1,099.9 1,025.5 750.0
RETO
Número de Vehículos Nuevos Vendidos por cada mil Habitantes
México* es la suma de vehículos nuevos e importados usados
2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 9 9 10 13 14
México 10 11 11 10 9
Mexico* 10 15 23 20 17
Argentina 8 10 12 14 15
Japón 46 46 45 42 41
Alemania 43 44 46 42 40
Estados Unidos 58 57 55 53 44
0
10
20
30
40
50
60
Fuente: AMIA
Empleos que genera la Industria Automotriz
Fuente: AMIA
SOLO EL 30% DE LAS EMPRESA DE AUTOPARTES SON NACIONALES EN EL CASO DE
LAS ARMADORAS, TODAS SON COMPAÑÍAS EXTRANJERAS
EXISTE UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE AUTOPARTES DE BASE TECNOLÓGICA
Fuente: INA
Ingenieros ocupados por sector de actividad económica, 2009 (1,213 mil empleados)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Miles de personas Tres disciplinas de la Ingeniería: Ing. Mecánica Industrial, Textil y Tecnología de la Madera; Ing. Eléctrica y Electrónica; e Ing. en Computación e Informática cubren más del 82% de los Ingenieros laborando en la Industria manufacturera
Ingenierías Mecánica, Industrial, Textil y Tecnología de la Madera�(378 mil)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Ingenierías Eléctrica y Electrónica�(188 mil)
Miles de personas
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Ingenierías en Computación e Informática�(334 mil)
Fuente: Elaborado a partir de los datos del Observatorio Laboral
Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Miles de personas
Tendencias Tecnológicas y de Mercado de la Industria Automotriz
Tendencias en el Crecimiento de los Tendencias en el Crecimiento de los Componentes ElectrComponentes Electróónicos en los Vehnicos en los Vehíículosculos
El valor del paquete
electrónico será
el 35% del
valor total del vehiculo.
Para el año 2010 el valor del
software se incrementará
en
13% del valor total del
vehículo
2000 2010
22%
35%
13
%4%
22
%
18
%
Hardware
Software
Hardware
SW
Comparación del valor del
paquete electrónico de un
vehículo contra el valor total
(Mercedez Benz)
Fuente: Mercer
Sistemas ElectrSistemas Electróónicos en los Vehnicos en los Vehíículosculos
ElectrElectróónica Automotriznica Automotriz
• >75% de la electrónica automotriz se manufactura en países de mercados emergentes (Emerging
Markets excludes Canada, Japan, U.S. Western Europe).
• >10% de las mejoras en costo de materiales se obtienen cuando la manufactura se desarrolla con
proveedores de mercados emergentes.
• Ahorro adicional la manufactura a Asia, India, América Central y Sudamérica (~5‐10%)
La Industria Automotriz de EUA estLa Industria Automotriz de EUA estáá en crisis:en crisis:
• Pérdida de mercado global (75% al 55% en 10 años).
• El “outsourcing”
ha incrementado la demanda a los TIERS en su capacidad de diseño e innovación.
• Europa en bloque presenta una competencia muy dura, Asia está
emergiendo muy rápido (China,
India,Corea, Japón,etc).
• El costo de la mano de obra calificada es muy alto en USA.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Fuente:
AT KEARNY
ANÁLISIS DE SENSIBILDAD PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Fuente:
AT KEARNY
Formación de profesionistas para la Industria Automotriz
Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez facultad de Ingeniería UDETEC, Campus Juriquilla. UNAM
A pesar de que en nuestro país existen las empresas armadoras y de manufactura de
autopartes desde hace más de 70 años, apenas recientemente se han establecido en
nuestro país planes y programas de estudio específicos para la industria
36
Desarrollo Tecnológico Automotriz en México
• Situación actual1.
Investigación, desarrollo e
innovación2.
Desarrollo de talento
3.
Desarrollo e implementación de infraestructura
4.
Incentivos actuales‐PyMes+energía alterna‐Vinculación con otras entidades‐Creación de centros de diseño‐I & D de T
Hasta ahora solo han existido planes individuales de las
empresas
del sector en desarrollos de ingeniería que soporta I&D&T,
no hay un esfuerzo conjunto de industria
‐1000 MDP
‐1000 MDP
‐1000 MDP
‐1500 MDP
Probable reducción a
2,500 MDP en 2009
37
Desarrollo tecnológico Situación Actual
• Ford– Desarrollo de deflectores aerodinámicos para
vehículos híbridos
Diseño conceptual, desarrollo de prototipos y pruebas de durabilidad, vibración y transferencia térmica
Costo total del proyecto 2,757 MDP estímulo solicitado 827 mil pesos (avance 80%)
– Del orden de 400 ingenieros en desarrollo, esperan terminar el 2010 con más de 600.
38
Desarrollo tecnológico Situación Actual
• General Motors– Centro Regional de Ingeniería en Toluca, Estado
de México, es uno de los 13 centros globales de GM
800 ingenieros especializados en: interiores, calefacción y aire acondicionado, y en la
validación de los desarrollos
39
• Nissan– Centro de Diseño y Desarrollo, Toluca, Estado de México
(del orden de 700 ingenieros)Proyecto multianual 2005‐2007 de crecimiento en :
personal, infraestructura y equipos de prueba para apoyar las áreas de diseño en Aguascalientes (pruebas
vehiculares), Manzanillo (pruebas de motor) y México (laboratorio de emisiones)
– Inversión total 333.5 MDP, incentivos otorgados 79.9 MDP, 24% del total.
– Proyecto: 400 ingenieros adicionales en el corto plazo
Desarrollo tecnológico Situación Actual
40
• Volkswagen– Diseño, desarrollo, pruebas y liberación de:
sistemas electrónicos auxiliares y de autos especiales
Proyectos realizados en 2007, durante el periodo 2005‐2007 se obtuvieron recursos de incentivos
fiscales por 244.5 MDP
– 800 ingenieros y con planes de crecimiento
Desarrollo tecnológico Situación Actual
41
• Chrysler– Centro virtual de investigación y desarrollo de soluciones
en 3D, en la Ciudad de México, satisface requerimientos propios, proveedores y otros usuarios para resolver
problemas de: procesos productivos, pruebas de materiales y vehículos, eliminando los costos de pruebas
físicas tradicionales con ahorros de hasta 80% de su costo– Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados
tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos, más los indirectos que requiera cada proyecto
Desarrollo tecnológico Situación Actual
42
Desarrollo tecnológico automotriz en México
• Retos– Iniciativa común que considere las necesidades
del sector, la academia, los centros de tecnología y el gobierno
– Proceso de decisión ágil para evitar que la oportunidad se mueva a otros centros de bajo
costo– Facilitar el uso de incentivos gubernamentales
43
Incentivos
Asignar mayores recursos gubernamentales a la I & D T e I
Otorgar incentivos competitivos con países de similar desarrollo al nuestro
— China, India, Rusia, etc. — (ver cuadro siguiente)
44
CUADRO COMPARATIVO DE INCENTIVOS FISCALES A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
AUSTRALIA 125% del gasto en I & D deducible de impuestosMás el 175% del gasto incremental respecto al año anterior en I & D deducible de impuestos
CHINA 150% del gasto en I & D deducible de impuestos, siempre y cuando se trate de un incremento en dicho gasto del 10% respecto al año anterior para las empresas con IED
COREA Hasta 7 años de exención de impuestos para las empresas con inversiones en “alta tecnología”Además existen diversos tipos de crédito fiscal aplicables a los gastos en I & D
INDIA 10 años de exención de impuestos sobre utilidades para las empresas que lleven a cabo I & D150% del gasto en I & D deducible de impuestos a empresas de la industria automotriz que realicen
I & D en sus instalacionesIRLANDA 20% de crédito fiscal, más 100% de deducción del gasto así como una tasa de impuesto sobre ingresos
corporativos del 12.5%50% del costo del personal y del capital invertido en I & DGastos de capital también pueden sujetos de crédito fiscalExención del pago de derechos en las transferencias de IP hacia Irlanda
POLONIA Hasta 150% del gasto en I & D deducible de impuestosLas empresas que cuentan con un Centro de I & D pueden crear un fondo de innovación. Las
aportaciones mensuales a dicho fondo de hasta por el 20% del total son deducibles de impuestosIngresos derivados de actividades en I & D realizadas en Zonas Económicas Especiales están exentos
del impuesto al ingreso corporativo hasta por un 70% del costo de la inversión o dos años del costo de la mano de obra
SINGAPUR El “R&D and Intellectual Property Management Hub Scheme” permite exentar de impuestos hasta por 5 años a las empresas con IED
45
Beneficios esperados
• Posicionar a México como primera opción global de investigación y desarrollo Automotriz.
• Promover el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a la industria.
• Incrementar la capacidad técnica de ingenieros mexicanos para el desarrollo de nuevos
productos y tecnologías automotrices
46
Beneficios esperados
• Generación de empleos directos de alto nivel competitivo desde el nivel licenciatura
• Incrementar la asignación de proyectos de “diseño y desarrollo”
en México
• Fortalecimiento y expansión del área de diseño y desarrollo en el país al constituirse como una
operación competitiva y estratégica internacionalmente
Una opción a considerar en el Sector automotriz nacional
La “Supra Alianza” Estratégica de la Industria
Automotriz
TRABAJO
COLABORATIVOPARA EL SOPORTE Y
REDISEÑOTECNOLÓGICO E
INSTITUCIONAL
Diseñar la Supra ‐
Alianza Automotriz
Casos de Supra Alianzas
Supra Alianzas Estratégicas para explotar el petróleo en aguas profundas en el Mar del Norte (Noruega y Reino
Unido)El descenso del precio a menos de $10 USD /barril en
1990, puso a su industria en riesgo de desaparición.• Requirió
la participación de la industria con toda su
cadena de suministros, las instituciones de educación e investigación y muy especialmente …los gobiernos.
• El mayor desafío fue el gran esfuerzo por transformar relaciones tradicionalmente adversarias en
colaborativas.
The Norwegian Research Council
LA “SUPRA –
ALIANZA”
PETROLERA NORUEGA
Ejemplos de Supra Alianzas
• Ambas Supra Alianzas lograron reducir en cerca del 40% el costo integral de explotación
del Mar del Norte.
• Generaron como subproducto, una muy alta competitividad y mayor penetración de toda su cadena en los mercados internacionales.
• La industria petrolera brasileña adopto rápidamente su ejemplo.
• Todo el proceso fue inspirado en…
• La “Supra Alianza” japonesa de… !la industria automotriz!
TRABAJO
COLABORATIVOPARA EL SOPORTE Y
REDISEÑO
INSTITUCIONAL Y
TECNOLÓGICO
INSTITUCIONES DE ED
UCA
CIÓN IN
STITUCIO
NES D
E INVESTIG
ACIÓ
N
LA SUPRA ALIANZA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
MERCA
DO
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DISTRIBUCIÓN
Y VENTASTECNOLOGÍA
DE DISEÑO
AUTOPARTESPRODUCCIÓN
Y ENSAMBLE
La Urgencia Inmediata
• Estados Unidos, Alemania, Brasil e India han aplicado oportunamente diversas medidas
para superar la crisis económica, entre estas la reducción de impuestos, compra de activos y
la capitalización de empresas a cargo del Estado, y una mayor obra pública para crear
empleos y la concesión de créditos y avales para el rescate de empresas.
• El gobierno necesita darle la importancia que requiere a esta industria.
• Es una industria que ha logrado los mayores estándares de calidad, que genera empleo bien
remunerado y ha formado muchos cuadros bien preparados para otras ramas de actividad.
• Con la reducción en las exportaciones petroleras pasará
en breve a ser la mayor generadora de
divisas.
• Ha sido históricamente la industria con mayor productividad multifactorial del país.
• Necesita interlocución estable en el gobierno al nivel que demanda su participación en la
economía.
• No deben detenerse las decisiones de coordinación y apoyo, en su caso, por los
cambios de funcionarios o de legisladores.
ANÁLISIS FODA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
FORTALEZAS
•MANO DE OBRA EFICIENTE.•BASE EMPRESARIAL DESARROLLADA.•CONOCIMIENTO DEL MERCADO.•CERCANÍA AL MERCADO MAS GRANDE DEL MUNDO.•ALREDEDOR DE 1’210,000 PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA EN ACTIVO.•NÚMERO CRECIENTE DE INGENIEROS COLABORANDO EN CENTROS DE INGENIERÍA DE DISEÑO DE EMPRESAS AUTOMOTRICES. (FOR, VW, NISSAN, DELPHI, VISTEÓN, GENERAL MOTORS, METALSA, BOSH, ETC).•MATRÍCULA SIGNIFICATIVA DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA (DEL ORDEN DE 750,000).•FACILIDAD DE PREPARAR ESPECIALISTAS DE NIVEL MUNDIAL EN EL CORTO, PLAZO (MECATRÓNICOS, ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS, NANOTECNÓLOGOS, ETC)).
DEBILIDADES
•CARENCIA DE VISIÓN GUBERNAMENTAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.•CARENCIA DE UN PLAN DE DESARROLLO ESPECÍFICO.•FALTA DE INVERSIÓN EN I&DT&I.•ESCASA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TECNOLÓGICA.•INCENTIVOS INSUFICIENTES Y DE CORTO PLAZO.•MÍNIMA RELACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA- GOBIERNO.•ALTOS COSTOS DE LOS SERVICIOS.•CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES.• MERCADO INTERNO POCO DESARROLLADO.•SECTOR DE AUTOPARTES 80% INVERSIÓN FORÁNEA.•LAS DECISIONES DE LA INDUSTRIA SE TOMAN FUERA DEL PAÍS.•POCA DISPONIBILIDAD DE INGENIEROS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN.•RESTRICCIÓN DE CRÉDITOS.•INCREMENTO DE IMPUESTOS.
OPORTUNIDADES
•TRASLADO DE EMPRESAS A MÉXICO.•INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN NACIONAL EN ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ.•ATRAER INVERSIONES ADICIONALES.•EXPANDIR LA PLATAFORMA EDUCATIVA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ.•CREACIÓN DEL CENTRO I&DTI DE LA IND. AUT.•FORMAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS.•INCREMENTAR LA INNOVACIÓN ESTIMULANDO DE MANERA IMPORTANTE LA RELACIÓN INDUSTRIALES.
AMENAZAS
•REESTRUCTURACIÓN COMPLETA DEL MODELO AUTOMOTRIZ MUNDIAL. CAMBIO DE PARADIGMA.•CRISIS ECONÓMICA GLOBAL PROLONGADA, SOBRE TODO DE LOS ESTADOS UNIDOS.•AGRESIVIDAD DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS•APARICIÓN DE NUEVOS COMPETIDORES•VELOCIDAD DEL CAMBIO TECNOLÓGICO•DEMANDA CRECIENTE DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, RECICLADO, ENERGÍA.•DISMINUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EUA.
ANÁLISIS FODA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
ACCIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL