2 1 d e f e b r e r o d e 2 0 1 8

Gabriel Contreras Saldívar

Comisionado Presidente del IFT

Diálogos con el sector privado sobre Competitividad

"La Infraestructura

tecnológica como

catalizador del desarrollo

económico nacional"

1. Nuevo Ecosistema Digital(transversalidad de la conectividad)

2011 20153

Las telecomunicaciones son un catalizador en sectores

clave de la economía

Secundarias con tele-educación(porcentaje del total, SEP 2016)

50%

Ganancias de agricultores(crecimiento asociado a Internet, Deloitte)

Compras en línea(miles de millones de dólares, AT Kearney)

Comercio electrónico(miles de millones de dólares, AMIPCI)

+ 33%

+ 69 mil escuelas con

Internet (México Conectado, 2017)

Cuentas de banca móvil(millones, CNBV)

86

162

2012 2014

x 2 veces

22

40.8

2016 2019

Reducción en mortalidad infantil(impacto asociado a Internet, Deloitte)

- 7%

+ 100%

x 2 veces

2.7 6

5.0%5.4%

19.0%

22.8%

8.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2013 2014 2015 2016 2017

Mayor dinamismo en el sector con gran impacto en la

productividad de usuarios y empresas

+11% productividad

de PyMEs /1

El mayor uso de Internet está impactando

la productividad

4

PIB Telecomunicaciones(Crecimiento anual promedio, INEGI 2013 – 2017)

12.5% promedio(5 veces la economía )

+25% productividad

de largo plazo /1

1/ Fuente: Deloitte.

2. Panorama actual en México(competitividad, inversión e infraestructura)

Con mayor conectividad se puede impulsar aún más la

competitividad, la productividad y el crecimiento

CompetitividadMéxico + 10 posiciones (en índice Global WEF)

6

Productividad Creció por encima de

LATAM (OIT, 2013 – 2017) Argentina, -0.4%

Brasil, -3.9%

Chile, 3.0%

México, 1.6%

Prom LATAM, -1.3%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

Crecimiento anual

promedio (INEGI, 2014 – 2017)

PIB Nacional entre 2 y 3 %

2.8%

3.3%2.9%

2.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

2014 2015 2016 2017

61

79

51

71

Índice de CompetitividadGlobal

Pilar de PreparaciónTecnológica

2014-2015 2017-2018

2.8% prom.

En los últimos años, se ha observado un crecimiento

acelerado en la inversión

Fuente: IFT – Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT); /1 Inversión esperada en el sector de acuerdo a lo anunciado por CANIETI y comprometido en la Red Compartida.

Pronóstico 2020

+300/1

Se espera que las inversiones continúen creciendo en los siguientes años

7

1726

34

2014 2015 2016

3147

51

+ 64%

2014 2015 2016

+ 100%

Inversión en Telecomunicaciones móviles(miles de millones de pesos, 2014-2017)

Inversión en Telecomunicaciones fijas(miles de millones de pesos, 2014-2017)

Accesos con DSL(2013 – 2017)/2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17

Cable Coaxial Fibra Óptica

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17

DSL

La creciente inversión ha favorecido la cobertura móvil

y el despliegue de redes de fibra óptica

Accesos con fibra óptica y cable módem (2013 – 2017)/2

Fuente: 1/ Fuente: Elaboración propia. 2/ IFT: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 8

- 36%

x 1.5

x 3

95.1% 91.4%

70.9%

2G 3G 4G

Cobertura por tecnologías en servicios móviles(% de población, 2017)/1

3. Avances en conectividad(acceso, calidad y precios)

29%

27%

23%

21%

Sin servicio 1 2 3

1/ Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT). ). 2/ Fuente: Elaboración propia. 10

Hoy tenemos acceso a más servicios y con mayor

cobertura

49

39

0 10 20 30 40 50

2013 2017

+ 25%

Banda ancha fija(suscripciones x 100 hogares, 2013-2017) /1

23

34

4654

62

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017

+170%

Banda ancha móvil(suscripciones x 100 hab., 2013-2017) /1

Servicios fijos(% de hogares por cantidad de servicios contratados, 2016)/2

2013 2017

1/ Fuente: IFT: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT).

Además, los servicios de telecomunicaciones llegan

con mejor calidad y más velocidad

x 13 veces

Accesos con velocidad mayor a 10 Mbps(millones, 2013 – 2017) /1

Competencia (millones de accesos, 2013 – 2017) /1

11

Tráfico de datos por tipo de red (2017) /1

50%

13.21

2013 2017

Telmex-Telnor Grupo TelevisaMegacable-MCM Otros

2013 2017

AT&T(Nextel-Iusa-Unefón) Telefónica Telcel

27.4

76.9

12.2

16.5

71%56%

82%

71%

BAF BAM

- 15pp- 11pp

35%

180%

1/ Fuente: IFT: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT).

Se ha observado una caída sustancial en los precios de

las telecomunicaciones

Caída en precios (2013 – 2017)/1

12

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

jun

-13

jun

-14

jun

-15

jun

-16

jun

-17

INPC IPCOM Telefonía Móvil

en

e-1

8

+21%

- 43%

Durante los meses de junio de 2017 a enero de 2018, por 16 quincenas consecutivas, los precios de los

servicios de telecomunicaciones en su conjunto, fueron los que más disminuyeron en relación al resto

de los sectores.

4. Herramientas del Instituto(desde la Reforma)

Inversión extranjera

Concesión Única y legislación convergente

Mercado secundario de espectro

Nuevos jugadores

AEPs y regulación asimétrica

MC/MO

Licitaciones de espectro: IMT, TV y radio

Compartición de Infraestructura

Desagregación del bucle

Estos logros son el resultado de herramientas que han

generado un ambiente pro-competencia

Acceso a

insumos

esenciales

Competencia

y regulación

efectiva

Barreras a la

entrada

Fortaleza Institucional

Creación del IFT, órgano regulador autónomo y autoridad en competencia

14

Por otra parte, se espera un crecimiento exponencial en la

demanda de conectividad

15

Smartphones/2

(% de tel. móviles)

52 millones2015

70%

Tráfico de datos móviles/1

(MB promedio por usuario al mes)

x 6.8 veces

50%

90 millones2020430 MB

2015

2,925 MB

2020

Tendremos una gran necesidad de espectro e infraestructura para poder soportar

la creciente demanda de datos que traerá consigo el 5G y el IoT.

/1 Fuente: GSMA Intelligence. 2/ Fuente: Pyramid Research.

Red Compartida (700 MHz): despliegue de

infraestructura para cubrir el 92.2% de la población en

2024.

Licitación de hasta 120 MHz de la banda de 2.5

GHz: obligaciones de cobertura y despliegue de

infraestructura propia.

222 MHz

2013 2017 2018/1

449 MHz

569 MHz

En particular, para fomentar el despliegue de redes,

habrá que continuar asignando espectro

/1 Fuente: IFT, UER.16

x 2.5 veces

Asignación de espectro para IMT en México (2013-2017) Sinergia entre espectro e infraestructura

Liberación banda de 600 MHz, Segundo Dividendo

Digital.

Identificación de bandas para servicios IMT.

Bandas de frecuencia de uso libre.

Mercado secundario.

Acciones en curso

Medidas en favor del despliegue y compartición de

infraestructura (1/2)

Lineamientos

Medidas asimétricas:

o Ofertas de referencia de acceso y uso compartido.

Desarrollo del SNII (Sistema Nacional de Información de

Infraestructura)

Procedimientos para detectar barreras a la competencia en el

despliegue de redes fijas

Despliegue y compartición

17

Corresponsabilidad(puentes de comunicación)

Medidas en favor del despliegue y compartición de

infraestructura (2/2)

18

Es primordial que se establezcan puentes de comunicación con

las demás instancias del Gobierno Federal, las cámaras

empresariales y las asociaciones civiles, cada una dentro de sus

atribuciones, para impulsar el desarrollo sostenido de

infraestructura.

Regulación estatal.

Regulación local.

Disminuir barreras a la entrada que inhiben el despliegue de infraestructura

derivado de normas o reglamentaciones diferenciadas.

5. Desafíos en conectividad

Seguiremos enfrentando los desafíos regulatorios de la

era digital

ConvergenciaBrecha

digital

Nuevos modelos Ciberseguridad

Mayor demanda por

datosInfraestructura

20

El mayor uso del Internet se concentra en actividades

de información, entretenimiento y comunicación

21

9.9

15.9

22.2

45.3

75.8

81.9

88.9

80.1

84.5

12.9

16.6

28.0

49.4

76.6

78.1

90.0

91.4

96.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Para operaciones bancarias en línea

Para ordenar o comprar productos

Para interactuar con el gobierno

Para leer periódicos, revistas o libros

Para acceder a redes sociales

Para acceder a contenidos audiovisuales

Para comunicarse

Para entretenimiento

Para obtener información

Porcentaje de usuarios

2017

2016

Usuarios de Internet por tipos de uso(2016 – 2017)/1

/1 Fuente: ENDUTIH 2017.

Conectividad no es suficiente, debemos asegurar una

mayor inmersión en las TICs

Habilidades

digitales

Derechos

Procesos

productivos

Comunicación

Inmersión

TICs

¿Conectar para qué?

22

Gracias