la industria del gas natural en américa del sur: estado actual y conflictos de la integración de...

La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

La cadena del gas natural:La cadena del gas natural:eslaboneseslabones

• Upstream-se vincula a la actividad petrolera. Exploración-desarrollo-producción-acondicionamiento y transporte hasta el sistema troncal. Precios del gas en boca de pozo.

• Transporte-Sistema de gasoductos-Factor de carga dependiente de la naturaleza del mercado. Usuarios Firmes e Interrumpibles-Mercado Spot.

• Distribución por redes-del “City Gate” a los distintos usuarios (Generadores, Industrias, Petroquímica, residencial y Servicios).


La cadena del gas natural:La cadena del gas natural:actoresactores

• Upstream-Productores (petroleras públicas o privadas, mercado oligopólico). Comercializadores.

• Transporte-Empresas transportistas, pueden estar o no en los otros eslabones. Comercializadores.

• Distribución por redes-Empresas Distribuidoras, pueden o no hallarse integradas en otras etapas, total o parcialmente.

• Usuarios- “Libres”(grandes, generadores, industrias), pueden o no estar vinculados a los otros eslabones- Cautivos (residenciales, comerciales, pymes).

• Ente Regulador- Diversos grados de autonomía y poder.


La cadena del gas natural:La cadena del gas natural:tipos de usuariostipos de usuarios• Firmes en transporte.

• Interrumpibles en Transporte.

• Firmes en Distribución.

• Interrumpibles en Distribución.• ( generadores, grandes y medianas industrias,

petroquímicas)

• Cautivos • (residenciales, servicios y comercio, pequeñas industrias,

GNC)


La cadena del gas La cadena del gas natural:integración vs. natural:integración vs.

desintegración (unbundling)desintegración (unbundling)• La Industria puede hallarse total, parcialmente

integrada, o sin integración vertical y horizontal.• En los sistemas no integrados las actividades de

transporte y distribución se hallan generalmente regulados por tratarse de monopolios naturales.

• Se supone que la competencia se produce en el upstream y permite obtener precios acordes a los costos de oportunidad.

• Sin embargo la competencia supone la llegada de operadores diferenciados a un mismo mercado.


La cadena del gas natural: La cadena del gas natural: competencia, libre acceso.competencia, libre acceso.

• Por lo tanto, para que exista competencia debe haber infraestructura suficientemente interconectada (conectividad de mercados), sobrecapacidad y un sistema de libre acceso a las redes de transporte y distribución que permita la contratación directa entre consumidores y productores (o comercializadores).

• La regulación del libre acceso y la garantía de no discriminación entre usuarios, es una de las principales tareas del regulador junto a la normativa sobre formación de precios.


La cadena del gas natural: La cadena del gas natural: formación de preciosformación de precios

• La formación de precios varía radicalmente entre sistemas maduros e incipientes, como así también con el grado de utilización de la infraestructura.

• En sistemas maduros sin capacidad excedente el libre acceso es inoperante.

• En sistemas incipientes puede dificultar la recuperación del capital dado que el grado de capacidad ociosa es un fenómeno inevitable en virtud del lento desarrollo de los diversos mercados (la dimensión del gasoducto es para un plazo no inferior a 15-20 años.


Ejemplos del plazo de desarrollo del Ejemplos del plazo de desarrollo del mercado de gasmercado de gas

EEUU: evolución del consumo aparente de GN 1885-2000

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Total GN (en 10^6 Tep)

Datos estimados

1885-1955 Schuur & Netschert

1960 Frisch

1974-1995 BP-Statistical Review


Ejemplos del plazo de desarrollo del Ejemplos del plazo de desarrollo del mercado de gasmercado de gas

Ex-URSS: Comparación de la evolución real y proyectada de la producción de GN 1955-1999

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01

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6

V.Vasilyev OCDE REAL

Desfasaje real-proyectado OCDE 8años

Hasta 1965 datos de OCDE reales

Proyección 1975 Vasilyev


La cadena del gas natural: La cadena del gas natural: formación de preciosformación de precios

• Por lo tanto el regulador se verá enfrentado a mantener un equilibrio entre la protección de las inversiones del transportista/distribuidor y las reglas de la competencia que permiten utilizar “sin riesgo de corte de suministro” la capacidad ociosa por parte de usuarios que optaran por modalidades de “usuario interrumpible”.

• Se denomina usuario “firme” al que contrata una cierta capacidad de suministro por un plazo suficientemente largo de tiempo.


La cadena del gas naturalLa cadena del gas natural• Un usuario “interrumpible” paga una tarifa

equivalente sólo al cargo variable. Como contrapartida no tiene garantía de suministro y puede resultarle costoso pasar a un combustible alternativo.

• Pero si la capacidad ociosa es grande este riesgo no existe salvo por prácticas restrictivas.

• Por esta razón el libre acceso puede ser muy conflictivo en las etapas de desarrollo temprano.

• Las tarifas son calculadas a priori sobre bases de coeficientes de utilización elevados. Pero en la práctica estos son bajos al principio.


La cadena del gas naturalLa cadena del gas natural• De este modo si se pretendiera recuperar todos los

costos de la cadena en un sistema incipiente, el gas natural posiblemente no sería competitivo con otros combustibles.

• El regulador deberá evaluar qué costo es menor, dado que cuanto más se acepte el subsidio inicial tanto mas rápido se alcanzará la capacidad de utilización plena y en consecuencia el costo del subsidio total a lo largo del tiempo puede ser menor en términos intertemporales.


La cadena del gas natural: La cadena del gas natural: sistemas madurossistemas maduros

• Los activos es hallan amortizados, el CMLP se calcula para la expansión prevista y la recuperación del capital de acceso en caso de privatizaciones.

• La garantía de expansión es un tema conflictivo: el operador aducirá que la tarifa no cubre los costos, requerirá financiamiento de terceros.

• Son esenciales las reglas de imputación de costos según participación en el pico de demanda.

• La tarea principal es limitar rentas y garantizar la expansión y el acceso. Dificultad de competencia.


Argentina: Composición de los precios finales según Argentina: Composición de los precios finales según zonas-la influencia de la estructura de mercadozonas-la influencia de la estructura de mercado

0.000

0.500

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Estimación de la estructura media de formación de tarifas finales para cada distribuidora

Costo del Gas Costo de Transporte

Margen Promedio de Distribución Tarifa Final Promedio


Argentina:costos y tarifas antes y después de la Argentina:costos y tarifas antes y después de la desintegración de la cadena y privatización de Gas desintegración de la cadena y privatización de Gas

del Estadodel Estado

0.26

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Costo en Bocade Pozo

Transporte Distribución Total

Costos estimados por etapas y precios post privatización

Costos BRANDT (1985) Costos IAPG (1988)

Precios Post Privatización


Argentina:Porcentaje de devolución de las obras Argentina:Porcentaje de devolución de las obras financiadas por tercerosfinanciadas por terceros

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Porcentaje de devolución del valor de la obra a los usuarios e incremento en el número de usuarios entre 1993- y 1999

Valor RE 587/Valuación porlongitud media

Crecimiento del número deusuarios 1993-1999


La Industria del Gas Natural en La Industria del Gas Natural en América del Sur: América del Sur:

Estado Actual y Conflictos de la Estado Actual y Conflictos de la Integración de MercadosIntegración de Mercados

Descripción de contenidos y estrategia de abordaje


Capítulos del EstudioCapítulos del Estudio• 1- Breve descripción de la naturaleza y alcance de las

reformas.

• 2-Descripción de la cadena gasífera: Oferta de gas (producción e importaciones), Transporte, Distribución y estructura del Consumo final, del Consumo intermedio y de las Exportaciones.

• 3- Análisis del alcance de los procesos de integración y sus perspectivas futuras.

• 4- Los precios y tarifas del Gas Natural y del GNL.

• 5- Los principales problemas actuales de la Industria del Gas y análisis de las políticas para su superación.

• Conclusiones.


La idea de un mercado común de gas La idea de un mercado común de gas natural en la región: hacia la elaboración natural en la región: hacia la elaboración

de un método de análisisde un método de análisis• El diseño de una metodología de análisis implica

responder a una cantidad de interrogantes cuyas respuestas serán inciertas y posiblemente no únicas.

• Un resultado básico esperado del estudio será identificar el carácter y alcance real de la integración regional en un horizonte de 15 a 20 años.

• Explorar el eventual papel de una política de coordinación y regulación a nivel regional/supranacional.

• Las preguntas pertinentes identificadas hasta ahora se presentan a continuación.


Guía de Preguntas a las que deberá responder Guía de Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 1-Intercambios de Energíael Estudio: 1-Intercambios de Energía

• Cómo se garantizaría la no discriminación de precios entre los mercados nacionales y los externos?

• Cómo se garantizarían las compraventas o ventas de energía?

• Cómo se aseguraría que las empresas no nacionales cumplan con los contratos?

• Cómo se remuneraría el transporte de gas?

• Sería necesaria la creación de algún tipo de ente supranacional que vigile los costos económicos de las prestaciones?

• Cómo se resolverían las eventuales congestiones en el transporte y qué tipo de armonización regulatoria se requeriría?

•


Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 2-Estudio: 2-Actores o AgentesActores o Agentes

• Qué tipo de ente debería autorizar las licencias, concesiones, etc. en el mercado interconectado?

• Se trataría solamente de empresas nacionales que actúan en un mercado interconectado y por lo tanto estarían reguladas por su correspondiente ente nacional? ¿ Si esto fuera así, qué tipo de regulaciones deberían establecerse a nivel del mercado integrado?

• Cómo de introduciría a las empresas solamente comercializadoras? Los comercializadores podrían ser autorizados para operar en el mercado integrado, o sólo en un país en particular?


Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 2-Estudio: 2-Actores o AgentesActores o Agentes

• Cómo se tratarían las modalidades de relación intra-empresariales o inter-empresariales respecto de asuntos como la integración vertical?

• Sería necesario constituir un ente regulador Supranacional?


Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 3-La expansión de la oferta y del Estudio: 3-La expansión de la oferta y del

transportetransporte

• Bajo el supuesto de libre acceso a las redes, qué órgano garantizaría la expansión de la oferta de gas natural y del transporte en el mercado regional?

• ¿Debería existir un órgano regional que se encargue de la planificación (al menos indicativa) de la expansión de la producción de gas natural y del sistema de transporte?


Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio:Estudio: 4-Remuneración de las 4-Remuneración de las

transaccionestransacciones• Cómo se remunerarían las transacciones de corto y largo plazo?

• Cómo se efectúan las liquidaciones de compra-venta regional?

• Debería existir algún sistema de garantías que cubran las transacciones transnacionales?

• Cómo se definirían los precios de la energía (gas natural o GNL) a cada lado de la frontera?

• ¿Qué impacto pueden tener las distintas fórmulas de determinación de precios para la competitividad industrial?

• ¿Será posible uniformizar precios-insumo de precios a usuarios residenciales?¿Supondría mecanismos diferenciales?¿Serían discriminatorios?


Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 5-Estudio: 5-Mecanismos de Fiscalización o Mecanismos de Fiscalización o

MonitoreoMonitoreo

• Debería existir algún organismo encargado del monitoreo del mercado regional? ¿Si es así, cómo debería estar integrado?

• Qué tipo de controversias podrían surgir y cómo se dirimirían?

• ¿Estarían los países dispuestos a aceptar una regulación/coordinación supranacional? ¿Bajos qué supuestos?

• ¿Qué nos puede aportar el análisis de la experiencia europea en materia de gas?


Estrategia para llevar a cabo el Estudio Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las preguntas guía.considerando las preguntas guía.

• Análisis de las cadenas y mercados de los países: Aspectos Físicos y Legales; Actores;Precios y precios relativos; Asimetrías entre países; Espacio de los actores comunes.

• Análisis de los intercambios existentes y programados: identificación de la importancia real del acceso abierto a terceros en los intercambios en función de la regulación y de los porcentajes de utilización de la Infraestructura de Transporte y de las conexiones existentes y viables.

• Diferenciación de mercados maduros e Incipientes.

• Análisis de los problemas derivados de los precios internos y externos desdoblados.

• El Rol de los contratos de largo Plazo y del grado de su flexibilidad.


Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las

preguntas guía: principales aspectos a ser consideradospreguntas guía: principales aspectos a ser considerados ..• Posibilidades reales de interconexión y competencia entre países

exportadores de GN: panorama actual y perspectiva.

• Capacidad utilizada de los principales gasoductos de exportación-importación.

• Prospectiva de utilización de dichos gasoductos.( Demanda de Industrias y Generación Eléctrica)-los mercados extraregionales (GNL)

• Regulación del libre acceso-Conflictos reales y potenciales.

• Método de cálculo de precios y tarifas en cada país y determinación de los subsidios implícitos (¿quién paga la capacidad ociosa?)

• Comparación de los precios internos y externos: influencia sobre los costos de producción industrial y de generación eléctrica.


Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las

preguntas guía: principales aspectos a ser consideradospreguntas guía: principales aspectos a ser considerados ..

• El rol de los entes reguladores nacionales: objetivos, operatividad, independencia de los actores.

• El alcance de las regulaciones transnacionales: análisis de su necesidad; operatividad;poder de policía; capacidad de coordinación; conflictos.

• El rol de las políticas macroeconómicas y el problema de los precios relativos en un mercado integrado regionalmente: análisis de los conflictos reales y potenciales.


Caracterización de los MercadosCaracterización de los Mercados

La producción y el consumo energético total y los mercados de gas

Natural


Comparación del tamaño total de los mercados energéticos

Producción y consumo Total de Energía en Ktep

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20,000

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140,000

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200,000

Argentina Bolivia Brasil Colombia Perú Chile Uruguay

Producción total de energía en ktep Consumo total de energía en ktep


Características de los mercados: Producción y Características de los mercados: Producción y ReservasReservas

Reservas comprobadas y producción de gas natural

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3

Reservas Producción

Reservas 763.5 774.8 219.8 213.0 245.1

Producción 42.7 7.1 12.1 8.5 2.0

ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA PERU


Características de los mercados de GN: Producción, Características de los mercados de GN: Producción, exportaciones e importaciones en ktepexportaciones e importaciones en ktep

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PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION

PRODUCCION 35456 5871.96 10403.04 7021.59 1613.63 2412.1 0

IMPORTACION 0 0 3954.59 0 0 4882.5 28.5

EXPORTACION 5027 3280.9 0 0 0 0 0



Características de los mercados de GN: Tamaño Características de los mercados de GN: Tamaño relativo de los mercados de consumo final (Ktep)relativo de los mercados de consumo final (Ktep)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Transporte

Industria

Residencial

Comercial

Agrop., pesca y Minería

Consumo energético

No energético

Consumo Final


Uruguay 0 26.7 0.5 0.9 0 28.1 0 28.1

Chile 11.1 814.5 352.1 66.8 0 1244.5 0 1244.5

Perú 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0.1

Colombia 73.11 1208.55 842.14 148.61 0 2272.42 0 2272.42

Brasil 502.17 4425.38 331.91 73.09 243.35 5575.9 690.48 6266.38

Bolivia 23.15 319.55 4.25 6.55 0 353.49 0 353.49

Argentina 1536 6229 5573 1130 0 14468 455 14923

Transporte IndustriaResidencia

lComercial


Consumo energético

No energético

Consumo Final


Características de los mercados de GN: Porcentaje Características de los mercados de GN: Porcentaje de penetración por sector de consumo finalde penetración por sector de consumo final

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Transporte

Industria

Residencial

Comercial


Consumo energético

No energético

Consumo Final


Uruguay 5.9% 0.1% 0.5% 1.2% 1.2%

Chile 0.2% 10.8% 7.1% 10.2% 6.3% 6.2%

Perú 0.003% 0.001% 0.001%

Colombia 1.1% 18.5% 17.6% 13.1% 10.6% 9.9%

Brasil 1.0% 8.5% 1.6% 0.9% 2.6% 4.0% 5.1% 4.1%

Bolivia 2.4% 37.0% 0.7% 8.6% 13.7% 13.7%

Argentina 12.6% 49.4% 61.4% 39.1% 36.9% 12.8% 34.9%

Transporte IndustriaResidencia

lComercial


Consumo energético

No energético

Consumo Final


Características de los mercados: Tamaño de los Características de los mercados: Tamaño de los mercados actuales de generación de EE con GN mercados actuales de generación de EE con GN

(Ktep)(Ktep)

0

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Generación eléctrica Autoproductores

Autoproductores 1486 5.05 721.87 51.25 24.77 97.3

Generación eléctrica 7537 464.46 1318.2 1933.08 217.91 2388.7




La Estructura del Consumo de GN


Estructura de la demanda de GN: Argentina 2001Estructura de la demanda de GN: Argentina 2001

Argentina

Generación de Electricidad

32%

Autoproducción6%

Comercial5%

Residencial23%

Industria26%

Transporte6%

No energético2%


Estructura de la demanda de GN: Bolivia 2001Estructura de la demanda de GN: Bolivia 2001

Bolivia

Transporte3%


55%

Autoproducción1%

Comercial1%

Residencial1%

Industria39%


Estructura de la demanda de GN: Colombia 2001Estructura de la demanda de GN: Colombia 2001

Colombia


46%

Autoproducción1%

Comercial3%

Residencial20%

Industria28%

Transporte2%


Estructura de la demanda de GN: Chile 2001Estructura de la demanda de GN: Chile 2001

Chile

Autoproducción1.5%


38.0%

Otros centros40.7%

Transporte0.2%

Industria12.9%

Residencial5.6%

Comercial1.1%


Estructura de la demanda de GN: Uruguay 2001Estructura de la demanda de GN: Uruguay 2001

Uruguay

Comercial3%Residencial

2%

Industria95%



Los niveles de ingresos y precios


PBI por Habitante en u$s de 1995Evolución del PBI por habitante expresado en U$S de

1995

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2002

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

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Uruguay


PBI por Habitante en términos de PPA comparados con Argentina

Evolución del PBI por habitante expresado en PPA

0.0

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2002

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100

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Perú

Chile

Uruguay


Los precios de un mismo sector difieren entre

países y varían por año de acuerdo a la tasa de

cambio

• Chile y Colombia presentan niveles mas altos que el resto y su tasa de cambio real es mas estable

Precios del GN en Industrias julio 2002precios de referencia

0.00

1.00

2.00

3.00

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5.00

6.00

7.00A

RG

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MB

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Precio interno con impuesos

Precio interno sin impuesos

Precios del GN en Industrias 2001Precios promedio

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

En

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precios medios con impuestos

precios medios con impuestos 4.07 1.25 2.91 5.47 3.64

ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA


Los precios de un mismo sector difieren entre

países y varían por año de acuerdo a la tasa de

cambio

• Chile y Colombia presentan niveles mas altos que el resto y su tasa de cambio real es mas estable

Precios del GN Residencial julio 2002precios de referencia

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00A

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IL

CH

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Precio interno con impuesos

Precio interno sin impuesos

Precios del GN Residencial 2001Precios promedio

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

En

u$

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Precio medio con impuestos

Precio medio con impuestos 6.7 7.59 2.41 13.35 5.29

ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA


Los precios relativos internosLos precios relativos internos

Sector Industrial: Precios relativos al GN año 2002

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%


GN

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00

EE industrias

Fuel Oil

GN industrias

GLP


Los precios relativos InternosLos precios relativos InternosSector Residencial: Precios relativos al GN año

2002

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

1000%

1100%


GN

= 1

00

EE residencial

Kerosene

Gas Natural

GLP



Las redes de Interconexión


Interconexiones ArgentinaInterconexiones Argentina


Capacidad de los gasoductos de Exportación y % de utilización actual

0

5

10

15

20

25

30

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45A

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han

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