la industria de la construcción naval en rusia€¦ · estudios de mercado 2 la industria de la...

1

k

Estu

dio

s d

e M

erc

ad

o

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú

La industria de la construcción naval en Rusia

2Estu

dio

s d

e M

erc

ad

o

La industria de la construcción naval en Rusia

Este estudio ha sido realizado bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Em-bajada de España en Moscú

Julio de 2011

EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN RUSIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1.1.1.1. Situación económica en la Federación Rusa 7

II. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR 9 1.1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 9

2.2.2.2. Situación general del sector en Rusia 10 2.1. El comercio marítimo de los últimos 15 años en la Federación Rusa 11

3.3.3.3. Programas federales 17 3.1. Ejes estratégicos principales del desarrollo de la industria de construcción

naval en Rusia 17 3.2. Ejes directores del programa federal “Desarrollo del material naval civil para el

periodo 2009-2016” 18

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 19 1.1.1.1. Producción nacional y principales fabricantes 19

1.1. Tamaño del sector 20 1.2. Compañías marítimas 21 1.3. Compañías marítimas y fluviales 23 1.4. Compañías fluviales 25 1.5. Empresas de servicios 27 1.6. Principales armadores del sector 28 1.7. Compañías pesqueras 28 1.8. Puertos marítimos 31 1.9. Principales puertos fluviales 32 1.10. Terminales 34

2.2.2.2. La marina mercante 35 2.1. En Rusia 35 2.2. En España 36

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 37 1.1.1.1. Exportaciones 37

1.1. Barcos y demás artefactos flotantes (89) 37 1.2. Transatlánticos, barcos para cruceros y similares (8901) 39 1.3. Barcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la pesca (8902) 40 1.4. Remolcadores y barcos empujadores (8904) 41 1.5. Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataforma de perforación, barcos bomba

y otros (8905) 42 1.6. Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906) 43

2.2.2.2. Importaciones 45



2.1. Barcos y demás artefactos flotantes (89) 45 2.2. Transatlánticos, barcos para cruceros y similares (8901) 46 2.3. Barcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la pesca (8902) 47 2.4. Remolcadores y barcos empujadores (8904) 49 2.5. Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataformas de perforación, barcos bomba

y otros (8905) 50 2.6. Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906) 51

3.3.3.3. Equipamientos navales importados 52 3.1. Aranceles 52 3.2. Impuesto sobre el valor añadido 53 3.3. Barreras no arancelarias 53

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 54 1.1.1.1. Perspectivas de desarrollo de la construcción naval civil hasta 2020 54

1.1. Necesidades de Rusia en material naval civil 54 1.2. Necesidades de los armadores nacionales de buques de gran tonelaje 55 1.3. Necesidades de embarcaciones pesqueras en la cuenca de extremo oriente 56

VI. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 57 1.1.1.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera en el

sector 57

2.2.2.2. Políticas de promoción de inversiones 57

3.3.3.3. Formas de implantación 58

4.4.4.4. Instituciones administrativas relacionadas 58

VII. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 60 1.1.1.1. Principales costes de la inversión en el sector 60

2.2.2.2. Principales barreras a la inversión 61 2.1. Barreras generales a la inversión 61

3.3.3.3. Búsqueda de socio. aspectos a considerar en la negociación de un contrato 62

VIII. ANEXOS 63 1.1.1.1. Ferias del sector 63

2.2.2.2. Listado de direcciones de interés y fuentes consultadas 63



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

La economía rusa acusó la crisis económica y financiera de una forma particularmente in-tensa, al ver desplomarse su PIB un 7,9% en el año 2009. La caída de las exportaciones de materias primas y la pérdida de valor relativo de los recursos energéticos durante dicho pe-ríodo fue en gran parte responsable de esa circunstancia, al constituir ambos factores la piedra angular en que el sector exterior ruso ha basado tradicionalmente su prosperidad.

No obstante, la Federación Rusa ha vuelto a crecer nuevamente en 2010 y las buenas cifras de su economía han permitido hacer de la debacle de 2009 una mera anécdota, en el con-texto de un escenario de gran crecimiento, registrado al menos desde 2005. El Banco Mundial prevé que el país crezca por encima del 4% durante los próximos años, por lo que en pocos trimestres se superarán las cifras absolutas anteriores a la crisis. Con todo, que la situación continúe en positivo dependerá de la inversión, el consumo privado, las exporta-ciones y, más intensamente, de los precios del petróleo y el gas en los mercados interna-cionales. Estas variables, de momento, se mantienen al alza.

Respecto al sector en particular de la construcción naval, en 2009 fue uno de los más per-judicados por la coyuntura económica y financiera internacional: los pedidos se contrajeron un 90% y las cancelaciones se multiplicaron, generando un exceso de oferta. Al constituir esta industria un sector de significación estratégica nacional, tanto militar como civil, el Go-bierno ruso ha venido dedicando importantes esfuerzos en planificación y recursos para modernizar e incrementar la independencia y eficiencia de sus astilleros nacionales, que en su mayoría aún pertenecen al Estado. Estos esfuerzos se han intensificado merced a la si-tuación de crisis y sus instrumentos de ejecución más representativos han sido la planifica-ción del desarrollo de material naval civil para el período 2009-2016, la eliminación de los aranceles para equipamientos navales sin equivalentes en la producción nacional, la consi-deración de activo a las cuotas de pesca para conseguir financiación bancaria, o la crea-ción de un grupo público de empresas OSK (Corporación Unificada de Construcción naval), que ha operado un giro centralizador en el sector.

Las exportaciones navales de Rusia cayeron casi un 65% interanual en 2009, pero en 2010 han crecido casi un 180%, hasta superar ya las cifras absolutas de 2008. Ucrania, Japón,



Malta, Corea del Sur o Turkmenistán son los destinos más destacados de las exportaciones rusas a fecha de hoy.

En lo que respecta a las importaciones, cayeron casi un 30% en 2009, pero apenas si han remontado algo más de un 5% en 2010: el camino hasta la recuperación de las cifras de 2008 será largo y se verá condicionado por la progresiva salida a los stocks resultantes del exceso de oferta generado en 2009. Algunos de los actores más sobresalientes en las im-portaciones rusas son China, Noruega, Corea del Sur, Finlandia o Turquía. España sólo os-tenta una posición decisiva en cuanto a barcos de pesca, con en torno a un 30% de la cuo-ta total de importaciones: tras la crisis ha perdido su lugar relevante en la partida más im-portante en valor (transatlánticos y barcos para cruceros), en que de ostentar la cuarta po-sición casi ha desaparecido de escena, al descender hasta la decimoctava.

El sector naval ruso constituye un objetivo de gran interés para el exportador, por varias ra-zones. En primer lugar, el transporte de mercancías por vía marítima es con mucho el que ha experimentado los mayores crecimientos en fechas recientes y fue el único que siguió creciendo durante la crisis: su potencial de desarrollo es magnífico, dado que en Rusia apenas si supera todavía el 2% del volumen total de carga transportada en toneladas por kilómetro. En segundo lugar, el país tiene por delante un reto muy importante de moderni-zación y liberalización respecto al sector, que está abordando ya mediante ampliaciones de puertos, construcción de nuevas terminales, transformaciones estructurales, optimización empresarial y desarrollo de su potencial científico, técnico e industrial. En tercer lugar, la capacidad productiva rusa no está todavía a la altura para cubrir por sí sola la gran deman-da que supone la necesidad de renovación de una flota insuficiente y anticuada. Por último, las estructuras productivas heredadas del socialismo constituyen un sector con nichos en que apenas existe competencia y se dan abusos de precios, como el de la gestión de car-gas contenedorizadas: si el volumen de crecimiento previsto para esta industria es conse-cuente con la realidad, las potenciales ganancias superarían los riesgos y compensarían la dificultad que suponen las barreras de entrada.

En suma, éste se trata de un sector muy relevante para Rusia, en cuyo desarrollo el país in-vertirá con total probabilidad una gran cantidad de recursos durante los próximos años. Su actual situación de obsolescencia y la dura competencia de productores vecinos han lleva-do al país a buscar alianzas estratégicas con astilleros de otros países, como Finlandia, In-dia o Corea del Sur, así como a promulgar leyes de apoyo a la industria. En este contexto, las empresas españolas pueden encontrar sin duda un lugar privilegiado, si deciden com-prometerse con una industria que en Rusia, al menos a medio plazo, seguirá viéndose for-zada a mirar al exterior.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA FEDERACIÓN RUSA

Tras desplomarse un 7,9% en 2009, la economía rusa ha vuelto a crecer en 2010, recupe-rando así lo que había sido hasta el momento la tendencia anual de su PIB (entre 2005 y 2008 creció entre un 5,6% y un 8,1% interanual). Lideran la recuperación los buenos resul-tados del sector industrial interno, el alza de los precios del petróleo y el buen comporta-miento de las exportaciones y la inversión. Todo ello ha llevado al optimismo en las previ-siones económicas para los próximos años.

En 2010, el PIB de Rusia creció un 4%, dejando atrás los pronósticos del 3,7-3,8%. A estas cifras contribuyó en buena parte el aumento de reservas, que aportan en torno a un 3% del valor del PIB. Respecto a la inflación, el Gobierno ha puesto en marcha determinados ajus-tes en política monetaria para mejorar el control en las presiones inflacionistas, que actual-mente constituyen uno de los principales problemas macroeconómicos del país. En 2009 y 2008 la inflación alcanzó el 8,8% en la Federación Rusa.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS EN RUSIA

Indicador 2007 2008 2009 2010

Tasa de variación real del PIB (%) 8,5 5,2 -7,9 4,0

Tasa de inflación (%) 13,3 11,7 8,8 8,8 Tipos de interés del banco central (%) 10 13 8,75 7,75 Desempleo sobre población activa (%) 6,1 7,7 8,1 7,2

Superávit/déficit público (% de PIB) 5,5 4,4 -5,9 -4,1 Saldo balanza comercial (miles de millones de dólare s) 130,9 179,7 111,6 149,2

Saldo balanza cuenta corriente (% de PIB) 6,1 6,2 3,7 4,5

En la tabla superior pueden registrarse los indicadores más importantes de la economía ru-sa hasta 2010. En lo que respecta a 2011, en el primer trimestre se ha registrado un creci-miento interanual de en torno al 4,4% del PIB y de un 6,3% en la producción industrial. El aumento de nuevos pedidos ha fomentado el crecimiento más rápido del sector manufactu-



rero desde el pasado verano de 20061. En el extremo opuesto se sitúa todavía el sector de la construcción, cuyas cifras experimentaron un retroceso del 0,3% entre enero y febrero de 2011, al construirse una superficie para viviendas un 11,5% inferior a la del mismo pe-ríodo de 2010.

En lo que respecta a las cuentas públicas, en el primer trimestre de 2011 se ha registrado un superávit presupuestario equivalente al 1,1% del PIB, tras dos años consecutivos de dé-ficit. Marzo fue el primer mes con superávit real, debido en buena parte al crecimiento de los ingresos relacionados con el crudo y el gas.

El problema estructural en Rusia, que es la dependencia de las materias primas, ha empe-zado ya a atajarse con seriedad. Desde el Gobierno se ha entendido que los beneficios de-rivados de los precios del petróleo y el gas no son suficientes para equilibrar el déficit pre-supuestario y comercial, sino que también deben formar parte del plan de equilibrio presu-puestario los procedentes de las privatizaciones de empresas o de los aumentos en im-puestos sobre el tabaco y el alcohol. Asimismo, se pretende mejorar la eficiencia en el gas-to estatal.

El presidente Medvédev ha propuesto un plan con 10 puntos para mejorar el clima de in-versión y favorecer la modernización económica, entre ellos la reducción de las cotizacio-nes sociales (desde el 34% actual), reducir la corrupción, aumentar la protección de los ac-cionistas minoritarios de las empresas, o sustituir a los ministros y altos cargos por gesto-res independientes en los consejos de administración de las principales compañías públi-cas.

El Banco Mundial ha previsto un crecimiento del 4,4% en Rusia para 2011 y un 4,0% para 2012. Los principales factores de expansión serán la demanda de inversión, el consumo privado y la caída del desempleo.

Con todo, pese al optimismo de los datos macroeconómicos relativos a la Federación Ru-sa, existen todavía trabas a la participación foránea, tales como la estructura oligárquica de la economía o las diversas barreras de entrada.

1 Datos del sondeo del banco británico HSBC.



II. EVOLUCIÓN Y CARACTEREVOLUCIÓN Y CARACTEREVOLUCIÓN Y CARACTEREVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS ÍSTICAS ÍSTICAS ÍSTICAS GENERALES DEL SECTORGENERALES DEL SECTORGENERALES DEL SECTORGENERALES DEL SECTOR

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El sector de la construcción naval comprende las industrias de construcción, transforma-ción y reparación de buques y plataformas marinas. En él también se incluye la industria auxiliar, cuya producción está fundamentalmente dirigida hacia los astilleros, su único clien-te. Existe una relación muy estrecha entre ambas actividades productivas que es preciso contemplar a la hora de abordar un análisis del sector.

Concurren diversas características de la construcción naval y auxiliar, que pueden contri-buir a delimitar el contenido del informe:

• Industria de síntesisIndustria de síntesisIndustria de síntesisIndustria de síntesis: los astilleros construyen el casco y las estructuras básicas y poste-riormente integran todos los componentes que les suministra la industria auxiliar.

• Productos con alto valor unitariProductos con alto valor unitariProductos con alto valor unitariProductos con alto valor unitarioooo: generalmente éste supera la capacidad financiera de las empresas compradoras de barcos. Esto hace de la financiación un elemento clave de competitividad, por lo que se pretende atraer a los armadores (compradores) con progra-mas de financiación atractivos.

• Gran carga de trabajo de los astillerosGran carga de trabajo de los astillerosGran carga de trabajo de los astillerosGran carga de trabajo de los astilleros: variable en función de las fluctuaciones de la economía mundial.

• Sector aSector aSector aSector alllltamente intervenido por el sector públicotamente intervenido por el sector públicotamente intervenido por el sector públicotamente intervenido por el sector público.

• Proyectos singularesProyectos singularesProyectos singularesProyectos singulares: cada buque es un producto único y distinto de cualquier otro.

Estas características llevan a descartar una de las posiciones de mayor peso dentro de las importaciones de la partida 89 del Sistema Armonizado (HS) (Navegación marítima o fluvial): la 8903 destinada a yates y demás barcos y embarcaciones de recreo. Algunas de sus ca-racterísticas, como la producción en serie o su menor precio, hacen que deba ser objeto de un estudio independiente.

Las partidas HS a las que este estudio concederá más relevancia son las siguientes:



8901 8901 8901 8901 Transatlánticos, barcos para cruceros y barcos similares

8902 8902 8902 8902 Barcos de pesca, barcos factoría y barcos para tratamiento de la pesca

8904 8904 8904 8904 Remolcadores y barcos empujadores

8905 8905 8905 8905 Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataforma de perforación y otros

8906 8906 8906 8906 Los demás barcos, incluidos los barcos de guerra

2.2.2.2. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR EN RUSIA

La industria de la construcción naval constituye de forma clara un sector de significación nacional en Rusia, en los planos tanto militar como civil. Por considerarse una área clave para la economía y la defensa del país, la mayoría de los astilleros son propiedad del Esta-do y adolecen en general de cierta dependencia del apoyo estatal, lo que quedó aún más de manifiesto durante la crisis económica y financiera que hizo mella en Rusia especialmen-te en el año 2009. Hoy, el sector se enfrenta a grandes retos, como la rápida modernización de sus capacidades de producción, mejoras tecnológicas imprescindibles y la optimización de sus procesos productivos. Pese a la importancia de esta industria en Rusia, todavía se resiente de la herencia del socialismo en términos de escasa flexibilidad y excesiva militari-zación (más de un 75% de los pedidos que recibe son de carácter militar).

En 2008, el sector se encontraba ya atravesando una profunda crisis: la productividad de los astilleros rusos era entre 3 y 5 veces inferior a la de los países occidentales y construir una nave de características similares podía tomar entre el doble y el triple de tiempo en Ru-sia que en Noruega. Ante esta situación, el Ministerio de Industria y Energía puso en mar-cha una estrategia para optimizar el desarrollo futuro del sector naval, basándose en el de-sarrollo de un programa de inversiones para la navegación civil y en la reorganización de la estructura de gestión. El objetivo era hacer del sector una industria competitiva en Rusia para el año 2016, capaz de cubrir buena parte de las necesidades navales del país e incluso abarcar una proporción importante de la cuota mundial de producción. A este fin se pro-yectó el establecimiento de un centro de investigación, dos centros de ingeniería y tres grandes agrupaciones de astilleros: la occidental (8 compañías) la septentrional (13) y la ex-tremo-oriental (5).

En el marco de este proceso de reformas, en marzo de 2007, el entonces presidente ruso Vladimir Putin promulgó un decreto para la creación de una sociedad anónima, la Corpora-ción Unificada de Construcción Naval (Obedinennaya sudostroitelnaya korporatsiya – OSK), que integró a las tres agrupaciones de astilleros a las que se hacía referencia en el párrafo anterior, además de a otras 8 empresas. El objetivo de esta centralización era establecer una estructura integral hasta 2020, que diese al Estado poder sobre las decisiones de la in-dustria, para así asegurar la cooperación entre las empresas productoras. De la OSK, sin embargo, quedaron fuera tres de las compañías más importantes del sector en Rusia: Vy-



borg, Severnaya Verf y Baltiyskiy Zavod, que permanecerán de momento en manos priva-das.

A fecha de 2009, la industria local contaba con 168 empresas (86 de ellas públicas), em-pleando a unas 160.000 personas en más de 100 instalaciones, y en torno a 2.000 subcon-tratistas. En 2008, las ventas totales del sector superaron los 150.000 millones de rublos (unos 3.750 millones de euros), cifra que todavía no se ha alcanzado tras la caída que pro-vocó la crisis de 2009, pero que sigue una tendencia positiva. Los mayores centros de pro-ducción se encuentran en las regiones de San Petersburgo, Severodvinsk, Nizhniy Novgo-rod y Kaliningrado.

La relevancia nacional del sector y sus actuales carencias y necesidades permiten prever que Rusia dedicará gran cantidad de recursos a su desarrollo durante los próximos años. Su actual situación de obsolescencia y la dura competencia de productores vecinos, como Corea del Sur (capaz de construir en 8 meses buques que en Rusia precisarían más del do-ble de tiempo y mayores costes) han llevado al país a buscar alianzas estratégicas con asti-lleros de otros países, como Finlandia, India o la propia Corea del Sur, así como a promul-gar leyes de apoyo a la industria, como la que se ha aprobado en 2011 para apuntalar a los productores del extremo oriente de Rusia, que destinará 15.000 millones de rublos hasta 2015 para proyectos en las Islas Kuriles y otros territorios de la región2.

Otro impulso decisivo para el sector podría ser la expansión de la flota de la compañía na-cional de energía Gazprom. Ésta ha encargado más de 60 embarcaciones especializadas para desarrollar el campo gasístico de Shtokman en el mar de Barents. La cuestión en este punto es si los astilleros rusos son capaces de cubrir esta demanda y otras de similar o mayor tamaño en plazo y con el nivel cualitativo necesario, sin el apoyo sustancial de asti-lleros del exterior. En ello reside un importante problema para Rusia, que es a su vez una oportunidad decisiva para las empresas extranjeras.

2.1.2.1.2.1.2.1. El comercio marEl comercio marEl comercio marEl comercio maríííítimo de los últimos 15 años en la Federación Rusatimo de los últimos 15 años en la Federación Rusatimo de los últimos 15 años en la Federación Rusatimo de los últimos 15 años en la Federación Rusa

A continuación se presentan estadísticas de la evolución del sector en los últimos años, con especial énfasis en el período entre 2008 y los primeros meses de 2011.

El volumen de carga total transportada en la Federación Rusa ha evolucionado positiva-mente desde el año 2000 hasta el estallido de la crisis económica y financiera de 2009. Re-saltan los incrementos de volumen interanual, constantes casi sin excepción, de los trans-

2 http://shipbuildingtribune.com/2011/05/16/russia-prepares-law-to-support-shipbuilding-industry-in-far-east



portes por carretera y aire (éste último salvo en el período 2004-2005), con ritmos superio-res al 4% en los años recientes; así como las caídas del transporte a través de aguas nave-gables internas, que sólo han experimentado un crecimiento destacable en el período com-prendido entre 2000 y 2004. Por su parte, el ferrocarril (medio de transporte de mercancías más significativo en Rusia, si dejamos al margen el petróleo y el gas) cerró 2009 con una caída interanual del 12%.

En lo que respecta al transporte marítimo, objeto de este estudio, es de destacar su buen comportamiento durante los últimos años, incluso a pesar de la crisis, dado que en 2008 logró crecer un 29% en volumen y en 2009, el año más duro de la historia económica re-ciente, todavía un 15,5%, pese a que en todas las demás modalidades de transporte se perdió volumen de carga sin excepción.

VVVVOLUMEN DE CARGA POR OLUMEN DE CARGA POR OLUMEN DE CARGA POR OLUMEN DE CARGA POR MODO DE TRANMODO DE TRANMODO DE TRANMODO DE TRANSPORTESPORTESPORTESPORTE ((((MILES DE MILLONES DEMILES DE MILLONES DEMILES DE MILLONES DEMILES DE MILLONES DE T T T T----KMKMKMKM))))

1992 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Transporte Transporte Transporte Transporte ----

totaltotaltotaltotal 4444....913913913913 3333....688688688688 3333....638638638638 4444....558558558558 4444....676676676676 4444....801801801801 4444....919191915555 4.9484.9484.9484.948 4.4454.4454.4454.445

Variación en % ----25%25%25%25% ----1%1%1%1% 25%25%25%25% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 2%2%2%2% 0,7%0,7%0,7%0,7% ----10%10%10%10%

POR MODO:

ferrocarrilferrocarrilferrocarrilferrocarril 1.967 1.214 1.373 1.802 1.858 1.951 2.090 2.116 1.865

Variación en % -38,3% 13,10% 31,2% 3,11% 5,01% 7% 1,24% -12%

carreteracarreteracarreteracarretera 257 156 153 182 194 199 206 216 180

Variación en % -39% -2% 18,9% 7% 3% 4% 4,8% -17%

gaseoductos y olegaseoductos y olegaseoductos y olegaseoductos y oleo-o-o-o-ductosductosductosductos 2.146 1.899 1.916 2.413 2.474 2.499 2.465 2.464 2.246

Variación en % -12% 1% 25,9% 3% 1% -1% -4,06 -8,8%

marítimomarítimomarítimomarítimo 405 326 122 66 60 62 65 84 97

Variación anual en % -20% -63% -46% -9% 3% 1% 29% 15,5%

aguas navegables iaguas navegables iaguas navegables iaguas navegables in-n-n-n-ternasternasternasternas 136 91 71 92 87 87 86 64 53

Variación en % -33% -22% 29,6% -5% 0% -1% -25% -17%

aéreoaéreoaéreoaéreo 1,8 1,6 2,5 3 2,8 2,9 3,4 3,7 3,6

Variación en % -11% 56% 20% -7% 4% 17% 8,8% -2,7

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Moscú a partir de datos del Servicio Federal de Estadística de Rusia (www.gks.ru)

En el siguiente gráfico puede observarse el comportamiento del sector del transporte, en todas sus modalidades, durante los primeros meses de 2011. Como se constata, el trans-porte marítimo consolida la supremacía en términos de crecimiento adquirida en 2008, su-



biendo un 10% respecto al mismo período de 2010. El transporte por carretera recupera su tendencia creciente, perdida brevemente en 2009, y el ferrocarril vuelve a crecer después de la dura caída del 12%, registrada en dicho año.

EVOLUCIÓN DEL TRANSPEVOLUCIÓN DEL TRANSPEVOLUCIÓN DEL TRANSPEVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EORTE DE MERCANCÍAS EORTE DE MERCANCÍAS EORTE DE MERCANCÍAS EN ABRIL DE 2011 (% IN ABRIL DE 2011 (% IN ABRIL DE 2011 (% IN ABRIL DE 2011 (% INCREMENTO / NCREMENTO / NCREMENTO / NCREMENTO / DECRECIMIENTO RESPECDECRECIMIENTO RESPECDECRECIMIENTO RESPECDECRECIMIENTO RESPECTO AL MISMO MES DEL TO AL MISMO MES DEL TO AL MISMO MES DEL TO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR)AÑO ANTERIOR)AÑO ANTERIOR)AÑO ANTERIOR)

Fuente: Servicio Federal de Estadística de Rusia (www.gks.ru)

Rusia tiene una extensa línea de costa de más de 37.000 km, en la que dispone de 43 puer-tos marítimos. Los principales se encuentran en el Mar Báltico (San Petersburgo, Arján-gelsk, Kaliningrado, Múrmansk), el Mar Negro (Novorossiisk -principal puerto exportador de petróleo-, Sochi), el Mar Caspio (Olya, Majachkalá) y Extremo Oriente (Vladivostók, Najódka, Vostóchny, Vanino). Por estos últimos transitan más del 95% de las mercancías con destino al Extremo Oriente.

En 2008 y 2009 el transporte de mercancías por vía marítima apenas si superó el 2% (en toneladas por km) del volumen total transportado por la Federación Rusa. Entre los proyec-tos de desarrollo del sistema portuario ruso destacan la ampliación del puerto de Novoros-siisk, la construcción de nuevas terminales de contenedores en los puertos de Múrmansk, Kaliningrado, Vostochny y Taman y la construcción de un nuevo puerto en las cercanías de San Petersburgo. Además, Rusia cuenta con 102.000 km de vías fluviales navegables.

En 2010 el volumen de carga manipulada en los puertos de Rusia se incrementó un 6% con respecto a 2009, hasta los 526,03 millones de toneladas (por primera vez en la historia se obtuvieron cifras por encima de los 500 millones). Por tipos de mercancía, creció en volu-men el transporte de carbón (4,9%), fertilizantes (24,4%), madera (24,4%), chatarra (10,1%), carga contenedorizada (10,5%), azúcar (30,2%) y piezas envasadas (2,1%). Por su parte,

Mar

Ferrocarril

Carretera

Aéreo

Gaseoductos y

oleoductos

Aguas interiores



-100,00% -50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00%

Fertilizantes -47%

Madera 43,82%

Metales 178,84%

Carbón -48,11%

descendió el volumen de grano, metales ferrosos y no ferrosos, minerales, carga refrigerada y transbordadores de carga.

En cuanto a la finalidad del transporte, un 76,8% del volumen correspondió a exportacio-nes, un 7,5% a importaciones, un 8,7% a mercancías en tránsito y un 6,9% en cabotaje.

El suministro de importaciones de mercancías secas a través de los puertos rusos creció un 43,6% (unos 11,8 millones de toneladas), pero todavía no se han alcanzado los niveles de 2008, anteriores a la crisis. En cuanto al transporte interno de cargas secas, se encuentra casi estancado. Para analizar las exportaciones de mercancías secas en los últimos años y su distribución por tipos de mercancía, se pueden observar los siguientes diagramas:

Evolución Exportación cargas sEvolución Exportación cargas sEvolución Exportación cargas sEvolución Exportación cargas seeeecas entre 2008cas entre 2008cas entre 2008cas entre 2008 y 20 y 20 y 20 y 2010101010 (en % (en % (en % (en %))))

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Moscú a partir de los datos de Morcenter TFC - www.transrussia.net



Fertilizantes: 6,2

Madera: 12,8

Metales: 67,2

Carbón: 27,5

Distribución de la mercancía seca exportada en millones de tonelDistribución de la mercancía seca exportada en millones de tonelDistribución de la mercancía seca exportada en millones de tonelDistribución de la mercancía seca exportada en millones de tonelaaaadasdasdasdas (año 2010) (año 2010) (año 2010) (año 2010)

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Moscú a partir de los datos de Morcenter TFC www.transrussia.net

En lo que se refiere al transporte de mercancías líquidas, en 2010 pudo constatarse un cre-cimiento general, con la excepción de los productos químicos. El volumen de petróleo transportado se incrementó en 7,8 millones de toneladas (+3,9%), los productos derivados del petróleo crecieron en 8,8 millones de toneladas (+9,3%) y los alimentos a granel en 26 toneladas (+2,7%). El transporte de químicos a granel cayó 200.000 toneladas (-20,9%), lo que disminuyó el crecimiento neto de este tipo de mercancías, que finalmente fue de 163,38 millones de toneladas (+5,5%).

El principal volumen de las mercancías que pasan por Rusia recae en la cuenca norocci-dental (43,3%), seguida de la meridional (34,3%) y la extremo-oriental (22,5%). El volumen de mercancías manipuladas en los puertos del perímetro extremo-oriental creció un 3,9%, mientras que los volúmenes de las cuencas noroccidental y meridional, decrecieron un 1,7% y un 2,1% respectivamente.

En los puertos marítimos del margen noroccidental el volumen de facturación se incrementó un 2%, debido a los aumentos de carga seca y llegó a los 227,7 millones de toneladas. Mientras tanto, en la cuenca sur se manipularon 180,3 millones de toneladas de mercancía, un 0,4% menos respecto a 2009 (debido sobre todo al descenso de petróleo). Por su parte, el volumen de mercancía tratada en los puertos del perímetro extremo-oriental se incremen-tó un 28,1%, hasta los 118,1 millones de toneladas. Este elevado crecimiento se ha logrado en buena parte gracias a la introducción de nuevas instalaciones de tratamiento de carga



Noreste Sur Este

227,7

180,3

118,1

0

50

100

150

200

250

petrolífera en el puerto de Kozmino (con capacidad para 15 millones de toneladas). Tam-bién hubo crecimientos destacados en carbón y carga contenedorizada.

En el siguiente gráfico se observa el volumen total de carga de mercancía registrado en 2010 en cada perímetro portuario de Rusia:

Volumen de mercancías transportadas por vertiente en 2010 (Mill. Volumen de mercancías transportadas por vertiente en 2010 (Mill. Volumen de mercancías transportadas por vertiente en 2010 (Mill. Volumen de mercancías transportadas por vertiente en 2010 (Mill. ttttm)m)m)m)

Fuente: Morcenter TFC 2010

Problemas del sProblemas del sProblemas del sProblemas del sectorectorectorector

Los principales problemas del sector se pueden resumir en los siguientes:

• La parte de la flota bajo bandera rusa supone tan solo un 50% del total controlado por la Federación Rusa. La renovación naviera se está llevando a cabo a un ritmo muy lento (la edad media de los buques supera los 20 años y la parte de la flota destinada al transporte de mercancías rusas es extremadamente pequeña).

• Se mantiene la tendencia de construir las naves, registrarlas y ofrecer servicios marí-timos en el extranjero.

• La especialización y el equipamiento de los puertos comerciales rusos no está a la altura del volumen y estructura del flujo de mercancías que deben soportar, por eso casi el 20% de la mercancía transportada por vía marítima se lleva a cabo a través de puertos extranjeros.

• La renovación de la flota de rompehielos, remolcadores y embarcaciones de salva-mento se realiza a un ritmo muy lento, lo que crea problemas a la hora de propor-cionar la seguridad marítima adecuada.



En la actualidad sólo un 1% del transporte marítimo de Rusia va en contenedor. Las em-presas de transporte afirman que la industria podría duplicarse durante los cinco próximos años si las infraestructuras de transporte se expandiesen debidamente. Por el momento, son dos empresas las que controlan las dos terminales de contenedores: la empresa “First Container” en San Petersburgo y “Vostochny Internacional” en el Este. La falta de compe-tencia justifica en buena parte los altos costes y el pobre servicio, que son características generales del transporte interno en Rusia.

Los costes de almacenaje en San Petersburgo pueden ser doce veces superiores a los de Europa Occidental. Y los contenedores pueden “descansar” en puerto durante diez días, mientras en el puerto de Róterdam sería menos de una hora. Otro problema es la conges-tión de las redes logísticas y almacenes.

En cualquier caso, el Gobierno es consciente de la necesidad de aumentar la capacidad portuaria y ya en 2008 se afirmó que se piensa ampliar ésta entre un 10 y un 15% anual hasta 20203.

3.3.3.3. PROGRAMAS FEDERALES

3.1.3.1.3.1.3.1. Ejes estratégicos principales del desarrollo de la industria de construcción naval Ejes estratégicos principales del desarrollo de la industria de construcción naval Ejes estratégicos principales del desarrollo de la industria de construcción naval Ejes estratégicos principales del desarrollo de la industria de construcción naval en Rusiaen Rusiaen Rusiaen Rusia4444

• Transformaciones estructurales y optimización del potencial de las empresas;

• Política de inversión y de gestión de recursos para el desarrollo de las empresas;

• Desarrollo del potencial científico, técnico e industrial; una modernización inte-gral y modernización del equipamiento técnico de las empresas;

• Creación de complejos modernos de construcción y de reparación navales (de 3 a 4) equipados de diques secos;

• Creación de equipamientos regionales especializados de producción;

• Aplicación de tecnologías informáticas modernas en todas las etapas del proce-so de construcción de buques;

• Organización de la formación continua del personal;

• Puesta a punto del marco legislativo y reglamentario para el desarrollo de la in-dustria de la construcción naval.

3 Afirmación del Ministro de Transporte en la conferencia internacional “El futuro de los puertos rusos”. Oc-tubre 2008.

4 Fuente: Centro Tecnológico de Construcción Naval y Reparaciones www.sstc.spb.ru Presentación para el grupo de trabajo de la OECD http://www.oecd.org/dataoecd/22/23/43312646.pdf



3.2.3.2.3.2.3.2. Ejes directores del programa federal “Desarrollo del material naval civil para el pEjes directores del programa federal “Desarrollo del material naval civil para el pEjes directores del programa federal “Desarrollo del material naval civil para el pEjes directores del programa federal “Desarrollo del material naval civil para el pe-e-e-e-riodo 2009riodo 2009riodo 2009riodo 2009----2016”2016”2016”2016”5555

• Tecnologías para la creación de material naval para acceder a los recursos e hidro-carburos en la plataforma continental;

• Concepción de tecnologías para la creación de material naval moderno;

• Elaboración de proyectos conceptuales de material naval;

• Tecnologías industriales para la construcción y reparación del material naval;

• Tecnologías para la creación de equipamientos de radio electrónicos, así como sis-temas de comando naval;

• Tecnologías para la construcción de maquinaria naval y equipamientos de propul-sión energética;

• Seguimiento del desarrollo de las tecnologías y de los mercados marinos.

5 Fuente: Centro Tecnológico de Construcción Naval y Reparaciones www.sstc.spb.ru Presentación para el grupo de trabajo de la OECD http://www.oecd.org/dataoecd/22/23/43312646.pdf



III. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES

Los principales centros de construcción naval se encuentran en San Petersburgo, Severod-vinsk (Arjángelsk), Extremo Oriente6 y la región del Volga (N. Novgorod, Zelenodolsk, Volgo-grado y Astrakán). En cualquier caso, el centro de industria naval por excelencia es el si-tuado en San Petersburgo, donde se concentran los principales constructores navales y la industria auxiliar. Concretamente el 40% de la fabricación rusa, el 75% de las investigacio-nes, 27 empresas industriales y 30 centros de estudio y de investigación, así como 50.000 empleos7.

6 El término Extremo Oriente puede conducir a confusión internacionalmente. Extremo Oriente en Rusia se refiere a la región rusa de Lejano Oriente, es decir, a las partes extremo-orientales de Rusia entre Siberia y el Océano Pacífico

7 UBIFRANCE et les missions économiques. « La construction navale en Russie » 31 de enero de 2008



Empresas federales del

Estado 28%

Sociedades anónimas sin participación

del Estado 35%

Sociedades anónimas con participación

estatal 37%

Cada centro está especializado de manera que, por ejemplo, en los puertos del norte se producen especialmente rompehielos atómicos.

En cuanto a la producción de embarcaciones fluviales, ésta se concentra en la zona del Volga (Nizhnii Novgorod, Volgogrado), Siberia Occidental (Tyumen, Tobolsk), Siberia Orien-tal (Kachug) y en el Lejano Oriente (Blagoveshensk).

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño Tamaño Tamaño Tamaño del sectordel sectordel sectordel sector8888

• 168 empresas, de las cuales 65 se dedican a la construcción y reparación y alrede-dor de 100 son fabricantes de equipamiento. Durante la crisis, la industria sufrió una considerable reducción de empleados, que en 2011 se ha estabilizado en torno a 161.900 trabajadores (en 2009 pasó de 180.000 a 159.400).

• 56 centros de investigación y oficinas de proyectos y estudio. Efectivos totales: 30.000 trabajadores

• El núcleo del sector es la construcción y reparación de naves. En cuanto a la com-posición de la mano de obra, apenas si hay trabajadores jóvenes: jefes (media de 50,88 años), especialistas (45,66), científicos (50,89), trabajadores de base (45,75), otras categorías (46,69). Estos datos son especialmente significativos, por cuanto que la edad de jubilación en Rusia es de 60 años.

• La clasificación formal de las empresas del sector se recoge en el siguiente gráfico:

Fuente: doingbusiness.ru

8 Morskaya Kollegiya (http://www.morskayakollegiya.ru/morsk/sudostroenie/itogi)



1.2.1.2.1.2.1.2. Compañías marítCompañías marítCompañías marítCompañías marítiiiimasmasmasmas

Primorsk Shipping Corporation Primorsk Shipping Corporation Primorsk Shipping Corporation Primorsk Shipping Corporation

692900 Rusia, Nakhodka-4, Administrativny Gorodok

Tel: (4236) 694 505, 644 429

Fax: (4236) 694575

Correo electrónico: [email protected]

123022 Rusia, Moscú, Bolshoi Predtechensky pereulok, 22

Tel: (495) 775 6532

Fax: (495) 775 6529


Web: http://www.prisco.ru/eng

Sakhalin Shipping Company Sakhalin Shipping Company Sakhalin Shipping Company Sakhalin Shipping Company

694620, Rusia, Isla de Sajalín, Kholmsk, Pobedy Ul., 18-a

Tel: (42433) 66 208

Fax: (42433) 66 020


121002 Rusia, Moscú, Sivtzev Vrazhek Ul., 44/28, office 7

Tel: (495) 241 5125

Fax: (495) 241 8069

Web: http://www.sasco.ru/en

Far East Shipping Company (FESCO) Far East Shipping Company (FESCO) Far East Shipping Company (FESCO) Far East Shipping Company (FESCO)

690990 Rusia, Vladivostok, Aleutskaya, 15

Tel: (4232) 521 010

Fax: (4212) 521 551


109028 Rusia, Moscú, Serebryanicheskaya Naberzhnaya, 29 (business-centre “Serebryaniy gorod”, 2ª piso)

Tel: (495) 926 80 00

Fax: (495) 926 81 00


Web: http://www.fesco.ru/en/index.html



Novoship Novoship Novoship Novoship

353900 Rusia, Novorossiisk, Svobody, 1

Tel: (8617) 601 602

Fax: (8617) 601 060


Web: http://www.novoship.ru/index-eng.php

Northern Sea Shipping Company Northern Sea Shipping Company Northern Sea Shipping Company Northern Sea Shipping Company

163000 Rusia, Arjángelsk, Nab. Severnoy Dviny, 36

Tel: (8182) 637 333

Fax: (8182) 655 309


Web: http://www.ansc.ru/Inf.shtml

MúrmanskMúrmanskMúrmanskMúrmansk Shipping Company Shipping Company Shipping Company Shipping Company

183038 Rusia, Múrmansk, Komintern, 15

Tel: (8152) 481 049

Fax: (8152) 481 148


Web: http://en.msco.ru

Sovcomflot Sovcomflot Sovcomflot Sovcomflot

125047 Rusia, Moscú, Gasheka ul. 6

Tel: (495) 660-4000

Fax: (495) 660-4099


Web: http://www.scf-group.ru (cuenta con una versión en español)

RIMSCO RIMSCO RIMSCO RIMSCO

690001 Rusia, Vladivostok, Ekipazhnaya Ul., 1

Tel: (4232) 268 015, 268 255, 269 975, 208 744

Fax: (4232) 261 973

103062 Rusia, Moscú, Pokrovskiyi Av., 2, oficina 14

Tel/Fax: (495) 916 1133, 916 1552


Web: http://www.rimsco.ru/eng/index.php



1.3.1.3.1.3.1.3. CCCCompañías marítimas y fluviompañías marítimas y fluviompañías marítimas y fluviompañías marítimas y fluviaaaalesleslesles

Western Shipping Company Western Shipping Company Western Shipping Company Western Shipping Company

236040 Rusia, Kaliningrado, Sergeeva Ul., 14

Tel. No.: (4012) 993 601

Fax: (4012) 993 601


Web: http://www.westshipping.com

AzovAzovAzovAzov----Don Group of Shipping Companies Don Group of Shipping Companies Don Group of Shipping Companies Don Group of Shipping Companies

344019, Rusia, Rostov del Don, Sovetskaya Ul., 61

Tel: (863) 251-33-47, 218-10-10

Fax: (863) 251 34-46


Web: http://www.adcorp.ru/

Volgotanker Group Volgotanker Group Volgotanker Group Volgotanker Group

443099, Rusia, Samara, M.Gorky Ul., 105

Tel: (8462) 398 310


105062, Rusia, Moscú, Makarenko Ul., 5-16, bld. 1B

Tel.: (495) 777 5747, 777 5748

Fax: (495) 777 5749, 777 5750


Web: http://www.volgotanker.com

White White White White ---- Onego Shipping Onego Shipping Onego Shipping Onego Shipping

180005 Rusia, Petrozavodsk, Rigachina Ul., 7

Tel: (8142) 711 201, 711 205

Fax: (8142) 711 267


Web: http://bop.onego.ru/

Northern River ShiNorthern River ShiNorthern River ShiNorthern River Shippppping Lines ping Lines ping Lines ping Lines

163000 Rusia, Arjángelsk, Rozy Luxemburg Ul., 5

Tel: (8182) 633 312, 633 284, 411 312

Fax: (8182) 633 106, 411 106




Web: http://www.nrsl.net

Asociación Regional de Economía Exterior de Asociación Regional de Economía Exterior de Asociación Regional de Economía Exterior de Asociación Regional de Economía Exterior de ArjángelskArjángelskArjángelskArjángelsk

163004 Rusia, Arjángelsk, Av. Lenin 1, oficina 307

Tel: (8182) 286 930

Fax: (8182) 286 910


Web: http://www.arharea.ru/eng/index.php?p=main

North Western ShiNorth Western ShiNorth Western ShiNorth Western Shippppping Company ping Company ping Company ping Company

190000 Rusia, San Petersburgo, Bolshaya Morskaya Ul., 37

Tel: (812) 380 2379


Web: http://www.nwsc.spb.ru/fleet/fleet_ch/suhogren.html

The VolgaThe VolgaThe VolgaThe Volga----Baltic CoBaltic CoBaltic CoBaltic Commmmpany pany pany pany

121099 Rusia, Moscú, Av. Novinsky, 3/1

Tel: (495) 502 9060, 980 7161

Fax: (495) 502 9063

Web: http://www.vbcom.ru

Marine Recruitment & Shipping Co. Marine Recruitment & Shipping Co. Marine Recruitment & Shipping Co. Marine Recruitment & Shipping Co.

124482 Rusia, Moscú, Zelenograd, Savelkinskiy proezd, 4

Tel: (495) 739-6544,

Fax: (495) 739-6542


Web: www.marship.ru

Amur Shipping CoAmur Shipping CoAmur Shipping CoAmur Shipping Commmmpany pany pany pany

680000 Rusia, Jabárovsk, Muravyeva-Amurskogo Ul., 2

Tel: (4212) 398 274, 398 765, 398 203

Fax: (4212) 398 274, 398 632, 398 236

Correo electrónico: [email protected], [email protected]

Web: http://www.asco.khv.ru

Baltic Transportation CompanyBaltic Transportation CompanyBaltic Transportation CompanyBaltic Transportation Company

198035 Rusia, San Petersburgo, Mezhevoy Kanal Ul., 5A, oficina 603

Tel: (812) 329 5280



Fax: (812) 329 5281


Web: http://www.baltcomp.spb.ru

ARK Shipping CoARK Shipping CoARK Shipping CoARK Shipping Commmmpany pany pany pany

127299, Rusia, Moscú, Kosmonavt Volkov Ul., 12 – VII

Tel: (495) 258 8773; 258 8774; 258 8775

Fax: (495) 258 8776

Web: http://www.arkship.ru

Lena United River Shipping CoLena United River Shipping CoLena United River Shipping CoLena United River Shipping Commmmpany pany pany pany

677080 Rusia, Yakutya, Dzerzhinskogo Ul., 2

Tel: (4112) 424 250

Fax: (4112) 420 011


Web: http://www.lorp.ru/

Volga Shipping Volga Shipping Volga Shipping Volga Shipping

603001 Rusia, Nizhny Novgorod, Plaza Markin, 15A

Tel: (8312) 313 001, 313 002 (director ejecutivo)


Web: http://www.volgaflot.com

1.4.1.4.1.4.1.4. Compañías fluviCompañías fluviCompañías fluviCompañías fluviaaaalesleslesles

Neva Neva Neva Neva –––– Hugen Shipping Hugen Shipping Hugen Shipping Hugen Shipping

191011 Rusia, San Petersburgo, Nevsky Pr., 30

Tel: (812) 449 1832

Fax: (812) 449 1902


Web: http://www.nevahugen.ru/english/index.php

IIIIrrrrtysh Shipping Cotysh Shipping Cotysh Shipping Cotysh Shipping Commmmpany pany pany pany

644024 Rusia, Omsk, Av. Karl Marx, 3

Tel: (3812) 314 743

Fax: (3812) 318 585




Web: http://www.irsc.ru/

Tomsk Shipping CoTomsk Shipping CoTomsk Shipping CoTomsk Shipping Commmmpany pany pany pany

634024 Rusia, Tomsk, Prichalnaya Ul., 6

Tel: (3822) 790 470

Fax: (3822) 790 555


Web: http://tsc.tomsk.ru

Yenisey River Shipping Company Yenisey River Shipping Company Yenisey River Shipping Company Yenisey River Shipping Company

660049 Rusia, Krasnoyarsk, Bograda Ul., 15

Tel: (3912) 591 926

Fax: (3912) 591 941


Web: http://www.e-river.ru

Puerto de carga de Puerto de carga de Puerto de carga de Puerto de carga de RybinskRybinskRybinskRybinsk

152901 Rusia, Rybinsk, Vvedenskya Ul., 2

Tel: (4855) 201 424

Fax: (4855) 201 424


Tranzit SV Shipping Company Tranzit SV Shipping Company Tranzit SV Shipping Company Tranzit SV Shipping Company

660067 Rusia, Krasnoyarsk, Davydova Ul., 37, 2º piso

Tel: (3912) 648 872 (departamento de marketing y ventas, 649 397 (recepción)

Fax: (3912) 649 687


Web: http://www.transitsv.ru/

SelenaSelenaSelenaSelena----S S S S

644099 Rusia, Omsk, 1ª Zheleznodorozhnaya, 3

Tel: (3812) 384 878, 465 869, 465 811

Correo electrónico:::: [email protected]

Web: http://selena-s.ru

ObObObOb----Irtysh River Shipping CoIrtysh River Shipping CoIrtysh River Shipping CoIrtysh River Shipping Commmmpany pany pany pany

625002 Rusia, Tyumen, Parokhodskaya Ul., 31

Tel: (3452) 240 942, 241 358

Fax: (3452) 240 942




MidMidMidMid----Volga Shipping CompanVolga Shipping CompanVolga Shipping CompanVolga Shipping Company y y y

445015 Rusia, Toliatti, Nikonova Ul., 1A

Tel: (8482) 412 190, 453 644, 412 504

Fax: (8482) 456 1094


1.5.1.5.1.5.1.5. Empresas de servEmpresas de servEmpresas de servEmpresas de serviiiicioscioscioscios

RosMorPort RosMorPort RosMorPort RosMorPort

127055 Rusia, Moscú, Suschevskaya Ul., 19, edificio 7

Tel: (495) 626 1425, 411 7759

Fax: (495) 626 1239


Web: http://www.rosmorport.ru

Port Fleet Port Fleet Port Fleet Port Fleet

198035 Rusia, San Petersburgo, Mezhevoy Kanal Ul., 5

Tel: (812) 495 8047

Fax: (812) 714 9851


Web: http://www.portfleet.ru

NorthNorthNorthNorth----Caspian ShiCaspian ShiCaspian ShiCaspian Shippppping Company / Dredging Company Casptransformping Company / Dredging Company Casptransformping Company / Dredging Company Casptransformping Company / Dredging Company Casptransform

414016 Rusia, Astrakán, Kapitana Krasnova Ul., 31

Tel: (8512) 584 676

Fax: (8512) 585 754 / 584 676


Trest Sevzapgidrostroy Trest Sevzapgidrostroy Trest Sevzapgidrostroy Trest Sevzapgidrostroy

194223 Rusia, San Petersburgo, Pomeschenie 7-N

Tel: (812) 550 0245

Fax: (812) 550 0248


Wed address: http://www.szmgs.ru



1.6.1.6.1.6.1.6. PrincipPrincipPrincipPrincipales ales ales ales armadores del sectorarmadores del sectorarmadores del sectorarmadores del sector

Rosnefteflot Rosnefteflot Rosnefteflot Rosnefteflot

117997, Rusia, Moscú, Sofiyskaya Embankment, 26/1

Tel: (495) 777 4422

Fax: (495) 777 4444


Web: http://www.rosneft.com

Norilsk Nickel Norilsk Nickel Norilsk Nickel Norilsk Nickel

125993, Rusia, Moscú, Voznesenskiy Pereulok 22

Tel.: (495) 787 7649

Fax: (495) 787 7650


Web: http://www.nornik.ru/en

LUKOILLUKOILLUKOILLUKOIL KaliningradKaliningradKaliningradKaliningradoooomorneft morneft morneft morneft LLC (LKMN) LLC (LKMN) LLC (LKMN) LLC (LKMN) –––– subsidiaria de LUKOIL Oil Company subsidiaria de LUKOIL Oil Company subsidiaria de LUKOIL Oil Company subsidiaria de LUKOIL Oil Company

236039, Rusia, Kaliningrado, Kievskaya ul., 23

Tel: (4012) 68-00-22

Fax: (4012) 68-19-99


Web: http://www.lukoil-kmn.com

GazflGazflGazflGazflot ot ot ot

117420, Rusia, Moscú, Nametkina ul., 12a

Tel: (499) 580 3855, 580 3854

Fax: (499) 580 3934


Web: http://www.gazflot.ru

1.7.1.7.1.7.1.7. CompañíCompañíCompañíCompañías peas peas peas pessssquerasquerasquerasqueras

Kasprybkholodflot Kasprybkholodflot Kasprybkholodflot Kasprybkholodflot

414028 Rusia, Astrakán, Admirala Nakhimova Ul., 70

Tel: (8512) 387 202, 590 921

Fax: (8512) 352 421, 222 239




Vega Vega Vega Vega

183038 Rusia, Múrmansk, Teatralny Boulevard, 9-1

Tel: (8152) 472 751, (8152) 47-36-16 (dpto. comercial)

Fax: (8152) 474 827, 472 430


Sea Star Sea Star Sea Star Sea Star

236039 Rusia, Kaliningrado, Pr. Kalinina, 2

Tel: (4012) 576555


Arcticservice Arcticservice Arcticservice Arcticservice

183038 Rusia, Múrmansk, Schmidta str., 16

Tel: (8152) 475 91

Fax: (8152) 475 92

TunaychaTunaychaTunaychaTunaycha----M M M M

119019 Rusia, Moscú, B. Afanasevskiy per. 41A

Tel: (495) 710 7061

Fax: (495) 710 7062


Web: http://www.tunaycha.ru

Nakhodka Trawl FlNakhodka Trawl FlNakhodka Trawl FlNakhodka Trawl Fleet eet eet eet

692900 Rusia, Najódka, Makarova Ul., 5

Tel: (4236) 692 663

Fax: (4236) 622 771


Web: www.bamr.ru

Kamchatimpeks Kamchatimpeks Kamchatimpeks Kamchatimpeks

683032 Rusia, Petropavlovsk Kamchatskiy, Atlasova Ul., 23

Tel: (4152) 111 188, 110 938

Fax: (4152) 411 188


Lenin Kolkhoz Fishing Company Lenin Kolkhoz Fishing Company Lenin Kolkhoz Fishing Company Lenin Kolkhoz Fishing Company

683095 Rusia, Petropavlovsk-Kamchatski, Kosmonavtov Ul., 40



Tel: (41522) 380 13

Fax: (41522) 382 13


109052 Rusia, Moscú, Avtomovilny Proezd Ul., 10/5

Tel: (495) 787 2966

Fax: (495) 726 2269


Web: http://www.kamfish.ru/

Vostpktransservis Vostpktransservis Vostpktransservis Vostpktransservis

690012 Rusia, Vladivostok, Kalinina Ul., 231B

Tel: (4232) 499 660, 270 483, 276 512

Fax: (4232) 499 660, 270 483


Bereg Mechty ArBereg Mechty ArBereg Mechty ArBereg Mechty Arkkkkhangelsk Trawl Fleet hangelsk Trawl Fleet hangelsk Trawl Fleet hangelsk Trawl Fleet

163030 Rusia, Arjángelsk, Leningradskiy Av., 324

Tel: (8182) 611 315

Fax: (8182) 612 197


Web: http://atf.1mcg.ru/index.php?lang=eng

MúrmanskMúrmanskMúrmanskMúrmansk Trawl Fleet Trawl Fleet Trawl Fleet Trawl Fleet

183038 Rusia, Múrmansk, Shmidta Ul., 43

Tel: (8152) 288 111

Fax: (8152) 288 070


125009 Rusia, Moscú, B. Dimitrovka ul., 10/2, edificio 1

Tel.: (495) 692 52 90

Fax: (495) 692 51 90


Web: http://www.mtf.ru/



1.8.1.8.1.8.1.8. Puertos marítimosPuertos marítimosPuertos marítimosPuertos marítimos

Arjángelsk Arjángelsk Arjángelsk Arjángelsk

163061, Rusia, Arjángelsk, Prospekt Troitskiy 52, 12ª planta

Tel.: (8182) 210 580

Fax: (8182) 657 723

http://www.arhport.ru

Vladivostok Vladivostok Vladivostok Vladivostok

690990, Rusia, Vladivostok, Nizhne-Portovaya Ul.,3

Tel.: (4232) 494-293

Fax: (4232) 220-621

http://gavmrp.vladivostok.ru

Vostochny Vostochny Vostochny Vostochny

692941, Rusia, Vrangel, Vnutriportovaya Ul.,47

Tel.: (4236) 665-271

Fax: (4236) 665-153

http://www.vpnet.ru/eng/index_eng.htm

Tuapsé Tuapsé Tuapsé Tuapsé

352800, Rusia, Krasnodarskiy kray, Tuapse, Gorkogo Ul., 8

Tel.: (86167) 76-400; 76-402

Fax: (86167) 76-403

http://www.tuapseport.ru

Primorsk Primorsk Primorsk Primorsk

188900, Rusia, Leningrad region, Primorsk, POB4

Tel.: (812) 718 8919

Fax: (812) 718 8918

http://www.pasp.ru/port_primorsk

San PetersburgoSan PetersburgoSan PetersburgoSan Petersburgo

198035, Rusia, St-Petersburg, Gapsalskaya Ul., 10

Tel.: (812) 327 4050 (capitán del puerto)

Fax: (812) 327 4020

http://www.pasp.ru



Novorossiisk Novorossiisk Novorossiisk Novorossiisk

353901, Rusia, Krasnodarskiy kray, Novorossiysk, Portovaya Ul., 14

Tel.: (8617) 604 630

Fax: (8617) 604 066

http://www.nmtp.info

Kaliningrado Kaliningrado Kaliningrado Kaliningrado

236950, Rusia, Kaliningrado, Portovaya ul., 24

Tel.: (4012) 692 467

Fax: (4012) 692 210

http://www.kscport.ru

Vanino Vanino Vanino Vanino

682860, Rusia, Khabarovsk, p. Vanino, Zheleznodorozhnaya Ul., 1

Tel.: (42137) 777 99

Fax: (42137) 775 75

http://www.vcsp.ru

Najódka Najódka Najódka Najódka

692900, Rusia, Primorskiy krai, Nakhodka, Portovaya Ul., 22

Tel.: (4236) 619 800

Fax: (4236) 619 800

http://www.ncsp.ru

MúrmanskMúrmanskMúrmanskMúrmansk

183024, Rusia, Múrmansk, Portovyi proezd, 1

Tel.: (8152) 689 111

Fax: (8152) 689 110

http://www.mapm.ru

1.9.1.9.1.9.1.9. Principales puertos fluvialesPrincipales puertos fluvialesPrincipales puertos fluvialesPrincipales puertos fluviales

Yaroslavl Yaroslavl Yaroslavl Yaroslavl

150022, Rusia, Yaroslavl, 2-Portovaya, 1

Tel.: (4852) 329-543, 272-595

http://www.riverport.yaroslavl.ru



Puerto norte (MoscúPuerto norte (MoscúPuerto norte (MoscúPuerto norte (Moscú) ) ) )

125195, Rusia, Moscú, Leningradskoe sh., 57

Tel.: (495) 626-1672

Fax: (495) 626-1724

http://www.northport.ru

VolgogradoVolgogradoVolgogradoVolgogrado

400074, Rusia, Volgogradoo, Naberezhnaya 62/6

Tel.: (8442) 262 653 (director general)

Fax: (8442) 381 078

http://www.vrp.ru

AsAsAsAstrakántrakántrakántrakán

414000, Rusia, Astrakán, Naberezhnaya reki Tsarev, 1


Fax: (8512) 632 353

http://astrakhanport.ru

Samara Samara Samara Samara

443099, Rusia, Samara, Strelka r. Volgi i Samary

Tel.: (846) 310-9796

Fax: (846) 310-9994

http://www.rechport.ru

Cherepovets Cherepovets Cherepovets Cherepovets

162600, Rusia, Vologda, Cherepovets, Sudostroitelnaya Ul., 7

Tel.: (8202) 202-503

Fax: (8202) 202-502

http://www.cherport.ru

Nizhniy Novgorod Nizhniy Novgorod Nizhniy Novgorod Nizhniy Novgorod

603950, Rusia, Nizhniy Novgorod, Strelka Ul., 21

Tel.: (8312) 776-657

Fax: (8312) 417-969

Rostov Rostov Rostov Rostov

344019, Rusia, Rostov del Don, Beregovaya Ul., 30


http://www.rostovport.ru



Kazán Kazán Kazán Kazán

420105, Rusia, República de Tatarstan, Kazán, Devyataeva Ul., 1

Tel.: (8432) 330-982

http://www.tatflot.ru

1.10.1.10.1.10.1.10. TeTeTeTerminalesrminalesrminalesrminales

Septentrional

Mar Caspio

Sajalín 2

Sajalín 1

Mar Báltico

Mar Caspio

Mar de Barents

Mar Chuckchi

Mar de Bering

Mar de Okhotsk

Mar Negro

Mar del Japón

Terminales autónomas petrolífTerminales autónomas petrolífTerminales autónomas petrolífTerminales autónomas petrolífeeeerasrasrasras

Vistino

Izhevskoye

Ilink

Belokamenka

Varandey

Mar de Azov

San Petersburgo

Kaliningrado

Kozmino



2.2.2.2. LA MARINA MERCANTE9

CLASIFICACIÓN DEL NÚCLASIFICACIÓN DEL NÚCLASIFICACIÓN DEL NÚCLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE BUQUES DE LAMERO DE BUQUES DE LAMERO DE BUQUES DE LAMERO DE BUQUES DE LA MARINA MERCANTE POR MARINA MERCANTE POR MARINA MERCANTE POR MARINA MERCANTE POR PAÍS PAÍS PAÍS PAÍS

Fuente: CIA, The World Fact Book

2.1.2.1.2.1.2.1. En RusiaEn RusiaEn RusiaEn Rusia

Total: 1.097

Por tipo:Por tipo:Por tipo:Por tipo: 22 graneleros, 634 de carga, 2 transportistas, 38 quimiqueros, 39 de combinación mineral/aceite, 13 portacontenedores, 15 de pasajeros, 6 de pasajeros/carga, 263 de cis-ternas de petróleo, 77 de carga refrigerada, 11 roll on/roll off, 4 de cisternas especializadas.

Propiedad extranjeraPropiedad extranjeraPropiedad extranjeraPropiedad extranjera10101010:::: 145 (Bélgica 4, Chipre 11, Italia 9, Corea del Sur 1, Suiza 4, Tur-quía 104, Ucrania 12)

9 Fuente: CIA, The World Fact Book

Clasificación País Marina mercante Fecha actualización

1 Panamá 6.379 2010

2 Liberia 2.512 2010

3 China 2.010 2010

4 Malta 1.571 2010

5 Hong Kong 1.429 2010

6 Singapur 1.422 2010

7 Islas Marshall 1.381 2010

8 Indonesia 1.244 2010

9 Antigua y Barbuda 1.219 2010

10 Bahamas 1.170 2010

11 Rusia 1.097 2010

12 Grecia 886 2010

13 Chipre 839 2010

14 Corea del Sur 819 2010

15 Países Bajos 796 2010

16 Japón 673 2010

17 Italia 667 2010

18 Turquía 645 2010

----------------

---------------------------------------------

------------------------------------

44 España 138 2010



Registrados en otros paísesRegistrados en otros paísesRegistrados en otros paísesRegistrados en otros países11111111:::: 443 (Antigua y Barbuda 3, Belice 32, Bulgaria 2, Camboya 60, Comoras 21, Islas Cook 1, Chipe 47, Dominica 6, Georgia 7, Hong Kong 1, Liberia 108, Malasia 2, Malta 47, Islas Marshall 6, Moldavia 5, Mongolia 4, Panamá 39, San Cristóbal y Nieves 11, San Vicente y las Granadinas 15, Sierra Leona 6, Vanuatu 1, desconocido 19) (2010)

2.2.2.2.2.2.2.2. En EspañaEn EspañaEn EspañaEn España

Total:Total:Total:Total: 138

Por tipoPor tipoPor tipoPor tipo:::: 7 graneleros, 17 de carga, 12 chimiqueros, 8 portacontendores, 13 de gas liquifi-cado, 1 de pasajeros, 40 de pasajeros/carga, 17 de cisternas de petróleo, 5 de carga refri-gerada, 13 roll on/roll off, 5 de carga de vehículos.

Propiedad extranjera:Propiedad extranjera:Propiedad extranjera:Propiedad extranjera: 26 (Canadá 5, Dinamarca 2, Alemania 5, Italia 1, México 2, Noruega 10, Suiza 1)

Registrados en otros paísesRegistrados en otros paísesRegistrados en otros paísesRegistrados en otros países:::: 107 (Angola 1, Argentina 3, Bahamas 9, Belice 1, Brasil 12, Cavo Verde 1, Chipre 7, Francia 1, Malta 10, Nigeria 1, Panamá 40, Portugal 15, Uruguay 5, Venezuela 1) (2010)

10 Barcos que enarbolan el pabellón de un país pero que pertenecen a propietarios en otro.

11 Barcos que pertenecen a propietarios en un país pero que enarbolan el pabellón de otro.



IV. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. EXPORTACIONES

1.1.1.1.1.1.1.1. Barcos Barcos Barcos Barcos y demás artefactos fly demás artefactos fly demás artefactos fly demás artefactos flooootantes (89)tantes (89)tantes (89)tantes (89)

Para elaborar las siguientes estadísticas se han tenido en cuenta las siguientes partidas arancelarias:

8901 8901 8901 8901 Transatlánticos, barcos para cruceros y barcos similares.

8902 8902 8902 8902 Barcos de pesca, barcos factoría y barcos para tratamiento de la pesca.

8904 8904 8904 8904 Remolcadores y barcos empujadores.

8905 8905 8905 8905 Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataforma de perforación y otros.

8906 8906 8906 8906 Los demás barcos, incluidos los barcos de guerra.

Los datos estadísticos que figuran en las tablas que se presentan a continuación han sido obtenidos en su totalidad del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, a través de la base de datos de World Trade Atlas.



EXPORTACIONES PARTIDEXPORTACIONES PARTIDEXPORTACIONES PARTIDEXPORTACIONES PARTIDA 89: BARCOS Y DEMÁSA 89: BARCOS Y DEMÁSA 89: BARCOS Y DEMÁSA 89: BARCOS Y DEMÁS ARTEFACTOS (MILLONE ARTEFACTOS (MILLONE ARTEFACTOS (MILLONE ARTEFACTOS (MILLONES DE EUROS)S DE EUROS)S DE EUROS)S DE EUROS)

Los países receptores de exportaciones procedentes de Rusia de la partida 89, “Barcos y demás artefactos flotantes”, han visto en general aumentar muy significativamente la cuan-tía en valor de las mercancías de esta clase entre los años 2009 y 2010. Las caídas regis-tradas a consecuencia de la crisis se han visto hipercompensadas por enormes crecimien-tos, que llegan hasta más del 6.000% en Corea del Sur. También se multiplican las cifras de las exportaciones a Japón, Ucrania o Turkmenistán y, entre los 10 primeros receptores, só-lo disminuyen las exportaciones a Kazajstán.

Por su parte, España también ha incrementado abundantemente sus importaciones de este tipo de mercancías desde Rusia entre 2009 y 2010, llegando a superar un 380% de creci-miento y situándose en la posición número 20 de la lista.

En cualquier caso, debe destacarse que en esta partida es muy difícil hablar de tendencias, ya que un solo pedido de importancia puede alterar significativamente las cifras de un país.

EXPORTACIONES POR SUEXPORTACIONES POR SUEXPORTACIONES POR SUEXPORTACIONES POR SUBPARTIDAS (MILLONES BPARTIDAS (MILLONES BPARTIDAS (MILLONES BPARTIDAS (MILLONES DE EUROS)DE EUROS)DE EUROS)DE EUROS)

% Particip% Particip% Particip% Participaaaaciónciónciónción

% Ca% Ca% Ca% Cammmmbiobiobiobio

2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

Total X 249297,98 166584,54 263654,62 100 100 100 58,27

89 1165,46 420,32 1175,76 0,47 0,25 0,45 179,73

8901 875,19 285,41 550,00 75,1 67,9 46,8 92,7 8902 23,65 7,91 6,12 2,03 1,88 0,52 -22,67

8903 22,46 18,39 20,23 1,93 4,38 1,72 9,96 8904 37,56 63,98 136,02 3,22 15,22 11,6 112,57 8905 148,93 16,41 348,22 12,8 3,91 29,6 2021,69 8906 54,405 25,67 111,75 4,67 6,11 9,51 335,39

8907 2,35 1,94 2,50 0,2 0,46 0,21 28,62

% Particip% Particip% Particip% Participaaaacióciócióciónnnn


Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 1165,46 420,32 1175,76 100 100 100 179,73 1 Corea del Sur 5,91 4,29 282,21 0,51 1,02 24 6472,61

2 Japón 44,97 41,91 200,07 3,86 9,97 17,02 377,29 3 Ucrania 31,16 38,21 96,95 2,67 9,09 8,25 153,69 4 Rumanía 1,047 0 71,95 0,09 0 6,12 0 5 Turkmenistán 4,25 22,05 66,95 0,37 5,25 5,7 203,63

6 Malta 188,82 24,79 52,18 16,2 5,9 4,44 110,5 7 Kazajstán 33,24 61,69 50,84 2,85 14,68 4,32 -17,58 8 Turquía 59,31 12,39 49,23 5,09 2,95 4,19 297,19 9 Países Bajos 129,90 25,84 48,68 11,15 6,15 4,14 88,39

10 Bermudas 0 0 41,70 0 0 3,55 0

20 España 0,98 1,20 5,82 0,08 0,29 0,5 385,11



8908 0,88 0,58 0,90 0,08 0,14 0,08 55,93

Como se registra en los datos de la tabla recogida arriba, las exportaciones por Rusia de la mercancía correspondiente a la partida arancelaria 89 han acumulado un crecimiento total en valor del 179,73% entre 2009 y 2010. La principal subpartida es la 8901 (transatlánticos, barcos para cruceros y similares), que además crece más de un 90% en valor interanual en 2010. Le sigue la subpartida 8905, que es además la que más crece, con más de un 2.000% de incremento total. Otras partidas relevantes son la 8904 (que sube más de un 112%) o la 8906 (con más de un 330% de crecimiento).

Sólo la partida 8902 (barcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la pesca) pier-de importancia en valor entre 2009 y 2010, al caer más de un 20%.

1.2.1.2.1.2.1.2. Transatlánticos, barcos para cruceros y similaresTransatlánticos, barcos para cruceros y similaresTransatlánticos, barcos para cruceros y similaresTransatlánticos, barcos para cruceros y similares (8901) (8901) (8901) (8901)

EXPORTACIONES DE LA EXPORTACIONES DE LA EXPORTACIONES DE LA EXPORTACIONES DE LA SUBPARTIDA 8901 (MILSUBPARTIDA 8901 (MILSUBPARTIDA 8901 (MILSUBPARTIDA 8901 (MILLONES DE ELONES DE ELONES DE ELONES DE EUROS)UROS)UROS)UROS)



Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 875,19 285,42 550,00 100,00 100,00 100,00 92,70 1 Ucrania 29,74 37,95 90,83 3,40 13,30 16,51 139,36 2 Japón 1,74 0,00 56,34 0,20 0,00 10,24 0,00

3 Malta 177,76 24,79 52,19 20,31 8,69 9,49 110,50 4 Kazajstán 21,33 33,22 46,23 2,44 11,64 8,41 39,16 5 Bermudas 0,00 0,00 41,71 0,00 0,00 7,58 0,00 6 Turquía 59,32 12,20 41,48 6,78 4,27 7,54 240,08

7 Panamá 2,30 8,87 26,53 0,26 3,11 4,82 199,16 8 Irán 33,18 4,21 26,06 3,79 1,48 4,74 518,58 9 Bulgaria 0,51 7,51 19,42 0,06 2,63 3,53 158,69

10 Noruega 1,12 5,43 18,82 0,13 1,90 3,42 246,92

16 España 0,00 1,18 5,43 0,00 0,42 0,99 358,35

Los principales destinos de las exportaciones rusas de ésta, la subpartida con mayor peso de la partida 89, son Ucrania (que recibe un 16,5% de las exportaciones y crece un 139% entre 2009 y 2010), Japón (con un peso del 10,24%) y Malta (con una participación de en torno al 9,5% y un crecimiento del 110%). San Vicente, que lideraba la lista en 2008, des-aparece del ranking en 2010 y, en general, la cuota de exportaciones se diversifica (en 2008 San Vicente, en primer lugar, absorbía más de un cuarto de las exportaciones).

En el siguiente diagrama puede observarse gráficamente el volumen de las exportaciones en valor a los diez principales países receptores de la mercancía de esta subpartida:



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ucran

ia

Japó

n

Malt

a

Kazajs

tán

Berm

udas

Turqu

ía

Panam

á

Irán

Bulgar

ia

Norue

ga

Españ

a

200820092010

1.3.1.3.1.3.1.3. Barcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la peBarcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la peBarcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la peBarcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la pessssca (8902)ca (8902)ca (8902)ca (8902)

EXPORTACIONES DE LA EXPORTACIONES DE LA EXPORTACIONES DE LA EXPORTACIONES DE LA SUBPARTIDA 8902 (MILSUBPARTIDA 8902 (MILSUBPARTIDA 8902 (MILSUBPARTIDA 8902 (MILLONES DE EUROS)LONES DE EUROS)LONES DE EUROS)LONES DE EUROS)



Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 23,66 7,92 6,12 100,00 100,00 100,00 -22,67 1 China 1,73 0,65 2,60 7,31 8,25 42,45 297,84

2 Corea del Sur 3,08 0,90 1,82 13,00 11,41 29,74 101,49 3 Noruega 10,38 3,77 1,28 43,88 47,63 20,94 -65,99 4 Lituania 0,00 0,18 0,16 0,00 2,23 2,69 -6,59 5 España 0,98 0,00 0,12 4,15 0,00 1,91 0,00

6 Estonia 0,00 0,05 0,06 0,00 0,59 1,00 30,86 7 Kazajstán 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,59 0,00 8 Ucrania 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,48 0,00 9 Corea del Norte 0,06 0,00 0,01 0,26 0,00 0,20 0,00

10 Japón 0,08 0,09 0,00 0,32 1,16 0,00 -100,00

A pesar del incremento considerable de las exportaciones a los dos principales países des-tinatarios, la subpartida 8902 pierde en su cómputo total más de un 20% de peso en valor con respecto al año 2009 (en que ya se perdió más de un 66%). China crece casi un 300% en su recepción de exportaciones de esta subpartida procedentes de Rusia y Corea del Sur



0

2

4

6

8

10

12

China Corea delSur

Noruega Lituania España Estonia

200820092010

más de un 100%. Por su parte, España importó en valor casi 2 millones de euros de este ti-po de mercancías en 2010, situándose en la quinta posición.

El siguiente gráfico muestra el valor de las exportaciones de esta subpartida, procedentes de Rusia, a sus seis principales receptores, entre los que se encuentra España:

1.4.1.4.1.4.1.4. Remolcadores y barcos eRemolcadores y barcos eRemolcadores y barcos eRemolcadores y barcos empujadores (8904)mpujadores (8904)mpujadores (8904)mpujadores (8904)




Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 37,56 63,98 136,02 100 100 100 112,57 1 Japón 10,02 41,63 107,12 26,68 65,07 78,75 157,29 2 Turkmenistán 0 0 10,14 0 0 7,46 0 3 Chipre 0 13,13 6,98 0 20,53 5,14 -46,8

4 Noruega 3,08 0 3,91 8,21 0 2,87 0 5 Países Bajos 0 0 3,07 0 0 2,26 0 6 Lituania 4,78 5,66 2,21 12,73 8,85 1,62 -61,05 7 Turquía 0 0 1,58 0 0 1,16 0

8 Ucrania 0 0 0,55 0 0 0,41 0 9 Kazajstán 4,58 3,45 0,43 12,2 5,4 0,32 -87,49

10 Dinamarca 4,45 0 0 11,85 0 0 0

La 8904 es la única partida de entre las que se tratan en este estudio que no perdió valor durante la crisis de 2009: de hecho, casi lo duplicó. En 2010 la tendencia creciente se ha



0

20

40

60

80

100

120

Japó

n

Turkm

enist

án

Chipre

Norue

ga

Paíse

s Bajo

s

Litua

nia

200820092010

perpetuado, y se ha logrado un incremento total de más del 112%. Japón ha sido durante los últimos tres años el principal receptor de las exportaciones rusas de las mercancías co-rrespondientes a esta partida, y en 2010 las que este país recibe son también las que más crecen en valor. El resto de receptores o se mantienen o decrecen (especialmente en el ca-so de Kazajstán, que llega a dejar de importar casi un 90% en valor).

En el siguiente gráfico se observa claramente la primacía de Japón, respecto a cualesquiera otros receptores en lo que respecta a remolcadores y barcos empujadores:

1.5.1.5.1.5.1.5. Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataforma de perforación, barcos bomba y Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataforma de perforación, barcos bomba y Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataforma de perforación, barcos bomba y Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataforma de perforación, barcos bomba y otros (8905)otros (8905)otros (8905)otros (8905)




Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 148,93 16,41 348,22 100 100 100 2021,69 1 Corea del Sur 0 0 273,83 0 0 78,64 0

2 Turkmenistán 0 0 41,88 0 0 12,03 0 3 Países Bajos 87,98 0 22,68 59,07 0 6,52 0 4 Kazajstán 2,67 12,36 3,42 1,8 75,33 0,98 -72,32 5 Alemania 0 0 2,13 0 0 0,61 0

6 Ucrania 0,04 0 1,63 0,03 0 0,47 0 7 China 0,20 0,07 0,73 0,14 0,47 0,21 861,35 8 Turquía 0 0 0,49 0 0 0,14 0 9 Estonia 0,15 0 0,41 0,1 0 0,12 0

10 Mongolia 0 0 0,39 0 0 0,11 0



0

50

100

150

200

250

300

Corea

del

Sur

Turkm

enist

an

Paíse

s Bajo

s

Kazak

hsta

n

Aleman

ia

Ucran

ia

China

200820092010

En la tabla de arriba, se observa cómo la subpartida 8905 es la que más ha crecido tras la crisis: en 2010 aumentaron más del doble las exportaciones en valor de 2008. Entre 2009 y 2010 las exportaciones rusas de este tipo de productos crecieron en más de un 2.000%. Corea del Sur se ha situado en 2010 como el principal receptor de las mercancías de esta partida, desde una situación en 2009 en que no recibía de Rusia exportaciones significati-vas por tal concepto y pasa a absorber más del 78% del total de éstas. Le siguen, desde bastante lejos, Turkmenistán (este último también prácticamente desde cero en 2009) y Holanda.

1.6.1.6.1.6.1.6. Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906)Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906)Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906)Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906)




Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 54,41 25,67 111,76 100,00 100,00 100,00 335,39 1 Rumania 0,00 0,00 70,25 0,00 0,00 62,86 0,00

2 Japón 33,02 0,19 36,61 60,70 0,75 32,76 19038,79 3 Países Bajos 8,41 3,71 4,32 15,45 14,46 3,87 16,40 4 China 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,39 0,00 5 Ucrania 0,25 0,00 0,10 0,46 0,00 0,09 0,00

6 Corea del Sur 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 7 Mongolia 0,00 0,07 0,00 0,00 0,28 0,00 -100,00



0

10

20

30

40

50

60

70

80

Rumanía Japón Países Bajos China Ucrania

200820092010

8 Singapur 0,00 9,41 0,00 0,00 36,67 0,00 -100,00 9 Bulgaria 0,31 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00

10 Chipre 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Como sucede en otras subpartidas, las exportaciones de la 8906 han experimentado cre-cimientos considerables tras la crisis y tras incrementarse en valor más de un 330%, han más que duplicado las cifras de 2008 anteriores a la crisis. Tras no recibir apenas volumen de mercancía por este concepto en 2009, Rumanía se sitúa como el principal receptor de la lista, con un 62% de cuota sobre el total. Japón, que en 2008 se situó como el destino más importante, le sigue con un 32%. El resto de países tienen una participación más bien resi-dual, como puede constatarse en la siguiente gráfica:



2.2.2.2. IMPORTACIONES

2.1.2.1.2.1.2.1. Barcos y demás artefactos flBarcos y demás artefactos flBarcos y demás artefactos flBarcos y demás artefactos flooootantes (89)tantes (89)tantes (89)tantes (89)

IMPORTACIONES DE LA IMPORTACIONES DE LA IMPORTACIONES DE LA IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 89 (MILLONESPARTIDA 89 (MILLONESPARTIDA 89 (MILLONESPARTIDA 89 (MILLONES DE EUROS) DE EUROS) DE EUROS) DE EUROS)



Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 1372,44 991,80 1044,80 100,00 100,00 100,00 5,34 1 China 32,60 67,93 286,18 2,38 6,85 27,39 321,30 2 Rusia 298,21 190,63 171,28 21,73 19,22 16,39 -10,15 3 Noruega 5,26 68,93 117,19 0,38 6,95 11,22 70,00

4 Finlandia 15,83 19,65 79,48 1,15 1,98 7,61 304,42 5 Turquía 97,58 29,63 73,57 7,11 2,99 7,04 148,33 6 Corea del Sur 209,03 123,52 61,55 15,23 12,45 5,89 -50,17 7 Croacia 29,18 0,36 50,10 2,13 0,04 4,80 13734,17

8 Ucrania 7,96 22,19 33,14 0,58 2,24 3,17 49,35 9 Alemania 292,51 97,34 19,92 21,31 9,82 1,91 -79,54

10 Rumanía 36,96 9,43 18,84 2,69 0,95 1,80 99,67 18 España 73,33 1,53 7,48 5,34 0,15 0,72 389,21

Las importaciones de la partida 89 apenas si han crecido un tímido 5,34% interanual entre 2009 y 2010, tras haber registrado una caída de en torno al 28% entre 2008 y 2009.

China encabeza la lista de exportadores, con un 27% de cuota en valor sobre el total de importaciones. Entre 2009 y 2010 este país ha visto reforzadas sus exportaciones a Rusia con un 320% adicional en valor y ha superado por primera vez al enclave de Kaliningrado.

En segundo lugar, puede observarse que la lista recoge a “Rusia”, con más de 171 millones de euros en valor y un decrecimiento interanual del 10%. Esto se debe a que el sistema aduanero ruso contabiliza como importaciones las mercancías que llegan a la Rusia conti-nental, procedentes del Báltico desde Kaliningrado, que constituye una zona aduanera pe-culiar.

Otros exportadores relevantes en este mercado en Rusia son Noruega (que supera los 117 millones de euros en valor y crece un 70% interanual), Finlandia (con más de 79 millones en valor y un crecimiento sobresaliente de más del 300%) o Turquía (79 millones en valor y aumento interanual de casi un 150%).

España ocupa el lugar número 18 y, pese a haber crecido sus exportaciones a Rusia casi un 390% en valor entre 2009 y 2010, ha perdido una gran importancia relativa desde el año 2008, cuando se situaba en el quinto lugar de la lista de exportadores.



IMPORTACIONES POR SUIMPORTACIONES POR SUIMPORTACIONES POR SUIMPORTACIONES POR SUBPARTIDAS (MILLONES BPARTIDAS (MILLONES BPARTIDAS (MILLONES BPARTIDAS (MILLONES DE EUROS)DE EUROS)DE EUROS)DE EUROS)



2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 - Total X 174249,57 110932,40 159987,52 100,00 100,00 100,00 44,22

89 1372,44 991,80 1044,80 0,79 0,89 0,65 5,34

8901 1102,85 574,54 625,44 80,36 57,93 59,86 8,86

8902 5,92 8,92 12,21 0,43 0,90 1,17 36,91 8903 129,10 47,06 74,88 9,41 4,75 7,17 59,12 8904 99,03 101,33 171,64 7,22 10,22 16,43 69,39 8905 10,00 162,77 47,00 0,73 16,41 4,50 -71,13

8906 19,24 92,49 107,16 1,40 9,33 10,26 15,86 8907 6,15 4,70 6,41 0,45 0,47 0,61 36,43 8908 0,15 0,00 0,07 0,01 0,00 0,01 0,00

Como ya se vio arriba y también se refleja en esta tabla, las importaciones totales por Rusia de mercancías correspondientes a la partida arancelaria 89 han crecido un escaso 5,34% interanual entre 2009 y 2010. En lo que respecta al desglose por subpartidas, la de mayor peso en 2010 es la 8901 “Transatlánticos, barcos para cruceros y barcos similares” con ca-si un 60% del total de exportaciones de la partida 89 (aunque pierde bastante cuota con respecto a 2008, cuando ésta se situaba en el 75% del total). Entre 2009 y 2010 crecen sus exportaciones, pero a mucho menor ritmo que el registrado por otras partidas, como la 8904 o la 8903.

En 2010, las siguientes subpartidas en importancia son la 8904 (16.38%) y la 8906 (10,26%). Destaca la notable pérdida de importancia de la partida 8905 (barcos faro, dra-gas, pontones grúa, plataformas de perforación, barcos bomba y otros), que de ser la se-gunda en valor en 2009, pierde un 71,13% y cae ostensiblemente en cuota respecto del to-tal de importaciones.

2.2.2.2.2.2.2.2. Transatlánticos, barcos para cruceros y similaresTransatlánticos, barcos para cruceros y similaresTransatlánticos, barcos para cruceros y similaresTransatlánticos, barcos para cruceros y similares (8901) (8901) (8901) (8901)

IMPORTACIONES DE LA IMPORTACIONES DE LA IMPORTACIONES DE LA IMPORTACIONES DE LA SUBPARTIDA 8901 (MILSUBPARTIDA 8901 (MILSUBPARTIDA 8901 (MILSUBPARTIDA 8901 (MILLONES DE EUROS)LONES DE EUROS)LONES DE EUROS)LONES DE EUROS)



Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 1102,85 574,54 625,44 100,00 100,00 100,00 8,86

1 China 22,64 52,73 148,85 2,05 9,18 23,80 182,31 2 Rusia 281,99 183,56 147,68 25,57 31,95 23,61 -19,55 3 Finlandia 7,21 17,23 74,53 0,65 3,00 11,92 332,68 4 Corea Del Sur 207,61 122,16 60,23 18,83 21,26 9,63 -50,70

5 Croacia 27,81 0,00 49,99 2,52 0,00 7,99 0,00



0

50

100

150

200

250

300

350

China

Rusia

Finlan

dia

Corea

Del

Sur

Croac

ia

Turqu

ía

Ruman

ía

Aleman

ia

Japó

n

Polonia

Españ

a

200820092010

6 Turquía 96,83 22,36 30,81 8,78 3,89 4,93 37,77 7 Rumanía 36,95 9,43 18,84 3,35 1,64 3,01 99,67 8 Alemania 288,43 94,43 18,61 26,15 16,44 2,98 -80,29

9 Japón 9,49 7,93 15,48 0,86 1,38 2,48 95,30 10 Polonia 10,53 13,47 12,76 0,96 2,34 2,04 -5,28

15 España 73,00 1,40 3,31 6,62 0,24 0,53 136,13

China es el exportador más importante de la subpartida 8901, acumulando más de un 23% de cuota sobre el total y creciendo más de un 180% en valor interanual. Le sigue Kalinin-grado, en segundo lugar. Es relevante la caída de Alemania, que ha perdido su posición de liderazgo, sostenida hasta 2009, y ha pasado a ocupar el octavo lugar, perdiendo más de un 80% en valor interanual.

España ocupa el lugar número 15 en esta partida. Puede contemplarse como la tendencia particular sigue la estela de la general, al haber perdido sus exportaciones un inmenso valor relativo entre 2008 y 2009 y, pese a haber registrado un crecimiento superior al 130% entre 2009 y 2010, sigue todavía muy lejos de sus anteriores marcas.

2.3.2.3.2.3.2.3. Barcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la peBarcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la peBarcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la peBarcos de pesca, barcos factoría y demás barcos para la pessssca (8902)ca (8902)ca (8902)ca (8902)




Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 5,92 8,92 12,21 100,00 100,00 100,00 36,91



0

1

2

3

4

5

6

España Ucrania Japón Corea delSur

Canadá Polonia

200820092010

1 España 0,29 0,00 3,73 4,82 0,00 30,58 0,00 2 Ucrania 0,10 0,00 3,67 1,62 0,00 30,06 0,00 3 Japón 0,88 1,02 2,10 14,85 11,48 17,22 105,28

4 Corea Del Sur 0,00 0,22 0,93 0,00 2,43 7,61 329,48 5 Canadá 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 6,48 0,00 6 Polonia 0,00 5,53 0,49 0,00 62,04 3,98 -91,21 7 Taiwán 0,00 0,28 0,33 0,00 3,12 2,71 18,70

8 Dinamarca 0,00 0,07 0,11 0,00 0,83 0,86 41,70 9 Alemania 0,07 1,24 0,05 1,13 13,92 0,38 -96,22

10 Suecia 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,12 0,00

Esta subpartida es la menos importante en valor, en cuanto a las cifras de importaciones por parte de Rusia. No obstante, su relevancia radica en que es España el país que lidera la lista de exportadores, con un 30,6% de cuota sobre el total. Tras registrar un volumen prác-ticamente nulo de exportaciones a Rusia durante 2009, nuestro país ha desbancado a Ja-pón como primer exportador a Rusia de este tipo de productos. A España le sigue de cerca Ucrania, con un 30% de cuota. Posteriormente, encontramos a Japón y a Corea del Sur, países que han registrado grandes crecimientos en sus exportaciones de este tipo de mer-cancía entre 2009 y 2010, pero que de momento se sitúan por debajo.



0

20

40

60

80

100

120

Noruega Rusia China Turquía EAU PaísesBajos

200820092010

2.4.2.4.2.4.2.4. Remolcadores y barcos empujadores (8904)Remolcadores y barcos empujadores (8904)Remolcadores y barcos empujadores (8904)Remolcadores y barcos empujadores (8904)


% Part% Part% Part% Participicipicipicipaaaaciónciónciónción


Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 99,03 101,33 171,64 100,00 100,00 100,00 69,39

1 Noruega 0,00 52,82 113,65 0,00 52,12 66,21 115,17 2 Rusia 13,50 6,66 20,68 13,64 6,57 12,05 3 China 0,00 0,00 17,04 0,00 0,00 9,93 0,00 4 Turquía 0,00 5,60 12,60 0,00 5,53 7,34 125,01

5 EAU 0,00 0,00 4,77 0,00 0,00 2,78 0,00 6 Países Bajos 9,87 7,41 1,23 9,96 7,31 0,72 -83,37 7 Serbia 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,41 0,00 8 Italia 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,20 0,00

9 Macedonia 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,20 0,00

10 Finlandia 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,14 0,00

La subpartida 8904 ha crecido en 2010 casi un 70% en total respecto al año anterior. Las exportaciones rusas de remolcadores y barcos empujadores tampoco perdieron peso en valor durante la crisis de 2009: se mantuvieron y aun aumentaron sensiblemente. Por paí-ses, destaca el caso de Noruega, que de no exportar cantidad significativa alguna de este tipo de bienes a Rusia, pasa a colocarse el primero de la lista de países exportadores, cre-ciendo un 115% entre 2009 y 2010.

En el siguiente gráfico puede verificarse cómo Noruega domina holgadamente el mercado de la exportación de este tipo de mercancías, con aportaciones no tan significativas de otros países, como China, Turquía, o los Emiratos Árabes:



0

5

10

15

20

25

30

Ucrania China PaísesBajos

Rusia Austria Finlandia ReinoUnido

200820092010

2.5.2.5.2.5.2.5. Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataformas de perfoBarcos faro, dragas, pontones grúa, plataformas de perfoBarcos faro, dragas, pontones grúa, plataformas de perfoBarcos faro, dragas, pontones grúa, plataformas de perforrrraaaación, barcos bomba y ción, barcos bomba y ción, barcos bomba y ción, barcos bomba y otros (8905)otros (8905)otros (8905)otros (8905)




Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 10,00 162,77 47,00 100,00 100,00 100,00 -71,13 1 Ucrania 0,38 0,14 25,51 3,76 0,09 54,27 18300,36

2 China 0,38 1,49 8,03 3,82 0,92 17,09 437,91 3 Países Bajos 1,34 5,30 4,17 13,43 3,26 8,87 -21,40 4 Rusia 0,02 0,18 2,82 0,23 0,11 6,00 1431,80 5 Austria 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 3,54 0,00

6 Finlandia 3,78 0,98 1,63 37,79 0,60 3,47 66,13 7 Reino Unido 0,13 0,65 1,09 1,29 0,40 2,32 68,56 8 Suecia 0,58 0,44 0,72 5,81 0,27 1,52 64,36 9 Islandia 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,89 0,00

10 Hungría 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,88 0,00

Las importaciones de la subpartida 8905 son las únicas pertenecientes a la partida 86 que han registrado un retroceso entre 2009 y 2010, de más del 70%.

Por países, Ucrania ha desbancado a Holanda y a Finlandia como primer exportador, acu-mulando más de un 54% de cuota sobre el total. Le sigue China, que ha aprovechado el golpe de la crisis sobre otros exportadores para situarse en segundo lugar en 2010, con un 17,09% de cuota.



0

20

40

60

80

100

120

China PaísesBajos

Finlandia Corea DelSur

UE Alemania

200820092010

2.6.2.6.2.6.2.6. Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906)Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906)Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906)Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra (8906)




Rango País 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 -

0 -- El Mundo -- 19,24 92,48 107,15 100 100 100 15,86

1 China 0,292 8,81 104,33 1,52 9,52 97,37 1084,65 2 Países Bajos 0,627 0,72 1,142 3,26 0,78 1,07 58,56 3 Finlandia 0,202 0,07 0,65 1,05 0,08 0,61 820,4 4 Corea Del Sur 0,0001 0 0,21 0 0 0,2 0

5 UE 0,083 0 0,15 0,44 0 0,15 0 6 Alemania 0,40 0,95 0,12 2,08 1,03 0,12 -86,62 7 Noruega 0,324 0,22 0,11 1,69 0,24 0,11 -46,48 8 Croacia 0,063 0 0,11 0,33 0 0,1 0

9 Ucrania 0,066 0 0,097 0,35 0 0,09 0 10 Turquía 0 0 0,092 0 0 0,09 0 12 España 0 0,0106 0,021 0 0,01 0,02 97,83

La subpartida 8906 vio multiplicado su volumen en valor por casi 5 veces entre 2008 y 2009, a pesar de la crisis económica, y ha seguido creciendo casi un 16% entre 2009 y 2010. Su importancia relativa se ha incrementado considerablemente en los últimos años, hasta situarse ya como la tercera posición de la partida 89.

China se ha situado tras la crisis como el primer exportador a Rusia de este tipo de mer-cancías, incrementando su valor en exportaciones más de un 1.000% entre 2009 y 2010 y haciéndose con el control de un 97,37% de cuota sobre el total. Le siguen Holanda y Fin-landia, con cifras muy poco significativas en comparación. La abrumadora importancia rela-tiva de China puede observarse gráficamente en el siguiente diagrama:



3.3.3.3. EQUIPAMIENTOS NAVALES IMPORTADOS

En lo que se refiere a equipamientos navales, los siguientes son los que con más frecuencia importa la Federación rusa:

• Calderas y cables,

• Motores diésel,

• Sistemas de propulsión

• Material de salvamento,

• Sistemas de navegación,

• Muebles y acabados para barcos,

• Compuertas y grifería,

• Equipamientos para astilleros.

3.1.3.1.3.1.3.1. ArancelesArancelesArancelesAranceles

Los impuestos aduaneros para los equipamientos navales en Rusia oscilan entre el 5 y el 20%. En la tabla que se presenta a continuación, puede observarse en detalle el arancel que grava a cada subpartida12:

Subpartidas y arancel correspondiente

PRODUCTO PARTIDA POSICIÓN Arancel

TRANSATLÁNTICOS, BARCOS PARA CRUCEROS Y BARCOS SIMILARES 8901 - 5%

BARCOS DE PESCA, BARCOS FACTORÍA Y BARCOS PARA TRATAMIENTO DE PESCA 8902 - 5%

REMOLCADORES Y BARCOS EMPUJADORES 8904

0010 (remol-

cadores)

0091 (empu-

jadores)

5%

12 Información obtenida de Market Access Database.



0099 (los

demás) 10%

10 (dragas)

90 (los de-

más)

10%

BARCOS FARO, DRAGAS, PONTONES GRÚA, PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN Y OTROS 8905

20 (platafor-

mas de per-

foración o

explotación)

20%

LOS DEMÁS BARCOS, INCLUIDOS LOS BARCOS DE GUERRA 8906 - 10%

3.2.3.2.3.2.3.2. Impuesto sobre el valor añadidoImpuesto sobre el valor añadidoImpuesto sobre el valor añadidoImpuesto sobre el valor añadido

El tipo impositivo aplicable para este tipo de mercancía en virtud del IVA (en Rusia llamado NDS - Налог на Добавленную Стоимость) es del 18%.

No obstante, desde el 1 de julio de 2009 la Federación Rusa, en virtud del decreto número 372, eliminó el IVA para 183 clases de equipos y maquinaria. Se trata principalmente de productos que no encuentran equivalente en la producción nacional.

En lo que se refiere a la construcción naval quedan exentos de IVA los siguientes produc-tos:

• Motores de arrastre

• Calderas de vapor

3.3.3.3.3.3.3.3. Barreras no arancelariasBarreras no arancelariasBarreras no arancelariasBarreras no arancelarias

Además de los requisitos documentarios generales, que se presentan a continuación y que debe cumplir todo producto que desee introducirse en el mercado ruso desde el exterior, a la subpartida 8906 (demás barcos, incluidos los de guerra) se le exige un documento adi-cional, que es la llamada “Licencia para importar bienes militares”.

Requisitos documentarios generalesRequisitos documentarios generalesRequisitos documentarios generalesRequisitos documentarios generales: 1) Declaración aduanera de importación; 2) Declara-ción de valor en aduana; 3) Factura comercial; 4) Factura pro forma; 5) Certificado de regis-tro de negocio; 6) Certificado de origen; 7) Packing list; 8) Conocimiento de embarque (Bill of lading); 9) En su caso, Rail Waybill conforme con los acuerdos COTIF y SMGS; 10) Pasa-porte de acuerdo (documento que importadores y exportadores en Rusia deben presentar a los bancos autorizados, para revisar si la transacción cumple con las normas de control de divisas).



V. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

1.1.1.1. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL CIVIL HASTA 2020

1.1.1.1.1.1.1.1. Necesidades de Rusia en mNecesidades de Rusia en mNecesidades de Rusia en mNecesidades de Rusia en maaaaterial naval civilterial naval civilterial naval civilterial naval civil

A continuación se presentan las necesidades de Rusia en material naval para el periodo ac-tual y hasta 2020. Las necesidades totales se elevan hasta las 1.400 unidades para los próximos diez años.

Material civil Unidades

Rompehielos de propulsión nuclear con una po-tencia de 110 MW

1

Rompehielos polivalentes de propulsión nuclear con una potencia de 60 MW

5

Rompehielos de línea de propulsión diésel con una potencia de 25 y 18 MW

12

Rompehielos de servicio y rompehielos portua-rios de 4 a 7 MW

8

Buques para labores de investigación científica 27

Centrales nucleares flotantes para las regiones nórdicas

7

Buques de transporte de gas incluida la clase polar

40

Plataformas de exploración y de extracción 25-30

Buques de aprovisionamiento, de servicio y de mantenimiento

80-90



Petroleros (buques cisterna), incluyendo aque-llos de una capacidad superior a los 70.000 DWT, buques polivalentes y para usos múltiples, transportadores de madera

Hasta 230

Transbordadores de carga 25-30

Buques de pesca (tamaño medio y grande) Hasta 180

Otros buques destinados a la renovación de la flota rusa (buques de navegación fluvial y mixta, buques de flota de mantenimiento, buques de servicio y de vigilancia estática etc.)

Hasta 750

Fuente: Centro Tecnológico de Construcción Naval y Reparaciones www.sstc.spb.ru Presentación para el grupo de trabajo de la OECD http://www.oecd.org/dataoecd/22/23/43312646.pdf Traducción y cuadros elaborados por la OFECOMES en Moscú

1.2.1.2.1.2.1.2. Necesidades de los armadNecesidades de los armadNecesidades de los armadNecesidades de los armadoooores nacionales res nacionales res nacionales res nacionales dededede buques de gran tonelaje buques de gran tonelaje buques de gran tonelaje buques de gran tonelaje

A continuación se presentan las necesidades de los armadores nacionales para los buques de gran tonelaje desde el momento presente hasta 2015.

Periodo Denominación

2011-2015 Cliente

Transportador de gas LNG de 216.000 m3

4 Gazprom, S.A.

Transportador de gas LNG de 155.000 m3

2 Gazprom, S.A.

Petrolero de 166.000 DWT 2 Compañía de navegación marítima de Primorsk,

S.A.

Petrolero de 160.000 DWT 10 Compañía de navegación marítima de Primorsk,

S.A.

Sovkomflot, S.A.

Petrolero de 115.000 DWT 2 Sovkomflot, S.A.

Petrolero de 158.000 DWT 4 Compañía de navegación marítima de Primorsk, S.A

Petrolero de línea de 150.000 DWT

3 NK Rosneft, S.A.

Petrolero de 150.000 DWT 4 NK Rosneft, S.A.



Transportador de gas LNG (membranas o esférico) de 150.000 a 200.000 m3

7 NK Rosneft, S.A.

TotalTotalTotalTotal 39393939

Fuente: Centro Tecnológico de Construcción Naval y Reparaciones www.sstc.spb.ru Presentación para el grupo de trabajo de la OECD http://www.oecd.org/dataoecd/22/23/43312646.pdf Traducción y cuadros elaborados por la OFECOME en Mosc

1.3.1.3.1.3.1.3. Necesidades de embarcaciones pesqueras en la cuenca de eNecesidades de embarcaciones pesqueras en la cuenca de eNecesidades de embarcaciones pesqueras en la cuenca de eNecesidades de embarcaciones pesqueras en la cuenca de exxxxtremo orientetremo orientetremo orientetremo oriente

En cinco años, entre 2009 y 2013, se previó que debía cubrirse la necesidad de las siguien-tes unidades navales:

• 34 barcos de gran tonelaje,

• 51 de tonelaje medio y

• 136 de pequeño tonelaje.

En total para la cuenca de extremo oriente se requieren construir, hasta 2020, 562 embar-caciones, incluyendo todos los tonelajes.



VI. POLÍTICAS Y POLÍTICAS Y POLÍTICAS Y POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA MARCO LEGAL DE LA MARCO LEGAL DE LA MARCO LEGAL DE LA INVERINVERINVERINVERSIÓN EXTRANJERA SIÓN EXTRANJERA SIÓN EXTRANJERA SIÓN EXTRANJERA

1.1.1.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR

La ley principal en el área de las inversiones extranjeras en Rusia sigue siendo la Ley Fede-ral No. 160-FZ de 9 de julio de 1999 “sobre inversiones extranjeras en la Federación Rusa”. Esta norma garantiza al inversor extranjero un régimen legal no menos favorable que el aplicado a los inversores de origen nacional. Prevé además ciertos privilegios, como la “cláusula del abuelo” (excepción que permite que una regla antigua siga aplicándose a cier-tas situaciones presentes) sólo en caso de grandes inversiones y previa aprobación por parte del Gobierno.

El 7 de mayo de 2008 entró en vigor la nueva Ley Federal de Inversiones Extranjeras en Compañías de Importancia Estratégica para la Seguridad del Estado y la Defensa”. Esta disposición legal define sectores y empresas sobre los que Rusia puede tener un interés es-tratégico relacionado con su seguridad y limita la inversión extranjera en ellos.

No obstante, en el sector de la construcción naval no existe ninguna política específica en materia de inversión extranjera.

2.2.2.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

En noviembre de 2005 el Gobierno de la Federación Rusa estableció el Fondo de Inversión Ruso. Este fondo provee financiación para la ejecución de proyectos de inversión llevados a cabo mediante cooperación público-privada (public-private partnership o PPP). La financia-ción cubre el 75% del proyecto con un interés del 0%.

Otras ventajas potenciales:

• 0% de IVA sobre las importaciones de material cuando material análogo no sea producido en la Federación Rusa



• Interés subsidiario en los préstamos para la construcción de embarcaciones

• Cofinanciación para los proyectos de modernización

En 2007, se presupuestaron 5.500 millones de EUR para proyectos que impliquen inversio-nes superiores a 150 millones de EUR.

El Ministerio de Industria y Comercio ruso está aceptando ofertas para la construcción de astilleros, para la fabricación de embarcaciones de gran tonelaje, para proyectos de leasing y para la construcción de barcos.

Los proyectos seleccionados recibirán el apoyo gubernamental.

3.3.3.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN

La empresa española puede elegir básicamente las siguientes formas de implantarse:

1. Oficina de representaciónOficina de representaciónOficina de representaciónOficina de representación, sin personalidad jurídica independiente de la matriz. Puede realizar actividades preparatorias o complementarias a la actividad comercial de la matriz.

2. SucursalSucursalSucursalSucursal, igualmente sin personalidad jurídica independiente, y con un régimen de regis-tro y llevanza de contabilidad algo más complejo que la oficina de representación.

3. Sociedad de responsabilidad limitadaSociedad de responsabilidad limitadaSociedad de responsabilidad limitadaSociedad de responsabilidad limitada (OOO, en sus siglas rusas), similar a la figura es-pañola, con personalidad jurídica independiente y responsabilidad patrimonial limitada a la aportación de los socios.

4. Sociedad anónimaSociedad anónimaSociedad anónimaSociedad anónima, que puede ser abierta (OAO), en cuyo caso tiene la posibilidad de cotizar en bolsa, o cerrada (ZAO), como un híbrido entre la sociedad anónima española y la sociedad de responsabilidad limitada.

4.4.4.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS

MINMINMINMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICOISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICOISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICOISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

125993 Moscú, Ul. Tverskaya-Yamskaya 1/3

Tel: (+7 495) 200.03.53

Fax: (+7 495) 251.69.65

Web: www.economy.gov.ru

MINISTERIO DE ENERGÍA MINISTERIO DE ENERGÍA MINISTERIO DE ENERGÍA MINISTERIO DE ENERGÍA

109074 Moscú, Ul. Kitaygorodskiy Proezd, 7



Tel: (+7 495) 710.55.00. Fax: (+7 495) 710.57.22

Web: www.minprom.gov.ru

MINISTERIO DE FINANZAS MINISTERIO DE FINANZAS MINISTERIO DE FINANZAS MINISTERIO DE FINANZAS

109097 Moscú, Ul. IIinka, 9

Tel: (+7 495) 625.08.89

Fax: (+7 495) 913.46.97

Web: www.minfin.ru

BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL

107016 Moscú, Ul. Neglinnaya, 12

Tel: (+7 495) 771.91.00

Fax: (+7 495) 921.64.65

Web: www.cbr.ru

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA FEDERACIÓN RUSA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA FEDERACIÓN RUSA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA FEDERACIÓN RUSA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA FEDERACIÓN RUSA

109012 Moscú, Ul. IIyinka, 6

Tel: (+7 495) 929.00.09

Fax: (+7 495) 929.03.60

Web: www.tpprf.ru

CÁMARA ESTATAL DE REGISTRO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA CÁMARA ESTATAL DE REGISTRO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA CÁMARA ESTATAL DE REGISTRO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA CÁMARA ESTATAL DE REGISTRO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

119121 Moscú, Smolensky Blv. 3/5

Tel: (+7 495) 246.72.00

Web: www.palata.ru

SERVICIO FEDERAL DE ADUANAS SERVICIO FEDERAL DE ADUANAS SERVICIO FEDERAL DE ADUANAS SERVICIO FEDERAL DE ADUANAS

121087 Moscú, Ul. Novozavodskaya 11/5

Tel: (+7 495) 449.77.71; fax: (+7 495) 449.73.00

Web: www.customs.ru

SERVICIO FEDERAL ANTIMONOPOLIO SERVICIO FEDERAL ANTIMONOPOLIO SERVICIO FEDERAL ANTIMONOPOLIO SERVICIO FEDERAL ANTIMONOPOLIO

123995 Moscú, Ul. Sadovaya Kudrinskaya, 11

Tel: (+7 499) 795.76.53

Web: www.fas.gov.ru



VII. ASPECTOS PRÁCTICOS DASPECTOS PRÁCTICOS DASPECTOS PRÁCTICOS DASPECTOS PRÁCTICOS DE LA E LA E LA E LA INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN

1.1.1.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR

Los costes de la inversión en construcción naval dependen fundamentalmente del tipo de proyecto que planee acometer la empresa inversora. Como principales elementos pueden destacarse los siguientes:

1. InstalacionesInstalacionesInstalacionesInstalaciones. Hay que tener en cuenta que los terrenos sólo muy rara vez se pueden comprar y que, incluso cuando legalmente es posible, hay enormes reparos a la hora de enajenarlos a extranjeros. Por ello, lo más frecuente es el arrendamiento, incluso a largo plazo, tanto de naves como de terrenos, aunque la adquisición de naves a título de propie-dad es considerablemente más sencilla. Los costes varían enormemente en función de su localización y estado.

2. MaquinariaMaquinariaMaquinariaMaquinaria. Dependiendo del tipo de maquinaria y de la forma de inversión, hay casos en los que es posible beneficiarse de una exención de aranceles de importación y de IVA, en particular en los casos en que la totalidad o parte de la aportación del socio extranjero al capital social consista precisamente en la maquinaria.

3. PersonalPersonalPersonalPersonal. En general, la mano de obra no cualificada es bastante más barata que en Es-paña, mientras que la mano de obra cualificada y en particular los cuadros directivos, re-presentan un coste igual o incluso superior al español. Se recomienda que, en general, el director de la entidad en Rusia sea español.

4. SuministrosSuministrosSuministrosSuministros. Existen serios problemas logísticos en ubicaciones remotas; de igual modo, es conveniente asegurarse las conexiones a servicios básicos como agua, gas y electrici-dad, habida cuenta de que existen grandes dificultades para asegurarse su suministro, en particular para instalaciones de nueva construcción.



2.2.2.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN

2.1.2.1.2.1.2.1. Barreras generales a la inveBarreras generales a la inveBarreras generales a la inveBarreras generales a la inverrrrsión sión sión sión

Barreras formales:

En este documento no se entra en la legislación de extranjería en general, como el régimen de visados, estancia de extranjeros en territorio ruso, dobles precios o acceso al mercado de trabajo, que tienen implicaciones que van mucho más allá de las meramente empresa-riales. Excluido esto, la barrera horizontal más relevante es la discriminación de los extranje-ros en la propiedad del suelo.

1. Acceso a la propiedad del suelo

A pesar de que el Código del Suelo y la Ley de Transmisión del Suelo Agrícola cambiaron el régimen anterior de prohibición total del acceso de los extranjeros a la propiedad del suelo, subsisten algunas limitaciones a la misma, en particular en zonas de uso agrícola, fronteri-zas o cercanas a instalaciones militares.

2. Zonas cerradas

Están reguladas en la Ley de Entidades Administrativas Territoriales Cerradas, que son zo-nas en las que hay armas de destrucción masiva, otras instalaciones militares secretas y, en general, lugares protegidos. En dichas zonas sólo se permite la inversión extranjera tras la obtención de un permiso municipal, que deberán acordar las autoridades locales con el Gobierno ruso.

Barreras informales

1. Seguridad jurídica.

La falta de seguridad jurídica ha sido una de las barreras tradicionalmente citadas cuando se trata de evaluar las barreras informales a la inversión extranjera en Rusia.

Aunque la barrera afecta por igual a la inversión nacional, ésta está efectivamente mejor preparada para hacerle frente.

2. Barreras administrativas.

Muy relacionadas con el apartado anterior, en Rusia proliferan las barreras administrativas y burocráticas (inspecciones, régimen de licencias, registro de sociedades o certificación de productos y servicios, entre otras), muchas de ellas prescindibles, que convierten la realiza-ción de cualquier gestión en una tarea mucho más difícil de lo que podría ser en su ausen-cia. De todas maneras, es cierto que en los últimos dos años se aprecia un importante es-fuerzo legislativo por mejorar el clima empresarial.



3.3.3.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO

Lo normal en el sector de construcción naval es encontrar un socio entre los actores ya presentes en el sector, generalmente directivos de plantas productivas de componentes o astilleros (que suelen coincidir, habida cuenta del grado de integración que caracterizaba a la industria soviética y que se ha mantenido en buena medida). Hay que valorar con cuida-do la aportación que vaya a realizar el socio ruso, que rara vez suele ser capital, sino que suelen ser instalaciones productivas en desuso o en uso limitado, para cuya valoración no es recomendable escatimar medios.

Es conveniente asegurarse de que el socio español retiene la mayoría, ya que no son insóli-tos los casos en los que un socio minoritario, o que no ha nombrado al director financiero y al director general, pierde todo control sobre la marcha de la empresa; por ello, es reco-mendable negociar ya en el contrato de sociedad quién va a nombrar a los directivos de la entidad, y procurar que éstos tengan una vinculación especial con la parte española.

En la negociación del contrato, ya sea de suministro, compraventa o sociedad, es habitual que la parte rusa presente modelos predefinidos, aduciendo que son oficiales. Ello no libera a la parte española de su responsabilidad de revisar cada una de las cláusulas, o someter dicha revisión a terceros especializados, ya que en muchas ocasiones las traducciones al inglés son inexactas y no son insólitos los casos en los que la traducción quiere decir exac-tamente lo contrario que el original.

En particular, es frecuente:

1. En la cláusula de sumisión a arbitraje, que la traducción al inglés someta los posibles liti-gios a las “arbitration courts”, que no son cortes de arbitraje, sino la jurisdicción ordinaria rusa, como queda claro en el texto ruso.

2. En la cláusula de designación del orden jurisdiccional aplicable, que las partes se some-tan a la ley rusa.

Con todo, la opción menos lesiva y también la menos arriesgada, si es mínimamente posi-ble, consiste en que la empresa española realice la inversión en solitario.



VIII. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. FERIAS DEL SECTOR

Construcción naval civil:

• NevaNevaNevaNeva es la feria de construcción naval civil más importante del sector. Bianual, este año celebra en San Petersburgo su vigésima edición, del 20 al 23 de septiembre. El ICEX participará con un pabellón oficial, y se publicará un informe de evaluación so-bre el evento. Página web: http://neva.transtec-neva.ru

• InrybpromInrybpromInrybpromInrybprom es de menor importancia pero también se dedica a la construcción naval (en el marco de la industria pesquera). La próxima edición tendrá lugar del 22 al 24 de agosto de 2011. Página web: http://fish.lenexpo.ru/en

Construcción naval militar:

• IMDS IMDS IMDS IMDS está dedicada a la marina de guerra. Página web: www.mvms-mvdv.ru; www.navalshow.ru

2.2.2.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS Y FUENTES CONSULTADAS

Ministerio ruso de dMinisterio ruso de dMinisterio ruso de dMinisterio ruso de deeeefensafensafensafensa

http://www.mil.ru

Empresa estatal ruEmpresa estatal ruEmpresa estatal ruEmpresa estatal rusa Rosoborsa Rosoborsa Rosoborsa Rosoboroooonexportnexportnexportnexport

http://www.rusarm.ru

Programa para la Difusión en Español de Información TécnicoPrograma para la Difusión en Español de Información TécnicoPrograma para la Difusión en Español de Información TécnicoPrograma para la Difusión en Español de Información Técnico----científica en Temas de científica en Temas de científica en Temas de científica en Temas de Pesquería y OceanPesquería y OceanPesquería y OceanPesquería y Oceanoooografía de Origen Ruso (PRODEITgrafía de Origen Ruso (PRODEITgrafía de Origen Ruso (PRODEITgrafía de Origen Ruso (PRODEIT----PORPORPORPOR)

http://inforyba.com



Página dedicada la iPágina dedicada la iPágina dedicada la iPágina dedicada la innnndustria naval rusa. En inglés.dustria naval rusa. En inglés.dustria naval rusa. En inglés.dustria naval rusa. En inglés.

http://rusnavy.com

Registro Ruso Internacional de EmbarcaciRegistro Ruso Internacional de EmbarcaciRegistro Ruso Internacional de EmbarcaciRegistro Ruso Internacional de Embarcacioooones nes nes nes

Serpukhovskiy pereulok 5, bld. 3, 115093 Moscú (Rusia)

Teléfono: (+7 495) 958 2778/2775/2749

Fax: (7495) 958 2779

Correo electrónico:[email protected]

UBIFRANCE et les Missions EcUBIFRANCE et les Missions EcUBIFRANCE et les Missions EcUBIFRANCE et les Missions Ecoooonomiquesnomiquesnomiquesnomiques

ISEMAR, Instituto SISEMAR, Instituto SISEMAR, Instituto SISEMAR, Instituto Suuuuperior de Economía Marítima, Nantesperior de Economía Marítima, Nantesperior de Economía Marítima, Nantesperior de Economía Marítima, Nantes

Agencia de noticias rAgencia de noticias rAgencia de noticias rAgencia de noticias ruuuusa RIA NOVOSTIsa RIA NOVOSTIsa RIA NOVOSTIsa RIA NOVOSTI

Revista Baltic Rim EconomiesRevista Baltic Rim EconomiesRevista Baltic Rim EconomiesRevista Baltic Rim Economies

Unión de Armadores deUnión de Armadores deUnión de Armadores deUnión de Armadores de la Feder la Feder la Feder la Federaaaación Rusa ción Rusa ción Rusa ción Rusa

Office 10 (5th floor), 44, Sivtsev Vrazhek, Moscú, 121002

Tel: (495) 241-5675

Tel/Fax: (495) 248-2966

Correo electrónico: [email protected]; [email protected]

Web: http://www.morflot.ru/info/soross.asp

Organización Marítima InternaciOrganización Marítima InternaciOrganización Marítima InternaciOrganización Marítima Internacioooonal (IMO) nal (IMO) nal (IMO) nal (IMO)

55 Victoria Street, London, SW1H 0EU, United Kingdom

Tel +44 (0)20 7735 7611 Fax +44 (0)20 7587 3210

Dirección Oficial de las Oficinas Centrales:

4 Albert Embankment, London, SE1 7SR, United Kingdom

Web: http://www.imo.org



Ministerio de Transporte de la Federación RMinisterio de Transporte de la Federación RMinisterio de Transporte de la Federación RMinisterio de Transporte de la Federación Ruuuusa sa sa sa

Sadovaya Samotechnaya 10

Moscú, 101438 (Rusia)

Tel: +7 495 926 9105

Fax: +7 495 926 9038 / 9128

Servicio Federal de Aduanas Servicio Federal de Aduanas Servicio Federal de Aduanas Servicio Federal de Aduanas

1a Komsomolskaya sq.

Moscú, 107842 (Rusia)

Tel: + 7-495-975-4078

Telex: 412190 Zenit

Fax: + 7-495-200-4213

Barreras a la inversión en la Federación RusBarreras a la inversión en la Federación RusBarreras a la inversión en la Federación RusBarreras a la inversión en la Federación Rusa, Oficina Económica y Comercial de Moa, Oficina Económica y Comercial de Moa, Oficina Económica y Comercial de Moa, Oficina Económica y Comercial de Mos-s-s-s-cú, 2007cú, 2007cú, 2007cú, 2007

Estadísticas de la HSBCEstadísticas de la HSBCEstadísticas de la HSBCEstadísticas de la HSBC

OTRAS FUENTESOTRAS FUENTESOTRAS FUENTESOTRAS FUENTES

NACIONES UNIDAS

www.un.org

UNIÓN EUROPEA

www.europa.eu.int

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (IMO)

www.imo.org

MARKET ACCESS DATABASE

madb.europa.eu

MORTSENTR-TEK

http://www.transrussia.net

MORSKAYA KOLLEGIYA

www.morskayakollegiya.ru



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

www.wto.org

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO www.oecd.org

CÁMARA INTERNACIONAL DE NAVEGACIÓN

www.marisec.org

CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO

www.iccwbo.org

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE (ITF) www.itf.org.uk

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (ILO)

www.ilo.org

THE BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME COUNCIL

www.bimco.dk

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ARMADORES INDEPENDIENTES DE BUQUES TANQUE (INTERTANKO)

www.intertanko.com

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES DE CARGA SECA (INTERCARGO)

www.intercargo.org

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES TANQUE SOBRE LA CONTAMINACIÓN (ITOPF)

www.itopf.com

THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUNDS

www.iopcfund.org

MARITIME INDUSTRIES FORUM

www.mif-eu.org

SHIPPINGFACTS

www.shippingfacts.com

SHIP BUILDING TRIBUNE

shipbuildingtribune.com

la industria de la construcción naval en rusia€¦ · estudios de mercado 2 la industria de la...

Documents