la industria alimentaria: tendencias, desafios y nuevos horizontes
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ainia. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: TENDENCIAS, DESAFIOS Y NUEVOS HORIZONTES. Centro tecnológico. JORGE JORDANA SECRETARIO GENERAL DE LA FIAB Valencia 3 de Junio de 2008. Belgium. Chemicals. F&D. Basic metals. Denmark. F&D. Machinery & equipment. Chemicals. Spain. F&D. Fabricated metals. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: TENDENCIAS, DESAFIOS Y NUEVOS HORIZONTES
JORGE JORDANASECRETARIO GENERAL DE LA FIAB
Valencia 3 de Junio de 2008
ainiaCentro tecnológico
The food and drink industry in the top 3 activities at national level
Belgium Chemicals F&D Basic metals
Denmark F&D Machinery & equipment Chemicals
Spain F&D Fabricated metals Chemicals
France F&D Chemicals Fabricated metals
Ireland Chemicals F&D Publishing & printing
Italy machinery & equipment F&D Fabricated metals
Netherlands F&D Chemicals Publishing & printing
Austria Machinery & equipment Coke. petroleum & nuclear
F&D
Poland F&D Car Chemicals
Portugal F&D Other non-metalic minerals
Textiles
UK F&D Publishing & printing Chemicals
Source: Eurostats, sbs, 2001
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
• Fuerte intervención reguladora Administrativa
• Requerimientos financieros altos• Especial incidencia de la seguridad
alimentaria
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LAS CARACTERÏSTICAS ESPECIFICAS
• BUROCRACIA: Excesiva lentitud en la toma de decisiones. Decisiones pobres y endogámicas.
• FINANCIACION: Debilidad estructural con complicaciones coyunturales graves.
• SEGURIDAD ALIMENTARIA: Contaminantes emergentes.
• Fuerte intervención reguladora Administrativa
• Requerimientos financieros altos
• Especial incidencia de la seguridad
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:CARACTERÍSTICAS COMUNES
• Globalización de los mercados
• Atomización de las empresas.
• Demanda interna estancada.
• Concentración de los clientes.
Causas• Desarrollo de la información: mercado global
• Internacionalización de los patrones de consumo
• Desarrollo de los mercados financieros
• Desregularización del acceso a los mercados internos
• Existencia de un transporte eficaz y barato
GLOBALIZACIÓN (I)
• Globalización de los mercados
• Atomización de las empresas.
• Demanda interna estancada.
• Concentración de los clientes.
GLOBALIZACIÓN (II)
Consecuencias• Se alteran las fuentes tradicionales de aprovisionamiento • Se profundiza en la especialización por la ventaja
comparativa• Crecen los intercambios de una misma empresa• Aparece una nueva empresa: la corporación global• Se incrementa la competencia
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
Amenazas• El cambio climático añade aleatoriedad al volumen de
las cosechas y a la seguridad en los aprovisionamientos (Nueva Zelanda 2006)
• También se globalizan los errores en la gestión financiera (Subprimes 2007)
• El precio de la energía se cierne sobre el transporte• Exigencias sociales diferentes en diferentes áreas:
“Legislación masoquista”
GLOBALIZACIÓN (III)
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
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1987 1992 1997 2002 2007
Numero
EVOLUCION NUMERO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
Industria Alimentaria Española:Por número de trabajadores (2007)
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0 1 a 9 10 a 49 50 a 199 200 a500
mas de500
%
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
DIMENSIÓN PARA QUÉ (I)
Factores que la impulsan• Dimensión de los mercados de inputs y de outputs:
globalización• Dimensión de los compradores: fuerza negociadora• Dimensión de la competencia: las grandes
corporaciones• Dimensión crítica para la I+D+i
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Rentabilidad neta
Volumen de ventas r. media
X4
X3
X2
M
X0.5
X0.33
X0.25
DIMENSIÓN PARA QUÉ (II)
Los grandes crecen de forma inevitable
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
• Incrementos medios pequeños, pero existentes• Alteraciones anuales relevantes.• Tendencias históricas claras.• Impulso tradicional: Precio y comodidad.• Impulso por nuevas variables:
- Relación Alimentos – Salud
- Innovación constante de productos.
EL CONSUMO DE ALIMENTOS:
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
REESTRUCTURACION DEL CONSUMO
0
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70
Siglo XX
Alimentos
Precio
Q
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
¿DÓNDE SE VENDEN?
• Cada producto tiene su canal.• Comercio minorista en rápido cambio: - Disminuye comercio tradicional - Se consolida el super. Se estanca el Hiper - Aparece el Discount. - Aumenta la concentración. - Crece el canal Horeca
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
LOS PLANTEAMIENTOS DE LA DISTRIBUCION
COMERCIAL
• Las Marcas De Distribuidor (MDD): ¿Las fotocopias?
• Las condiciones de compra : Las plantillas, la dote, la logística, …
• Los aplazamientos de pago.
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
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1998 2000 2002 2004 2007
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EVOLUCION DE LA CUOTA DE MERCADO DE LAS MDD
•Globalización de los mercados
•Atomización de las empresas.
•Demanda interna estancada.
•Concentración de los clientes.
ACUERDO ENTRE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS (ASEDAS) PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA CADENA DE VALOR Y EL FOMENTO DE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL
En Madrid a 1 de Agosto de 2007
D. Jorge Jordana, como Secretario General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y D. Ignacio Garcia-Magarzo, como Director General de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), en representación de sus entidades y de las empresas a ellas asociadas, deseando contribuir a la mejora de la gestión de la cadena de valor agroalimentaria y a fomentar la cooperación empresarial entre las empresas productoras y distribuidoras de alimentos, suscriben el siguiente Acuerdo, para lo que, en primer lugar
MANIFIESTAN
1. El sector alimentario tiene, en nuestro país, un carácter estratégico,
EL CAMBIO DE ESCENARIO : Causas
• Aleatoriedad de las cosechas• Incremento de la demanda• Inexistencia de Stocks.• Impulso USA a los biocarburantes (Efecto
Chavez)• Elecciones Argentina y Ucrania• Crisis subprimes (Hot money)• Elevación precio del petróleo
FORMULA MAGICA DE LA ENERGIA
50 LITROS DE GASOIL = 252 KILOS DE MAIZ
TODOS LOS CULTIVOS COMPITEN POR EL TERRITORIO
EL EFECTO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
NO ESTA PROVOCADO POR LO PRODUCIDO
SINO POR LA POSIBILIDAD DE PRODUCIR
EL CAMBIO DE ESCENARIO : Consecuencias
• Elevaciones estructurales de precios. Cambios en las políticas públicas; flexibilizar las formulaciones; flexibilizar las presentaciones; extremar políticas de costes.
• Incertidumbre en los aprovisionamientos. Creación de stocks; incrementar autoabastecimiento; incrementar productividades (OGM...)
• Alteraciones en los mercados finales. Acomodar productos; Buscar nuevos clientes;
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may-07
jun-07 jul-07 ago-07
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feb-08 mar-08
abr-08
TOTALMDDMP
Variación consumo mercado francés
Mayo 2007 – Abril 2008
ALGUNOS DATOS DEL LIDER
• 2000 19.3% V.V en Horeca; 26.5% en 2006
(creciendo un 20%; 1% en Hogares)
• 40% del beneficio procedente de productos lanzados al mercado un año antes.
• Consolidando marca, no producción.
EL RETO DE LA I+D+i
• La décima economía; la trigésima en I+D• Mucho de lo explicado tiene que ver con la
I+D (Seguridad, costes, formulación, OGM; presentaciones,)
• La gestión de la I+D debe estar integrada en la Dirección General.
Sin aplicar el conocimiento no tenemos futuro
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: TENDENCIAS, DESAFIOS Y NUEVOS HORIZONTES
JORGE JORDANASECRETARIO GENERAL DE LA FIAB
Valencia 3 de Junio de 2008
ainiaCentro tecnológico