la herramienta de mano en canadÁ · toronto, ontario, m4w 1a5 tel: (416) 967-0488 fax: (416)...

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Cristina Campo, Becaria Gobierno Vasco

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LA HERRAMIENTA DE MANO ENCANADÁ

Realizado por: Cristina CampoBecaria del Gobierno Vasco

Toronto, Junio 2001





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ÍNDICE

A. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………..…………PÁG. 3

B. RESUMEN Y CONCLUSIONES ………………………………………….………………..PÁG. 4

1. EL MERCADO DE HERRAMIENTA MANUAL………………………………………………….42. COMPETENCIA…………………………………………………………………………………….53. CALIDAD Y PRECIO……………………………………………………………………………….54. OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA EN CANADÁ…………………………………..7

C. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS………………………...………..PÁG. 10

1. NOVEDADES PRINCIPALES DE LA ESCENA POLÍTICA…………………………………….102. VALORACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA…………………………………………………103. SITUACIÓN ECONÓMICA…………………………………………………………………………11

D. COMERCIO EXTERIOR………………………………………………….………………..PÁG. 18

1. IMPORTACIONES DE HERRAMIENTA MANUAL………………………………………………182. EXPORTACIONES DE HERRAMIENTA MANUAL………………………………………………34

E. COMPETENCIA…………………………………………………………………………….PÁG. 36

1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO………………………………………………………………..372. MARCAS………………………………………………………………………………………………38

F. CANALES DE DISTRIBUCIÓN…………………………………………………………..PÁG. 39

1. DISTRIBUCIÓN………………………………………………………………………………………392. MINORISTAS…………………………………………………………………………………………423. DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO……………………..46

G. TENDENCIAS DEL MERCADO PARA EL “HOME IMPROVEMENT”……………..PÁG. 48

1. RENOVACIÓN VS NUEVA CONSTRUCCIÓN………………………………………………….482. INSTANTÁNEA DEL MERCADO DE MEJORADE LA VIVIENDA POR REGIONES…………………………………………………………………493. INVERSIÓN MEDIA EN LA MEJORA DE LA VIVIENDA…………………….……….………..524. CONTRATISTAS VS BRICOLAJE…………………………………………….……….…………53





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H. ASOCIACIONES, REVISTAS Y FERIAS DEL SECTOR………………..……………PÁG. 54

1. ASOCIACIONES…………………………………………………………………………………..542. REVISTAS………………………………………………………………………………………….553. FERIAS……………………………………………………………………………………………..56

I. ANEXOS…………………………………………………………………………………….PÁG. 581. EXPORTACIONES TOTALES CANADIENSES………………………………………………….592. PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES ODISTRIBUIDORAS DE HERRAMIENTA MANUAL EN CANADÁ…………………………………723. CANADIAN TIRE…………………………………………………………………………………….764. MINORISTAS Y MAYORISTAS……………………………………………………………………77





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A. INTRODUCCIÓN

El objeto de este estudio es analizar la situación del mercado de la herramientamanual en Canadá. Para ello, se han tomado como referencia 25 partidasarancelarias. Las partidas analizadas se han desglosado únicamente en 4 dígitos1

para hacer más sencillo el estudio:

82.01 83.01 84.7982.02 83.05 84.8182.03 84.12 90.1582.04 84.13 90.1782.05 84.25 90.2682.06 84.26 90.3182.07 84.31 96.0382.11 84.6282.13 84.67

Las fuentes consultadas para la realización de este estudio han sido lassiguientes:

- World Trade Atlas: estadísticas de importaciones y exportaciones.- Scotts: directorio de empresas.- Revistas especializadas.- Strategis: información sobre la industria.- Entrevistas con profesionales del sector (asociaciones y empresas).- 2001 Gold Book: directorio de empresas.- “Home Improvemente Retailing in Canada” : información sobre el sector

de mejora de la vivienda.

1 Al analizar las importaciones, se define cada una de las partidas.





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B. RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. EL MERCADO DE HERRAMIENTA MANUAL

1.1. Distribución.

La distribución de la herramienta manual en Canadá se canaliza a través de losminoristas. Minoristas que se pueden agrupar en distintas figuras (que luegoexplicaremos):

- “Big boxes” .- “Hardware stores” .- “Mass merchants” / grandes comercializadores.- “Building centres” .

Los “building centres” son los tipos de minorista preferido por el profesional.Siendo los “grandes comecializadores” el tipo que menos frecuenta paraproveerse de la herramienta de mano.

Canadian Tire es uno de los actores principales del mercado canadiense dedistribución de herramienta manual. Los profesionales del sector confían en lacalidad de los productos de este minorista.

1.2. Consumo

El consumo de la herramienta manual en el sector del “home improvement” enCanadá está pasando ahora por un buen momento. Muchos propietarios deviviendas tienen pensado renovar su casa, ya sea contratando mano de obraprofesional, como realizando la obra ellos mismos. Como consecuencia, se daráun fuerte incremento en las ventas de las herramientas utilizadas para el bricolaje(entre ellas, diversos tipos de herramienta manual).





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2. COMPETENCIA

Dos son los rasgos principales referentes a la competencia en Canadá:- No existe prácticamente competencia nacional.

La mayoría de las empresas canadienses distribuidoras de herramientamanual se limitan a la venta, la realización de labores de marketing ydistribución de productos importados.

- Los principales competidores en el mercado de la herramienta manualson los estadounidenses y los asiáticos.En el caso de los productos estadounidenses, el acuerdo NAFTA hasupuesto un factor clave para alcanzar la posición adquirida en elmercado canadiense.En el caso de los productos asiáticos, si bien en un principio su éxitoprovenía de los bajos precios de venta (con los que ningún otro paíspodía competir), desde hace unos años, la calidad ha empezado a jugarun papel importante. El ratio calidad/precio es excelente. Losdistribuidores coinciden en que la calidad de los productos asiáticos notienen nada que envidiar a la de los productos europeos.

3. CALIDAD Y PRECIO

3.1. Calidad

La herramienta de mano española no debiera tener ningún problema para poderentrar en el mercado canadiense. La calidad se está volviendo algo cada vez másimportante, dejando a un lado (en cierto modo) al precio. Pero debido a la grancompetencia entre los minoristas y al abastecimiento externo, los precios estánbajando actualmente.

Los productos procedentes de Europa son productos que cuentan con una imagende calidad. Pero mientras que países como Alemania tienen una imagen clara ydefinida en el mercado canadiense, no ocurre lo mismo con los productosespañoles. Por lo tanto, el problema principal de los productos españoles no estanto la calidad, como la falta de imagen. Se necesita que las empresas españolashagan un gran esfuerzo en marketing. Muchas veces no se compra el productoporque no se conoce el producto.





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En Canadá se puede decir que la herramienta manual española quedarepresentada por dos empresas que han sabido adaptarse al sistemanorteamericano y que han sabido llevar un plan de marketing coherente con esesistema: Irega y Super Ego.

Es cierto que los profesionales (tanto los distribuidores, como los contratistas)saben que las herramientas españolas son herramientas de calidad, pero nosucede lo mismo con el consumidor de la calle. Estos últimos toman susdecisiones unas veces basándose en el precio y otras en la calidad. En el caso deque su decisión esté basada en la calidad, elegirán aquellos productos o marcasque les resulten más conocidos, como es el caso de la estadounidense “Stanley” .

Pero la falta de esfuerzo en marketing no solo se da a la hora de dar a conocer elproducto, sino a la hora de contactar con los distribuidores. El mercadocanadiense de herramienta manual es un mercado dirigido por los distribuidores,por ello lo primero que hay que hacer es saberse ganar a esos distribuidores. Taltarea no se realiza únicamente presentando un buen producto, sino demostrandoun conocimiento básico de la cultura con la que se va uno a “enfrentar” y delsistema de negociación que ese determinado país utiliza.

Por lo tanto, cuando hablamos de calidad, esta no se limita a la calidad delproducto (que es realmente importante). La mayoría de los profesionales con losque se ha contactado para la realización del estudio coincidían en que la calidadde los productos españoles (la mayoría de ellos marcas vascas) es alta y, por lotanto, no es un handicap para entrar en el mercado canadiense y competir conotras marcas.

Si los consumidores basan su decisión de compra en la calidad del producto, losproductos asiáticos están ganado terreno al resto de artículos procedentes deotros países. A pesar de la imagen que se tenía hace unos años sobre la bajacalidad de los productos provenientes de Asia, el comentario generalizado de losdistribuidores es que estos productos están alcanzando una calidad parecida a lade los productos europeos. Ventaja de los productos asiáticos al competir conherramientas de equivalente calidad europeas, el precio. Por lo tanto, se puededecir que el ratio calidad/precio de esos productos está dificultando la venta deherramienta manual procedente de otros países.

En consecuencia, en estos momentos hay que tener muy en cuenta al productoasiático, tanto en el segmento de alta calidad, como en el de baja calidad. Porqueen cualquiera de ellos son unos competidores con una posición muy fuerte.





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Por último, señalar que el color de la herramienta y el sistema ergonómico de lasmismas son algo que cada vez se tiene más en cuenta por el cliente.

3.2. Precio

A pesar de que los profesionales prefieren comprar los productos por su calidad yno por su precio y de que la generación del baby-boom, a medida que se vahaciendo mayor, piden también productos de calidad (comprando muchas veceslas mismas marcas que los profesionales) a pesar de todo ello, el precio puedellegar a ser un problema para competir en el mercado canadiense.

Como se ha señalado anteriormente, los productos asiáticos vienen ganandoterreno en el mercado canadiense. No sólo por la calidad de sus productos (quecada vez es mejor), sino por el precio. Es casi imposible competir con sus precios.Si las decisiones de los consumidores se toman basándose en el precio, laherramienta española no tiene hueco alguno en su mente. Es entonces cuando nose puede competir con la herramienta asiática, dado que consecuencia del bajosalario pagado a los trabajadores, las herramientas de baja calidad tienen unprecio imposible de igualar.

4. OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA EN CANADÁ

4.1. Mercado canadiense: gran dimensión territorial y mercado bilingüe.

Canadá cuenta con una población de 30.5 millones de personas, haciendo que sumercado total sea aproximadamente del mismo tamaño que el estado deCalifornia y algo más pequeño que Polonia. Su superficie es la segunda mayor detodo el mundo, tras Rusia. La relativa pequeña población de Canadá y la bajadensidad demográfica son factores importantes a la hora de configurar el mercadode los consumidores.

Otro factor a tener en cuenta es que Canadá cuenta con dos lenguas oficiales,inglés y francés. En Quebec, el francés es la lengua materna del 81,5% de lapoblación, una proporción ligeramente inferior al 82% de 1991.





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Canadá requiere un packaging bilingüe (inglés y francés) para la mayoría de losproductos. Una denominación bilingüe del nombre genérico de la mayoría de losproductos de consumo pre-empaquetados es requerida por el decreto federalConsumer Packaging and Labeling Act and Regulations (CPLAR). La provincia deQuebec, sin embargo, requiere que los productos vendidos en tal provincia esténetiquetados en francés, dándole al francés al menos una importancia igual que alresto de lenguas que aparecen en cualquier envase o paquete vendido en lastiendas de Quebec. Aparte de ciertas excepciones, el etiquetado en francés seaplica a todos los productos ofertados en Quebec, ya sean fabricados en Quebeco importados, vendidos por mayoristas o vendidos por minoristas.

4.2. Regulaciones CSA

No todos los productos pueden entrar en el mercado canadiense sin más. Muchosartículos han de pasar una serie de exámenes y conseguir un certificado del laCanadian Standard Association (www.csa.ca) para poder venderse en Canadá.

Por ello, aunque se crea lo contrario, muchas veces no vale con que el producto ola empresa cuente con un certificado de calidad válido a nivel europeo, sino queademás ha de contar con un certificado otorgado por la institución antes señalada.

4.3. Aranceles

El arancel canadiense es competencia de Revenue Canada, y queda regulado enla Customs and Tariff Act. Desde el 1 de enero de 1988, Canadá emplea para laclasificación de las mercancías la nomenclatura del “Convenio Internacional delSistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías” , del Consejode Cooperación Aduanera de Bruselas.

España es uno de los países pertenecientes al grupo de “Nación Más Favorecida” .Como tal, los productos pertenecientes a la categoría de herramienta manual hande pagar unos aranceles que varían desde un 0% (caso de ciertos productos de lapartida 84, por ejemplo) hasta un 11% y, en algún caso extraordinario un 15,5%.





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Para poder comprobar los aranceles correspondientes a cada partida arancelaria,acudir a la dirección de internet correspondiente al “Customs Tariff” :www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/customs_tariff_toc2001-e.html

4.4. Forma de pago

Otra de las trabas encontradas para vender en el mercado canadiense es la formade pago. En Norte América no se acostumbra a que un tercero, ajeno a la relacióncomercial entre las empresas, entre en escena. Normalmente el pago de losproductos se hace a 30 o 60 días, sin carta de crédito por medio, vía cheque otransferencia bancaria.

El problema que algún distribuidor ha encontrado es la cerrada mentalidad dealgunos fabricantes españoles. Estos últimos se empeñan en pedir carta decrédito al distribuidor. Lo que los fabricantes españoles han de entender es que lafalta de flexibilidad en la forma de pago puede llevar al fracaso un posible negociocon algún distribuidor canadiense. El hecho de pedir una carta de crédito suponeun retraso de cobro de una media de unos tres meses para el distribuidorcanadiense. Retraso que no sufriría en el caso de que negociase con un fabricanteestadounidense y no con un español. Por ello, muchas veces, aunque encuentreel producto atractivo y el precio competitivo, ese handicap a la hora de pagar lelleva a rechazar el negocio.

Lo que sugieren es que si se pide la carta de crédito por falta de confianza en laempresa con la que se negocia, en ese caso que la empresa española vaya a lainstitución correspondiente a pedir información sobre la solvencia y respetabilidaddel distribuidor o empresa canadiense. Pero que cambie su mentalidad en cuantoa la forma de pago.

4.5. Sistema de medida

El sistema métrico decimal fue adoptado por Canadá en 1970, siendo por ello elúnico sistema oficial. No obstante, existen sectores en los que todavía se empleausualmente el sistema imperial, el sector de la herramienta manual es uno deellos. Por lo tanto, todavía es necesario que los productos que requieren laespecificación de un sistema de medida, lo señalen tanto en el métrico, como en elimperial.





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C. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS

1. NOVEDADES PRINCIPALES DE LA ESCENA POLÍTICA

La situación política interna es cómoda para el gobierno del Partido Liberal (PL)que obtuvo una tercera mayoría absoluta en las trigésimo séptimas eleccionesfederales de Canadá, que se celebraron el 27 de noviembre de 2000.

Su margen de maniobra es amplio gracias a la división de la oposición. Laoposición conservadora, liderada por la Canadian Alliance (CA) no haconseguido unir a la derecha, a fin de ser una alternativa al PL, y siguecompartiendo el voto del electorado conservador con el Partido Progresista-Conservador .

El Partido Quebequense (PQ) ha perdido mucho peso en el Parlamento Federal yesto es un indicador de que el movimiento independentista ha perdido relevancia,por lo que se difumina el riesgo de secesión. Además, el cambio de liderazgo en elPQ es otro síntoma de la crisis que este partido atraviesa.

2. VALORACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

El gobierno ha logrado un gran éxito en su política económica. La economíacanadiense se encuentra en crecimiento constante, con la inflación bajo control,finanzas públicas saneadas y tasas de paro muy reducidas.

La política fiscal ha sido muy efectiva. Así, el principal objetivo de la política fiscalha sido el saneamiento fiscal y la reducción de la deuda. Este objetivo se hacumplido, las cuentas públicas federales llevan ya 4 años con superávit (en 1997se registró el primer superávit federal desde 1970) y la deuda pública federal nodeja de caer respecto al PIB.

El mérito de las autoridades fiscales es aún mayor si se tiene en cuenta que elequilibrio se ha conseguido mediante recortes de gasto, sin aumentos de losimpuestos. Hay que reconocer, sin embargo, que algunos de dichos recortes hantenido lugar en las transferencias a las provincias, por lo que la calidad de algunosservicios públicos es muy baja y el descontento de la población va en aumento.





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Para el ejercicio fiscal 2000-2001 se espera todavía un elevado superávit que seirá reduciendo en años sucesivos.

3. SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1. Análisis macroeconómico● PIB – La tasa de variación interanual del PIB fue 3.1 % en 1998, y 4,5% en

1999. Alcanzando el 4,9% en el primer trimestre del 2000 y el 4,7 en elsegundo trimestre.Canadá es miembro del G-7, a pesar de que su PIB es un poco mayor que elespañol.

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% La evolución del PIB canadiense(cambio anual % ) Previsión

● Precios – La política monetaria encomendada al Banco de Canadá ha tenidocomo objetivo básico la estabilidad de precios. Este objetivo se ha cumplidosatisfactoriamente, pues el crecimiento de los precios se ha mantenido en losúltimos cinco años en la banda de fluctuación objetivo establecida (entre el 1 yel 3%). Últimamente, debido al aumento de los precios del petróleo, el IPC seha salido de la banda objetivo de control del Banco de Canadá: en noviembre ydiciembre del 2000 la inflación subió a un 3,2%, para volver a entrar en eneroen la banda objetivo con un nivel del 3%.





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Se prevé que la inflación continúe controlada.

Evolución del IPC canadiense -tasa de crecimiento anual

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● Cuentas públicas – En el primer cuadro se indica la evolución de los gastos ylos ingresos públicos desde 1987 hasta ahora y las previsiones realizadas. En elsegundo cuadro se aprecia que hasta el primer presupuesto del Partido Liberal, elcorrespondiente a 94-95, la situación de elevado déficit público era crónica y ladeuda federal canadiense, como indica el tercer cuadro, crecía rápidamente y sesituaba cerca del 80% del PIB.Las medidas de saneamiento de las finanzas federales que se aplicaron desdeentonces lograron equilibrar el presupuesto y reducir la deuda pública federal. Elcrecimiento del PIB hace que el tamaño relativo de la deuda federal sea cada vezmenor. Este movimiento de las finanzas federales ha sido seguido por la mayoríade las provincias, con lo que la situación financiera de las administracionespúblicas canadienses está mejorando.





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% GDP

Ingresos

Gastos sin intereses

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Saldo Presupuestario

Previsión





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Deuda federal bruta

% GDP

Deuda federal neta

Previsión

● Desempleo – El desempleo sigue reduciéndose del 9.7% en 1996 al 7.6% en1999 y 6.9% en noviembre de 2000.

Tasa de paro (% sobre población activa)

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101214

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%

● Perspectivas de Política Económica –La economía canadienseprobablemente evolucionará positivamente en los próximos dos años. Elsaneamiento de las cuentas públicas, la inflación controlada, el descenso del paro,y el incremento del PIB por encima del 4% hacen prever un panorama muyoptimista en la economía canadiense. Dada la importante dependencia económicacon los EE.UU. la evolución de la economía canadiense está muy ligada a laevolución de la economía estadounidense.





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● Sector exterior - El comercio exterior de Canadá se caracteriza por lossiguientes rasgos básicos:1) La concentración de las exportaciones canadienses en recursos naturales yproductos básicos. En los últimos años la concentración de la exportacióncanadiense en recursos naturales ha disminuido algo (en 1995 los recursosnaturales todavía constituyeron un 33,2% de la exportación, mientras que en 1999fueron sólo un 23%). Esta caída coyuntural se debe a los bajos precios de losrecursos naturales como consecuencia de la crisis asiática.2) El papel dominante de la economía de Estados Unidos como mercado de lasexportaciones de Canadá y como origen de las importaciones canadienses. Laeconomía de EE.UU. recibe el 85% de las exportaciones, y suministra casi el 70%de las importaciones canadienses. La economía de Canadá es 11 veces máspequeña que la de EE.UU. y la dependencia es evidente: Las exportaciones de losEE.UU. a Canadá, que son casi un 25% del PIB canadiense, no llegan al 2% delPIB de EE.UU.3) A nivel provincial hay más comercio norte/sur (es decir, entre provinciascanadienses y estadounidenses) que este/oeste (entre las propias provinciascanadienses).

3.2. Caracterización del mercado

● Apertura Comercial: El Tratado de Libre Comercio con EE.UU y Méjico hacontribuido a acelerar la apertura de la ya abierta economía canadiense. Lasexportaciones de bienes y servicios han aumentado más de un 35% (en preciosconstantes) en los últimos cinco años desde la creación de NAFTA. En laactualidad, el ratio de las exportaciones a PIB en Canadá es superior al 40 porciento, el más alto del G-7. Esta apertura comercial es, fundamentalmente,apertura a la economía de EE.UU. que recibe el 85% de las exportaciones, ysuministra casi el 70% de las importaciones canadienses. Diariamente elintercambio de mercancías entre Canadá y EE.UU. es por valor de casi USD 900millones, casi el mismo importe que los intercambios entre Canadá y España entodo un año.





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● Datos sobre inversión extranjera: A fines de 1999 el stock de inversión directaexterior en Canadá era de 161 millardos de USD, superior en casi un 10% a la de1998. Los principales inversionistas son Estados Unidos (72%) cuya presencia enel país es dominante, el Reino Unido (6%), el resto de la UE (13%), Japón (3%).Por sectores la inversión extranjera está razonablemente diversificada: SectorFinanciero (21%); Minería y Energía (16,3%); Maquinaria y el material detransporte (11,4 %); Distribución y otros servicios (8,1%) y Papel y Madera (7,7%).Se regulan únicamente los capitales invertidos en Canadá y no la inversión decapital de los residentes de Canadá en el extranjero, la cual es libre.

● Principales socios económicos extranjeros: Proveedores: EE.UU. (68%); UE(9%); Japón (4,7%); China (2,6%); Méjico (2,6%). Clientes: EE.UU: (85,4%); UE(4,8%); Japón (2,6%). Aparte de los EE.UU., Canadá mantiene buenas relacionescon los otros integrantes del G-7, del cual es miembro.

● Principales sectores importadores: Maquinaria y equipamiento (40,5%);Automóviles y sus partes (20,4%); Bienes industriales (16,9%); Bienes deconsumo (9,7%).

● Intercambios con España: El saldo comercial de España con Canadá, segúnlas cifras proporcionadas por Statistics Canada, es habitualmente favorable aEspaña. En el 2000, la balanza bilateral arrojó un superávit favorable a España de334 millones de dólares canadienses (USD 224 millones), con una tasa decobertura de 155%, superior a la tasa de 1999 (140%).

● Sectores más relevantes o con mayor potencial de crecimiento: Lossectores tradicionales de la exportación de España a Canadá continuaránteniendo importancia. Este es el caso del comercio, mayoritariamenteinterempresarial de las grandes multinacionales. Así los Productos PetrolíferosRefinados (271000), Partes y Accesorios de Automóvil (8708), Neumáticos deAutomóvil (401110), Perfiles H de Acero (721633) son las industrias másimportantes para la exportación española.

Sin embargo, también tienen gran importancia las exportaciones de sectorestradicionales españoles, en los que hay una gran presencia de PYME. Así,tenemos el sector del calzado, azulejos, aceitunas, aceite de oliva, mandarinas,pimientos y tomates.





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Las recientes inversiones de Ferrovial, en el sector de infraestructuras, las deZARA, en el de distribución de confección e Interquisa, en productos químicos,podrán elevar la presencia de nuestras exportaciones de maquinaria, bienes deequipo, servicios de ingeniería y confección.

Sin embargo, la demanda canadiense de maquinaria y bienes de equipo dependeen gran medida de los precios mundiales de las materias primas. A mayoresprecios de las materias primas, mayores inversiones. Así, se prevé un aumento delas inversiones en generación de energía y en el sector petrolero, por lo queprevisiblemente aumentarán nuestras exportaciones de productos a estossectores: Pero la reciente desaceleración económica hace que estos análisisestén sometidos a gran incertidumbre.

Se prevé un fuerte crecimiento en el sector de telecomunicación, tecnología de lainformación, y en la industria transformadora de alta tecnología. Sin embargo, seprevé el estancamiento de la agricultura. Los sectores de minería y forestal veránafectado su crecimiento por la evolución de los precios mundiales. Como estaevolución se prevé que será al alza, es de esperar que estos sectores crezcanigualmente.





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D. COMERCIO EXTERIOR

1. IMPORTACIONES DE HERRAMIENTA MANUAL 2

En este capítulo se va a analizar la evolución de las importaciones en los últimostres años. Se presentarán los datos de los 10 mayores exportadores a Canadá, yen el caso de que España no esté entre ellos, se incluirá en la tabla, especificandola posición que ocupa en el ranking. En caso de que España no aparezca en lastablas, será debido a que no aparece en las estadísticas como país exportador.

Como consecuencia de la gran variedad de herramienta manual existente, y dadoque los distintos tipos de herramienta de mano se encuentran en distintas partidas,las partidas (tal como se ha explicado en la introducción) se han desglosadoúnicamente en 4 dígitos:

- 82.01 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas, rastrillos yraederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo, tijeras depodar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para heno y parapaja, cizallas para setos, cunas y demás herramientas de mano,agrícolas, hortícolas o forestales.

- 82.02 Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (inclusolas fresas-sierras y las hojas sin dentar).

- 82.03 Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas,cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados yherramientas similares de mano.

- 82.04 Llaves de ajuste de mano (incluidas las llavesdinamométricas), cubos intercambiables, incluso de mango.

- 82.05 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) noexpresadas ni comprendidas en otras partidas, lámparas de soldar ysimilares, tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, exceptolas que sean accesorios o partes de máquina-herramienta, yunques,fraguas portátiles, muelas de mano o de pedal, con bastidor.

- 82.06 Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05,acondicionadas en juegos para la venta al por menor.

2 Fuente de las tablas: “World Trade Atlas”.





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- 82.07 Útiles intercambiables para herramientas de mano, inclusomecánicas, o para máquinas-herramienta (por ejemplo: de embutir,estampar, punzonar, roscar (terrajar o filetear), taladrar, mandrinar,brochar, fresar, tornear o atornillar), incluidas las hileras de estirado o deextrusión de metales, así como los útiles de perforación o de sondeo.

- 82.11 Cuchillos (excepto los artículos de la partida 82.08).- 82.13 Tijeras y sus hojas, excepto los artículos de la partida 82.08.- 83.01 Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, de combinación o

eléctricos), de metales comunes, cierres y monturas cierre, concerradura, de metales comunes, llaves de metales comunes para estosartículos.

- 83.05 Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables opara clasificadores, sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal yobjetos similares de oficina, de metal común; grapas en tiras (porejemplo: de oficina, de tapicería para envases) de metal común.

- 84.12 Los demás motores y máquinas motrices.- 84.13 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor,

elevadores de líquidos.- 84.25 Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos.- 84.26 Grúas y cables aéreos (“blondines” ); puentes rodantes,

pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretillas puentey carretillas grúa.

- 84.31 Partes identificables como destinadas, exclusiva oprincipalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 y 84.30.

- 84.62 Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar,martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar el metal,incluidas las prensas; máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar,aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal, incluidas las prensas;prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadasanteriormente.

- 84.67 Herramientas neumáticas o con motor incorporado que no seaeléctrico, de uso manual.

- 84.79 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, noexpresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.

- 84.81 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías,calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulasreductoras de presión y las válvulas termostáticas.

- 90.15 Instrumentos y aparatos de geodesia, de topografía,agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía,hidrología, meteorología o geofísica (excepto las brújulas); telémetros.





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- 90.17 Instrumentos de dibujo, de trazado o de cálculo (por ejemplo:máquinas de dibujar, pantógrafos, transportadores, estuches de dibujo,reglas y círculos de calculó); instrumentos manuales de medida delongitud (por ejemplo: metros, micrómetros, calibradores), noexpresados, ni comprendidos en otra parte de este capítulo).

- 90.26 Instrumentos y aparatos para la medida o el control del caudal,nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (porejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros o contadoresde calor) excepto los instrumentos y aparatos de las partidas 90.14,90.15, 90.28 ó 90.32.

- 90.31 Instrumentos y máquinas de medida o control, no expresadosni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles.

- 96.03 Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes demáquinas, aparatos y vehículos, escobas mecánicas de uso manual(excepto las de motor, pinceles y plumeros); cabezas preparadas paraartículos de cepillería,; almohadillas y rodillos para pintar; rasquetas decaucho o materia flexible análoga.

El gran número de partidas en las que se encuentran incluidas los distintos tiposde herramienta manual hace imposible la realización de un análisis general sobrelas importaciones. Las únicas características comunes a casi todas (por no decirtodas) las tablas de importaciones son las siguientes:

- EE.UU. se encuentra casi siempre entre los primeros 3 paísesexportadores a Canadá. Según los distribuidores este fenómeno sedebe, en gran parte, al acuerdo NAFTA. Aunque otros factores como laproximidad geográfica y la similitud del funcionamiento del mercado,también han contribuido a dar a EEUU la importancia que actualmenteostenta en el mercado de herramienta manual canadiense.

- A pesar de su posicionamiento en los primeros puestos del ranking, lasituación de EEUU no es tan fuerte como años anteriores. Los paísesasiáticos empiezan a ganar cuota de mercado. Si comparamos las cifrasde importación del año 2000 y del año 1999, se aprecia un crecimientomuy bajo de un año a otro o, incluso, un crecimiento negativo.

- Se aprecia un fuerte incremento de las importaciones de productosprovenientes de países asiáticos. El crecimiento más fuerte es elexperimentado por las importaciones de productos chinos. La cada vezmejor calidad de estos productos ha hecho que muchos distribuidorescanadienses empiecen a confiar en China como país productor deherramientas de calidad.





22

- Japón es otro de los países asiáticos que ha incrementadoconsiderablemente la cifra de sus exportaciones a Canadá.

- En cuanto a Europa, los países exportadores más fuertes (seencuentran en casi todas las tablas entre los 10 mayores exportadoresde herramienta manual a Canadá) son Alemania, Reino Unido, Francia eItalia. La imagen de calidad y seriedad de estos países ha jugado unpapel importante en su favor.

- Las importaciones provenientes de España son insignificantes. No tieneningún tipo de relevancia para el mercado canadiense.

% CambioRango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99

0 -- El Mundo -- 36.555564 37.533011 31.529386 100 100 100 -161 Estados Unidos 15.232019 14.17352 10.931223 41.67 37.76 34.67 -22.882 China 4.80903 5.100055 6.773992 13.16 13.59 21.48 32.823 Taiwan 7.611922 8.984906 6.349924 20.82 23.94 20.14 -29.334 México 1.340205 1.844489 1.056462 3.67 4.91 3.35 -42.725 Corea del Sur 0.968105 0.859909 0.937679 2.65 2.29 2.97 9.046 Reino Unido 1.252218 1.197825 0.917095 3.43 3.19 2.91 -23.447 Finlandia 0.334042 0.579766 0.810563 0.91 1.54 2.57 39.818 Alemania 1.399938 1.010215 0.556309 3.83 2.69 1.76 -44.939 Irlanda 0.605999 0.791545 0.532051 1.66 2.11 1.69 -32.78

10 Austria 0.628879 0.641378 0.507137 1.72 1.71 1.61 -20.9329 España 0.011482 0.004191 0.007895 0.03 0.01 0.03 88.38

8201 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas, rastrillos y raederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo, tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para heno y para paja, cizallas para setos, cunas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o

forestales - Total im portaciones canadienses

Millones de Dólares Canadienses % Participación





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0 -- El Mundo -- 130.743871 132.27782 141.72539 100 100 100 7.141 Estados Unidos 66.483351 71.55101 74.73244 50.85 54.09 52.73 4.452 Nueva Zelanda 26.16077 21.140584 22.175113 20.01 15.98 15.65 4.893 Alemania 8.065007 8.48299 9.756042 6.17 6.41 6.88 15.014 Italia 4.445992 4.54665 5.202838 3.4 3.44 3.67 14.435 Reino Unido 3.244627 3.881677 4.897711 2.48 2.93 3.46 26.186 Suiza 4.033567 5.016735 4.464426 3.09 3.79 3.15 -11.017 Japón 2.746673 2.820316 4.254419 2.1 2.13 3 50.858 Suecia 3.269532 3.231205 3.802461 2.5 2.44 2.68 17.689 China 2.281864 1.702229 2.832685 1.75 1.29 2 66.41

10 Francia 1.141954 1.332922 1.709581 0.87 1.01 1.21 28.2633 España 0.120692 0.046781 0.006156 0.09 0.04 0 -86.84

8202 Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluso las fresas-sierras y las hojas sin dentar ) - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 66.510331 72.07962 74.513875 100 100 100 3.381 Estados Unidos 42.87062 47.640922 46.141278 64.46 66.09 61.92 -3.152 China 5.980548 6.444238 9.503873 8.99 8.94 12.75 47.483 Taiwan 6.988944 7.157411 5.889801 10.51 9.93 7.9 -17.714 Suiza 2.828817 2.344799 2.667911 4.25 3.25 3.58 13.785 Alemania 1.864547 1.836857 1.959536 2.8 2.55 2.63 6.686 Italia 0.294701 0.793537 1.585265 0.44 1.1 2.13 99.777 Japón 1.058338 1.075171 1.135617 1.59 1.49 1.52 5.628 India 0.900611 0.581609 0.710877 1.35 0.81 0.95 22.239 Pakistán 0.254012 0.295526 0.625818 0.38 0.41 0.84 111.76

10 Reino Unido 0.967305 0.786817 0.617777 1.45 1.09 0.83 -21.4816 España 0.179009 0.26582 0.300802 0.27 0.37 0.4 13.16

8203 Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, corta pernos , sacabocados y herramientas similares , de mano - Im portaciones totales canadienses

Mill ones de Dólares Canadienses % Participac ión





24


0 -- El Mundo -- 81.065701 84.279819 98.5549 100 100 100 16.941 Estados Unidos 46.493392 46.864176 49.977405 57.35 55.61 50.71 6.642 Taiwan 24.975817 27.027481 35.579682 30.81 32.07 36.1 31.643 China 5.465193 6.212203 7.916001 6.74 7.37 8.03 27.434 Japón 0.971681 0.852817 0.972552 1.2 1.01 0.99 14.045 Alemania 0.529879 0.637763 0.787442 0.65 0.76 0.8 23.476 Reino Unido 0.833636 0.587895 0.637561 1.03 0.7 0.65 8.457 India 0.594385 0.609324 0.628821 0.73 0.72 0.64 3.28 España 0.560772 0.620248 0.537257 0.69 0.74 0.55 -13.389 Eslovaquia 0.000333 0 0.185635 0 0 0.19 ###.##

10 Francia 0.100787 0.069734 0.174568 0.12 0.08 0.18 150.33

8204 Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas), cubos intercambiables, incluso con man go - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 233.678373 238.987036 279.33947 100 100 100 16.881 Estados Unidos 144.716789 150.597972 167.431591 61.93 63.02 59.94 11.182 China 26.276431 24.651396 32.806598 11.24 10.31 11.74 33.083 Taiwan 20.027179 22.108938 29.151654 8.57 9.25 10.44 31.854 Reino Unido 10.90164 10.761583 10.240591 4.67 4.5 3.67 -4.845 Alemania 6.748576 7.664237 9.971496 2.89 3.21 3.57 30.16 Japón 4.984957 5.264282 8.824097 2.13 2.2 3.16 67.627 Francia 1.234315 1.589485 2.940164 0.53 0.67 1.05 84.988 Suiza 2.575191 2.584713 2.913536 1.1 1.08 1.04 12.729 México 1.73214 1.84978 1.906617 0.74 0.77 0.68 3.07

10 Suecia 3.568193 2.891602 1.839053 1.53 1.21 0.66 -36.419 España 0.388705 0.3817 0.356612 0.17 0.16 0.13 -6.57

8205 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras partidas, lámparas de soldar y similares, tornillos de banco, prensas de carpintero y similares,

excepto las que sean accesorios o partes de máquina-herramienta, yunques, fraguas portátiles, muelas de mano o de pedal , con bastidor - Im portaciones totales canadienses






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0 -- El Mundo -- 39.977879 32.320011 32.90647 100 100 100 1.811 Taiwan 21.822193 18.386311 16.555231 54.59 56.89 50.31 -9.962 China 8.211779 7.628157 9.191203 20.54 23.6 27.93 20.493 Estados Unidos 9.320125 5.641462 5.907739 23.31 17.46 17.95 4.724 Japón 0.137387 0.134225 0.607236 0.34 0.42 1.85 352.45 Alemania 0.125339 0.365757 0.208634 0.31 1.13 0.63 -42.966 Suecia 0.025435 0.015015 0.133662 0.06 0.05 0.41 790.197 Reino Unido 0.035234 0.050983 0.117547 0.09 0.16 0.36 130.568 Suiza 0.007868 0.001563 0.048414 0.02 0 0.15 2,997.509 India 0.063484 0.014286 0.026503 0.16 0.04 0.08 85.52

10 Francia 0.005048 0.003686 0.020048 0.01 0.01 0.06 443.923 España 0.000851 0.000903 0.000373 0 0 0 -58.69

8206 Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en juegos para la venta al por menor- Im portaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 951.175208 728.779624 997.134767 100 100 100 36.821 Estados Unidos 671.156257 537.080435 697.453738 70.56 73.7 69.95 29.862 Japón 128.147279 20.816105 86.16263 13.47 2.86 8.64 313.923 China 15.516839 20.438509 32.730203 1.63 2.8 3.28 60.144 Alemania 20.59272 25.585883 25.058081 2.16 3.51 2.51 -2.065 Singapur 15.395359 10.627395 20.754962 1.62 1.46 2.08 95.36 Suecia 17.504802 17.512894 20.562432 1.84 2.4 2.06 17.417 Reino Unido 13.336582 14.890188 20.170191 1.4 2.04 2.02 35.468 Canadá 9.957546 14.483147 19.066961 1.05 1.99 1.91 31.659 Italia 13.463619 16.778325 16.498966 1.42 2.3 1.65 -1.66

10 Taiwan 11.286796 10.329066 12.580354 1.19 1.42 1.26 21.834 España 0.205697 0.305502 0.15683 0.02 0.04 0.02 -48.66

8207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas-herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (terrajar o filetear), taladrar,

mandrinar, brochar, fresar, tornear o atornillar), incluidas las hileras de estirado o de extrusión de metales , así como los útiles de perforación o de sondeo- Im portaciones totales canadienses






26


0 -- El Mundo -- 72.175828 70.929522 82.019312 100 100 100 15.631 China 20.274076 20.871268 24.684285 28.09 29.43 30.1 18.272 Estados Unidos 20.238935 19.43439 21.01579 28.04 27.4 25.62 8.143 Japón 8.896554 8.819937 11.853369 12.33 12.43 14.45 34.394 Suiza 5.947969 6.009673 6.569478 8.24 8.47 8.01 9.325 Alemania 5.158472 4.422911 4.469801 7.15 6.24 5.45 1.066 Taiwan 3.418554 3.020782 3.828624 4.74 4.26 4.67 26.747 España 1.368234 1.716636 1.790999 1.9 2.42 2.18 4.338 Corea del Sur 1.374046 0.963683 1.403823 1.9 1.36 1.71 45.679 Hong Kong 0.703332 0.65307 1.299487 0.97 0.92 1.58 98.98

10 Francia 0.965166 1.12019 0.945911 1.34 1.58 1.15 -15.56

8211 Cuchillos (excepto los artículos de la partida 82.08 ) - Total im portaciones canadienses



0 -- El Mundo -- 16.398167 16.097107 16.684536 100 100 100 3.651 China 5.203911 4.195772 5.293183 31.73 26.07 31.73 26.162 Estados Unidos 4.363031 5.04696 4.949645 26.61 31.35 29.67 -1.933 Taiwan 1.333418 1.274847 1.197154 8.13 7.92 7.18 -6.094 Corea del Sur 1.638379 1.515022 1.139464 9.99 9.41 6.83 -24.795 Alemania 1.35468 1.318626 1.107652 8.26 8.19 6.64 -166 Japón 0.963054 0.829657 0.908949 5.87 5.15 5.45 9.567 Italia 0.72762 0.765485 0.817499 4.44 4.76 4.9 6.798 Pakistán 0.267917 0.330791 0.288104 1.63 2.05 1.73 -12.99 Hong Kong 0.042442 0.048615 0.227853 0.26 0.3 1.37 368.69

10 Brasil 0.083932 0.213317 0.203342 0.51 1.33 1.22 -4.6837 España 0.008487 0.000266 4.50E-05 0.05 0 0 -83.08

8213 Tijeras y sus ho jas, excepto los artículos de la partida 82.08 -Total im portaciones canadienses






27


0 -- El Mundo -- 377.64287 496.460662 542.115461 100 100 100 9.21 Estados Unidos 295.587908 395.820634 423.634635 78.27 79.73 78.14 7.032 México 20.048469 30.670743 43.77304 5.31 6.18 8.07 42.723 China 13.692056 19.376698 22.082681 3.63 3.9 4.07 13.974 Taiwan 20.337179 20.089685 20.385852 5.39 4.05 3.76 1.475 Japón 9.133109 11.739178 10.967609 2.42 2.36 2.02 -6.576 Noruega 4.468659 4.918441 4.466964 1.18 0.99 0.82 -9.187 Alemania 4.679841 4.341649 3.499658 1.24 0.87 0.65 -19.398 Reino Unido 1.384851 0.997907 2.396827 0.37 0.2 0.44 140.199 Hong Kong 1.116998 1.093941 1.772646 0.3 0.22 0.33 62.04

10 Finlandia 1.04131 1.179766 1.725442 0.28 0.24 0.32 46.2512 España 0.469996 0.417115 1.104057 0.12 0.08 0.2 164.69

8301 Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, de combinación o eléctricos), de metales comunes, cierres y monturas cierre, con cerradura, de metales comunes, llaves de metales comunes para

estos artículos - Total im portaciones canadienses



0 -- El Mundo -- 43.19085 45.050135 47.684967 100 100 100 5.851 China 16.634713 18.178294 20.300253 38.51 40.35 42.57 11.672 Estados Unidos 19.653194 19.837931 18.916878 45.5 44.04 39.67 -4.643 Suecia 1.014145 1.183827 1.421947 2.35 2.63 2.98 20.114 Japón 0.819517 0.912504 1.029688 1.9 2.03 2.16 12.845 México 0.013892 0.651899 1.021765 0.03 1.45 2.14 56.746 Taiwan 0.853142 0.929793 0.894642 1.98 2.06 1.88 -3.787 Italia 0.479916 0.693888 0.818753 1.11 1.54 1.72 17.998 Hong Kong 0.72483 0.107793 0.714374 1.68 0.24 1.5 562.739 Colombia 0.51149 0.441734 0.553617 1.18 0.98 1.16 25.33

10 Alemania 0.552473 0.31513 0.517967 1.28 0.7 1.09 64.3716 España 0.090811 0.079009 0.103658 0.21 0.18 0.22 31.2

8305 Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores, sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal y objetos similares de oficina, de metal común; grapas en tiras

(por ejemplo: de oficina, de tapicería para envases) de metal común - Importaciones totales canadienses






28


0 -- El Mundo -- 397.880087 394.981802 437.559178 100 100 100 10.781 Estados Unidos 263.502238 266.391708 286.493526 66.23 67.44 65.48 7.552 Alemania 33.454384 40.476769 38.752991 8.41 10.25 8.86 -4.263 Reino Unido 22.523254 18.999207 27.600694 5.66 4.81 6.31 45.274 Japón 13.924576 14.576268 16.415469 3.5 3.69 3.75 12.625 Italia 9.454453 8.37218 11.921298 2.38 2.12 2.72 42.396 Suecia 13.315279 11.209827 11.894932 3.35 2.84 2.72 6.117 Canadá 1.520638 2.913469 11.452319 0.38 0.74 2.62 293.088 Francia 19.011922 8.558667 8.381473 4.78 2.17 1.92 -2.079 Dinamarca 8.333512 4.344459 5.684866 2.09 1.1 1.3 30.85

10 Brasil 0.027154 5.024287 4.125926 0.01 1.27 0.94 -17.8821 España 0.334325 0.152079 0.254087 0.08 0.04 0.06 67.08

8412 Los demás motores y máquinas motrices - Im portaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 1494.91444 1721.41971 1928.91927 100 100 100 12.051 Estados Unidos 1231.53143 1428.59921 1590.82867 82.38 82.99 82.47 11.362 Alemania 74.584706 81.432113 95.56163 4.99 4.73 4.95 17.353 Japón 38.715863 35.466216 42.397914 2.59 2.06 2.2 19.544 Reino Unido 24.722701 28.509661 28.318201 1.65 1.66 1.47 -0.675 Italia 17.283369 19.859907 23.318734 1.16 1.15 1.21 17.426 Francia 16.388039 17.713841 22.381914 1.1 1.03 1.16 26.357 México 11.63188 16.68327 16.948598 0.78 0.97 0.88 1.598 China 12.77884 12.606154 16.037062 0.85 0.73 0.83 27.229 Suecia 16.528952 18.14188 15.888783 1.11 1.05 0.82 -12.42

10 Corea del Sur 3.283386 8.051622 14.914648 0.22 0.47 0.77 85.2425 España 0.612824 0.668292 0.873977 0.04 0.04 0.05 30.78

8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor, elevadores de líquidos - Importaciones totales canadienses






29


0 -- El Mundo -- 168.556556 172.55038 178.69294 100 100 100 3.561 Estados Unidos 109.605578 105.790444 105.96744 65.03 61.31 59.3 0.172 China 13.312372 12.608759 14.14986 7.9 7.31 7.92 12.223 Alemania 12.319742 10.702812 11.944211 7.31 6.2 6.68 11.64 Japón 6.861232 7.836341 11.641402 4.07 4.54 6.51 48.565 Reino Unido 4.658597 5.816932 7.742857 2.76 3.37 4.33 33.116 Finlandia 5.233886 5.766996 6.456536 3.11 3.34 3.61 11.967 Taiwan 5.112447 4.759896 5.566445 3.03 2.76 3.12 16.948 Italia 2.263565 3.269856 3.644225 1.34 1.9 2.04 11.459 Suecia 0.583734 0.110437 3.026912 0.35 0.06 1.69 2,640.85

10 Países Bajos 1.679557 1.357105 1.307419 1 0.79 0.73 -3.6611 España 0.113731 0.248429 1.190415 0.07 0.14 0.67 379.18

8425 Poli pastos; tornos y cabrestantes; gatos - Im portaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 279.94955 347.482222 302.951055 100 100 100 -12.821 Estados Unidos 158.698008 174.113844 120.128851 56.69 50.11 39.65 -31.012 Francia 1.845578 60.509481 45.305905 0.66 17.41 14.95 -25.133 China 0.419206 0.718374 37.593107 0.15 0.21 12.41 5,133.084 Alemania 22.914922 29.721608 34.729711 8.19 8.55 11.46 16.855 Japón 15.118518 21.40303 17.41225 5.4 6.16 5.75 -18.656 Austria 10.179177 12.363307 12.137329 3.64 3.56 4.01 -1.837 Corea del Sur 0 0 7.293929 0 0 2.41 ###.##8 Italia 11.945018 10.424458 7.085285 4.27 3 2.34 -32.039 Suecia 5.581628 3.269039 5.324358 1.99 0.94 1.76 62.87

10 España 4.578384 4.079633 4.797213 1.64 1.17 1.58 17.59

8426 Grúas y cables aéreos ("blondines"); puentes rodantes, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa - Im portaciones totales canadienses






30


0 -- El Mundo -- 1297.14421 1283.34035 1519.4044 100 100 100 18.391 Estados Unidos 902.900058 856.717765 923.463387 69.61 66.76 60.78 7.792 Alemania 90.622929 82.098813 96.956068 6.99 6.4 6.38 18.13 Japón 72.888554 85.688302 93.717107 5.62 6.68 6.17 9.374 Emiratos Arabes 0.025607 0 75.08511 0 0 4.94 ###.##5 Reino Unido 35.770607 44.39619 59.868422 2.76 3.46 3.94 34.856 Italia 47.224111 41.79176 53.058284 3.64 3.26 3.49 26.967 Suecia 34.3525 36.201447 39.578028 2.65 2.82 2.6 9.338 Francia 25.512534 28.374621 37.039473 1.97 2.21 2.44 30.549 Noruega 4.794933 9.491977 20.647253 0.37 0.74 1.36 117.52

10 China 6.065604 7.013495 17.482304 0.47 0.55 1.15 149.2723 España 2.103253 3.260846 2.455151 0.16 0.25 0.16 -24.71

8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 y 84.30 - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 293.827245 352.489999 311.2808 100 100 100 -11.691 Estados Unidos 146.129675 149.849606 142.518214 49.73 42.51 45.78 -4.892 Japón 32.113455 69.39804 56.214839 10.93 19.69 18.06 -193 Alemania 29.090704 39.689945 29.978351 9.9 11.26 9.63 -24.474 Italia 19.433881 26.329327 19.591728 6.61 7.47 6.29 -25.595 Bélgica 3.261133 6.067575 7.231585 1.11 1.72 2.32 19.186 Reino Unido 11.348918 12.625066 6.867634 3.86 3.58 2.21 -45.67 Taiwan 3.179785 6.854593 6.493092 1.08 1.94 2.09 -5.278 Suiza 11.608467 6.912332 6.075398 3.95 1.96 1.95 -12.119 China 1.11516 2.742207 5.260288 0.38 0.78 1.69 91.83

10 Austria 1.42254 5.042336 4.647003 0.48 1.43 1.49 -7.8419 España 1.83091 1.616258 1.253925 0.62 0.46 0.4 -22.42

8462 Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal, incluidas las prensas; máquinas de enrrollar, curvar, plegar, enderezar,

aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal, incluidas las prensas; prensas para trabajar metal o carburos metálicos , no ex presadas anteriormente - Im portaciones totales canadienses






31


0 -- El Mundo -- 287.093623 263.16328 277.725256 100 100 100 5.531 Estados Unidos 154.392499 143.929946 151.51407 53.78 54.69 54.56 5.272 Suecia 28.846846 26.283253 29.612849 10.05 9.99 10.66 12.673 Japón 28.532263 29.097475 28.832504 9.94 11.06 10.38 -0.914 Taiwan 24.130199 23.249317 27.391176 8.4 8.83 9.86 17.815 Alemania 20.949914 18.361692 13.501347 7.3 6.98 4.86 -26.476 México 8.43947 3.998082 9.370035 2.94 1.52 3.37 134.367 Reino Unido 5.821775 5.598558 5.221745 2.03 2.13 1.88 -6.738 Italia 2.544048 2.669781 3.662915 0.89 1.01 1.32 37.29 China 4.584893 1.875142 1.743951 1.6 0.71 0.63 -7

10 Brasil 1.312161 0.77247 1.192191 0.46 0.29 0.43 54.3330 España 0.036082 0.026179 0.01541 0.01 0.01 0.01 -41.14

8467 Herramientas neumáticas o con motor incorporado que no sea eléctrico, de uso manual - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 1583.39923 1767.88014 1899.46597 100 100 100 7.441 Estados Unidos 1043.53847 1199.90551 1245.31527 65.9 67.87 65.56 3.782 Japón 191.856747 166.818702 199.950882 12.12 9.44 10.53 19.863 Alemania 107.787691 119.979101 141.748462 6.81 6.79 7.46 18.144 Reino Unido 39.253154 42.309485 54.977951 2.48 2.39 2.89 29.945 Suecia 28.174453 33.903142 50.944908 1.78 1.92 2.68 50.276 México 20.258296 26.256015 34.538965 1.28 1.49 1.82 31.557 Italia 43.819613 43.760698 33.412645 2.77 2.48 1.76 -23.658 Suiza 14.147887 19.329506 19.006165 0.89 1.09 1 -1.679 Países Bajos 7.717702 17.116686 18.052409 0.49 0.97 0.95 5.47

10 Francia 25.621605 26.898681 16.729257 1.62 1.52 0.88 -37.8112 España 4.480832 3.065895 8.541085 0.28 0.17 0.45 178.58

8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este ca pítulo - Im portaciones totales canadienses






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0 -- El Mundo -- 2147.09526 2275.50714 2496.3875 100 100 100 9.711 Estados Unidos 1527.11643 1622.48487 1805.63867 71.12 71.3 72.33 11.292 Italia 91.320898 97.479975 93.774717 4.25 4.28 3.76 -3.83 México 76.418794 90.938581 85.806131 3.56 4 3.44 -5.644 Taiwan 79.420219 72.93201 76.637614 3.7 3.21 3.07 5.085 Japón 39.263191 46.707675 67.331357 1.83 2.05 2.7 44.156 Alemania 59.928866 70.253241 66.452374 2.79 3.09 2.66 -5.417 Corea del Sur 46.361182 47.061718 49.770664 2.16 2.07 1.99 5.768 China 39.389874 33.899037 45.749019 1.83 1.49 1.83 34.969 Reino Unido 46.998573 52.769227 38.993734 2.19 2.32 1.56 -26.11

10 Francia 30.571596 31.203687 30.791933 1.42 1.37 1.23 -1.3211 España 21.054997 16.080366 22.198723 0.98 0.71 0.89 38.05

8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas - Importaciones

totales canadienses



0 -- El Mundo -- 210.710387 226.994442 271.950104 100 100 100 19.81 Estados Unidos 149.279276 160.845499 180.491503 70.85 70.86 66.37 12.212 Francia 16.358638 9.611176 39.127611 7.76 4.23 14.39 307.113 Reino Unido 19.603996 25.934088 14.848384 9.3 11.42 5.46 -42.754 Japón 10.221571 8.33746 11.000603 4.85 3.67 4.05 31.945 Suiza 4.50459 7.802089 9.259328 2.14 3.44 3.4 18.686 México 0.451867 0.309513 3.140402 0.21 0.14 1.15 914.637 Suecia 2.258596 2.944366 2.928064 1.07 1.3 1.08 -0.558 Canadá 1.011652 2.868245 2.125869 0.48 1.26 0.78 -25.889 Finlandia 0.476507 0.692724 1.760695 0.23 0.31 0.65 154.17

10 Alemania 0.967392 1.571066 1.257156 0.46 0.69 0.46 -19.9835 España 0 0.02019 0.026358 0 0.01 0.01 30.55

9015 Instrumentos y aparatos de geodesia, de topografía , agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica (excepto las brújulas); telémetros-

Importaciones totales canadienses






33


0 -- El Mundo -- 68.889356 70.240091 73.806671 100 100 100 5.081 Estados Unidos 40.058528 42.132923 45.298126 58.15 59.98 61.37 7.512 Japón 8.532541 7.846381 7.581241 12.39 11.17 10.27 -3.383 China 6.356626 5.610026 6.293428 9.23 7.99 8.53 12.184 Taiwan 4.286663 4.404585 4.030915 6.22 6.27 5.46 -8.485 Reino Unido 2.226183 1.989059 2.55814 3.23 2.83 3.47 28.616 Alemania 2.584443 2.312878 1.753423 3.75 3.29 2.38 -24.197 Corea del Sur 0.720661 0.390853 0.891875 1.05 0.56 1.21 128.198 Brasil 0.640546 0.752252 0.762831 0.93 1.07 1.03 1.419 México 0.307281 0.535077 0.615734 0.45 0.76 0.83 15.07

10 Francia 0.622084 0.787194 0.609054 0.9 1.12 0.83 -22.6318 España 0.83948 0.396284 0.14947 1.22 0.56 0.2 -62.28

9017 Instrumentos de dibujo, de trazado o de cálculo (por ejemplo: máquinas de dibujar, pantógrafos, transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos de cálculo); instrumentos manuales de medida

de longitud (por ejemplo: metros, micrometros, calibradores), no expresados, ni comprendidos en otra parte de este ca pítulo ) - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 411.751238 459.481107 501.144683 100 100 100 9.071 Estados Unidos 310.612471 341.719653 367.939802 75.44 74.37 73.42 7.672 México 6.762131 17.810896 26.042153 1.64 3.88 5.2 46.213 Alemania 22.617391 26.053824 23.307263 5.49 5.67 4.65 -10.544 Japón 30.908846 25.682783 23.050965 7.51 5.59 4.6 -10.255 Reino Unido 8.332056 10.611808 12.279312 2.02 2.31 2.45 15.716 Francia 9.775159 12.916863 11.841463 2.37 2.81 2.36 -8.337 Italia 2.360624 2.500919 6.65268 0.57 0.54 1.33 166.018 Suiza 4.626577 4.659066 5.580971 1.12 1.01 1.11 19.799 China 1.60184 1.916828 4.01325 0.39 0.42 0.8 109.37

10 Taiwan 2.039728 2.128843 3.164638 0.5 0.46 0.63 48.6626 España 0.363852 0.13156 0.137261 0.09 0.03 0.03 4.33

9026 Instrumentos y aparatos para la medida o el control del caudal, nivel, presión u otras carácterísticas variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalimetros, indicadores de nivel,

manómetros o o contadores de calor) excepto los instrumentos y aparatos de las partidas 90.14, 90.15, 90.28 ó 90.32 - Importaciones totales canadienses






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0 -- El Mundo -- 502.216567 477.94444 539.421517 100 100 100 12.861 Estados Unidos 355.231211 349.780487 388.560547 70.73 73.18 72.03 11.092 Japón 54.549487 28.997013 40.124289 10.86 6.07 7.44 38.373 Alemania 23.709924 33.045514 34.762944 4.72 6.91 6.44 5.24 Reino Unido 27.224301 21.120821 18.612372 5.42 4.42 3.45 -11.885 Canadá 3.375741 5.849267 8.201223 0.67 1.22 1.52 40.216 México 2.926846 3.860837 7.916372 0.58 0.81 1.47 105.047 Italia 6.933733 7.429268 6.255662 1.38 1.55 1.16 -15.88 Francia 2.943816 5.636726 5.491063 0.59 1.18 1.02 -2.589 Israel 7.156752 5.023959 4.839303 1.43 1.05 0.9 -3.68

10 Suecia 2.804671 3.682832 3.703901 0.56 0.77 0.69 0.5719 España 0.824824 1.061664 0.741366 0.16 0.22 0.14 -30.17

9031 Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o de control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este ca pítulo; proyectores de perfiles - Im portaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 1.356505 1.44779 1.553555 100 100 100 7.311 Alemania 0.801252 0.873814 0.719366 59.07 60.36 46.3 -17.682 China 0.15028 0.140136 0.204922 11.08 9.68 13.19 46.233 Italia 0.147303 0.182402 0.192421 10.86 12.6 12.39 5.494 Japón 0.105382 0.0991 0.157484 7.77 6.84 10.14 58.915 Estados Unidos 0.095694 0.118807 0.145187 7.05 8.21 9.35 22.26 República Checa 0 0.005492 0.093381 0 0.38 6.01 1,600.317 Francia 0.034306 0.01896 0.016593 2.53 1.31 1.07 -12.488 Reino Unido 0.003636 0.003303 0.008624 0.27 0.23 0.56 161.19 Eslovenia 0.004327 0 0.003257 0.32 0 0.21 ###.##

10 Irlanda 0 0 0.002408 0 0 0.15 ###.##

9204 Acordeones e instrumentos similares; armónicas - Im portaciones totales canadienses






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0 -- El Mundo -- 186.333617 207.393702 218.071563 100 100 100 5.151 Estados Unidos 109.284067 111.466763 121.276884 58.65 53.75 55.61 8.82 China 22.960238 39.088006 37.28665 12.32 18.85 17.1 -4.613 Alemania 10.353159 9.886212 10.182346 5.56 4.77 4.67 34 Taiwan 5.386378 7.638508 7.529706 2.89 3.68 3.45 -1.425 Italia 8.583132 7.337161 6.544463 4.61 3.54 3 -10.86 Japón 3.355183 4.812973 6.482526 1.8 2.32 2.97 34.697 México 4.347258 3.978138 4.988861 2.33 1.92 2.29 25.418 Francia 2.549748 4.040549 4.138854 1.37 1.95 1.9 2.439 Corea del Sur 4.459377 4.923695 3.892288 2.39 2.37 1.78 -20.95

10 Vietnam 2.079533 2.603109 2.604412 1.12 1.26 1.19 0.0524 España 0.399814 0.285201 0.299802 0.21 0.14 0.14 5.12

9603 Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos y vehículos, escobas mecánicas de uso manual (excepto las de motor, pinceles y plumeros); cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible

análo ga- Importaciones totales canadienses


2. EXPORTACIONES DE HERRAMIENTA MANUAL 3

En el caso de las exportaciones, se va a seguir la misma metodología que alanalizar las importaciones. Se han analizado las mismas partidas arancelarias, ylas conclusiones generales han sido las siguientes:

- EE.UU., al igual que en el caso de las importaciones, ocupa los primeroslugares del ranking, situándose siempre en las dos primeras posiciones.El acuerdo NAFTA juega también, en este caso, un papel fundamental.

- Reino Unido, es junto con EEUU, uno de los países que más productoscanadienses importa. Aunque el porcentaje es bastante más inferior queel recibido por los estadounidenses.

- España sigue siendo un país con muy poco peso como destinatario delas herramientas manuales procedentes de Canadá.

3 Ver Anexo “Exportaciones Totales Canadienses”.





36

En este caso no se han podido sacar muchas conclusiones generales, porque elcomportamiento con respecto a los países destinatarios cambiaba bastante de unapartida a otra.





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E. COMPETENCIA4

La competencia en el mercado canadiense de herramienta manual se caracterizapor:

1. No existe prácticamente competencia nacional.

No hay demasiados fabricantes canadienses de herramienta manual. La mayoríade las empresas canadienses distribuidoras de herramienta manual no sonfabricantes. Su política consiste en la venta, el marketing, el re-empaquetamientoo la distribución de productos fabricados en otros países por otras empresas.

Probablemente los mayores fabricantes canadienses sean Fuller (Pointe Claire,Quebec), Maxtech (Waterloo, Ontario) y BNT (Mississauga, Ontario). Todos ellosfabrican destornilladores y algunas pocas herramientas más.

2. La mayor competencia proviene de los EEUU.

Vistos los datos de comercio, la mayoría del mercado se abastece con productosestadounidenses.

Las grandes marcas de fabricantes de herramienta de mano están situadas enEEUU. Las grandes son Stanley, Cooper Tools y American Tools. Todos ellostienen una amplia gama de herramienta manual. La mayoría de los grandesminoristas en Canadá tienen todas esas grandes marcas representadas en sustiendas (incluyendo Home Hardware) y tienen también marcas alternativas bajomarca propia. Un gran número de empresas norteamericanas ha empezado alocalizar sus plantas de producción en Asia para ahorrar costes. La calidad espercibida como alta para estas marcas.

4 Ver Anexo , “Principales empresas fabricantes o distribuidoras de herramienta manual en Canadá”





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3. La competencia asiática.

Los países asiáticos empiezan a ocupar una posición importante en el mercado deherramienta manual canadiense. Sus productos, anteriormente percibidos comode baja calidad, están mejorando notablemente y alcanzando niveles de calidadcada vez mayores.

Gran parte de las importaciones de estos países se distribuye como marca blanca.

4. La competencia europea.

Cada vez es mayor la imagen de calidad con la que cuentan los productosprovenientes de Europa. Aunque hay que señalar que esa imagen es más clara enel caso de países como Alemania. En el caso de España, si bien hay ciertasmarcas que son conocidas desde hace muchos años en el mercado canadiense(Super Ego e Irega), ha sido en los últimos años cuando se ha empezado a dar aconocer como fabricante de productos de calidad.

1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

El mercado de herramienta manual estaría segmentado en:- Baja calidad.- Buena calidad: muchas de las herramientas pertenecientes a este grupo

son herramientas importadas de Asia (incluido el subcontinente indio).Artículos de empresas como The Mibro Group o las herramientaspertenecientes a las líneas blancas de distribuidores como HomeHardware, también forman parte de este segmento.

- Alta calidad: Fuller es una de las empresas pertenecientes a estesegmento del mercado.Canadian Tire está poniendo cada vez más énfasis en herramientas dealta calidad pertenecientes a este segmento.

- La mejor calidad: Stanley (EEUU) es, sin duda alguna, la marca porexcelencia del segmento más alto de la herramienta manual.

Normalmente los contratistas suelen proveerse de herramientas de los segmentosmás altos, siendo Stanley y Fuller las marcas preferidas por ellos.





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Estos segmentos se diferencian también por el precio. Pero no hay que olvidarque los productos provenientes de los países asiáticos se empiezan a situar en elsegmento de calidad buena-alta, y a mejores precios que los provenientes deotros países.

2. MARCAS

Muchas herramientas importadas de fuera de Norteamérica se distribuyen enCanadá como marca blanca.

Todos los grandes minoristas tienen líneas de marca propia. Por ejemplo, HomeHardware, que importa mucha herramienta manual, configura el 90% de suprograma de marca blanca con productos fabricados en China o Taiwan. En HomeHardware se venden dos niveles de marca propia, uno que requiere alta calidad(para niveles de bricolaje serios o contratistas profesionales) y un nivel más bajode calidad para los usuarios más “ light” de herramientas. El precio es muycompetitivo para los dos niveles de herramientas. El programa de marca blancatiende a incluir un gran volumen de tipos de producto y de acuerdo con suscompradores, es difícil encontrar mejores precios fuera de China cuando secompra un gran volumen de producto. Parece que tienen muy bajos gastosgenerales y pueden obtener una calidad bastante buena a precios muy baratos.Esta situación es similar para todos los grandes minoristas de herramienta-manualen Canadá, como Canadian Tire.





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F. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1. DISTRIBUCIÓN

MAYORISTAS- Cooperativas.- Franquicias.

MINORISTAS- Hardware Stores.- Mass Merchants.- Big Boxes.- Building Centres

CONSUMIDORES:- Profesionales.- No – profesionales.





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1.1. DISTRIBUCIÓN DE FERRETERÍA EN CANADÁ/ DISTRIBUIDORESMAYORISTAS.

La distribución de productos de ferretería a los minoristas canadienses se realiza,la mayoría de las veces, a través de dos vías:- Mayoristas organizados en cooperativas, como Home Hardware, que

únicamente distribuyen a las tiendas o establecimientos afiliados a su marca.- Distribuidores nacionales que distribuyen no solo a los establecimientos de su

marca, sino también a los establecimientos independientes (como es el casode Sodisco o Ace).

En un entorno en donde los “big boxes” han establecido la costumbre del envíodirecto del vendedor al minorista, los distribuidores de ferretería tradicional, queactúan como intermediarios, tienen que hacer frente al reto de reducir los gastosde embarque y los tiempos de entrega, ya que los minoristas necesitan manteneruna rotación de producto alta y, al mismo tiempo, bajos niveles de inventario.

Algunos distribuidores, como Sodisco-Howden, se las han arreglado para justificarsu posición en el mercado mediante algunas asociaciones claves con otrosgrandes grupos de minoristas que contratan con terceros sus suministros deferretería, como es el caso del grupo ILDC o el ya desaparecido Cashway BuildingCentres.

El proceso de consolidación experimentado por este sector durante la pasadadécada ha supuesto la eliminación de los distribuidores más pequeños y débiles,de alcance regional.

1.2. DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTA MANUAL

Por regla general los compradores prefieren estar tan cerca de la producción comosea posible. De esa manera pueden tratar con la compañía directamente yevitarse problemas derivados de la distancia.





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Los grandes minoristas de herramienta manual son Home Hardware, CanadianTire5, Home Dêpot, Reno RONA, Revy y otras cadenas similares más pequeñas.La mayoría de los clientes compran a través de las tiendas de estos minoristas.

Estos minoristas confían en las oficinas de compra a la hora de enviarles lasherramientas a un precio y calidad justa, no importa cuál sea el origen.

Los profesionales se abastecen igualmente de los minoristas, pero también existeun gran mercado de herramientas que se venden directamente a los profesionalesdesde camiones que van a sus tiendas o a los establecimientos de herramientasespeciales.

En cuanto a la clase de minoristas preferidos por estos profesionales, se podríanclasificar en el siguiente orden:

- “Building centre” . ****- “Big Boxes” . ***- “Hardware stores” . **- Canadian Tire. **- Mass Merchants / Grandes comercializadores *

Los consumidores de productos para “home improvement” compran la mayoría desus productos en ferretería y centros de bricolaje, incluyendo grandes superficiesde almacenes.

Los contratistas, aparte de los grandes constructores, como los constructoresindustriales o arquitecturales, también compran la mayoría de los productos quenecesitan de las fuentes arriba señaladas.

Los minoristas, sin embargo, compran de los mayoristas, también conocidos comodistribuidores. Estos mayoristas compran de los fabricantes y luego almacenan losproductos, enviándolos a los minoristas cuando los necesitan. Los grandesminoristas pueden usar programas de envíos directos con algunos productos (lode grandes dimensiones, por ejemplo). Debido a que estos productos sonutilizados en esos volúmenes, y con pequeños márgenes de beneficios, nopueden soportar la carga de costes adicionales producidos por el almacenamiento.Los productos de ferretería, que representan un amplio abanico de artículos ymodelos, están almacenados en un mayor grado que los productos deconstrucción.

5 Ver Anexo, “Canadian Tire”





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2. MINORISTAS6

2.1. “HARDWARE STORES”

Minoristas independientes con 1 a 3 establecimientos, normalmente afiliados a ungrupo mediante alguno de los siguientes sistemas:

- Franquicias (Pro Hardware).- Cooperativas (Home Hardware o True Value).

Las tiendas han de ser de unos 2.500 pies cuadrados. Venden productos deferretería, herramientas, pintura, productos de fontanería y electricidad, productosde cuidado del automóvil, equipamiento para el exterior, cosas de casa, objetos deregalo.

2.1.1 FRANQUICIAS Y COOPERATIVAS DE MINORISTAS DE FERRETERÍA

La mayoría de los minoristas de ferretería independientes pertenecen a unacooperativa, en la que los miembros son propietarios del mayorista (como es elcaso de Home Hardware o TruServ Canada), o son franquiciados (como es elcaso de Sodisco Howden Group o Ace Hardware Canada).

Aunque los miembros principales pueden realizar pedidos directos (drop-shipment)a distribuidores, casi todos ellos confían en los centros de distribución propios paraproveerse de productos de ferretería.

Dentro de esta categoría de minoristas, cobran cada vez más importancia un tipode establecimiento llamado “building centre” o centros de distribución, que ofrecenun mayor número de productos (todo lo necesario para construir).

2.1.2 INDEPENDIENTES

Se trata de comerciantes no afiliados a ningún grupo. Son comerciantesrelativamente nuevos en el mercado, que no tienen todavía una historia queacredite su elegibilidad para formar parte de una cooperativa.

6 Ver Anexo “Minoristas y Mayoristas”.





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Sin embargo, hay un número de compañías de ferretería que gozan de fuertesventas provenientes únicamente de uno o dos establecimientos y tienen suficientepoder de compra como para mantenerse sin afiliar. Estos comerciantes, comoDudley Hardware en Toronto, o Preston Hardware en Ottawa, se han establecidoen mercados específicos con un único surtido.

2.2.“BUILDING CENTRES” y GRUPOS DE COMPRA

En principio un “building centre” , o centro de construcción, es un establecimientodonde se puede comprar materiales de construcción, aunque se especializan,sobre todo, en contratistas y comerciantes.

Cada vez más se pueden encontrar herramientas de mano y ferretería en generalen estos “building centres” , de manera que sus clientes pueden encontrar allí todolo necesario para llevar a cabo su proyecto, sin necesidad de desplazarse a otratienda.

Existe una gran variedad de establecimientos dentro de la clasificación de“building centre” . Por un lado se encuentra la serrería o el almacén de maderas(“ lumberyard” ), en el que también se pueden encontrar materiales de construcción.Este tipo de establecimientos vende a los profesionales (constructores ycontratistas) y, en menor medida, a particulares. Un “building centre” puede sertambién un “home centre” , por ejemplo, un almacén que abastece más a lospropietarios de casas y a los que se dedican al bricolaje, y que pone más énfasisen productos de decoración como la pintura o césped y jardín. La mayoría de los“home centre” venden tanto para el sector de bricolaje, como a los contratistas.

2.2.1. PRINCIPALES CADENAS

La única cadena nacional canadiense de “building centre” , Beaver Lumber, fuecomprada en 1999 por Home Hardware Stores Ltd. Las 137 tiendas de BeaverLumber se terminarán de convertir en cooperativas independientes en marzo del2001.





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Existen, sin embargo, un numero de “building centres” que se han labrado unaimagen en los mercados regionales, como Windsor Plywood en British Columbia,Kent Building Supplies a lo largo de Atlantic Canada, Hickman’s en Terranova, yTotem Building Supplies en Alberta. Cashway, con 66 tiendas en el centro y sur deOntario, fue comprado en febrero del 2000 por RONA.

2.2.2.GRUPOS DE COMPRA

La mayoría de los “building centre” independientes están organizados en gruposde compra. Estos grupos son propiedad de los miembros y permiten a losindependientes juntar sus recursos de compra para poder obtener mejoresventajas de los proveedores de materiales de construcción. La mayoría de losgrupos son regionales, como AWARD en Atlantic Canada o Sexton Group en eloeste, mientras que otros dos, ILDC y Castle, son nacionales.

2.2.3.GRUPOS DE COMPRA “PARAGUAS”

Los grupos de compra regionales pueden llegar más lejos y consolidarse, enocasiones, como organizaciones “paraguas” para aumentar aún más el poder decompra e incrementar sus ventajas.

Matreco es un grupo de compra “paraguas” con 4 miembros regionales:

- AWARD, Atlantic Canada.- Groupe BMR Inc., Québec.- Homecar Building Centre Ltd. , ON.- Tim BR-Marts Ltd., oeste de Canadá.

La junta directiva la componen el director general de cada grupo de compramiembro.





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Evergreen Materials Inc. consiste en tres grupos de compra y dos cooperativasque colectivamente representan más de $2 billones en ventas. Al igual queMatreco, estas organizaciones son, más o menos, no competidoras. Susmiembros son los siguientes grupos:- Castle Building Centres Groups Ltd.- Delroc Industries Ltd.- IRLY Distributors Ltd.- Federated Co-Operatives Ltd.- Co-op Fédérée de Québec.

2.3 GRANDES COMERCIALIZADORES 7

2.3.1.GRANDES ALMACENES

Minoristas de grandes superficies dedicados a una amplia gama de productos. Losgrandes almacenes son todos cadenas extensas y cotizan en bolsa (hasta 1999Eaton era la única excepción a esta regla). Existen también grandes superficiesespecializadas en ropa y otros productos que van de un precio medio a la altagama, y grandes superficies de descuento, que venden mayoritariamentebasándose en el precio, con una gran gama de productos de bajo y medio precio(como es el caso de Sears o Wal-Mart Canada).

2.3.2. WAREHOUSE CLUB STORES

El típico “warehouse-club store” opera con márgenes más bajos que las cadenasde descuento o los supermercados debido a los grandes volúmenes de venta,menores costes operativos, y rápido inventario de estos últimos. Los clientesdeben ser miembros para poder comprar allí.

Este concepto es más popular en EEUU, donde los principales actores son Sam’s,BJ’s y Costco. El único “warehouse-club store” de alguna importancia en Canadáes Price/Costco. Con 59 establecimientos a lo largo del país, vende un estrechoabanico de productos (desde comida a ferretería).

7 “Mass Merchants”





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2.4. BIG BOXES

Se trata de minoristas con espacios tipo almacén (minoristas de “extenso formato” :85.000-150.000 pies cuadrados). A diferencia de unos grandes almacenes o“mass merchant” , los “big boxes” dedican todo su espacio a una sola categoría deproductos (aparatos electrónicos, comida para mascotas y productos de cuidadode las mismas, productos de bricolaje). Con su gran tamaño, ofrecen un gransurtido que excede con creces la oferta de los minoristas convencionales. Vendensobre la base de bajos precios y una plantilla preparada.

Los “big boxes” dedicados al “home improvement” son similares a los “buildingcentres” o “home centres” , con un definido enfoque hacia los particularespropietarios de viviendas, para sus tareas de bricolaje o “home improvement” . Susventas a comerciantes o contratistas representan un porcentaje muy pequeño, yaque pueden obtener mejores precios al organizar pedidos más grandes.

Los “big boxes” dedicados a la mejora de la vivienda tienen todo bajo un mismotecho. Césped y jardín es una importante categoría para estos.

3. DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Los “bulding” y “home centres” representan alrededor de un 69,9% de toda laindustria de mejora de la vivienda en 1999 (últimos datos disponibles),correspondiendo el resto a ferreterías, “big boxes” , “warehouse clubs” y “massmerchants” .

1999

Tipo de Cifras estimadas Estimaciones Cuota deminorista de las tiendas de venta totales mercado

($ billones) estimadaFerreterías 3.500 $2.1 8.5%Building Centres 5.000 $15.0 61.1%Canadian Tire * 432 $1.7 6.9%Big Boxes 75 $3.7 15.1%Department Stores * 540 $1.2 4.9%Warehouse Clubs * 59 $0.85 3.5%





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Total 9.606 $24.55 100%(*) ventas derivadas de la mejora de la vivienda únicamente

Durante los años 80 y la primera parte de los 90 se dio una consolidación delmercado. Un número de pequeños minoristas, poco preparados para la llegada delos minoristas de corte estadounidense, cerraron sus puertas o fueron compradospor la competencia. Adquisiciones mayores, como el caso de la absorción de AlpaLumber por Cadillac Lumber o la compra de algunas tiendas de Revelstoke porHome Hardware en Alberta a mediados de los 80, eran cosas extraordinarias.

Las 10 mayores compañías norteamericanas de mejora de la vivienda

Ranking Compañía Localización CDN$ NúmeroBillones tiendas

1 Home Depot Atlanta, Ga $53.0 8772 Lowe’s Cos. North Wilkesboro, NC $22.9 5763 Menard Eau Claire, Wisc. $6.5 1434 Sherwin-Williams Cleveland, Ohio $4.3 2.3235 Canadian Tire Toronto, Ont. $3.8 4326 Payless Cashways Lees Summit, Mo $2.6 1507 Carolina Holdings Raleigh, NC $2.6 1388 Home Depot Canada Toronto, Ont. $2.3 539 Glidden Company Cleveland, Ohio $2.4 77110 Homebase Irvine, Calif. $2.2 88





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G. TENDENCIAS DEL MERCADO PARA EL “HOMEIMPROVEMENT”

Para comprender la situación en la que se encuentra el mercado del bricolaje enCanadá y, por tanto del uso de la herramienta manual, es importante entendertambién en qué estado se encuentra el sector de “home improvement” , ya quemuchos artículos de bricolaje se utilizan para llevar a cabo tareas de renovación yreparación del hogar.

1. RENOVACIÓN VS NUEVA CONSTRUCCIÓN

Tras la crisis de principios de los 90, el sector de construcción de la viviendaempezó a recuperarse a partir de 1996.

En 1999 la economía y las ventas dedicadas al sector de mejora de la vivienda,permanecieron fuertes. Sin embargo, la construcción de nuevas casas noexperimentó un crecimiento como el de 1997.

Total de nueva construcción de viviendas 1996-20018

Provincia 1996 1997 1998 1999 2000 2001Previsiones

Terranova 2.034 1.696 1.450 1.371 1.525 1.575I.P.E 554 470 524 616 625 645N. S. 4.059 3.813 3.137 4.250 4.250 3.850N.B. 2.722 2.702 2.447 2.776 3.300 2.850Québec 23.220 25.896 23.138 25.742 26.360 26.615Ontario 43.062 54.072 53.830 67.235 74.000 77.000Manitoba 2.318 2.612 2.895 3.133 2.684 2.745Saskatchewan 2.438 2.757 2.965 3.089 2.950 3.000Alberta 16.665 23.671 27.122 25.447 26.100 26.150B.C. 27.641 29.351 19.931 16.309 16.500 19.000Total 124.713 147.040 137.439 149.968 158.294 163.430Fuente: CMHC, Julio 2000

8 I.P.E.: Isla Principe Eduardo

N.S.: Nova ScotiaN.W.: New BrunswickB.C.: British Columbia





50

Se espera que la economía siga creciendo. Las tasas de paro están relativamentebajas y se estima que la construcción de nuevas viviendas seguirá fuerte en el2001. Los tipos de interés, unidos a la economía estadounidense, amenazan consubir, y esto podría tener alguna consecuencia negativa en las ventas deviviendas. Pero distintos factores (que se explicarán más adelante) estánasegurando que el sector de reparación y renovación no sólo permanezca fuerte,sino que continúe creciendo más deprisa que el mercado de bricolaje.

Las perspectivas, por lo tanto, para el mercado de renovación son buenas, conmercados inmobiliarios fuertes a lo largo del país, y un stock de viviendas de ciertaantigüedad que necesitan atención.

Debido al stock de viviendas antiguas, la renovación y reparación es una parte deimportancia creciente del mercado de la vivienda. Hay que tener en cuenta que enel mercado canadiense las actividades de reparación y renovación de viviendas sellevan a cabo en un alto porcentaje por los propios propietarios, dado el alto costede la mano de obra profesional. Las familias suelen tener en sus casas una gamabastante amplia de herramientas para llevar a cabo estas tareas.

2. INSTANTANEA DEL MERCADO DE MEJORA DE LA VIVIENDA PORREGIONES

2.1 PROVINCIAS ATLANTICAS (TERRANOVA, ISLA PRINCIPE EDUARDO,NUEVA ESCOCIA)

Las provincias atlánticas son provincias que están experimentando un moderadocrecimiento. Este crecimiento se está dando con más intensidad en la provincia deTerranova como consecuencia de la industria del petróleo. El crecimiento del stockde viviendas viene sobre todo asociado a que se trata de provincias de destinopara jubilados.

Los principales actores en el sector de la mejora de la vivienda y en el ámbito de aferretería son:- Terranova: Chester Dawe Ltd., Stan Dawe Ltd. y Hickman´s Building Centres.- Isla Principe Eduardo: M.F. Schurman Co. Ltd., en Summerside.- Nueva Escocia: C.E. Harrison & Sons Ltd. and Pierceys, The Building Material

People.





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2.2 QUEBEC

Se espera que tanto el mercado de construcción de nuevas viviendas, como elmercado de reventa, se mantengan fuertes a lo largo del 2001. “The CanadianMortgage and Housing Corporation” predice que las nuevas construcciones van asubir alcanzando las 27.500 en el 2001, el punto más alto desde 1994.

Las buenas prospecciones laborales están empujando la confianza delconsumidor y el salario disponible.

Los actores en Quebec son RONA Inc., Réno Dépôt, Les Esntreprises P.Bonhomme Ltée., Matco Ravary Inc., y Patrick Morin Inc.

2.3 ONTARIO

Una próspera economía en Ontario provocó que la construcción de nuevasviviendas se disparara durante el primer trimestre del 2000. Se espera que laconstrucción de nuevas viviendas crezca. Parece que Ontario cuenta con todo lonecesario para hacer frente a este siglo que entra: expansión de una sólidaeconomía, crecimiento del índice de mano de obra necesitada y una fuerteconfianza del consumidor. Más aún, se espera que los residentes de Ontariopuedan gozar de más años de fuerte crecimiento laboral.

Ontario sirve de cuartel general para unos cuantos minoristas nacionales de“home improvement” , incluyendo Canadian Tire, Home Depot y Home Hardware.También están establecidos los actores regionales fuertes, como son Alpa LumberInc. y Moffatt & Powell Ltd.

2.4 MANITOBA

El crecimiento económico del 2.2% en 1999 (consecuencia, entre otros delcrecimiento en el gasto de consumo) podría haber sido más importante si el sectorde la agricultura, el manufacturero y el de la minería no se hubiesen tornado entan pobres actividades. La perspectiva económica para Manitoba en los próximos





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años es buena. El PIB real está previsto que suba a un tanto anual del 2.5% a lolargo del 2001.

Los actores principales en el sector de la mejora de la vivienda e industria ferreteraen Manitoba incluye Mc Diarmid Lumber y North American Lumber Ltd.

2.5. SASKATCHEWAN

Se espera la expansión de la economía de Saskatchewan y la creación detrabajos a lo largo del 2001, como consecuencia de la recuperación del sectorrural, de la industria del petróleo y del gas, y del sector manufacturero. Se va aexperimentar un relanzamiento de la construcción de viviendas unipersonales, y lainmigración desde las zonas rurales y la demanda de los inquilinos que estánpagando alquileres cada vez más altos van a dar un empujón a la demanda.

Actores principales del mercado son Federated Co-operatives Ltd.

2.6. ALBERTA

Un fuerte crecimiento en el sector de la energía va a reforzar el crecimientoeconómico en Alberta a lo largo del 2001. Sin embargo, se espera que laconstrucción de nuevas viviendas baje un 1.3%, debido a la saturación de laconstrucción de pisos.

Totem e Igloo, miembros de Tim-BR-Mart, son los actores dominantes de laprovincia.

2.7. BRITISH COLUMBIA

La confianza del consumidor permanece débil en Bristish Columbia, debido a losbajos niveles de migración interprovincial y a una débil demanda de loscompradores internacionales tras el boom alcanzado en el 96 y 97. Como unanota de luz, el CMHC espera que la construcción de nuevas viviendas empiece arecuperarse a medida que ciertos indicadores, como los precios de los productos ylas industrias de alta tecnología muestren signos de mejora.





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Los actores principales de la industria son Comox Building Supply, Curtis Lumber,Dick´s Lumber and Building Supply y Hollyburn Lumber.

3. INVERSIÓN MEDIA EN LA MEJORA DE LA VIVIENDA

En 1998, el 67% de los 7,6 millones de propietarios de Canadá gastaron unosCAD12,8 billones en reparaciones y renovaciones. Esa cifra se ha mantenidoinvariable desde 1997, y es bastante más baja que la cota deCAD2.710/propietario alcanzada en 1989. Los residentes en Ontario gastaban unamedia de CAD1.810/propietario en reparaciones y renovaciones, mientras que lamedia gastada en British Columbia ascendía a CAD1.760. El dinero gastado enreparaciones y renovación por los residentes de estas dos provincias, incluye tantolos gastos correspondientes a las actividades realizadas por ellos mismos, como alos gastos correspondientes a la contratación de mano de obra profesional. Porcada $ gastado en reparaciones y renovaciones, alrededor de 70 centavoscorrespondían a los costes de la contratación de profesionales. El gastocorrespondiente a la contratación de profesionales en estas dos provinciassuponía más de la mitad de los CAD8,2 billones gastados en contratistas en todoCanadá.

Las perspectivas para el mercado de la renovación son ahora más claras de loque han sido desde mediados de 1990. Un reciente sondeo llevado a cabo por“Canadian Mortgage and Housing Corporation” en febrero del 2000 reveló quealrededor de 1,3 millones de canadienses planeaban renovar sus casas. En laGran Área de Montreal, el 40% de los propietarios mostraron su intención derenovar sus casas en los 12 meses de la encuesta.

Se espera que un crecimiento en renovación apoye la industria del “homeimprovement” . “The Canadian Mortgage and Housing Corporation” predice que losgastos en renovaciones van a subir, ya que alrededor del 44% de los propietarioscanadienses tienen planeado remodelar sus casas. Los proyectos deremodelación incluían suelo (22%); baños (15%) y cocinas (11%). El 29% de lasfamilias que tienen en mente llevar a cabo proyectos de renovación planean gastarmás de CAD5.000; el 40% entre CAD1.000 y 5.000 y el 31% menos de 81.000.





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4. CONTRATISTAS VS BRICOLAJE

Se está produciendo un ligero incremento de la tendencia en el uso de loscontratistas de renovación o comerciantes al por menor especializados. Un 55%de las personas que quieren renovar están planeando contratar mano de obraprofesional, mientras que el 45% de los propietarios planean realizar ellos mismosla renovación. Lo que otorga una importante parte del mercado a la renovaciónparticular y, por tanto, al bricolaje.

La renovación a lo largo del país va a disfrutar de una sólida actividad: Ontario yAlberta son los mercados que están experimentando un mayor crecimiento,mientras que Quebec se sitúa en tercer lugar, con buenas perspectivas. Elcrecimiento en el resto de las provincias se mantendrá más o menos estable, yBritish Columbia será la provincia con menor crecimiento.

Los residentes de Terranova están más centrados en proyectos de bricolaje. 2/3partes de su presupuesto de reparación y renovación corresponde a la compra demateriales de construcción. Seguido por Nova Escocia con un 46% delpresupuesto gastado en la compra de materiales.

Los propietarios en áreas rurales llevan a cabo más tareas de bricolaje. Mientrasque los propietarios rurales gastan menos que los residentes en zonas urbanas enreparaciones y renovaciones, gastan considerablemente más en materiales(CAD800 vs CAD540).

Naturalmente, cuanto más vieja sea la vivienda, mayor será la cantidad gastadaen reparaciones y renovaciones. Los propietarios que ocupan casas construidasantes de 1946 gastaban una media de CAD710 en reparaciones, comparado conlos CAD260 gastados en casas construidas a partir de 1990. El salario familiartambién juega un papel importante en la actividad de renovación y reparación.Aquellos con salarios menores de CAD20.000 gastan una media de CAD830,mientras que aquellos con salarios de CAD80.000 o más gastaban una media deCAD3.060. Los gastos en renovación siguen una tendencia similar. Una media deCAD730 fue gastada por aquellos de las casas construidas antes de 1946,mientras que aquellos propietarios de casas construidas en 1991 o más tardegastaron una media de CAD180 en renovaciones.





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H. ASOCIACIONES, REVISTAS Y FERIAS DELSECTOR

1. ASOCIACIONES

Canadian Hardware and Housewares Manufacturers Association1335 Morningside Ave., Suite 101Scarborough, Ontario M1B 5M4Tel: 416-282-0022Fax: 416-282-0027www.chhma.caPresidente: Vaughn Crofford

Canadian Retail Hardware Association2121 Argentia Rd. Suite 102Mississauga, Ontario L5N 2X4Tel: 905-821-3470Fax: 905-821.8946www.crha.comExecutive director: Bob Elliot

Retail Council of Canada1210-121 Bloor St. EastToronto, Ontario M4W 3M5Tel: 416-922-6678Fax: 416-922-8011www.retailcouncil.orgPresidente: Diane J. Brisebois





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2. REVISTAS

Hardlines542 Mount Pleasant Rd., Suite 302Toronto, Ontario M4S 2M7Tel: 416-489-3396Fax: 416-489-6154www.hardlines.caEditor: Michael McLarneyMarketing Manager: Beverly Allen

Home Improvement Retailing245 Fairview Mall Dr., 3rd FloorNorth York, Ontario M2J 4T1Tel: 416-494-1066Fax: 416-494-2536www.bpmmagazine.com/hirEditor ejecutivo: Joe Hornyak

Home Builder Magazine4819 St. Charles BoulevardPierrefonds, Quebec H9H 3C7Tel: 514-620-2200Fax: [email protected]: Frank O’Brien

Hardware Merchandising777 Bay St., Suite 405Toronto, Ontario M5W 1A7Tel: 416-596-5000Fax: 416-596-2642www.hardaremerch.comEditor: Robert Gerslbeck





57

Quart de Rond474, rue Trans-CanadaLongueuil, Quebec J4G 1N8Tel: 450-646-5842Fax: 450-646-6171www.admacq.qc.caVice-presidente ejecutivo y editor: Gabriel Pollender

Hardware & Home Centre1450 Don Mills RoadDon Mills, Ontario M3B 2X7Tel: 416-445-6641Fax: 416-442-2213www.centremagazine.comEditor: Elena Opasini

3. FERIAS

Atlantic Building Materials ShowLocalización: Moncton, New BrunswickMarzo 23-25, 2001Sponsor: Atlantic Building Supply Dealers Association95 Foundry St., Suite 203Moncton, New Brunswick E1C 5H7Tel: 506-858-0700Show Manager: Don Sherwood





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Canadian Hardware and Building Materials ShowLocalización: Toronto, OntarioFebrero 4-6, 2001Sponsor: Canadian Retail Hardware Association2121 Argentia Rd., Suite 102Mississauga, Ontario L5N 2X4Tel: 905-821-3470www.crha.comShow Manager: Joe Edwards

International Home ShowLocalización: Toronto, OntarioMarzo 15-19, 2001Organización: Showcase Marketing ltd.





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I. ANEXOS





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EXPORTACIONES TOTALES CANADIENSES


0 -- El Mundo -- 14.937387 21.7372 19.671321 100 100 100 -9.51 Estados Unidos 8.907245 15.111045 14.667613 59.63 69.52 74.56 -2.932 Países Bajos 0.309974 3.2285 1.549396 2.08 14.85 7.88 -52.013 Francia 2.189393 1.691875 1.406713 14.66 7.78 7.15 -16.854 Reino Unido 1.671967 1.096735 1.132585 11.19 5.05 5.76 3.275 Australia 0.020622 0.192973 0.241469 0.14 0.89 1.23 25.136 Suiza 1.17425 0.136619 0.14643 7.86 0.63 0.74 7.187 Irlanda 0 0.028992 0.110561 0 0.13 0.56 281.358 Cuba 0 0 0.106206 0 0 0.54 ###.##9 Austria 0.266118 0 0.053587 1.78 0 0.27 ###.##

10 Bélgica 0 0 0.047584 0 0 0.24 ###.##

8201 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas rastrillos y raederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo, tijeras de podar cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para

heno y para paja, cizallas para setos, cunas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales - Ex portaciones totales canadienses

Millones de Dólares Canadienses % Partici pación


0 -- El Mundo -- 133.681282 135.99559 146.02075 100 100 100 7.371 Estados Unidos 61.498673 60.043187 62.070291 46 44.15 42.51 3.382 Bélgica 24.978059 29.51093 32.951154 18.68 21.7 22.57 11.663 Suecia 9.941597 9.37312 10.744081 7.44 6.89 7.36 14.634 Alemania 11.385067 8.792017 10.66154 8.52 6.46 7.3 21.265 Indonesia 1.056363 5.005169 4.569839 0.79 3.68 3.13 -8.76 Reino Unido 3.00899 2.944169 3.545149 2.25 2.16 2.43 20.417 Singapur 1.30287 3.771356 3.167078 0.97 2.77 2.17 -16.028 Japón 2.274562 2.332864 2.86099 1.7 1.72 1.96 22.649 Nueva Zelanda 0.823761 0.984743 1.686701 0.62 0.72 1.16 71.28

10 México 0.904573 1.650757 1.585072 0.68 1.21 1.09 -3.9815 España 0.564003 0.675337 1.10994 0.42 0.5 0.76 64.35

8202 Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluso las fresas-sierras y las hojas sin dentar ) - Exportaciones totales canadienses






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0 -- El Mundo -- 3.804052 3.446812 4.280907 100 100 100 24.21 Estados Unidos 3.353016 2.757453 3.840905 88.14 80 89.72 39.292 Bangladesh 0 0 0.140522 0 0 3.28 ###.##3 México 0.223979 0.37894 0.052035 5.89 10.99 1.22 -86.274 Italia 0 0.00272 0.041266 0 0.08 0.96 ###.##5 Filipinas 0.008378 0.028809 0.028566 0.22 0.84 0.67 -0.846 Líbano 0 0 0.02744 0 0 0.64 ###.##7 Ecuador 0 0 0.026414 0 0 0.62 ###.##8 Egipto 0 0 0.02533 0 0 0.59 ###.##9 Japón 0.00545 0.009447 0.016544 0.14 0.27 0.39 75.12

10 Costa Rica 0.012833 0.010583 0.010348 0.34 0.31 0.24 -2.2233 España 0 0 4.50E-05 0 0 0 ###.##

8203 Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano - Exportaciones totales

canadienses



0 -- El Mundo -- 7.346232 6.340152 4.693399 100 100 100 -25.971 Estados Unidos 6.995728 5.811445 4.297058 95.23 91.66 91.56 -26.062 Cuba 0.01558 2.50E-05 0.142707 0.21 0 3.04 ###.##3 Australia 0 0.004698 0.074772 0 0.07 1.59 ###.##4 Taiwan 0 0.000502 0.030896 0 0.01 0.66 ###.##5 Alemania 0.106765 0.087524 0.02329 1.45 1.38 0.5 -73.396 Reino Unido 0.023082 0.042822 0.020277 0.31 0.68 0.43 -52.657 Irán, Rep. Islám. 0.017689 0 0.018513 0.24 0 0.39 ###.##8 México 0 0.021537 0.016168 0 0.34 0.34 -24.939 Israel 0 0.010826 0.015118 0 0.17 0.32 39.65

10 Chile 0.005162 0.000345 0.012661 0.07 0.01 0.27 ###.##26 España 0 0.00076 0.000297 0 0.01 0.01 -60.92

8204 Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas), cubos intercambiables, incluso con man go - Exportaciones totales canadienses






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0 -- El Mundo -- 35.331384 41.012103 37.382699 100 100 100 -8.851 Estados Unidos 27.415733 34.272139 28.657928 77.6 83.57 76.66 -16.382 Reino Unido 2.080868 0.968487 1.338364 5.89 2.36 3.58 38.193 Cuba 0.777501 0.401951 1.214023 2.2 0.98 3.25 202.034 Alemania 0.314268 0.712438 0.984419 0.89 1.74 2.63 38.18

5San Pierre & Miquelon 0.0917 0.475926 0.512535 0.26 1.16 1.37 7.69

6 Japón 0.950075 0.544371 0.436661 2.69 1.33 1.17 -19.797 Francia 0.272197 0.317046 0.358356 0.77 0.77 0.96 13.038 Italia 0.12173 0.100005 0.307539 0.34 0.24 0.82 207.529 Israel 0 0.074084 0.266036 0 0.18 0.71 259.1

10 Australia 0.112811 0.133155 0.2487 0.32 0.32 0.67 86.7711 España 0.048617 0.018582 0.232401 0.14 0.05 0.62 ###.##

8205 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras partidas, lámparas de soldar y similares, tornillos de banco, prensas de carpintero y similares,

excepto las que sean accesorios o partes de máquina-herramienta, yunques, fraguas portátiles, juelas de mano o de pedal, con bastidor - Ex portaciones totales canadienses






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0 -- El Mundo -- 0.304005 0.206358 0.48568 100 100 100 135.361 Cuba 0.116594 0.010164 0.257769 38.35 4.93 53.07 ###.##2 Estados Unidos 0.012262 0.137997 0.165064 4.03 66.87 33.99 19.613 Reino Unido 0 0 0.013249 0 0 2.73 ###.##

4St. Vincent & the Grenadi 0 0 0.012563 0 0 2.59 ###.##

5Islas Turks & Caicos 0 0 0.010799 0 0 2.22 ###.##

6 Australia 0 0.007221 0.00868 0 3.5 1.79 20.2

7San Kitts & Nevis 0 0 0.005931 0 0 1.22 ###.##

8 Tailandia 0 0.007 0.004 0 3.39 0.82 -42.869 Singapur 0 0.004087 0.002146 0 1.98 0.44 -47.49

10 Uruguay 0 0 0.001877 0 0 0.39 ###.##24 España 0.017046 0 0 5.61 0 0 0

8206 Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en juegos para la venta al por menor - Ex portaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 381.633642 321.32471 363.730328 100 100 100 13.21 Estados Unidos 338.118912 281.430504 333.787183 88.6 87.58 91.77 18.62 Reino Unido 1.363858 0.983414 7.879489 0.36 0.31 2.17 701.243 Austria 22.272445 16.316388 3.060536 5.84 5.08 0.84 -81.244 Australia 5.551039 2.878384 2.481238 1.45 0.9 0.68 -13.85 Chile 1.016626 1.479594 1.704421 0.27 0.46 0.47 15.26 Cuba 1.8733 1.122517 1.087136 0.49 0.35 0.3 -3.157 Alemania 0.882313 0.898245 0.885103 0.23 0.28 0.24 -1.468 Italia 0.355239 0.642957 0.6786 0.09 0.2 0.19 5.549 Sudáfrica 1.026029 0.668497 0.647678 0.27 0.21 0.18 -3.11

10 Taiwan 0.172941 0.293297 0.604952 0.05 0.09 0.17 106.2621 España 0.199108 0.225291 0.344667 0.05 0.07 0.09 52.99

8207 Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas-herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (terrajar o filetear), taladrar,

mandrinar, brochar, fresar, tornear o atornillar), incluidas las hileras de estirado o de extrusión de metales , así como los útiles de perforación o de sondeo - Ex portaciones totales canadienses






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0 -- El Mundo -- 3.54879 4.405893 4.102326 100 100 100 -6.891 Estados Unidos 3.114381 3.203647 3.496831 87.76 72.71 85.24 9.152 Reino Unido 0.043894 0.432585 0.219115 1.24 9.82 5.34 -49.353 Dinamarca 0 0 0.138881 0 0 3.39 ###.##4 Países Bajos 0.082137 0.016643 0.09647 2.31 0.38 2.35 479.645 Francia 0.059877 0.052152 0.069942 1.69 1.18 1.7 34.116 Finlandia 0 0.01409 0.050705 0 0.32 1.24 259.877 Japón 0.000106 6.70E-05 0.025011 0 0 0.61 ###.##8 Malta 0 0 0.002 0 0 0.05 ###.##9 República Checa 0 0 0.001535 0 0 0.04 ###.##

10 Cuba 0 0 0.000799 0 0 0.02 ###.##17 España 0.015753 0 0 0.44 0 0 0

8211 Cuchillos (excepto los artículos de la partida 82.08 ) - Exportaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 0.472415 0.239775 1.379693 100 100 100 475.411 Estados Unidos 0.439942 0.234592 1.033576 93.13 97.84 74.91 340.582 Haití 0 0.005129 0.311261 0 2.14 22.56 ###.##3 Reino Unido 0 0 0.018736 0 0 1.36 ###.##4 Qatar 0 0 0.010435 0 0 0.76 ###.##5 Cuba 0 0 0.005665 0 0 0.41 ###.##6 Alemania 0 7.00E-06 8.00E-06 0 0 0 14.297 Israel 0 3.10E-05 7.00E-06 0 0.01 0 -77.428 Dinamarca 0 0 5.00E-06 0 0 0 ###.##9 Francia 0 0 0 0 0 0 0

10 Italia 0 0 0 0 0 0 0

8213 Tijeras y sus hojas, excepto los artículos de la partida 82.08 - Exportaciones totales canadienses






65


0 -- El Mundo -- 92.696063 94.21365 84.320875 100 100 100 -10.51 Estados Unidos 83.367233 87.290616 75.914114 89.94 92.65 90.03 -13.032 Francia 0.422185 1.372387 2.584163 0.46 1.46 3.06 88.33 Arabia Saudita 0.953494 1.183049 0.841829 1.03 1.26 1 -28.844 México 1.268602 0.621071 0.663527 1.37 0.66 0.79 6.845 Reino Unido 3.001131 0.891536 0.443925 3.24 0.95 0.53 -50.216 Australia 0.289598 0.167722 0.337099 0.31 0.18 0.4 100.997 Brasil 0.331582 0.043442 0.317748 0.36 0.05 0.38 631.438 China 0.093211 0.538765 0.268054 0.1 0.57 0.32 -50.259 España 0.323958 0.122577 0.240632 0.35 0.13 0.29 96.31

10 Hong Kong 0.644354 0.314917 0.201679 0.7 0.33 0.24 -35.96

8301 Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, de combinación o eléctricos), de metales comunes, cierres y monturas cierre, con cerradura, de metales comunes, llaves de metales comunes para estos

artículos - Ex portaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 4.873766 7.058134 4.010172 100 100 100 -43.181 Estados Unidos 4.800845 6.789235 3.89677 98.5 96.19 97.17 -42.62 Irlanda 0 0.00624 0.07949 0 0.09 1.98 ###.##3 Cuba 0 0.017742 0.031249 0 0.25 0.78 76.134 French Polynesia 0 0 0.002565 0 0 0.06 ###.##5 Australia 0 0 7.80E-05 0 0 0 ###.##6 Hong Kong 0 0.236678 2.00E-05 0 3.35 0 -99.997 Ucrania 0 0 0 0 0 0 08 Kazakhstan 0.059001 0 0 1.21 0 0 09 Rusia 0 0.005644 0 0 0.08 0 -100

10 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0

8305 Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores, sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal y objetos similares de oficina, de metal común; grapas en tiras (por

ejemplo: de oficina , de tapicería para envases ) de metal común - Ex portaciones totales canadienses






66


0 -- El Mundo -- 219.959296 231.100222 292.247952 100 100 100 26.461 Estados Unidos 160.212319 191.580867 236.543968 72.84 82.9 80.94 23.472 Reino Unido 5.315392 5.980325 7.485115 2.42 2.59 2.56 25.163 Alemania 5.436026 1.537707 5.858557 2.47 0.67 2 280.994 Emiratos Arabes U 6.545691 2.492536 5.233542 2.98 1.08 1.79 109.975 Venezuela 1.129169 2.134801 4.495508 0.51 0.92 1.54 110.586 Singapur 3.738988 2.404499 4.143827 1.7 1.04 1.42 72.347 Brasil 0.015465 0.074714 2.988501 0.01 0.03 1.02 ###.##8 Luxemburgo 0.024291 0.014557 2.680671 0.01 0.01 0.92 ###.##9 Cuba 0.25204 0.191502 2.352402 0.11 0.08 0.8 ###.##

10 Francia 0.085578 0.298402 2.251529 0.04 0.13 0.77 654.5341 España 0.053667 0.011779 0.154073 0.02 0.01 0.05 ###.##

8412 Los demás motores y máquinas motrices - Ex portaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 582.308515 647.263843 759.388391 100 100 100 17.321 Estados Unidos 527.612873 596.305558 678.570113 90.61 92.13 89.36 13.82 China 0.47153 2.893229 18.128814 0.08 0.45 2.39 526.593 Venezuela 2.157768 5.059788 13.901477 0.37 0.78 1.83 174.744 Argentina 0.714414 0.725928 6.889347 0.12 0.11 0.91 849.045 Cuba 2.754653 1.614625 4.424856 0.47 0.25 0.58 174.056 Reino Unido 3.666444 5.990373 2.839162 0.63 0.93 0.37 -52.67 Alemania 2.633288 3.379613 1.973577 0.45 0.52 0.26 -41.68 Japón 0.931084 1.742502 1.84036 0.16 0.27 0.24 5.629 Taiwan 1.764343 1.294132 1.63944 0.3 0.2 0.22 26.68

10 Países Bajos 0.938738 0.843068 1.473279 0.16 0.13 0.19 74.7539 España 0.266399 0.108966 0.319821 0.05 0.02 0.04 193.51

8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor, elevadores de líquidos - Exportaciones totales canadienses






67


0 -- El Mundo -- 140.975987 196.635391 208.320304 100 100 100 5.941 Estados Unidos 128.828259 172.517575 194.545643 91.38 87.73 93.39 12.772 Turquía 0 0 4.579583 0 0 2.2 ###.##3 España 0.042803 3.476239 4.086893 0.03 1.77 1.96 17.574 Australia 0.936095 1.047191 0.68842 0.66 0.53 0.33 -34.265 Reino Unido 0.964717 0.857929 0.676484 0.68 0.44 0.32 -21.156 Nueva Zelanda 0 0.059986 0.543608 0 0.03 0.26 806.227 Corea del Sur 0 0.037522 0.415971 0 0.02 0.2 ###.##8 Alemania 0.532782 0.160952 0.333739 0.38 0.08 0.16 107.359 Francia 0.80715 0.073951 0.272996 0.57 0.04 0.13 269.16

10 Argentina 0.179292 0.245512 0.237847 0.13 0.12 0.11 -3.12

8425 Poli pastos; tornos y cabrestantes; gatos - Ex portaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 71.017132 75.620918 67.442489 100 100 100 -10.821 Estados Unidos 67.106347 66.773378 65.620278 94.49 88.3 97.3 -1.732 Austria 0 0 0.9519 0 0 1.41 ###.##3 Vietnam 0.094054 0.151 0.3682 0.13 0.2 0.55 143.844 Cuba 0.15942 0.232533 0.200308 0.22 0.31 0.3 -13.865 Perú 0 0.017049 0.112025 0 0.02 0.17 557.086 Haití 0 0 0.055 0 0 0.08 ###.##7 Reino Unido 0.463137 0.134616 0.054978 0.65 0.18 0.08 -59.168 Emiratos Arabes 0 0 0.043984 0 0 0.07 ###.##9 Japón 0 0.083639 0.019836 0 0.11 0.03 -76.28

10 Egipto 0 0 0.015 0 0 0.02 ###.##

8426 Grúas y cables aéreos ("blondines"); puentes rodantes, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretilla puente y carretillas grúa - Ex portaciones totales canadienses






68


0 -- El Mundo -- 998.462591 957.929257 1089.3195 100 100 100 13.721 Estados Unidos 822.28155 778.04332 873.460066 82.35 81.22 80.18 12.262 Japón 8.058234 15.155113 23.0766 0.81 1.58 2.12 52.273 Rusia 6.591436 13.687369 19.333449 0.66 1.43 1.77 41.254 Reino Unido 15.528103 18.819807 17.627636 1.56 1.96 1.62 -6.335 Chile 11.756669 9.081335 14.080963 1.18 0.95 1.29 55.056 Perú 2.520098 6.592342 13.33569 0.25 0.69 1.22 102.297 Australia 10.896036 9.042427 11.324197 1.09 0.94 1.04 25.238 Cuba 8.146688 5.690172 8.117375 0.82 0.59 0.75 42.669 Turquía 0.530009 1.846476 8.018542 0.05 0.19 0.74 334.26

10 China 2.985765 1.671633 7.745929 0.3 0.17 0.71 363.3730 España 1.894125 1.680217 1.790095 0.19 0.18 0.16 6.54

8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 y 84.30 - Exportaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 179.891237 184.500931 175.15931 100 100 100 -5.061 Estados Unidos 169.090774 170.957699 169.387595 94 92.66 96.7 -0.922 Brasil 1.188171 0.258133 2.910967 0.66 0.14 1.66 ###.##3 Alemania 0.285183 0.471431 0.73428 0.16 0.26 0.42 55.764 México 0.030155 0.007305 0.343065 0.02 0 0.2 ###.##5 Francia 0.06 0.121979 0.301544 0.03 0.07 0.17 147.216 Reino Unido 2.093116 1.374055 0.287373 1.16 0.74 0.16 -79.097 Suiza 0 0 0.25 0 0 0.14 ###.##8 China 0.054738 0.10288 0.203403 0.03 0.06 0.12 97.719 Países Bajos 0.077625 0.187773 0.16063 0.04 0.1 0.09 -14.46

10 India 0.2 0.09 0.122767 0.11 0.05 0.07 36.4138 España 0.166659 0.03 0 0.09 0.02 0 -100

8462 Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal, incluidas las prensas; máquinas de enrrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal, incluidas las prensas; prensas para trabajar el metal o

carburos metálicos , no ex presadas anteriormente - Ex portaciones totales canadienses






69


0 -- El Mundo -- 51.314484 52.428763 61.875734 100 100 100 18.021 Estados Unidos 28.032748 28.293974 31.62964 54.63 53.97 51.12 11.792 Bélgica 7.852977 7.976952 9.468516 15.3 15.21 15.3 18.73 Suecia 4.314603 4.371822 5.16121 8.41 8.34 8.34 18.064 Indonesia 0.313008 2.009437 2.850696 0.61 3.83 4.61 41.875 Alemania 1.342206 1.725753 2.545994 2.62 3.29 4.11 47.536 Singapur 0.956535 1.8181 1.621688 1.86 3.47 2.62 -10.87 México 1.005668 0.948588 1.302011 1.96 1.81 2.1 37.268 Italia 1.639972 0.743798 1.246973 3.2 1.42 2.02 67.659 Australia 0.806546 0.709376 0.913156 1.57 1.35 1.48 28.73

10 Brasil 0.58267 0.560868 0.706563 1.14 1.07 1.14 25.98

8467 Herramientas neumáticas o con motor incorporado que no sea eléctrico, de uso manual - Exportaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 804.03755 882.18396 967.574076 100 100 100 9.681 Estados Unidos 553.906325 636.328941 717.051313 68.89 72.13 74.11 12.692 Reino Unido 18.784585 31.29826 34.845408 2.34 3.55 3.6 11.333 Venezuela 4.692067 4.478833 19.326661 0.58 0.51 2 331.514 Alemania 15.1335 16.858882 11.078507 1.88 1.91 1.14 -34.295 China 6.942079 8.644459 10.837923 0.86 0.98 1.12 25.376 Cuba 10.961245 3.204748 10.206788 1.36 0.36 1.05 218.497 Francia 6.832135 15.611469 9.620379 0.85 1.77 0.99 -38.388 Irak 0 0 9.524627 0 0 0.98 ###.##9 Irlanda 6.088785 2.787007 6.935802 0.76 0.32 0.72 148.86

10 Japón 9.261049 5.560092 6.869641 1.15 0.63 0.71 23.5518 España 4.115984 4.664317 4.737222 0.51 0.53 0.49 1.56

8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este ca pítulo - Ex portaciones totales canadienses






70


0 -- El Mundo -- 768.213896 810.685967 875.699193 100 100 100 8.021 Estados Unidos 599.649163 650.063862 717.921962 78.06 80.19 81.98 10.442 China 13.268746 13.97233 28.556781 1.73 1.72 3.26 104.383 Reino Unido 29.221813 27.04107 23.621357 3.8 3.34 2.7 -12.654 Países Bajos 12.039013 11.405442 12.766091 1.57 1.41 1.46 11.935 Francia 4.898579 7.761388 11.182216 0.64 0.96 1.28 44.076 México 1.154339 2.574668 8.793965 0.15 0.32 1 241.567 Australia 10.879223 7.97722 7.062375 1.42 0.98 0.81 -11.478 Alemania 7.435715 8.236168 6.131535 0.97 1.02 0.7 -25.559 Singapur 6.55326 4.51135 5.666613 0.85 0.56 0.65 25.61

10 Taiwan 13.323022 14.748849 4.222772 1.73 1.82 0.48 -71.3721 España 1.462969 1.721388 1.061663 0.19 0.21 0.12 -38.33

8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas - Exportaciones

totales canadienses



0 -- El Mundo -- 137.039627 127.633318 144.890297 100 100 100 13.521 Estados Unidos 86.655311 82.235424 92.961378 63.23 64.43 64.16 13.042 Japón 0.717929 5.018173 12.989269 0.52 3.93 8.96 158.843 Reino Unido 6.33219 4.238223 4.909372 4.62 3.32 3.39 15.844 Australia 1.704177 2.048775 4.762011 1.24 1.61 3.29 132.435 Alemania 2.074721 4.270104 4.329466 1.51 3.35 2.99 1.396 Rusia 0.99717 0.494393 3.851381 0.73 0.39 2.66 679.017 Noruega 1.241261 0.997725 3.04346 0.91 0.78 2.1 205.048 Francia 2.343215 2.002774 2.612143 1.71 1.57 1.8 30.439 China 2.446028 3.550584 0.972312 1.78 2.78 0.67 -72.62

10 España 0.133994 0.519012 0.952633 0.1 0.41 0.66 83.55

9015 Instrumentos y aparatos de geodesia, de topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica (excepto las brújulas); telémetros -

Exportaciones totales canadienses






71


0 -- El Mundo -- 39.257237 23.64114 22.807724 100 100 100 -3.531 Estados Unidos 37.249147 22.335219 21.108533 94.88 94.48 92.55 -5.492 Hong Kong 0 0.011244 0.835129 0 0.05 3.66 ###.##3 China 0.10437 0.115132 0.214036 0.27 0.49 0.94 85.94 Países Bajos 0.042867 0.135745 0.150346 0.11 0.57 0.66 10.765 Taiwan 0.03485 0 0.116654 0.09 0 0.51 ###.##6 Reino Unido 0.513332 0.531671 0.103287 1.31 2.25 0.45 -80.577 Corea del Sur 0.008863 0.058872 0.043007 0.02 0.25 0.19 -26.958 Alemania 0.00317 0.104129 0.042538 0.01 0.44 0.19 -59.159 Austria 0 0 0.030775 0 0 0.13 ###.##

10 Francia 0 0.052375 0.028408 0 0.22 0.12 -45.7666 España 0 0.042646 0 0 0.18 0 -100

9017 Instrumentos de dibujo, de trazado o de cálculo (por ejemplo: máquinas de dibujar, pantografos, transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos de cálculo); instrumentos manuales de medida

de longitud (por ejemplo: metros, micrometros, calibradores), no expresados, ni comprendidos en otra parte de este ca pítulo ) - Exportaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 148.133448 153.210639 138.691059 100 100 100 -9.481 Estados Unidos 96.555271 102.697117 113.38682 65.18 67.03 81.75 10.412 China 2.759526 3.921244 5.979995 1.86 2.56 4.31 52.53 Reino Unido 10.364676 11.030925 2.479065 7 7.2 1.79 -77.534 Japón 5.862395 5.590899 1.745666 3.96 3.65 1.26 -68.785 Francia 3.786992 5.552267 1.712399 2.56 3.62 1.23 -69.166 Alemania 4.492245 1.541973 1.459245 3.03 1.01 1.05 -5.377 Países Bajos 1.746395 1.872806 1.23344 1.18 1.22 0.89 -34.148 Singapur 1.468571 1.098572 0.800359 0.99 0.72 0.58 -27.159 Kazakhstan 0 0 0.733076 0 0 0.53 ###.##

10 Italia 0.838803 0.687853 0.72346 0.57 0.45 0.52 5.1843 España 0.052803 0.092222 0.060402 0.04 0.06 0.04 -34.5

9026 Instrumentos y aparatos para la medida o el control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalimetros, indicadores de nivel,

manómetros o contadores de calor) excepto los instrumentos y aparatos de las partidas 90.14, 90.15, 90.28 ó 90.32 - Exportaciones totales canadienses






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0 -- El Mundo -- 333.321328 396.887916 473.318305 100 100 100 19.261 Estados Unidos 256.318384 305.693972 352.131305 76.9 77.02 74.4 15.192 Reino Unido 11.74532 16.549938 26.402089 3.52 4.17 5.58 59.533 Alemania 5.429224 12.906512 16.290287 1.63 3.25 3.44 26.224 China 6.544253 2.624243 10.027905 1.96 0.66 2.12 282.135 Japón 6.944334 8.498214 8.737234 2.08 2.14 1.85 2.816 Francia 3.588751 6.431256 6.62681 1.08 1.62 1.4 3.047 Taiwan 8.546375 3.813302 5.382559 2.56 0.96 1.14 41.158 Italia 3.437079 3.262978 5.345025 1.03 0.82 1.13 63.819 Países Bajos 1.498818 2.019075 3.475998 0.45 0.51 0.73 72.16

10 Corea del Sur 7.255911 9.111458 3.296208 2.18 2.3 0.7 -63.8232 España 0.993372 0.939919 0.691314 0.3 0.24 0.15 -26.45

9031 Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o de control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este ca pítulo; proyectores de perfiles - Ex portaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 30.166168 43.405745 38.764551 100 100 100 -10.691 Estados Unidos 22.457116 24.578671 26.032596 74.44 56.63 67.16 5.922 Bélgica 0 7.063256 6.327917 0 16.27 16.32 -10.413 Francia 0.015011 4.818192 2.465965 0.05 11.1 6.36 -48.824 Reino Unido 2.272031 0.497212 1.218749 7.53 1.15 3.14 145.125 Vietnam 0.062 0.336831 0.750919 0.21 0.78 1.94 122.946 Australia 1.07174 1.035641 0.308408 3.55 2.39 0.8 -70.227 España 0.005279 1.190865 0.235449 0.02 2.74 0.61 -80.238 Arabia Saudita 0.037333 0.025154 0.197526 0.12 0.06 0.51 685.279 Líbano 0.063576 0.026756 0.159123 0.21 0.06 0.41 494.72

10 Suiza 0.164824 0.038355 0.145609 0.55 0.09 0.38 279.63

9603 Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos y vehículos, escobas mecánicas de uso manual (excepto las de motor, pinceles y plumeros); cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible

análo ga - Exportaciones totales canadienses






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PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES O DISTRIBUIDORASDE HERRAMIENTA MANUAL EN CANADÁ

AMERICAN TOOL COMPANIES CANADA INC.5865 Coopers Avenue, Mississauga, ON L4Z 1R9Tel: 905-890-0334Fax: 905-890-7037www.americantool.comMarcas: VISE GRIP, QUICK GRIP, RECORD, PROSNIP, CHESCO, STRAIT-LINE, JACK,MARPLES, IRWIN, SPEEDBOR, JORAN, UNIBIT, HANSON, MARATHON, LOCK N’LOADContactos: Bill Shine (VP ventas / marketing Norte América), Bill Barnhart (VP ventas), Peter Clarke(Director ventas – Canadá), Christine Waldeck (Director marketing-Canadá), Ryan Medlock (asistentedirector ventas/marketing Canadá).

Empresa de origen estadounidense que provee a los consumidores canadienses de herramienta manual. Tieneprogramas completos de productos, pero también artículos especiales.Fabricantes de herramientas de mano y accesorios de herramientas mecánicas.

BNT PRODUCTS2444 Haines RdMississauga, ON L4Y 1Y6Tel: 905-272-1448Fax: [email protected]: Bill Hatch (presidente).

Uno de los mayores fabricantes de herramienta manual de origen canadiense.Fabricantes de herramientas de mano y destornilladores.

COOPER TOOLS164 Innisfil Street, Barrie, ON L4N 3E7Tel: 705-728-5564Fax: 705-728-6634Contactos: Bryan Foster (Director de Marketing-Canadá).

Empresa de origen estadounidense con oficina en Canadá.Fabricante de herramienta manual, soldador (herramienta), cadenas y productos relacionados.





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KRAFT TOOL CO.8325 Hedge Lane Terrace, Shawnee, KS, USA 66227Tel: 913-660-0863Fax: 913-422-1018www.krafttool.comMarcas: KRAFT TOOLContactos: Ron Meyer (presidente), Steve Cook (director ventas).

Fabricante de herramienta manual para albañilería, para enlosar, y para alfombrar. Productos de bricolaje engeneral.

ESTWING2647 Eighth St., Rockford, IL, USA 61109-1190Tel: 815-397-9558Fax: [email protected]: HAMMER TOOTH, FIBERGLASS, DEAD BLOWS.Contactos: Bob Youngren (VP ventas / Marketing), Terry Freeman (director de ventas).

Cuenta con dos oficinas en Camadá, una en Vancouver, British Columbia, y la otra en Richmond Hill,Ontario.Fabricante de martillos (de muy buena calidad) y herramientas de golpeo9.

FULLER TOOL CO. LTD.62 Hymus Blvd., Pointe-Claire, QC, H9R 1E1Tel: 514-695-7221 800-346-6682Fax: [email protected]: FULLERContactos: Howard Shulkin (presidente), Jon Bazar (VP ventas/marketing), Daniel Douek (ventas/director exportación).

Cuentan con programas completos de herramienta manual y, según Michael McLarney, no son fabricantes,sino meros importadores.Fabricante de herramienta manual y accesorios para herramientas mecánicas.

9 Striking tools





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MAXTECH CONSUMER PRODUCTS GROUP600 Weber Street North, Waterloo, ON N2V 1K4Tel: 519-885-5336 800-265-8847Fax: [email protected]: MAXTECHContactos: Merv Edgar (presidente), Brian Sweeny (director de ventas).

Fabricante canadiense. Su importancia radica en los productos especiales, como los multi-destornilladores.Fabricante de accesorios de broca y herramienta manual.

PICQUIC TOOL COMPANY8290 Ontario St., Vancouver, BC V5X 3E3Tel: 604-261-3766Fax: [email protected]: PICQUIC, PICQUIC PRO, PORTASHARPContactos: Paul McKenzie (Presidente/director de exportación), Kevin Hickey (director de ventas).

Fabricante de productos especiales. Fabricante de destornilladores de punta múltiple, y de distintos tipos depuntas.

STANLEY1000 Stanley DriveNew Britain, CT 06053 USATtel: 860-225-5111Fax: 860-827-3895

Stanley Tools / Preguntas sobre herramienta de mano.480 Myrtle StreetNew Britain, CT 06053Tel: (860) 225-5111Fax: (860) 827-5926

www.stanleyworks.com

Empresa estadounidense que lleva a cabo labores de venta y marketing en Canadá. Ofrece programascompletos de productos.





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TASK TOOLS & ABRASIVES2431 Simpson Road, Richmond, BC V6X 2R2Tel: 604-278-7381 519-751-1077Fax: [email protected]: TASK, TUF-E-NUFContactos: Craig Caplan (presidente), Gerald Spier (VP), Todd Schoular (director de cuentas).

Compite con Fuller y Mibro. Tienen su propia marca.Fabricante/importador de accesorios para herramientas mecánicas, herramientas manuales y abrasivos.

THE MIBRO GROUP111 Sinnott Road, Scarborough, ON M1L 4S6Tel: 416-285-9000Fax: [email protected]: MIBRO, MIBRO INDUSTRIAL, KINGCHAIN, TESTA, CISA, GARDENSMITH.Contactos: Leon Lapidus (presidente), Steve

Importan de Asia y Europa (Italia) para sus productos de marca blanca. En este caso se limitan areempaquetar los productos.Fabricante de accesorios de herramientas mecánicas, herramientas de mano, cadenas y accesorios de cadenas,ferretería de seguridad y de construcción, y productos de jardinería.





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CANADIAN TIRE

Canadian Tire es uno de los mayores minoristas de Canadá, con 432establecimientos a lo largo del país. Se centra en 3 negocios principales:

- Reparación y mantenimiento del automóvil.- Mejora de la casa.- Tiempo libre / ocio (incluye productos deportivos).

No vende maderos o materiales de construcción pesados y tiene una ampliacolección de productos para regalo. Es uno de los proveedores líderes deproductos de deporte en el país.

Las marcas privadas de Canadian Tire (Mastercraft para ferretería y pintura, yMotoMaster para sus líneas de automoción) son fuertes y son marcas reconocidasen todo el país.

Parte del éxito de Canadian Tire es debido a la consolidación de sistemas y a lainversión en expansión. Y mucho de ese éxito se debe también al antiguopresidente de la compañía, Stephen Bachand, que entró en Canadian Tire en1993.

En Enero del 2000, la compañía puso al día su actual formato de minorista.Apodado “Next Generation” , Canadian Tire espera que su nuevo programaintroduzca al consumidor en otro nivel de compra. Los establecimientosconstruidos en el 2000 y en adelante seguirán el formato “Next Generation” y esteformato será también transferible a otros establecimientos abiertos a partir de1994.

Cambios en más de 100 establecimientos a lo largo del país van a suponer unmayor valor en los departamentos de cocina, ferretería, pintura, automoción yartículos deportivos.

Es todo parte de la estrategia de Canadian Tire para ganar un cliente para toda lavida, ya que se posicionan a si mismos como establecimiento destino de loscompradores de artículos de bricolaje para la renovación de la vivienda.





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MINORISTAS Y MAYORISTAS

1. FRANQUICIAS Y COOPERATIVAS

1.1. HOME HARDWARE

34 Henry St. WestSt. Jacobs, Ontario N0B 2N0Tel: 519-664-2252Ventas al por menor anuales: $2,1 millones.Número de establecimientos: 1100Contactos: Walter Hachborn – Presidente

Paul Straus – Vice-presidenteRay Gabel – Vice-presidente / distribución y marketingEric Konescni – Vice-presidente / operaciones y directorgeneral de Beaver Lumber Company Inc.

Es el grupo más grande de minoristas del país, con más de 300 “building centres” ,casi 600 ferreterías y tres docenas de tiendas de muebles. Las ventas de todossus establecimientos sumaron un total de $2,152 billones en 1999, por encima delos $2,017 en 1998, y un 6.2% más de los 1,9 billones de 1997.

A finales de 1999, Home Hardware contaba con 930 almacenes en su red, númeroalgo mayor que las 923 de 1997. Casi la mitad de los almacenes de HomeHardware se encuentran en Ontario, pero la base de sus agentes se encuentrabien representada en todas las provincias y territorios.

La compañía tiene tres centros de distribución que pueden manejar 54.750 palletsde inventario. El principal se encuentra en la central de St. Jacobs, Ontario, quecuenta con una planta de un millón de pies cuadrados, tras una expansióncompletada en 1999.

Los otros dos centros se encuentran en Wetaskiwin, Alberta, (sirve a 280comerciantes de Home Hardware en el oeste de Canadá; también sirve lasnecesidades de 60 comercios de Beaver Lumber en el oeste) y en Debert, NovaScotia, que sirve a sus comerciantes de Atlantic Canada.





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1.2. RONA Inc.

220 Chemin du TrembalyBoucherville, Quebec J4B 8H7Tel: 514-599-5100www.rona.caVentas al por menor anuales: $1,8 millonesNúmero de establecimientos: 480Contactos: Henri Drouin – Presidente

Robert Dutton – PresidenteRick Blickstead - Presidente

Limitada la provincia de Quebec, donde tiene más del 34% del mercado deferretería y renovación de la vivienda, RONA ha comenzado a dejar su huella portodo Canadá, sobre todo en Ontario. A pesar de que actualmente cuenta con 484establecimientos, incluyendo 168 ferreterías, 222 “home centres” y 12 “big boxes” ,quiere incrementar tanto el número de establecimientos, como su cuota demercado. No está solo en este camino, ya que cuenta con su accionistaminoritario, ITM (Bricomarché), Paris. ITM es propietaria de un 16.6% de RONA.

RONA aceleró su entrada en el mercado de Ontario con la adquisición en febrerodel 2000 de Cashway Building Centres, Ontario. La operación de 61establecimientos de Cashway estimuló inmediatamente la presencia de RONA enOntario.

RONA pretende doblar su volumen de ventas para finales del 2001. Las ventas alpor menor para el año 1999 fueron de $1,55 billones. Sus ventas al por mayor enel primer trimestre del 2000 alcanzaron los $244,8 millones, suponiendo unincremento del 21.6% sobre los $201,2 millones alcanzados durante el mismoperíodo, el año anterior.





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1.3. SODISCO-HOWDEN GROUP

Se diferencia de la mayoría del resto de distribuidores nacionales en que no esuna cooperativa. La compañía abastece tanto a independientes, como aalmacenes de su cadena. En el último caso se opera a modo de franquicia,principalmente bajo una de las marcas “Pro” . Estos establecimientos “Pro”incluyen, ferreterías, “building centres” y “home centres” .

Más de 400 de estos establecimientos se encuentran en Quebec, donde vendematerial de construcción, además de ferretería.

Parece que Sodisco-Howden se está recuperando de un período de baja actividada mitad de los 90. Las ventas al por mayor de este distribuidor nacional deferretería alcanzaron los $423,5 millones en 1999, cifra récord desde principios delos 90.

1.4. ACE HARDWARE CANADA

80 Micro Ct., 3rd FloorMarkham, Ontario L3R 9Z5Tel: 905-475-1188Ventas al por menor anuales: $145 millonesNúmero de establecimientos: 10 (con marca Ace) + 480 (independientes).Contactos: Wolf Gruber – presidente y director general.

Mark Flor – director de distribución y marketing.

Ace Hardware opera en su división canadiense como un mayorista de líneacompleta, vendiendo tanto a los comerciantes que trabajan bajo el estandarte deAce, como a los independientes. Este acercamiento difiere del modelo de sumatriz en los EEUU, donde Ace opera como una verdadera cooperativa,proveyendo únicamente a los establecimientos propiedad de sus miembros.Aunque esta es una práctica de negocios que Ace lleva a cabo en todo el mundoes, sin embargo, una práctica que no agrada a sus miembros estadounidenses.Estos miembros se opusieron a que Ace proveyera a minoristas que no fueranmiembros del grupo.





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Con unas ventas en el país estimadas en $124 millones, Ace Canada tienencentros de distribución en Brantford, Ontario (390.000 pies cuadrados) y Calgary,Alberta (250.000 pies cuadrados).

1.5. TRUSERV CANADA COOPERATIVE INC

1530 Gamble Pl.Winnipeg, Manitoba R3T 1N6Tel: 204-453-9511Ventas al por menor anuales: $350 millones.Número de establecimientos: 593Contactos: Leo Charriere, COO

Terry Derraugh – director, distribución.

Tras la fusión en los EEUU de Cotter & Co. y Servistar en Julio de 1997, lo que seconocía anteriormente como Cotter Canada Hardware y Variety Cooperative Inc.se transformó en TruServ Canada en Junio 1999.

En 1999, TruServ reportó unas ventas al por menor de $350 millones. Más de 50comerciantes en Canadá operan bajo una o más de las cooperativas de la marca(True Value, V&S, Crafts’ More, Pet Junction). Además, a través de sus alianzascon Castle Building Centres e IRLY Distributors, TruServ provee de productos deferretería a los miembros de Castle e IRLY. Algunos de estos “building centres”han adoptado también el nombre de True Value como parte del nombre de sucomercio, operando tanto como comerciantes de IRLY True Value, como deCastle True Value.





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2. GRUPOS DE COMPRA

2.1. AWARD

1595 Bedford Highway, Suite 501Bedford, Nova Scotia B4A 3Z9Tel: 902-835-7242www.award.caVentas al por menor anuales: $280 millones.Número de establecimientos: 100Contactos: Tom Smith – presidente

John Morrisey – director de marketing y compras.

AWARD: Atlantic Wholesale and Retail Distributors Ltd.

Sirve a comerciantes proveedores de materiales de construcción a lo largo deAtlantic Canada. Más o menos 56 miembros operan actualmente bajo el nombreTim-BR-Mart, mientras que el resto lo hacen de manera independiente.

2.2. SEXTON GROUP

96-1313 Border St.Winnipeg, Manitoba R3H 0X4Tel: 204-694-0269Ventas al por menor anuales: $985 millonesNúmero de establecimientos: 244Conatctos: Bob Mondy – vice-presidente y director general

Tom Bell – director de marketing y programa.

Cuenta con 244 miembros en el oeste de Canadá (incluyendo 15 en Ontario).

Sexton Group está saliendo poco a poco de la situación precaria en la que seencontraba.





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En un esfuerzo por permitir a sus miembros una identidad nacional, ha expandidosu marca “Builder’s Choice” más allá de productos de ferretería para incluir unaidentificación de la tienda. Además, a través de su asociación con Ace HardwareCanada, Sexton ofrecerá a sus miembros el programa de ventas con el quetrabaja Ace. Programa dirigido a que los “ lumberyards” del grupo dirijan susesfuerzos hacia los consumidores de productos de bricolaje.

2.3. CASTLE BUILDING CENTRES

6375 Dixie Rd., Suite 400Mississauga, Ontario L5T 2S1Tel: 905-564-3307www.castle.caVentas al por menor anuales: $880 millonesNúmero de establecimientos: 218Contactos: Pro Wylie – presidente

Ron Marchetti – director de desarrollo de negocio nacionalDave Morton – director nacional de marketing.

La categoría de los comerciantes de construcción sigue siendo una prioridad paraCastle, que cuenta 225 miembros que han cerrado 1999 con unas ventas de $1billón.

2.4. ILDC

596 Kingston Rd. W., Suite 100Ajax, Ontario L1T 3A2Tel: 905-428-0700Ventas al por menor anuales: $1,8 millones.Número de establecimientos: 190Contactos: Andrew Battagliotti – director general.





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Creada en 1964, “The Independent Lumber Dealers Co-Operative” (ILDC) cuentaactualmente con 21 miembros a lo largo del país. Estas compañías dirigencolectivamente 182 establecimientos con un total de ventas al por menor de $2billones. Operan bajo el nombre de sus propios establecimientos, con ningunaidentificación referente a su afiliación a ILDC.

Soo Mill, Kent y Canac Marquis, por ejemplo, son todos miembros, cada uno deellos actor principal en su respectivo mercado.

Esta fuerza regional, junto con un adecuado volumen de ventas, son factores queILDC tiene en cuenta cuando considera la entrada de un nuevo miembro. Mientrasque un miembro como Revy tiene unas ventas cercanas a los $800 millones, lamedia anual de los miembros de ILDC es de $50 a $60 millones.

ILDC es también miembro de Spancan Corp., un grupo de compra “paraguas” queincluye a Sodisco-Howden Group. Esta afiliación es inusual porque Sodisco-Howden es un mayorista de ferretería. Su alianza les otorga una potencialpoderosa posición negociadora, ya que representan 2 escalones del canal dedistribución.





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3. GRANDES COMERCIALIZADORES

3.1. SEARS CANADA

El año fiscal 1999 fue testigo del tercer año consecutivo récord en ganancias deSears Canada. Las ganancias llegaron a $6,1 billones, en comparación con los$5,5 billones de 1998. Cuenta con 109 grandes almacenes, 93 comercios, 20tiendas de muebles (13 de las cuales incluyen aparatos electrodomésticos), 12“outlet stores” y 1900 centros de petición/recogida de catálogos a lo largo del país.

A pesar del crecimiento del concepto “Sears Hardware” en EEUU, se hamantenido en una segundo plano en Canadá, y posiblemente se quedará allí,debido principalmente a la existencia de Canadian Tire. Mientras tanto, lacompañía se mantiene ocupada con la exposición de otros formatos y másrecientemente con la adquisición de los activos de Eaton.

3.2. THE BAY/ZELLERS

Hudson’s Bay Company, que dirige The Bay y Zellers, terminó el 1999 con lasventas más altas en los últimos 5 años, $7,296 billones (por encima de los $7,075billones del año anterior). Las ventas de los 99 establecimientos de The Baycrecieron un 4.4%, llegando a los $2,6 billones.

The Bay está investigando la posibilidad de volver a sus productos “hardgoods” , yaque el crecimiento en “softlines” no tuvo el resultado esperado en cuanto acrecimiento en rentabilidad. Categorías tales como el mueble se volverán aintroducir, pero no se hará a expensas de las categorías existentes.

Zellers está utilizando un plan de 3 años para intentar incrementar el servicio alcliente y para reducir costes, mientras que compite mano a mano con Wall-Mart.La pasada primavera introdujo un nuevo sistema de ventas en susestablecimientos y está barajando la posibilidad de reducir el número de cajerospara poner más plantilla sobre terreno para servir al consumidor.

Las ventas e ingresos totales de HBC en el primer trimestre del 2000 fueron de$1,5 billones, con un incremento del 4.4% sobre el año anterior. Las ventas al pormenor crecieron 14.9%, mientras que otros ingresos decrecieron a un 3.6%.





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3.3. WAL-MART CANADA

Wal-Mart entró en Canadá en 1994 con la absorción de 150 establecimientos dedescuento (discount stores) de Woolco. Desde ese momento ha doblado su cuotade mercado, que se estima en más del 30% de las ventas correspondientes a losgrandes almacenes. Terminó 1999 con cerca de 170 establecimientos a lo largode toda la nación. Las ventas de 1998 se estimaron en $5,2 billones, unincremento del 260% sobre 1994.

Un estudio realizado en 1998 por Ryerson Polytechnic University’s Centre para el“estudio de Actividades Comerciales” , estimó que las ventas anuales en Canadáde Wal-Mart podrían doblarse y llegar a los $11 billones en los próximos 5 a 10años.





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4. BIG BOXES

4.1. HOME DEPOT CANADA

426 Ellesmere Rd.Scarborough, Ontario M1R 4E7Tel: 416-609-0852Ventas al por menor anuales: $2,3 millonesNúmero de establecimientos: 60Contactos: Annette Verschuren – presidente

Eric Peterson – Vice-presidente

Al igual que su matriz estadounidense, Home Depot Canada ha gozado de uncrecimiento en ventas de doble dígito en los últimos años. Las ventas para 1999estaban estimadas en $2,3 millones, un 26% más que en 1998.

Home Depot contaba con 53 establecimientos operando en Canadá a finales de1999, localizados a lo largo de Ontario y Western Canada. Se introdujo en Quebecen el año 2000 con 2 de los 20 establecimientos planeados. También existenplanes en el sentido de lanzar algunos nuevos establecimientos localizados en lasprovincias Atlánticas. Halifax y Dartmouth, Nova Scotia, son los primerosestablecimientos en Atlantic Canada, seguidos por Moncton, New Brunswick, parael verano de 2001. Home Depot planea, al menos, doblar el número deestablecimientos en Canadá para el 2003.

Para poder llevar esto a cabo, la compañía se ha concentrado en lanzarestablecimientos en mercados minoristas secundarios, como Peterborough yBelleville, Ontario.

4.2. REVY HOME & GARDEN

19550-92nd Ave.Surrey, British Columbia V4N 4G7Tel: 604-882-6315www.revy.caVentas al por menor anuales: $800 millones.Número de establecimientos: 59





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Contactos: Carl Grittner – presidenteAl Cheney – Vice-presidente / casa y jardínTerry Crofford – Vice-presidente / “home centre”

Home Depot Canada ha tenido competidores en Canadá. Uno de los de más éxitoes Revy Home & Garden, dirigido por Revelstoke Home Centres Ltd., una divisiónde West Fraser Timber, uno de los mayores productores de pulpa y madera deCanadá.

A menudo referido como “Revy” , ese es el nombre elegido cuando decidió lanzarun formato de big box en 1994, tras la adquisición de 2 establecimientos de EagleHardware en Edmonton.

Mientras que la expansión de Home Depot se ha enfocado tanto en el oeste deCanadá, como en la zona central, Revy inicialmente se centró únicamente en losmercados del oeste, apareciendo los primeros “big boxes” de Revy en Edmonton yCalgary. Estos fueron seguidos por establecimientos en Vancouver, Manitoba yToronto.

Revy cuenta ahora con 4 establecimientos en el Great Toronto Area, con planespara 3 más en el 2001. En total, Revy quiere abrir 15 “big boxes” en el área deToronto en los próximos 5 años.

4.3. RÉNO-DÉPÔT INC.

7240 Waverly St.Montreal, Quebec H2R 2Y8Tel: 514-270-8111www.renodepot.comVentas al por menor anuales: $600 millonesNúmero de establecimientos: 11Contactos: Pierre Michaud – Presidente

Yves Archambault – PresidenteRichard Martoccia – Vice-presidente / distribuciónDennis Kennedy – Vice-presidente regional d operaciones enOntario.





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Réno-Dépôt tiene 5 “big boxes” en Montreal y 11 en total en la provincia deQuebec.

Réno-Dépôt dirige 11 almacenes (warehouse stores) en Quebec: Brossord, Anjou,Laval, Pointe-Claire, Quebec City, St-Hubert, Hull, Rosemere, LaSalle y 2 enMontreal. Para finales del 2000 4 más operando en el sur de Ontario bajo elnombre de “The Building Box” .

4.4. RONA

220 Chemin du TrembalyBoucherville, Quebec J4B 8H7Tel: 514-599-5100www.rona.caVentas al por menor anuales: $1,8 millonesNúmero de establecimientos: 480Contactos: Henri Drouin – Presidente

Robert Dutton – PresidenteRick Blickstead - Presidente

RONA introdujo su propio formato de “big box” con el nombre de Rona L’entrepôten 1994. Ahora cuenta con 11 establecimientos en Quebec y uno en Ontario.

RONA Inc. ha aceptado comprar Revy Home Centres Inc. a West Fraser TimberCo. Ltd. por CAD220 millones. Cuando la transacción finalice, RONA va a superara Home Depot Canada para convertirse en el mayor minorista de ferretería para elhogar de Canadá. Tendrá el 13% de la cuota de mercado y unas ventas anualesde CAD2,9 billones provenientes de una red nacional de 539 establecimientos con16.000 empleados.

A los establecimientos de RONA se añaden ahora 46 “big boxes” en Ontario,Quebec y Western Canada. Se estima que Home Depot Canada ostenta el 10%del mercado canadiense y dirige 70 “big boxes” , y la tercera cadena, Réno-Dépôt(también de Quebec, como RONA) ostenta el 3% (opera en el resto de territoriosbajo el nombre “The Building Box” ). Revy opera bajo los nombres de Revy,Lansing y Revelstoke.

RONA va a tener difícil mantener el liderazgo en este mercado, ya que HomeDepot planea abrir nuevos “big boxes” .

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