la formación de precios de los granos y derivados (1) · de los commodities (granos y derivados)....
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La Formación de Precios de los Granos y Derivados (1) Lic. Gustavo Lopez – Agritrend SA
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Índice
Definición de Commodity. Factores que Impactan en la Formación de los Precios
de los Commodities (Granos y Derivados). Estructura General de la Formación del Precio. Cadena de Comercialización de los granos: ej. Soja Definición de los Diferentes Precios Relación entre Precios Internos y Externos (FAS/FOB) Principales variables consideradas en cada precio Cadena de Valor por acumulación del Precio Esquema actual del CIF al FAS ej. Soja
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Commoditie
Un Commodity es un producto, servicio, instrumento financiero o moneda que es comprado y vendido estandarizando las especificaciones y calidades.
Ejemplo: Maíz grado 2
En la medida que un producto se logre diferenciar por alguna de esas características y no pueda estandarizarse se lo denomina Especiality
Ejemplo: Girasol Alto Oleico
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Propios:
Clima
Áreas Sembradas
Producción
Crecimiento poblacional
Consumos
Impropios:
Crecimiento Económico
Barreras arancelarias y para - arancelarias
Fletes Marítimos
Enfermedades (animales y/o humanas)
Productos sustitutos
Mercados financieros
Mercados Energéticos
Mercados de Metales
Guerras
Catástrofes
Tipo de Cambio
Factores que impactan en la Formación de los Precios de los Granos
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DESTINO (Precio CIF) Oferta
Demanda Mundial
Precios Sustitutos
Granos Flete / Seguro /Calidad
FOB PUERTOS
ARG.
FOB PUERTOS
USA =
PRECIO INTERNO ARGENT.
FAS
PRECIO INTERNO CHICAGO
USA
PRECIO PRODUCTOR ARGENTINA
PRECIO PRODUCTOR USA
FLETE + COST. COM. INTERNOS FLETE + COST. COM. INTERNOS
FOBBING COST SUBSIDIOS LR/LDP/TP
OTROS.
DERECHOS EXPORT.
ARANCELES.
ORIGEN (Precio en Chacra)
Economía Mundial T.Cambio/Aranceles
Puertos/ Almacenaje/
Corretaje
Necesidades de Consumos
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INSUMOS DEPOSITO Y ACONDICIONAMIENTOTECNOLOGIA
ACEITEInfraestructura Acopio Local SUBPRODUCTOS
DERIVADOSSemilleros Productores Acopio MERCADO
Multiplicadores Tradicionales Productor Cooperativa INDUSTRIA INTERNO( 40%)
Agroquimicos Producción ExportadorFertilizantes de Grano Puerto
( 50%)Puerto EXPORTACION MERCADO
Maquinaria Pools de Acopio EXTERNOAgricola Siembra Comerciante
( 10%) IndustriaCias Seguros
Silos - Bolsas IMPORTACIONCREDITO Bancos
Corredor FAS Admisión Temporaria Corredor FOBInsum.Canje
Acarreo o Flete Corto
CADENA DE COMERCIALIZACION DE LA SOJA EN ARGENTINADESTINO
FINAL
Arrendatarios
Flete Largo
PRODUCCION MAT.PRIMA Y TRANSFORMACION PRIMERA VENTA SEGUNDA VENTA
ETAPAS PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA
Transporte
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Definición de Precios Precio en Chacra, es el que recibe el productor considerando
el Precio Interno o FAS, deducidos los costos de comercialización y el flete a destino (corto o acarreo + largo) y otros costos de venta si correspondiere.
Precio Interno o FAS de su sigla en inglés (Free Alongside Ship), es el precio de la mercadería al costado del buque o bien en la industria, es decir en el destino final sin internacionalizar. Ello se asocia a los puertos de embarque o bien a las zonas donde se ubican las plantas procesadoras.
Este puede ser FAS de Mercado (es decir el efectivamente negociado) o bien FAS Teórico (equivalente al FOB de exportación menos los gastos para ponerlo en esas condiciones, incluyendo los derechos y/o reintegros a las exportaciones).
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Definición de Precios El FAS Teórico marca el nivel máximo que puede pagar el
operador sin incurrir en pérdidas. Precio de Exportación o FOB de su sigla en ingles (Free
on Board) es el precio de la mercadería puesta a bordo del buque. Ya esta internacionalizada.
CyF o Costo y Flete (Cost & Freight) Precio en destino final considerando el costo de la mercadería y el flete a ese destino
CIF o Costo, Seguro y Flete (Cost, Insurance & Fright) Similar al anterior más el seguro de la mercadería.
DDP o Entrega en destino (Delivered Duty Paid), como el CyF o CIF más la entrega, impuestos, etc. en destino final)
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PRODUCCION ACOPIO
DESTINO FINAL
EXPORTACIÓN
COMERCIO
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADO DE GRANOS
Tipos de Precios
C&F - CIF
FOB
FAS
INDUSTRIA
DDP
CHACRA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
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Relación Precios FOB / FAS
FOB EN LOS PUERTOS ARGENTINOS
FAS TEÓRICO
COSTOS DE EXPORTACIÓN GASTOS DE EMBARQUE TRAMITES DE EXPORTACIÓN BONIFICACIONES DE CALIDAD GASTOS DE COMPRA DE GRANOS
TIPO DE CAMBIO DÓLAR * PESO RETENCIONES - REEMBOLSOS
FAS DE MERCADO
OFERTA Y DEMANDA INTERNA
POLÍTICA GRANARIA INTERNA
SITUACIÓN MACROECONÓMICA
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Elevación/Almacenaje
Aduana Acondicionamiento
Fijacion del Precio (Brooker) Control de Calidad
Elevación/Embarque
F A S
Ctrol de Peso y Calidad
Aduana
Control de Peso y Calidad
Elevación y Almacenaje
Fijacion del Precio (Brooker)
Transporte Interno
Seguro de Transporte
Fij. del Precio (Brooker)
Transporte Internacional
D D P
C I F
F O B
Aranceles de Exportación
F A S
Pesos Dólares
Tipo de
Cambio
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F A S
F O B
C I F
D D P
Mayores Riesgos
Mejores Márgenes
Free Alongside (Descargado en Elevador)
Free on Board (Libre a bordo)
Cost Insurance & Freight (Costo, Seguro y Flete)
Delivered Duty Paid (Entregado Impuestos Aduaneros incluidos)
Cadena de Valor por Acumulación del Precio
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2008 7 dol/ton
2018 14 dol/ton
Precio CIF CHINA 403 Dls/Ton S/FOBCosto Maritimo +Seguro 33 Dls/Ton Precio de Exportacion 370 Dls/Ton 100%Derecho de Exportacion 98 Dls/Ton 27%Costos Portuarios (Up-River) 8 Dls/Ton 2%Otros Gastos 4 Dls/Ton 1%Precio Interno 260 Dls/Ton 70%Flete Corto+Largo 41 Dls/Ton 11%Gastos Comercializacion 13 Dls/Ton 4%Precio en Chacra 206 Dls/Ton 56%Nota: Campo ubicado: +400 km de Rosario / Base 30 qq/ha
Fuente: Margenes Agropecuarios / Agritrend SA
Soja: del Precio CIF (destino) al que recibe el Productor (origen)
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