la cuisine connectÉe
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COPYRIGHT © 2016 KAMITIS - ALL RIGHTS RESERVED SAMPLE LES CUISINE CONNECTEE –PRODUITS ET APPLICATIONS, USAGES ET MARCHES : 2016 – 2021
LA CUISINE CONNECTÉE PRODUITS ET APPLICATIONS, USAGES ET
MARCHÉS
2016 - 2021
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Avant propos
Avec l’essor des nouvelles technologies connectées, chaque pan
de la vie de l’utilisateur se voit modifié en profondeur. Le marché
de la cuisine n’échappe pas à cette tendance et se répand
aujourd’hui en concepts, projets et produits commercialisés. Ces
nouveaux objets présentent la caractéristique d’être conçus à
partir de leurs versions classique. Il s’agit d’une transposition des
usages et des savoir-faire traditionnels en leurs versions
connectées.
Aborder le sujet de la cuisine connectée n’implique cependant pas
de se limiter au seul aspect culinaire. Ces nouveaux produits se
placent à l’intersection de plusieurs disciplines comme la nutrition
ou la santé. Mais à l’inverse d’autres marchés où ce sont les
technologies qui en déterminent l’intérêt, ce sont ici les services
associés aux produits qui jouent ce rôle.
Quatre usages ont été identifiés : l’assistance culinaire, le
contrôle à distance, la gestion du garde-manger et la nutrition.
La présente étude propose un état des lieux de la cuisine
connectée, de ses produits, de ses orientations, de ses usages et
de ses drivers et challenges, ainsi qu’une cartographie des à
l’échelle mondiale. Elle donne également une prévision du
développement du marché sur la période 2016-2021
Foreword
Users’ daily life has been deeply transformed because of the rise
of the internet of things. The connected kitchen is a component of
this market which spreads into concepts, projects and marketed
products. These new objects have the specificity to be designed
from their classic versions. They are the result of the
implementation of traditional uses and knowledge into their
connected versions.
Raising the subject of the smart kitchen does not imply to limit it
to the only culinary appearance. These new connected devices are
at the junction of several fields such as nutrition or health. If
technology is a clue to other markets, customer services are the
Smart Kitchen market’s driver.
Four major applications caught our attention: the culinary
support, the remote monitoring, the panty management and the
nutrition. This study presents a current overview of the connected
kitchen, its products, its tendency, its applications, its drivers and
challenges as well as a mapping of `Smart Kitchen’ actors across
the world. It also presents a forecast of the market from 2016 to
2021
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KAMITIS est une société spécialisée en expertise scientifique et en veille stratégique et technologique. Elle opère principalement auprès des entreprises innovantes mais également auprès des structures institutionnelles. KAMITIS réalise pour ses clients des états de l’art technologique, des études de marchés, des analyses technico-économiques, du benchmarking, de la due diligence et de la formation.
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SOMMAIRE
Définition et délimitation de l’étude
5
Produits et applications mobiles
8
Les cuisines et les objets culinaires connectés
10
Les applications mobiles 79
115 Les usages de la cuisine connectée
116 Le contrôle à distance
122 L’assistance culinaire
130 La nutrition
144 La gestion du garde-manger
153 Consumer Insight
170 Drivers et Challenges
184 Prévisions de marché
190 Cartographie des entreprises et des organisations
Les sources 304
Liste des figures 313 Liste des tableaux 317 Liste des encadrés 317 Entreprises et organisations citées
317
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Liste des figures
Figure 1 : Part des personnes connaissant ou non la cuisine connectée Figure 2 : Les caractéristiques de la cuisine connectée Figure 3 : Les usages de la cuisine connectée Figure 4 : Maturité du marché des objets connectés pour la cuisine Figure 5 : Parts de marché par types de produits en pourcentage Figure 6 : Répartition des entreprises par taille Figure 7 : Part des produits financés par les campagnes de crowdfunding Figure 8 : Etat des machines à café connectées Figure 9 : Les acteurs du marché des machines à café connectées Figure 10 : Prix des machines à café et des bouilloires connectées Figure 11 : Avantages et inconvénients des machines à café connectées Figure 12 : Usages des machines à café connectées Figure 13 : Le fonctionnement du pilotage à distance des machines à café Figure 14 : Le fonctionnement de la personnalisation de son brassage Figure 15 : Etat des fours et micro-ondes connectés Figure 16 : Les acteurs du marché des fours et micro-ondes connectés Figure 17 : Prix des fours et micro-ondes connectés Figure 18 : Avantages et inconvénients des fours et micro-ondes connectés Figure 19 : Usages des fours et micro-ondes connectés Figure 20 : Le fonctionnement des fours et micro-ondes pilotable à distance Figure 21 : Le fonctionnement des fours et micro-ondes qui assistent et conseils l’utilisateur Figure 22 : Etat des réfrigérateurs connectés Figure 23 : Les acteurs du marché des réfrigérateurs connectés Figure 24 : Prix des réfrigérateurs connectés Figure 25 : Avantages et inconvénients des réfrigérateurs connectés. Figure 26 : Usages des réfrigérateurs connectés Figure 27 : Le fonctionnement du contrôle à distance des réfrigérateurs connectés Figure 28 : Le fonctionnement du contrôle à distance des réfrigérateurs connectés Figure 29 : Le fonctionnement de la gestion des aliments et de la communication Figure 30 : Etat des balances connectées Figure 31 : Les acteurs du marché des balances connectées Figure 32 : Prix des balances connectées Figure 33 : Avantages et inconvénients des balances culinaires connectées. Figure 34 : Usages des balances culinaires connectées Figure 35 : Le fonctionnement des balances culinaires connectées pour surveiller son alimentation Figure 36 : Le fonctionnement des balances culinaires connectées pour cuisiner Figure 37 : Etat des cuiseurs connectés Figure 38 : Les acteurs du marché des cuiseurs connectés Figure 39 : Prix des cuiseurs connectés Figure 40 : Avantages et inconvénients des cuiseurs connectés Figure 41 : Usages des cuiseurs connectés Figure 42 : Le fonctionnement du du contrôle et de la gestion de la cuisson Figure 43 : Le fonctionnement des cuiseurs proposant recettes et conseils de préparation Figure 44 : Etat des plaques de cuisson, grills et hôtes connectées Figure 45 : Les acteurs du marché des plaques, grills et hôtes connectées Figure 46 : Prix des plaques de cuisson, poêle et grill connectés Figure 47 : Avantages et inconvénients des plaques, grills et hôtes connectées Figure 48 : Usages des plaques, grills et hôtes connectées. Figure 49 : Le fonctionnement des plaques des grills et poêle pour guider l’utilisateur Figure 50 : Le fonctionnement des plaques et hottes qui améliorent la cuisson. Figure 51 : Etat des bouteilles, verres et mugs connectés Figure 52 : Les acteurs du marché des bouteilles, verres et mugs connectés Figure 53 : Prix des bouteilles, verres et mugs connectés
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Figure 54 : Avantages et inconvénients des bouteilles, verres et mugs connectés Figure 55 : Usages des bouteilles, verres et mugs connectées Figure 56 : Le fonctionnement des bouteilles et verres connectés pour bien s’hydrater Figure 57 : Etat des lave-vaisselle connectés Figure 58 : Les acteurs du marché des lave-vaisselle connectés Figure 59 : Prix des lave-vaisselle connectés Figure 60 : Avantages et inconvénients des lave-vaisselle connectés Figure 61 : Usages des lave-vaisselle connectés Figure 62 : Le fonctionnement des lave-vaisselle connectés Figure 63 : Etat des objets connectés sur la nutrition connectée Figure 64 : Les acteurs du marché de la nutrition connectée Figure 65 : Prix des objets connectés Figure 66 : Avantages et inconvénients Figure 67 : Usages des objets connectés pour la nutrition Figure 68 : Le fonctionnement de l’analyse des valeurs nutritives des aliments Figure 69 : Etat des couverts connectés Figure 70 : Les acteurs du marché des couverts connectés Figure 71 : Prix des couverts connectés Figure 72 : Avantages et inconvénients des couverts connectés Figure 73 : Usages des couverts connectés Figure 74 : Le fonctionnement des couverts connectés pour mieux manger Figure 75 : Etat des thermomètres connectés Figure 76 : Les acteurs du marché des thermomètres connectés Figure 77 : Prix des thermomètres connectés Figure 78 : Avantages et inconvénients des thermomètres connectés Figure 79 : Usages des thermomètres connectés Figure 80 : Le fonctionnement de l’analyse des valeurs nutritives des aliments Figure 81 : Etat du marché des objets de courses connectées Figure 82 : Les acteurs du marché des objets de courses connectées Figure 83 : Prix des objets de courses connectées Figure 84 : Avantages et inconvénients des objets de courses connectées Figure 85 : Usages des objets de courses connectées Figure 86 : Le fonctionnement des objets connectés pour passer commande de chez soi Figure 87 : Le fonctionnement des objets connectés pour organiser sa liste des courses Figure 88 : Etat des produits de gestion du garde-manger Figure 89 : Les acteurs du marché du garde-manger Figure 90 : Avantages et inconvénients des produits pour la gestion du garde-manger Figure 91 : Prix des produits de gestion du garde-manger Figure 92 : Usages des gadgets du garde-manger Figure 93 : Le fonctionnement des gadgets de garde-manger Figure 94 : Etat des produits de communication Figure 95 : Les acteurs du marché des produits de communication Figure 96 : Prix des plans de travail connectés Figure 97 : Avantages et inconvénients des plans de travail connectés Figure 98 : Usages des objets de communication Figure 99 : Le fonctionnement des objets de communication comme aide-mémoire. Figure 100 : Etat des robots multifonctions connectés Figure 101 : Les acteurs du marché des robots connectés Figure 102 : Prix des robots multifonctions connectés Figure 103 : Avantages et inconvénients des robots multifonctions connectés Figure 104 : Usages des robots multifonctions connectés Figure 105 : Le fonctionnement des robots multifonctions connectés Figure 106 : Etat des machines à concevoir des boissons alcoolisées Figure 107 : Les acteurs du marché des machines à concevoir des boissons alcoolisées Figure 108 : Prix des machines à concevoir des boissons alcool Figure 109 : Avantages et inconvénients des machines à concevoir des boissons alcoolisées Figure 110 : Usages des machines à concevoir des boissons alcoolisées
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Figure 111 : Le fonctionnement des machine à concevoir sa propre bière Figure 112 : Etat des plans de travail connectés Figure 113 : Les acteurs du marché des balances connectées Figure 114 : Prix des plans de travail connectés Figure 115 : Avantages et inconvénients des plans de travail connectés Figure 116 : Usages des plans de travail connectés Figure 117 : Le fonctionnement des plans de travail connectés
Figure 118 : Répartition des applications mobiles selon l’usage Figure 119 : Les systèmes d’exploitation des objets connectés culinaires Figure 120 : Les préférences de système d’exploitation des consommateurs Figure 121 : Note moyenne des systèmes d’exploitation Figure 122 : Processus d’utilisation des applications de contrôle à distance Figure 123 : Part des systèmes d’exploitation relatifs aux applications de contrôle à distance Figure 124 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications de contrôle à distance Figure 125 : Processus d’utilisation des applications de contrôle à distance et d’assistance culinaire Figure 126 : Parts des systèmes d’exploitation relatifs à l’usage de contrôle à distance et assistance culinaire Figure 127 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications de contrôle à distance et d’assistance culinaire Figure 128 : Processus d’utilisation des applications d’assistance culinaire Figure 129 : Parts des systèmes d’exploitation relatifs à l’usage d’assistance culinaire Figure 130 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications d’assistance culinaire Figure 131 : Les processus d’utilisation des applications d’assistance culinaire Figure 132 : Parts des systèmes d’exploitation relatifs à la nutrition Figure 133 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications d’assistance culinaire Figure 134 : Les processus d’utilisation des applications aidant à la gestion du garde manger Figure 135 : Parts des systèmes d’exploitation relatifs à la gestion du garde manger Figure 136 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications de gestion du garde manger Figure 137 : Perception de la cuisine chez les français
Figure 138 : Evolution du temps passé à cuisiner en France Figure 139 : Evolution du temps d’utilisation des Smartphones aux Etats-Unis Figure 140 : Evolution du nombre de Smartphones vendus dans le monde Figure 141 : Evolution du nombre de tablettes tactiles vendues dans le monde Figure 142 : la part de budget des français consacré à l’alimentaire de 1960 à 2014 Figure 143 : L’attrait des individus pour la cuisine Figure 144 : Les raisons qui animent les individus à faire du « fait maison » Figure 145 : pourcentages de personnes ayant appris à cuisiner dans le but de faire des économies Figure 146 : type de plats consommés Figure 147 : La part des 25-34 ans s’aidant de leur Smartphone ou tablette pour cuisiner Figure 148 : La répartition des supports utilisés pour suivre une recette Figure 149 : La part des 25-34 ans utilisant la commande vocale pour rechercher une information sur une étape de cuisine Figure 150 : Part des plats maisons réalisés avec les enfants Figure 151 : La part des 25-34 ans partageant leur expérience culinaire Figure 152 : Evolution du ombre de personnes souffrant d’obésité dans le monde (Milliards) Figure 153 : Nombre de personnes souffrant de surpoids dans le monde et en France (%) Figure 154 : Part de satisfaction des consommateurs français sur les informations nutritionnelles des produits alimentaires (%) Figure 155 : Nombre de personnes considérant la nutrition comme moyen efficace pour perdre du poids à travers le monde (%) Figure 156 : Nombre de personnes considérant la qualité nutritionnelle des aliments comme importante (%) Figure 157 : Nombre de personnes prêtes à payer plus cher un aliment pour sa qualité (%) Figure 158 : Croissance du marché du sans-gluten (%) Figure 159 : Nombre de médecins ayant conseillé l’utilisation d’applications mobiles à leurs patients Figure 160 : Nombre d’habitant des Etats-Unis utilisant des applications mobiles pour l’alimentation et la nutrition connectée (%) Figure 161 : Attentes des consommateurs vis-à-vis de la cuisine connecté (%) Figure 162 : Impacts de l’utilisation d’une application nutrition d’un objet connecté pour la cuisine (%)
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Figure 163 : Nombre de personnes souffrant du diabète Figure 164 : Applications mobiles sur la nutrition ne respectant pas la régèlementation en vigueur sur les CGU et données personnelles (Base 10 %) Figure 165 : Evolution du CA du E-commerce en France (en mds€) Figure 166 : Evolution du nombre d’ouvertures de Drive en France Figure 167 : Part des dépenses réalisées en Drive et en hypermarchés Figure 168 : La faible attraction du Drive sur les seniors Figure 169 : Les freins à l’achat d’un appareil de cuisine connecté Figure 170 : Appréciation de l’activité de cuisine Figure 171 : Appréciation du temps passé en cuisine Figure 172 : Appréciation de l’activité de cuisine par sexe Figure 173 : Appréciation de l’activité de cuisine par tranche d’âge Figure 174 : Niveau de cuisine des consommateurs Figure 175 : Type de plats consommés Figure 176 : Pourquoi les consommateurs préparent des plats maisons Figure 177 : Pourquoi les consommateurs préfèrent des plats demandant peu de préparation Figure 178 : Les supports de recettes Figure 179 : Popularité de la cuisine connectée Figure 180 : Objets culinaires connectés spontanément cités Figure 181 : Personnes possédant un objet culinaire connecté Figure 182 : Part des personnes souhaitant ou non utiliser les objets culinaires connectés Figure 183 : Les attentes principales des consommateurs Figure 184 : Les attentes secondaires des consommateurs Figure 185 : Les attentes des consommateurs concernant les applications mobiles Figure 186 : Les freins principaux des consommateurs Figure 187 : Les freins secondaires des consommateurs Figure 188 : Disponibilité des systèmes d’exploitation Figure 189 : Le profil de l’utilisateur d’objets culinaires connectés Figure 190 : les chiffres d’affaires réalisés sur le marché de l’IoT (en milliards d’euros) Figure 191 : part générée par les consommateurs dans le marché de l’IoT (Réf X : Forbes) Figure 192 : Les attentes principales des consommateurs Figure 193 : Le volume de ventes des Smartphones (en millions) Figure 194 : Le temps d’utilisation d’une tablette tactile Figure 195 : Comparaison du temps passé à utiliser une application et internet Figure 196 : Popularité de la cuisine connectée Figure 197 : Part des personnes souhaitant ou non utiliser les objets culinaires connectés Figure 198 : Les freins des utilisateurs
Figure 199 : La protection des données Figure 200 : Marché mondial de la cuisine connectée (en millions USD) Figure 201 : Marché de la cuisine connectée par zones géographique (en millions USD) Figure 202 : Parts des zones géographiques dans le marché de la cuisine connectée (en %) Figure 203 : Marché mondial de l’électroménager traditionnel (en millions USD) Figure 204 : Les trajectoires de croissance du marché de la cuisine connectée et de l’électroménager traditionnel (en %) Figure 205 : Croissance de la part de la cuisine connectée dans l’électroménager traditionnel
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Liste des tableaux
Tableau 1 : Marché mondial de la cuisine connectée (en millions USD) Tableau 2 : Marché de la cuisine connectée par zones géographiques (en millions USD) Tableau 3 : Marché mondial de l’électroménager traditionnel (en millions USD) Tableau 4 : Les taux de croissance du marché de la cuisine connectée et de l’électroménager traditionnel (en %) Tableau 5 : Ratio cuisine connectée / l’électroménager traditionnel
Liste non exhaustive des entreprises citées
10-Vins, 42tea, 6sensorlabs, ADE Allemagne, Airspek, Amazon, Anheuser Bush, Anova Culinary, Archos, ARIST, Auroma Brewing Company, Auxivia, Baidu, Belkin, Bosc, Brewie Inc, Candy, Carrefour, Chefsteps, Consumer Physics, Dacor, DietPoint Ltd, Double Insight Inc., Drop Kitchen, EatBy App, Electrolux, Ember Technologie, Escali, Evian, Fathom, FOODSniffer, Fitly, Fresh Coffee Jar, Freshub, GE Appliances, Gourmia, Groupe Brandt, Groupe Gorenje, Groupe Samsung, Groupe SEB, Guy Demarle, GYENNO Technologies CO., LTD, Haier, Hiku, Idevices LLC, IFTTT, Ikawa Ltd, IKEA, ILOOF International Pte, Invoxia, June Life, Lapka, LG, LifeFuels Inc, Liftlabs, Lynx, MaadInfo Services, Mark One Lifestyle, Meld, Meyer International Holdings, LTD, Michael Grothaus, Miele, Moikit, Nespresso, Nik of Time Inc, Nomiku, Pantelligent, Panasonic, Palate home Inc,Perfect company, Philips, PicoBrew, Qualcomm, Quirky, Redmond, Scanomat, SectorQube, inc, Seva Coffee, Siemens, Ske Labs, Slow Control, Smart Diet Scale, Smarter; Somabar, Subzero Wolf, Supermechanical LLC, Tech-No-Logic-Corp,Teforia Company, Tellspec Inc, Terraillon, Tielsa, The Orange Chef Cie, Thingk, Unilever, Unowhy, Vacuvita Holding B.V, Whirlpool Corporation, Worldline, Zipwhip
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Produits et applications mobiles
Du réfrigérateur à la fourchette en passant par les machines à
café, c’est au total plus de XXX objets culinaires connectés qui ont
été recensés.
Pour la grande majorité d’entre eux, ils sont associés à une
application mobile permettant leur contrôle à distance. Certains
couples produits/application ont vocation à assister l’utilisateur
dans la préparation d’un plat. D’autres l’aideront à maintenir un
style de vie sain. Enfin, certains aideront à mieux gérer le garde-
manger et à réduire le gaspillage alimentaire.
Dans ce nouvel environnement connecté, les entreprises vendent
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Cette promesse est rendue possible grâce aux applications
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Les objets connectés, qu’ils soient pour la cuisine ou la maison
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Drivers et challenges du marché
Cependant, certains drivers ont le potentiel de tirer sa croissance
vers le haut et de lui permettre d’atteindre sa maturité très
rapidement. Ces leviers sont à la fois externes et internes.
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Consumer Insights Nous avons mené une enquête auprès de 194 personnes et
analyser 952 commentaires de consommateurs en ligne.
Globalement, les consommateurs aiment passer du temps à
cuisiner des plats fait-maison qu’ils considèrent plus sains,
meilleurs et plus économiques. Seulement, beaucoup cuisinent
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Les consommateurs sont familiers de l’usage de la technologie et
du numérique dans leur cuisine puisque beaucoup
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Malgré ces critiques, les consommateurs ont formulé des
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Figure 178 : Les supports de recettes
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Les prévisions de marché La cuisine connectée est un marché en plein essor. Si il n’a pas
encore atteint sa pleine maturité, il devrait néanmoins continuer
de croître de manière régulière au moins jusqu’en 2021.
Tableau 1 : Marché mondial de la cuisine connectée (en millions USD):
Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Volume (millions USD) X X X X X 2 293,16
Taux de croissance X X X X X X
Figure 202 : Parts des zones géographiques dans le
marché de la cuisine connectée (en %)
Amérique du Nord
Europe
APAC
Moyen-Orient et Afrique
Amérique Latine
Figure 204 : Les trajectoires de croissance du marché de la cuisine
connectée et de l’électroménager traditionnel (en %)
Cuisine connectée
Electroménager classique
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Cartographie des entreprises
Le marché de la cuisine connectée, bien que n’étant pas encore
mature, se caractérise par la présence à parts presque égales de
TPE, de PME et de Grande Entreprise.