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25/10/2010 Héctor Béjar / LA CRISIS

MUNDIAL

1

La crisis


MUNDIAL

2

• Advertencia:

• Estas diapositivas contienen fichas de

lectura que en algunos casos no tienen

referencia bibliográfica.

• Se las usa solo con fines didácticos.

• El texto no siempre pertenece al autor


MUNDIAL

3

Capitalismo global del siglo XXI

• Productivo e industrial en el Asia: China,

Japón, Corea.

• Extractor global de recursos naturales en

los cinco continentes

• De servicios en Inglaterra y Estados

Unidos

• Especulador en Wall Street


MUNDIAL

4

• Ulrich Beck. La sociedad del riesgo

• Jeremy Rifkin. El fin del trabajo

• Noam Chomski

• Manuel Castells. La sociedad red

• George Soros. La burbuja de la supremacía norteamericana.

• Joseph Stiglitz. Malestar en la globalización.

• Dennis Meadows. Los límites del crecimiento

• Giovanni Sartori. Homo videns

• Naomi Klein. La doctrina del shock

• Herbert Marcuse. El hombre unidimensional


MUNDIAL

5

Tres dimensiones de la crisis

capitalista

• Crisis financiera: de las hipotecas a los bancos

• Abandono del Estado del Bienestar en Europa

• Abandono de la industria en Europa y los

Estados Unidos

• Crisis ambiental

• Fracaso de las acciones de guerra: Irak,

Afganistán


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6

Historia de Wall Street y los

Estados Unidos


MUNDIAL

7


MUNDIAL

8

Las trece colonias

Nueva Inglaterra Puritanos

Pennsylvania Cuáqueros

Maryland Católicos


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9

Siglo XVI Colonias inglesas en Norteamérica

Siglo XVII Los holandeses de Amsterdam inventan el

mercado de capitales para vender tulipanes

turcos a futuro. El childer es vendido a precios

mayores que los coches de caballos.

1620 New Amsterdam se instala como colonia al

borde de un inmenso puerto natural.

La Compañía de las Indias Occidentales instala

New Amsterdam como una colonia comercial y

no religiosa que traficaba con azúcar y esclavos

para recelo de las otras colonias. Empieza a

comerciar pieles. Servía para hacer

contrabando a los ingleses y evitar los

impuestos que cobraba la corona británica a

sus colonias


MUNDIAL

10

Llegan judíos. Los holandeses los aceptan a pesar

del pedido de expulsión por los misioneros

1664 New Amsterdam se rinde a los ingleses y se

convierte en New York. El muro construido para

defenderse de los ingleses queda sin uso.

1776 Con la independencia, Estados Unidos se

convierte en un mercado común mientras en

Europa se mantienen todavía las trabas feudales.

1803 Compra de Florida a los españoles por 5 millones de

dólares que nunca fueron pagados

1803 Jeferson compra Luisiana a Napoleón por 15

millones de dólares


MUNDIAL

11

1817 República de Florida. Intervención de Estados

Unidos en Venezuela.

1819 Adquisición de Florida por cinco millones de

dólares.

1826 Oposición de Estados Unidos al Congreso

Anfictiónico de Panamá.

1845 Anexión de Texas perteneciente a México

1848 Anexión de la Baja California perteneciente a

México

1858 Invasión de Cuba en la guerra con España


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12

1859 Primer pozo petrolero

1861

1865

Guerra de secesión.

1863 Lincoln proclama la libertad de los esclavos en el

Norte. Wall Street amplía su influencia a todo el

país

1889 I Conferencia Panamericana

1898 Intervención en Cuba

1898 Intervención y anexión de Puerto Rico

1901 Enmienda Platt. Arrendamiento de Guantánamo a

perpetuidad.


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13

1903 Segregación de Panamá provincia perteneciente a

Colombia.

1904 Intervención en República Dominicana

1910 Cae Porfirio Díaz. Revolución mexicana

1912 La Royal Dutch Shell ingresa a México

1910 Ocupación de Nicaragua por los marines

1913 Creación de la Reserva Federal

1914 Primera guerra mundial

1914 Bombardeo de Veracruz. Derogación de los contratos

petroleros por Carranza. Estados Unidos impide los

envíos de armas de Alemania a Carranza. Lázaro

Cárdenas es enviado a Tampico


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14

1922 Henry Ford lanza el Ford T. 18 millones de autos

1915

1934

Intervención en Haití para poner orden

1929 Crack de Wall Street

1930 Instauración de la dictadura de Rafael Leonidas

Trujillo en República Dominicana

1935 New Deal


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15

1939

1945

Segunda guerra mundial

1941 Deposición del Presidente Arnulfo Arias de Panamá

acusado de fascista

1945 Conferencia de Bretton Woods

1946 Instalación de la Escuela de las Américas en

Panamá

1952 Derrocamiento de Prío Socarraz por Fulgencio

Batista

1959 Triunfo de la Revolución Cubana

1961 Playa Girón. Derrota de la intervención

norteamericana.


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16

1964 Guerra de Vietnam

1964 Derrocamiento de Juan Bosch. Intervención en

Dominicana. Joaquín Balaguer

1964 Derrocamiento de Joao Goulart en Brasil. Instauración

de una dictadura militar

1974 Nixon desconoce el patrón oro

1973

1976

Imposición de Juan María Bordaberry en Uruguay.

Instauración de una dictadura militar.

1973 Derrocamiento de Salvador Allende. Dictadura de

Augusto Pinochet.

1973

1980

Plan Cóndor coordinado entre Pinochet, Bánzer,

Videla y Bordaberry


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17

1975 Derrota de Estados Unidos en Vietnam

1976 Derrocamiento de Isabel Perón. Dictadura de Rafael

Videla

1980 Triunfo electoral de Ronald Reagan

1980 Intervención de Estados Unidos en la guerra civil de

Salvador

1980 Guerra de los contras en Nicaragua. Intervención de

Estados Unidos contra la revolución sandinista.

1983 Invasión de Grenada

1989 Invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega

1990 Intervención electoral en Nicaragua a favor de Violeta

Chamorro.


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18

1990 Guerra del Golfo

1999 Abrogación de la Ley Glass-Steagal, la Banking Act

de Roosevelt 1933 que separa a los bancos de

depósitos de los de inversión (Prefiero rescatar a los

que producen alimentos que a los que producen

miseria). Financial Services ModernisationAct.

Constitución del City Group. Administración Clinton

2001 Atentado terrorista contra las Torres Gemelas

2003 La Fed baja los tipos de interés del 6% en 2001 a 1%

en 2003

2002 Golpe contra Hugo Chávez en Venezuela


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19

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Frank_bond_1912_louisiana_and_the_louisiana_purchase.jpg


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• Napoleón Bonaparte, Primer Cónsul francés, vendió a Estados Unidos 2.144.476 km² (529.911.680 acres) de posesiones francesas en América del Norte a un precio de 3 centavos por acre (7 centavos por ha); un precio total de 15 millones de dólares. Con los intereses, 23.213.568 dólares

• Comprendía los territorios de los actuales estados de Arkansas, Misuri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota al sur del río Misisipi, gran parte de Dakota del Norte, casi la totalidad de Dakota del Sur, el noreste de Nuevo México, el norte de Texas, una sección de Montana, Wyoming, Colorado al este de la divisoria continental, y Luisiana a ambos lados del río Misisipi, incluyendo la ciudad de Nueva Orleans. Además, partes de las provincias actuales de Alberta y Saskatchewan, en el actual Canadá.

• Este territorio representa el 23% de la superficie actual de los Estados Unidos


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• Los Estados Unidos querían controlar la navegación sobre el río Mississipi.

• Francia tenía prisa por deshacerse de esta colonia que había obtenido sólo dos años atrás por medio de un acuerdo con España, ya que Haití había declarado su independencia de Francia, situación que imposibilitaba a la armada francesa la defensa de la Luisiana.

• Napoleón prefirió entonces vender la colonia a los estadounidenses y no correr el riesgo de perderla ante los ingleses: «Esta venta no es un gran negocio para Francia, pero lo importante es que le daremos a los ingleses un competidor nuevo en su monopolio marítimo».


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• El coronel Edwin L. Drake perforó el primer pozo petrolero del mundo en 1859, en Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros.

• Drake separó la kerosina del mismo. Sustituyó al aceite de ballena empleado como combustible en las lámparas.

• En 1895, con la aparición de los primeros automóviles, se necesitó la gasolina en grandes cantidades. En vísperas de la primera Guerra Mundial, antes de 1914, ya existían en el mundo más de un millón de vehículos que usaban gasolina.

• Henry Ford lanzó en 1922 su modelo "T". Ese año había 18 millones de automóviles; para 1938 el número subió a 40 millones, en 1956 a 100 millones, y a más de 170 millones para 1964.


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23

México

• El Gobierno de Porfirio Díaz les dio en 1901 contratos de arrendamiento por 10 años de acuerdo a la Ley Minera de 1884.

• En 1910 México producía 260 mil barriles de petróleo por año.

• La Royal Dutch Shell ingresó a México en 1912 y formó la empresa «La Corona» y en 1914 adquirió el control de la mayor empresa petrolera extranjera del país, «El Águila».

• Empezaron a conspirar contra Díaz porque los contratos vencían en 1911 y sabían que algunos de ellos no serían ratificados.


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24

Francisco Madero

• Francisco Madero recibió en 1909 en San

Antonio, Texas, un millón de dólares de la Shell

y la Standard Oil de los Rockefeller para

derrocar a Porfirio Díaz.

• Ya en el poder, ratificó por 10 años más las

concesiones de la zona petrolera que tuvo su

época de oro entre 1909 y 1921 en las

huastecas potosina, veracruzana y tamaulipeca

girando su poder alrededor de la ciudad de

Tampico.


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Venustiano Carranza

• La revolución poco afectó la producción

petrolera ya que el general Manuel Peláez al

mando de las guardias blancas recibía unos 15

mil dólares mensuales por su labor (unos 15

millones de dólares actuales).

• Venustiano Carranza lo declara bandolero en

las adiciones de 1914 al Plan de Guadalupe

emitido el 26 de Marzo de 1913 en las cercanías

de Monclova, Coahuila.


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Invasión de Veracruz

• El general Pelaez inicia la gran conspiración

petrolera en contra del gobierno de Carranza

que ya había derogado los contratos otorgados

por Porfirio Díaz y ratificados por Madero.

• Estados Unidos invade Veracruz en 1914 para

detener los envíos de armas de Alemania para

Carranza y para controlar los intentos del

general Lucio Blanco de quemar los pozos

petroleros.


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27

La huelga de la Waters-Price

• El 5 de junio de 1917 se inicia la huelga

en la Huasteca Petroleum Company

alentada por la Constitución promulgada

el 5 de Febrero de 1917 en especial su

articulo 123 cuya fuerza se dejó sentir en

1919 en la huelga de la Waters-Price en

donde empleó al ejercito para sofocar la

rebelión obrera.


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Lázaro Cárdenas

• Lázaro Cárdenas estuvo asignado por

Venustiano Carranza a la zona de Tampico,

donde la agitación obrera mantuvo una calma

tensa después de la represión.

• Las petroleras suspendieron sus embarques de

crudo cuando Carranza impuso a las petroleras

un impuesto a la exportación de 25 centavos de

dólar por cada tonelada extraída y exportada.

EE.UU mandó barcos de guerra a Tampico

como «medida precautoria».


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30


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31

Andrew Mellon

• Hijo de inmigrantes irlandeses

• El banco de la familia tenía inversiones

siderúrgicas, navieras y de la

construcción.

• Fue Secretario del Tesoro durante la crisis

de 1929 desde la presidencia de Warren

Harding en 1921.


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William Randolph Hearst

• Latifundista en Chihuahua, sus tierras fueron confiscadas por Francisco Villa para ser repartidas entre viudas y huérfanos.

• Fue el que criminalizó la marihuana (cannabis) que era fumada por los mexicanos. Ésta fue prohibida en El Paso en 1914.

• Orson Wells. Ciudadano Kane


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Familia de Pierre Samuel Dupont

• Se encargaba de convertir la madera de Hearst en pasta para papel.

• Mantuvo las patentes del rayón y el nylon.

• La familia de los du Pont y la de los Mellon, impulsaron la creación en los años 30 y financiaron los grupos de ideología nazi American Liberty League, Crusaders, Southern Committee to Uphold the Constitution (SCUC) y Sentinels of the Republic, estos grupos fueron financiados también entre otros por John Davison Rockefeller fundador de Standard Oil, Joseph Newton Pew presidente de Sun Oil (Sunoco), la familia Pitcairn que dirigían la compañía Pittsburgh Plate Glass, Walter Percy Chrysler fundador de Chrysler Corporation,


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34

• Hay 100.000 fumadores de marihuana en los Estados Unidos, y la mayoría de ellos son negros, hispánicos, filipinos y artistas del espectáculo. Su música satánica, el jazz y el swing, es resultado del uso de la marihuana. La marihuana hace que las mujeres blancas busquen relaciones sexuales con negros, artistas y demás”, “la marihuana conduce al pacifismo y al lavado de cerebro comunista”… “te fumas un porro y probablemente mates a tu hermano”… “la marihuana es la droga que más violencia está causando en la historia de la humanidad.– 12 de agosto de 1937. Discurso en el Congreso de Harry J.

Anslinger aprobando la Marihuana Tax Act, prohibiendo el consumo, posesión y comercio de cannabis a nivel federal.


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35

Rothschild

• Rothschild significa escudo rojo en alemán. La familia Rothschild es judeo alemana elevada a la nobleza por los reyes de Austria e Inglaterra. Negociantes con monedas desde 1760.

• Fueron los financistas de la derrota de Napoleón. Financiaron al gobierno prusiano.

• Durante el siglo XIX tuvieron el monopolio del mercurio.

• Financiaron la Palestina judía.

• A partir de 1980 impulsaron las privatizaciones en 30 países.


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36

Sistema de Reserva Federal

(Federal Reserve System)

• El FED es el sistema bancario central de los

Estados Unidos.

• El Sistema de Reserva Federal es un consorcio

privado compuesto de una Junta de

Gobernadores, el Comité Federal de Mercado

Abierto, doce Bancos de Reserva Federal

regionales, y de bancos privados miembros.

• El actual presidente de la Junta de

Gobernadores es Ben Bernanke.


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37

Junta de Gobernadores del

Sistema de Reserva Federal• La Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva

Federal es una agencia gubernamental independiente,

• Está sujeto a la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act).

• Sus decisiones no tienen que ser aprobadas por el Presidente o por alguna persona de la rama ejecutiva o legislativa del gobierno.

• La Junta de Gobernadores no recibe dinero del Congreso, y su mandato tiene una duración que abarca varios gobiernos y legislaturas.

• Una vez que el presidente designa a un miembro de la junta, éste se hace independiente, sin embargo puede ser destituido por el presidente según lo establecido en la sección 242, Título 12, del Código de Estados Unidos.


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William Greider ―Secrets of the

Temple‖ (1986)

• En la isla Jekyll de propiedad privada se

reunieron en secreto durante nueve días siete

hombres muy acaudalados y poderosos y

crearon el Sistema de la Reserva Federal que

nació tres años más tarde, el 23 de diciembre

de 1913 mediante una ley del Congreso. Desde

entonces, la nación y el mundo nunca volvieron

a ser lo mismo, sólo se beneficiaron los ricos y

poderosos. De eso se trataba, y funcionó tal

como lo planificaron. Stephen Lendman


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3925/10/2010 Héctor Béjar / LA CRISIS MUNDIAL 39

Pasos hacia una crisis permanente

• 1945 Conferencia de Bretton Woods: el FMI asume el rol de colchón de los estados frente a las demandas de una población mundial movilizada (Chomsky).

• 1970: el presidente Nixon desconoce el patrón cambio oro y el dólar se convierte en la referencia monetaria mundial sin respaldo metálico.

• 1992: Consenso de Washington. Clinton desregula el capital financiero. Se levanta la prohibición de que los bancos de depósitos puedan unirse con los bancos de inversión. Wall Street se convierte en la locomotora de la reactivación mundial.


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4025/10/2010 Héctor Béjar / LA CRISIS MUNDIAL 40

Pasos hacia una crisis permanente

• Desregulado, el capital financiero se lanza

a la absorción de los activos mundiales.

• Estados Unidos se desindustrializa y se

transforma en una economía financiera,

tercerizada y de servicios.

• La economía financiera se informatiza y

se convierte en virtual.

• Se pierde toda posibilidad de regulación.


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41

La era de los extremos

(Erick Hobsbawm)

• Primera guerra mundial: 10 millones de

muertos.

• Segunda guerra mundial: 55 millones de

muertos, dos billones 300,000 millones de

dólares en pérdidas.

• 200,000 toneladas de bombas por año


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42

Producción de Estados Unidos

entre 1940 y 1944

• 6,500 barcos de guerra

• 296,000 aviones

• 83,330 tanques

• 64,546 naves

• 3´500,000 jeeps y camiones

• 12 millones de fusiles y carabinas

• 47 millones de toneladas de bombas y balas


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43

Little boy, 28 X 120 pulgadas, 9000

libras

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB162/little-boy-model.jpg


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44

Fat man, 60 X 128 pulgadas,

10,000 libras

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB162/fat-man-model.jpg


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45

Dresde, la Florencia del Elba,

640,000 habitantes.

13 / 15 febrero, 1945


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46


Temple‖ (1986)• Los hombres que se reunieron en la isla Jekyll

en 1910. los Morgan, Rockefeller, Rothschild de Europa (que dominaron toda la banca europea a mediados del Siglo XIX y que todavía podrían ser la familia más rica y poderosa de todas) y otros de gran influencia y poder. Estaba también un senador de USA, un alto funcionario del Tesoro, el presidente del mayor banco del país en la época, un destacado personaje de Wall Street y el hombre que más tarde llegaría a ser el primer presidente del Sistema de la Reserva Federal. Stephen Lendman


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47


Temple‖ (1986)• Querían cambiar la ideología y el curso de los

negocios usamericanos, que hasta entonces se basaban en la competencia en el mercado y reemplazarlos por el monopolio.

• También sabían lo que quiso decir el barón M.A. Rothschild cuando dijo: ―Denme el control sobre la moneda de una nación y no me importa quién haga sus leyes.‖

• Conocían también la sabiduría de lo que dice en Proverbios 22:7: ――El rico se enseñorea de los pobres; y el que toma prestado es siervo del que presta‖. Stephen Lendman


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48


Temple‖ (1986)• La Ley de la Reserva Federal puede haber sido y sigue

siendo ilegal según el Artículo 1, Sección 8, de la Constitución.

• El artículo indica que el Congreso tendrá el poder de acuñar (crear) dinero y de regular su valor.

• En 1935, la Corte Suprema de USA determinó que el Congreso no puede delegar constitucionalmente su poder a otro grupo u organismo.

• El Congreso actuó en violación de la Constitución y creó el Sistema de Reserva Federal que es una corporación privada que opera a costa del bien público. Stephen Lendman


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Temple‖ (1986)• La legislación se estableció mediante una reunión del

Comité Parlamentario de Conferencia organizada entre las 1.30 y las 4.30 AM (mientras dormía la mayoría de los miembros del Congreso) el 22 de diciembre de 1913.

• La Ley fue votada al día siguiente y aprobada a pesar de que muchos miembros del organismo habían partido para sus vacaciones de Navidad y la mayoría de los que se quedaron no habían tenido el tiempo necesario para leerla o conocer su contenido.

• Fue convertida en ley por un Woodrow Wilson que admitió posteriormente que había cometido un terrible error, diciendo ―Arruiné inconscientemente a mi país.‖ Stephen Lendman


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50


Temple‖ (1986)• John Kennedy planificó el fin del Sistema de Reserva

Federal para eliminar la deuda nacional que un banco central crea al imprimir dinero y prestárselo al gobierno.

• Esa deuda ha aumentado (2006) a más de 8.400.000.000.000 dólares pagados por todos los contribuyentes, quienes lo han hecho por una suma que asciende a casi 174.000.000.000 de dólares sólo en los tres primeros meses de 2006.

• Este servicio de la deuda es un monto anualizado que excede dos tercios de un billón de dólares.

• Ha enriquecido a los banqueros y ha empobrecido al público, porque nos cobran impuestos para pagar la cuenta.

• Se trata del mayor fraude financiero en la historia del mundo que aumenta con cada día que pasa. Stephen Lendman


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51


Temple‖ (1986)• Kennedy comprendió el peligro que representaba para el

país y la carga que imponía al público. El 4 de junio de 1963, dictó la orden presidencial EO 11110 dando autoridad al presidente para emitir moneda. Luego ordenó al Tesoro de USA que imprimiera 4.000 millones de dólares en ―Billetes de USA‖ para reemplazar los de la Reserva Federal. Su intención era de reemplazarlos todos cuando hubiera suficiente cantidad de la nueva moneda en circulación para poder terminar con el Sistema de la Reserva Federal y el control que daba a los banqueros internacionales sobre el gobierno de USA y el público.

• Sólo meses después de la entrada en vigencia del plan Kennedy, fue asesinado en Dallas. Stephen Lendman


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52

El Cartel de la Reserva Federal

• En un discurso pronunciado ante la cámara de

representantes de Estados Unidos en junio 10

de 1932, el congresista Louis T. McFadden dijo

así. "Sr. presidente, tenemos, en este país, una

de las instituciones más corruptas que el mundo

haya conocido. Me refiero al Cartel de la

Reserva Federal y a los bancos de la Reserva

Federal. El cartel de la reserva federal ha

engañado al gobierno de los Estados Unidos de

suficiente dinero como para pagar la deuda

nacional."25/10/2010 Héctor Béjar / TEORÍA II 52


MUNDIAL

53

La Reserva Federal crea el dinero

―de la nada‖

• La Reserva Federal crea el dinero ―de la nada‖ y

del interés que carga a quien lo usa. Una forma

que logran hacer esto es aumentando la fuente

de dinero que siempre se puede hacer

disponible por un préstamo. Cuando los fondos

de un préstamo se depositan en una cuenta

bancaria, la fuente de dinero se aumenta –

aunque este dinero es creado de la nada.

25/10/2010 Héctor Béjar / TEORÍA II 53


MUNDIAL

54

La economía de los Estados

Unidos es dependiente del crédito

• La economía de los Estados Unidos por

eso es dependiente del crédito para poder

sobrevivir. Así el crédito del gobierno

norteamericano es de nueve trillones de

dólares. Las obligaciones financieras de

los Estados Unidos (seguro social, retiro

de jubilados etc.) sobrepasan los 75

trillones de dólares.



MUNDIAL

55

La reserva federal es

un cártel de banqueros

• La reserva federal es un cártel de las

actividades bancarias. La reserva federal es un

cártel de banqueros y los banqueros de

inversión que coordinan la producción, la

tasación y la comercialización del dinero en los

Estados Unidos y ahora Panamá, El Salvador y

Ecuador a pesar que existe un párrafo en el

mismo código de ley del estatuto creado por el

Congreso que dice que la Reserva Federal debe

operar únicamente en el territorio nacional de

Estados Unidos.25/10/2010 Héctor Béjar / TEORÍA II 55


MUNDIAL

56

La Reserva Federal no es parte del

gobierno Norteamericano

• Los bancos de miembros son dueños del

sistema de la reserva federal. Los

inversionistas privados poseen los bancos

de miembros. ¿Quiénes son estos

inversionistas privados? Nadie lo sabe. Lo

único cierto es que la Reserva Federal no

es parte del gobierno Norteamericano.



MUNDIAL

57

La Reserva Federal es una entidad

falsificadora omnipotente

• Así como Estados Unidos carece de

moneda propia, a la vez carece de poder

propio. De hecho, la Reserva Federal, que

es una institución independiente de los

Estados Unidos de América, es quién

imprime y emite el dólar. Para todo efecto,

la Reserva Federal es una entidad

falsificadora omnipotente.



MUNDIAL

58

El Acta (Ley) de la

Reserva Federal

• Varios presidentes norteamericanos han

llamado a la Acta de la Reserva Federal el

más enorme fraude de la historia. Porque

precisamente gracias a ese Acta, los

Estados Unidos en realidad usa la Nota de

la Reserva Federal como moneda

pagando interés por usarla y dejando en

manos de la Reserva Federal su destino

económico.



MUNDIAL

59

Los propietarios de la Reserva Federal han mantenido a

los países del tercer mundo sumidos en la deuda y la

pobreza pese a que la mayoría de estos países han

mantenido ―oro‖ respaldando su moneda

• A la vez usando tácticas para devaluar las

monedas de esos países a través de la

manipulación de mercados y medidas emitidas

por el FMI y el Banco Mundial, instituciones

controladas por los mismos intereses que

controlan el gobierno de la sombra de Estados

Unidos, y los propietarios de la Reserva Federal

han mantenido a los países del tercer mundo

sumidos en la deuda y la pobreza pese a que la

mayoría de estos países siempre han

mantenido ―oro‖ respaldando su moneda. 25/10/2010 Héctor Béjar / TEORÍA II 59


MUNDIAL

60

Generan activos a $1.5 trillones al

año en su mayoría

electrónicamente• La Reserva Federal ha estado generando

activos a un índice de $1.5 trillones al año

(en su mayoría electrónicamente), o cerca

de $10,000 al año por cada ciudadano

americano empleado. De hecho, EE.UU.

ha creado una tarjeta de crédito para sí

mismo sin tener fondos para respaldarlo, y

al parecer, sin intención alguna de

sufragar ningún dinero.



MUNDIAL

61

Los EEUU el "mercado

financiero del mundo"• Desde la década de 1970, los EEUU se transformaron

en el "mercado financiero del mundo", y su banco central (la FED) pasó a emitir una moneda nacional de circulación internacional, sin base metálica, administrada a través de las tasas de interés de la propia FED y de los títulos emitidos por el Tesoro norteamericano, que actúan en todo el mundo como la base del sistema "dólar-flexible". Por eso "la casi totalidad de los pasivos externos norteamericanos es denominada en dólares y prácticamente todas las importaciones de bienes y servicios de los Estados Unidos son pagadas exclusivamente en dólares. José Luis Fiori, Río de Janeiro


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62

La crisis de 2008


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63

• Paso 1, 1913: En la isla Jekyll de propiedad

privada se reunieron en secreto Morgan,

Rockefeller, Rothschild, un senador de USA, un

alto funcionario del Tesoro, el presidente del

mayor banco del país en la época, un destacado

personaje de Wall Street y Stephen Lendman

quien llegaría a ser el primer presidente del

Sistema de la Reserva Federal y crearon el

Sistema de la Reserva Federal

• El Sistema nació tres años más tarde, el 23 de

diciembre de 1913 mediante una ley del

Congreso.


MUNDIAL

64

• Querían cambiar la ideología y el curso de los

negocios norteamericanos, que hasta entonces

se basaban en la competencia en el mercado y

reemplazarlos por el monopolio.

• El Congreso actuó en violación de la

Constitución y creó el Sistema de Reserva

Federal que es una corporación privada que

opera a costa del bien público.

• Es convertida en ley por Woodrow Wilson.

• A partir de ese momento, los Estados Unidos

paga 6% de senioriage por el uso de la moneda.


MUNDIAL

65

• Paso 2, 1944: Bretton Woods. El dólar

queda amarrado al oro. El proyecto

Keynes de que el mundo no dependa de

una moneda sino que haya una canasta

de monedas y metales fuertes, no llega a

aplicarse. Keynes muere.


MUNDIAL

66

• Paso 3, 1963. John Kennedy planifica el fin del Sistema de Reserva Federal para eliminar la deuda nacional que un banco central crea al imprimir dinero y prestárselo al gobierno. El 4 de junio de 1963, dictó la orden presidencial EO 11110 dando autoridad al presidente para emitir moneda. Luego ordenó al Tesoro de USA que imprimiera 4.000 millones de dólares en ―Billetes de USA‖ para reemplazar los de la Reserva Federal. Kennedy es asesinado.


MUNDIAL

67

• Paso 4, 1972. Nixon rompe los acuerdos

de las Naciones Unidas y pone fin al

sistema de convertibilidad basado en el

oro. El dólar se convierte en una moneda

de referencia sin respaldo metálico.


MUNDIAL

68

• En 1944, el Fondo Monetario Internacional estableció un sistema de tipos de cambio fijo. El dólar quedó amarrado al oro, mientras que el resto de las divisas quedó sujeto al dólar.

• Este sistema fracasó porque los altos costos de producción impulsaron el precio industrial del oro por sobre su valor monetario, y los tipos de cambio fijo resultaron ser insostenibles. La productividad y competitividad avanzaron más rápidamente en Japón y Alemania que en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y los desequilibrios comerciales provocaron crisis en la libra esterlina, el franco y el dólar.


MUNDIAL

69

Abandono del sistema

de tipos de cambio fijo

• Cuando la libra y el franco comenzaron a

sobrevaluarse, lo hicieron a expensas del dólar,

el yen y el marco. Cuando el dólar se

sobrevaluó, el entonces Presidente Richard

Nixon puso fin en 1972 a la convertibilidad

basada en el oro, y el sistema de tipos de

cambio fijo fue abandonado a fines de 1973.

Consecuentemente, el precio del oro se elevó

desde 100 dólares la onza a un máximo de 700

dólares en octubre de 1980.


MUNDIAL

70

• Paso 5, 1992. Consenso de Washington.

Clinton desregula el capital financiero. Se

levanta la prohibición de que los bancos

de depósitos puedan unirse con los

bancos de inversión. Wall Street se

convierte en la locomotora de la

reactivación mundial. Desregulado, el

capital financiero se lanza a la absorción

de los activos mundiales.


MUNDIAL

71

• Desregulado, el capital financiero se lanza

a la absorción de los activos mundiales.

• Estados Unidos se desindustrializa y se

transforma en una economía financiera,

tercerizada y de servicios.

• La economía financiera se informatiza y

se convierte en virtual.

• Wall Street se extiende al mundo.

• Se pierde toda posibilidad de regulación.


MUNDIAL

72

• Paso 6, 2003. La Fed baja los tipos de interés del 6% en 2001 a 1%. El dinero barato es aprovechado para comprar viviendas. Los bancos otorgan crédito a quien quiere comprar su casa sin garantía (subprime loans).

• Boom inmobiliario 11,000 millones en préstamos.

• Sube el valor de las casas.


MUNDIAL

73

• Los bancos de inversión asumen estos créditos de alto riesgo en paquetes de hipotecas y los convierten en valores derivados.

• Las agencias de rating los valoran positivamente.

• Los bancos y fondos de seguros de todo el mundo los compran esperando recibir réditos altos.

• La especulación llegó de 11 mil a 596 mil millones de dólares.

• La Fed empieza a otorgar menos préstamos favorables.

• Los intereses suben y los deudores no pueden pagar. Entregan 18 millones de casas a los bancos.

• Los precios de las casas bajan por el exceso de oferta.


MUNDIAL

74

• Los bancos hipotecarios colapsan.

• El banco hipotecario californiano IndyMac es cerrado. Freddie Mac y Fannie Mae son estatizados por 5 mil millones de dólares.

• Caen los precios de los valores derivados arrastrando a los fondos y seguros en todo el mundo. Caen Merrill Lynch, Bear Steams, Lehman Brothers.

• Los bancos ya no se prestan dinero entre ellos para refinanciarse.

• El gobierno de Bush crea un fondo de 700 mil millones de dólares para estabiizar el sistema financiero.

• Caen las bolsas en todo el mundo.


MUNDIAL

75

Se produjeron varias crisis juntas

• Crisis financiera del subprime (hipotecas

basura) y caída de los precios de la

vivienda en EEUU

• Subida del precio del petróleo

• Subida del euro y caída del dólar

• Situación geopolítica mundial: guerras y

amenazas de guerra provocan caídas de

bolsa


MUNDIAL

76

El agujero financiero

• El problema es que ni ese destino final se

conoce, ni se sabe cuántas hipotecas basura

hay.

• Se descubrió que Merrill Lynch, Citigroup y

Unión de Bancas Suizas (UBS) poseían

decenas de miles de millones de dólares. Se

dscubrió que el agujero financiero es grande y

que no lo tienen bancos desconocidos, sino

bancos muy importantes. Xavier Sala


MUNDIAL

77

Los bancos se guardan el dinero

porque tienen miedo a prestar• Al no saberse quién tiene agujeros financieros, los

bancos se guardaron el dinero por miedo a prestar. Muchas empresas que querrían ampliar su capacidad productiva, no lo hacen porque nadie les presta dinero.

• La empresa no vende, por lo que debe despedir trabajadores. Esos trabajadores dejan de comprar comida o ropa, por lo que las empresas de comida o ropa pierden dinero y despiden a sus trabajadores, y el círculo vicioso se expande por toda la economía.

• Lo que empezó como una crisis de hipotecas subprime, se contagia a la economía real y se transforma en una recesión económica. Xavier Sala


MUNDIAL

78

Efecto riqueza

• El ―efecto riqueza‖: el gasto realizado por los

consumidores depende de lo ricos que éstos

son o creen que son.

• Cuando el precio de sus viviendas baja,

perciben que se han empobrecido y dejan de

comprar comida o ropa por lo que las empresas

de comida o ropa pierden dinero, despiden a

sus trabajadores… y el círculo vicioso vuelve a

empezar. Xavier Sala


MUNDIAL

79

La crisis financiera del subprime

• Empezó cuando algunos bancos hicieron préstamos hipotecarios a familias con poca capacidad de devolver el dinero (subprime). En lugar de guardarse esas hipotecas peligrosas, esos bancos las ‗securitizaron‘. Es decir, las pusieron en paquetes con otras hipotecas y las vendieron al mejor postor. Éste, por su lado, las reempaquetó y las volvió a vender. Y así, los paquetes de hipotecas peligrosas fueron de banco en banco hasta su destino final. Xavier

Sala, economista catalán


MUNDIAL

80

Los Fondos hedge• Un fondo hedge, o fondo de cobertura o de inversión

libre, no gana dinero produciendo bienes y servicios, ni siquiera presta dinero.

• Toma prestadas enormes sumas para apalancar sus apuestas con crédito prácticamente ilimitado.

• Sus ejecutivos no son ingenieros industriales, sino matemáticos que programan computadoras para hacer apuestas cruzadas o straddles sobre cómo se comportarán las tasas de interés, las tasas de cambio de divisas o los precios de las acciones y las obligaciones… o los precios de las hipotecas empaquetadas por los bancos.

• Los préstamos empaquetados pueden ser basura. Lo único que importa es ganar dinero en un mercado en el que las operaciones comerciales duran segundos. Lo que genera ganancias es la volatilidad. Michael Hudson


MUNDIAL

81

Fondo hedge

• Este tipo de transacciones puede hacer fortunas, pero no es ―creación de riqueza‖.

• Este tipo de juego con opciones de compra y opciones de venta resultaba demasiado costoso como para dar mucho beneficio a nadie, salvo a las empresas de intermediación financiera.

• La combinación de potentes computadoras con la ―innovación‖ representada por un crédito prácticamente ilimitado y el libre acceso a las tablas del juego financiero ha hecho posible un frenético maniobreo de ir y venir.

• Michael Hudson


MUNDIAL

82

Fondo hedge

• El comercio de los fondos hedge de cobertura e inversión libre estaba limitado a los muy ricos, a los bancos de inversión y a otros inversores institucionales. Pero una de las maneras más fáciles de ganar dinero llegó a ser prestar fondos con intereses que la gente tenía que devolver con lo que sacaba de sus operaciones comerciales computarizadas.

• Simultáneamente con la operación, ese dinero se pagaba en forma de comisiones, remuneraciones y bonos anuales que traían a la memoria los EEUU de la Era de la Codicia en los años que precedieron a la I Guerra Mundial, antes de que se introdujera el impuesto sobre la renta en 1913. Michael Hudson


MUNDIAL

83

Las ganancias de capital ni

siquiera pagan impuestos• Lo notable en todo este dinero era que sus destinatarios

ni siquiera tenían que pagar por él un impuesto sobre la renta normal. El gobierno lo llamó ―ganancias de capital‖, lo que significaba que el dinero se gravaba fiscalmente con sólo una fracción de la tasa con la que se gravaban fiscalmente los ingresos.

• Con la pretensión de que todo ese frenético comercio crea ―capital‖ real. El término ha sido divorciado de las nociones de producción de bienes y servicios, contratación de trabajo asalariado o innovación financiera.

• Tan ―capital‖ es ahora eso como el derecho a organizar una lotería y recoger las ganancias resultantes de las esperanzas de los perdedores. Michael Hudson


MUNDIAL

84

El precio del petróleo rondó

los 100 dólares por barril• En 1974, un aumento parecido, por si solo, causó una

de las más grandes recesiones del siglo XX. La economía de hoy, con más servicios y menos industria, es menos dependiente de los precios de la energía. Pero también es cierto que el aumento del precio del petróleo coincide con el de otras materias primas.

• La razón es que, esta vez, los precios no suben porque la OPEP han reducido la oferta, sino porque los dos países más poblados del mundo, China e India, están creciendo rápidamente y demandan grandes cantidades de materias primas. Xavier Sala


MUNDIAL

85

Historia de la crisis

• Los depositantes comenzaron a retirar sus ahorros de fondos del mercado monetario, alarmados por los giros en el mercado y el diluvio diario de malas noticias económicas. Según el Washington Post, los fondos cayeron ―en por lo menos 79.000 millones de dólares, o sea cerca de un 2,6%‖ sólo en un día.

• También hubo una avalancha de compras motivadas por el pánico de bonos del Tesoro de EE.UU. que son considerados la inversión más segura. Según el Wall Street Journal, durante la el colapso del mercado, ―los inversionistas estuvieron dispuestos a pagar más por bonos del Tesoro a un mes de plazo que lo que podían esperar que recibirían a su vencimiento.


MUNDIAL

86

El euro está por las nubes

• Un euro caro hace que los productos

europeos sean caros y eso impide que

Europa exporte y tome el timón de la

economía mundial cuando Estados

Unidos entre en crisis. Xavier Sala


MUNDIAL

87

Cómo controlaron la crisis


MUNDIAL

88

Paulson, Bernanke

• El Secretario del Tesoro de EE.UU. Henry

Paulson y el presidente de la Reserva

Federal, Ben Bernanke, convocaron a una

reunión de emergencia del Comité

Bancario del Senado y de otros dirigentes

del Congreso para pedir autoridad de vía

rápida para un plan de comprar activos

dañados y otros valores complejos de

bancos en apuros e infracapitalizados.


MUNDIAL

89

La crisis inmobiliaria de setiembre

• El domingo 7 de septiembre 2008 el Tesoro

tomó el control de 5,3 billones de dólares

expuestos a riesgo hipotecario de las

compañías Fannie Mae y Freddie Mac, cuyos

jefes fueron destituidos por fraude contable.

• El lunes 15 de septiembre Lehman Brothers se

declaró en bancarrota cuando los compradores

de Wall Street no consiguieron hallar rastro de

realidad en su contabilidad financiera.


MUNDIAL

90

Se compromete la Casa Blanca

• El miércoles 17 de setiembre 2008, la Reserva federal accedió a dar por buenas, por 85 mil millones de dólares, las ganancias ―aseguradas‖ que el AIG American International Group debía a los financieros que, a través del comercio de valores computarizado, apostaron por las hipotecas basura y contrataron seguros de cobertura con este grupo asegurador (cuyo jefe, Maurice Greenberg, había sido destituido por fraude contable).

• La Casa Blanca comprometió medio billón de dólares más para reinflar los precios inmobiliarios a fin de sostener el valor de mercado de las hipotecas basura.


MUNDIAL

91

180.000 millones de dólares de

Bancos estatales

• El Banco de Canadá, el Banco de

Inglaterra, el Banco Central Europeo

(ECB), la Reserva Federal, el Banco de

Japón, y el Banco Nacional Suizo

anunciaron medidas coordinadas

destinadas a mejorar las condiciones de

liquidez en los mercados financieros

globales.


MUNDIAL

92

Nacionalizaciones

• En el Reino Unido se nacionaliza la banca parcialmente con US$88.000 millones de dólares,

• En Estados Unidos con US$250.000 millones de dólares,

• En Alemania con US$109.000 millones de dólares, y en

• En Francia con US$55.000 millones de dólares, sólo por citar algunos países.

• BBC, 15 de octubre 2008


MUNDIAL

93

180.000 millones de dólares

• El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo (ECB), la Reserva Federal, el Banco de Japón, y el Banco Nacional Suizo anunciaron medidas coordinadas destinadas a mejorar las condiciones de liquidez en los mercados financieros globales.

• El Comité Federal de Mercado Abierto autorizó un aumento de 180.000 millones de dólares de sus intercambios de divisas recíprocos temporales (swap lines). Esta capacidad aumentada servirá para proveer financiamiento en dólares para operaciones de liquidez a término y de un día para el otro por otros bancos centrales


MUNDIAL

94

Nada para los deudores,

todo para los acreedores• Ni un centavo de dinero público fue

suministrado para propietarios sobre endeudados que tratan de conservar sus casas.

• Ni un solo representante o senador rechazó el plan de rescate o pidió una investigación criminal para establecer qué leyes fueron violadas en la venta de valores fraudulentos que han congestionado el sistema global; llevado a bancos, fondos de inversión libre, compañías de seguros y propietarios de casas a la cesación de pagos, y precipitado la mayor crisis financiera en los 230 años de historia de EE.UU.


MUNDIAL

95

Los mismos que crearon el lío, son

los que decidirán como resolverlo

• Irónicamente, los mismos que crearon

este lío, son los que decidirán como

resolverla: la Reserva Federal y el Tesoro

de EE.UU. ¿Dónde existe un sitio, con la

excepción de Washington, donde un

fracaso tan masivo sea recompensado

con más poder y autoridad?


MUNDIAL

96

Nacionalizaciones

• En el Reino Unido se nacionaliza la banca parcialmente con US$88.000 millones de dólares,

• En Estados Unidos con US$250.000 millones de dólares,

• En Alemania con US$109.000 millones de dólares, y en

• En Francia con US$55.000 millones de dólares, sólo por citar algunos países.

• BBC, 15 de octubre 2008


MUNDIAL

97

El presidente de

Estados Unidos, anunció

la compra de acciones

en nueve de los

mayores bancos del

país por un total de

US$250.000 millones

• Citigroup

• Goldman Sachs

• Morgan Stanley

• Wells Fargo

• JPMorgan Chase

• Bank of America

• Merrill Lynch

• State Street

• Bank of New York Mellon Corp


MUNDIAL

98

Consecuencias


MUNDIAL

99

Rescate gubernamental• Todo ese dinero sale del gasto público. Los gobiernos

gastarán más recursos del presupuesto de lo que habían pensado.

• ¿De dónde salen ese dinero? la recaudación de impuestos y la contratación de deuda.

• Los gobiernos aseguran que el plan reactivará el mercado crediticio y detendrá -o minimizará- la recesión económica.

• Creen que, en el mediano plazo, los bancos se recuperarán y los gobiernos podrán vender su participación en ellos, obtener ganancias y resarcir la deuda.

• Si los planes de rescate no son suficientes, los gobiernos tendrían que inyectar más recursos a los bancos, generando más cargas al presupuesto público.


MUNDIAL

100

Nada para los deudores,

todo para los acreedores

• Ni un centavo de dinero público fue

suministrado a los endeudados.

• Ni un solo representante o senador

rechazó el plan de rescate.

• Ni un solo representante o senador pidió

una investigación criminal.


MUNDIAL

101

Los mismos que crearon el lío, son

los que decidirán como resolverlo

• Los mismos que crearon este lío, son los

que decidirán como resolverlo: la Reserva

Federal y el Tesoro de EE.UU.

• ¿Dónde existe un sitio, con la excepción

de Washington, donde un fracaso tan

masivo sea recompensado con más poder

y autoridad?


MUNDIAL

102

El dólar depende de los chinos,

alemanes y saudíes

• En estos momentos hay tres grandes grupos de personas que tienen dólares en sus carteras:

• los chinos,

• los fondos de pensiones alemanes y japoneses

• los exportadores de petróleo.

• Si estos grupos ven que el dólar se debilita, pueden intentar quitarse sus miles de millones de dólares de encima para no sufrir pérdidas, cosa que precipitaría la caída de la moneda norteamericana, provocando un siniestro financiero sin precedentes. Xavier Sala


MUNDIAL

103

Déficit presupuestal generalizado

• En España, la deuda pasará del 37% al 42% del Producto Interior Bruto (PIB) debido al paquete de rescate.

• Tan sólo entre EE.UU. y Europa se gastarán más de US$300.000 millones en acciones bancarias.

• En Estados Unidos las intervenciones del gobierno en la crisis contribuyeron a disparar el déficit presupuestario a US$450.000 millones, pero podría llegar hasta US$700.000 millones el próximo año.

• En el Reino Unido, los analistas señalan que el déficit en el presupuesto podría alcanzar los US$57.000 millones, por encima de los US$43.000 que el gobierno pronosticó en pasado marzo.


MUNDIAL

104

Estados Unidos según Stiglitz

• Deuda externa norteamericana: 19

millones de millones de dólares.

• Precio de la guerra de Irak: 3 millones de

millones de dólares.

• 3´600,000 norteamericanos han perdido

su hogar.

• Joseph Stiglitz. Cómo llegamos a esta

catástrofe. Noviembre 2008.


MUNDIAL

105

Estados Unidos según Stiglitz

• Estatización de Fannie Mae y Freddie Mac, los financiadores de viviendas de EEUU, por 5.2 billones de dólares.

• El presidente de Freddie Mac, Richard Syron, ganó $14,5 millones en 2007. El Director General de Fannie Mae, Daniel Mudd, ganó $14,2 millones ese mismo año.

• Los ricos que ganan su dinero en la especulación de bienes raíces o de acciones pagan menos impuestos que los norteamericanos de clase media, cuyos ingresos provienen de jornales y salarios.

• Los que obtienen sus ingresos de acciones heredadas paguen menos impuestos que los que trabajan 50 horas a la semana.


MUNDIAL

106

Presupuesto destinado a comprar

parte de la banca octubre 2008. En

millones de dólares

• Estados Unidos: US$250.000

• Alemania: US$109.000

• Reino Unido: US$88.000

• Francia: US$55.000

• España: US$40.000

• BBC


MUNDIAL

107

La mayoría de las ganancias se

perdieron

• Aunque las acciones en los mercados bursátiles

habían subido a principios de la tercera semana

de octubre 2008 luego que diferentes gobiernos

anunciaron medidas para ayudar a los bancos

en medio de la crisis financiera, ahora la

mayoría de esas ganancias se perdieron.

• Inversionistas temen que los esfuerzos para

contener la crisis bancaria no serán suficientes

para prevenir una recesión. BBC


MUNDIAL

108

El volumen de la deuda

• Sólo las hipotecas empaquetadas poseídas o garantizadas por Fannie y Freddie excedían ya el volumen de toda la deuda nacional de los EEUU, que es el déficit acumulado por el Estado norteamericano ¡desde los días en que la nación ganó la guerra revolucionaria de independencia!

• Eso da una idea de las enormes dimensiones del rescate, así como de las prioridades del Estado (o, al menos, de los republicanos en el gobierno). En vez de despertar la economía a la realidad, el gobierno ha empeñado todos sus recursos en la promoción del irreal sueño, según el cual las deudas pueden ser satisfechas por el gobierno o los ―contribuyentes.


MUNDIAL

109

La caída de AIG

• AIG. subscribió pólizas de seguros de todo tipo solicitados por la gente y por el mundo de los negocios: seguros de vivienda y de propiedad, seguros agropecuarios, incluso seguros para cubrir el arrendamiento aeronáutico. Ese rentabilísimo negocio no fue el problema.

• La caída de AIG vino de los 450 mil millones de dólares –casi medio billón— que le quedaron colgados al asegurar garantías a fondos hedge de libre inversión.

• Michael Hudson


MUNDIAL

110

Un juego de suma cero:

aseguraron las pérdidas• Si dos partes jugaban un juego de suma cero, si

aseguraban una cartera hipotecaria o hipotecas basura para tener garantías de que se cobrarían, entonces pagaban una minúscula comisión a AIG por una póliza que prometía pagar si, pongamos por caso, el mercado hipotecario norteamericano de11 billones de dólares llegaba a ―tropezar‖, o si los perdedores que habían colocado billones de dólares en apuestas a derivados del mercado internacional de divisas o a derivados financieros de acciones u obligaciones terminaban incapaces de cubrir sus deudas en efectivo. Michael Hudson


MUNDIAL

111

Suscripción de pólizas por

listado informático

• AIG cosechó miles de millones de dólares con

esas pólizas. Y gracias al hecho de que las

compañías aseguradoras no están reguladas

por la Reserva Federal, ni por ninguna otra

agencia de alcance nacional, la suscripción de

esas pólizas se hacía por la vía del listado

informático, y la compañía cosechaba enormes

cantidades de honorarios y comisiones sin

apenas poner capital de su parte.

• Michael Hudson


MUNDIAL

112

Sin interferencia humana

• Inevitablemente algunas instituciones

financieras que se habían jugado miles de

millones de dólares –apostando mil millones de

dólares en el curso de unos pocos minutos— no

estaban en condiciones de pagar. Esos juegos

se desarrollaban en microsegundos, como

fogonazos en pantalla, prácticamente sin

interferencia humana.

• Michael Hudson


MUNDIAL

113

Máquinas financieras

• Las máquinas financieras que desarrollaron el comercio que terminó en la quiebra de AIG estaban programadas por ejecutivos financieros para actuar con la velocidad de la luz en operaciones de comercio electrónico que a menudo no duraban sino unos cuantos segundos, y eso, millones de veces al día. Sólo una máquina podría calcular la distribución de probabildades matemáticas a partir de la observación de ínfimas variaciones, arriba y abajo, de tasas de interés, tasas de cambio y precios de acciones y obligaciones… y precios de hipotecas empaquetadas. Y estos últimos paquetes, cada vez más, cobraron la forma de hipotecas basura, pretendidamente deudas pagables pero, en realidad, cáscara huera. Michael Hudson


MUNDIAL

114

El plan Paulson-Bernanke: hacia

una nueva burbuja financiera• El plan de Paulson-Bernanke es capacitar a los bancos

para que puedan vender las casas de 5 millones de deudores hipotecarios que tendrán que enfrentarse a la quiebra o al embargo.

• Los propietarios de vivienda sometidos a unos intereses hipotecarios variables disparados perderán sus casas

• La Fed surtirá a las agencias de préstamo hipotecario crédito para que nuevos compradores se endeuden para lograr sacar las hipotecas basura de las manos de los tahúres que son sus actuales tenedores.

• Con lo que se gana tiempo para que una nueva burbuja financiera e inmobiliaria acuda en rescate de los prestamistas y de los empaquetadores de hipotecas basura. Michael Hudson


MUNDIAL

115

¿Por qué no hubo dinero para

financiar la Seguridad Social?

• El presidente Bush y Alan Greenspan

informaron a los norteamericanos que no había

dinero para financiar la Seguridad Social (por no

hablar de Medicare), porque en algún momento

venidero (¿dentro de 10 años? ¿De 20? ¿De

40?) el sistema caería en un déficit de lo que

ahora resulta un irrisorio billón de dólares

distribuido a lo largo de muchos, muchos años.

• Michael Hudson


MUNDIAL

116

Chomsky: las raíces de la crisis

• Los orígenes inmediatos del presente desplome están en el colapso de la burbuja inmobiliaria supervisada por el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, quien sostuvo la economía de los años de Bush amalgamando el gasto en consumo fundado en deuda con la toma de préstamos del exterior.

• Pero las raíces son más profundas. En parte, se hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años, es decir, en las políticas consistentes en liberar a los mercados lo más posible de regulación estatal.

• Noam Chomsky


MUNDIAL

117

Socializar las pérdidas

• Un estudio de los investigadores en economía internacional Winfried Ruigrok y Rob van Tulder encontró hace 15 años que, al menos 20 compañías entre las 100 primeras en el ranking de la revista Fortune, no habrían sobrevivido si no hubieran sido salvadas por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las 80 restantes, obtuvieron sustanciales ganancias pidiendo a los gobiernos que socializaran sus pérdidas. Tal intervención pública ha sido la regla, más que la excepción, en los dos últimos siglos.

• Noam Chomsky


MUNDIAL

118

Los grandes electores financieros

• La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Hace bastante tiempo que se comprendió que era un arma poderosa contra la democracia. El movimiento libre de los capitales crea lo que algunos han llamado un "parlamento virtual" de inversores y prestamistas que controlan de cerca los programas gubernamentales y "votan" contra ellos, si los consideran "irracionales", es decir, si son en beneficio del pueblo, y no del poder privado concentrado.

• Noam Chomsky


MUNDIAL

119

Los grandes electores financieros

• Los inversores y los prestamistas pueden "votar"

con la fuga de capitales, con ataques a las

divisas y con otros instrumentos que les sirve en

bandeja la liberalización financiera. Esa es una

de las razones por las que el sistema de Bretton

Woods, establecido por los EEUU y la Gran

Bretaña tras la II Guerra Mundial, instituyó

controles de capitales y reguló el mercado de

divisas.

• Noam Chomsky


MUNDIAL

120

La libre movilidad de los capitales

como un "derecho fundamental"

• En la fase neoliberal que siguió al desplome del sistema de Bretton Woods en los años 70, el Tesoro estadounidense contempla ahora la libre movilidad de los capitales como un "derecho fundamental", a diferencia de los derechos garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la salud, a la educación, al empleo decente, a la seguridad, y otros derechos que las administraciones de Reagan y Bush han considerado como "cartas a Santa Claus", "ridículos" o meros "mitos".


MUNDIAL

121

"La política es la sombra que la gran

empresa proyecta sobre la sociedad"

• "La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad", concluyó en su día el más grande filósofo social norteamericano del

siglo XX, John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida "en los negocios para

beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre el suelo y sobre la industria, un

poder que se ve ahora reforzado por el control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre

otros medios de publicidad y propaganda".Noam Chomsky


MUNDIAL

122

Es bueno para China invertir

mucho en los Estados Unidos• Ahora mismo, por ejemplo, para enfrentar la

crisis, el Tesoro norteamericano emitirá nuevos títulos que serán comprados por los gobiernos e inversores de todo el mundo, como justifica el influyente economista chino, Yuan Gangming, al afirmar que "es bueno para China invertir mucho en los Estados Unidos, porque no hay muchas otras opciones para sus reservas internacionales de casi 2 billones de dólares, y las economías de China y EE.UU. son interdependientes". (FSP, 24/11) José Luis Fiori, Río de Janeiro


MUNDIAL

123

Sentido de la crisis

• En primer lugar, casi todas las grandes crisis del sistema mundial fueron provocadas, hasta hoy, por la propia potencia hegemónica.

• En segundo lugar, estas crisis son provocadas, casi siempre, por la expansión victoriosa (y no por la declinación) de las potencias capaces de derribar las normas e instituciones que ellas mismas crearon en un momento anterior, y que después se transforman en un obstáculo en el camino de su propia expansión. José Luis Fiori, Río de Janeiro


MUNDIAL

124

Sentido de la crisis

• En tercer lugar, el éxito económico y la expansión del poder de la potencia imperante es un elemento fundamental para el fortalecimiento de todos los demás Estados y economías que se proponen competir o "sustituir" a la potencia hegemónica.

• Así, finalmente, las crisis provocadas por la "exuberancia expansiva" de la potencia imperante afectan, en general, de forma más perversa y destructiva a los "competidores" que al propio hegemón, acostumbrado a recuperarse de forma más rápida y vigorosa que los demás. José Luis Fiori, Río de Janeiro


MUNDIAL

125

¿Fusión China – Estados Unidos?

• Resumiendo: "a pesar de la violencia de esta crisis financiera, no debería haber un vacío en de „sucesión‟ en el liderazgo político y militar del sistema mundial. Y, desde el punto de vista económico, lo más probable es que ocurra una fusión financiera cada vez mayor entre China y los Estados Unidos".

• José Luis Fiori


MUNDIAL

126

Desregulación monetaria

• La desregulación monetaria hizo que capital extranjero inundara los mercados de valores y bonos mientras sufría la economía real.

• Los negocios fueron enviados al extranjero mientras puestos bien pagados en la manufactura eran llevados al exterior. Wall Street se hartó de capital extranjero mientras EE.UU. era transformado en una nación de trabajadores de la construcción y del sector de servicios.

• Ahora esos puestos de trabajo desaparecen por millones y las filas para el seguro de desempleo se alargan.


MUNDIAL

127

Al que hay que culpar

realmente es a Wall Street

• Las clasificadoras de riesgo, los solicitantes de

hipotecas tergiversadores, y los tasadores

tuvieron todos su parte, pero al que hay que

culpar realmente es a Wall Street. Cabildearon

para desregular el sistema para que los bancos

de inversión pudieran fusionarse con bancos

comerciales y se permitiera de esa manera que

los mayores tomadores de riesgo tuvieran

acceso irrestricto al capital más barato

disponible: los depósitos.


MUNDIAL

128

El sistema


MUNDIAL

129

El mercado de capitales

es un juego• El juego del mercado de capitales no es de

suma cero.

• En el juego de suma cero siempre hay ganadores y perdedores.

• En el mercado de capitales puede haber solo ganadores.

• La suma de lo ganado debe exceder siempre la suma de lo perdido.

• El mercado de capitales puede terminar en una conspiración contra el público. Adam Smith. Por eso debe ser regulado.


MUNDIAL

130

Sistema norteamericano

• Sistema de reserva federal FED y su Junta de

Gobernadores (doce bancos privados) creada

en 1913 (Morgan, Rockefeller y Roschild).

• El SRF o FED imprime los dólares y se los

presta al gobierno de los Estados Unidos.

• Deuda del gobierno con la FED 2006:

8.400.000.000.000 dólares

• Plan Kennedy 1963: que el Estado

norteamericano emita dólares (murió asesinado)


MUNDIAL

131

• Pienso que las instituciones bancarias son más

peligrosas para nuestras libertades que ejércitos

enteros listos para el combate. Si el pueblo

americano permite un día que los bancos

privados controlen su moneda, los bancos y

todas las instituciones que florecerán en torno a

los bancos, privarán a la gente de toda

posesión, primero por medio de la inflación,

enseguida por la recesión, hasta que un día sus

hijos se levantarán sin casa y sin techo, sobre la

tierra que sus padres conquistaron.

• Thomas Jefferson, 1802


MUNDIAL

132

Gran poder

• Un país cuyos intereses siempre deben ser

tomados en cuenta por cualquier otro país.

• El poder del dinero se hace más grande y el de

los gobiernos se hace cada vez menor

• Nueva York es la cloaca de todas las

depravaciones de la naturaleza humana.

Thomas Jefferson.


MUNDIAL

133

Conclusiones e interrogantes


MUNDIAL

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Conclusiones

• Los estados han salvado a los bancos con

dinero de los contribuyentes

• Estados Unidos queda más endeudado

• Los estados europeos quedan con déficit

• Es probable que se necesite más dinero

aun.

• La burbuja será nuevamente inflada


MUNDIAL

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Coup d‟êtat de los ―báncgsters

• El Tesoro de los EEUU y la Reserva Federal cambiaron radicalmente el carácter del capitalismo norteamericano. Se trata de un coup d‟êtat a favor de la clase que Franklin Delano Roosevelt llamaba los ―báncgsters‖.

• Lo que ha pasado amenaza con alterar el curso del siglo que ahora rompe, y de alterarlo de manera irreversible si se salen con la suya.

• Se trata es de la mayor y más inequitativa transferencia de riqueza desde que se regalaron tierras a los barones de los ferrocarriles en la era de la Guerra Civil.


MUNDIAL

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Reserva Federal

• La Reserva Federal es una institución

independiente del gobierno

Norteamericano. La Reserva Federal es

en realidad un cartel de banqueros

internacionales que controlan el dólar y

cobran un porcentaje por su uso. Los

Estados Unidos paga 6% de senioriage,

Ecuador nada menos que 9% por el uso

del dólar.



MUNDIAL

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Thomas Jefferson

• Thomas Jefferson fue muy sabio en decir

que un banco central privado (como la

reserva federal) que controle el dinero era

"una mayor amenaza a las libertades de la

gente que un ejército."



MUNDIAL

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El siglo XXI, perspectivas

• Resolver la disyuntiva entre nuevas

tecnologías limpias y el complejo militar

petrolero

• El siglo XXI ya no será el ―siglo

americano‖

• Insurgencia de un nuevo poder global

• Estados Unidos será afro hispano

• Europa será afro árabe


MUNDIAL

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La crisis

• Perspectivas


MUNDIAL

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Colapso del fundamentalismo

de mercado• ―La afirmación de los Chicago Boys de que la

ayuda a los ricos ayudará también a los pobres daña a todos, ricos y pobres, pero de maneras diferentes.

• Cuando los salarios son mantenidos a bajo nivel para combatir la inflación, el régimen de salarios bajos causa sobrecapacidad a través de sobre-inversiones por exceso de beneficios.

• Y la relajación monetaria bajo tales condiciones produce híper-inflación que también afecta a los ricos.‖ Henry Liu, Asia Times


MUNDIAL

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Cambio del paradigma del

poder geopolítico• Ni China ni los príncipes saudíes están

comprando más bancos de inversión en quiebra. Dejarán que lo haga el contribuyente estadounidense. Lo que comenzó como un brillante plan para saldar valores basura respaldados por hipotecas a inversionistas ingenuos en todo el mundo amenaza ahora con llevar al derrumbe de todo el sistema y a un cambio del paradigma del poder geopolítico durante el futuro previsible.

– Mike Whitney CounterPunch


MUNDIAL

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– La tasa de crecimiento de los niveles de vida

es esencialmente igual a la tasa de

crecimiento de la productividad interior. Los

niveles de vida de un país están muy

claramente determinados por factores

domésticos antes que por algún tipo de

competencia en los mercados mundiales.

– Paul Krugman. El internacionalismo moderno.

La economía internacional y las mentiras de

la competitividad


MUNDIAL

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• Las naciones más importantes del mundo no están en competencia entre ellas. El éxito en una de ellas puede ayudar a las otras.

• Un país y una empresa no son comparables.

• La obsesión por la competitividad es engañosa.

• El mito del milagro asiático: un crecimiento modesto de la eficiencia con la mayor parte del crecimiento impulsada por los inputs.

– Paul Krugman. El internacionalismo moderno. La economía internacional y las mentiras de la

competitividad


MUNDIAL

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Fin de la exposición

• Gracias

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