la capitale automobile vans&trucks . atti del convegno

Roma, 24 novembre 2017

3° summit degli operatori dei veicoli commerciali leggeri e pesanti

Venerdì 24 novembre 2017Roma – Palazzo Rospigliosi


Meeting partners

Hospitality

partner

Visibility partners

Fleet&Mobility ringrazia i mecenati sostenitori dell’iniziativa.


Trucks

Giuseppe Barelli

Toscandia

PaoloCarri

Scania

Domenico De Rosa

Smet

Massimo Marciani

World Road Ass. Piarc

Sabrina Piumatti

Bra Servizi


“Connectivityis not a value in itself. But combined with a solution, it opens the door to new business

models.”

Qual è il new

business model?

Cosa/chi deve

cambiare? E come?

Quanto tempo

abbiamo?

Chi sale e chi

scende?


Ridi, ridi, che tra qualche anno il tuo lavoro lo faccio io,

da dentro il camion.


Burocrazia

Fisco

Costo lavoro

Qualità del servizio

Riduzione dei costi

Più consumi emanutenzione

Parco obsoleto

Meno ammortamenti

Meno consumi e manutenzione

Connettività

Sicurezza

Due strategie


COSTOSI.

Non potremo mai vincere con il LOW

COST

ESIGENTI.

Vogliamo un trasporto sostenibile

e sicuro.

Capitale tecnologico e capitale

umano

CAPITALE TECNOLOGICO

Ricambio dei camion poco sicuri

e inquinanti

Aggiungiamo costi

CAPITALE UMANO

Camionista crea valore sfruttando

la tecnologia

Non solo trasportatore. Liason cliente

e industria

Nuovo camionista

professionale e competente


Noleggio

Massimiliano Abriola

Arval

Massimiliano Archiapatti

Hertz

Michele Alessandrelli

Avis

Dario

Cerruti

LeasePlan


118 119 119 117 121 126

152

393402 407 411

423

458

520

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NLT. BOOST 2016. LCV DI PIÙ.

Flotta LCV Flotta auto

CAGR 4,8 %

+21%

Fonte: Aniasa

CAGR 4,3 %

+14%


Fonte: Aniasa

713

688

716

809

2013

2014

2015

2016

Fatturato NLT €M

117,1

120,9

125,9

152,3

2013

2014

2015

2016

Flotta NLT '000

18.600

27.556

28.040

45.891

2013

2014

2015

2016

Immatricolazioni NLT

504

482

483

485

2013

2014

2015

2016

Canone medio NLT €

Fonte: Aniasa


324314

304

273

166175

167179

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RAC Furgoni. Noleggi ‘000

Fonte: Aniasa


67,264,6

69,3

61,9

4648,8 50,3

57,1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RAC Furgoni. Fatturato € mln

Fonte: Aniasa


46

44

46

45

46

47

45

48

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RAC Furgoni. Prezzo x day €

Fonte: Aniasa


4,54,7

5 5,1

6,15,9

6,7 6,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RAC Furgoni. Durata media GG

Fonte: Aniasa


6673 6698 6581

6195

4364 4504 4565

5317

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RAC Furgoni. Flotta media

Fonte: Aniasa


14573

1679117713

1700417566 17723

22401

19216

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RAC Furgoni. Valore medio immatricolazioni €

Fonte: Aniasa


Con la crescita dell’e-commerce la concentrazione LCV x fleet aumenterà?


Sono in affanno o ci sono altre motivazioni?


Case

Luca Bedin

Volkswagen

Tony Cernicchiaro

Unrae

Paolo Matteucci

Nissan

Valentino Munno

PSA


Il trend del mercato LCV (fino a 3,5t)1

62

.62

7

17

9.8

40

22

0.9

09

23

3.9

54

29

2.5

10

21

1.9

20

22

4.4

01

21

9.3

23

23

9.0

28

24

3.9

32

22

3.5

38

17

8.0

08

18

1.6

79

17

0.7

79

11

6.7

39

10

1.3

84

11

9.0

17

13

3.7

92

20

0.4

51

15

1.3

82

* Stima UNRAE

+1% v 10/2016


LCV: l’Italia nel confronto europeo

Italia Germania Francia Regno Unito Spagna

22

3.4

90

22

3.2

34

45

8.9

46

29

0.9

99

16

5.9

61

20

0.4

51

25

8.0

21

40

8.5

45

37

5.6

87

17

2.3

34

2008 2016

-10,3%15,6%

-11,0%29,1%

3,8%

Fonte ACEA


41,543,5

35,9

38,8

33,8

TOT. 2013 TOT. 2014 TOT. 2015 TOT. 2016 7 MESI 2017

LCV. Market share brand Italia

Fiat Iveco Peugeot Ford Renault Citroen Volkswagen Opel Mercedes Nissan

Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti


8,2

6,8

7,9

6,36,5

8,28,4

7,6

6,36,5

5,0

6,3

9,2

11,4

12,3

6,8 6,9

7,7 7,8

8,3

7,9

7,3

6,7

5,8

6,7


LCV. Mkt share Italia. Gruppo 1

Iveco Peugeot Ford

Renault Citroen



4,7

4,9

4,7

4,95,0

4,44,3

4,7

4,1

4,7

4,9

4,64,7

4,6

4,8

3,6

2,7

3,8

3,6

4,1


LCV. Mkt share Italia. Gruppo 2

Volkswagen Opel

Mercedes Nissan



12,9%

10,8%11,4%

10,9%

3,6%2,8% 2,7%

2,0%

3,7% 3,4% 3,3%

1,3%

2013 2014 2015 2016

Cassone Autocaravan Altre

81% 85% 84% 86%

2013 2014 2015 2016

Furgone


LCV per canale di vendita

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6 mesi2017

50

,8

46

,5

50

,6

51

,3

49

,5

51

,2

49

,0

48

,7

17

,0

27

,3

23

,0

23

,1

26

,9

25

,5

27

,6

28

,2

32

,2

26

,2 26

,4

25

,6

23

,6

23

,3

24

,4

23

,1

SOCIETA' NOLEGGIO PRIVATI

%


6,8%

4,8%

3,9%3,6%

2,2%

2,6%

1,7% 1,8% 1,7%

2,2%

1,6%1,3% 1,4%

1,6% 1,7%

0,2% 0,3%0,5% 0,4%

0,6%

2013 2014 2015 2016 6 mesi 2017

Metano Benzina Gpl Ibride e elettriche

89% 92% 93% 93% 93%

2013 2014 2015 2016 6 mesi 2017

Gasolio


Motori elettrici per i LCV.Trasporti ‘ultimo miglio’.

Accesso ZTL.Percorrenze limitate e soste in deposito.

Perché da 8 anni si parla di elettrico per le auto?

E non si vendono i LCV elettrici?

Servirebbero o no ad evitare le multe sulle emissioni da parte della Commissione Europea?


L’utilizzo delle vetture elettriche ha

un ambito prevalente-

mente cittadino

79%


20%

16%

23%

25%

16%

1%

3.585.000 al 30.6.2016

Euro 0 e 1 Euro 2 Euro 3

Euro 4 Euro 5 Euro 6

L’anzianità del parco autocarri (fino a 3,5t)

19%

15%

21%

24%

16%5%

3.690.000 al 30.6.2017

Euro 0 e 1 Euro 2 Euro 3

Euro 4 Euro 5 Euro 6

Ante E3 = 36%E3/5 = 63%

Ante E3 = 34%E 3/5 = 60%

+3%


2011 2012 2013 2014 2015 2016

171.000

117.000

101.000

119.000

134.000

201.000

VEICOLI COMMERCIALI <3,5 t - Immatricolazioni


203.000

+1%

2017

LCV <3,5t: la previsione

201.000

+50%

2016

Stima UNRAE – fino a 3,5t di ptt

?

+?%

2018


Istituzioni

Mario Cianflone

Il Sole 24 Ore

Franco Fenoglio

Unrae

GianandreaFerrajoli

Cecra

Toni Purcaro

Dekra


Il recupero del mercato V.I. > 3,5t

* Stima UNRAE

5.500

11.000

16.500

22.000

27.500

33.000

38.500

44.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

27

.85

1

35

.94

9 40

.84

5

40

.29

3

43

.22

4

32

.03

9

35

.15

0

35

.79

1

35

.79

3

35

.46

8

33

.49

7

17

.56

1

18

.19

6

19

.26

9

13

.57

8

13

.58

8

12

.14

8

15

.22

2

23

.16

3


… quello dei veicoli ≥ 16t

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

17

.71

7

24

.15

1

26

.87

2

27

.52

5

29

.07

3

22

.25

1 24

.84

5

25

.75

7

26

.04

1

26

.39

4

25

.45

0

11

.64

6

12

.64

1

13

.98

3

10

.01

2

10

.55

1

9.0

98 11

.87

8

17

.99

0


2736

4086

3813

9974

13977

15262

gen-ott2015

gen-ott2016

gen-ott2017

>16,0 t

>3,5 t <16,0 t

+9,2 %

-6,7 %

12710

18063 19075

gen-ott 2015 gen-ott 2016 gen-ott 2017

+5,6 %

TOT MKT >3,5 t


Rimorchi e semirimorchi >3,5t

5.000

10.000

15.000

20.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12

.48

4

14

.94

7

17

.75

4

17

.73

5

18

.35

2

15

.13

5 16

.68

9

15

.09

0

15

.57

1

17

.61

9

16

.29

7

7.7

80 8.9

34

9.3

84

6.2

78

7.0

07

6.6

50 10

.59

5

14

.45

0


Sicurezza stradale: sviluppo positivo in Europa

Nel 2015 Norvegia, Svezia e Regno Unito i più «virtuosi»


Sicurezza stradale: cartolina dall’Italia (2016)

o 1,25 milioni di vittime come nel 2015 (fonte: OMS)

o 25.500 vittime in UE (-2,4% rispetto al 2015)

o 175.791 incidenti con lesioni a persone

o 249.175 feriti

o 3.283 vittime (-4,2% rispetto al 2015)

275 ciclisti 116 scooteristi 1.470 automobilisti 657 motociclisti 570 pedoni

+0,1+9,6% +10,5% -15% -5,3%

+

-4,6% -2,6%

274 Autostrade, tangenziali, raccordi 1.546 Strade extraurbane 1.463 Strade urbane

-10,2%


Difetti correlati a incidente

; 26%

Difetti non

correlati; 27%

No difetti; 47%

BUS A/CARRO TRATTORE

Difetti correlati a incidente

; 32%

Difetti non

correlati; 30%

No difetti; 38%

RIM S/RIM


Fino a 5 mezzi84%

Da 6 a 4915%

50 e più1%

ITALIA. TRASPORTATORI PER DIMENSIONE FLOTTA

Fino a 5 mezzi77%

Da 6 a 49

18%

50 e più5%

FRANCIA

Fino a 5 mezzi90%

Da 6 a 499%

50 e più1%

POLONIA

Fonte: Gi.Pa.


Truck

LCV

Auto


Meeting partners

Hospitality

partner

Visibility partners

Fleet&Mobility ringrazia i mecenati sostenitori dell’iniziativa.


2 febbraio

23 novembre

2 marzo

8 giugno

6 aprile

19 ottobre

la capitale automobile vans&trucks . atti del convegno

Automotive