Roma, 3 marzo 2017

2° summit dedicato al mondo

delle moto e degli scooter

Venerdì 3 marzo 2017Roma – Palazzo Rospigliosi

col patrocinio di

Roma, 3 marzo 2017

Pier Luigi del Viscovo

Centro Studi Fleet&Mobility

Ladies and

gentlemen…

Luigi Senesi

Agos

Roma, 3 marzo 2017

Stimulifrom the

press

Federico Aliverti

Motociclismo

Mario Cianflone

IlSole24OreMotori24

Roma, 3 marzo 2017

Mercato

Marc Aguettaz

Gi.Pa.

Lucia Pennisi

ACI

Roma, 3 marzo 2017

1.762.335

1.868.064

1.093.468

1.816.700

Parco motocicli 6,5 mlnper cilindrata

<125 <250 <500 >500

8.734.2959.018.783 8.965.559

2013 2014 2015

Parco circolanteciclomotori e motocicli

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

4.567.792

4.932.056

5.282.588

5.584.642

5.853.409

6.112.8126.299.691

6.424.908 6.479.580 6.478.217 6.502.171 6.543.612

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evoluzione parco circolante motocicli

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

56.659

78.882

144.887

232.650

321.886

277.063268.222

292.041

316.108

331.657

346.398

366.790353.671

367.678

284.449

241.146

197.859

149.970155.215

171.726

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Parco motocicli 2015 per anno di immatricolazione

Oltre 20 anni 1,6 mln

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

1.0

20

.842

67

8.1

03

64

5.2

40

55

1.8

75

53

5.2

29

51

2.2

41

46

9.3

48

43

9.9

22

37

4.2

27

29

1.0

47

19

8.9

34

14

2.3

98

14

0.9

45

13

7.2

85

12

0.4

19

10

5.4

97

94

.63

2

36

.48

5

29

.89

3

16

.13

5

Parco circolante motocicli 2015 x regione

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

10% 10%10%

12%

14%

12%

9%

7%

13%

11%

15%

Parco circolante m-cicli/abitanti

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

28%

32%

20%

32%

25%

26%

29%

19%

18%

18%

15%

21%

16%

18%

19%

15%

19%

15%

19%

16%

16%

34%

35%

42%

38%

35%

41%

36%

CAMPANIA

E. ROMAGNA

LAZIO

LOMBARDIA

SICILIA

TOSCANA

TOTALE

Parco circolante motocicli per normativa Euro

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

5.440.771

927.836

165.099

Parco motocicli per soggetto

Uomini Donne Società

2%

13%

47%

26%

8%

4%2%

12%

40%

27%

13%

6%

18 - 25ANNI

26 - 35ANNI

36 - 50ANNI

51 - 60ANNI

61 - 70ANNI

OLTRE 70ANNI

Distribuzione parco motocicliper età e genere

DONNE

UOMINI

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

581590 596 598 601 602 606

625 621608 610 616

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTO X 1.000 ABITANTI

78

84

89 94

98 101

104 108 109 107 107 108

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Motocicli x 1.000 abitanti

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ISTAT

In 10 anni+4%

In 10 anni+29%

Roma, 3 marzo 2017

22.29920.890

17.776

15.08013.514

12.612

52.45654.175

47.604

43.36641.817

43.078

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Feriti per tipologia mezzo

Ciclomotori Motocicli

206

165

127 125 112 105

950923

847

728704

773

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Morti per tipologia mezzo

Ciclomotori Motocicli

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

67

5452

67

6466

2013 2014 2015

Feriti x 10.000 mezzi circolanti

Ciclomotori Motocicli

0,55

0,45 0,43

1,12

1,08

1,18

2013 2014 2015

Morti x 10.000 mezzi circolanti

Ciclomotori Motocicli

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

0,90,8

0,70,8 0,8 0,8

1,81,7

1,81,7 1,7

1,8

1,71,6 1,6

1,41,5

1,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Morti per 100 veicoli coinvolti

ciclomotori motocicli biciclette

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

46%

30%

23%

0%

Morti per tipo di stradaCiclomotori

urbana extra urbana

altra urbana altro (incl. autostrada)

36%

41%

19%

5%

Morti per tipo di stradaMotocicli

urbana extra urbana

altra urbana altro (incl. autostrada)

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

Analisi e trend

Giuseppe Bisogno

Polstrada

Pierfrancesco Caliari

ANCMA

Giovanni Copioli

Federmoto

Roma, 3 marzo 2017

-16%

-12%

-1%

0%

7%9%

3%

15%

22%

2014 2015 2016

Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec

Ciclomotori Scooter tg Moto tg

Fonte: ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

217.063

117.878

75.936

23.249 -

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vendite motocicli nuovi totale targato scooter

targato moto ciclomotori

Fonte: ANCMA su dati MIT

Roma, 3 marzo 2017

172.098

147.178

101.109 101.514 108.594 117.878

83.004

59.344

52.754 54.53262.449

75.936

71.377

48.807

31.646 26.72723.392

23.249

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mercato Italia NuovoScooter tg Moto tg Ciclomotori

Fonte: ANCMA su dati MIT

2013 v 2011 -41% -36% -56%

2016 v 2013 +17% +44% -27%

Roma, 3 marzo 2017

Al primo posto le naked. Molto vicine le enduro stradali.

A distanza moto da turismo e custom.Le sportive segnano il passo.

Forte recupero per le supermotard.

Roma, 3 marzo 2017

«Per il nostro settore sarà determinante la capacità di rinnovare il parco circolante, che presenta ancora oltre il 50% di veicoli, pari a quasi 5 milioni di pezzi, con oltre 10 anni.»

Roma, 3 marzo 2017

« …aumentare la sicurezza degli utenti, mediante le modifiche al Codice della Strada, l’utilizzo di corsie preferenziali,

l’ingresso in autostrada e tangenziali delle 125cc e la realizzazione di infrastrutture

rispettose degli utenti delle 2 ruote.»

Roma, 3 marzo 2017

0,26

0,24

0,23

0,22

0,19

0,17

0,15

0,14

0,13

0,11

0,11

0,12

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vittime x 1000 motocicli circolanti

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

Dealer

Maurizio Celon

TriumphGRA

Enrico Fiorenzi

Che Moto!

Ciro Giordano

HPN

Roma, 3 marzo 2017

2.881

2.549

2.768

2.975

-0,84%-0,76%

-0,48%

0,72%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2012 2013 2014 2015

Fatturato e EBT medi per dealer

Fatturato E.B.T.

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

Roma, 3 marzo 2017

5.751

3.107

2.070

972

1° quartile 2° quartile 3° quartile 4° quartile

Fatturato 2015 per quartile. (€ ‘000)

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

Roma, 3 marzo 2017

437

589

721

901

1,63%

3,62%

4,60%

9,72%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2012 2013 2014 2015

Capitale investito e ROI medi per dealer

Capitale Investito netto €'000 R.O.I.

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

Roma, 3 marzo 2017

2,9%

1,0%0,5%

-1,2%

2,1%

1,0%0,5%

-4,4%

1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT

Var % EBT – Valore medio totale campione per quartile

2015 2014

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

Roma, 3 marzo 2017

CLUSTER: DIMENSIONALETrend 2013-2015

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 2014 2015

Milio

ni

VALORE DELLA PRODUZIONE

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

2013 2014 2015

EBT

-4%

1%

6%

11%

16%

2013 2014 2015

ROI

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

INDICE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Roma, 3 marzo 2017

-16%

-12%

-1%

0%

7%9%

3%

15%

22%

2014 2015 2016

Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec

Ciclomotori Scooter tg Moto tg

Fonte: ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

509525

552 557

2013 2014 2015 2016

Passaggi proprietà netti motocicli ‘000

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

3,3

3,4

3,2

2,9

2013

2014

2015

2016

PPN/Immatricolazioni motocicli

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

89% 89% 89% 89%

2013 2014 2015 2016

PP netti/lordi motocicli

Fonte: ACI

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

146

124120 118

2013 2014 2015 2016

Radiazioni motocicli ‘000

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

8.608

31.874

50.701

75.590

2013

2014

2015

2016

Saldo immatricolazioni – radiazioni motocicli

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

1,11,3

1,41,6

2013 2014 2015 2016

Immatricolazioni/radiazioni motocicli

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

Stimulifrom the

press

Mario Cianflone

Il Sole24Ore

Motori24

Ferdinando Restelli

In Sella

Roma, 3 marzo 2017

Finanziamenti e coperture

Giorgio Meszely

H-3

Luigi Senesi

Agos

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

«Non mancano però i problemi strutturali legati alla disoccupazione giovanile ancora

troppo alta e alle difficoltà di erogazione del credito»

Roma, 3 marzo 2017

Case

William Armuzzi

Honda

Maurizio Carletti

Piaggio

Christophe Couet

Triumph

Roma, 3 marzo 2017

FINO A 125 CC26%

DA 126 A 350 CC36%

DA 351 A 600 CC7%

DA 601 A 1000 CC20%

DA 1001 A 1200 CC11%

Market share motocicliper cilindrata – 2016

FINO A 125 CC25%

DA 126 A 350 CC36%

DA 351 A 600 CC8%

DA 601 A 1000 CC19%

DA 1001 A 1200 CC11%

Market share motocicliper cilindrata – 2015

Fonte: ACI

Roma, 3 marzo 2017

Custom10%

Enduro31%

Naked34%

Sportive6%

Supermotard

3%

Trial2%

Turismo13%

Market share moto per carrozzeria – 2015

Fonte: ANCMA

Custom9%

Enduro34%

Naked35%

Sportive5%

Supermotard4%

Trial2%

Turismo12%

Market share moto per carrozzeria – 2016

Roma, 3 marzo 2017

12%

31%

23%

-1%

44%

22%

6%

Custom Enduro Naked Sportive Supermotard Trial Turismo

Immatricolazioni moto per carrozzeria var % vs anno prec

Fonte: ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

YAMAHA15%

HONDA14%

BMW14%

DUCATI11%

KTM8%

KAWASAKI8%

HARLEY 6%

TRIUMPH 5%

SUZUKI4%

BETA2%

MV AGUSTA2%

MOTOGUZZI2%

HUSQVARNA2%

APRILIA1%

OTHERS6% 2016 MOTO

Fonte: ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

HONDA27%

PIAGGIO26%

KYMCO17%

YAMAHA13%

SYM4%

PEUGEOT3%

SUZUKI2%

LML2%

BMW1%

APRILIA1% OTHERS

4%

2016 SCOOTER

Fonte: ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

PIAGGIO-GILERA35%

APRILIA16%KYMCO

10%

YAMAHA8%

BETA5%

PEUGEOT5%

HONDA5%

SYM4%

OTHERS12%

2016 CINQUANTINI

Fonte: ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

2.400

2.529

2.609

2.840

2.876

3.043

3.236

3.329

3.870

3.920

4.421

4.960

7.890

8.392

8.586

PEOPLE ONE 125I

AGILITY 200I R16

MT-09 TRACER

AFRICA TWIN

VESPA GTS 300 SUPER

XMAX 250

BEVERLY 350

R 1200 GS

TMAX 500

LIBERTY 125 ABS

BEVERLY 300

AGILITY 125 R 16

SH 125

SH 300

SH 150

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2016 TOP 15 MODEL > 50

Fonte: ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

391

415

470

487

491

522

554

623

625

730

744

1.095

1.107

1.938

2.936

KISBEE 50

BW'S

AGILITY 50 R16

TWEET 50

RR 50 MOTARD

ZIP 50 2T

AGILITY 50 R16 2T

VISION 50

RR 50 ENDURO

SCARABEO 50 4T 4V

AEROX

VESPA PRIMAVERA 50

VESPA PRIMAVERA 50 4T

SCARABEO 50 2T

LIBERTY 50 4T 3V

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2016 TOP 15 MODEL < 50

Fonte: ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

60%

43%

70%

61%

77%

62%

87%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tot mkt

Moto

Scooter

< 50

Concentrazione mercato 2 ruote

Top 5

Top 3

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

Adrenalina

Lucio Cecchinello

LCR X Racing

Roma, 3 marzo 2017

Meno consumi

Meno emissioni

Più sicurezza

Più durata

Ispirare passione

Roma, 3 marzo 2017

Roma, 3 marzo 2017

CON LE 2 RUOTE CI VEDIAMO IL

2 MARZO 2018

Roma, 3 marzo 2017

Newsletter trimestrale

Market report moto

Released by Centro Studi Fleet&Mobility

Roma, 3 marzo 2017