la cadena de valor de los contenidos mÓviles 6 lopez alcala- telecom... · latinoamérica, luego...
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LA CADENA DE VALOR
DE LOS
CONTENIDOS MÓVILES
ExpoComm – CICOMRASeptiembre 2008
AGENDA
AGENDA
LA INDUSTRIA
LA INDUSTRIA
Regiones con crecimientos superiores al del mercado global
4Q06 4Q07 4Q06 4Q07 4Q06 4Q07 4Q06 4Q07 4Q06 4Q07 4Q06 4Q07 4Q06 4Q07
Africa Americas Asia Pacific E Europe W Europe Middle East USA/Canada
29,08%
51,23%
41,98% 23,89% 18,25%9.94%
9,38%
Millones de líneas
Crecimiento (4Q07 vs 4Q06) por Región:
• Medio Oriente (51,2%)• África (42%)• Asia-Pacífico (29,1%)• América (23,9%)• Europa del Este (18,2%)• Europa del Oeste (9,9%) • USA/Canadá (9,4%)
• Medio Oriente (51,2%)• África (42%)• Asia-Pacífico (29,1%)• América (23,9%)• Europa del Este (18,2%)• Europa del Oeste (9,9%) • USA/Canadá (9,4%)
El crecimiento global de la industria fue de 23% para el año 2007,
pasando de una penetración de 41% a 50% (4Q06 a 4Q07
respectivamente).
El crecimiento global de la industria fue de 23% para el año 2007,
pasando de una penetración de 41% a 50% (4Q06 a 4Q07
respectivamente).
Fuente: Informa – WCIS, 2007
AGENDA
ARGENTINA: Panorama actual
Creciendo fuertemente en términos de penetración y cantidad de usuarios
EVOLUCION DE CLIENTES Y PENETRACION EN ARGENTINA
6.4 7.813.5
20.929.6
6.7
21.2%34.1%
54.7%
76.2%
17.4%
96.6%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mill
ones
de
linea
s
Pene
trac
ion
TOTAL PAIS PENETRACION
El mercado móvil argentino es el tercero más grande en Latinoamérica, luego de Brasil y México. En términos de
penetración, Argentina es el líder regional.
Fuente: CNC – CI – IDN – MKT, 2007
ARGENTINA: Panorama actual
El tráfico mundial de SMS en 2007 fue de 1.800 billones un 37.2% por encima del tráfico del 2006*
6.5 10.928.7 30.7 35.5
77.397.3
127.5155.0 155.2
208.8
0
50
100
150
200
250
Claro Entel PCS AmericaMovil
TelefonicaMoviles
Radio MovilDipsa
Orange Personal ChibaMobile
Ancel AT&TMobility
Digitel GSM
Brasil Chile Peru Spain Mexico UK Argentina China Uruguay US Venezuela
SMS salientes promedio por Cliente por mes
64,0% 89,3% 48,5% 121,6% 62,8% 120,4% 96,6% 40,1% 86,7% 84,2% 90,7%Penetración del mercado
Fuente: Informa telecoms & media Q4 07 + WCIS*Según informe de Mobile Messaging Analys luego de realizar un seguimiento de 205 operadores de telefonía móvil en siete regiones.
ARGENTINA: Panorama actual
Status de penetración de terminales por funcionalidad en el parque
PENETRACION DE TERMINALES POR FEATURES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Datos Cámara MP3 Video
Base Dic'06 Base Dic'07 Proy. Dic'08
Fuente: Telecom Personal
LOS SERVICIOS EN PERSONAL
Los SVAs han crecido significativamente a partir del 2003. Hoy representan más del 30% de los ingresos totales por servicios:
1° Q 2003SVA 3%
Otros Consumos Cia 97%
1° Q 2004SVA 4%
Otros Consumos Cia 96%
1° Q 2005SVA 11%
Otros Consumos Cia 89%
1° Q 2006SVA 22%
Otros Consumos Cia 79%
1° Q 2007SVA 27%
Otros Consumos Cia 73%
1° Q 2008SVA 30%
Otros Consumos Cia 70%
Share de Ingresos SVA 1° Q 2008 (30% del Total)
Contenidos 10%
Datos 6%
Mensajería 84%
Contenidos en el 2007:+ 10 MM en descargas de música+ 55 MM de SMS trivia y TV Voting+ 100 MM de SMS Infotainment
AGENDA
LA CADENA DE VALOR
El Negocio se divide en 3 grandes grupos
InteractividadEntretenimiento
ComunicaciónInformación
Descarga ContenidosPersonalización
SMSChistes
TipsHoróscopo
SMSChistes
TipsHoróscopo
MicropagosMicropagos
TV VotingTV Voting
TriviasTrivias
MobileMarketing
MobileMarketing
VideoStreaming
VideoStreaming
JuegosJuegos
BackTonesBack
TonesMúsica
FulltracksMúsica
Fulltracks
RingtonesRingtonesImágenesImágenes
VideosVideos
DatingDating
ChatChat
InternetInternet
Info SMSDeportesNoticias
Info SMSDeportesNoticias Info MMS
DeportesNoticias
Info MMSDeportesNoticias
LA CADENA DE VALOR
Las 5 fuerzas de Porter
LA CADENA DE VALOR
Creación y gestión de marcas y autores.Concentración de derechos.
Publicación de contenido para su distribuciónBranding por AgregadorFormato para celulares
EntregaPlataformasBillingDRMTransporte
At. ClienteFacturaciónQoSInfo de suscripciónComunicación y Promoción
Consumo en base a:
PreciosTerminalesDisponibilidad
Warner Music, MTV, Disney, Fox, GameloftEstudios de Cine, Sellos, Señales de TV, Productoras, etc
Integrador:NetPeople,
Cyclelogic, Ogangi, CelmediaAgregador:
Bippie, Ubbi, Toing, Vibramóvil
OperadoresOperadoresAgregadoresIntegradores
Usuarios
CREACIÓN Y PROVISION DEL
CONTENIDO
CREACIÓN Y PROVISION DEL
CONTENIDOAGREGACIÓNPACKAGING
AGREGACIÓNPACKAGING
ENTREGA Y TRANSPORTEENTREGA Y
TRANSPORTE CRM Y MKTCRM Y MKT USO Y CONSUMO
USO Y CONSUMO
El Modelo de Negocio
LA CADENA DE VALOR
WAP, SMS Premium, Marca Blanca
FLUJO DE CONTENIDOS
Dueños del contenido
UsuariosOperadores Móviles
AgregadoresIntegradores
Pago por descargas, utilización y suscripcionesFLUJO DE INGRESOS
AGENDA
LAS 3 PANTALLAS
1.000 Millones
Se pronostican 2.000 MM para el año 2015 (Forrester, Jun 07)
1.000 Millones
Se pronostican 2.000 MM para el año 2015 (Forrester, Jun 07)
2.000 Millones
(CDB blog, Ene07)
2.000 Millones
(CDB blog, Ene07)
3.300 Millones3.300 Millones
EL DESAFÍO DE LOS SERVICIOS
MUNDO WEB
Web 1.0
Web 2.0
EL DESAFÍO DE LOS SERVICIOS
MUNDO MÓVIL
Todo por definirse…
Mobile 1.0
Mobile 2.0
Search??
SMSContenidos
Música
??
Una evolución … un mismo camino a recorrer?
Web Móvil
EL DESAFÍO DE LOS SERVICIOS
vs
2/3 sistemas operativos
1 pantalla
25 sistemas operativos
“n” anchos de pantallasComplejidad
Quiénes?
Web 1.0:
Web 2.0:
Mobile 1.0: SMSContenidos
Mobile 2.0: ?????
Cuántos? 1.200 MM 3.200 MM
Principalesganadores
El dueño de la publicidad. Todo es free
Toda la Cadena de Valor Genera liquidez $$$
Todos los miembros de la Cadena de Valor trabajamos en forma coordinada para resolver la complejidad
(ej. Porting Gameloft)
El beneficio tiene que ser sustentable en el tiempo y todos los miembros de la Cadena de Valor somos
responsables de mantenerla e invertir.
EL DESAFÍO DE LOS SERVICIOS
Factores Críticos de Éxito:
• Red• Terminales• Contenidos/Servicios• Educación/Promoción• Modelo de Negocio
EL DESAFÍO DE LOS SERVICIOS
Qué buscan los clientes y cuál es la importancia de los valores emocionales en las necesidades de los clientes:
Compartir experiencias: “Mirá lo que miro “• Libertad: No hay límites… todo en la palma de tu mano• Relajarse: ahorrar tiempo y disfrutar del tiempo libre.• Personalizar y diferenciarse: Mostrar quién sos y qué te gusta• Divertirse y jugar
El desafío del Operador:Satisfacer gradualmente estas emociones personales de los clientes de un modo sencillo y fácil de usar sin intentar forzar el mundo Internet al mundo móvil
CONCLUSIONES
El potencial del móvil es altísimo por su masividad y nivel de personalización.
La Web y el mundo Móvil son muy parecidos, pero muy diferentes en complejidad y modelo de uso.
El mundo móvil ha probado que se puede generar liquidez a través de entretenimiento y contenido pago y legal.
La Cadena de Valor debe asegurar la sustentabilidad del modelo mediante un compromiso en: educar, promocionar, generar contenido y garantizar una buena experiencia de usuario.
CONCLUSIONES
