kynningarfundur 26. nóvember 2015 · 2015. 11. 26. · uppsjávarsvið – janúar - september 10...
TRANSCRIPT
-
Árshlutareikningur september 2015Kynningarfundur 26. nóvember 2015
-
Fjárhæðir eru í þúsundum evra
Helstu niðurstöður
2
Helstu niðurstöður þriðja ársfjórðungs
• Hærra verð á botnfiskafurðum• Lægri olíukostnaður
• Mun lægra verð á frystum makríl• Minni heimildir í síld• Minna fryst af makríl• Minni botnfiskafli• Lægri verð á botnfiskafurðum• Launahækkanir í landi
Þriðji fjórðungur Þrír ársfjórðungar2015 2014 2015 2014
Vörusala.......................... 56.235 68.322 166.609 155.584EBITDA........................... 15.649 26.376 46.904 45.029EBITDA framlegð............. 27,8% 38,6% 28,2% 28,9%Hagnaður......................... 9.140 19.987 31.163 30.555
Handbært fé frá rekstri..... 8.356 9.042 26.592 14.855Fjárfestingar nettó............ 1.455 10.061 29.281 30.808Nettó vaxtaberandi skuldir. 90.392 92.434Eiginfjárhlutfall.................. 59,9% 55,2%
Afli botnfisks.................... 14.345 15.935 37.811 40.483Afli uppsjávarfisks............. 25.189 29.336 113.290 93.869
-
Rekstur samstæðu
3
Ársfjórðungsyfirlit EBITDA brú 3F 2014-2015
EUR. Þús 3F 2015 3F 2014
56.235 68.322
(38.039) (38.805)Þar af veiðigjald 2.177 3.210
Þar af afskriftir 3.165 3.299 Vergur hagnaður .............................................. 18.196 29.517
0 45
(3.857) (3.979)
(1.856) (2.502)Rekstrarhagnaður ............................................ 12.483 23.081
(1.159) 427
88 1.865 Hagnaður fyrir tekjuskatt ............................... 11.412 25.373
(2.272) (5.386)Hagnaður tímabilsins ...................................... 9.140 19.987 EBITDA ................................................................. 15.649 26.376
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld ................
Áhrif hlutdeildarfélaga ......................................
Tekjuskattur .......................................................
Seldar vörur .......................................................
Kostnaðarverð seldra vara .............................
Aðrar tekjur .........................................................
Útflutningskostnaður .......................................
Annar rekstrarkostnaður .................................
15,6
0,5
9,1
1,7 0,626,4
0
5
10
15
20
25
30
3F 2014 Botnfisksvið Uppsjávarsvið Dótturfélög/annað
Annarkostnaður
3F 2015
EUR (m
illj)
-
Rekstur samstæðu
4
Janúar - september EBITDA brú 9M 2014-2015
EUR. Þús 9M 2015 9M 2014
166.609 155.584
(111.183) (104.864)Þar af veiðigjald 6.162 6.644
Þar af afskriftir 9.933 10.031 Vergur hagnaður .............................................. 55.426 50.720
4.956 1.368 (9.975) (9.367)
(8.481) (6.685)Rekstrarhagnaður ............................................ 41.926 36.036
(1.174) (879)(2.880) 3.655
Hagnaður fyrir tekjuskatt ............................... 37.872 38.812 (6.709) (8.257)
Hagnaður tímabilsins ...................................... 31.163 30.555 EBITDA ................................................................. 46.904 45.029
Seldar vörur .......................................................
Kostnaðarverð seldra vara .............................
Aðrar tekjur .........................................................Útflutningskostnaður .......................................
Annar rekstrarkostnaður .................................
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld ................Áhrif hlutdeildarfélaga ......................................
Tekjuskattur .......................................................
46,9
0,3 1,51,85,5
45,0
0
10
20
30
40
50
09 2014 Botnfisksvið Uppsjávarsvið Dótturfélög/annað
Annarkostnaður
09 2015
EUR (m
illj)
-
Botnfisksvið
5
• Hærra afurðaverð• Lægra olíuverð
• Minni afli• Lægra afurðaverð• Launahækkanir í landi
Helstu skýringar fyrir þriðja ársfjórðung EBITDA
8.258 11.432
17.426
5.957
9.916
9.418
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2013 2014 2015
EUR (000
)
1H 3F 26.844
21.348
14.215
-
Botnfisksvið – þriðji ársfjórðungur
6
Veiðar og vinnsla
Afli skipa 3F '2015 3F '2014 MismÞorskur-barentshaf ................. 359 582 (222)Þorskur ...................................... 3.145 2.537 608
Ýsa ............................................. 427 242 185
Ufsi ............................................. 2.711 3.065 (354)
Gullkarfi ..................................... 2.879 3.792 (913)Djúpkarfi .................................... 89 318 (229)
Gulllax ........................................ 137 185 (48)
Grálúða ...................................... 209 133 76
Makríll ......................................... 3.650 4.424 (773)Annað ......................................... 739 659 80
14.345 15.935 (1.590)
SkipFrystitogarar .............................. 6.780 8.404 (1.624)Ísfisktogarar .............................. 7.565 7.531 34
14.345 15.935 (1.590)
Afli í landvinnsluÞorskur ...................................... 2.773 2.289 484
Ufsi ............................................. 2.425 2.842 (417)
Karfi ............................................ 2.237 2.703 (466)
7.435 7.834 (399)
-
Botnfisksvið – janúar - september
7
Veiðar og vinnsla Aflaheimildastaða
Afli skipa 9M 2015 9M 2014 MismÞorskur-barentshaf ................. 1.915 2.276 (362)
Þorskur ...................................... 6.815 5.584 1.231
Ýsa ............................................. 970 815 155
Ufsi ............................................. 8.312 7.707 605 Gullkarfi ..................................... 9.925 11.984 (2.059)
Djúpkarfi .................................... 1.785 2.365 (580)
Gulllax ........................................ 1.339 1.684 (345)
Grálúða ...................................... 842 1.100 (258)Úthafskarfi ................................. 685 777 (92)
Makríll ......................................... 3.650 4.424 (773)
Annað ......................................... 1.571 1.765 (194)
37.811 40.483 (2.672)
SkipFrystitogarar .............................. 17.037 20.321 (3.284)Ísfisktogarar .............................. 20.774 20.162 612
37.811 40.483 (2.672)
Afli í landvinnsluÞorskur ...................................... 6.082 5.450 632
Ufsi ............................................. 7.849 8.229 380)(
Karfi ............................................ 7.861 8.825 964)(
21.792 22.504 (712)
Aflaheimildastaða 30.9.2015 30.9.2014 MismÞorskur-barentshaf ................. 1.158 452 706
Þorskur ...................................... 8.017 7.815 202
Ýsa ............................................. 1.659 1.648 11
Ufsi ............................................. 8.100 8.034 66
Gullkarfi ..................................... 12.829 12.457 372
Djúpkarfi .................................... 3.381 2.757 624
Grálúða ...................................... 1.616 1.506 110
Makríll ......................................... (259) (2) (257)
36.501 34.667 1.834
-
Uppsjávarsvið
8
• Veruleg verðlækkun á frystum makríl• Minni afli og heimildir í síld• Lægra frystihlutfall í makríl
Helstu skýringar fyrir þriðja ársfjórðung EBITDA
17.770
10.355
19.152
9.992
16.297
7.153
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
2013 2014 2015
EUR (000
)
1H 3F
26.30526.65227.762
-
Uppsjávarsvið – þriðji ársfjórðungur
9
Veiðar og vinnsla
Afli 3F '2015 3F '2014 MismKolmunni ................................... 195 715 (520)
NÍ síld ......................................... 5.310 7.877 (2.566)
Síld ............................................. 893 2.150 (1.256)Makríll ......................................... 18.772 18.575 197
Annað ......................................... 19 20 (1)
25.189 29.336 (4.147)Móttekinn afli í fiskimjölsverksmiðjumLoðna ......................................... 0 4.111 (4.111)
Kolmunni ................................... 195 715 (520)
Síld ............................................. 3.853 6.028 (2.175)Makríll ......................................... 8.935 6.894 2.041
Annað ......................................... 2.405 2.238 167
15.388 19.986 (4.598)Frystar uppsjávarafurðirLoðna fryst ................................ 0 132 132)(
Síld ............................................. 2.319 3.880 (1.561)Makríll ......................................... 9.570 11.547 1.977)(
11.889 15.559 (3.670)
-
Uppsjávarsvið – janúar - september
10
Veiðar og vinnsla Aflaheimildastaða
30.9.2015 30.9.2014 Mism*Loðna ....................................... 388 23.321 (22.933)Kolmunni ................................... 12.779 196 12.583
Norsk-íslensk síld ................... 726 464 262 Síld ............................................. 7.454 9.428 (1.974)
Makríll ......................................... 899 (659) 1.558
22.246 32.750 (10.504)*Upphafsúthlutun
Afli 9M 2015 9M 2014 MismLoðna ......................................... 57.580 23.937 33.643
Kolmunni ................................... 30.658 41.246 (10.588)
NÍ síld ......................................... 5.310 7.877 (2.566)Síld ............................................. 893 2.150 (1.256)
Makríll ......................................... 18.811 18.575 236
Annað ......................................... 38 85 (47)
113.290 93.869 19.422 Móttekinn afli í fiskimjölsverksmiðjumLoðna ......................................... 58.751 19.698 39.053 Kolmunni ................................... 30.658 41.246 (10.588)
Síld ............................................. 3.853 6.028 (2.175)
Makríll ......................................... 8.935 6.894 2.041
Annað ......................................... 8.033 4.901 3.132
110.230 78.767 31.463 Frystar uppsjávarafurðirLoðna fryst ................................ 3.739 5.985 (2.246)
Loðnuhrogn .............................. 4.583 1.956 2.627
Síld ............................................. 2.319 3.880 (1.561)
Makríll ......................................... 9.570 11.547 (1.977)
20.211 23.368 (3.157)
-
Efnahagur
11
Skuldahlutfall
Skýringar
• Eftir að búið að daga á fjármögnun á Víking verður veltufjárhlutfallið um 1,6
EUR. Þús 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2014Rekstrarfjármunir ........................................................... 111.069 93.570 102.157
Rekstrarfjármunir í smíðum ......................................... 35.336 35.797 27.467 Óefnislegar eignir .......................................................... 134.412 135.127 135.800
Aðrar eignir ...................................................................... 24.858 19.757 30.533
Fastafjármunir 305.675 284.251 295.957 Birgðir ............................................................................... 43.107 27.645 44.696 Kröfur ................................................................................ 33.798 30.061 37.879
Handbært fé .................................................................... 4.681 24.727 11.978
Veltufjármunir 81.586 82.433 94.553
Eignir samtals 387.261 366.684 390.510
Eigið fé ............................................................................. 231.789 218.829 215.629
Tekjuskattskuldbinding ................................................. 31.909 33.440 35.903
Vaxtaberandi skuldir ...................................................... 54.373 20.527 23.689
Langtímaskuldir 86.282 53.967 59.592
Vaxtaberandi skuldir ...................................................... 40.700 72.981 80.723 Viðskipta og aðrar skammtímaskuldir ....................... 20.243 13.092 27.238
Skattar til greiðslu .......................................................... 8.247 7.815 7.328
Skammtímaskuldir 69.190 93.888 115.289
Eigið fé og skuldir samtals 387.261 366.684 390.510
Veltufjárhlutfall ................................................................ 1,18 0,88 0,82
Eiginfjárhlutfall ................................................................ 0,60 0,60 0,55 Nettó vaxtaberandi skuldir ............................................ 90.392 68.781 92.434
121 88
70 56 69
90
2,9
1,6 1,2 1,2
1,4 1,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 09 2015
EUR (m
illj)
Net dept Net dept/EBITDA
-
Sjóðsstreymisyfirlit júlí - september
12
-
Sjóðsstreymisyfirlit janúar - september
13
Helstu fjárfestingar
• Nýsmíði skipa• Verkstæði og umbúðageymsla
Norðurgarði• Sorpflokkunarstöð Norðurgarði• Pökkunarlína Akranesi• Lóðir Akranesi• Frysting Vopnafirði
Væntanlegar fjárfestingar
• Eftirstöðvar nýsmíðaverkefna rúmar 40 milljónir
• Endurbætur Norðurgarði• Uppbygging Akranesi
-
Ársfjórðungayfirlit
14
EUR. Þús 3F 2015 2F 2015 1F 2015 4F 2014 3F 2014 2F 2014 1F 2014 4F 2013 3F 2013 2F 2013 1F 2013
56.235 57.076 53.298 59.327 68.322 45.316 41.946 45.024 50.699 48.435 50.875
(38.039) (44.697) (28.514) (49.955) (38.805) (35.202) (30.857) (38.082) (34.244) (39.812) 32.495)(
Vergur hagnaður ............................... 18.196 12.379 24.784 9.372 29.517 10.114 11.089 6.942 16.455 8.623 18.380
0 4.956 0 (7) 45 796 527 176 0 0 0
(3.857) (3.028) (3.090) (3.270) (3.979) (2.499) (2.889) (2.846) (3.315) (2.713) 3.352)(
(1.856) (2.916) (3.642) (5.634) (2.502) (1.829) (2.354) (1.494) (1.391) (1.287) 1.282)(
0 0 0 0 0 8.703 0 0 0
Rekstrarhagnaður ............................ 12.483 11.391 18.052 461 23.081 6.582 6.373 11.481 11.749 4.623 13.746
(1.159) (502) 487 5.269 427 (572) (734) (821) (705) 3.270 329)(
88 (1.907) (1.061) (745) 1.865 675 1.115 1.173 1.098 (497) 1.005)(
Hagnaður fyrir tekjuskatt ................ 11.412 8.982 17.478 4.985 25.373 6.685 6.754 11.833 12.142 7.396 12.412
(2.272) (763) (3.674) 780 (5.386) (1.754) (1.117) (2.313) (2.471) (1.380) 2.206)(
Hagnaður tímabilsins ....................... 9.140 8.219 13.804 5.765 19.987 4.931 5.637 9.520 9.671 6.016 10.206
EBITDA ................................................. 15.649 9.865 21.390 4.907 26.376 9.503 9.150 6.133 14.865 7.513 16.626
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Áhrif hlutdeildarfélaga ......................
Tekjuskattur .......................................
Seldar vörur ........................................
Kostnaðarverð seldra vara ..............
Aðrar tekjur .........................................
Útflutningskostnaður ........................
Annar rekstrarkostnaður ..................
Bakfærð virðisrýrnun (virðisrýrnun)
-
Horfur• Gott verð á helstu botnfiskafurðum• Ástand helstu botnfiskstofna í góðu
jafnvægi
15
• Frysting á loðnuhæng í uppnámi• Óvissa um komandi loðnuvertíð• Óvissa um samninga um NÍ-síld, kolmunna
og makríl• Tímabundin tregða á sölu afurða til Nígeríu• Viðvarandi óvissa um stjórn fiskveiða
-
Fyrirvarar
17
HB Grandi vekur athygli á að allar upplýsingar um áætlanir og horfur kunna að taka miklum breytingum. Rekstur í sjávarútvegi aðlagast að síbreytilegri náttúru og afrakstri hennar og eftirspurn eftir afurðum. Auk þess er enn unnið að lögfestingu framtíðarskipan fiskveiðistjórnunar og veiðigjalda. Þessi kynning verður ekkiendurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar.
Upplýsingar sem birtast í kynningu þessari eru byggðar á gögnum sem HB Grandi telur öruggar á þeim tímasem kynningin fer fram en ekki er unnt að ábyrgjast nákvæmni þeirra né fullkomleika. Kynning þessi ereingöngu ætluð til upplýsingar en henni er ekki að neinu leyti ætlað að fela í sér loforð eða ráðgjöf eða meðöðru móti vera grundvöllur fyrir ákvörðunartöku þeirra sem hana fá í hendur.
Með móttöku kynningar þessarar staðfestir viðkomandi að hann sé bundinn framangreindum fyrirvörum ogtakmörkunum.
-
Takk fyrir