kvantitativno istraživanje o potrošnji organske i ... · focus balkans je fokusiran zapadni...
TRANSCRIPT
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
1
Focus Balkans Extended Networking Meeting
Kvantitativno istraživanje o potrošnji organske i tradicionalne hrane u zemljama zapadnog Balkana
Prof Dr. Srdjan BogosavljevićDirektor, Ipsos Strategic Marketing
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
2
HRVATSKAZAGREB
CRNA GORAPODGORICA
SRBIJABEOGRAD
SLOVENIJALJUBLJANA
BOSNA IHERZEGOVINA
SARAJEVO
Focus Balkans je fokusiran Zapadni Balkan:
KOSOVOPRISTINE
MAKEDONIJASKOPJE
Razlike i kompleksnost regiona
6-7 zemalja
23 M stanovnika
7 nacionalnosti (glavnih)
1:7 ppp GDP per capita
1: 11 # stanovnika
7 zvaničnih jezika
5 valuta
3 religije
2 alfabeta
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SrbijaCrna GoraHrvatskaSlovenijaBiHMakedonija
3
Zapadni Balkan: PPP GDP per capita
Source: Ipsos SM estimates
region prekinutog rasta i krize koja (još) traje
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
Kvantitativno istraživanje u projektu Focus Balkans – metodologija
Metod prikupljanja podataka: ad hoc licem u lice anketa, obavljena u kući ispitanika
Ciljna populacija: građani u zemljama zapadnog Balkana stari 18+
Dužina upitnika: oko 25 minuta
Veličina uzorka: ukupno 3085, oko 500 po zemlji
Uzorački okvir: na osnovu podataka iz Popisa stanovništva, podataka iz vitalne statistike i podataka o migracijama
Tip uzorka: nacionalno reprezentativni, troetapni stratifikovani uzorak
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
Struktura upitnika
Za hranu uopšteno
Za kategorije proizvoda
Za kategorije proizvoda
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
Kvantitativno istraživanje u FB
Glavni cilj kvantitativnog istraživanja WP9 u projektu Focus Balkans je analiza pokretača i determinanti ponašanja vezanog za potrošnju hrane u ciljnim segmentima u zemljama zapadnog Balkana.
Ispitivani su (izmedju ostalog) stavovi, znanje, norme, namere potrošnje i sama potrošnja sledećih proizvoda:
voće hrana sa zdravstvenim izjavama organska hrana i tradicionalna hrana
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
Motivi za izbor hrane u zemljama zapadnog Balkana
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
4 KATEGORIJE PROIZVODA
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
POTROŠNJA 4 KATEGORIJE PROIZVODA –Zapadni Balkan
13%
6%
25%39% 33%
64%34%28%
42%
30%19%12%
4%22%26%
2%
Voće Tradicionalna Organska hrana Zdravstveneizjave
Retko ilinikadaJednommesečnoJednomnedeljnoJednomdnevno
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
ORGANSKA HRANA
Organska hrana se proizvodi bez dodavanja pesticida, đubriva, genetski modifikovanih organizama i bilo kojih drugih hemikalija. Primeri organske hrane su: organski hleb,
med, organsko voće i povrće.
Organska hrana ima etiketu organske hrane, kao i sertifikat iz zvanične relevantne ustanove.
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
11
Koliko često konzumirate organsku hranu? –po zemljama
37% 33%44%
28% 33%
34%
16%
10%37%
17%11%
24%31%27%
26%
25%20%
12%
14%
12%
9%
20%28%
45%
Makedonija Srbija Hrvatska Crna Gora Slovenija BIH
Retko ili nikada
Jednom meseèno
Jednom nedeljno
Jednom dnevno
bar jednom nedeljno
Organska hrana je shvaćena kao hrana bez pesticida, sa porodičnih farmi
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
12
Kako biste vi lično definisali termin “organska hrana”? Organska hrana se proizvodi….
Baza: Ukupna ciljna populacija
44%
24%
11%
10%
10%
1%
bez dodatnih pesticida, đubriva i bilo kojih drugihhemikalija
na porodičnim farmama uz korišćenjetradicionalne tehnike proizvodnje
prema procedurama I tehnikama koje propisujeZakon o organskoj proizvodnji
zdrava je za ljude; doprinosi očuvanju ljudskeokoline I dobrobiti životinja
bez korišćenja genetski modifikovanihorganizama.
Odbija
Organska hrana je shvaćena kao hrana bez pesticida, sa porodičnih farmi …68%+10%
Zapadni Balkan
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
13
Gde najčešće kupujete organsku hranu?
Baza: Ukupna ciljna populacija
27%
19%
18%
12%
16%
7%
Na zelenoj pijaci
Direktno od poljoprivrednika
U supermarketima - hipermarketima
U specijalizovanim prodavnicama organskehrane
Drugo
Uopšte ne konzumiram organsku hranu
Zapadni Balkan
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
14
Koje vrste organske hrane najčešće konzumirate?
Dozvoljeno više odgovora; Baza: Ukupna ciljna populacija
57%
57%
42%
33%
21%
13%
9%
3%
1%
16%
Sveže voće
Sveže povrće
Mleko i mlečne proizvode
Med
Hleb
Druge proizvode od žitarica
Bezalkoholna pića
Hranu za decu
Drugo
Uopšte ne koristim organskuhranu
Zapadni Balkan
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
TRADICIONALNA JELA
Pod tradicionalnim jelima podrazumevamo jela koja se spremaju i kuvaju prema starim receptima koji se prenose sa generacjie na generaciju, pripremaju se sa pažnjom i na način koji spada u nacionalno nasledje. Ova jela se pripremaju od prirodnih sastojaka i
tipična su za odredjena mesta, regione ili zemlju.
Jedu se preko cele godine ili u odredjeno doba godine. Nekada se povezuju sa različitim slavljima i posebnim prilikama. To su jela koja se kuvaju ili pripremaju ili kod svoje kuće ili
u kući članova porodice i prijatelja, ali i naručuju u restoranu.
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
Primeri tradicionalnih jela na osnovu podataka iz kvalitativnog istraživanja:
Slovenija: Ricet i jota
BIH: Sarma i cicvaraHrvatska: Sarma i grah
Crna Gora: Sarma i podvarakSrbija: Sarma i ćevapčići
Makedonija: Tavče na gravče, sarma, punjena paprika
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
Znanje o tradicionalnoj hrani
TVRDNJE O TRADICIONALNIM JELIMA TACNO
Hrana sa oznakom geografskog porekla ne mora da bude u skladu sa nacionalnim propisima o higijeni
44%
Hrana sa oznakom geografskog porekla se prerađuje u navedenoj geografskoj oblasti
71%
Nema hrane sa oznakom geografskog porekla u <zemlja>. 34%
Hrana sa oznakom geografskog porekla je uvek industrijska. 51%
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
18
Ovde imamo spisak pojmova. Molim Vas da izdvojite 4 pojma koji su, po Vašem mišljenju, najviše povezani sa tradicionalnim jelima.
Višestruki odgovor; Baza: Ukupna ciljna populacija
70%
50%
50%
37%
29%
17%
15%
12%
12%
11%
11%
10%
8%
8%
3%
2%
1%
45%
Domaće
Porodica
Ukusno
Zdravo
Tradicionalno
Država
Bezbedno
Poverenje
Svakodnevno
Posebne prilike
Lokalno
Bez dodataka
Proizvodnja na farmi
Nezagađena okolina
Jeftino
Mali broj proizvoda
Veoma poznata marka
Odbija
75%
64%
67%
68%
73%
74%
50%
49%
31%
64%
49%
57%
56%
55%
49%
45%
52%
42%
36%
47%
59%
44%
47%
36%
38%
33%
34%
37%
36%
41%
Srbija
Makedonija
Crna Gora
BIH
Hrvatska
Slovenija
Cou
ntry
Domaće
Porodica
Ukusno
ZDRAVO
Tradicionalno
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
19
Koliko često konzumirate tradicionalna jela? - Starost
5%
41%33%
44%
44%42%38%
12%16%
13%
7%5%
55+ 35-54 18-34
Retko ili nikada
Jednom mesečno
Jednom nedeljno
Jednom dnevno
bar jednom nedeljno
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
20
7%
36% 35%46%
46%42%
38%
15% 13%12%
6%4%
Osnovna škola ili niže Srednja škola Viša škola ili fakultet
Retko ili nikada
Jednom mesečno
Jednom nedeljno
Jednom dnevno
bar jednom nedeljno
Koliko često konzumirate tradicionalna jela? - Obrazovanje
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
21
7%
35%48%
42%
40%
16%8%
3%
Poljoprivredna NE-poljoprovredna
Retko ili nikada
Jednom mesečno
Jednom nedeljno
Jednom dnevno
bar jednom nedeljno
Koliko često konzumirate tradicionalna jela? –Poljoprivredna domaćinstva
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
22
38% 34%
15%
41% 46%
47%
14%
26%
3% 5%13%
48% 42%
59%
42%39%
35%
10%13%
13%6% 9%
4%0%
Makedonija Srbija BIH Crna Gora Hrvatska Slovenija
Retko ili nikada
Jednom mesečno
Jednom nedeljno
Jednom dnevno
bar jednom nedeljno
Koliko često konzumirate tradicionalna jela? – po Zemljama
Kvantitativno istraživanje o potrošačima
© 2
009
Ipso
s
Zapadni Balkan odlikuje šarolikost (jezika, alfabeta, valuta, religije,
standarda) …
…pa i nesaglasnosti oko različitih aspekta odnosa prema potrošnji
organske ili tradicionalne hrane…
…ali postoji jedna zajednička nit …
…sarma
HVALA NA PAŽNJI!