kur galimybių šiemet ieškos mažos ir vidutinės įmonės? · 488 623 660 681 682 687 702 735...
TRANSCRIPT
2016 m. sausio 27 d. Vilnius
Kur galimybių šiemet ieškos mažos ir vidutinės įmonės?
Gitanas Nausėda, SEB banko prezidento patarėjas
Virginijus Doveika, SEB banko prezidento pavaduotojas ir Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius
Makroekonomikos perspektyvos Gitanas Nausėda
2016-01-26 | | BALTIC BUSINESS OUTLOOK 2016 2
Rytų rinkose nuosmukis tęsiasi, Vakaruose nuotaikos optimistiškesnės
3
Šaltinis: Statistikos departamentas, SEB grupės prognozės, Europos Komisijos prognozės. IPM prognozės
Lietuvos prekių, neįtraukus mineralinių produktų, eksporto metinis pokytis pagal valstybes, 2015 m. sausis–lapkritis (proc.) Realiojo BVP augimo 2016 m. prognozė (proc.)
-39,6
2,5
6,6
24,7
-6,1
8,5
11,1
17,4
31,5
5,4
7,4
5,8
34,0
Rusija
Vokietija
Latvija
Lenkija
Baltarusija
Švedija
Estija
JK
Nyderlandai
Norvegija
Prancūzija
Italija
JAV
-0,8
2,1
2,4
3,6
-1,0
3,4
2,4
2,5
2,1
1,5
1,7
1,2
2,9
Rusija
Vokietija
Latvija
Lenkija
Baltarusija
Švedija
Estija
JK
Nyderlandai
Norvegija
Prancūzija
Italija
JAV
Išlieka palankios sąlygos didinti eksportą į JAV dolerio šalis
-3,3
0
1,5
7,5
12,5
-5 0 5 10 15
Norvegija
Lenkija
Rusija
Jungtinė Karalystė
JAV
Realusis valiutos kurso pokytis per 2015 m. (proc.)
Eksporto sąlygos geresnės
4
Šaltiniai: Macrobond, SEB banko skaičiavimai.
Eksporto sąlygos prastesnės
Paslaugų kainų suartėjimas neišvengiamas per ilgesnį laikotarpį
81,4
0 50 100 150
BulgarijaLenkija
RumunijaVengrija
ČekijaLietuva
SlovakijaLatvija
EstijaSlovėnija
IspanijaGraikija
ES28Vokietija
PrancūzijaAustrija
ItalijaJK
SuomijaŠvedijaDanija
Vartojimo prekių kainų lygis, 2014 m. (ES28 vidurkis lygus 100 proc.)
5
Šaltinis: Eurostatas.
43,6
0 100 200
BulgarijaRumunija
LenkijaLietuva
VengrijaSlovakija
ČekijaLatvija
EstijaSlovėnija
GraikijaIspanija
ES28Vokietija
ItalijaAustrija
PrancūzijaSuomija
JKŠvedijaDanija
Vartojimo paslaugų kainų lygis, 2014 m. (ES28 vidurkis lygus 100 proc.)
488 62
3
660
681
682
687
702
735
752
758 88
6 944
973
1.24
1
552
736 79
3
731 81
9
755 85
2
829
784 818 92
2
939
1241
1293
707
913 96
6
981 1074
807
1029
1045
1034
1052
1376
1285
1413
1713
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Apgy
vend
inim
asir
mai
tinim
as
Adm
inis
trac
inė
ir a
ptar
navi
mo
veik
la
Žem
ės ū
kis
Prek
yba
Stat
yba
Nek
ilnoj
amoj
otu
rto
oper
acijo
s
Tran
spor
tas
ir s
augo
jimas
Vidu
rkis
Apdi
rbam
oji
gam
yba
Kom
unal
inės
pas
laug
os
Kasy
ba
Prof
esin
ė, m
oksl
inė
ir te
chni
nė v
eikl
a
Ener
getik
a
Info
rmac
ija ir
ryši
ai
Lietuva Latvija Estija
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, Baltijos šalyse (EUR, 2015 m. III ketv.)
6
Darbo užmokesčiu Lietuva beveik visuose sektoriuose nusileidžia Latvijai ir Estijai
Šaltinis: Šalių statistikos departamentai.
3,4
2,8
2,1
2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. I-XI mėn.
Lietuva Latvija Estija
Metinis mažmeninės prekybos maisto produktais apyvartos palyginamosiomis kainomis pokytis (proc.)
7
Mažmeninės prekybos mastas išlaiko augimą didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui ir mažėjant nedarbui
6,0
5,9
11,3
2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. I-XI mėn.
Lietuva Latvija Estija
Metinis mažmeninės prekybos ne maisto produktais, neįtraukiant degalų, apyvartos palyginamosiomis kainomis pokytis (proc.)
Šaltinis Eurostatas.
Baltijos šalių mažų ir vidutinių įmonių lūkesčiai ir planai 2016 metais
Virginijus Doveika
2016-01-26 8 | BALTIC BUSINESS OUTLOOK 2016
Mažų ir vidutinių įmonių apklausa Baltijos šalyse
2016-01-26 | BALTIC BUSINESS OUTLOOK 2016
Iš viso apklausta 5,119 Baltijos šalių
įmonių
Mažų ir vidutinių įmonių prognozės 2016 metais :
1. Kaip keisis apyvarta
2. Eksporto rinkos ir jų paieška
3. Darbo jėgos kaita
5. Įmonių investicijų planai
4. Diegiamos inovacijos
9
Apklausa atlikta 2015 m. rudenį
Pesimistai Apyvarta mažės
21% 28 % 28 %
Nuosaikūs optimistai Apyvarta augs iki 15 %
59% 56 % 56 %
Beveik 80 proc. šalies įmonių tikisi apyvartos augimo
10 Skelbiant, dauginant ar platinant bet kokią šio pristatymo medžiagą ar jos dalį, nuoroda į SEB banką būtina.
* Čia ir toliau rodyklės rodo duomenų pokytį, palyginti su analogiška apklausa 2015 metais.
Optimistai Apyvarta augs daugiau kaip 15 %
Lietuva
Latvija
Estija
20% 16 % 17 %
Optimistiškiausiai nusiteikusios – Lietuvos įmonės
Įmonės nuosaikiai vertina apyvartos augimo galimybes
Užuot ieškojusios naujų eksporto rinkų, įmonės daugiausia galimybių mato šalies viduje
11 Skelbiant, dauginant ar platinant bet kokią šio pristatymo medžiagą ar jos dalį, nuoroda į SEB banką būtina.
Įmonių pagrindinis tikslas – vidaus rinka (70 proc.)
Tik trečdalis įmonių šiais metais ketina koncentruotis į eksporto rinkas
70%
1/3 Esamos rinkos
Plėsis dabartinėse eksporto rinkose
Lietuva
Latvija
Estija
16% 13 % 15 %
Vidaus rinka
Akiratyje išliks vidaus rinka
Lietuva
Latvija
Estija
70% 71 % 73 %
Naujos rinkos
Žengs į naujas rinkas
Lietuva
Latvija
Estija
14% 16 % 12 %
Mažins darbuotojų skaičių
Planuoja mažinti darbuotojų skaičių
Lietuva
Latvija
Estija
6% 9 % 6 %
Pozityvūs lūkesčiai: trečdalis Lietuvos įmonių planuoja priimti naujų darbuotojų
12 Skelbiant, dauginant ar platinant bet kokią šio pristatymo medžiagą ar jos dalį, nuoroda į SEB banką būtina.
Lietuvos įmonės labiau negu kitų šalių planuoja didinti darbuotojų
skaičių
Regione didžioji dalis įmonių išlaikys dabartinį
darbuotojų skaičių
Išlaikys esamus darbuotojus
Darbuotojų skaičiaus nekeis
Lietuva
Latvija
Estija
64% 70 % 76 %
Priims naujų darbuotojų
Įdarbins naujų darbuotojų
Lietuva
Latvija
Estija
30% 20 % 18 %
Verslo modelis
Keis arba atnaujins veiklos modelį
Lietuva
Latvija
Estija
7% 8 % 8 %
Įmonės ir toliau dėmesį skirs inovacijoms
2016-01-26 | | BALTIC BUSINESS OUTLOOK 2016 13
LITHUANIA Darbuotojai
Taikys naujoves, skirtas darbuotojų ugdymui
Lietuva
Latvija
Estija
19% 12 % 16%
ESTONIA Nauji produktai ir paslaugos
Rinkai pristatys paslaugų ir produktų naujovių
Lietuva
Latvija
Estija
39% 36 % 39 %
Produktų ir paslaugų inovatyvumas vienodai svarbus ir estų, ir lietuvių bendrovėms
Daugiau dėmesio planuojama skirti žmogiškiesiems ištekliams
Mažiau svarbios inovacijos kuriant efektyvesnį verslo modelį
Verslo modelis
Keis arba atnaujins veiklos modelį
Lietuva
Latvija
Estija
7% 8 % 8 %
LITHUANIA Darbuotojai
Taikys naujoves, skirtas darbuotojų ugdymui
Lietuva
Latvija
Estija
19% 12 % 16%
ESTONIA Nauji produktai ir paslaugos
Rinkai pristatys paslaugų ir produktų naujovių
Lietuva
Latvija
Estija
39% 36 % 39 %
Neinvestuos
Investicijų 2015 m. nenumato
Lietuva
Latvija
Estija
22% 40 % 24 %
Investuos nuosaikiai
Investicijoms skirs iki 30 tūkst. eurų
Lietuva
Latvija
Estija
25% 16 % 24 %
Lietuvoje – daugiausia įmonių, planuojančių investicijas
2016-01-26 | | BALTIC BUSINESS OUTLOOK 2016 14
Investuos drąsiai
Investicijoms skirs daugiau kaip 30 tūkst. eurų
Lietuva
Latvija
Estija
16% 13 % 14 %
Latvijoje – daugiausia įmonių, neplanuojančių investicijų
Lietuvoje – iki 30 tūkst. eurų investicijas
šiemet planuoja du kartus daugiau
įmonių
Estijos įmonių investicijų planai
nepasikeitė
Lietuvos įmonės planuoja nuosaikią plėtrą jau žinomose rinkose
2016-01-26 | | BALTIC BUSINESS OUTLOOK 2016 15
Daugiausiai finansavimo galimybių ieško šios įmonės:
21 %
prekybos gamybos žemės ūkio sektorių įmonės
Per 9 2015 m. mėnesius suteiktos naujos paskolos mažoms ir vidutinėms įmonėms SEB banke padidėjo 36 proc.
Mažų ir vidutinių įmonių paskolos investicijoms sudaro apie 62 proc. paskolų, apyvartai – 38 proc.
Įmonės sparčiau pradėjo investuoti į plėtrą nuo 2014 m., 2012 -2013 m. įmonių plėtros tempai buvo stabilūs.
Lietuvos įmonės neatsisako plėtros planų – nuosaikiai planuoja nedidelio masto investicinius projektus, tikisi apyvartos augimo.
Laukiantys iššūkiai ir galimybės 2016 metais
2016-01-26 | | BALTIC BUSINESS OUTLOOK 2016 16
Brangsta darbo jėga Prognozuojama mažesnė negu 2015 m. energetinių išteklių kaina
Trūksta kvalifikuotos darbo jėgos
Žema palūkanų norma ir palankios skolinimosi aplinkybės
Įvairūs neapibrėžtumai pasaulyje vis dar pristabdys įmonių aktyvų investicijų poreikį
Teigiamo impulso įmonių plėtrai turės neslūgstantis vidaus vartojimas
Iššūkiai
Galimybės
Ačiū už dėmesį.