kumppanimme - kauppakamari · venäjän talous kasvaa, mutta hitaasti 13 6.5.2019 east office │ek...

Venäjän-kaupan barometri

Kevät 2019

6.5.20191

6.5.20192

Barometritutkimus

• Kumppanimme

• Toteutus

6.5.20193

Barometritutkimus

• selvittää suomalaisten yritysten johdon näkemyksiä liiketoiminnan ja Venäjän talouden näkymistä ja haasteista kuluneen ja tulevan 6 kk:n aikana.

• toteutettu kahdesti vuodessa,keväisin ja syksyisin, vuodesta 2002alkaen.

6.5.20194

Tietoja tutkimuksesta

• Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt ja muiden Venäjän-kauppaa käyvien suomalaisten yritysten ylin johto tai asiantuntijat.

• Puhelinhaastattelut 6.3. - 5.4.2019.

• Haastatteluja 278 kpl.

6.5.20195

Venäjän-kaupalla tarkoitetaan

Yrityksellä on

• liiketoimintaa Venäjällä• tytäryhtiö, edustusto

• tuotantoa Venäjällä

• muuta toimintaa Venäjällä

• vientiä Venäjälle

• tuontia Venäjältä

• kaikkien näiden yhdistelmiä

Vastaajien taustat

Yrityksen toiminta Venäjällä Venäjän-viennin toimialat

6.5.20196

73

54

42

23

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

On vientiä Venäjälle

On liiketoimintaa Venäjällä

Vain vientiä (ei liiketoimintaa)

On tuontia Venäjältä

Vain tuontia (ei liiketoimintaa)

%

56

8

8

4

4

2

18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Teollisuustuotteet

Liike-elämän palvelut

Rakentaminen

Kulutustavarat

Kuljetus / huolinta

Matkailu

Muut

%

East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │

6.5.20197

Saldoluku

Toteutunutta kehitystä edellisten 6 kk:n aikana ja näkymiä seuraavien 6 kk:n aikana arvioidaan viisiportaisella asteikolla:

▪5 = kasvanut / kasvaa paljon

▪4 = kasvanut / kasvaa jonkin verran

▪3 = pysynyt / pysyy ennallaan

▪2 = supistunut / supistuu jonkin verran

▪1 = supistunut / supistuu paljon

Saldoluku

• Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (5+4) -(2+1).

• Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus.

• Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon.

• Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinenvastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.

6.5.20198 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │

Miltä nyt näyttää?

6.5.20199

Venäjän talous

6.5.201910

” Päätarkoitus on pysyä markkinoilla ja vahvistaa asemaa odotellen nousukautta.

6.5.201911

” Oma valmistus lisääntynyt, tarvitaan lisää laitteita valmistukseen ja huoltoon, lisää meidän mahdollisuuksia.

6.5.201912

Venäjän talous kasvaa, mutta hitaasti


• Vuosina 2017-18 talous elpyi lamasta ensivaiheessa kotimaisen kysynnän, jalostusteollisuuden ja vuonna 2018 korkean öljyn hinnan kasvattamien vientitulojen ansiosta.

• Vuonna 2018 talouskasvu oli odotuksia nopeampaa, mutta sen arvioidaan johtuneen yksittäisistä megaprojekteistaja niiden tilastoinnin viipeestä.

• Vuonna 2019 ennusteiden mukaan talouskasvu tulee heikentymään edellisvuodesta ennen kaikkea heikentyneen yksityisen kulutuksen myötä.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

%

Venäjän BKT:n kasvu kvartaaleittain

Lähde: Rosstat

Venäläisten ostovoima ei ole elpynyt viime taantumasta


• Reaalipalkat kasvoivat nopeasti vuosien 2017-18 aikana, mutta kiihtynyt inflaatio mm. ALV-veron noston takia on viime aikoina syönyt ostovoimaa.

• Vuoden 2018 lopulla myös palkankorotusvara ehtyi, kun talouskasvu ei ole merkittävästi nopeutunut.

• Venäläisten käytettävissä olevat tulot ovat laskeneet nyt viisi vuotta putkeen ja ovat n. -8 % vuoden 2013 tasosta, mutta tilastoissa on epävarmuutta Rosstatinmuutoksien takia.

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19

Venäläisten ostovoiman kehitys (vuosikasvu kvartaalitasolla)

Reaaliset käytettävissä olevat tulot Reaalipalkat

Lähde: Rosstat

Yrityksillä elpyminen vaihtelevaa


• Jalostusteollisuuden ostopäälliköidentunnelmat ovat olleet vain heikosti positiivisia (>50) ja käyneet myös negatiivisen puolella vuoden 2018 aikana.

• Palvelualalla tunnelmat hieman optimistisemmat, mutta selkeä positiivinen trendi puuttuu.

• Geopoliittiset jännitteet, kysynnän hiipuminen Euroopassa ja venäläisten kuluttajien heikko ostovoima ovat lisänneet epävarmuutta ja heikentäneet yritysten näkymiä. 40

45

50

55

60

Ostopäällikköindeksi Venäjä

Yhdistetty indeksi Ostopäällikköindeksi Jalostusteollisuus Ostopäällikköindeksi Palveluala

Lähde: IHS Markit

Venäjä Suomen ulkomaankaupassa


• Kauppataseen vaje Venäjän ja Suomen välillä vuonna 2018 kasvoi lähes yli miljardilla eurolla 6 miljardiin euroon.

• Ruplan heikentyminen vuonna 2018, vahva raakaöljyn hinta ja Suomessa jatkunut hyvä suhdanne ovat erityisesti kasvattaneet tuontia Venäjältä.

• Heikko rupla ja lisääntyneet paineet ostaa venäläistä tuotantoa erityisesti valtionhallinnossa ovat myös vähentäneet erityisesti suomalaisten koneiden ja laitteiden kysyntää Venäjällä.

0 2 4 6 8 10

Saksa

Ruotsi

Venäjä

Kiina

Alankomaat

USA

Mrd. €

Suomen ulkomaankauppa 2018, tavarat

Vienti TuontiLähde: Suomen Tulli

Venäjä Suomen ulkomaankaupassa


• Vuoden 2017 elpymisen (+ 15 %) jälkeen vienti Venäjälle kääntyi laskuun vuonna 2018 (-3 %). Suomen kokonaisvienti kasvoi 7 %.

• Vienti Venäjälle laski eniten verrattuna muihin suuriin vientimaihin.

• Heikon ruplan lisäksi viennin laskuun on vaikuttanut Suomen pääosin investointihyödykkeistä koostuva viennin rakenne.

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Suomen tavaraviennin kasvu

Kiina Saksa Alankomaat Venäjä Ruotsi Yhdysvallat

Lähde: Suomen Tulli

Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kuukauden aikana

0

0

1

1

1

0

0

0

0

8

3

4

3

10

5

3

0

0

22

32

48

63

62

27

13

5

6

3

6

46

56

71

40

77

78

69

45

18

58

48

42

31

31

48

39

25

17

15

20

21

33

22

44

10

15

23

35

37

17

15

7

3

3

21

39

57

51

65

58

1

6

2

7

2

0

3

15

38

1

1

0

0

2

8

9

23

15

11

0

0

0

0

0

0

0

2

4

3

3

2

1

2

2

1

4

4

3

5

24

2

1

6

1

1

2

3

3

6

17

41

60

60

4

-35

-62

-68

-77

-62

53

54

74

35

85

83

69

29

-24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kevät 2019 (n=278)

Syksy 2018 (n=277)

Kevät 2018 (n=300)

Syksy 2017 (n=288)

Kevät 2017 (n=300)

Syksy 2016 (n=300)

Kevät 2016 (n=302)

Syksy 2015 (n=300)

Kevät 2015 (n=300)

Syksy 2014 (n=301)

Kevät 2014 (n=302)

Kevät 2013 (n=300)

Syksy 2012 (n=300)

Kevät 2012 (n=300)

Syksy 2011 (n=300)

Kevät 2011 (n=300)

Syksy 2010 (n=300)

Kevät 2010 (n=301)

Syksy 2009 (n=302)

Kevät 2009 (n=303)

%

5: kasvaa

paljon

4: kasvaa

jonkin verran

3: pysyy

ennallaan

2: supistuu

jonkin verran

1: supistuu

paljon

eos SALDOLUKU


• Venäjän talouden kasvuun uskoo enää noin viidesosa, kun syksyllä kasvuun uskoi lähes kolmasosa.

• Lähes 60 % uskoo Venäjän talouden pysyvän ennallaan, keväällä näin ennusti vielä hieman alle puolet.

• Hieman useampi uskoo Venäjän talouden supistuvan verrattuna syksyyn.

Venäjän talouden kehitys, saldoluku

6.5.201919

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100%

Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk aikanaKaikki vastaajat = 277-303


Liiketoiminta Venäjällä

6.5.201920

” Jos Venäjä palaa läntiseen markkinatalousmalliin, rupla vahvistuu, niin mahdollisuudet ovat valtavat.

6.5.201921

” Niin kauan kuin poliittiset riskit ovat se mitä nyt on, emme näe mahdollisuuksia kehittää toimintaamme Venäjällä.

6.5.201922

Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten


• Neljäsosalla on ollut kasvua, mutta hyvin harvalla kasvua on ollut paljon.

• Noin puolella yrityksillä liiketoiminta on pysynyt ennallaan ja liiketoiminnan supistumisesta kertoo lähes yhtä suuri osuus kuin syksyllä.

• Erityisesti teollisuudessa liiketoiminta on heikentynyt syksystä, kaupan alalla jopa hieman parantunut.

3

4

4

9

7

3

2

3

2

3

2

1

7

9

10

10

11

3

3

3

25

28

40

41

47

32

17

13

9

15

25

55

43

39

38

46

48

39

23

5

52

51

43

38

35

45

41

35

32

35

40

31

37

39

37

38

30

39

37

30

12

13

12

9

8

16

22

25

28

32

24

1

9

9

12

3

5

14

22

34

3

3

2

2

3

3

12

19

27

14

7

2

1

1

1

2

3

11

24

5

0

1

1

0

7

5

1

2

3

12

2

3

1

2

4

3

3

4

13

16

30

39

42

16

-15

-27

-43

-29

-4

55

39

38

35

52

53

26

-7

-50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kevät 2019 (n=149)

Syksy 2018 (n=203)

Kevät 2018 (n=198)

Syksy 2017 (n=158)

Kevät 2017 (n=184)

Syksy 2016 (n=201)

Kevät 2016 (n=246)

Syksy 2015 (n=187)

Kevät 2015 (n=207)

Syksy 2014 (n=231)

Kevät 2014 (n=226)

Kevät 2013 (n=109)

Syksy 2012 (n=165)

Kevät 2012 (n=175)

Syksy 2011 (n=174)

Kevät 2011 (n=176)

Syksy 2010 (n=174)

Kevät 2010 (n=187)

Syksy 2009 (n=174)

Kevät 2009 (n=187)

%

5: kasvanut

paljon

4: kasvanut

jonkin verran

3: pysynyt

ennallaan

2: supistunut

jonkin verran

1: supistunut

paljon

eos SALDOLUKU

Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk aikana


• Lähes puolet yrityksistä uskoo liiketoiminnan säilyvän ennallaan ja aikaisempaa pienempi osuus uskoo liiketoiminnan supistumiseen.

• Kasvuun uskoo hieman yli kaksi viidesosaa, mikä hieman alhaisempi kuin syksyllä.

• Suuremmilla yrityksillä näkymät parantuneet hieman syksystä, kun pienemmillä yrityksillä odotukset heikentyneet.

7

6

2

5

4

2

2

2

1

1

3

3

7

13

13

12

7

10

7

7

35

39

52

51

59

41

29

19

20

23

31

52

53

56

41

68

71

64

48

26

46

42

43

36

31

46

47

48

46

38

36

31

28

25

36

17

17

20

29

47

9

12

1

4

4

7

13

19

20

27

23

2

8

2

9

1

2

4

10

12

2

0

1

3

2

3

1

6

9

6

2

2

1

1

2

4

2

1

1

1

1

7

6

4

6

5

12

2

3

1

2

3

2

3

5

31

33

53

48

58

33

16

-4

-8

-10

8

53

50

67

45

80

76

68

44

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kevät 2019 (n=149)

Syksy 2018 (n=203)

Kevät 2018 (n=198)

Syksy 2017 (n=158)

Kevät 2017 (n=184)

Syksy 2016 (n=201)

Kevät 2016 (n=246)

Syksy 2015 (n=187)

Kevät 2015 (n=207)

Syksy 2014 (n=231)

Kevät 2014 (n=226)

Kevät 2013 (n=109)

Syksy 2012 (n=165)

Kevät 2012 (n=175)

Syksy 2011 (n=174)

Kevät 2011 (n=176)

Syksy 2010 (n=174)

Kevät 2010 (n=187)

Syksy 2009 (n=174)

Kevät 2009 (n=187)

%

5: kasvaa

paljon

4: kasvaa

jonkin verran

3: pysyy

ennallaan

2: supistuu

jonkin verran

1: supistuu

paljon

eos SALDOLUKU

Liiketoiminta Venäjällä, saldoluvut

6.5.201925

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100%

Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Liiketoiminta 6 kk eteenpäin


Vienti Venäjälle

6.5.201926

”Liiketoimintamme Venäjällä on kasvanut, mutta viennillä kilpaileminen on vaikeaa sanktioiden ja paikallisen tuotannon tukemisen vuoksi. Tutkimme kuitenkin vaihtoehtoja kasvun aikaansaamiseksi.

6.5.201927

” Ympäristötietoisuus on lisääntymässä ja se vaikuttaa omaan kauppaamme positiivisesti.

6.5.201928

Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten


• Vienti kasvanut neljänneksellä vastaajista, lähes puolella säilynyt ennallaan.

• Viennin supistumisesta kertovien osuus on kasvanut syksystä ja on nyt lähes 30 %.

• Suurilla yrityksillä vienti heikentynyt merkittävästi syksystä.

6

4

4

8

5

3

3

3

0

4

2

4

8

5

10

7

12

3

5

1

19

24

30

37

32

24

12

13

6

12

21

47

34

34

34

42

37

34

22

9

46

49

50

44

53

48

43

35

29

33

46

41

42

49

46

41

41

38

43

23

21

15

12

8

7

17

26

29

33

33

20

3

9

8

8

7

7

17

17

34

8

7

3

2

2

7

16

20

30

17

9

2

6

1

2

1

2

4

12

32

0

1

2

2

2

1

0

0

2

1

1

4

1

2

2

1

4

1

1

-4

7

20

35

28

4

-27

-33

-56

-34

-6

47

28

31

34

41

41

16

-3

-57

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kevät 2019 (n=203)

Syksy 2018 (n=230)

Kevät 2018 (n=241)

Syksy 2017 (n=238)

Kevät 2017 (n=240)

Syksy 2016 (n=248)

Kevät 2016 (n=244)

Syksy 2015 (n=245)

Kevät 2015 (n=246)

Syksy 2014 (n=264)

Kevät 2014 (n=245)

Kevät 2013 (n=188)

Syksy 2012 (n=198)

Kevät 2012 (n=206)

Syksy 2011 (n=180)

Kevät 2011 (n=196)

Syksy 2010 (n=179)

Kevät 2010 (n=165)

Syksy 2009 (n=183)

Kevät 2009 (n=189)

%

5: kasvanut

paljon

4: kasvanut

jonkin verran

3: pysynyt

ennallaan

2: supistunut

jonkin verran

1: supistunut

paljon

eos SALDOLUKU

Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk aikana


• Viennin kasvuun uskoo 40 % vastaajista, ja viennin nykytason säilymiseen uskoo hieman alle puolet.

• Viennin supistumiseen uskovien osuus on säilynyt ennallaan syksystä.

• Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun alalla viennin näkymät kaikista optimistisimmat.

5

6

4

5

5

2

1

2

3

4

5

5

6

7

7

5

7

4

4

35

37

49

44

52

36

27

22

17

19

24

60

52

58

48

64

66

61

51

28

47

45

42

44

37

50

52

50

51

42

37

29

33

29

35

24

24

24

34

45

10

9

3

5

5

8

17

20

20

27

23

2

8

5

9

3

3

3

5

17

1

2

1

2

0

3

1

6

10

5

4

2

1

1

1

2

2

3

2

0

1

1

0

1

2

1

2

4

7

5

1

2

2

3

4

3

29

32

49

42

51

28

9

-2

-13

-10

2

63

47

58

45

68

68

62

48

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kevät 2019 (n=203)

Syksy 2018 (n=230)

Kevät 2018 (n=241)

Syksy 2017 (n=238)

Kevät 2017 (n=240)

Syksy 2016 (n=248)

Kevät 2016 (n=244)

Syksy 2015 (n=245)

Kevät 2015 (n=246)

Syksy 2014 (n=264)

Kevät 2014 (n=245)

Kevät 2013 (n=188)

Syksy 2012 (n=198)

Kevät 2012 (n=206)

Syksy 2011 (n=180)

Kevät 2011 (n=196)

Syksy 2010 (n=179)

Kevät 2010 (n=165)

Syksy 2009 (n=183)

Kevät 2009 (n=189)

%

5: kasvaa

paljon

4: kasvaa

jonkin verran

3: pysyy

ennallaan

2: supistuu

jonkin verran

1: supistuu

paljon

eos SALDOLUKU

Vienti Venäjälle, saldoluvut


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100%

Toteutunut: Vienti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Vienti 6 kk eteenpäinOn vientiä Venäjälle = 241

Tuonti Venäjältä

6.5.201932

” Löytyy puuvarantoa,jota tarvitsemme.

6.5.201933

” Suurimmissa kaupungeissa meille markkinapotentiaalia, tuonnin puolella isot raaka-aine resurssit.

6.5.201934

Tuonti Venäjältä nyt verrattuna 6 kk sitten


• Tuonnin kasvusta kertovien osuus on kasvanut syksystä 37 %:iin.

• Samalla aiempaa harvempi yritys kertoo tuonnin pysyneen ennallaan, mutta tuonnin supistumisesta kertoo yhtä suuri osuus kuin syksyllä.

• Suurimmilla yrityksillä tuonti heikentynyt syksystä, mutta pienimmillä yrityksillä tuonnin kehitys ollut positiivista.

5

3

5

5

3

6

6

7

1

2

2

2

2

2

32

26

28

30

29

18

16

13

18

3

19

17

14

17

22

18

16

33

15

46

53

47

49

51

57

59

57

54

62

60

62

63

68

64

67

53

41

46

13

13

17

9

10

11

13

12

14

28

11

15

7

9

12

8

18

18

15

2

3

3

4

2

3

6

7

6

3

6

2

7

2

2

6

6

15

3

2

4

4

5

1

3

7

3

4

2

7

4

2

4

4

7

22

13

13

23

20

10

3

1

0

-28

2

2

2

6

10

8

-6

12

-13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kevät 2019 (n=63)

Syksy 2018 (n=62)

Kevät 2018 (n=76)

Syksy 2017 (n=80)

Kevät 2017 (n=89)

Syksy 2016 (n=79)

Kevät 2016 (n=70)

Syksy 2015 (n=68)

Kevät 2015 (n=72)

Syksy 2014 (n=58)

Kevät 2014 (n=53)

Syksy 2012 (n=53)

Kevät 2012 (n=57)

Syksy 2011 (n=47)

Kevät 2011 (n=50)

Syksy 2010 (n=49)

Kevät 2010 (n=49)

Syksy 2009 (n=51)

Kevät 2009 (n=46)

%

5: kasvanut

paljon

4: kasvanut

jonkin verran

3: pysynyt

ennallaan

2: supistunut

jonkin verran

1: supistunut

paljon

eos SALDOLUKU

Tuonti Venäjältä seuraavan 6 kk aikana


• Tuonnin supistumiseen uskoo aiempaa suurempi osuus verrattuna syksyyn.

• Yli kolmasosa uskoo yhä tuonnin kasvuun, ja lähes puolet uskovat tuonnin säilyvän ennallaan.

• Erityisesti teollisuuden yrityksien tuonnin näkymät ovat heikentyneet syksystä.

5

5

1

1

3

4

1

3

11

5

4

4

2

4

4

32

34

46

41

37

25

27

18

22

17

21

28

28

23

34

41

41

41

24

46

50

49

51

51

65

61

68

57

52

58

43

51

57

54

49

51

47

48

13

6

5

3

7

5

6

10

10

24

13

13

5

6

2

4

4

15

2

3

1

1

2

2

2

2

2

2

3

2

3

4

3

1

3

7

7

6

4

9

9

4

4

4

4

7

22

29

41

39

31

23

26

9

14

-7

6

26

26

21

34

35

41

41

11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kevät 2019 (n=63)

Syksy 2018 (n=62)

Kevät 2018 (n=76)

Syksy 2017 (n=80)

Kevät 2017 (n=89)

Syksy 2016 (n=79)

Kevät 2016 (n=70)

Syksy 2015 (n=68)

Kevät 2015 (n=72)

Syksy 2014 (n=58)

Kevät 2014 (n=53)

Syksy 2012 (n=53)

Kevät 2012 (n=57)

Syksy 2011 (n=47)

Kevät 2011 (n=50)

Syksy 2010 (n=49)

Kevät 2010 (n=49)

Syksy 2009 (n=51)

Kevät 2009 (n=46)

%

5: kasvaa

paljon

4: kasvaa

jonkin verran

3: pysyy

ennallaan

2: supistuu

jonkin verran

1: supistuu

paljon

eos SALDOLUKU

Tuonti Venäjältä, saldoluvut


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Kevät

2009

Syksy

2009

Kevät

2010

Syksy

2010

Kevät

2011

Syksy

2011

Kevät

2012

Syksy

2012

Kevät

2013

Kevät

2014

Syksy

2014

Kevät

2015

Syksy

2015

Kevät

2016

Syksy

2016

Kevät

2017

Syksy

2017

Kevät

2018

Syksy

2018

Kevät

2019

Syksy

2019

%

Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Tuonti 6 kk eteenpäin

Investoinnit Venäjällä

6.5.201938

”Meillä on uusia omia liiketoiminta-alueita, joita on nyt kartoitettu ja toivomme, että pääsemme uusien venäläisten kumppanien kanssa yhteistyöhön.

6.5.201939

”Jos tilanne muuttuu ja sanktiot ja investointihankaluudet poistuvat, markkina tulee olemaan merkittävä. Investointien rahoitus tulee saada toimimaan.

6.5.201940

Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 12 kk aikana


• Investointeja on tehnyt vain hieman pienempi osuus kuin syksyllä.

• Suurin osa investoinneista on kohdistunut tytäryhtiöön/edustustoon.

• Tuotantolaitokseen investoivien osuus säilynyt syksyn tasolla.

14

5

1

2

8

23

76

15

5

2

2

8

24

75

19

7

3

3

9

29

71

15

6

5

1

8

24

76

19

6

3

2

7

26

74

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tytäryhtiöön/edustustoon

Tuotantolaitokseen

Myymälään

Yhteisyritykseen

Johonkin muuhun

ON INVESTOINUT

EI OLE INVESTOINUT

%

Kevät 2019

Syksy 2018

Kevät 2018

Syksy 2017

Kevät 2017

Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 12 kk aikana


• Investointia suunnittelevien osuus on kasvanut syksystä.

• Investointeja suunnitellaan eniten tytäryhtiöön/edustustoon.

• Hieman useampi suunnittelee investointia yhteisyritykseen kuin syksyllä.

14

6

1

4

7

26

73

14

6

2

2

6

21

73

19

7

3

4

6

28

67

10

8

2

2

6

20

73

15

7

2

3

5

24

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tytäryhtiöön/edustustoon

Tuotantolaitokseen

Myymälään

Yhteisyritykseen

Johonkin muuhun

AIKOO INVESTOIDA

EI AIO INVESTOIDA*

%

Kevät 2019

Syksy 2018

Kevät 2018

Syksy 2017

Kevät 2017

Suurimmat ongelmat

6.5.201943

” Innovaatiohankkeisiin voisi osallistua, jos olisi keinoja päästä niihin mukaan.

6.5.201944

”Mahdollisuuksia on paljon, mutta sanktiot haittaavat molemmin puolin sekä myyntiä että ostoa, ilmapiiri on myrkyttynyt.

6.5.201945

Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä


15

13

11

3

7

5

9

11

11

5

5

5

5

5

5

5

1

3

30

29

27

14

13

13

0 10 20 30 40 50

Poliittinen tilanne/riski/sanktiot

Talouden epävakaisuus

Ruplan kurssi

Kilpailu/kiristyvä kilpailu

Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö

Rahoitus/rahan puute

%

Suurin

Toiseksi

Kolmanneksi suurin ongelma

Yhteensä

Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä


• Poliittinen tilanne/riski/sanktiot yleisimmin raportoitu ongelma suomalaisyritysten liiketoiminnassa Venäjällä.

• Talouden epävakaisuus/kysynnän vähäisyys sekä ruplan kurssi lähes yhtä yleinen ongelma – ovat osittain kytköksissä poliittisen tilanteen kiristymiseen.

• Rahoituksen puutteesta kärsii hieman harvempi kuin syksyllä.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Syksy

2012

Kevät

2014

Syksy

2014

Kevät

2015

Syksy

2015

Kevät

2016

Syksy

2016

Kevät

2017

Syksy

2017

Kevät

2018

Syksy

2018

Kevät

2019

%Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä

Ruplan kurssi Kilpailu/kiristyvä kilpailu

Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Rahoitus/rahan puute

Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle


13

12

15

11

6

2

11

12

7

4

3

4

5

4

1

5

3

5

30

29

24

21

13

11

0 10 20 30 40 50

Talouden epävakaisuus

Ruplan kurssi



Rahoitus/rahan puute

Kilpailu/kiristyvä kilpailu

%

Suurin

Toiseksi


YHTEENSÄ

Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle


• Viennissä talouden epävakaisuus on yleisin ongelma, mutta ruplan kurssi lähes yhtä yleinen.

• Poliittinen riski laskenut kolmanneksi yleisimmäksi ongelmaksi.

• Samalla ongelmat tullin kanssa ovat laskeneet neljänneksi.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Syksy

2011

Kevät

2012

Syksy

2012

Kevät

2014

Syksy

2014

Kevät

2015

Syksy

2015

Kevät

2016

Syksy

2016

Kevät

2017

Syksy

2017

Kevät

2018

Syksy

2018

Kevät

2019

%Talouden epävakaisuus Ruplan kurssi

Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö

Rahoitus/rahan puute Kilpailu/kiristyvä kilpailu

Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä


11

8

3

8

2

6

8

5

6

6

2

3

2

5

10

2

19

14

14

14

13

11

0 10 20 30 40 50


Kuljetukset/logistiikka

Rajatoiminta/ylitykset


Yrityskulttuuri

Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus

%

Suurin

Toiseksi


YHTEENSÄ

Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä


• Tullausongelmat ovat nousseet taas yleisemmäksi ongelmaksi tuonnissa.

• Samalla poliittinen riski on laskenut jaetulle toiselle sijalle rajatoiminnan/ylitysten sekä logistiikkaongelmien kanssa.

0

10

20

30

40

Syksy

2011

Kevät

2012

Syksy

2012

Kevät

2014

Syksy

2014

Kevät

2015

Syksy

2015

Kevät

2016

Syksy

2016

Kevät

2017

Syksy

2017

Kevät

2018

Syksy

2018

Kevät

2019

%Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Kuljetukset/logistiikka

Rajatoiminta/ylitykset Poliittinen tilanne/riski /sanktiot

Yrityskulttuuri Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus

Reagointi Venäjän taloustilanteeseen

6.5.201952

”Pyrimme säilyttämään markkinaosuutemme, etsimään uusia asiakkaita, uusia ratkaisuja ja uusia asiakassegmenttejä.

6.5.201953

” Pitäisi osata sopeutua ja löytää uusia keinoja saada omaa bisnestä pyörimään. Tärkeintä on, että ei saa lähteä.

6.5.201954

Miten yritys on reagoinut nykytilanteeseen Venäjän markkinoilla?


• Hieman useampi on reagoinut aktiivisesti markkinatilanteeseen kuin syksyllä.

• Yleisimmät toimet ovat markkinoinnin lisääminen ja myynnin vahvistaminen.

• Supistavia toimenpiteitä tehdään hieman vähemmän kuin syksyllä.

37

36

8

8

8

7

4

2

2

15

34

35

36

6

6

6

8

4

4

3

13

37

45

47

10

8

4

5

3

5

1

11

28

44

43

10

10

6

6

8

5

2

9

30

43

50

9

9

6

7

4

7

1

12

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lisätään markkinointia

Vahvistetaan myyntiä

Avataan uusi toimipiste tai -pisteitä Venäjällä

Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä

Supistetaan myyntiä

Supistetaan markkinointia

Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä

Vähennetään henkilökuntaa Suomessa

Vetäydytään Venäjältä

Muu

Ei tehdä mitään erityistä

%

Kevät 2019

Syksy 2018

Kevät 2018

Syksy 2017

Kevät 2017

Millaisia mahdollisuuksia

näette Venäjällä?Avoin kysymys

6.5.201956

Millaisia mahdollisuuksia näette Venäjällä?

• Venäjän uuden jätelain myötä pystymme hyödyntämään kokemustamme.

• Kazan ja Pietari alkavat panostaa ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin ja näemme siinä mahdollisuuksia.

• Isoja mahdollisuuksia ympäristöteknologia- ja bioenergia-bisneksessä.

• Kova trendi digitalisaatioon tarjoaa valtavat mahdollisuudet.

• Teknologian suunnittelu ja myynti.

• Autoelektroniikka on erityisen kasvun ala myös Venäjällä.

• Puunkorjuun lisääminen, tuotannon lisääminen.

• Maatalousalalla kasvavat markkinat.


Millaisia mahdollisuuksia näette Venäjällä?

• Pitkällä tähtäimellä tarve kehittää asumista ja asumisolojatarjoaa yrityksellemme mahdollisuuksia.

• Asumiseen liittyvien palveluiden myynti.

• Yhteistyötä venäläisten startup-yritysten kanssa

• Internet-kauppa.

• Venäjän sisämarkkinan kasvu.

• Tuotantoa voitaisiin joltain osin siirtää Venäjälle.

• Länsimaisten yritysten Venäjän-projektit ja osittain paikalliset asiakkaat.

• Öljy- ja kaasupuolen investoinnit merkittäviä, meillä on tilaisuus olla niissä mukana.

• Palvelut, varaosat, modernisointi, niissä kasvua.


Lisätietoja

Jaana Rekolainentoimitusjohtaja

Suomalais-Venäläinen kauppakamari+358 400 457743

[email protected]

Juha Lemmetyinentutkimusjohtaja

Taloustutkimus Oy+358 50 516 8475

[email protected]

6.5.201959

kumppanimme - kauppakamari · venäjän talous kasvaa, mutta hitaasti 13 6.5.2019 east office │ek...

Documents