Konjunkturumfrage 2013

International Group of Chambers of Commerce

(IGCC)

Michael KernHauptgeschäftsführerAHK PolenWarschau, 23.04.2013

Wirtschaftssituation

Konjunkturumfrage 2013

Kondition der Wirtschaft Polens in Augen der Investoren

Konjunkturumfrage 2013

23,5%

64.4%

12.1%

Aktuelle Wirtschaftssituation

gut zufriedenstellend schlecht

11.5%

61.5%

27.0%

Perspektiven der polnischen Wirtschaft für 2013 im Vergleich

zu 2012

besser ohne Änderungen schlechter

Wie wird sich Ihr Unternehmen entwickeln?

Exporte gesamt Beschäftigtenzahl

InvestitionsausgabenLage des Unternehmens

Lage der Branche

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26.2%

32.9%

37.8%

37.8%

25.0%

62.4%

45.0%

39.2%

48.0%

48.6%

11.3%

22.1%

23.0%

14.2%

26.4%

2013

verbessert sich / wächst unverändert verschlechtert sich / sinkt

Exporte gesamt

Beschäftigtenzahl

Investitionsausgaben

Lage des Unternehmens

Lage der Branche

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40.0%

39.0%

35.0%

48.0%

30.0%

55.0%

47.0%

45.0%

42.0%

45.0%

5.0%

13.0%

20.0%

10.0%

25.0%

2012

verbessert sich / wächst unverändert verschlechtert sich / sinkt

Investitionsfaktoren

Konjunkturumfrage 2013

Bewertung der Investitionsfaktoren 5 – max … 1 - min

Konjunkturumfrage 2013

5. Qualität und Zugang zu lokalen Zulieferern

4. Produktivität und Motivation der Arbeitnehmer

3. Qualität des Hochschulwesens

2. Qualifikationen der Arbeitnehmer

1. EU-Mitgliedschaft

3.4

3.61

3.37

3.78

4.3

3.53

3.54

3.69

3.82

4.41

2013 2012

Bewertung der Investitionsfaktoren

Konjunkturumfrage 2013

10. Zahlungsfristen

9.Forschungs- undEntwicklungskonditionen

8. Arbeitskosten

7. Zugang zu qualifizierten Arbeitnehmern

6. Politische Stabilität

2.96

2.87

3.07

3.11

3.43

2.99

3.03

3.22

3.4

3.46

2013 2012

Bewertung der Investitionsfaktoren

Konjunkturumfrage 2013

15. Bekämpfung von Korruption undKriminalität

14. Qualität des Bildungssystems

13. Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik

12. Zugang zu Landes- und EU-Fördermitteln

11. Rechtssicherheit

2.75

3.1

2.55

2.84

2.71

2.88

2.89

2.94

2.94

2.95

2013 2012

Bewertung der Investitionsfaktoren

Konjunkturumfrage 2013

21. System und Steuerverwaltung

20. Öffentliche Verwaltung

19. Transparenz der öffentlichenAusschreibungen

18. Transportinfrastruktur

17. Steuerbelastungen

16. Elastiziät des Arbeitsrechts

2.54

2.57

2.55

2.6

2.54

2.7

2.51

2.53

2.6

2.71

2.78

2.78

2013 2012

Investitionsattraktivität

Konjunkturumfrage 2013

Investitionsattraktivität der MOE-Länder laut Befragten 6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktiv

Konjunkturumfrage 2013

Polen

Tschec

hien

Slowak

ei

Estlan

d

Slowen

ien

Kroatien

Litau

en

Lettlan

d

Rumänien

Ungarn

Russlan

d

Ukraine

4.87

4.173.99 3.88 3.79 3.72 3.58 3.57 3.55 3.45 3.41

3.14

Investitionsattraktivität der MOE-LänderLand Attraktivität

20131. Polen 4,87

2. Tschechien 4,17

3. Slowakei 3,99

4. Estland 3,88

5. Slowenien 3,79

6. Kroatien 3,72

7. Litauen 3,58

8. Lettland 3,57

9. Rumänien 3,55

10. Ungarn 3,45

6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktiv

Konjunkturumfrage 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20133.75

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

5.25

PolenSlowakeiTschechien

Würden Sie Ihre Investition nochmals in Polen tätigen?

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

76%

60%

91% 91%95% 95% 94%

24%

40%

9% 9%5% 5% 6%

JANEIN

Wichtigste Herausforderungen

Konjunkturumfrage 2013

Wichtigste Herausforderungen in der Wirtschaftspolitik Polens

Konjunkturumfrage 2013

1. Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur – 34,2% der Befragten

2. Verbesserung der Effektivität der öffentlichen Verwaltung und deren Kostenkontrolle – 29,7% der Befragten

3. Reform der öffentlichen Finanzen – 19,3% der Befragten

4. Stabilisierung der Zloty Kurses / bzw. Einführung des Euro – 11,9% der Befragten

Konjunkturumfrage 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

89% 91%96%

87%83%

61% 60%

11% 9%4%

13%17%

39%

30%

0.095

JANEINKEINE MEINUNG

Sind Sie für die Einführung des Euro in Polen?

Struktur der Befragten / nach Branchen

Konjunkturumfrage 2013

Verarbeitungsin-dustrie 15,4%

Dienstleistungen 52,4%

Handel18,8%

Bau 11,4% Energie, Wasser, Abfallentsorgung

2,0%

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mehr Informationen unter: www.ahk.pl