koneteollisuus suomessa

09.04.2023

Koneteollisuus

Mauri Heikintalo

Kauppakorkeakoulu, Auktorisoitu yritystutkija

© Sitra 2009

PÄÄOMAA JA OSAAMISTA LIIKETOIMINNAN KASVUUN

09.04.2023

Mauri Heikintalo 2

TOIMIALAN MERKITYS

• Menestys luonut työpaikkoja ja hyvinvointia

• Liikevaihto 30 mrd., vienti 15 mrd euroa

• Suomessa 145 000 työpaikkaa

PÄÄOMASIJOITTAMINEN OHJELMAN TAVOITTEET KEHITYSHANKKEET

TOIMIALAN HAASTEET

•Kansainvälistyminen vähäistä

•Investoinnit alhaisia•Yritykset pieniä, omistajan vaihto edessä

•Yhteistyön lisääminen päähankkijoiden kanssa

•Julkaisut•Seminaarit, työpajat•Markkinainformaation tarjoaminen

•Koulutusohjelmat

•Edistää kilpailukykyä ja menestystä sijoituksin

•Edistää verkostojen hallintaa

•Kehittää johtamista•Tuottaa ajantasaista markkinatietoa

•Jakamassa riskiä•Kehittämässä kohdeyrityksiä

•Sijoituskohteeksi etsitään yrityksiä, joiden lv 10-100 M

•Merkittävän kokoisia sijoituksia muutamiin yrityksiin

© Sitra 2009

Sisältö

1. Toimiala ja sen merkitys Suomelle

2. Toimintaympäristö tänään

3. Koneteollisuuden rakenne tänään

4. Havaintoja pk-yrityksistä

3

09.04.2023

Mauri Heikintalo 3

1. Toimiala ja sen merkitys Suomelle

09.04.2023

Mauri Heikintalo 4

© Sitra 2009

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa

• 60 % koko Suomen viennistä• 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista• Alan yritykset työllistävät suoraan 280 000 ihmistä, välillinen

työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 700 000 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta

• BKT osuus 25 % • Koneteollisuus suurin toimiala

- Liikevaihto 30 mrd euroa- Henkilöstö 145 000 Suomessa

• Alan kasvu ollut voimakasta 2008 kevääseen asti

09.04.2023

5Mauri Heikintalo

© Sitra 2009

09.04.2023

Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä...

Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia Siemens Networks, Perlos, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala, VTI Technologies...

Tietotekniikka-alaAffecto Finland, Comptel, Digia, Endero, Enfo, Flander, F-Secure, Fujitsu Services, Logica, Tieto...

Metallien jalostusBoliden, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Ovako, Rautaruukki, Componenta, Sacotec...

Mauri Heikintalo 6

© Sitra 2009

Tuotannon rakennemuutos, 1948-2008

7

80

60

40

0

20

100

200019901980197019601950Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman

09.04.2023

Mauri Heikintalo 7

© Sitra 2009

Teollisuuden rakennemuutos, 1960-2008

8

80

60

40

0

20

100

20001990198019701960Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman

09.04.2023

Mauri Heikintalo 8

© Sitra 2009

Suomi maailman vientimarkkinoilla

09.04.2023 9

Markkinoidenkasvu

Supistuu

Hidasta tai supistuvaa

Nopeaa

KasvaaSuomen markkinaosuus

•ICT•Palvelut•Energiateknologia

•Metsäteollisuus•Metallien jalostus•Konepajateollisuus

•ICT•Koneteollisuus

Suomi 2000-luvulla Suomi 1990-luvulla

Suomi sotien jälkeen1980-luvun lopulle

Mauri Heikintalo09.04.2023

9

Suomen markkinaosuusKasvaa

2. Toimintaympäristö tänään

09.04.2023

Mauri Heikintalo 10

© Sitra 2009

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Teknologiateollisuus ry, Suhdanneraportti 2/2009

09.04.2023 11

Mauri Heikintalo


1109.04.2023

© Sitra 2009

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka AasiaKeski- ja Itä-Eurooppa Keski- ja Etelä-Amerikka Lähi-itä ja Afrikka

09.04.2023 12

Mauri Heikintalo 12


09.04.2023

© Sitra 2009

Kone- ja metallituoteteollisuuden viennin arvo kuukausittain

13

Lähde vientiraportti 5.10.09 09.04.2023

Mauri Heikintalo 13

1999 2001 2003 2005 2007 2009Lähde: Tullihallitus (tavaravienti),Teknologiateollisuus ry 10/2009

400

Milj

. euro

a,

käyvin

hin

noin

Muutos -34% 1-10,2009/1-10,2008

800

1200

1600

2000

© Sitra 2009

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset

09.04.2023 14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto III,2009

III,2009/III,2009 III,2009/II,2009Muutos (vientiin): - 57 % + 29 %Muutos (kotimaahan): - 46 % - 22 % Muutos (yhteensä): - 55 % + 13 %

Mauri Heikintalo

5000

4000

3000

2000

1000

Milj

. euro

a,

käyvin

hin

noin

09.04.2023

14

© Sitra 2009

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

09.04.2023 15Lähde: Consensus Economics


15

© Sitra 2009

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

09.04.2023 16Lähde: Tilastokeskus , Teknologiateollisuus ry

Mauri Heikintalo

02468

10121416182022242628303234

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Metallien jalostus Tietotekniikka-ala

Milj

. euro

a,

käyvin

hin

noin

09.04.2023

16

© Sitra 2009Mauri Heikintalo

Lähde: Finpro

Maa Yhteensä

Puola 1092 €

Tsekki 1053 €

Viro 1042 €

Unkari 968 €

Latvia 787 €

Slovakia 784 €

Liettua 778 €

Romania 535 €

Venäjä 474 €

Bulgaria 301 €

Ukraina 254 €

Palkakustannukset (EUR)

185

250

376

430

594

580

635

725

780

780

920

69

51

98

105

184

204

152

243

262

273

172

0 200 400 600 800 1000 1200

Ukraina

Bulgaria

Venj

Romania

Liettua

Slovakia

Latvia

Unkari

Viro

Tshekki

Puola

Keskipalkka (brutto) Sivukulut

Palkkakustannukset: keskipalkat ja sivukulut työnantajalle (2007)

09.04.2023

17Mauri Heikintalo

3. Koneteollisuuden rakenne tänään

09.04.2023

Mauri Heikintalo 18

© Sitra 2009

09.04.2023

Jäsenyritysten arkkityypit

Kansainvälinen Suomessa

Suomessa olevat yksiköt ovat osa kansainvälistä

yritystä, jonka pääkonttori sijaitsee muualla, ulkomainen

omistus > 50 %

Osuus jäsenkunnasta13 % (n. 180 kpl), 17 % henkilöstöstäYritysten keskikoko193 hlöäEsimerkkejä:•Gardner Denver Oy•ABB Oy•GE Healthcare Finland

Vahvat suomalaiset

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Suomessa, mutta

toiminta on hyvin kansainvälistä ja

osaamisalue laaja.

Osuus jäsenkunnasta1 % (12-15 kpl), 19 % henkilöstöstäYritysten keskikoko- Esimerkkejä:• Nokia• Kone• Metso jne.

Kansainvälistyvät suomalaiset

Suomalainen yritys, jolla on kansainvälistä

liiketoimintaa ja/ tai kyky kasvaa kansainvälisesti.

Osuus jäsenkunnasta38 % (n. 520 kpl), 57 % henkilöstöstäYritysten keskikoko213 hlöäEsimerkkejä:• Ponsse Oyj• Ensto Electric Oy• Hollming Works Oy

Pienet paikalliset

Yritys toimii kotimaassa ja usein paikallisella tasolla.

Toiminta on yleensä keskittynyttä tiettyyn osaamis-alueeseen.

Osuus jäsenkunnasta48 % (n. 650 kpl), 7 % henkilöstöstäYritysten keskikoko22 hlöäEsimerkkejä:• R. Vilppula & Co• Hallaworks Oy• Oulun Neon Oy

Mauri Heikintalo 19

© Sitra 2009

Koneteollisuuden rakenne

• Alihankintateollisuus riippuvainen päähankkijoista• Alihankkijalla yleensä 4-8 pääasiakasta• Päähankkijoilla edelleen suuret toimittajareskontrat• Päähankkijat hakevat yrityksiä jotka voivat toimittaa

suurempia kokonaisuuksia• Päähankkijat riippuvaisia joistakin alihankkijoista• Alihakkijat hyvin paikallisia

09.04.2023

Mauri Heikintalo 20

© Sitra 200909.04.2023 21

Isot konepajat

• Monikansallisia yrityksiä• Omat tuotteet• Vahvoja brandiyrityksiä• Asiakaskunta ja toiminta globaalia• T&K merkittävässä asemassa

Merkittäviä päähankkijoita• Cargotec, Kone, Konecranes, Metso, Oras, Patria, Ponsse, STX

Finland, Valtra, Wärtsilä, ABB, Raute


21

© Sitra 2009

Pk-konepajat

• Perheyrityksiä• Työntekijöitä 20-400 henkilöä• Liikevaihto 0,5 – 40 mi €• Tulos normaaliaikoina keskimäärin 5 %• Taseet vuoden 2008 puoliväliin saakka terveitä• Aineettomia oikeuksia hyvin vähän

09.04.2023

Mauri Heikintalo 22

© Sitra 2009

Arvoketju nyt

Kotimainen päähankkija

Järjestelmätoimittaja

Toimittaja Toimittaja Toimittaja

Ra-toimittaja Komponenttitoimittaja

Kansainvälinen markkina

09.04.2023

Mauri Heikintalo 23

Suunnittelu

T&k

4. Havaintoja pk-yrityksistä

09.04.2023

Mauri Heikintalo 24

© Sitra 2009

Toimintaympäristön haasteet

• Vääjäämätön kansainvälistyminen, työn uudelleen jako• Aasian markkinoiden kasvu ja alhaisten valmistus-

kustannusten houkuttelevuus• Rajusti lisääntyvä paine kustannusten karsimiseen• Suurten kansainvälisten yritysten määrätietoinen

muutos kohti teollisten palvelujen liiketoimintaa• Osaajat siirtyvät eläkkeelle• Toimialan vähäinen vetovoima • Koneteollisuuden pk-yritysten kehityshaasteita ovat

yritysten koon kasvattaminen, suurempien kokonaisuuksien tarjoaminen lopputuotevalmistajille sekä kansainvälistyminen: valmistus, hankinnat ja t&k

25

09.04.2023

Mauri Heikintalo 25

© Sitra 200909.04.2023 26

Havaintoja pk-yrityksistä

• Myydään tuotantokapasiteettia, ei osaamista tai tuotteistettua valmistuspalvelua

• Uusasiakashankinta harvoin systemaattista (reaktiivista ei strategista)

• Liiketoimintaympäristön ymmärrys rajoittunuttaLiiketoiminnan positiointi ja strateginen ohjaaminen puuttuu

• Paljon hankkeita kumppanuuden kehittämiseksi kotimaassa• Konekanta pääsääntöisesti modernia, mutta kapasiteetista

vain osa käytössä hyvinäkin aikoina, tuottavuus alhainen• Päähankkijoiden ja järjestelmätoimittajien välinen yhteistyö

kehittymätöntä• Kannattavuus heikko• Alihankintaketjun yritykset ovat pieniä ja useat sukupolven tai

muun omistuksenvaihdon tarpeessa


26

© Sitra 2009

Havaintoja pk-yrityksistä

• Yritykset pieniä; isojen kokonaisuuksien toimittaminen vaikeata

• Toiminta paikallista, ei laajempaa osaamista kansainvälisestä markkinasta

• Toimialan yritykset ovat omistuksenvaihdon tarpeessa

• Investointiaste matala• Omaan tuotekehitykseen ja suunnitteluun ei

panosteta merkittävästi; kuitenkin teknistä ja tuotannollista osaamista on paljon

• Tuotannon laatu kestää vertailun

09.04.2023 27


27

© Sitra 2009

Toimintaympäristö, sopimusvalmistusTu

ota

nn

ollise

t in

vesto

inn

it

Erikoistuminen

ROHKEAT ERIKOISTUJATKasvavat ja kansainvälistyvät konepajat

PROTOPAJATKasvattavat asiantuntemustaan valmistettavuudessa, mutta oma tuottavuuskehitys jää jälkeen. Vain vähäistä valmistusta.

LUOVUTTAJATKuolevat konepajat, eivät uudistu

KAPASITEETIN TASAAJATEivät pysty hyödyntämään joustavan automaation mahdollisuuksia

Lähde: Teknologiateollisuus, Harri Jokinen

28

09.04.2023

Mauri Heikintalo 28

© Sitra 2009

Koneteollisuuden kehitystrendit• Isot konepajat keskittyvät ydinosaamiseen ja tuottavuuden

parantamiseen- Ydinosaamisen ulkopuolelle jääviä toimintoja ulkoistetaan- Kokonaisratkaisujen hankinta yhdeltä tai harvoilta toimittajatahoilta

• Kansainvälistyminen- Kasvavat markkinat ja asiakkaiden läheisyys vetävät tuotantolaitoksia

puoleensa- Kustannukset ohjaavat tuotantolaistosten sijoittelua- Hankinnat tehdään globaalisti sekä omien tuotantolaitosten läheisyydestä

• Kilpailukyky syntyy toimitusketjun kilpailukyvystä- Kehitystyötä asiakkaan hyväksi siirretään toimitusketjulle- Uudet innovaatiot ja ratkaisut joilla parannetaan asiakkaan kilpailukykyä

09.04.2023

Mauri Heikintalo 29

koneteollisuus suomessa

Sports