klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníkůzahraničních zákazníků

2

Financování vývozu produktyČeské exportní banky

3. ročník Česko-asijského fóra

2.3.2009PRAHA

Ing. Michal Bakajsa

člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Téma semináře Téma semináře

3

Obsah semináře Obsah semináře

1. Financování vývozu – proč je důležité

2. ČEB - nabídka produktů

3. ČEB - úloha a postavení

4. Úloha ČEB v současné finanční krizi

5. ČEB – podpora českého exportu do Asie

4

Financování vývozu – proč je důležité

5

Proč podpora exportu? Zájem státu !

Export

• významně se podílí na růstu HDP

• zvyšuje zaměstnanost

• akceleruje inovační procesy

• vyšší produktivitou práce přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti firem a tím zlepšuje postavení země ve světové ekonomice

• rozvíjí podnikatelské prostředí

6

ČEB – nabídka produktů

7

ČEB – úzce specializovaná bankaČEB – úzce specializovaná banka

Zdroj: Bankovní statistika k 31. 12. 2007 a ČEB

2007

31. prosince (v mil. Kč)banky celkem

ČEB podíl ČEB

aktiva bilanční celkem 3 717 106 34 315 0,92%

z toho úvěry bankám 449 862 11 223 2,49%

úvěry nebankovním klientům 1 785 838 17 671 0,99%

z toho v CZK 1 553 834 404 0,03%

v CM 232 004 17 268 7,44%

z toho na oběžná aktiva, export, import, TOZ 51 497 11 212 21,77%

z toho krátkodobé - do 1 roku 25 866 304 1,18%

střednědobé - 1 až 5 let 11 786 1 574 13,35%

dlouhodobé - nad 5 let 13 846 9 334 67,41%

8

Financování vývozu – co ČEB nabízí

subjekt produkt

český vývozce přímý vývozní dodavatelský úvěr financování výroby pro vývoz a investic do

výroby pro vývoz neplatební záruky za závazky vývozce odkup pohledávek

český investor úvěr na financování investice

zahraniční dovozce přímý odběratelský úvěr

banka vývozce refinanční úvěr

banka dovozce odběratelský úvěrrámcová úvěrová smlouva

… a multisourcing, kofinancování, syndikace

9

Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi

úvěr dle pravidel OECD

ČEBČEB

Český exportérČeský exportér

pojistná smlouva

Zahraniční odběratel


splácení úvěru

výplata z úvěru

EGAPEGAP

exportní kontrakt poskytuje banka vývozce

dovozci nebo jeho bance rámcová, individuální smlouva

vývozce získává peněžní prostředky ihned po splnění dodávky

úvěr nevstupuje do bilance vývozce

vývozce není smluvní stranou úvěrového vztahu

přímý odběratelský úvěr

10


exportní kontrakt

úvěr dle pravidel OECDČEBČEB

Český exportér

Český exportér

EGAPEGAP

výplata z úvěru

pojistná smlouva



Banka zahr. odběratele

Banka zahr. odběratele

úvěrsplácení

splácení úvěru

odběratelský úvěr prostřednictvím zahraniční banky

11


předexportní financování a přímý dodavatelský úvěr

exportní kontrakt

ČEBČEB

Český dodavatel

Český dodavatel

EGAPEGAP

pojištěníPEX



splácení bank. úvěru

EX

splácení dodavat. úvěru

pojištěníEX

PEX dodavatelský úvěr - vývozce poskytuje dovozci odklad platby > zhoršení CF pro vývozce

financování dodavatelského úvěru > zlepšení CF vývozce

čerpání na základě vývozních dokumentů

- vývozní faktura

- dopravní dokument

- celní dokument, potvrzení o převzetí zboží

- jiné dokumenty

využitelnost financování dodavatelského úvěru - úvěr vstupuje do bilance vývozce

- pojištění

12


refinancování dodavatelského úvěru

Banka č. exportéra

Banka č. exportéra

Český exportér

Český exportér

EGAPEGAP

úvěr



ČEBČEB

refinanční úvěr ČEB(podpořená úroková sazba)

exportní kontrakt

pojis

tná

smlo

uva

splácení bankovního

úvěru

splácení dodavat. úvěru

13

Záruky za závazky vývozce

Záruka za nabídkuZáruka za nabídku - - použití - přihláška do tendru místo jistoty v hotovostipoužití - přihláška do tendru místo jistoty v hotovosti

Záruka za vrácení akontaceZáruka za vrácení akontace - zajišťuje dodání zboží - kvantitu - platnost od data vystavení - účinnost od data připsání akontace na účet vývozce - snižování výše záruky podle uskutečněných dodávek

Záruka za dobré provedeníZáruka za dobré provedení - zajišťuje kvalitu dodávek

- platnost individuální, např. do skončení dodávek, po dobu záruční doby, apod. - v případě, že platnost skončí s dodávkami, zpravidla je nahrazena jinou zárukou

Záruka za zádržnéZáruka za zádržné - - obdoba záruky za dobré provedeníobdoba záruky za dobré provedení - vývozci vyplaceno zádržné dříve než stanoví kontrakt - zlepšení cash-flow vývozce - vývozci vyplaceno zádržné dříve než stanoví kontrakt - zlepšení cash-flow vývozce

Charakter záruky - přímá, protizárukaCharakter záruky - přímá, protizáruka

14

ČEB – úloha a postavení

15

• Specializovaná státem vlastněná banka

• Součást systému státní proexportní politiky

• Poskytuje podpořené financování v souladu s podmínkami OECD

• Umožňuje českým exportérů být konkurenceschopnými na zahraničních trzích

• Dle zákona 58/1995 Sb. poskytuje refinancování komerčním bankám na bázi úrokových sazeb CIRR

Úloha a postavení ČEB

16


Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2008stav k 31. 12. 2008

stav úvěrů ČEB v %

vývoz ČR v %

kategorie 0 a 1 6% 80%

kategorie 2 4% 11%

kategorie 3 48% 1%

kategorie 4 1% 5%

kategorie 5 18% 1%

kategorie 6 20% 1%

kategorie 7 3% 1%a nepojistitelné

Zdroj:OECD, MF GŘC, statistika ČEB

17


Komoditní struktura stavu úvěrů k 31. 12. 2008 (celkem 32 460 mil. Kč)

71 - stroje a zařízení k výrobě energie

37%

72 - stroje a zařízení pro různá odvětví

průmyslu52%

73 - kovozpracující stroje

1%

78 a 79 - dopravní a přepravní prostředky

6%

ostatní strojírenské výrobky

2%ostatní zboží

2%

18

Úloha ČEB v současné finanční krizi

19

Vytvořit podmínky pro efektivnější využití úlohy ČEB při podpoře vývozu.

Příspěvek k tlumení dopadů finanční krize

1. Navýšení základního kapitálu o 950 mil. Kč (v první etapě).

2. Interest Rate Support (IMU).

3. Podpora financování MSP ve spolupráci s komerčními bankami.

4. Podílet se na změnách v pravidlech OECD pro financování vývozu (Konsensus OECD).

Úloha a postavení ČEB v současné finanční krizi

20

Státní podpora exportupodle mezinárodních pravidel - stojí na 3 pilířích

v ČR realizuje v ČR využívá

Export Credit Insurance

EGAPČEB komerční banky vývozci

Direct Credits ČEBvývozcikomerční banky s refinancováním od ČEB

Interest Rate Support

(dle zákona) ČEB (dle OECD) neposkytováno

vývozci – nevyužívánopro komerční banky – je připravováno

Využít dokonale možností státu při podpoře vývozu


21


Princip podpory subdodavatelů (MSP)

komerční banka

1. financuje koncového vývozce

2. garantem realizace případu – příslib financování

3. čerpání vývozního úvěru = splátka úvěru komerční banky subdodavateli

4. identifikuje síť subdodavatelů

5. Spolupráce s komerční bankou a ČMZRB

1. pojišťuje vývozní úvěrová rizika

2. garantem realizace případu – příslib pojištění

1. je subdodavatel klientem ČMZRB? zřídka

2. Klient ČMZRB => záruka za úvěr komerční banky

3. nový klient: => rating => záruka za úvěr

komerční banky subdodavateli

1. má jistotu realizace dodávek

2. má záruku ČMZRB

3. nabídka financování subdodavatele koncového vývozce (výroba pro vývoz)

4. efektivně s minimálním rizikem využívá své prvotní zdroje (vklady)

5. má jistotu splacení úvěru (úvěr se splácí z čerpání exportního úvěru ČEB )

rámcová smlouva o spolupráci

22

ČEB – podpora českého exportu do Asie

23


Asie má z hlediska českých exportérů stále rostoucí význam jako atraktivní teritorium pro realizaci i velkých projektů v oblasti průmyslu nebo infrastruktury.

Česká vláda v některých klíčových teritoriích napomáhá vytváření vhodných podmínek pro české exportéry také uzavíráním mezivládních dohod a vytvářením mezivládních pracovních skupin.

24


ČEB úzce spolupracuje s významnými českými exportéry z různých hospodářských odvětví při přípravě a realizaci projektů s podpořeným financováním ČEB v zemích asijského kontinentu.

ČEB jako finanční instituce podporující export má rozvinutou síť kontaktů s bankami v různých zemích Asie a při realizaci projektů na podporu českého exportu je připravena s nimi spolupracovat, včetně jejich spoluúčasti na transakcích formou ko-financování.

25


Vývozce Dovozce Teritorium Projekt Finanční objemčeský investor QBBK Vietnam výstavba plavírny kaolínu CZK 530 milvýznamná česká průmyslová skupina

Phu-Son Cement JSC Vietnam výstavba cementárny EUR 81 mil

významná česká průmyslová skupina Balloki Pakistán výstavba tepelné elektrárny USD 89 milvýznamná česká průmyslová skupina ENNORE Indie oprava bloků elektrárny INR 711 mil

Příklady projektů realizovaných s podpořeným financováním ČEB

26


Vývozce Dovozce Teritorium Projekt Finanční objemkonsorcium českých výrobců

Electricity of Vietnam Vietnam výstavba elektrárny 6x500 MW EUR 2,5 mld

významná česká stavební firma vládní zakázka Vietnam dálnice Hanoi/Hai-Phong EUR 2 mldvýznamná česká stavební firma Dao Heaung Laos

výstavba továrny na výrobu instantní kávy EUR 21 mil

významná česká chemická firma společný podnik Malajsie

výstavby továrny na výrobu chemických surovin USD 75 mil

Příklady projektů připravovaných k relizaci s podpořeným financováním ČEB

27


STÁT LIMIT ZŮSTATEK

ČÍNA 5 040 634 670,69 1 640 895 699,31

FILIPÍNY 1 860 492 911,36 187 153 442,49

ÍRÁN 2 805 926 579,45 702 826 468,62

KOREA 78 671 250,00 -

LAOS 569 835 000,00 -

MONGOLSKO 136 371 597,91 104 634 617,91

PÁKISTÁN 2 380 755 988,54 79 183 471,14

SRÍ LANKA 9 746 730,00 -

VIETNAM 3 195 163 964,75 19 181 490,17

Aktuální stav angažovanosti ČEB v Asii

28

… … a na závěr?a na závěr?

samozřejmě Vaše dotazysamozřejmě Vaše dotazy

klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Documents