KISKlientský Informační Systém

Online přístup na smlouvy a provize do centrální databáze SMS

Úvodní obrazovka - přihlášeníÚvodní obrazovka - přihlášení

Přihlašovací údaje získáte na adrese:

kanakova@sms-as.eu

Internetová adresa http://80.188.207.187:8888

KIS umožňuje denní sledování a kontrolu zpracování smluv administrativou (např. datum „Do výkazu“ v náhledu smlouvy, což je datum odeslání smlouvy např. do pojišťovny);

KIS umožňuje náhled na všechny podrobností smlouvy, které jsou evidovány v centrální databázi SMS: sjednaná rizika, pojištěné osoby, provize, údržba, storna, a další;

KIS umožňuje prohlížet odevzdaná avíza, tj. hlášenky, žádanky, intervence atd.;

KIS umí tisk různých sestav: smluv, klientů, provizí, storen atd.;

KIS dává manažerovi podrobný přehled o práci jemu podřízených jednotlivců i celých skupin a to včetně tiskových výstupů.

Vyhledání smlouvy nebo avíza (např. žádanky, hlášenky, intervence)Vyhledání smlouvy nebo avíza (např. žádanky, hlášenky, intervence)

Hlášenky, Žádanky, Intervence atd.

Možností tiskových výstupů „Statistiky“Možností tiskových výstupů „Statistiky“

Dostupné pouze manažerům

Podle stejného klíče lze tvořit sestavy:-Podle produktů-podle Výročí narození klientů-podle Výročí počátku smlouvy-podle Dožití smlouvy

Sestavy Podle získatelů a Struktura sítějsou dostupné manažerům!

Sestavy Výročí narození získatele, Proplacené smlouvy a Klienti jsou nefunkční – viz slide „Nefunkční volby“.

Příklad tiskového výstupu – „Přehled smluv“ (tj. předložená produkce za období)Příklad tiskového výstupu – „Přehled smluv“ (tj. předložená produkce za období)

Smlouva sjednaná elektronicky

Provize za sjednání je už zaplacená

Provize za sjednání je zaplacená pouze částečně

Smlouva je stornovaná

Nutné nastavení Internet Exploreru pro tisk sestavNutné nastavení Internet Exploreru pro tisk sestav

Pokud Vám tiskové výstupy nebudou fungovat ani po tomto nastavení, obraťte se na technickou

podporu SMS. Kontakt najdete v Adminu: http://www.sms-as.eu/admin/centrum-napovedy.php

Nefunkční volbyNefunkční volby

Proplacené smlouvy, tj. sestava provizí, není dostupná - je ke stažení v Adminu;

Klienti nejsou v databázi SMS evidovaní zvlášť, lze je najít spolu se smlouvou nebo avízem

Změna hesla je sice funkční, ale vzhledem k tomu, že databáze je denně aktualizována z centrálního počítače, bude změněné heslo vždy ve 3 hodiny ráno opět nahrazeno původním ;-)

Schůzky lze sice zapsat, ale vzhledem k tomu, že databáze je denně aktualizována z centrálního počítače, budou zapsané schůzky vždy ve 3 hodiny ráno opět smazány ;-)

Výročí narození získatelů nelze zobrazit – není evidováno v této databázi Struktura sítě – funkce

dostupná pouze manažerům

Podle získatelů – funkce dostupná pouze manažerům