keliber oy liiketoimintakatsaus q1 2020...2016-2020 ja toimitusjohtajan tehtävien ammattimaisesta...
TRANSCRIPT
Keliber OyLiiketoimintakatsaus Q1 2020Tammi–maaliskuu 2020
Huhtikuu 24, 2020
Sisältö
Q1 lyhyesti 3Toimitusjohtajan katsaus 4–5Terveys ja turvallisuus 6–8Markkinoiden kehitys 9–10Taloustiedot 11–13Projektin kehitys 14–20Avaintoiminnot Q2 aikana 21Markkinanäkymät 22
www.keliber.fi
Q1 lyhyesti
• Suunnatulla osakeannilla 5,77 miljoonaa euroa• Pilot-mittakaavan koeohjelma päätökseen – akkulaatuista litiumhydroksidia
jatkuvatoimisesta pilotista• Hannu Hautala yhtiön toimitusjohtajaksi 16.3.2020• Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA):
selostus viranomaiskäsittelyyn Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskukselle (ELY-keskus)
12.5.20203
www.keliber.fi
Toimitusjohtajan katsausVuoden 2020 ensimmäisten kuukausien aikana Keliber jatkoi työtä akkulaatuisenlitiumhydroksidin tuottamiseksi kasvavien kansainvälisten markkinoiden tarpeisiin.Tuotantoprosessin toimivuuden osoittamiseksi teimme yhdessä Outotecin tutkimus- jakehityskeskuksen kanssa jatkuvatoimisen litiumhydroksidikokeen. Saadun tuotteenpuhtaus oli erittäin korkea ja litiumin saanto prosessissa oli parempi kuin mitähelmikuussa 2019 julkaistussa kannattavuusselvityksessä käytettiin. Tulokset ovaterittäin vakuuttavia.
Koronapandemia on vaikuttanut litiummarkkinoihin ja häirinnyt litiumin toimitusketjujamaailmanlaajuisesti. Autojen, mukaan lukien sähkö- ja hybridiautot, kysyntä onvähentynyt väliaikaisesti. Pandemian ei kuitenkaan odoteta muuttavan liikenteensähköistymistä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä: sähköajoneuvot ovat tulleetjäädäkseen.
Koronapandemian takia eri toimialojen, myös autojen ja akkujen, raaka-aineidenhankintastrategioita harkitaan uudelleen. Tarkoituksena on vähentää riippuvuuttayksittäisistä lähteistä, toisin sanoen toivottaa uusia toimittajia, myös uusiltaalueilta, tervetulleiksi.
12.5.20204
www.keliber.fi
Toimitusjohtajan katsausOtin mielenkiintoisen ja innostavan toimitusjohtajan tehtävän vastaan Keliberillä maaliskuussa. Ensimmäisten viikkojenaikana olen tavannut ammattitaitoisia, innostuneita ja erittäin joustavia keliberiläisiä. Minulla on ollut lisäksi ilo keskustellajoidenkin osakkeenomistajien kanssa, ja olen keskustellut myös muiden sidosryhmien, kuten naapureiden,kuntaviranomaisten, potentiaalisten asiakkaiden ja neuvonantajien kanssa. Keliberillä vallitsee positiivinen ilmapiiri,joka perustuu malmilöydöksiin, kasvavaan litiumin kysyntään ja vankkaan tekniseen osaamiseen.
Edeltäjälleni Pertti Lambergille haluan osoittaa lämpimät kiitokset hänen erinomaisesta työstään Keliberille vuosina2016-2020 ja toimitusjohtajan tehtävien ammattimaisesta siirrosta allekirjoittaneelle. Toivotan hänelle kaikkea hyvää jamenestystä seuraavassa ammatillisessa tehtävässään uuden kaivoksen kehittämisessä, samalla kun Keliber siirtyyprojektin toteutusvaiheeseen.
Kaikille Keliberin osakkeenomistajille ja muille Q1-raportin lukijoille toivon miellyttävää kevättä koronapandemianrajoituksista huolimatta.
Hannu Hautala
12.5.20205
Terveys ja turvallisuus
www.keliber.fi
Terveys ja turvallisuusNolla tapaturmaa
KPI Q12020
Q1-Q42019
Merkittävätympäristövahingot
0 0
Työntekijöiden määrä 17,7 15,9
Sairauspoissaolot 4,4 1,2
LTI* 0 0
TRI* 0 0
Vakavat vaaratilanteet 0 0
12.5.20207
Koronapandemian aiheuttamat erityisolosuhteetNoudatamme Suomen hallituksen ja viranomaistenantamia ohjeita ja päivitämme Keliberin käytäntöjäja ohjeistuksia aina tarvittaessa.• Etätyötä on suositeltu aina kun mahdollista.• Koulutuksia viivästytetään ja kokoukset
pidetään etäyhteyden kautta.
Turvallisuusanalyysi kemiantehtaalleTarkoituksena prosessiriskien varhainentunnistaminen.
* ICMM kriteerit
www.keliber.fi
Terveys ja turvallisuusTärkeimmät mittarit
12.5.20208
Henkilöstöä rohkaistaan tekemäänvähintään kaksi turvallisuuteen liittyvääaktiviteettia kuukaudessa:• turvallisuushavainnon tekeminen• osallistuminen riskinarviointiin,
turvallisuuskävelyyn taiparannushankkeeseen.
Tavoite: vahvistaa maailmanluokanturvallisuuskulttuuria
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Turvallisuusaktiivisuus kpl / hlö / kk
Markkinoiden kehitys
www.keliber.fi
Markkinoiden kehitys – Roskill
Kysynnän voimakas kasvu ja litiuminheikentyvä ylitarjonta pitkällä tähtäimellä• Koronapandemia on vaikuttanut
lyhytaikaisesti sähköajoneuvojen jalitiumin kysyntään ja tarjontaan.
• Litiumin kysynnän nousu on viivästynytkoronapandemian johdosta. Pandemianvaikutus litiumin hintaan on ollut pienempikuin sen vaikutus muiden teollisuusmetallienhintoihin.
12.5.202010
Litiumin kulutus ensimmäisellä käyttökerralla, 2018-2040 (000t LCE)
Taloustiedot
1112.5.2020
www.keliber.fi
TaloustiedotProjektin sujuvan etenemisen varmistaminen
Osakeannilla kerättiin 5,77 miljoonaa euroaOsakeantia ei rekisteröity 31.3.2020 mennessä,joten sitä ole vielä kirjattu omaan pääomaan.Siirto veloista omaan pääomaan suoritetaanrekisteröinnin jälkeen.
Kesä-IPCEI-hankkeen rahoituspäätösBusiness FinlandiltaLiiketoiminnan muita tuottoja kertyi 0,2 miljoonaaeuroa liittyen kyseiseen projektiin. Avustuksentäysimääräinen saaminen edellyttää yhtiöltämittavan kehityssuunnitelman toteuttamista jarahoitusehtojen täyttämistä.
12.5.202012
www.keliber.fi
TaloustiedotSuurimmat osakkeenomistajat
Osakkeenomistaja Osakkeet &äänimäärät (%) Maa
1 Suomen Malmijalostus Oy 1) 26%
2 Nordic Mining ASA 16%
3 Jorma Takanen 10%
4 Ab Mine Invest Oy 8%
5 Thominvest Oy 6%
6 Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 5%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5%
8 Case Invest Oy 5%
9 Jussi Capital Oy 4%
10 Räsänen Simo 1%
Lähde: Keliber Oy 11.5.2020Huom: 1) Suomen valtion omistamaRekisteröinti kesken.
Projektin kehitys
www.keliber.fi
Projektin kehitysProsessien kehittäminen projektityökalun avulla
12.5.202015
Projektin aikataulua seurataanMicrosoftin project-työkalullaaikataulun ja riskien hallitsemiseksi:• kaikki tehtävät yhdessä tiedostossa• tehtäväriippuvuuksien hallinta• hankkeen reaaliaikainen seuranta• tehtävien priorisointi• kriittisten polkujen tunnistaminen.
www.keliber.fi
Projektin kehitysKannattavuuden parantaminen
Avainlukujen optimointi kannattavuudenparantamiseksi ja IRR:n suurentamiseksiTavoitteena nostaa kapasiteettia jaoptimoida valmistusketjua ja kuljetuksia.• Tutkimusta on valmisteltu Q1:n aikana,
ja se saadaan päätökseen Q2:n aikana.• Infra-alueiden varmistuskairaukset ovat
jatkuneet Päivänevan turvesuoalueella,Rapasaaren kaivosalueen tuntumassa.
12.5.202016
Rapasaarensuunniteltuavolouhosalue
500 m
www.keliber.fi
Projektin kehitysKannattavuuden parantaminen – Varmistuskairaukset
12.5.202017
Tutkimus ja varmistuskairauksetMalminetsintäkairauksilla ja infra-alueidenvarmistuskairauksilla on saatu lukuisiauusia malmilävistyksiä Rapasaaren alueeltatalvikaudella 2019–2020.• Katsauskauden aikana on kairattu 1–2
kairakoneella yhteensä 4 087 metriä.Kairauksilla on saatu useita 2–15 metrinspodumeenipegmatiittilävistyksiä.
Parhaimmat lävistykset Q1 2020:
www.keliber.fi
Projektin kehitysProjektiriskien pienentäminen – Testaaminen ja suunnittelu
Kolmivaiheinen pilot-mittakaavankoeohjelma päätökseen• Jatkuvatoimisessa Outotecin
LiOH-pilotissa akkulaatuistalitiumhydroksidia tammikuussa 2020.
• Erinomaiset koetulokset osoittavatvalitun teknologian toimivuudenja vahvuuden.
• Lisäksi SRK valmistelee pilotistahavainnointiraportin.
Tekniikan suunnitteluKemiantehtaan perussuunnittelu on käynnissäja valmistelut rikastamisen ja rikastamonperussuunnittelusta on aloitettu.• Kemiantehtaan laitetoimittajan alustavan
prosessi-suunnittelun toimittajaksi on valittuOutotec Oyj ja rumpu-uunin osalta FLSMidth.
• Hankinta koskien CM&P-kumppanin valintaajatkuu, ja hankintaprosessi koskienEngineering-kumppanin vertailua ja valintaa onvalmistumassa.
12.5.202018
www.keliber.fi
Projektin kehitysProjektiriskien pienentäminen –YVA-prosessien ja ympäristölupa-asioiden eteneminen
Kemiantehdas
Kemiantehtaan YVA:n loppuunsaattaminenYVA-selostus on jätetty ELY-keskukselle(ohjaava viranomainen) 6.3.2020.• Yleinen kuulutus järjestetään 26.3–
22.5.2020.• ELY-keskuksen perusteltua
päätelmää odotetaan kesäkuunloppuun mennessä.
Louhosalue ja rikastamoLouhosalueen ja rikastamonYVA-prosessi käynnissäTutkimusta projektin avainlukujenparantamiseksi ja projektin riskienvähentämiseksi on valmisteltukatsauskauden aikana.• Mineraalivarantojen ja malmivarojen
kasvu 2019 vuoden lopussa.
12.5.202019
YVAYmpäristö-vaikutusten
arviointi
www.keliber.fi
Projektin kehitysTutkimus ja kehitys -projektit
Business Finland myönsi tukea kehitykseen jainnovaatiotyöhön osana Summer-IPCEI -nimistäprojektia.
Pyrometallurgisesta litium-ioni-akkujenkierrätysprosessista tulevan materiaalintutkimus- ja kehitystoimet ovat edenneetBATCircle-hankkeen puitteissa. Tulokset ovatolleet erinomaiset.
Green Minerals -hankkeen toisen vaiheenkalliomurske- ja moreeninäytteenotto-porausohjelman valmistelu ja toteutus onsaatu päätökseen.
12.5.202020
www.keliber.fi
Avaintoiminnot Q2 aikana
12.5.202021
Siltarahoituksen toinenvaihe aloitetaan.
Yhtiön varsinainenyhtiökokous 2020pidetään 26.5.2020.
Päätöksenteko LiOH-kapasiteetin jatoimitusmääränkasvattamisesta sekätuotantoprosessin jalogistiikanoptimoinnista.
SRK:n raportti OutotecinLiOH-pilotista valmistuu.
YVA-prosessivalmius• Varmistuskairauksia
jatketaan toukokuunpuoliväliin saakka.
• Perussuunnitteluajatketaan kaikillakolmellaprosessialueella.
Perusteltua päätelmääkemiahtehtaan YVA:staja hallinto-oikeudenpäätöstä Syväjärvenympäristöluvastaodotetaan saapuvaksiQ2:n lopussa.
www.keliber.fi
MarkkinanäkymätRoskill ja Fastmarkets ennustavat, ettälitiumkemikaalien tuotannon kasvu ylittäälitiumin kysynnän kasvun vuoden 2020ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämänennustetaan vaikuttavan kaikkienlitiumtuotteiden hintoihin, ja hintojenodotetaan pysyvän suhteellisen alhaisinavuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskonaikana, pitkän aikavälin ennusteen ollessaedelleen hyvä.
Litiumin kysynnän ja tarjonnan ennustetaantasapainottuvan keskipitkällä aikavälillä, jakysynnän ylittävän ennustetunmaailmanlaajuisen kokonaistuotannon määränpitkällä aikavälillä. Roskill ennustaa, ettäylitarjonta poistuu vuoden 2020-luvunalkupuolella.
12.5.2020 -22
Akkulaatuisen litiumhydroksidin vuotuisen keskimääräisen hintaennusteenkehitys vuosina 2017-2040 (US $ / t CIF)
Litiumin hinnan odotetaan palautuvan 2020 Q3 aikana
Lähde: Roskill Consulting Group Ltd: Keliber Oy Litiummarkkinapäivitys - joulukuu 2019. Huom:Nimellinen ennuste pyöristetään lähimpään 100 dollaria / t. Reaalihinnat oikaistu vakiovuoden2018 Yhdysvaltain dollareihin käyttämällä maailman BKT: n tietoja Kansainvälisenvaluuttarahaston maailmantalouden näkymätietokannasta.
www.keliber.fi