Raimo Lovio & Lotta LiuksialaAalto yliopiston kauppakorkeakoulu

Tilannekatsaus aurinkoenergia

markkinoihinFinSolar-seminaari 18.2.2016

Uusiutuvien energiateknologioiden nousu Suomessa • Puuenergia palasi Suomen tärkeimmäksi energialähteeksi

2012.• Lämpöpumput vahvaan kasvuun 2000-luvulla ja niiden

lukumäärä on jo noin 700 000.• Tuulivoima ylitti 1 TWh:n rajan 2014 ja ylittää 2 TWh:n rajan

2015.• Liikenteessä nestemäiset biopolttoaineet, sähköautot ja

biokaasu syrjäyttävät öljyä enenevässä määrin.

MILLOIN TAPAHTUU AURINKOENERGIAN LÄPIMURTO?

Juuri nyt tämän seminaarin osanottajien toimesta?

• Globaalisti aurinkoenergian läpimurto tapahtui 2010.• Suomessa Tekesin Groove-ohjelma aloitti

aurinkoenergiatilaisuuksien sarjan keväällä 2011.• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu aloitti syksyllä 2011

projektin ”Solar Breakthrough in Making 2012 – 2016” ja järjesti ensimmäisen tilaisuuden tässä salissa keväällä 2013

• Tekesin, yritysten ja kuntien rahoittama FinSolar aloitti 1.9.2014 tukemaan tutkimuksella läpimurron toteutumista.

• MITÄ ON OLEMASSA NYT JOTA EI OLLUT MUUTAVA VUOSI SITTEN?

Nyt voimme vahvistaa: aurinkoenergian 3. aalto 2009 – 2015 johti toimialan institutionalisoitumiseen• 1. aalto 1970-luvun lopulta 1990-luvun alkuun:

• ATY• Aurinkoenergiatutkimus TKK• Ensimmäiset kokeilut ja ohjelmat (mm. NEMO)• Neste Advanced Power Systems Oy:n (Naps) perustaminen• Kesämökki- ja muu off grid-markkina

• 2. aalto vuosituhannen vaihteessa• Näkyvimpänä esimerkkinä Eko-Viikin aurinkoenergiaa

hyödyntävät rakennukset• Luvatan investoinnit Poriin 2007

Komponentteja Suomesta: Luvata• Luvata on 25 vuotta kehittänyt

virrankeräysnauhaa. Brändätty nimelleSunwire® 2003.

• Valmistus 2007 Itävallasta Poriin, isotkehitysprojektit tuotantoprosessin ja tuotteen kehittämiseksi (investointi 20 M€).

• Teknologia kolmelle muulle tehtaalle2009-2013.

• Tuotantokapasiteettia noin 5 GW:naurinkopaneelien valmistukseen tarvittavamäärä. Malesian valmistusyksikkö suurin.

• Porin tehdas toimittaa lähinnä Euroopanja Välimeren etelelärannikon maihin.

• www.luvata.com/sunwire

3. aalto: 2009 - 2015

• Kansainvälinen kehitys vahvana tukena• 2009-2011 alkaneita ilmiöitä:

• ABB ryhtyy panostamaan inverttereiden valmistukseen (2009) ja rakentaa ensimmäisen suuremman voimalan Pitäjänmäelle (2010)

• Koetaloja: Sitra käynnisti koetalojen rakentamisen (Luukku (2010) ja Lantti (2012); Viikin ympäristötalo 2011, Järvenpään nollaenergiatalo 2011 …

• Tekesin Groove-ohjelma käynnistää 2011 alaa edistävien tilaisuuksien sarjan organisoinnin

• Sitran Lähienergiaohjelma (2012-2013) edisti mm. aurinkosähkön verkkoonkytkennän helpottumista, pienenergiantuotannon tunnustamista ja johti Suomen Lähienergialiiton perustamiseen

Ilmiöitä 2011 - 2014

• Fortumin aurinkotalous-slogan 2011 ja aurinkopakettienmyynti käynnistää energiayhtiöiden kiinnostumisen alasta

• Uusia yrityksiä alalle: • Aurinkolämpö: Sundial Finland Oy (2009), PolarSol (2009),

SavoSolar (2010), Ruukki Classic Solar (2013)• Aurinkosähkö: Green Energy Finland (2010), Finnwind mukaan

aurinkoalalle (2011), Valoe (Cencorp) mukaan alalle (2012), Areva Solar vauhtiin (2013) …

• Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmä 2014• Tutkimus: Lappeenrannan aurinkotalousprofessuuri 2014,

Hele Savinin tutkimusryhmän saavutukset Aallossa

FinSolar-hankkeen (1.9.2014 –29.2.2016) verkostossa olevia yrityksiä Caverion, Valoe, FCG, Helsingin Energia, IKANO Retail CentresFinland Oy, Kaukomarkkinat, Mäntsälän Sähkö, SaloSolar Oy, Savo-Solar Oy, S-ryhmä,Sundial Finland, Ruukki Construction Oy, Ahjo Energia, Aura Energia, Aurinkoa Oy, AurinkoinsinööritOy, BaseN Corporation, Cleantech Invest, CO2.FI Oy, CurrentfinOy, ECCA Nordic, Finnfund, Finnwind Oy, Green Energy Finland, Greenes Oy, Greenstream Network Oy, Grexel Oy, Joukon Voima Oy, Naps Solar Systems Oy, NEFCO, NewergyOy, Nocart Oy, Provendia, SEAM Group, Solar-Arena.com, Solarvoima Oy, Soleco Oy, Soleras Oy, Solved – The CleantechCompany, Sun Energia Oy, Suntrica Oy, Telog Oy, Utuapu Oy,

Aurinkosähkön koko vuotuinen lisäys 2015 noin 5 MW ja kumulatiivinen kapasiteetti 10 MW

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Isojen aurinkosähköjärjestelmien vuotuisetasennukset (N=83, koko yli 15 kWp)

Lähde: FinSolar-tietokanta 2016

Vuonna 2015 asennettu 7 kymmenestä suurimmasta, mutta teollinen MW-luokka vielä aloittamatta

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83

Suomen suuret aurinkosähköjärjestelmätvuoden 2015 lopussa (N=83, koko yli 15 kWp)

Lähde: FinSolar-tietokanta 2016

Kimppahankintoja 2012 - 2015 24+100+50+175+308+26+35+31=749

11

• Asikkala 2012, 5 kpl, 24 kWp• Lappeenranta 2013, 20 kpl, 100 kWp• Oulun sähkönsiirto 2013, 16 kpl, 50

kWp• HINKU 2013, 35 kpl, 175 kWp• Lappeenranta 2014, 44 kpl, 308 kWp• Aurinkosähköä kotiin 2014, 7 kpl, 26

kWp• Savo 2014, 10 kpl, 35 kWp• Ii 2015, 9 kpl, 31 kWp• Asikkala 2016, noin 150 kiinnostunutta

– Lähde: Submitted manuscript to Journal of Cleaner Production

Kuvat: Pasi Tainio ja Olli-Pekka Pietiläinen SYKE

Syken leasing-rahotteiset

12

• 2015 pilotti– Ei investointia, ei muutoksia käyttömenoihin– Leasing-kauden jälkeen lähes ilmaista sähköä– Laitila, Asikkala, Mynämäki ja Padasjoki – 10-20 kWp/kpl, yht. 60 kWp

• 2016 isosti– Koko Suomi, yht tavoitteena 1 M€– Sama periaate– Kiinnostuneet kunnat selville kevään aikana– Asennukset vuoden loppuun mennessä– Lisätiedot Pasi Tainio ja Jarmo Linjama SYKE

Kuvat: Pasi Tainio ja Olli-Pekka Pietiläinen SYKE

SOLARLEAP - Kohti aurinkotaloutta

Samuli RantaProjektipäällikkö+358 40 355 0833samuli.ranta@turkuamk.fi

Solarleap Varsinais-SuomiEnergia ja ympäristö -tutkimusryhmä

Smart Solar Growth -seminaari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 18.2.2016

Hanke asentaa 10 aurinkoenergian pilottikohdetta, jotka tulevat tarkkaan etäseurantaan

Vuoden 2015 kärki-investointeja

• Kaleva 420 kWp Oulun Energia: ”Suomen suurin” https://www.youtube.com/watch?v=EXpVbQXpC_0

• Helen Suvilahti 340 kWp = ”Mullistava nimikkopaneelituotteemme ja asiakkaidemme innostus. Suvilahden paneelit myytiin loppuun muutamassa päivässä.”

• Lähitapiola 200 kWp = ”Käytössä paneelikohtainen seuranta, tärkeinä arvoina pidettiin muutakin kuin hintaa” (SaloSolar)

• Schenker 200 kWp = ”Toimii jopa paremmin kuin asiakas oli laskenut” (Naps)

• Aalto-yliopisto 103 kWp = ”Kotimainen asennusjärjestelmä, jossa kiinnittäytymispisteet koko paneelikentän ympäri kiertävään reunaputkeen mm. työturvallisuuden lisäämiseksi” (Finnwind)

Energiayhtiöiden aktivoituminen

• Aurinkopakettimyynti• Energiayhtiöiden voimalat Suomessa ja

aurinkosähkön myynti erilaisin sopimuksin (esim. Helen, LammaistenEnergia, Sallila Energia, Keravan Energia, Turun Energia, Kemin Energia, Tornion Energia)

• Oulu Energian farmivirta-konsepti• Energiayhtiöt, jotka maksavat ostetusta

sähköstä saman hinnan kuin myyvät ja joiden tähän liittyvä kiinteämaksu on edullinen (esim. Mäntsälän Sähkö)

• Suomen uudet suurimmat aurinkovoimalat tulossa Kivikkoon (Helen) ja Haminan Mäkelänkankaalle(Suomen Voima Oy)

Fortumille kolmas voimala Intiaan, yhteensä 5 +10 + 90 = 105 MWp

• ”Energiayhtiö Fortum on voittanut tarjouskilpailun suuren aurinkovoimalan rakentamisesta Intiaan Rajastaniin, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Aurinkovoimala on teholtaan 70 MW(AC). Voimala on osa Luoteis-Intiassa sijaitsevan Bhadlanaurinkovoimapuiston laajennusta.”

ABB:n invertteriliiketoiminta kasvaa

• Inverttereiden kokonaismarkkina 7 miljardia euroa, josta voimalaitoskoko noin kolmannes.

• ABB:n raskaan sarjan inverttereiden kehittäminen keskitetty Suomeen. 2016 avattavaan uuteen laboratorioon Pitäjänmäellä investoitu 4 milj. euroa.

• ”Suomen ABB:lle kyse on yli 100 miljoonan euron liiketoiminnasta, jonka tilaukset ja liikevaihto ovat vuodessa kaksinkertaistuneet ja näkymät ovat hyvät.”

• ”Suomessa työllistää ABB:llä ja alihankkijoilla yli 100 henkilöä.”

• Markkinat mm. Japani, Intia, Eurooppa ja Latinalainen Amerikka.

Pinnoitusta, paneeleita ja keräimiä• Beneq valmistaa

paneelien pinnoituksessa käytettäviä tekniikoita

• SaloSolarinkokoonpanolinja aloitti kesäkuussa 2015 ja on koonnut 31.1.2016 mennessä 2,2 MW aurinkopaneeleita

• SavoSolarinaurinkokeräintehdas valmistaa tällä hetkellä kolmessa vuorossa lämpökeräimiäTanskaan ja Itävaltaan

Kansainväliset markkinat: Nocart ja GEF• Nocartille 13 miljoonan euron

tilaus Afrikkaan: kaksi voima-laitosta Malawiin ja yksi Nigeriaan. Toimituksia Nocart kutsuu ”läpimurtotilauksiksi”. Ennen kauppaa mm. Nepaliin ja Keniaan. Toimitettavat voimalat perustuvat aurinkosähköön. Nigerian voimala käyttää myös biomassaa.

• GreenEnergy Finland: ”Aloimme viedä Venäjälle vuonna 2014.

• ”Tänä vuonna aloittaa Meksikossa yrityksemme ensimmäinen ulkomaanedustaja. Muutamia kauppoja on jo tehty. Vuonna 2018 jopa puolet liikevaihdosta Meksikosta.”

Valoe sai Etiopiasta noin 15,8 MEUR:ntilauksen aurinkosähköpaneelitehtaasta• Hankkeen päärahoittaja on Etiopian Kehityspankki (The

Development Bank of Ethiopia).• Tilauksen arvo noin 15,8 miljoonaa euroa. Tehdas

toimitetaan Etiopiaan vuoden 2016 aikana. Kauppahinnasta noin 9,5 miljoonaa euroa maksetaan Valoelle rahana ja loput asiakasyhtiön osakkeina siten, että Valoe tulee omistamaan 30% etiopialaisesta valmistuspartneristaan.

• Tilaaja varmistaa toimituksen maksun vakavaraisessa eurooppalaisessa pankissa avattavalla peruuttamattomalla remburssilla. Valoe tarvitsee ennakkomaksulle tavanomaisen, vientikauppaan liittyvän vakuusjärjestelyn ja toimitusaikaista rahoitusta noin 2,0 – 4,0 miljoonaa euroa toimittajiltaan ja rahoituslaitoksilta.

Wärtsilä, Pöyry, Finnfund

• Wärtsilä (30.12.2015) will supply a 47 MW Smart Power Generation power plant to Rochester Public Utilities (RPU) in Minnesota, USA. The order includes five Wärtsilä 34SG engines running on natural gas. The equipment will be delivered in the autumn of 2017, and the plant is expected to be fully operational in May 2018.

• Pöyryn Italian yksikkö edelleen aktiivinen • Finnfund rahoittajana monissa hankkeissa ja pyrkii lisäämään

suomalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua hankkeisiin

Verouudistus 2015 ja investointituet 2015 - 16

• Vuoden 2015 verouudistuksella verovapauden rajaksi tuli 100 kWp tai 800 000 kWh

• Vuonna 2015 investointituki 30 %: • Myönnettiin 92 hankkeelle, yhteisteholtaan 9,2 MW, tukisumma

vajaa 4 milj. euroa, investointien arvo 13 milj. euroa• Osa hankkeista on toteutunut pienempinä, osa siirtynyt, osa ehkä

peruuntuu kokonaan• Investointituki pieneni 25 %:iin vuonna 2016• Aurinkoenergian tukea pohditaan uudessa tukijärjestelmän

osana• Pienimuotoisen sähköntuotannon tilastointi verkkoyhtiöille

tehtävän vakiokyselyn muodossa aloitetaan 2016

2016 ennuste: lisäys yli 10 MW (ka 12,5 MW)2017 ennuste: lisäys yli 20 MW (ka 34 MW)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017

5 toimijan arvio aurinkosähkömarkkinoidenvuotuisesta lisäyksestä 2015 - 2017 (MW)

alin keskiarvo ylin

Tällä vuotuisella kapasiteetin tuplausvauh-dilla sähkön tuotanto 1 TWh= 2022

”Jos vuosi pari kasvettaisiin vielä näin sitten tämä alkaisi olla jo ihan varteenotettavaa liiketoimintaa.”

Tilanne 2016: pioneerimarkkinoista teolliseen kehitysvaiheeseen alkaa

Vahva aurinkoalan kansainvälinen markkina- ja teknologiakehitysPariisin sopimus, energiamurros yleisemmin

Toimijakentän vahvistuminen• Tutkimusinstituutiot• Pioneeriyritykset• Suuremmat

teknologiayritykset• Energiayhtiöt• Rahoittajat• Toimijakentän

organisoituminen: mm. ATY, Lähienergialiitto, FinSolar

• Tukea: Tekes, Sitra, Hinku-kunnat, …

• Alan uskottavuus vahvistuu: esim. tilastointi käynnistyy

KotimarkkinatLuovat jo kassavirtaa erilaisissa sovelluskohteissa

VientiSuuria yrityksiä menossa, pk-yrityksiä lähdössä

Politiikka tunnistaa ja tukee jossakin määrin: tutkimus-,

teknologia-, energia- ja teollisuuspolitiikka

Positiiviset odotukset• Medianäkyvyys hyväOppiminen• Teknologia, asennus-

tehokkuus, kohteet ja liiketoimintamallit

Esteiden raivaaminen• Lupakäytännöt,

sähkömarkkina- ja verotussäännökset

Kiitos Peter Lund!

FinSolar-yhteisö 18.2.2016

Kiitos Peter Lund!

Tahto innovaattorinvie läpi harmaan kallion!

FinSolar-yhteisö 18.2.2016 St1 Deep Heat, Otaniemi, - 1225 m