Tekes Green Growth:Yritysten tarpeet kansainvälisillä markkinoilla

Kari Herlevi

Sitran Arvoa ainekierrosta -tilaisuus 26.9.2013Sitran Arvoa ainekierrosta -tilaisuus 26.9.2013

Yrityskentän tarpeet: kyselyn tulokset

Kyselyllä kartoitettiin yrityskentän tarpeita Green Growth - ohjelman kansainvälisen toiminnan suuntaamiseksi

� Tavoitteena ymmärtää green growth pk-yritysten kans ainvälistymisen suunnitelmia ja tähän liittyviä tarpeita konkreetti sella tavalla• Tunnistetaan keskeiset kohdemarkkinat, aihealueet ja yritysten tukitarpeet

� Kyselyyn vastasi 62 pk-yritystä ohjelman piiristä• Toteutettiin web-kyselynä (GG postilista, LinkedIn, yhteistyökumppanit)

• Vertauskohteena esim Cleantech Finlandin selvitys• Vertauskohteena esim Cleantech Finlandin selvitys

� Vastanneiden yritysten kokojakauma painottuu pienii n yrityksiin• Mikroyritykset: 58 %, Pienet: 32 %, Keskisuuret: 7 %, Suuret: 3 % (vastanneista yrityksistä)

� Kyselyn toteutti ohjelman koordinaatiotiimi Spinver se Oy:stä

Kansainvälistyminen ja verkostoituminen nähdään keskeisinä keinoina kasvuun� Yrityksistä valtaosa odottaa toimialaansa selkeästi nopeampaa kasvua

• Toimialan kasvua selkästi korkeampi kasvuprosentti: 63%, Toimialalle tyypillinen kasvuprosentti: 16%, Maltillinen kasvu / ei kasvua: 16%

� Kansainvälistyminen ja verkostot ovat tärkeimmät ke inot saavuttaa kasvu • T&K- / innovaatiotoiminta: 50%, Kansainvälistyminen: 55 %, Verkostojen kehittäminen: 57%, Osaamisen

kehittäminen: 21 %

• Esille nostettiin myös mm. asiakkaan arvon tunnistaminen ja investointien rahoitus

� Kansainvälistyminen on suurimmalle osalle merkittä vä kehitysalue • Merkittävä kehitysalue: 63%, Merkittävä kuten tähän asti: 21%, Kehitysalue muiden joukossa: 11%, Ei merkittävä: 5%

• Kansainvälisen toiminnan aste vaihteli 0 – 95 % vastanneiden joukossa

� Vastaajista pääosa tarvitsee T&K-rahoitusta sekä pä äomasijoituksia• Noin 50 yritystä on hakemassa rahoitusta ja näistä T&K –rahoitusta 75%, lainaa 39%, takauksia, vientitukea 33%,

pääomasijoitusta 65%.

Vastanneita yrityksiä 62 kpl

Eurooppa, Kiina ja Venäjä kiinnostavimmat markkina-alueet

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

7. Mistä maantieteellisistä alueista olette kiinnos tunut / näette potentiaalisina kansainvälistymisen näkökulmasta?

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Energiatehokkuus, kierrätys ja materiaalit keskeisiä kansainvälistymisen aihealueita

Solar

Other

Transportation

Agriculture

Materials

Water

Biofuels & Biomaterials

Recycling & Waste

Energy Efficiency

Services

9. Mihin aihealueeseen kansainvälistymisenne liitty y?

� Tarkennukset

• Energiatehokkuus: Monitorointi, automaatio, rakennusten eristys, valaistus

• Energian varastointi: Varastointiteknologiat

• Materiaalit:: Nano, bio, biohajoavat tuotteet, kuidut, polymeerit, komposiitit, mineraalit, jätteet

• Kierrätys: Jätteiden käsittely, Jätteistä energiaa, jätteenkäsittely, metalli, muovi/kumi

• Kuljetus : Älykäs logistiikka, logistiikan optimointi, paikannus, kuljetusvälineet, sähkö&hybridi

• Vesi: Smart water ratkaisut, vesihuolto, jätevesien käsittely, puhdistus, suodatus

• Aurinko: Aurinko-energiaratkaisut, aurinkolämpö

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Renewable energy

Smart Grid

Wind

Energy Storage

Air & Environment

Solar

Aihealueet maittain

� Kiina ( 29 vastausta)• 11 services• 10 recycling & waste• 9 energy efficiency• 8 materials• 8 biofuels & biomaterials• 6 water• 4 air & environment

� Saksa (24 vastausta)• 10 services• 9 recycling & waste• 7 energy efficiency• 7 biofuels & biomaterials• 6 materials• 4 energy storage• 4 transportation• 4 water

� Venäjä (28 vastausta)• 13 recycling & waste• 11 services• 9 energy efficiency• 6 biofuels & biomaterials• 6 transportation• 6 materials• 6 water• 6 agriculture

� Pohjoismaat (36 vastausta)• 18 services• 16 energy efficiency• 15 recycling & waste• 9 biofuels & biomaterials• 7 transportation• 7 water• 6 agriculture• 5 materials

Cleantech Finlandin selvityksessä Kiina, Venäjä ja Saksa nousevat myös esille

� Tärkeimmät cleantech vientimarkkinat 2012kaikki yritykset: Saksa, Kiina, Ruotsi, Ranska, Venäjäpienet yritykset: Kiina, Saksa, Ruotsi, Venäjä, Hollanti

� Kiinnostavimmat tulevaisuuden markkinat, kaikki yritykset: Kiina, Venäjä, Saksa, Ruotsi, Brasilia pienet yritykset: Venäjä, Kiina, Saksa, Ruotsi, USApienet yritykset: Venäjä, Kiina, Saksa, Ruotsi, USA

� Suurin tarve julkiselle rahoitukselle on seuraavilla alueilla:• Renewable energy (14% cleantech liikevaihdosta tällä hetkellä)• Energy efficiency (36% liikevaihdosta)• Waste management and recycling (vähän liikevaihtoa, mutta kiinnostava)• Water management and waste water processing (7% liikevaihdosta)

Lähde: Cleantech Finlandin selvitys, Cleantech industry in Finland 2013, 74 cleantech yritystä (51% pieniä, 22% keskisuuria, 27% suuria)

Palvelut ja kokonaisratkaisut ovat kansainvälistymisen ytimessä

Suunnittelu

Kokonaisratkaisuiden toimittaja

Palvelutoimittaja

8. Mihin rooliin hakeudutte kansainvälisessä liiket oiminnassa?

� Muita rooleja: IPR / patenttien myynti, demojen rakentaminen yhteistyökumppaneille, teknologiatoimittaja

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Valmistus

Muu, mikä?

Laitetoimittaja

Asiakkuudet ja pääsy liiketoimintaverkostoon driverina pk-suuryritysyhteistyöhön

Pääsyäliiketoiminta -

Rahoitusta9 %

"Mentorointia" 2 %

Mitä ensisijaisesti haette yhteistyöltä suuryrityst en kanssa?

AndritzCargotec, Pöyry, Kekkilä, Sita, L&TExpedia, Booking.comKemira, Outotec, MetsoKone, Wärtsilä, OutotecMW power, Valmet energiaMetso, Wärtsilä, KoneSiemens, PöyrySkanskaliiketoiminta -

verkostoon33 %

Asiakkaita jaliiketoiminta-

mahdollisuuksia26 %

Jotain muuta / eos15 %

Apua markkinoille pääsyyn

15 %

SkanskaStoraEnso, HaltonStoraEnso, BraskemUPM,VAG konserni (VW)Valmet Automotive, Rocla, NormetWärtsiläL&T, Lemminkäinen, paikalliset LVI alan yrityksetKonecranes, Fastems, FerroplanCargotec

Ohjelmapalveluilta toivotaan poliittisen tason tukea, tietoa markkinoista, matchmakingiä ja viestintätukea

Matchmaking-tukea

Markkinatutkimuksia / selvityksiä kohdemarkkinoista

Poliittisen tason tukea ja yhteyksiä viranomaisiin / päättäjiin

Millaisia ohjelmapalveluita toivotte kansainvälisty misenne tueksi?

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Muu, mikä?

Fact finding ja delegaatiomatkoja

Viestintätuki kohdemarkkinoilla

� Lisäksi tuotiin esille tuki pilottien aikaansaamise ksi

Green Growth – Tie kestävään talouteenOhjelman kesto: 2011–2015

Laajuus: 80 miljoonaa euroa

Painopisteet

- Resurssitehokkaat tuotteet ja konseptit

- Liiketoimintainnovaatiot ja palvelukonseptit

- Teollisuuden sivuvirrat

- Kierrätys ja raaka-aineiden talteenotto- Kierrätys ja raaka-aineiden talteenotto

Ohjelma tarjoaa yrityksille:• Innovaatiorahoitusta, kv rahoitushakuja (myös väylän EU-

rahoitukseen)

• Ohjelmapalveluita: mm. seminaareja, ennakointitietoa

• Verkostoja kohdemarkkinoilla (BRIC –maat)

• Sparrauspalveluita

http://www.cleantechday.fi/corporate-cleantech-venture-day

OhjelmapäällikköKari HerleviGreen Growth

”Moni yritys hakee uusia kasvu-uria erityisesti kehittyviltä markkinoilta. Nyt kiinnitetään huomiota raaka-aine- ja energia-kustannuksiin. Juuri näihin vihreän kasvun konseptit tarjoavat ratkaisuja.”

@kherlevikari.herlevi@tekes.fi0505577656www.tekes.fi/greengrowth

http://www.linkedin.com/groups/Tekes-Green-Growth

Energian ja luonnonvarojen kulutuksen kasvu ei voi jatkua nykyisellä tavalla.

Resurssien kestävä käyttö sekä uusien liiketoimintamallien luominen rakentavat kestävää kilpailuetua.

Kestävän kehityksen huomioiminen liiketoiminnassa tuo pysyvää talouskasvua Suomeen.

Energian ja luonnonvarojen kulutuksen kasvu ei voi jatkua nykyisellä tavalla.

Resurssien kestävä käyttö sekä uusien liiketoimintamallien luominen rakentavat kestävää kilpailuetua.

Kestävän kehityksen huomioiminen liiketoiminnassa tuo pysyvää talouskasvua Suomeen.