kapion talk session no1
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This PDF is preparated by Cheerment Inc. for giving a speach in KAPION talk session. If you want to know real information, and what is going on Myanma Naingngan, check this document.TRANSCRIPT
東南アジアな勉強会 ~Myanmmer~ 2013年5月20日 チアメント株式会社 代表取締役社長 Founder 上原廉裕
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会社概要
会社名 チアメント株式会社 (Cheerment Inc.)
所在地 〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目30番4号ホワイトキャッスル302号
設立 2013年3月21日 資本金 4,000千円 役員構成 代表取締役 上原 廉裕
事業内容
・カタログビューアアプリの提供
・ミャンマーを中心としたアジア地域に関するマーケティングリサーチ ・ミャンマーを中心としたアジア地域への進出支援及び進出後の現地業務支援 上記に付随するシステムの企画・開発及び運用
協力会社
株式会社Asia Business Solutions
株式会社Asia Legal Research and Finance
株式会社TRIART
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現地パートナーである株式会社Asia Business Solutionsとの強力なパートナーシップの元、 ヤンゴン市内に、ホテルと日本食レストランを創業いたします。 5月30日オープニングパーティ、6月1日より本格稼働。部屋数28室。Wi-fi完備。 長期滞在日本人ビジネスマン向けに、FAX・プリンターサービス、クリーニング、運転手付きレンタカーサービスなども開始予定。
ホテル・レストラン運営
経営フロント 集客営業 レストラン経営 ほか、実運営業務
物件調査 契約実務 人員採用 リノベーション進行管理
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マーケティングリサーチ
リアルなヤンゴン市民の購買行動を調査すると共に、フィージビリティ調査の一環として、
日本製商品のタッチ&トライや試食・試飲を実施することも可能です。
・ヤンゴンに在住・在学・在勤するF1M1層(スマホネイティブ)
・AYE CHAN THAR HOTEL内レストラン顧客(上位中所得者層)
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本日のアジェンダ
1. ミャンマー概況とASEANトレンド
2. ミャンマー市内フィールドワーク
3. チアメント調査~F1購買動向in yangon
ミャンマー概況とASEANトレンド
グローバル市場について
■BRICs = ブラジル、ロシア、インド、中国
■NEXT11 = バングラディッシュ、エジプト、インドネシア、イラン、コリア、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナム
■TIPs = タイ、インドネシア、フィリピン
■VISTA = ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン
■MENA = 中東と北アフリカ
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復習)ASEAN
ASEAN=東南アジア諸国連合= Association of South‐East Asian Nations
域内の人口は約6億人で、約5億人の人口を抱える欧州連合(EU)より多い。2010年の加盟国の合計のGDPは1兆8000億ドル(約145兆円)であり、日本のGDPの約30%の規模である。
国連の予測では、2030年には7億人を超え、2050年には7億7000万人規模になるとされている。
出典:外務省 広報資料 2010年10月
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(参考)ASEAN GDP比較
出展:「ビズジェネ・カンファレンス Vol.4 ASEAN進出戦略セミナー」三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社恩田氏プレゼンより
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ASEAN成長推移
出展:「ビズジェネ・カンファレンス Vol.4 ASEAN進出戦略セミナー」三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社恩田氏プレゼンより
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参考)日本とASEAN
出典:外務省 広報資料 2010年10月
ミャンマー市内フィールドワーク
※本資料からの引用には、出展を「チアメント株式会社 2013年5月自主調査」と記載お願いいたします。
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ミャンマー基礎データ
1.面積
68万平方キロメートル(日本の約1.8倍)
2.人口
6,242万人(2011年,IMF推定値)
3.首都
ネーピードー
4.民族
ビルマ族(約70%),その他多くの少数民族
5.言語
ミャンマー語
6.宗教
仏教(90%),キリスト教,回教等
7.国祭日
1月4日独立記念日
8.略史
諸部族割拠時代を経て11世紀半ば頃に最初のビルマ族による統一王朝(パガン王朝,1044年~1287年)が成立。その後タウングー王朝,コンバウン王朝等を経て,1886年に英領インドに編入され,1948年1月4日に独立。
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識字率とミャンマー人の特性
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フィールドワーク① 街中
• 日本製中古車がとても多く、ヤンゴン市内は渋滞がとてもひどい状態になっている。運転マナーも乱暴。
• 建物はとても古い。増改築を繰り返した結果、いびつな形。
• 移動手段は、ローカルタクシーか乗合バス(軽トラの荷台のような物から、ラッピングバスまで)
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フィールドワーク②小売りと外食
LuckySeven 日商200万のチェーン店
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フィールドワーク③ ジャンクションモール
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フィールドワーク④ 通信インフラ
MPT(Myanma Posts and Telecommunications)
通信キャリアは、国営のキャリア(MPT)が1社のみ。 通信料は10000kyatsで90時間可能。(1分=2kyats) 4/24に発売になった150円SIMではモバイルデータ通信はできず、通話のみ。 通信方式はCDMA。毎月35000枚ほどしか供給されないためほとんど普及していない。 モバイルデータ通信用のSIMはGSM形式のみ。 こちらのSIMは発売当時は1枚200万円で最近になって2.5万円程度に値下がりしてきたが、既に売り切れ。中古SIMが市場で取引されてる。ヤンゴン市内での末端価格4万円程度。
出所:ITU-World Telecommunication/ICT Indicators Database, June 2012
1.KDDI+住友商事+ミャンマー情報通信技術開発会社 2.丸紅+オレンジ(仏テレコム傘下) 3.バーティ・エアテル(Bharti Airtel:インド)≒Softbank 4.アシアタ・グループ(Axiata:マレーシア) 5.ディヒセル(Digicel:ジャマイカ) 6.ミリコム(Millicom:南アフリカ) 7.MTN Dubai+M1+Amara Communications 8.カタールテレコム(Qtel:カタール) 9.シングテル(SingTel):シンガポール) 10.テレノール(Telenor:ノルウェー) 11.ビッテル(Viettel:ベトナム) 12.ボーダフォン+チャイナテレコム
2連合に対し15年間の事業免許が付与 6/27までに付与発表。
チアメント調査~F1購買動向in yangon
※本資料からの引用には、出展を「チアメント株式会社 2013年5月自主調査」と記載お願いいたします。
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調査手法
2013年5月に当社ホテルスタッフより10名に下記のインタビューを実施しました。
・日本産スイーツの試食インタビュー
・ファッション誌を見ながら、洋服・アクセサリー・鞄・靴・コスメの興味調査
・可処分所得、その使い道について個別ヒアリング
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調査パネル基本データ
• ほぼ英語つかえる当社ホテルスタッフ。識字率は92%という
• 平均給与は70USD/month
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可処分所得
• 外食は100%、洋服は70%、コスメは40%が出費している
- 自炊<外食という文化 -普段着はロンジー(民族衣装)1着35~50USD。 洋服は中国産を中心に7~12USDだが、売り場・種別が少ない -美容・コスメは化粧をする文化がとても薄い
(USD)
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