junio 2021 oportunidades para la miel chilena emiratos

JUNIO 2021

OPORTUNIDADES PARA LA MIEL CHILENA

Emiratos Árabes Unidos

Carlos Salas S.Agregado Comercial


1 . P O T E N C I A L D E L A R E G I O N

2 . D U B A I – H U B D E N E G O C I O S

3 . O P O R T U N I D A D E S S E C T O R I A L E S

POTENCIAL DE LA REGIÓN

La región de MENASA: Es una área geográfica extensa con un centro geopolítico en el medio oriente. Paísescon conexiones culturales: musulmanes en el medio oriente, norte de África y sur Asiático.

Una de las principales organizaciones internacionales de la zona es la Liga Árabe, que agrupa a a 22 estadosÁrabes de Medio Oriente y Norte de África.

Mapa con algunos de los países claves de la región de MENASA


Acceso a economía de

USD 3.409miles de millones

PIB por países Liga Araba e Irán (USD billions)

Acceso a

492 millonesde consumidores en la Liga

Árabe e Irán, vía Dubái

Fuente:FMI. Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP


Exportaciones Chilenas de Alimentos y bebidas a Países Liga Árabe v/s otros países LATAM (USD miles)

Fuente: Trade map en miles US$

Rnk ExportadoresValor

exportado en 2011

Valor exportado en

2012

Valor exportado en

2013

Valor exportado en

2014

Valor exportado en

2015

Valor exportado en

2016

Valor exportado en

2017

Valor exportado en

2018

Valor exportado en

2019

Valor exportado en

2020

1 Brasil 10.379.406 10.518.748 9.967.702 8.661.124 8.331.356 8.346.760 9.897.744 7.715.598 7.589.029 7.804.708

2 Argentina 4.498.290 3.908.576 3.960.732 3.287.082 2.356.379 3.316.624 3.617.392 3.258.238 3.561.892 3.006.304

3 Guatemala 229.694 248.116 297.090 360.130 251.276 203.719 314.727 313.102 506.209 793.996

4 Uruguay 179.248 291.896 342.323 372.755 224.943 96.967 285.021 367.782 330.119 256.933

5 Chile 164.555 156.015 203.840 154.934 147.762 157.102 192.398 191.707 255.770 237.072

6 Ecuador 85.367 131.174 127.404 122.160 200.334 205.748 237.624 318.036 394.144 165.379

7 México 233.854 222.355 323.754 392.341 240.017 234.724 181.557 240.679 220.260 146.124

8 Paraguay 251.420 190.888 301.623 256.432 274.364 137.526 238.675 159.733 154.108 141.820

9 Colombia 55.186 24.325 55.108 50.381 41.751 33.970 71.278 48.485 73.882 111.648

10 Costa Rica 7.396 10.266 29.486 16.543 15.837 16.985 17.525 12.356 20.890 38.276

11 Perú 18.289 17.609 21.452 27.712 29.152 26.297 33.008 46.806 37.455 35.561

Resto de paises 44.115 36.761 38.120 41.611 50.883 34.528 60.166 38.693 40.171 29.188

TOTAL América Latina y el Caribe 16.146.820 15.756.729 15.668.634 13.743.205 12.164.054 12.810.950 15.147.115 12.711.215 13.183.929 12.767.009


Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): Organización regional conformada por Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar,Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Cuentan con una unión aduanera entre sus países entre otros tratados.

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20,000

40,000

60,000

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30,000,000

40,000,000

50,000,000

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USD

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Nú

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ro h

abit

ante

s

años

Evolución crecimiento e ingresos de GCC

Poblacion PIB per capita PIB per capita Chile

Fuente:FMI. Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP

Mayores Centros de Consumo en GCC


1 . P O T E N C I A L D E L A R E G I O N

2 . D U BA I – H U B D E N EG O C I O S


DUBAI HUB DE NEGOCIOS

✓ EAU conecta directamente a más de 300 ciudades y 100países.

✓ Más de 8.000 vuelos semanales. Aeropuerto internacionalcon más pasajeros movilizados en el mundo, 92,8 millonesde pasajeros movilizados el 2019.

✓ Tercer aeropuerto mundial en movimiento de cargo aéreo,14.762 millones de toneladas movilizadas el 2019.

✓ 70% de la empresas listadas en 500 Fortune tienen su sede regional en Dubai.

✓ Dubái posee más de 30 zonas francas donde los inversionistas son 100% dueños de sus empresas y están exentas de impuestos.

Dubai es el HUB para toda la región de MENASA

Mapa con algunos de los países claves de la conexión de EAU

Fuente: UAE Federal Competitiveness and statistics authority; CIA FactBook

✓ Un total de 10 millones de habitantes.Concentrados en Dubai y Sharjah (4,2 millones) yen Abu Dhabi(2,4 millones).

✓ 90% de la población es extranjera. DominandoIndia, Pakistán, Europa y otros países árabes.

✓ Alta población masculina 70%, muchos de los queson clase obrera no acompañada por susmiembros de familia.

✓ Población muy joven con 54% menor a 30 años.

✓ El ingles es el idioma de facto.

✓ Alrededor del 70% de la población esdescendiente de país árabe o India.

10%

DUBAI HUB DE NEGOCIOS

Perfil de la población en EAU


1 . P O T E N C I A L D E L A R E G I O N G E O G R Á F I C A

2 . D U B A I – H U B D E N E G O C I O S


OPORTUNIDADES SECTORIALES

• El consumo de miel tiene connotaciones culturales, religiosas y tradicionales. La religión del Islam la recomienda como alimento y medicina.

• La miel experimento un crecimiento particularmente fuerte en 2020, en valor y volumen gracias a la percepción de la miel como una opción saludable.

• La demanda de miel orgánica y natural en el Medio Oriente está creciendo a un ritmo exponencial, con el mercado mundial de miel orgánica valorado en 698,70 millones de dólares en 2020 y el mercado mundial de miel natural se prevé que registre una tasa compuesta anual de 5,4% durante el período de pronóstico (2021-2026) (Fuente: Ultra Products

Global)

• Mientras tanto, Monique Naval, analista sénior de Euromonitor International, mencionó: “La miel en MedioOriente y África está valorada en USD935 millones en ventas retail en 2020 y se prevé que crezca un 4% CAGR en 2020 en términos constantes para alcanzar los USD1.100 millones en 2025.


Tendencias de Consumo de miel en EAU

✓ SUSTITUCION DE AZUCAR REFINADA: La miel continuófuncionando bien en términos de valor durante 2019, conun aumento en sus ventas impulsadas principalmente porconsumidores que buscan sustitutos saludables para elazúcar.

✓ CONFIANZA EN VALOR NUTRITIVO: La miel se haintroducido en numerosas categorías de alimentosenvasados en los últimos años, incluyendo cereales para eldesayuno, galletas, bares y hasta comida preparada parabebés.

✓ PROLIFERACION DE SABORES: las variaciones de sabores ybeneficios han ampliado el atractivo de la miel a diferentessegmentos de consumidores. La miel de Yemen espercibida como la que otorga mayor nivel de valornutricional por muchos consumidores árabes.Adicionalmente, mieles de flores como la acacia y la mielde trébol están atrayendo a un rango mayor deconsumidores.

Sabias que: la presencia existente demiel en numerosas categorías dealimentos envasados impulsa suconsumo.


Características de los consumidores de miel en EAU

✓ El consumidor emiratí, por lo general no es un avezadocomprador, que conozca bien los distintos orígenes ycaracterísticas de la miel, sin embargo, sabe perfectamentedónde puede encontrar la miel que desea comprar.

✓ Al elegir, primero verifica que la miel no esté demasiadolíquida, una indicación de que podría haberse diluido oalterado. El consumidor local prefiere productos orgánicosy crudos, evitando comprar las variedades procesadas.

✓ El consumidor emiratí siempre está dispuesto a provarnuevas variedades, sobre todo si la miel viene acompañadade un relato atractivo, que le de soporte, como por ejemplo“miel medicinal del sur del mundo”.



✓ sssssconsumidores.Sabias que: la presencia existente demiel en numerosas categorías dealimentos envasados impulsa suconsumo.


Principales cifras de consumo en Retail dentro de EAU

Fuente: Euromonitor

Categoría 2019 (Tn)

2014/19 (Crec. %)

Miel 1.960,9 18%

Untables de chocolate 4.249,9 42%

Mermeladas y Conservas 2.997,5 17%

Untables a base de nueces y semillas 615,5 37%

Dulces para untar 9.823,8 28%

25,812 27,594

29,484 32,022

34,020 35,208 37,017

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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mile

s U

SD

Años

Ventas de miel envasada en retail de EAU


Sabias que: Chile exporta al mundoalrededor de 4.500 toneladas de mielnatural al año (sin pandemia), y de esacantidad, solamente alrededor de 4Toneladas llega a Emiratos ÁrabesUnidos, cuyo precio de venta FOB gira entorno a los USD 9,8. / Kg.

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Importaciones de miel de EAU en 2020 (miles de USD)

Principales cifras de importación de miel en términos monetarios en EAU (FOB USD TOTAL 35.344)

Fuente: Trademap

OPORTUNIDADES SECTORIALESCuadro Comparativo de miel en EAU dentro del canal tradicional (precios en USD)

Fuente: Google shopping

Sabias que: La miel manuka seencuentra catalogada como“miel medicinal” en EAU y sevende mas cara que el resto.

ID Marca Tipo Tamaño (gr) Precio USD Precio USD

por KG Retail1 Pure Gold UMF 15 250 105,3 421,2 Carrefour2 New Zealand honey UMF 15 250 40,8 163,1 Organic food and café3 Pure Origins UMF 10 250 39,2 156,6 Carrefour4 Al shifa manuka UMF 05 250 37,0 148,0 Waitrose5 Biosota UMF 10 250 33,8 135,0 Spinneys6 Mother Earth UMF 10 250 24,0 96,1 Carrefour7 Mother Earth UMF 05 250 18,1 72,4 Aswaaq8 Al Shifa Royal Jelly 250 16,5 65,9 Lulu9 Lagnese Black Forest 250 12,5 50,0 Spinneys

10 Lagnese Black Forest 250 11,7 46,9 Carrefour11 Lagnese Black Forest 250 11,7 46,9 Lulu12 Al Shifa Black Forest 250 10,4 41,6 Carrefour13 Al Shifa Black Forest 250 10,4 41,6 Lulu14 Al Shifa Acacia 250 9,4 37,4 Lulu15 Nectarflor Acacia 250 9,0 36,2 Spinneys16 Lagnese Acacia 250 8,3 33,2 Lulu17 Lagnese Acacia 250 8,2 32,8 Lulu18 Lagnese Acacia 250 7,9 31,6 Spinneys19 Al Shifa Acacia 250 7,4 29,4 Carrefour20 Lagnese Acacia 250 7,3 29,2 Carrefour21 Nectarflor Forest 250 7,2 28,9 Carrefour22 Lagnese Forest 250 6,5 26,1 Lulu23 Al Shifa Natural 250 6,1 24,3 Aswaaq24 Lune de Miel Natural 250 5,3 21,1 Aswaaq25 Lagnese Natural 250 5,2 20,8 Spinneys26 Al Shifa Natural 250 4,9 19,6 Carrefour27 Al Shifa Natural 250 4,9 19,6 Lulu28 Nectarflor Blossom 250 4,9 19,4 Spinneys29 Lagnese Natural 250 4,8 19,3 Lulu30 Lagnese Wild flower 250 4,8 19,2 Spinneys

Sabias que: La marca alemanaLagnese ofrece distintas mielesa distintos precios en todos lossupermercados de EAU.

Sabias que: La marca de ArabiaSaudita “Al Shifa” tienepresencia en todo el GCC ydistribuye distintas mieles en suportafolio.


Marca mas vendida en Retail dentro de EAU

Fuente: Euromonitor

Sabias que: la marca AustralianaCapilano Honey represento en promediodesde 2014/2019 un 0,5% de las ventasde productos empaquetados bajo lacategoría naturalmente sanos.


Value Proposition en Retail dentro de EAU

Fuente: Euromonitor


Normativas de Importación

Se cobra un 5% de arancel a la miel

envasada (fraccionada), que tienen

su origen en terceros países.

Sin embargo, los productos de

origen agrícola a granel y los

productos alimenticios semi-

procesados, no tienen arancel

(0%).

* En EAU no hay cupos, cuotas u

otras barreras para-arancelarias.

✓ Airway Bill or Bill of entry

(Declaración de ingreso aérea

o marítima)

✓ Factura Comercial original

✓ Certificado de Origen

✓ Lista de productos,

incluyendo peso

✓ Certificado fitosanitario

entregado por SAG en

original

* Sólo en el caso decontenedores, orden de entrega.

:

La miel fraccionada, requerirá

ECAS (Emirates Conformity

Assessment Scheme, por sus

siglas en ingles). Esta

certificación es un control de

calidad que realiza ESMA, cuyo

objetivo primordial es el

cumplimiento de estándares y

especificaciones técnicas.

ARANCEL REQUISITOS CERTIFICACION

Sabias que: en el año 2017, Chile obtuvo el permiso fitosanitario queabrió el mercado del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

https://reqpecuaria.sag.gob.cl/doc/Formato-CZE-EAU%20final2%202017.pdf


Cada etiqueta debe contener lo siguiente:

✓ Nombre de la marca.

✓ Nombre del producto (una descripción resumida del producto

alimenticio).

✓ Ingredientes del alimento (ordenado según peso o volumen).

✓ Fecha de producción y de expiración del producto, que no

debe ser autoadhesiva, sino que debe estar impresa

directamente en el producto.

✓ Nombre del fabricante, empacador, distribuidor o importador

del alimento.

✓ Peso o volumen neto.

✓ País de origen.

✓ Código de barra del producto.

✓ Número de lote.

✓ Condiciones de almacenamiento (si la validez del producto

depende de dichas condiciones).

✓ Mención de ingredientes que podrían causar hipersensibilidad.

✓ La exhibición de la información nutricional es opcional.

*Se acepta en inglés, aunque es recomendable tenerlo en árabe

también ya que la ley no es completamente clara al respecto.

Sabias que: Las etiquetas de todos los productosnuevos en el mercado (que llegan al mercado porprimera vez), deben ser aprobadas de manera previaa la distribución del producto en EAU.Adicionalmente a la aprobación de la etiqueta delproducto, podría ser requerida una prueba delaboratorio previo a importar el producto.

Ejemplo etiquetado


Lugares de promoción

Gulfood (La mayor feria de alimentos de Medio Oriente)

Speciality Food Festival (Feria especializada en la promoción de productos con valor agregado)

Yummex (Feria especializada en snacks y dulces)

SIAL Middle East (Feria de alimentos en Abu Dhabi)

Foodex (feria de alimentos en

Arabia Saudita)

Organic and Natural

Sabias que: El pabellón chileno promocionara productos chilenos, durante la Expo 2020Dubai .

15 - 18 Noviembre 2021

07 - 09 septiembre 2021



13 - 17 Febrero 2022

6 - 8 Diciembre 2021


✓ Emiratos Árabes Unidos sigue siendo altamente dependiente de lasimportaciones de alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades desu población.

✓ La miel está escrita en el Corán como un producto benéfico para elorganismo. Por lo tanto, la miel es vista como un producto sagrado ymedicinal.

✓ Los consumidores se están volviendo cada vez más conscientes de lasalud, impulsados por campañas gubernamentales en respuesta a losaltos niveles de obesidad infantil, lo que significa que el mercado deproductos de salud y bienestar debería crecer.

✓ Aunque la población de los EAU no es grande según los estándaresregionales, con un estimado de 11 millones en 2030, como uno de lospaíses regionales más ricos continuará siendo un mercado significativo ylucrativo para las empresas de consumo.

✓ La miel chilena no es conocida aún entre los consumidores, por lo queel espacio para competir por una porción del mercado es amplio.

ConclusionesThe religion of Islam recommended the use of honey as food

and medicine,

junio 2021 oportunidades para la miel chilena emiratos

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