josÉ teÓfilo oliveira (econos – economia aplicada aos negÓcios ltda) promoÇÃo: cedagro /...
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IMPACTOS DA CRISE FINANCEIRA MUNDIAL NO AGRONEGÓCIO CAPIXABA. JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA (ECONOS – ECONOMIA APLICADA AOS NEGÓCIOS LTDA) PROMOÇÃO: CEDAGRO / INCAPER DATA: 13/07/2009 | LOCAL: AUDITÓRIO DO SENAC (BEIRA MAR). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA (ECONOS – ECONOMIA APLICADA AOS NEGÓCIOS LTDA)
PROMOÇÃO: CEDAGRO / INCAPER
DATA: 13/07/2009 | LOCAL: AUDITÓRIO DO SENAC (BEIRA MAR)
A crise frustra um processo de crescimento econômico que ganhava força nos últimos anos.
No período 1994 / 2008 o PIB real cresceu 52% ou 3,04% ao ano.
No mesmo período o PIB real per capita cresceu 26% ou 1,65% ao ano.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.8
95.2
22
1.9
75.2
72
2.0
17.7
50
2.0
85.8
56
2.0
86.5
93
2.0
91.8
94
2.1
81.9
75
2.2
10.6
27
2.2
69.3
88
2.2
95.4
09
2.4
26.5
29
2.5
03.2
00
2.6
02.6
02
2.7
50.1
00
2.8
89.7
19
Fonte: BACEN
Produto Interno Bruto a Preços de 2008 - em R$ milhão (1994 - 2008)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
12 1
15,3
9
12 4
32,8
7
12 5
07,5
1
12 7
35,7
3
12 5
50,7
8
12 3
96,1
5
12 7
39,2
4
12 7
17,7
7
12 8
65,6
7
12 8
24,5
7
13 3
62,9
7
13 5
90,7
4
13 9
34,7
6
14 6
56,1
2
15 2
40,1
0
Fonte: BACEN
Produto Interno Bruto Per Capita a Preços de 2008 - em R$ (1994 - 2008)
Brasil: PIB Real e Per Capita
-10,00-8,00-6,00-4,00-2,000,002,004,006,008,00
10,00
(%)
1ºTrim/2008
3ºTrim/2008
1ºTrim/2009
PIB a preços de mercadoPIB (valor adicionado a preços básicos)
Agropecuária Indústria
Serviços
Fonte: BACEN
Produto Interno Bruto - trimestre comparado ao trimestre do ano anterior
PIB a preços de mercado PIB (valor adicionado a preços básicos) Agropecuária Indústria Serviços
INDÚSTRIA
Produção Industrial Brasileira (1992 = 100)
100,00
125,00
150,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00
300,00
325,00
350,00
Jan-08
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan-09
Fev Mar Abr
Fonte:BACEN
Produção Industrial Total Indústria de Transformação Indústria Extrativa Mineral
Jan-08
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan-09
Fev Mar Abr
Bens de Consumo
Geral
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
260,00
Fonte: BACEN
Produção Industrial - Geral e por categoria de uso (1992 = 100)
Bens de Consumo Bens Intermediários Geral Bens de Capital
Jan-08
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan-09
Fev MarAbr
Não-duráveis e semiduráveis
Duráveis
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
260,00
280,00
300,00
320,00
340,00
Fonte: BACEN
Produção Industrial - Bens de consumo (1992 = 100)
Não-duráveis e semiduráveis Geral Duráveis
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Jan/08 Mar Mai Jul Set Nov Jan/09 Mar Mai
Motos
Automóveis
Fonte: BACEN
Un
idad
es
Produção de Autoveículos: Automóveis e Motos
Motos Automóveis
0
5 000
10 000
15 000
20 000
Jan/08 Mar Mai Jul Set Nov Jan/09 Mar Mai
Ônibus
Caminhões
Fonte: BACEN
Un
idad
es
Produção de Autoveículos: Caminhões e Ônibus
Ônibus Caminhões
Produção de Máquinas Agrícolas
0 500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai*
Fonte: BACEN
Un
ida
de
s
Tratores e Rodas Colheitadeiras
Outros Indicadores da Indústria de Transformação
75,0080,0085,0090,0095,00
100,00105,00110,00115,00120,00125,00
Jan-08 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan-09 Fev Mar Abr
Fonte: BACEN
Utilização da Capacidade Instalada na Indústria de Transformação (CNI)
Vendas Industriais Reais (CNI) (2006 = 100)
Horas Trabalhas na Produção na Indústria de Transformação(2006 = 100)
COMÉRCIOE
SERVIÇOS
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
jan-08
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan-09
Fev Mar Abr
Combustíveis e lubrif icantes
Móveis e eletrodomésticos
Tecidos, vestuários e calçados
Hipermercados e supermercados
Comércio varejista geral
Automóveis e motocicletas
Fonte: BACEN
Vendas Reais no Varejo - Brasil
Combustíveis e lubrif icantes Móveis e eletrodomésticos Tecidos, vestuários e calçados Hipermercados e supermercados Comércio varejista geral Automóveis e motocicletas
EMPREGOE
RENDA
Pessoal Ocupado Assalariado na Indústria: Brasil e estados selecionados (2001 = 100)
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
jan/08 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/09 Fev Mar Abr
Fonte: BACEN
Índi
ce
Brasil Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
BR ES MG RJ SP% mês -0,10 -0,67 0,14 -0,23 1,12% mês ano ant. -5,63 -7,19 -3,53 -3,62 -4,18% mês (-1) ano ant. -5,18 -6,20 -2,86 -3,31 -4,30% mês (-2) ano ant. -4,26 -5,52 -1,64 -2,10 -3,64% ano1/ -4,41 -5,19 -2,00 -2,63 -3,54% 12 meses -0,41 1,30 -0,12 0,45 0,35
Pessoal Ocupado Geral e no Setor Privado
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
jan-08 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan-09 Fev Mar Abr
Fonte: BACEN
em m
il p
esso
as
Total Geral Total - Setor Privado Com Carteira - Setor Privado Sem Carteira - Setor Privado
T. Geral T.Privado C/ cart. S/Cart.% mês 0,10 0,57 0,87 -0,49
% mês ano ant. 0,64 0,68 1,95 -3,66
% mês (-1) ano ant. 1,46 0,92 2,51 -4,36
% mês (-2) ano ant. 2,12 2,19 3,38 -1,78
% ano1/ 1,74 1,62 3,08 -3,25
% 12 meses 3,59 4,17 5,57 -0,25
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Jan_08 Mar Mai Jul Set Nov Jan_09 Mar
Porto AlegreBelo Horizonte
Rio de JaneiroSão Paulo
RecifeSalvador
Fonte: IBGE
(%)
Taxa de Desemprego (Principais Capitais)
Porto Alegre Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Recife Salvador
% mês 1,92 4,20 3,03 -1,45 -2,86 -3,13
% mês ano ant. 13,98 4,20 -1,45 -4,23 8,51 -7,46
% mês (-1) ano ant. 7,22 -7,03 -8,33 2,99 11,70 -7,25
% mês (-2) ano ant. -17,27 -9,84 -11,69 -8,57 7,53 -6,25
% ano1/ -3,49 -3,53 -6,67 -1,84 9,26 -7,63
% 12 meses -19,59 -6,98 -2,18 -3,69 -8,76 -6,76
% mês 19,87 23,29 12,81 6,54
% mês ano ant. 4,69 1,41 -3,13 8,46
% mês (-1) ano ant. 4,12 5,89 -7,85 2,26
% mês (-2) ano ant. 4,26 6,91 -1,60 2,63
% ano2/ 3,92 1,94 0,12 5,50
% 12 meses 3,92 1,94 0,12 5,50
Rendimento Médio Real Efetivo das Pessoas Ocupadas 2008/2009 em R$
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
Jan/08
FevM
arAbr
Mai
JunJul
AgoSet
Out
NovDez
Jan/09
FevM
ar
Fonte: IBGE Sem carteira Conta Própria Com Carteira Total
COMÉRCIOEXTERIOR
V.1 - Balanço de pagamentosUS$ milhões
Discriminação 2008* 2009*
Abr Jan-Abr Ano Abr Jan-Abr
Balança comercial (FOB) 1 738 4 498 24 836 3 712 6 722
Exportações 14 058 52 748 197 942 12 322 43 499
Importações 12 321 48 250 173 107 8 610 36 777
Serviços e rendas - 5 097 - 19 105 - 57 252 - 3 832 - 12 702
Receitas 3 428 13 599 42 961 2 804 11 902
Despesas 8 525 32 703 100 213 6 636 24 604
Transferências unilaterais correntes (líquido) 315 1 302 4 224 265 1 106
Transações correntes - 3 044 - 13 304 - 28 192 146 - 4 874
Conta capital e financeira 8 291 30 648 29 352 1 905 5 567
Conta capital1/ 25 195 1 055 25 364
Conta financeira 8 266 30 452 28 297 1 880 5 203
Investimento direto (líquido) 2 228 6 574 24 601 616 6 350
No exterior - 1 644 - 6 098 - 20 457 - 2 793 - 2 401
Participação no capital - 900 - 4 918 - 13 859 - 188 - 118
Empréstimos intercompanhias - 744 - 1 180 - 6 598 - 2 605 - 2 283
No país 3 872 12 671 45 058 3 409 8 751
Participação no capital 1 982 7 999 30 064 1 926 4 422
Empréstimos intercompanhias 1 890 4 673 14 994 1 483 4 329
Investimentos em carteira 4 690 10 342 1 133 290 - 3 719
Ativos 282 - 262 1 900 43 - 435
Ações 131 - 448 257 - 130 - 130
Títulos de renda fixa 151 186 1 643 173 - 304
Passivos 4 408 10 604 - 767 247 - 3 284
Ações 5 905 3 838 - 7 565 639 606
Títulos de renda fixa - 1 497 6 766 6 798 - 392 - 3 890
Derivativos - 38 - 233 - 312 23 227
Ativos 19 - 50 298 36 285
Passivos - 56 - 182 - 610 - 14 - 59
Outros investimentos2/ 1 387 13 770 2 875 951 2 345
Ativos - 2 728 - 2 138 - 5 269 - 2 220 - 3 271
Passivos 4 115 15 907 8 143 3 171 5 617
Erros e omissões - 874 - 4 754 1 809 - 245 - 70
Variação de reservas ( - = aumento) - 4 373 - 12 590 - 2 969 - 1 805 - 624
Memo:
Resultado global do balanço 4 373 12 590 2 969 1 805 624
Transações correntes/PIB (%) - - 2,62 - 1,79 - - 1,44
IED/PIB (%) - 2,50 2,86 - 2,59
Amortizações de médio e longo prazos 2 770 7 612 22 364 2 420 7 361
Pagas3/ 2 766 7 595 22 269 2 413 7 324
Conversões4/ 4 17 95 7 37
Fonte: BACEN
Balança Comercial - FOB
-5 000
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
jan/08 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/08 Fev Mar Abr Mai
Fonte: MDIC/ Secex
US
$ m
ilhõ
es
Exportação Importação Saldo
Exportações e Importações do Agronegócio
Jan/Maio de 2009 - US$ 24,10 bilhões Jan/Maio 2008 - US$ 27,23 bilhões
Jan/Maio 2009 - US$ 4,36 bilhões Jan/Maio 2008 - US$ 4,68 bilhões
Redução de 11,5%
Redução de 6,7%
Fonte: IBRE / FGV
Exportações
Importações
Exportações
Jan/Maio de 2009 - US$ 24,10 bilhões Jan/Maio 2008 - US$ 27,23 bilhões
Jan/Maio 2009 - US$ 4,36 bilhões Jan/Maio 2008 - US$ 4,68 bilhões
Exportações
Jan/Maio de 2009 - US$ 24,10 bilhões Jan/Maio 2008 - US$ 27,23 bilhões
Jan/Maio 2009 - US$ 4,36 bilhões Jan/Maio 2008 - US$ 4,68 bilhões
Exportações
Jan/Maio de 2009 - US$ 24,10 bilhões Jan/Maio 2008 - US$ 27,23 bilhões
Jan/Maio 2009 - US$ 4,36 bilhões Jan/Maio 2008 - US$ 4,68 bilhões
Exportações
• Acréscimos
• Complexo sucroalcooleiro (27.9%)
• Fumo e seus produtos (17,0%)
• Complexo soja (1,0%)
Decréscimos
• Carnes (-21,9%)
• Produtos florestais (-31,6%)
• Café (-8,7%)
• Couro e seus produtos (-45,9%)
• Sucos de frutas (-13,2%)
Exportações - Jan/Maio 2009 e Jan/Maio 2008 (%)
Fonte: IBRE / FGV
Complexo Soja
Exportações de soja em grão (11,7%) Preços (-13,0%) Quantidade (28,4%)
Exportações de farelo de soja (3,5%) Preços (-4,9%) Quantidade (8,8%)
Exportações de óleo de soja (-50,3%) Preços (-36,1%) Quantidade (-22,3%)
Exportações - Jan/Maio 2009 e Jan/Maio 2008 (%)
Complexo sucroalcooleiro
Exportações de açúcar (57,7%) Preços (12,0%) Quantidade (40,9%)
Exportações de álcool (-39,8%) Preços (-9,7%) Quantidade (-33,3%)
Fonte: IBRE / FGV
AGRICULTURA- Produtos comercializáveis e não comercializáveis.
- Evoluções recentes no mercado internacional de produtos agrícolas
Preços médios de produtos agrícolas (comercializáveis)
Soja
39
43
47
51
55
59
J un2008
J ul Ago Set Out Nov Dez J an2009
Fev Mar Abr Mai J un
R$/60 kg
São Paulo (preços pagos ao produtor) Chicago (Bolsa)
Milho
15
20
25
30
J un2008
J ul Ago Set Out Nov Dez J an2009
Fev Mar Abr Mai J un
R$/60 kg
São Paulo (preços pagos ao produtor) Chicago (Bolsa)
,
Café Beneficiado Secagem Natural
220
230
240
250
260
Jan-08
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan-09
Fev Mar Abr Mai
Fonte: IEA/SP
R$ / 6
0K
g
Preços médios de produtos agrícolas (não comercializáveis)
Arroz
33
36
39
42
45
J un2008
J ul Ago Set Out Nov Dez J an2009
Fev Mar Abr Mai J un
R$/60 kg
São Paulo (preços pagos ao produtor)
Feijão carioquinha
60
92
124
156
188
220
J un2008
J ul Ago Set Out Nov Dez J an2009
Fev Mar Abr Mai J un
R$/60 kg
São Paulo (preços pagos ao produtor)
Fonte:BACEN
Já estamos saindo da recessão?