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JMP AFTAA 2015
Contractualisation : mais de quoi parle-t-on ?
Catherine LASCURETTES (National Dairy and Liquid Milk Committees,
Irish Farmers Association), Jean CORDIER (AGROCAMPUS Ouest).
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Plan du débat
1. Le constat : volatilité des prix et du revenu des agriculteurs. Exemple de la filière lait.
2. L’exportation porteuse de volatilité
3. Les 4 niveaux de la gestion des risques économiques
4. Quelles organisations collectives ?
5. Focus filière porcine
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Filière lait : une volatilité des prix qui n’est pas liée à la fin des quotas laitiers dans l’U.E
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La volatilité de produits laitiers a augmenté depuis 10 ans.
Elle ne suit pas celle des prix céréaliers
Elle est plus importante que celle de la viande
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La volatilité historique s’est exacerbé depuis 2007 sur les produits laitiers
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Source Glanbia
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U.E : des prix des ingrédients laitiers réactifs !
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Une volatilité qui n’est pas nouvelle
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La volatilité s’inscrit dans la durée
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Source Glanbia
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Le prix du lait : tout sauf un long fleuve tranquille !
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L’indice GTD, qui intègre un certain nombre de produits laitiers,
s’est replié de 50% depuis son plus haut du printemps 2013.
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GDT Price Index
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Le prix mondial NZ est un prix low cost !
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(Pas de stocks publics)
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U.E : des prix du lait plus ou moins volatils !
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Une volatilité supérieure en Irlande (saisonnalité, poids de l’export)
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Filière lait France : un portefeuille produits diversifié
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10% du lait collecté en France sont destinés à des productions AOP
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Filière lait France : pas encore une grosse exposition à l’exportation Pays Tiers
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Une forte saisonnalité du lait en Irlande
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Filière lait Irlande : des évolutions malgré les quotas
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Irlande : une place à part
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*
* achat, location, superprélèvement
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Filière lait Irlande : une contribution importante à la balance commerciale agricole
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Une bonne rentabilité des exploitations laitières irlandaises vs autres productions
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Le lait était le système le plus rentable en 2013 et 2014.
Quid 2015 ?
Année 2011
Average Farm Income by System 2013 & 2014
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La volatilité impacte fortement les revenus des élevages laitiers
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Source Glanbia
Exemple irlandais
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La volatilité impacte la rentabilité des élevages
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Source Glanbia
Exemple irlandais
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Exportations de produits laitiers : peu d’élus
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Poursuite de la demande sur les poudres et fromages à l’exportation
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BRIC : stop ou encore?
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2024 : l’U.E prend la main ?
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Source: EU Commission
1. Commerce global + 2.1%/an (moins
rapide que décennie précédente)
2. Demande chinoise va ralentir 3. Demande pays asiatiques et
africains relativement plus importante
4. Demande satisfaite à partir du NO de l’UE:
• Croissance NZ limitée par coûts et contraintes environnement
• Partie majeure de la croissance US pour demande nationale
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Irlande : de 0.71% de la production mondiale
à 0.85% d’ici 2023
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Sources: OECD/FAO,CSO *Hypothèse: Irl 2023 = 2007/09 +60%
Irlande : de 3.5% de la
production laitière de
l’UE à 4.9% d’ici 2023
(+8.5 Mt)
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Opportunités •Fin des quotas • Demande globale croissante • Durabilité = point fort pour les clients globaux • Peu de régions mondiales ayant le potentiel d’accroître la production • Potentiel d’amélioration du rendement et de l’efficacité des exploitations
Forces • Agriculteurs sont actionnaires de l’industrie • Projet commun, cohésion des parties prenantes • Exploitations familiales • Production a l’herbe, à coûts bas, durable • Pas de stress hydrique • Vocation et expertise à l’exportation • Bon bilan de sécurité alimentaire
Menaces •Volatilité des marges • Accès et coût du financement • Trésorerie souffre de €71.2m de super-prélèvement pour 14/15 • Limites d’émissions dans le cadre du changement climatique • Potentiel crise alimentaire, épizootie • Variations du temps (climat) et impact sur les fourrages
Faiblesses •Industrie fragmentée • Portefeuille de produits industriels • Production saisonnière • Manque de compétences en gestion et financières – incl: trésorerie • Grande différences dans les niveaux d’efficacité, productivité
Filière lait Irlande
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Une hausse de l’activité qui va accroître la volatilité
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Grand export : un phénomène bien enclenché
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Filière lait France : bonne valorisation du portefeuille produits export
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Produits transformés : plus chers mais plus volatils
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Demain : à la recherche de la protéine
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Des instruments de gestion des aléas économiques mobilisables à 4 niveaux
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Exploitants Individuels
(épargne de précaution)
Organisations Collectives
(interprofessions et filières)
Mutualisation horizontale entre
producteurs
Contractualisation verticale au sein d’une
filière
Marchés
marchés à terme, assurances
(rendt, prix, C.A)
Pouvoirs Publics
Filet de sécurité public, paiement au titre des calamités
4 niveaux d’intervention
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Filière lait Irlande
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Des aléas de nature et ampleur diverses
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Nature du risque
Niveau d’aléas
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Contrats à terme
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• Séparer l’approvisionnement physique et la fixation du prix
• Transférer le risque prix à une tierce partie
• Avoir des informations et une visibilité à terme
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Arbitrage : des intérêts divergents entre maillons de la filière
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Les utilisateurs veulent s’arbitrer
pour un risque de hausse
Les producteurs veulent s’arbitrer
pour un risque de baisse
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CBOT : un arbitrage des éleveurs via les coopératives ou en direct aux USA
35 JMP AFTAA -3 décembre 2015 - CONTRACTUALISATION
Une visibilité jusqu’en 2017
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CBOT : un arbitrage possible sur l’amont et l’aval pour sécuriser une marge
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UE : un arbitrage sur le marché à terme en devenir ?
o Les industriels n’ont pas besoin de sécuriser des quantités pour l’instant
o Très peu de liquidité et donc de visibilité sur le marché à terme
o Par quel moyen inciter les opérateurs à investir le marché à terme ?
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Eleveur : il ne peut pas être le seul à porter le risque
• Un rôle important pour : Les industriels transformateurs
Les banques
Les organisations professionnelles, coopératives
Le ministère de l’agriculture et l’U.E
Les chercheurs
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Besoin de monter en compétence Besoin de fournir des infrastructures adaptées Besoin de fournir des contrats adaptés (innovations OTC) Besoin de fournir des indices Besoin de fournir de la formation
Courtier
Eleveur
Apporteur de liquidité
Marché à terme
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Eleveur : un métier qui doit évoluer ?
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Eleveur Vendeur
Risk Management
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La contractualisation/mutualisation peut être horizontale ou verticale
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Différents types de contractualisation
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Fixation du prix du lait : deux systèmes
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Prix unique Prix différenciés Haut de la fourchette
Mais volume maximal
Prix A (sur un volume de produits valorisants)
Prix B lié à l’exportation (volatil)
Entreprises privées avec mix produit valorisant
Coopératives
Calcul de rentabilité Obligation de collecte
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Filière lait Irlande
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Irlande : exemple de Glanbia
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4800 éleveurs.
Profil moyen (450 000 l/an, 71 VL,75 Ha, élevage mixte lait/viande, 51 ans)
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Glanbia : comment limiter la volatilité pour protéger le revenu ?
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Source Glanbia
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Les coûts de production ne sont qu’une partie de l’équation
46 JMP AFTAA -3 décembre 2015 - CONTRACTUALISATION
Source Glanbia
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Un coût alimentaire impactant
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Source Glanbia
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Glanbia : une offre qui s’adapte
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Source Glanbia
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Un engagement sur 3 ans
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Source Glanbia
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Une rémunération liée aux coûts de production
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Source Glanbia
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Vers une sécurisation des marges
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Source Glanbia
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Une attente forte des éleveurs
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Source Glanbia
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Filière lait Irlande
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Une boîte à outils fournie…mais adaptée ?
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Filière porc : du nouveau avec le contrat swap
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