ix seminÁrio de avaliaÇÃo do mercado de derivados de petrÓleo e biocombustÍveis ano-base 2013...
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IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS
Ano-Base
2013
Superintendência de Abastecimento1 2 d e m a r ç o d e 2 0 1 4
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SUMÁRIO
Bloco I Mercado de Combustíveis 2013Principais Atividades SAB 2013Gasolina e EtanolQAV e GAVÓleo Diesel e BiodieselGNV
Bloco IIMercado de Combustíveis 2013GLP SolventesAsfaltosLubrificantes
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Mercado de Combustíveis em 2013
Quantitativo de Agentes
Resultados Gerais
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Fornecedores•16 Refinarias de Petróleo•381 Usinas de Etanol•312 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados•134 Produtores de Lubrificantes•173 Importadores de Lubrificantes•19 Rerrefinadores de Lubrificantes•64 Produtores de Biodiesel (AO)
Distribuidores •214 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos•28 Distribuidoras de Solventes•22 Distribuidoras de GLP•27 Distribuidoras de Asfaltos•4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação
Revendedores •386 TRR•39.294 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos
(16.123 Bandeira Branca)•55.771 Revendedores de GLP•209 Revendedores de Aviação•33 Coletores de Lubrificantes
Consumidores•11.105 Pontos de Abastecimento (instalações)•37 Consumidores Solventes
Quantitativo de Agentes Econômicos
Dados referentes a dezembro de 2013.
Total: 108.229 agentes
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Quantitativo de Agentes Econômicos
Dados referentes a dezembro de 2013.
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Distribuição de Combustíveis LíquidosAumento de capacidade de armazenamento
+5,3%
+1,2%
+9,8%
- 0,6%
+4,2%
(+46.937,52 m3)
(+8.921,13 m3)
(+15.373,13 m3)
(-8.854,51 m3)
(+24.893,32 m3)
Produto Capacidade Atual (m3)
%(2013/2012)
Óleo diesel 1.507.549,66 3,6%Gasolina automotiva 762.714,54 1,2%Etanol hidratado 434.019,81 2,6%Óleo combustível 532.314,68 -0,8%Etanol anidro 310.244,00 2,3%Querosene de aviação 145.226,05 0,0%Biodiesel 72.350,84 13,3%Outros 47.477,69 0,3%
Fonte: SIMP, ANP 2013
Agente Quantidade
Distribuidoras novas +2
Distribuidoras canceladas -27
Total de distribuidoras 214
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Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR)
+5,8%
+ 16,1%
0%
- 1,37%
+4,7%
(+ 340,00 m3)
(+ 564,95 m3)
(- 203,56 m3)
(+ 675,03 m3)
Produto Capacidade Atual (m3)
% (2013/2012)
Óleo diesel B 47.852,46 +3,1%
Fonte: SIMP, ANP 2013
Agente Quantidade
TRRs novos +8
TRRs cancelados -2
Total de TRRs 386
Aumento de capacidade de armazenamento
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Distribuidoras de GLP
+ 0,3%
+3,9%
+8,1%
(+ 93,55 m3)
(+ 2.529,79 m3)
(+ 2.002,36 m3)
+1,3%
(+ 221,14 m3)
Produto Capacidade Atual (m3)
% (2013/2012)
GLP 152.532,90 +3,3%
Fonte: SIMP, ANP 2013
0%
Agente Quantidade
Distribuidoras de GLP novos +1
Distribuidoras de GLP canceladas 0
Total de Distribuidoras de GLP 22
Aumento de capacidade de armazenamento
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Mercado de Combustíveis em 2013
Resultados Gerais
Quantitativo de Agentes
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Combustíveis – Vendas Internas
Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás
Variação2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12 %
Diesel B 44.764 44.298 49.239 52.264 55.900 58.489 4,6Biodiesel (B100) 1.125 1.565 2.425 2.580 2.762 2.924 5,9
Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 41.365 4,2Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758 31.024 -2,3Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 8.391 7.940 10.341 30,2
Etanol Hidratado 13.290 16.471 15.074 10.899 9.850 10.788 9,5Etanol Total 19.584 22.823 22.162 19.290 17.790 21.129 18,8Ciclo Otto Total 38.465 41.880 44.918 46.390 49.548 52.152 5,3GLP 12.259 12.113 12.558 12.868 12.926 13.276 2,7Óleo Combustível 5.172 5.004 4.901 3.672 3.934 4.990 26,8QAV 5.227 5.428 6.250 6.955 7.292 7.225 -0,9GAV 61 62 70 70 76 77 0,9
TOTAL 105.948 108.787 117.936 122.219 129.677 136.210 5,0%
GNV (mil m³/dia) 6.633 5.770 5.499 5.390 5.320 5.125 -3,7
Combustívelmil m3
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Combustíveis – Preços Médios ao Consumidor
Preços nominais. Fonte: ANP/CDC
R$ 1,00
R$ 1,20
R$ 1,40
R$ 1,60
R$ 1,80
R$ 2,00
R$ 2,20
R$ 2,40
R$ 2,60
R$ 2,80
R$ 3,00Gasolina C (R$/l)
Diesel (R$/l)
GNV (R$/m³)
Etanol Hidratado (R$/l)
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Combustíveis – Matriz de Consumo Veicular
Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).
Gasolina A32.1%
Óleo Diesel A49.2%
Etanol Hidratado
7.3%
Etanol Anidro6.8%
Biodiesel2.4%
GNV2.2%
2013
Gasolina A33.5%
Óleo Diesel A49.1%
Etanol Hidratado
6.9%
Etanol Anidro5.8%
Biodiesel2.4%
GNV2.3%
2012
Etanol Total:14,1%
Etanol Total:12,7%
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Principais Atividades SAB 2013
Regulamentações
Consolidação ODBTE
GFL
Comércio Exterior
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Regulamentações
7Atos
publicados (Resoluções)
- n º 03 – Altera a Resolução ANP nº 34/07;
- n º 04 – Altera a Resolução ANP nº 33/07;
- n º 05 – Altera a Resolução ANP nº 67/07;
- n º 29 – Altera a Resolução ANP nº 67/07;
- n º 33 – Altera a Resolução ANP nº 15/05;
- n º 41 – Autorização para o exercício da atividade de revenda varejista
- n º 45 – Formação de estoques semanais médios de combustíveis
A nova resolução para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos encontra-se em fase final de
elaboração.
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Dar previsibilidade ao fornecimento de etanol anidro, por meio de contratos entre fornecedores e distribuidores
Estimular a formação de estoques pelos fornecedores de etanol e distribuidores de combustíveis, a fim de garantir o suprimento no período de entressafra da cana
Res. 67/11
Safra 2013/2014
(maio a dezembro)
Market Share Nacional
Distribuidoras em Regime de Contrato 73 96,73%
Distribuidoras em Compra Direta
59 3,11%
Distribuidoras sem meta 6 0,16%
Total de Distribuidoras 138 100%
OBJETIVOS
Safra 2013/2014
Volume comercializado de gasolina C de maio a dezembro de 2013 28.282.649 m³
Volume de etanol anidro correspondente à comercialização de gasolina C realizada de maio
a dezembro de 20137.070.662 m³
Meta de contratação (90% da comercialização de gasolina C realizada no ano civil de 2013) 8.630.335 m³
Volume contratado para toda a safra 2013/2014 9.250.619 m³
RegulamentaçãoRes. 67: Etanol – Distribuidor
Acima da Meta
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Dar previsibilidade ao fornecimento de etanol anidro, por meio de contratos entre fornecedores e distribuidores
Estimular a formação de estoques pelos fornecedores de etanol e distribuidores de combustíveis, a fim de garantir o suprimento no período de entressafra da cana
Res. 67/11
Safra 2013/2014 Nº Volume (mil m³)
Total de produtores com meta de contratação de etanol anidro no sistema 264 -
Total de produtores que contrataram, em 2013, mais de 90% da comercialização de etanol realizada em 2012 162 -
Total de produtores sujeitos à meta de estoque de 25% da comercialização de 2012 no dia 31/01/2014 102 -
Total de produtores que não cumpriram a meta de estoque de 31/01/2014 68 322 (17,4%)
Total de produtores que cumpriram a meta de estoque de 31/01/2014 34 1526 (82,6%)
OBJETIVOS
Elevado
Baixo
RegulamentaçãoRes. 67: Etanol – Produtor
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Principais Atividades SAB 2013
Comércio Exterior
Regulamentações
Consolidação ODBTE
GFL
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Dados Quantitativos 2012 2013
Empresas importadoras 1641 996
Empresas reguladas (autorizadas)
456 485
NCM 86 86
Licenças de Importação anuídas
65.373 61.794
Licenças de Importação efetivadas
32.994 34.102
Comércio ExteriorDados Fechamento de 2013
Volume por Produto 2012 2013
Diesel ( mil m³) -7.649 -9.919
Gasolina (mil m³) -3.658 -2.546
Etanol (mil m³) 2.496 2.907
GLP (mil tons) -1.374 -1.785
QAV (mil m³) -1.635 -1.898
Quantitativo de Agentes e de Transações Volume de Importação Líquida
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Principais Atividades SAB 2013
Consolidação ODBTE
Regulamentações
Comércio Exterior
GFL
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Consolidação ODBTE
Cobertura Obrigatória Cobertura Voluntária
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Consolidação ODBTE
Coberturas Obrigatória e Voluntária
4.362 postos abrangidos pelas Res. 62/11 e 65/11 (contra 3.934 em 2012)
8.854 postos ofertando voluntariamente em 2013
(contra 4.715 em 2012)
3.174 municípios atendidos com S-10 em 2013 (contra 2.399 em
2012)
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Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre
2,423,01
4,66
9,97
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2010 2011 2012 2013
milh
ões d
e m
³
S-505,3%2010
S-506,1%2011
S-508,9%2012 S-50
19,0%2013
Volume de ODBTE Fornecido (mil m³ )
% do Total de Diesel
2010 2.415 5,3%2011 3.013 6,1%2012 4.664 8,9%2013 9.974 19,0%
S-10
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Principais Atividades SAB 2013
GFL
Consolidação ODBTE
Regulamentações
Comércio Exterior
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GFL – Objetivos e AçõesGrupo de Avaliação dos Fluxos Logísticos de Produção, Transporte e
Armazenagem de Combustíveis e Biocombustíveis.
• Resolução de estoques publicada no final de 2013 – Resolução 45/13• Fornecimento de subsídios à SEP sobre as licitações dos portos• Aproximação com agentes envolvidos em toda a cadeia de combustíveis
Ações e Desdobramentos
• Avaliar a atual infraestrutura logística de combustíveis fósseis e biocombustíveis no país e propor e implementar ações, em curto, médio e longo prazos, com foco na garantia do abastecimento • Fornecer subsídios técnicos para a formulação de diretrizes energéticas
Objetivos
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Ciclo Otto
Gasolina
Etanol
Ciclo Otto (total)
QAV e GAV
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Gasolina – Vendas Internas
Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 41.365
jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 fev13 mar13 abr13 mai13 jun13 jul13 ago13 set13 out13 nov13 dez13
25%Teor de Anidro: 20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 7.952 7.940 9.686
Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758 31.024
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000 m
il m
³Aumento de 4,2%
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Gasolina – Market Share
Distribuidora 2012 2013
BR 29,0% 28,5%
IPIRANGA 20,4% 20,7%
RAÍZEN 17,9% 18,8%
ALESAT 5,4% 5,9%
TOTAL 2,0% 2,2%
CIAPETRO 1,5% 1,5%
SP 1,2% 1,2%
ROYAL FIC 1,1% 1,1%
TOBRAS 0,7% 0,9%
ASTER 0,8% 0,9%
OUTRAS 20,1% 18,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2012 2013
![Page 28: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/28.jpg)
Gasolina – Regime de Aquisição
Volume (mil m³)
%
Distribuidoras em Regime de Contrato 86 95.935 98,91%
Distribuidoras em Regime de quota 38 1.057 1,09%
Total de Distribuidoras
124 96.992 100,00%
Market Share Nacional de Gasolina ANúmero de
distribuidorasRegime
Conforme Portaria72/00
![Page 29: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/29.jpg)
Gasolina – Evolução de Preços
Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)
0,60
1,00
1,40
1,80
2,20
2,60
3,00
R$/l
itro
Produtor Gaso A Produtor Anidro Distribuidor Revendedor
Preço Médio 2012 2013 Var %Produtor Gas A * 1,52 1,60 5,6%Produtor Anidro * 1,30 1,38 5,7%Distribuidor 2,36 2,45 3,9%Revendedor 2,74 2,86 4,4%* Sem ICMS
![Page 30: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/30.jpg)
Gasolina – Dependência Externa
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milh
ões d
e m
³
Produção Gas A Consumo Gas A Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%) Anual
![Page 31: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/31.jpg)
Gasolina – Comércio Exterior
Fonte: Secex/MDIC
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil
m³
Gasolina A
Importações Exportações Saldo
▲172%
▼23,5%
![Page 32: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/32.jpg)
Ciclo Otto
Etanol
Gasolina
Ciclo Otto (total)
QAV e GAV
![Page 33: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/33.jpg)
Frota de Veículos
Veículos Gasolina▼ 31,0%
Veículos Leves▼ 2,3%
Veículos Flex-Fuel▲ 0,2%
Fonte: Anfavea
3.163 3.169
274 189
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000
2012 2013
Mil
veíc
ulos
Licenciamento de Veículos Leves Novos (Ciclo Otto)
GasolinaFlex
![Page 34: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/34.jpg)
Etanol Hidratado – Histórico de Vendas
▲9,52%
![Page 35: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/35.jpg)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0% 2012 2013
Etanol Hidratado – Market Share
Distribuidora 2012 2013BR 20,5% 22,3%IPIRANGA 17,6% 20,3%RAIZEN 18,8% 20,1%PETROMAIS 2,4% 3,3%ALESAT 2,2% 2,9%MM ORIGINAL 2,1% 1,9%MAGNUM 2,6% 1,7%GRAN PETRO 1,3% 1,5%PETROLUNA 2,2% 1,4%Outras 30,4% 24,7%
![Page 36: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/36.jpg)
Etanol Hidratado – Preços ao Produtor
Fonte: Cepea-Esalq - Preços sem frete, sem tributos, em R$ de dez/13, corrigidos pelo IPCA.
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$ /
litr
o
Média 06-10 2011 2012 2013
Média 2006-2010
2012
2011
2013
![Page 37: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/37.jpg)
Etanol Hidratado – Evolução de Preços
Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50R$
/lit
ro
Produtor Distribuidor Revendedor
Preço Médio 2012 2013 Var %Produtor* 1,11 1,18 6,0%Distribuidor 1,66 1,68 0,7%Revendedor 1,94 1,97 1,4%* Sem ICMS
![Page 38: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/38.jpg)
Etanol – Comércio Exterior
Fonte: Secex/MDIC
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil
m³
Etanol Total
Importações Exportações Saldo
▼0,36%
▼76,22%
![Page 39: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/39.jpg)
Ciclo Otto
Ciclo Otto (total)
Gasolina
Etanol
QAV e GAV
![Page 40: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/40.jpg)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
mil
m³
Gasolina C
Etanol Total
Gasolina A
Etanol Hidratado
Etanol Anidro
Etanol x Gasolina – Evolução Vendas Internas
![Page 41: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/41.jpg)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0% 2012 2013
Ciclo Otto – Market Share
Participações calculadas sobre a soma dos volumes vendidos de gasolina C e etanol hidratado.
Distribuidora 2012 2013BR 27,3% 27,2%
IPIRANGA 19,8% 20,6%RAIZEN 18,9% 19,2%ALESAT 4,8% 5,3%TOTAL 1,7% 1,9%
CIAPETRO 1,4% 1,4%ROYAL FIC 1,0% 1,0%
SP 1,0% 1,0%Outras 24,2% 22,4%
![Page 42: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/42.jpg)
Ciclo Otto – Vendas Internas por Segmento
Postos Bandeira Branca35,0%
Postos Vinculados
64,0%
Consumidor Final1,0%
Etanol
Postos Bandeira Branca28,4%
Postos Vinculados
71,0%
Consumidor Final0,6%
Gasolina(m³) (m³)
* Consumidor Final: refere-se aos Pontos de Abastecimento (PAs)
* *
![Page 43: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/43.jpg)
QAV e GAV
Gasolina
Etanol
Ciclo Otto (total)
![Page 44: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/44.jpg)
Mercado de Aviação Comercial
Fonte: ANAC * PASSAGEIROS QUILÔMETROS TRANSPORTADOS PAGOS.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 68951.6275067906
76386.803302 94013.28702 107806.175046 113423.93495 116006
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
Milh
ões d
e RP
K*
Aviação Comercial▲ 2,3%
![Page 45: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/45.jpg)
GAV – Vendas Internas
2008 2009 2010 2011 2012 2013
GAV 61.010131 62.483311 69.55451 70.379148 76 77
5
15
25
35
45
55
65
75
85
mil
m³
GAV▲ 1,3%
![Page 46: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/46.jpg)
QAV – Vendas Internas
2008 2009 2010 2011 2012 2013
QAV 5227.499532 5428.382738 6250.101303 7295 7292 7225
1,000
3,000
5,000
7,000
mil
m³
QAV▼0,9%
191 revendedores(2013)
![Page 47: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/47.jpg)
QAV – Vendas Internas Mensais e Preços
Janeir
o
Feve
reiro
Març
oAbril
Maio
JunhoJulho
Agosto
Setem
bro
Outubro
Novembro
Dezem
bro400450500550600650700750800
2012
mil
m³
Jan/12
Mar/1
2
May/1
2Jul/1
2
Sep/1
2
Nov/12
Jan/13
Mar/1
3
May/1
3Jul/1
3
Sep/1
3
Nov/13
R$ 0.00
R$ 0.50
R$ 1.00
R$ 1.50
R$ 2.00
R$ 2.50
Preço ao Produtor
![Page 48: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/48.jpg)
QAV – Market Share
QAV
GAV
Distribuidora 2012 2013BR 61,5% 59,7%Raízen 35,2% 34,4%Air BP 3,4% 5,9%
BR Raízen Air BP0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%2012 2013
Distribuidora 2012 2013BR 54,7% 54,9%Raízen 30,7% 29,9%Air BP 12,3% 8,4%Gran Petro 2,3% 6,8%
BR Raízen Air BP Gran Petro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%2012 2013
![Page 49: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/49.jpg)
Ciclo Diesel
Diesel
Biodiesel
![Page 50: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/50.jpg)
Óleo Diesel – Vendas Internas por Segmento
Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.
Consumidor Final
30,7%
Revenda Varejista
56,7%
TRR12,6%
2012Consumidor
Final30,1%
Revenda Varejista
57,5%
TRR12,4%
2013
Vendas por Segmento (mil m³) 2012 2013 VariaçãoConsumidor Final 17.172 17.603 2,5%Revenda Varejista 31.670 33.624 6,2%TRR 7.058 7.262 2,9%Total 55.900 58.489 4,6%
![Page 51: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/51.jpg)
Óleo Diesel – Vendas Internas por Segmento
Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.
Postos Bandeira Branca15,9%
Postos Vinculados
41,5%
TRR12,4%
Consumidor Final
30,1%
Diesel
Abertura das Revendas Varejistas entre Postos Vinculados e Bandeira Branca
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Volume (mil m³)
%
Distribuidoras em Regime de Contrato 86 55.100 99,145%
Distribuidoras em Regime de quota 38 465 0,855%
Total de Distribuidoras
124 55.565 100,00%
Market Share Nacional de dieselNúmero de
distribuidorasRegime
Diesel – Regime de Aquisição
Conforme Portaria72/00
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TRR – Market Share
Distribuidora 2012 2013 StatusBR ▼ 43,32% 43,08% Menor
IPIRANGA ▼ 24,50% 23,71% MenorRAÍZEN ▲ 20,08% 21,15% Maior
DIBRAPE ▼ 1,68% 1,65% MenorTOBRAS ▲ 0,67% 1,00% Maior
RIO BRANCO ▼ 1,43% 0,82% MenorALESAT ▼ 0,84% 0,75% Menor
CIAPETRO ▲ 0,55% 0,67% MaiorRM ▲ 0,51% 0,60% Maior
OUTRAS ▲ 6,42% 6,56% Maior
Vendas de Distribuidoras para TRRs - Market Share das Distribuidoras
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0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40% 2012 2013
Óleo Diesel – Market Share
Distribuidora 2012 2013BR 39,5% 38,6%IPIRANGA 23,0% 22,9%RAIZEN 17,0% 17,5%ALESAT 3,2% 3,1%CIAPETRO 1,6% 1,5%TOTAL 1,3% 1,4%SP 0,8% 0,7%ROYAL FIC 0,6% 0,7%LARCO 0,6% 0,7%Outras 12,3% 13,0%
![Page 55: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/55.jpg)
Óleo Diesel – Evolução dos Preços
Preços nominais de óleo diesel B. Fonte: ANP.
Preço Médio 2012 2013 Var %Produtor Diesel A * 1,41 1,59 12,8%Produtor Biodiesel * 2,47 2,10 -15,2%Distribuidor 1,86 2,04 10,0%Revendedor 2,09 2,32 11,2%* Sem ICMS
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
R$/l
itro
Produtor Diesel A Produtor Biodiesel Distribuidor Revendedor
![Page 56: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/56.jpg)
Óleo Diesel – Dependência Externa
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milh
ões d
e m
³
Produção Consumo Dep. Externa (%) Dep. Ext. s/ Biodiesel (%) Cresc. PIB (%) Anual
![Page 57: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/57.jpg)
Ciclo Diesel
Biodiesel
Diesel
![Page 58: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/58.jpg)
Market Share – Biodiesel
Granol
Petrobra
s Bioc.
Caramuru
Oleoplan
Bianchini
Bsbios -
Maria
lva
Cargill
CameraADM
Olfar
JBS
Fiagril
Bsbios -
Passo Fu
ndo
Outras
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%2011 2012 2013
Produtor 2011 2012 2013Granol 14,2% 11,8% 12,5%Petrobras Bioc. 8,4% 11,3% 11,3%Caramuru 8,9% 9,9% 8,7%Oleoplan 8,6% 8,8% 8,0%Bianchini 6,7%Bsbios - Marialva 3,1% 3,9% 4,9%Cargill 4,6%Camera 3,6% 6,3% 4,4%ADM 5,7% 5,8% 4,4%Olfar 4,6% 4,7% 3,7%JBS 3,9% 3,2% 3,6%Fiagril 4,6% 4,5% 3,0%Bsbios - Passo Fundo 4,3% 4,9% 3,0%Outras 30,0% 24,7% 21,1%
Fonte: ANP.
![Page 59: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/59.jpg)
Volume de Entregas – Biodiesel
Janeiro
Feve
reiro
Março Abril
Maio
JunhoJulho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
40
90
140
190
240
290Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP
20122013
mil
m³
6 leilões em 2013
Volumes arrematados:2012 - 2.710 mil m³
2013 - 3.063 mil m³63
66
65 65
62
60
61
62
63
64
65
66
67
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2009 2010 2011 2012 2013
Capacidade (mil m³) Número Unidades
Capacidade Nominal Anual (mil m³)
Fonte: ANP, ABIOVE.
![Page 60: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/60.jpg)
Evolução de Preços – Biodiesel
2.674,33
2.553,46
2.213,57
1.937,95
1.856,68
1.941,40
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
2.700
jan/
12
fev/
12
mar
/12
abr/
12
mai
/12
jun/
12
jul/
12
ago/
12
set/
12
out/
12
nov/
12
dez/
12
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/
13
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33
Evolução Preço Médio Biodiesel por Leilão (R$/m³)
Fonte: ANP.
![Page 61: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/61.jpg)
GNV
GNV
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GNV – Vendas Internas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6.308 7.007 6.633 5.770 5.499 5.390 5.320 5.125
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Vendas Internas de GNV (mil m³/dia)
Fonte: ABEGÁS
![Page 63: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/63.jpg)
GNV – Frota
4,4%
5,1%
5,9%6,1% 5,7% 5,1% 4,6% 4,1% 3,7%
3,5%
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frota de GNV
Número Veículos GNV
Fonte: ABEGÁS
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GNV – Frota
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taxa de Crescimento das Frotas
Taxa Crescimento Frota Veículos Leves Taxa Crescimento Frota GNV
Fonte: ABEGÁS
![Page 65: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/65.jpg)
INTERVALO
![Page 66: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/66.jpg)
IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS
Ano-Base
2013
Superintendência de Abastecimento1 2 d e m a r ç o d e 2 0 1 4
![Page 67: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/67.jpg)
SUMÁRIO
Bloco I Mercado de Combustíveis 2013Principais Atividades SAB 2013Gasolina e EtanolQAV e GAVÓleo Diesel e BiodieselGNV
Bloco IIMercado de Combustíveis 2013GLP SolventesAsfaltosLubrificantes
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Combustíveis – Vendas Internas
Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás
Variação2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12 %
Diesel B 44.764 44.298 49.239 52.264 55.900 58.489 4,6Biodiesel (B100) 1.125 1.565 2.425 2.580 2.762 2.924 5,9
Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 41.365 4,2Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758 31.024 -2,3Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 8.391 7.940 10.341 30,2
Etanol Hidratado 13.290 16.471 15.074 10.899 9.850 10.788 9,5Etanol Total 19.584 22.823 22.162 19.290 17.790 21.129 18,8Ciclo Otto Total 38.465 41.880 44.918 46.390 49.548 52.152 5,3GLP 12.259 12.113 12.558 12.868 12.926 13.276 2,7Óleo Combustível 5.172 5.004 4.901 3.672 3.934 4.990 26,8QAV 5.227 5.428 6.250 6.955 7.292 7.225 -0,9GAV 61 62 70 70 76 77 0,9
TOTAL 105.948 108.787 117.936 122.219 129.677 136.210 5,0%
GNV (mil m³/dia) 6.633 5.770 5.499 5.390 5.320 5.125 -3,7
Combustívelmil m3
![Page 69: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/69.jpg)
GLP
Asfaltos
Solventes
Lubrificantes
![Page 70: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/70.jpg)
GLP – Vendas Internas
2008 2009 2010 2011 2012 2013
P13 4956.90144899
999
4949.41450900
001
5026.935323
5130.742087
5125.90224399
999
5201
Outros 1810.180052
1737.06355
1905.263095
1972.010052
2009.525084
2128
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
7,500
mil
tone
lada
s GLP▲2,7%
Outros▲5,9%
P13▲1,5%
Total 6.767 6.686 6.932 7.103 7.135 7.329
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GLP – Dependência Externa
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milh
ões d
e m
³
Produção Consumo Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%)
![Page 72: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/72.jpg)
GLP (Total) – Market Share
GRUPO ULT
RA
LIQUIG
ÁS
GRUPO SUPERGASB
RAS
GRUPO NACIO
NAL
COPAGAZ
GRUPO CONSIGAZ
FOGAS
SERVGAS
AMAZO
NGAS
PEDIG
ÁS
OUTRAS
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2012 2013
Distribuidora 2012 2013GRUPO ULTRA 23,4% 23,0%LIQUIGÁS 22,6% 22,7%GRUPO SUPERGASBRAS 21,0% 21,1%GRUPO NACIONAL 19,0% 18,9%COPAGAZ 7,8% 8,0%GRUPO CONSIGAZ 2,7% 2,9%FOGAS 1,9% 1,9%SERVGAS 0,7% 0,7%AMAZONGAS 0,7% 0,7%PEDIGÁS 0,1% 0,1%OUTRAS 0,1% 0,1%
![Page 73: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/73.jpg)
GLP (P13 e Outros) – Market Share
P13
Outros
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%2012 2013
GRUPO ULT
RA
GRUPO SUPERGAS..
.
LIQUIG
ÁS
GRUPO NACIO
NAL
COPAGAZ
GRUPO CONSIGAZ
FOGAS
SERVGAS
AMAZO
NGAS
PEDIG
ÁS
OUTRAS
0%5%
10%15%20%25%30%35%
2012 2013
Distribuidora 2012 2013LIQUIGÁS 24,0% 24,1%GRUPO NACIONAL 22,5% 22,2%GRUPO SUPERGASBRAS 20,1% 20,5%GRUPO ULTRA 19,9% 19,6%COPAGAZ 8,1% 8,2%FOGAS 2,1% 2,1%GRUPO CONSIGAZ 1,7% 1,9%AMAZONGAS 0,8% 0,8%SERVGAS 0,9% 0,8%OUTRAS 0,0% 0,0%
Distribuidora 2012 2013GRUPO ULTRA 32,5% 31,6%GRUPO SUPERGASBRAS 23,1% 22,8%LIQUIGÁS 19,2% 19,3%GRUPO NACIONAL 10,0% 10,8%COPAGAZ 7,1% 7,5%GRUPO CONSIGAZ 5,2% 5,4%FOGAS 1,2% 1,2%SERVGAS 0,5% 0,5%AMAZONGAS 0,4% 0,4%PEDIGÁS 0,4% 0,4%OUTRAS 0,3% 0,4%
![Page 74: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/74.jpg)
GLP – Dados Regionalizados do Consumo
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
TotalP13Outros
Região Total P13 OutrosCentro-Oeste 8,09% 8,17% 7,91%Nordeste 22,88% 28,12% 10,09%Norte 6,03% 7,22% 3,10%Sudeste 45,52% 41,70% 54,87%Sul 17,47% 14,79% 24,03%
100,00% 100,00% 100,00%
![Page 75: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/75.jpg)
GLP – Dados Regionalizados do Consumo
Região TotalCentro-Oeste 8,09%Nordeste 22,88%Norte 6,03%Sudeste 45,52%Sul 17,47%Total geral 100,00%
Região P13Centro-Oeste 8,17%Nordeste 28,12%Norte 7,22%Sudeste 41,70%Sul 14,79%Total geral 100,00%
Região OutrosCentro-Oeste 7,91%Nordeste 10,09%Norte 3,10%Sudeste 54,87%Sul 24,03%Total geral 100,00%
1) O consumo de GLP P13 nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste é maior do que o consumo de outros Ps e Granel.
2) O efeito inverso ocorre nas regiões Sudeste e Sul.
3) Isso se explica pelo uso do GLP a granel na indústria e pela presença do gás natural em substituição ao P13 nos grandes centros urbanos.
Conclusões:
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GLP – Evolução de Preços
Preços nominais de gás liquefeito de petróleo. Fonte: ANP.
Preço Médio (R$/kg) 2012 2013 Var %Produtor (P13)* 1,04 1,04 0,0%Distribuidor (P13) 2,27 2,31 1,7%Revendedor (P13) 3,02 3,17 4,7%Produtor (Outros)* 1,51 1,51 0,0%* Sem ICMS
jan/1
2 fev
mar abr
mai jun jul ago set
out
nov
dez
jan/1
3 fev
mar abr
mai jun jul ago set
out
nov
dez
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
R$/
kg
Revendedor P13
Distribuidor P13
Produtor P13
Produtor Outros
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Asfaltos
GLP
Solventes
Lubrificantes
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-
50
100
150
200
250
300
milh
ares
de
tone
lada
s
CAP + ADP
2013
2012
Asfaltos – CAP e ADP
2.328 2.283
167 149
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2012 2013
mil
tone
lada
s
Compras de Asfaltos por Distribuidoras
ADP
CAP
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Asfaltos – Market Share CAP
Participações calculadas a partir das compras de asfalto declaradas pelas distribuidoras via SIMP.
CAP
Distribuidora 2012 2013BR 19,7% 22,4%GRECA 17,3% 16,7%BETUNEL 11,3% 12,0%BRASQUÍMICA 11,6% 10,5%STRATURA 12,0% 8,8%DISBRAL 4,4% 5,8%EMAM 3,4% 4,0%CENTRO OESTE 3,8% 3,3%NTA 3,3% 3,3%NORDESTE 1,9% 2,5%CBB 2,2% 2,3%ALESAT 1,6% 2,3%OUTRAS 7,5% 6,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%2012 2013
![Page 80: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/80.jpg)
Asfaltos – Market Share ADP
Participações calculadas a partir das compras de asfalto declaradas pelas distribuidoras via SIMP.
ADP
0%
5%
10%
15%
20%
25%2012 2013
Distribuidora 2012 2013BR 22,5% 21,9%GRECA 12,4% 12,8%BRASQUÍMICA 13,0% 10,5%BETUNEL 8,5% 10,1%DISBRAL 6,9% 9,7%STRATURA 12,1% 8,0%CENTRO OESTE 7,0% 7,5%EMAM 5,4% 5,9%NORDESTE 2,9% 3,8%ALESAT 2,0% 2,8%NTA 2,1% 2,2%CBB 2,1% 2,0%OUTRAS 3,0% 2,8%
![Page 81: IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062512/552fc15e497959413d8e56c2/html5/thumbnails/81.jpg)
Solventes
GLP
Asfaltos
Lubrificantes
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Solventes
m³ Produção Vendas Internas Exportação Importação Consumo Próprio2012 2.363.377 1.056.398 277.480 31.144 1.027.6462013 2.658.550 1.085.082 474.294 - 1.066.071
% 12,5% 2,7% 70,9% -100,0% 3,7%
0
100
200
300
400
500
600
136
513
3865
7 17
56
118 108144
505
35
84
10 17
64
114 112
20122013
Vendas Internas
Mil
m³
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Distribuidora 2012 2013BR 31,5% 42,9%IQ 28,5% 20,0%BANDEIRANTE 12,1% 10,2%CARBONO 5,7% 6,2%BRENNTAG 4,6% 3,1%HOENKA 2,1% 2,7%ARUJÁ 2,3% 2,2%AROMAT 3,2% 2,0%BEST 0,4% 1,9%VERQUÍMICA 2,5% 1,7%OUTRAS 7,1% 7,2%
Solventes – Market Share
BR IQ
BANDEIRANTE
CARBONO
BRENNTAG
HOENKAARUJÁ
AROMAT
BEST
VERQUÍMICA
OUTRAS0%
5%
10%15%
20%25%
30%
35%40%
45%50%
2012 2013
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Lubrificantes
GLP
Asfaltos
Solventes
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Lubrificantes – Produção
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil
m³
Produção Interna de Óleo Básico
2012 = 608 mil m³2013 = 689 mil m³
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Lubrificantes – Vendas Óleo Acabado
Distribuidora 2012 2013BR 20,5% 20,4%COSAN 13,3% 13,4%IPP 13,6% 13,3%SHELL 11,9% 11,4%CHEVRON 10,9% 9,7%PETRONAS 7,8% 9,0%CASTROL 3,6% 3,4%TOTAL 2,1% 2,1%YPF 1,9% 1,6%INGRAX 1,4% 1,3%OUTRAS 13,0% 14,3%
1,383 1,520
0
0,5
1
1,5
2
2012 2013
Comercialização de Óleo Lubrificante Acabado (milhões m³)
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m³ COMERCIALIZADO DISPENSADO META % META COLETADO % COLETADOCENTRO-OESTE 140.718 9.082 43.440 33,0% 42.755 32,5%
NORTE 104.393 9.204 26.653 28,0% 26.908 28,3%NORDESTE 195.155 11.712 51.364 28,0% 52.305 28,5%SUDESTE 851.302 250.420 252.370 42,0% 253.890 42,3%
SUL 274.501 39.384 84.642 36,0% 97.709 41,6%BRASIL 1.566.069 319.802 466.104 37,4% 473.567 38,0%
Metas estabelecidas pelaPortaria Interministerial
nº 59/12
Lubrificantes – Coleta
CENTRO-OESTE9,0%
NORTE5,7%
NORDESTE11,0%
SUDESTE53,6%
SUL20,6%
Participação Regional 2013 (m³)
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Rerrefinador 2012 2013LWART 40,6% 40,1%LUBRASIL 10,0% 13,1%PROLUMINAS 9,5% 11,2%PETROLUB 8,3% 10,3%IND. PETROQ. DO SUL 7,5% 7,9%FÊNIX 7,3% 4,9%TASA 5,5% 4,3%LWART NE 4,5% 4,1%PROLUB 1,1% 1,4%PERFILUB 1,1% 0,8%BRAZÃO 1,7% 0,7%FALUB 1,1% 0,6%OUTRAS 1,7% 0,6%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
2012 2013
Lubrificantes – Rerrefino
- -
- - - -
m³ 2012 2013OLUC 383.591 423.035Rerrefinado 248.154 268.770Rendimento 64,69% 63,53%
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OBRIGADO
Florival CarvalhoAurélio AmaralRubens Freitas
e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB
Elaboração: Análise de Mercado - SAB