iv ciclo de conferencias de la cátedra para la diversificación industrial y tecnológica ibercaja...
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IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica
Ibercaja Patio de la Infanta, Salón Rioja
Zaragoza, 2 de Diciembre de 2010
Estudio de diversificación sectorial para el sector de fabricantes de componentes del
automóvil: metodología para el diagnóstico empresarial de situación
1. ANTECEDENTES
La colaboración entre el Consejo Superior de Cámaras y la Cátedra de Diversificación surge por medio de la licitación para la realización del presente estudio.
Programa DIVERSIFICA: persigue promover y apoyar la diversificación sectorial de las empresas del sector de fabricantes de componentes del automóvil.
¿POR QUÉ EL SECTOR AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN?
Capacidad de ofertar soluciones de fabricación a medida.
Alta dependencia de la evolución de la industria principal.
Capacidad tecnológica, innovadora y competitiva que posee.
Sus posibilidades de desarrollo hacia otros sectores.
2. EL CONSEJO SUPERIOR DE
CÁMARAS
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio es el representante a nivel nacional e internacional de las 85 Cámaras de Comercio.
Coordina las actuaciones de las Cámaras, fomenta la relación entre ellas y elabora la posición de las Cámaras de Comercio ante la Administración, a partir de la información que, a través de la red cameral, transmiten las empresas.
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio actúa y pone en práctica todas aquellas iniciativas y proyectos que se consideran necesarios o beneficiosos para los intereses generales de la economía española.
Representa los Intereses Generales de las Empresas.
Internacionalización: fomento del comercio exterior de las empresas españolas. Anualmente desarrollan el Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones.
Formación: segundo formador nacional, después de la enseñanza pública.
Información y asesoramiento a las empresas: acerca de la estructura económica de su mercado, de su desarrollo previsible, de su situación coyuntural, etc., tanto desde el punto de vista general como en su sector específico de actividad.
Apoyo a las empresas de subcontratación industrial a través de un plan específico con apoyo de ICEX
2. EL CONSEJO SUPERIOR DE
CÁMARASPRIORIDADES DE ACTUACIÓN
3. OBJETIVOS
1. Conocer la realidad del sector auxiliar de automoción a través de un estudio de diversificación sectorial que parte del perfil y características de la industria española auxiliar de automoción y de las principales características de las empresas que lo componen, en función de las diferentes actividades que realizan.
2. Adquirir herramientas que permitan analizar el potencial de diversificación de las empresas subcontratistas del sector auxiliar de automoción.
3. Formación de los técnicos de las Cámaras de Comercio para asegurar que sean capaces de analizar técnicamente a las empresas.
3 O
BJE
TIV
OS
4. CÁMARAS PARTICIPANTES
ÁlavaAlicanteBarcelonaBilbaoBurgosCantabriaCórdobaGijónGironaGuipúzcoaLa RiojaLinaresMadridManresaNavarraSabadellSevillaValenciaValladolidVigoZaragoza
21 CÁMARAS
5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN
SECTORIAL
METODOLOGÍA
4 Fases:
FASE 1: Análisis del estado actual de la tecnología de las empresas del sector.
Incluye la selección de empresas de cada subsector de actividad a analizar.
FASE 2: Organización de las empresas.
Listado de las empresas a partir del Directorio de Empresas de Automoción agrupándolas en función de sus actividades principales obteniendo la representatividad de cada subsector con respecto al sector auxiliar de automoción.
FASE 3: Clasificación de las tecnologías del sector auxiliar de automoción.
METODOLOGÍA
Tecnologías comunes.
Tecnologías diferenciales.
Relación de tecnologías de fabricación presentes en cada actividad.
Análisis de complementariedad de las tecnologías.
FASE 4: Categorización.
5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN
SECTORIAL
DAFO general del sector.
Potencial general de las empresas.
Listado de empresas susceptibles o no de diversificar.
Determinación del enfoque estratégico de las empresas.
5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN
SECTORIAL
CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DEL SECTOR AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN
Objetivo:
Empresas de subcontratación del sector automoción de los sub-sectores indicados a continuación:
Realizar un inventario básico, con carácter demostrativo, de las tecnologías de las empresas del sector auxiliar de automoción, e identificar algunas tecnologías diferenciales de las empresas de este sector.
Alcance:
Fundición.
Transformación sin arranque de viruta.
Mecanización con arranque de viruta.
Tratamientos térmicos.
Recubrimientos superficiales.
Matrices, moldes y modelos.
Utillaje y herramientas.
Plásticos.
Caucho.
Electricidad.
Electrónica.
5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN
SECTORIAL
GRUPOS DE TECNOLOGÍAS
SUBCAMPO UNESCO DE 4 DÍGITOS
TECNOLOGÍA UNESCO 6 DÍGITOS OBSERVACIONES
DISEÑO DE PROCESOS
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Ingenieria de procesos (planificación, transformación, control de calidad)
Diseño de procesos producción, montaje y control de calidad.Planificación total para adaptarse al plan de entregas.
INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA
Tecnologías de Automatización de procesos Para la automatización de procesos de manipulación durante la transformación y el montaje de las piezas
TECNOLOGÍA E INGENIERIA MECÁNICA
CAD/CAM Técnicas de representación de piezas digital y comunicación con máquinas.
Diseño de Utillajes Diseño de útiles y herramientas para adaptar maquinaria estándar de transformación o manipulación.
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Equipamiento de automatización
Equipamiento para procesos de montajeEquipamiento para control de calidad
Las tecnologías diferenciales (claves) del sector a nivel general están relacionadas en su conjunto con la capacidad de estas empresas de diseñar y poner a punto procesos de transformación eficientes, automatizados y de alta calidad.
TECNOLOGÍAS DIFERENCIALES
DAFO GENERAL DEL SECTORFORTALEZAS DEBILIDADES
- Personalización del producto según cliente- Empleados con cercanía geográfica- Realización de productos para diversos sectores- Aceptación de encargos a gran escala- Producción automatizada- Diversidad en la gama de productos- Diversidad en la tipología de clientes- Empresas con experiencia comercial- Amplia gama de actividades industriales dentro del sector secundario- Predominio de empresas especializadas- Polivalencia del personal- Flujo interno de información- Flexibilidad en los medios productivos
-Necesidad de Expedientes de Regulación de Empleo debido a la crisis actual- Necesidad de subcontratar servicios a otras empresas- Reducción de los precios, debido a la crisis actual- Escasa planificación futura de inversión en otros sectores- Limitación en la producción de otros productos por maquinaria limitada- Actualmente difícil situación para ampliar su mercado- Limitado número de empresas industriales de gran tamaño- Reducidos aspectos publicitarios- Volumen de ventas concentrado en un reducido número de clientes- Ausencia de producto propio (diseño propio)- Reducción de puestos de trabajo así como disminución de la riqueza del sector-Reducción de turnos de trabajo, así como del grado de utilización de las máquinas y los equipos productivos.
OPORTUNIDADES AMENAZAS- Inversión en innovación- Asistencia a ferias y congresos del sector- Ampliación del catálogo de productos mediante diversificación- Inversión en adaptación a otros sectores- Inversión en la proyección hacia el exterior- Incorporación de proyectos de I+D+i- Existencia de cierto grado de flexibilidad normativa y legislativa- Petición de subvenciones destinadas a formación- Realización de planes estratégicos de expansión- Actualización tecnológica- Realización de colaboraciones con otras empresas de la zona- Cooperación con centros tecnológicos y/o universidades- Existencia de acuerdos de confidencialidad- Conocimiento de la competencia, así como de sus clientes
-Existencia de dependencia de las empresas que la subcontratan- Influencia de la crisis actual- Importancia del proceso innovador y diferenciación frente a competidores- Escasez de medios humanos para realizar una planificación futura- Necesidad continua de personal cualificado y actualización tecnológica en el sector- Alto nivel de competencia entre las empresas auxiliares de automoción- Inexistencia de vigilancia tecnológica
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL
DE DIVERSIFICACIÓN
Se han desarrollado las siguientes herramientas:
Cuestionario filtro y herramienta de análisis para determinar la idoneidad de que la empresa analizada lleve a cabo un proceso de diversificación.
Árboles de diversificación sectorial
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL
DE DIVERSIFICACIÓN
CUESTIONARIO FILTRO
Diversificar
ActoresActores FactoresFactores
Propiedad Gerencia EmpleadosOtros
actoresEconómicos Tecnológicos
Otros factores
Organizativos
VoluntadVoluntad InterésInterés Capac.Capac. Capac.Capac. SituaciónSituación
Rentab.Rentab. Endeu.Endeu. VentasVentas
PatrimPatrim Compet.Compet. Capac. Tec.
Capac. Tec.
Innov.Innov. Exced.Exced. Transfer.Transfer.
NormaNorma Conoc.Conoc.
Herramienta sencilla y de fácil uso.
16 indicadores que nos permiten determinar si una empresa es idónea para llevar a cabo un proceso de diversificación.
Otras estrategias: desarrollo de nuevos productos, penetración en nuevos mercados.
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL
DE DIVERSIFICACIÓN
CUESTIONARIO FILTRO
Muy Alta Alta Regular Baja Muy Baja
12. Importancia de la gestión de la innovación en su empresa (Vigilancia del entorno, Innovación sistemática y no solo por petición del cliente)
SI NO- 12.1. Existencia de líneas de I+D abiertas 1 punto- 12.2. Existencia de oficina técnica 1 punto- 12.3. Petición de financiación para I+D 1 punto- 12.4. Existencia de vigilancia tecnológica en la empresa 1 punto- 12.5. Existencia interna de flujo de información 1 punto
TOTAL
Explicación: Los criterios utilizados para la valoración del patrimonio tecnológico vienen definidos por los cinco indicadores anteriores. Una empresa preocupada por la gestión de la innovación estará más preparada ante un proceso de diversificación.
Regla: La evaluación de este atributo se lleva a cabo a través de la puntuación de cada respuesta afirmativa con un punto. El sumatorio de los puntos obtenidos nos dará la valoración según la siguiente escala:
0-1 punto – Gestión de la innovación Muy Baja 2 puntos – Gestión de la innovación Baja
3 puntos – Gestión de la innovación Regular 4 puntos – Gestión de la innovación Alta
5 puntos – Gestión de la innovación Muy Alta
ÁRBOLES DE DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL
DE DIVERSIFICACIÓN
¿QUÉ SON?
Propuesta de nuevas alternativas en producto o servicio a partir de una tecnología.
Se han realizado 20 árboles:
Decoletaje.
Mecanizado de grandes series.
Fabricantes de rodamientos.
Fabricantes de muelles.
Fabricantes de troqueles.
Embutición.
Estampación en frío.
Trabajo del tubo.
Estampación en caliente.
Calderería fina.
Calderería pesada y mediana.
Fundición por moldeo mecánico y gravedad.
Fundición inyectada de Aluminio.
Fundición inyectada de Zamak.
Fabricación y montaje de PCB.
Cableado.
Fabricantes de moldes.
Inyección de plástico.
Inyección de caucho.
Soplado de plástico.
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL
DE DIVERSIFICACIÓN
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL
DE DIVERSIFICACIÓN
¿Y DESPUÉS?
Si la empresa es idónea para llevar a cabo un proceso de diversificación
Inicio: Decisión de la empresa
Presentación del caso al equipo de trabajo
Presentación del caso al equipo de trabajo
Evaluación del potencial tecnológico
Evaluación del potencial tecnológico
Inventario tecnológicoInventario tecnológico
FASE 1
FASE 2
Clasificación de tecnologías. Selección de tecnologías
clave
Clasificación de tecnologías. Selección de tecnologías
clave
FASE 3
Selección de oportunidades y definición
de proyectos
Clasificación UNESCOdel Año 83
Cuestionario tecnológicoCuestionario tecnológico Estudio de la empresaEstudio de la empresa
Construcción Árboles tecnológicos
Construcción Árboles tecnológicosFASE 4
Matriz de clasificaciónMatriz tecnologías-
productos
EM
PR
ES
ADAFO tecnológico
Estudio en detalle para determinar sus oportunidades en base a su conocimiento tecnológico
7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
Adquirir las capacidades necesarias para llevar a cabo un análisis de idoneidad de diversificación.
Formación teórico- práctica.
75 horas
OBJETIVO
MÓDULO 1: Introducción. Madrid, 6 y 7 de Mayo. 12,5 horas.
Tema 1: El concepto de diversificación. Tipos de diversificación. Diferencias entre
diversificación e innovación.
Tema 2: Desarrollo de oportunidades. Realización de árboles tecnológicos.
Tema 3: Metodologías para el análisis de la estrategia tecnológica de una organización.
Tema 4: El análisis de viabilidad técnico- económico- financiero.
Tema 5: Introducción a las herramientas de decisión.
PROGRAMA
7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
MÓDULO 2: Modelos de procesos de diversificación. Estrategias de Diversificación Industrial. Madrid, 18 y 19 de Mayo. 12,5 horas.
Tema 1: Aspectos empresariales del proceso de diversificación.
Tema 2: La diversificación: Conceptos básicos.
Tema 3: Metodologías para la diversificación.
Tema 4: Análisis de posibilidades de diversificación.
Tema 5: Implantación de la diversificación.
Tema 1: El concepto de tecnología. Análisis de distintas clasificaciones de tecnologías.
Tema 2: El potencial tecnológico de una organización: Definición y evaluación.
Tema 3: Metodologías para el análisis de la estrategia tecnológica de una organización.
Tema 4: El plan tecnológico de una organización.
Tema 5: Metodologías para abordar un proceso de diversificación tecnológica relacionada (I):
diagnóstico, oportunidades y priorización.
Tema 6: Metodologías para abordar un proceso de diversificación tecnológica relacionada (II):
análisis de viabilidad técnico- económico- financiero.
MÓDULO 3: Estrategias y métodos para la diversificación Tecnológica en empresas. Zaragoza, 3 y 4 de Junio. 12,5 horas.
7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
MÓDULO 6: Resolución de casos prácticos. Zaragoza, 8 de Julio. 8 horas.
MÓDULO 7: Asimilación de conocimientos y resumen general. Zaragoza, 9 de Julio.
MÓDULO 4: Gestión de Recursos. Estructura, organización y gestión de la I+D+i. Madrid, 17 y 18 de Junio. 12,5 horas.
Tema 1: Introducción y fundamentos de la I+D+i.
Tema 2: Herramientas para la gestión de la Innovación.
Tema 3: Formulación de proyectos, protección y financiación de la innovación.
MÓDULO 5: Modelos de Decisión: Valoración y selección de proyectos. Madrid, 1 y 2 de Julio. 12,5 horas.
Tema 1: Fundamentos de la toma de decisiones.
Tema 2: Planificación estratégica y tecnológica empresarial.
Tema 3: Diversificación en la sociedad del conocimiento.
Tema 4: Formulación y evaluación de proyectos innovadores.
Tema 5: Métodos de valoración.
Tema 6: Modelos de decisión I y II.
CONCLUSIONES
En estos momentos de dificultades económicas es necesario un replanteamiento de la estrategia de las empresas para afrontar nuevas etapas dado los continuos cambios que se producen en el sector y para ello lo mejor es realizar un análisis interno de capacidades tecnológicas, financieras y de Recursos Humanos.
Con este trabajo se ha determinado que existe un gran potencial en las empresas del sector de fabricantes de componentes del automóvil para poder llevar a cabo procesos de diversificación de su actividad dada su capacidad de desarrollo tecnológico siempre y cuando dispongan de capacidad financiera suficiente para abordar nuevos proyectos.
Posibilidad de extrapolación de la metodología aplicada a otros subsectores de la industria.
IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica
Ibercaja Patio de la Infanta, Salón Rioja
Zaragoza, 2 de Diciembre de 2010
Estudio de diversificación sectorial para el sector de fabricantes de componentes del
automóvil: metodología para el diagnóstico empresarial de situación