istraživanje tržišta automobila srbije 2008
DESCRIPTION
Istraživanje tržišta automobila Srbije 2008. Sanja Prvulovi ć , Dejan Velimirovi ć, Dunja Manasić , Ivan Minić Mart, 2008. Synovate – radoznalost na delu, globalno. Mi pokrivamo celu planetu. 1 kompanija 5 4 zemlj e na 6 kontinenata u 24 vremenske zone 10 8 predstavništava - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
© Synovate 2008 1
Istraživanje tržišta automobila Srbije 2008
• Sanja Prvulović, Dejan Velimirović, Dunja Manasić, Ivan Minić
• Mart, 2008
Mi pokrivamo celu planetu
Synovate – radoznalost na delu, globalno
1 kompanija54 zemlje na 6 kontinenata u 24 vremenske zone108 predstavništavaPreko 5 500 radoznalih zaposlenih300 kvalitativnih istraživača1 100 profesionalnih istraživača1 zajednička stvar: radoznalost bez granica!
Synovate Srbija
• Kancelarija u Beogradu otvorena u oktobru, 2003• Kroz široku mrežu anketara sprovodimo istraživanja na teritoriji: • Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije• Sa našim partnerima radimo istraživanja i u Albaniji, Hrvatskoj i Sloveniji• 31 stalno zaposleni i + 400 honorarnih anketara, supervizora• 15 CATI (telefonskih) stanica u Beogradu• 1 studio opremljen za fokus grupe
© Synovate 2008 4
Radoznali ste? Želeli biste da saznate...
Koji proizvođači automobila su najpoznatiji u Srbiji?
A koji se najviše voze?
Koja je prosečna starost automobila koji se vozi u Srbiji?
...I još mnogo toga...
© Synovate 2008 5
Ova pitanja smo i mi postavili ievo šta smo otkrili...
Radoznalost na delu....
TRŽIŠTE AUTOMOBILA U SRBIJI 2008 TRŽIŠTE AUTOMOBILA U SRBIJI 2008
Metodologija i uzorak
© Synovate 2008 7
Metodologija i uzorak
• Metodologija: Telefonsko istraživanje – CATI (kompjuterizovana telefonska anketa)
• Istraživanje je sprovedeno između 7 i 16. Februara 2008.
• Uzorak: 600 ispitanika, od 18 do 65 godina, Nacionalno reprezentativan uzorak
• Isto istraživanje smo sproveli u Hrvatskoj u saradnji sa lokalnom partnerskom agencijom - Hendal
Poznatost marki automobila
© Synovate 2008 9
11111
2
3344
59
1212
14
1
1
1
11
13
22
222
343
97910
1615
1927
2630
32
3
5
28
46
96979797
979797
979797989898
9687
9591
9590
829595
91
VolkswagenMercedes
OpelZastava
BMWAudi
PeugeotFiat
RenaultFord
ToyotaSkoda
CitroenLada
HyundaiVolvoDacia
HondaNissan
SeatMazdaSuzuki
Chevrolet\Daewoo
prva pomenuta spontano pomenute poznatost sa podsecanjem
Poznatost marki automobila
Najpoznatiji proizvođač automobila u Srbiji
5 najpoznatijih proizvođačaautomobila u Srbiji su Nemački proizvođači
© Synovate 2008 10
Da73%
Ne27%
Udeo domaćinstava koja poseduju automobil
73% domaćinstava u Srbiji ima automobil.
Da li imate automobil (bez obzira da li ga lično vozite ili ne)?
Baza: svi ispitanici
89% u Hrvatskoj
© Synovate 2008 11
Jedan76%
Dva21%
Tri ili vise3%
Broj automobila u posedu
76% domaćinstava poseduje jedan automobil, dok samo 3% ima tri i više automobila.
Baza: vlasnici vozila
Veća primanja i viši stepen obrazovanja
© Synovate 2008 12
Marke automobila koje vlasnici poseduju
Najveći procenat vlasnika automobila u Srbiji (31%) poseduje Zastavu. Slede Opel i Volkswagen (18% i 16%), a daleko iza su Lada, Fiat i Renault (7%).
Baza: vlasnici vozila
HRVATSKA17
161010
86
5555
444
2222
111112
OpelVolkswagen
FiatRenault
FordŠkoda
PeugeotCitroen
MercedesMazda
HyundaiToyota
AudiBMWSeat
ZastavaChevrolet/Daewoo
KiaNissanHonda
MitsubishiLada
Drugo
SRBIJA
3118
16777
55
4333
21111111111
ZastavaOpel
VolkswagenLada
FiatRenault
FordAudi
MercedesToyota
PeugeotSkoda
CitroenBMW
MazdaChevrolet/D
HyundaiSeat
DaciaMitsubishi
NissanSuzukiDrugo
Chevrolet/Daewoo
© Synovate 2008 13
Dok je Zastava marka automobila koju poseduje najveći procenat ispitanika sa nižim i srednjim primanjima, kod onih sa višim primanjima Opel je na prvom mestu dok je Zastava tek na trećem.
36
17
16
8
6
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
Zastava
Volkswagen
Opel
Lada
Audi
Renault
Fiat
Ford
Toyota
Skoda
Mercedes
Chevrolet\Daewoo
Citroen
Mazda
Mitsubishi
Peugeot
Suzuki
37
18
14
10
9
7
5
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
Zastava
Opel
Volkswagen
Fiat
Lada
Renault
Citroen
Ford
Audi
Peugeot
Mercedes
Seat
Toyota
Dacia
Skoda
Hyundai
Nissan
3319
1211
8766644443331111
OpelVolkswagen
ZastavaRenault
MercedesPeugeot
AudiFord
SkodaBMW
FiatLada
Toyota
CitroenHyundai
MazdaChevrolet\Daewoo
HondaMitsubishi
Suzuki
Do 32,000 RSD 32,001-64,000 RSD Preko 64,000 RSD
Posedovane marke automobila – mesečna primanja domaćinstva
Baza: vlasnici vozilaJe statistički značajno veće od
© Synovate 2008 14
Većina Zastavinih automobila koje ljudi poseduju su modela Yugo. Među automobilima marke Opel najzastupljeniji je Kadet, a među Volkswagen vozilima Golf 2.Modeli po markama automobila
40 21 13 10 7 35
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kadet Astra Vectra Corsa Omega Ascona Drugo
26 16 15 10 8 7 108
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Golf 2 Golf (nespecifikovano) Passat Golf 4 Golf 1 Golf 3 Polo Drugo
Zastava (n=137)
Volkswagen (n=73)
Opel (n=82)
53 30 9 4 2 2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Yugo (Koral) Zastava 101(Skala) Zastava 128 (Skala) Zastava 750 (Fica) Florida Drugo
Baza: vlasnici vozila
© Synovate 2008 15
Modeli po markama automobila
22 13 13 9 9 6 156 6
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Clio Renault 4 Renault 5 Laguna Twingo Renault 9 Renault 19 Renault 11 Drugo
29 29 13 13 16
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Lada Samara Lada Limuzina Lada Niva Lada 111/112 Drugo
26 16 6 6 6 38
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Punto Uno Tipo Bravo Panda Drugo (Brava, Stilo…)
Renault (n=32)
Fiat (n=21)
Lada (n=31)
Među Renault automobilima najzastupljeniji je Clio, među Ladinim vozilima Samara, dok je Punto najčešći model Fiat-a.
Baza: vlasnici vozila
© Synovate 2008 16
Više od polovine ispitanika vozi automobile čija je starost preko 15 godina. Automobile do godinu dana starosti vozi svega 4%.
Baza: vlasnici vozila
Starost automobila
Preko 15 godina52%
10-15 godina15%
5-10 godina15%
Do godinu dana4%
3-5 godina7%
1-3 godine7%
!
© Synovate 2008 17
U Hrvatskoj se voze znatno mlađi automobili nego u Srbiji.
4 7
17
7
16
15
34
15
14 127
52
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Srbija
Hrvatska
Do godinu dana 1 - 3 godine 3 - 5 godina 5 - 10 godina 10 - 15 godina Preko 15 godina
Starost automobila – Srbija u poređenju sa Hrvatskom
Baza: vlasnici vozila
Prosek
14
8
Je statistički značajno veće od
© Synovate 2008 18
Generalno gledano, uz niža primanja idu i stariji automobili.
1
6
3
8
8
4
7
15
10
16
30
15
12
12
51
29
6
67
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Do 32,000 RSD
32,001-64,000 RSD
Preko 64,000 RSD
Do godinu dana 1 - 3 godine 3 - 5 godina 5 - 10 godina 10 - 15 godina Preko 15 godina
Starost automobila – mesečna primanja domaćinstva
Baza: vlasnici vozila
Je statistički značajno veće od
© Synovate 2008 19
27% ispitanika razmišlja o tome da kupi automobil u naredne 2 godine.
33 17 24 18 9
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Namera kupovine
Sigurno necu kupiti Verovatno necu kupiti Nisam siguran Verovatno cu kupiti Sigurno cu kupiti
Namera o kupovini u naredne 2 godine (5–stepena skala)
Baza: svi ispitanici
27%
25% u Hrvatskoj
© Synovate 2008 20
Namera kupovine novog ili polovnog automobila
Potencijalni kupci se više opredeljuju za polovan automobil (47%).
Baza: potencijalni kupci
Nov automobil39%
Polovan automobil47%
Nisam jos odlucio/la14%
© Synovate 2008 21
2423
1412
1111
877
66
433
22
111111111
4
VolkswagenOpel
PeugeotAudi
RenaultFiat
ZastavaCitroenSkoda
MercedesBMWDaciaFord
ToyotaLada
MazdaChevrolet
KiaSeat
SuzukiHonda
HyundaiMitsubishi
NissanNesto drugo
Ne znam
Marke automobila uzete u razmatranje o kupovini
Potencijalni kupci bi prilikom kupovine najviše uzeli u obzir automobile marke Volkswagen i Opel.
Marke uzete u razmatranje
1815
107
48
42
53
41
222
111
0111
01
07
VolkswagenOpel
PeugeotAudi
RenaultFiat
ZastavaCitroenSkoda
MercedesBMWDaciaFord
ToyotaLada
MazdaChevrolet
KiaSeat
SuzukiHonda
HyundaiMitsubishi
NissanNesto drugo
Ne znam
Najverovatnija marka budućeg automobila
Baza: potencijalni kupci
Mercedes: Najpoznatiji proizvođač automobila u Srbiji
Kod kupaca novih automobila
Kod kupaca polovnih automobila
© Synovate 2008 22
23
43
32
2
Do 1000€
1-2 000€
2-4 000€
4-6 000€
6-10 000€
10-20 000€
20-40 000€
40-100 000€
Preko 100 000€
Okvirna vrednost budućeg automobila
Najveći procenat potencijalnih kupaca bi za nov automobil izdvojio od 6-10.000€, a za polovan 2-4.000€.
Nov automobil
1
4
37
30
23
3
2
Polovan automobil
Baza: potencijalni kupci novih automobila Baza: potencijalni kupci polovnih automobila
Imidž marki automobila među potencijalnim kupcima• PinPoint ™
© Synovate 2008 24
PinPoint™
Kako vas vaši potrošači zaista vide?
© Synovate 2008 25
JAKAPROSEČNASLABA
NISK
AU
MER
ENA
VISOK
A
Potencijalne šanseNiži prioritetiNAJNIŽI PRIORITETI
Šanse
(Povećati značaj)NIŽI PRIORITETI
Slabosti
(Unaprediti)
NAJVAŽNIJE PREDNOSTI(Održavati)
Konkurentno
(Unaprediti)Pretnje
(Izlečiti)
Relativna važnost
Relativna performansa
Povećani značaj postojećih prednosti možeznatno unaprediti pozicioniranje
Razlozi za trenutnutržišnu prednost kojeje neophodno održavati
Oblasti bez jasnog imidžaOblasti/
Prioriteti zakorekciju imidža
Rezultati – PinPoint strateška matrica
Važnost atributa za potencijalne kupce
• Najvažniji atributi koji se vezuju za automobile su: Lično mi mnogo znači da vozim baš taj auto, Odražava moj karakter i Moderan dizajn.
Baza: potencijalni kupci
AttributeZa ljude slobodnog duhaKola sa tradicijomAtraktivnog izgledaRetko se kvariZa uzivanje u voznjiZa one koji imaju stilaDugovecanVisoko kvalitetna izradaUzbudljivo je voziti gaZa porodicne ljudeKola visokog kvalitetaNapredniji od drugihUliva sigurnost pouzdanZa gradsku voznjuModeran dizajnOdrazava moj karakterLicno mi znaci da vozim
Rescaled Importance
1
7
8
10
18
18
20
21
24
32
37
39
43
53
64
78
100
Za ljude slobodnog duha
Kola sa tradicijom
Atraktivnog izgleda
Retko se kvari
Za uzivanje u voznji
Za one koji imaju stila
Dugovecan
Visoko kvalitetna izrada
Uzbudljivo je voziti ga
Za porodicne ljude
Kola visokog kvaliteta
Napredniji od drugih
Uliva sigurnost pouzdan
Za gradsku voznju
Moderan dizajn
Odrazava moj karakter
Licno mi znaci da vozim
AUDI
Strategic Matrix – Audi• Audi se opaža kao auto modernog dizajna i atraktivnog izgleda, koga je uzbudljivo voziti i koji je za osobe sa stilom. S druge strane, gradska vožnja nije veliki adut Audija.
Standardizovano Postignuće
Slabo Prosečno Jako
Visoka
Srednja
Niska
Važnost Atributa
Moderan dizajn
Atraktivnog izgleda
Visoko kvalitetna izradaZa one koji imaju stila
Uliva sigurnost pouzdan
Za ljude slobodnog duha
Uzbudljivo je voziti ga
Napredniji od drugih
Za uzivanje u voznji
Kola visokog kvaliteta
Dugovecan
Za porodicne ljude
Odrazava moj karakter
Retko se kvari
Licno mi znaci da vozim
Kola sa tradicijom
Za gradsku voznju
BMW
Strategic Matrix – BMW• Karakteristike koje se najviše ističu kod BMW-a su da je napredniji od drugih, visoko kvalitetne izrade, uzbudljivo ga je voziti i koji je za osobe sa stilom. Retko ko pominje BMW kao automobil za gradsku vožnju i za porodične ljude.
Visoka
Srednja
Niska
Važnost Atributa
Standardizovano Postignuće
Slabo Prosečno Jako
Uzbudljivo je voziti ga
Atraktivnog izgleda
Visoko kvalitetna izrada
Napredniji od drugih
Za uzivanje u voznji Za one koji imaju stila
Uliva sigurnost pouzdan
Kola visokog kvaliteta
Za ljude slobodnog duha
Moderan dizajn
Licno mi znaci da vozim
Dugovecan
Retko se kvariKola sa tradicijom
Odrazava moj karakter
Za porodicne ljude
Za gradsku voznju
Fiat
Strategic Matrix – Fiat• Za razliku od Audija i BMW-a, Fiatov glavni adut je to što je marka automobila za gradsku vožnju. Fiat nije posebno povezan ni sa jednim drugim atributom.
Standardizovano Postiguće
Slabo Prosečno Jako
Visoka
Srednja
Niska
Važnost Atributa
Za gradsku voznju
Moderan dizajn
Za ljude slobodnog duha
Za porodicne ljude
Kola sa tradicijomAtraktivnog izgleda
Uliva sigurnost pouzdan
Licno mi znaci da vozim
DugovecanZa uzivanje u voznji
Uzbudljivo je voziti gaVisoko kvalitetna izrada
Za one koji imaju stila
Retko se kvari
Napredniji od drugih
Odrazava moj karakter
Kola visokog kvaliteta
Mercedes
Strategic Matrix – Mercedes− Mercedes se opaža kao dugovečan auto sa tradicijom, visokog kvaliteta i visoko kvalitetne izrade, koji je napredniji od drugih i retko se kvari. Međutim, malo ko će među vrlinama Mercedesa pomenuti da je pogodan za gradsku vožnju, ili da je atraktivnog izgleda
Visoka
Srednja
Niska
Važnost Atributa
Standardizovano Postignuće
Slabo Prosečno Jako
Kola sa tradicijom
Kola visokog kvaliteta
DugovecanVisoko kvalitetna izrada
Uliva sigurnost pouzdanNapredniji od drugih
Retko se kvari
Za uzivanje u voznji Za one koji imaju stila
Za porodicne ljude
Moderan dizajn
Atraktivnog izgleda
Za ljude slobodnog duha
Odrazava moj karakter
Licno mi znaci da vozim
Uzbudljivo je voziti ga
Za gradsku voznju
Opel
Strategic Matrix – Opel−Ono po čemu se ističu Opelova vozila jeste da potencijalni kupci smatraju da su pogodni za gradsku vožnju i da je to automobil za porodične ljude.
Standardizovano Postignuće
Slabo Prosečno Jako
Visoka
Srednja
Niska
Važnost Atributa
Za one koji imaju stilaVisoko kvalitetna izrada
Uzbudljivo je voziti ga
Za ljude slobodnog duha
Napredniji od drugih Kola visokog kvaliteta
Kola sa tradicijom
Uliva sigurnost pouzdan
Atraktivnog izgleda
Odrazava moj karakter
Retko se kvari
DugovecanZa uzivanje u voznji
Licno mi znaci da vozim
Moderan dizajn
Za porodicne ljude
Za gradsku voznju
Peugeot
Strategic Matrix – Peugeot− Peugeot se opaža kao odličan za gradsku vožnju, dok neće mnogo potencijalnih kupaca posebno isticati da je visoko kvalitetne izrade.
Visoka
Srednja
Niska
Važnost Atributa
Standardizovano Postignuće
Slabo Prosečno Jako
Za gradsku voznju
Moderan dizajn
Atraktivnog izgleda
Odrazava moj karakter
Uliva sigurnost pouzdan
Licno mi znaci da vozim
Za uzivanje u voznji
Za ljude slobodnog duha
Retko se kvari
Za one koji imaju stila
Kola visokog kvaliteta
Dugovecan
Napredniji od drugih
Za porodicne ljude
Kola sa tradicijom
Uzbudljivo je voziti gaVisoko kvalitetna izrada
Volkswagen
Strategic Matrix – Volkswagen− Za Volkswagen potencijalni kupci smatraju da su pogodni za gradsku vožnju i da su to automobili za porodične ljude. Ipak, u njegove adute se ne ubraja da je za one koji imaju stila niti da je uzbudljivo voziti ga
Standardizovano Postignuće
Slabo Prosečno Jako
Visoka
Srednja
Niska
Važnost Atributa
Za gradsku voznju
Dugovecan
Za porodicne ljude
Retko se kvari
Licno mi znaci da vozim
Kola sa tradicijom
Odrazava moj karakter
Uliva sigurnost pouzdan
Za ljude slobodnog duha
Visoko kvalitetna izradaZa uzivanje u voznji
Kola visokog kvaliteta
Moderan dizajn
Napredniji od drugih
Atraktivnog izgleda
Za one koji imaju stila
Uzbudljivo je voziti ga
© Synovate 2008 41
Vaša radoznalost je probuđena, jer evo odgovora na vaša pitanja sa početka...
Koji proizvođači automobila su najpoznatiji u Srbiji?
A koji se najviše voze?
Koja je prosečna starost automobila koji se vozi u Srbiji? 14 godina
...A ako Vas još nešto zanima, slobodno nas pitajte!
© Synovate 2008 42
...Radoznalost na delu!