« La PAC dans tous ses États »Déclinaison de la PAC et impacts dans sept pays européens

Jeudi 20 novembre 2014

Ireland

Rowena Dwyer Chief Economist

Irish Farmers’ Association 

Irlan

de

Number of farms – 139,800 ( o/w 125,000 SFP recipients)

Average farm size – 33ha

Grass‐based production system predominant

Average income from farming in 2013 ‐ €25,437 

Ranging from €9,541 (cattle rearing) ‐ €62,994 (dairy)

Average industrial wage ‐ €33,000

Overview of Irish agriculture

Irlan

de

Livestock farming predominant  

78,000 specialist beef producer► Suckler cow herd of 1.1 million

16,000 specialist dairy►Dairy cow herd of 1.1 million

13,000 specialist sheep►2.2m lamb disposals in 2013 (down from 2.7m in 2004)

5,000 specialist tillage

Many mixed enterprises– 17,000 mixed grazing/livestock/crops

Farm types

Land utilisation 2010 (Source: CSO)

Irlan

de

Farm fragmentation ►3.8 land parcels per farm►Relief from Capital Gains Tax for farm consolidation

Land mobility►Short‐term rental predominant►Taxation incentives to encourage long‐term leasing

Age‐profile ►51% >55, 6%<35 ►Resurgence in interest in farming

Government policy for growth of agriculture and agri‐food sector ►Food Harvest 2020►Agri‐taxation review 2014

Irish agriculture ‐ Other features

Irlan

de

Dairy sector ►Farmer cooperative ownership of processing sector►>90% of farmers full‐time

Beef and sheep sectors►Farmer cooperative ownership of mart (livestock trade) sector►Private ownership of processing sector►Almost 40% of beef farmers with off‐farm employment►30% of sheep farmers with off‐farm employment

Irish agriculture – other features

Irlan

de

Pillar I►Approximation model – applied at national level►Minimum payment of 60% of national average by 2019►Maximum payment of €700/ha by 2019►30% greening►3 % National Reserve►2% Young Farmer►0.2% (€3m) coupled payment for protein crops

Not implementing►Coupled payment for other sectors, redistribution model, small farmers, payments for natural constraint

Impact of new CAP – Irish implementation

Irlan

de

Pillar II►Payments for Areas of Natural Constraints

►Agri‐environment measures• Green Low Carbon Agri‐Environment Scheme • Locally‐Led Agri‐Environment Schemes

►Knowledge Transfer ‐ Discussion Groups

►On‐farm capital investment• Dairy equipment, handling facilities, nutrient storage• Enhanced grant aid for young farmers 

►Targeted support for beef sector • Beef Data and Genomics Programme

►LEADER• Economic activity, social inclusion

Impact of new CAP – Irish implementation

Irlan

de

Total payments (pre‐reform)►€10,000 – average payment per farmer►2,000 ‐ Number of farmers with payments >€50,000

Pillar I ‐ Range of payments across Irish farms

Average payments per ha ‐ Sectors►All Farms ‐ €280►Dairy ‐ €306/ha►Cattle

►€270/ha (rearing)►€316/ha (finishing)

►Sheep ‐ €253/ha►Tillage ‐ €375/ha

(Est. based on UAA and SFP, Teagasc     National Farm Survey 2012)

Distribution of payments per/ha – all farmers

Irlan

de

Linking income support to land area (entitlements) means that those with more land get more income support 

‘Winners’ and ‘Losers’ in all categories of farming; impact at individual farm level of concern

Particular concern for farmers with higher payments from low income sectors (cattle)

Indicated most clearly by dependence on SFP for income (2013)►90‐104% of income – cattle sector►26%– dairy sector

Potential impact – Overall

Irlan

de

Farms with a higher standard output on average will redistribute payments to those with lower 

On average reform takes income subsidy from farms with higher SO/ha and gives additional subsidy to farms with lower SO/ha  ‐ Teagasc March 2014

Potential Impact ‐ Overall

Irlan

de

Income loss ‐Will not be replaced by increased market returns

Negative impact on production remains a significant concern –70% of cattle slaughtered produced by 15% of farmers

Decoupling of payments has to date not resulted in a large shift from one type of production system to another (e.g. beef to dairy) 

Likely move towards more extensive production – (IFA survey 2011, 30% income drop scenario)

Potential move towards supporting other production systems –e.g. rearing of dairy herd replacements 

Potential impact – Beef sector

Irlan

de

Critical mass concerns in event of fall in production►Impact on downstream industries, value of sector

►Impact on employment outside large urban areas

Measures to increase returns to sector►Discussion groups – peer learning►Beef Data and Genomics Scheme

►Producer organisations – beef sector prioritisation

Potential impact – Beef sector

Source: Prof A. Renwick, UCD, 2013

Distribution of Livestock Related Enterprises

Irlan

de

Dairy sector ►Almost 2/3 of dairy farmers will experience a payment loss from convergence►Impact on production arising from reform anticipated to be small as majority experiencing a (static) income change of <10%

►This group produces 90% of total milk output

Sheep sector►Gains concentrated in farms with lower output

►Over 30% of output is produced by those who will see an income loss of >10%, compared with 10% of output for those with an income gain of >10%

►No anticipated significant change in output from sheep sector

(Information derived from Teagasc analysis 2013)

Potential impact – other sectors

Irlan

de

CAP Mid‐term review ‐must take into account: ►Production impacts of reform – at sectoral level►Wider economic impacts of reform►Policy direction must be open to change if production loss a serious outcome of reform

Other policy issues►Balanced approach to trade deals – addressing the serious potential threat to beef sector of TTIP, Mercosur

►Marketing of product – attracting a premium for higher‐cost grass‐based production

►Regulation of food supply chain – Transparency of pricing, Negotiating power of primary producers

Final comments – The future

Irlan

de

Thank you for listening

Questions?