Şirket tanıtım dokümanı finansal hizmetler... · ardından Çimsa’dastaj yapmıştır....
TRANSCRIPT
Şirket Tanıtım Dokümanı
Müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde ve uygulamalarında yardımcı olmakta, detaylı bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile güçlü bir bilançoya ve yüksek bir derecelendirmeye (Rating) ulaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, şirketlerin likidite sorunları ele alınarak faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve banka ilişkileri konusunda destek sağlanmaktadır.
Yatırımların doğru ve en uygun koşullarda finansmanının belirlenmesi ve kaynak bulunması konusunda son derece yenilikçi ve bilimsel teknikleri kullanmakta olup bu alanda ülkenin önde gelen finansal danışmanlık firmalarındandır.
Alıcı veya satıcı tarafın danışmanı olarak sürecin müşterimiz adına yönetilmesi ve müşterimize potansiyel yatırımcı/ortak bulma, finansal konular, şirket değerlemesi, alış/satış taktikleri ve stratejileri ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
2
Besfin Kimdir?
Finansal Danışmanlık
Proje Finansmanı
M&A Danışmanlığı
Besfin, yenilikçi, değer yaratan ve farklı bakış açısıyla müşterilerine Finansal Danışmanlık, Proje Finansmanı ile Şirket Birleşmesi ve Satınalmalaralanlarında hizmet veren bir danışmanlık şirketidir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete danışmanlık hizmeti veren Besfin, 2011 yılındanbu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.
Besfin Finansal Hizmetler ve Danışmanlık
Finansal Durum DeğerlendirmesiFinansal Yönetim, Planlama ve
KredilerFinansal Yapılandırma
Finansal Danışmanlık
3
Finansal durum değerlendirmesi, mali borçların analizi ve gelişim
alanlarının belirlenmesi
Kritik performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ve kurum stratejisinin oluşturulması
Pazar, trend ve rekabet analizi, mevcut durumu ve gelecek
görünümü
Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin yapılarak, potansiyel sorun veya fırsatların belirlenmesi
Yeniden değerleme, işletme sermayesi yönetimi, varlık satışı vb. yöntemler ile borç ödeme
kapasitesinin arttırılması
Sermaye Artışı, finansal giderlerin azaltılması ve borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi
Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması
Bütçe, Proforma Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir Tablosunu oluşturulması ve Temel Finansal
Rasyoların belirlenmesi
Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, risk ve diğer kredi performans göstergelerinin
belirlenmesi
Kur riskinin yönetilmesi ve hedeflerin belirlenmesi
Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının sağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir plana
bağlanması, maliyetlerin azaltılması ve uzun vadeli sağlam banka ilişkilerinin kurulması gibi hedeflerin
belirlenmesi
Finansal ve Operasyonel aksiyonların-yöntemlerin belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması,
varlık değerlendirmesi, kaynak araştırması ve verimlilik analizi ile finansal sorunların çözümü için
alternatif çözümlerin analiz edilmesi
Mali borçların yeni iş planına göre analizi ve planlaması, banka ve diğer finansal kuruluşlar ile
mali borçların müzakeresi, yeni iş planı çerçevesinde maliyet, ürün, pazar ve rekabet
stratejilerinin uygulanması
Mali borçlar ile ilgili müzakerelerin sonuçlandırılması, banka kredi limitlerinin organize edilmesi, operasyonel ve stratejik
değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre izlenmesi
4
I. AŞAMA
I.Yatırımın farklı senaryolar ekseninde finansal modellemesi II.
II.Finansal modelin hazırlanarak finansman yapısının belirlenmesi
II. AŞAMA
I.Yatırımın tutar, vade, ödeme vadesi ve teminat yapısının kurulması.
II.Kreditör kuruluşlar için İngilizce veya Türkçe olmak üzere bilgilendirme dokümanının (IM) hazırlanması
III. AŞAMA
I.Uygun kreditör kuruluşların belirlenerek IM'nin (Bilgilendirme Dokümanı) paylaşılması ve yatırımın detaylı olarak sunulmasıII.
II.Kreditörler arasında rekabet yaratılarak, tekliflerin (term sheet) değerlendirilmesi ve kaynak sağlama sürecinin yönetilmesi
Proje Finansmanı Danışmanlığı
5
I. İşleme başlangıç aşamasında stratejik hazırlıklar ve tanıtım dokümanlarının hazırlanması
II. Pazarlama aşamasında potansiyel yatırımcı/hedef firmaların tespiti ve iletişime geçme, bağlayıcı olmayan tekliflerin hazırlanması/değerlendirilmesi
III. Due Diligence aşamasında işleme konu şirketin detaylı incelenmesi konusunda danışmanlık
IV. İmza ve kapanış aşaması ile son pazarlıklar sonrası işlemin finalize edilmesi
Finans teorisinde yer alan farklı değerleme tekniklerinden en çok kullanılan 3 temel metodoloji ile şirket değerlemesi gerçekleştirilmektedir.I. İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF)
AnaliziII. Karşılaştırılabilir Şirketler
(Comparable Companies) Analizi
III. Geçmiş Yıllar M&A (Transaction) Analizi
Ayrıca müşterilerimizden gelen talepler üzerine farklı metodolojiler de deneyimli ekibimiz tarafından kullanılmaktadır.
M&A süreçleri hakkında müşterilerimizin soru ve taleplerine yönelik stratejik çözümler üretmekteyiz.
Süreç hakkında bilgi paylaşımı, inorganik büyüme ile dış kaynak ihtiyacının karşılanması ve uzun vadeli planlama bu alandaki başlıca hizmetlerimizi oluşturmaktadır.
İşlem Danışmanlığı Şirket Değerlemesi Stratejik Due Diligence
Şirket Birleşme ve Satın Almaları (M&A) Danışmanlığı
Besfin Finansal Hizmetler ve Danışmanlık
Referanslar
66
Besfin Finansal Hizmetler ve Danışmanlık
Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik pazarlama konularında 30 seneden fazla deneyime sahip olanBesli, BESFİN'in kurucusu ve CEO’sudur. İş hayatına 1987 yılında AkbankT.A.Ş'de başladı. Bankacılıkta Teftiş Kurulu ve Şube Müdürü, ardındanKurumsal Bankacılıktan Sorumlu Departman Müdürü, Ticari ve KOBİBankacılığı'ndan Sorumlu Başkan görevlerinde bulunmuştur. Besli, 2006 –2011 yılları arasında Akbank’ta Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanıve Nakit Yönetimi Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarakçalışmış ve 2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl BESFİN'ikurmuştur.Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Sermaye Piyasası FaaliyetleriDüzey 3 Lisansı ve Kredi Derecelendirme ve Kurumsal YönetimDerecelendirme Lisanslarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli Akbank'ta görevyaptığı süre boyunca dünyanın önde gelen finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj yapmış, satış ve pazarlama konularında çok sayıda yurtiçi veyurtdışı eğitimlere katılmıştır. Son olarak London Business School'da“Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi” eğitimine katılmıştır.Avrupa Politika Araştırmaları Merkezi (CEPS) ve Akdeniz Avrupa Enstitüsü(IEMED) tarafından ortaklaşa kurulan üst düzey bir çalışma grubunun üyesiolan Besli, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ'ler) bölgedekifinansmana erişimini artırmak için pratik yolların incelendiği Barselona veBrüksel'deki toplantılara aktif olarak katılmıştır.Türkiye’de TUSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ), Amerika’daWFS (Dünya Futuristler Derneği), İngiltere’de İngiliz düşünce kuruluşuChatham House ve çeşitli sosyal kuruluşlarda üye olarak çalışmıştır.
Proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konularında 20 seneden fazladeneyime sahip olan Tarmur, BESFİN'e 2016 yılında Kurumsal FinansmanDirektörü olarak katılmıştır. İş hayatına 1994 yılında Yapı ve Kredi BankasıMT programı ile başlamış, 2003 yılına kadar sırasıyla Kurumsal Bankacılıkgenel müdürlük ve Esentepe Kurumsal şubelerinde birim yönetmenliği veportföy yönetmenliği görevlerine devam etmiştir. 2004 – 2007 yıllarıarasında Ticari Bankacılık Yönetimi altında şube müdürlüğü, 2007 – 2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Yönetimi Satış ve Kredi DestekDirektörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve Kredi BankasıA.Ş. bünyesinde Unicredit grup Bankaları ile bağlantılı YapılandırılmışTicaret ve İhracat finansmanı konusunda ortak bir çalışma yürütmüş, çeşitliprojelerde yer almıştır. Grupta en son Unicredit Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012- 2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık yönetimlerindeSatış ve Pazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır.
1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur, 2007 - 2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstititüsü Muhasebe Finansman master programında eğitim görmüş ve2003-2004 yılları arasında Georgetown Üniversitesi İşletme sertifikaprogramını tamamlamıştır.
Nihan TarmurDirektör
Ferda BesliCEO
Besfin Ekibi
7
Besfin Finansal Hizmetler ve Danışmanlık
Simay DutAnalist
Besfin Ekibi
8
Pınar Elif YaktıyolAnalist
Pınar Yaktıyol 2018 yılında Besfin bünyesine katılmış ve enerii başta
olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmıştır. Finansal
modelleme, analiz, araştırma gibi mevcut konularda Besfin’e hizmet
vermektedir. Finans sektörüne ilk adımı, Mazars ile atmış olup
sonrasında Orka Holding, Sanko Holding ve Ahlatcı Menkul
Değerlerde çalışmıştır. Son olarak PwC Danışmanlık bölümünde
M&A süreçlerine destek olmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme
bölümü mezunudur.
Simay Dut 2018 yılında Besfin bünyesine katılmıştır ve özellikle enerji sektörü üzerine çalışmaktadır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin’dehizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımını Whyndham Grand ile atan Simay, daha sonra PwC Denetim Departmanı’nda ve TEB Kurumsal Bankacılık Departmanı’nda staj yapmıştır. MaturaDiploması ile Avusturya Lisesi ve Viyana Ekonomi Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü mezunudur.
[email protected] [email protected]
Selen Uruk GüngörUzman
Selen Uruk Güngör 2015 yıl1ında Besfin bünyesine katılmış, lojistikve tekstil alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelikçalışmıştır. Proje Finansmanı, Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Besfin’de hizmet vermektedir. Çalışma hayatına Agis Zorgverzekeringen’de başlamıştır. Sonrasından11.com’da çalışmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik bölümü mezunu olan Selen aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur.2014 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Finans alanında master programına başlamıştır.
Çağrı KaanYıldızAnalist
Çağrı Kaan Yıldız 2017 yılında Besfin bünyesine katılmış ve inşaat, gayrimenkul, ilaç ve medical ürünler alanları başta olmak üzere çeşitlisektörlere yönelik çalışmıştır. Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut konularda Besfin’de hizmetvermektedir. Finans sektörüne ilk adımı, Finansbank’ta atan Kaan, sonrasında Eczacıbaşı’nda ve PwC’de çalışmıştır. Kaan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur..
Besfin Finansal Hizmetler ve Danışmanlık
Besfin Ekibi
9
Yiğit Can AylaAnalist
Yiğit Can Ayla 2019 yılında Besfin bünyesine katılmış ve finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut konularda Besfin’de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımı, Akbank’da atan Yiğit,daha sonra kısa dönemli staj olmak üzere EY Denetim Departmanında ve Orion Capital Partners’daM&A analisti olarak çalışmıştır. İstanbul Sainte Pulchérie Fransız Lisesi mezunu olan Yiğit, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü’nün Finans Yandal programından mezundur.
Nisan Külahçı 2018 yılında Besfin bünyesine katılmıştır ve özellikle inşaat ve yapı malzemeleri sektörü üzerine çalışmaktadır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin’de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımını Garanti Bankası Finansal Kurumlar departmanındaki stajı ile atan Nisan, daha sonra Rabobank’ta Kredili Ürünler Departmanı’nda ve Ernst&Young Vergi Departmanı’nda staj yapmıştır. İzmir Amerikan Lisesi’ni bitiren Nisan, üniversite eğitimini Koç UniversitesiEkonomi Bölümünde tamamlamıştır. Ek olarak İşletme ile çift ana dal yapmış ve 2018 yılında mezun olmuştur.
Nisan KülahçıAnalist
Törehan Çağrı KaraAnalist
Törehan Çağrı Kara 2019 yılında Besfin bünyesine katılmıştır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin’de hizmet vermektedir ve otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmaktadır. Finans sektörüne ilk adımını Fina Enerji Finans Departmanı’ndaki stajıyla atan Törehan, daha sonra TEPAV’da Makroekonomi Çalışmaları stajyerliği yapmıştır. Ardından Çimsa’da staj yapmıştır. Robert Kolej mezunu olan Törehan, üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır.
Yusuf İnanç Çember 2019 yılında Besfin bünyesine katılmıştır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin’de hizmet vermektedir ve perakende başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmaktadır. Finans sektörüne ilk adımını PwC Audit Departmanı’ndaki stajıyla atmıştır. İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu olan İnanç, üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.
Yusuf İnanç ÇemberAnalist
Besfin Finansal Hizmetler ve Danışmanlık
Besfin Ekibi
10
Deniz BesliAnalist
Deniz Besli 2016 yılında Besfin bünyesine katılmış, Besfin’deFinansal Analiz, Finansal Modelleme, M&A konularında Besfin’dehizmet vermektedir.
Çalışma hayatına başlamadan önce Ernst&Young, PwC gibi firmalarda Kurumsal Finans bölümlerinde staj yapmıştır.Deniz Besli; İstanbul Teknik Üniversitesi SUNY Programında ve aynı zamanda State University of New York Üniversitesinden mezun olmuştur.
Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 212 609 83 50
Faks: +90 212 609 83 49
Eclipse Business Maslak
Sanatkarlar Sokak C Blok No:13
Sarıyer/İstanbul
www.besfin.com
Business Finance
Bu çalışma, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın içeriği Besfin’in bilgisi dışında kopyalanıp yayınlanamaz. Çalışmanın kapsadığı görüşler ve yorumlar genel kabul görmüş teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara bağlıdır. İş bu dokümanda yer alan tüm varsayım ve bilgilerin doğruluğu ve dökümanda yer alan senaryoların gelecekte gerçekleşmeleri ile ilgili Besfin’in ve
çalışanlarının herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çalışmanın içeriğinin Besfin bilgisi dışında direkt kullanımından veya yatırım kararlarından doğacak olan tüm zararlardan Besfin ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
©2019 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.