Şirket sunumu Şirket sunumu...yatırımların doğru ve en uygun koullarda finansmanında son...
TRANSCRIPT
1
Şirket Sunumu
2
Besfin Kimdir?
Besfin, yenilikçi, değer yaratan ve farklı bakış açısıyla Finansal Danışmanlık, Proje Finansmanı ve M&A hizmetleri sunan bir danışmanlık şirketidir. Farklı sektörlerde faaliyet
gösteren birçok şirkete danışmanlık hizmeti veren Besfin, 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.
Besfin olarak siz değerli müşterilerimize uzmanlık alanımız olan ve çağımız iş dünyasının şirketleri için vazgeçilmez unsurlar arasında bulunan Kurumsal Finans alanında destek
sağlayarak hedefleriniz doğrultusunda şirketinizi büyütme, değer katma ve istikrarlı bir finansal yapıya kavuşturma arzusu içindeyiz.
Yatırımların doğru ve en uygun koşullarda finansmanında son derece yenilikçi ve bilimsel teknikleri kullanmakta olup bu
alanda ülkenin önde gelen finansal danışmanlık firmalarındandır.
Alıcı veya satıcı tarafın danışmanı olarak sürecin müşterimiz adına yönetilmesi ve müşterimize potansiyel yatırımcı/ortak
bulma, süreç, finansal konular, şirket değerlemesi, alış/satış taktikleri ve stratejileri ile ilgili danışmanlık hizmetleri
verilmektedir.
Müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde ve uygulamalarında yardımcı olmakta, detaylı
bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile yükselen rating ve güçlü bir bilançoya ulaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca,
şirketlerin likidite sorunları ele alınarak faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanmaktadır.
Proje Finansmanı
M&A Danışmanlığı
Finansal Danışmanlık
3
Finansal Danışmanlık
Finansal Check-Up Finansal Yönetim, Planlama ve Krediler Finansal Yapılandırma
Yeniden değerleme, işletme sermayesi
yönetimi, varlık satışı vb. yöntemler ile borç
ödeme kapasitesinin arttırılması
Sermaye Artışı, finansal giderlerin azaltılması
ve borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi
Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması
Bütçe, Proforma Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir
Tablosunu oluşturulması ve Temel Finansal
Rasyoların belirlenmesi
Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, risk
ve diğer kredi performans göstergelerinin
belirlenmesi
Kur riskinin yönetilmesi ve hedeflerin
belirlenmesi
Finansal durum değerlendirmesi, mali
borçların analizi ve gelişim alanlarının
belirlenmesi
Kritik performans göstergelerinin (KPI)
belirlenmesi ve kurum stratejisinin
oluşturulması
Pazar, trend ve rekabet analizi, mevcut
durumu ve gelecek görünümü
Büyüme planlarının alternatif senaryolar
eşliğinde hazırlanması
Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin
yapılarak, potansiyel sorun veya fırsatların
belirlenmesi
Besfin, müşterilerinin mevcut durum analizi, gelişim alanları ile güçlü ve potansiyel yönlerin belirlenmesi, finansal çıkmazlar için etkin sonuçlar almasını, güçlü iyileştirme ve
geliştirmeleri, stratejik hedeflerine ulaşmaları, yatırımlarının doğru finansmanı, finansal esneklik ve gücü yakalamaları, ekonomide meydana gelebilecek değişimlere hazırlıklı
olmaları için sunduğu Finansal Danışmanlık hizmetleri kapsamında, müşterilerinin finansal ,stratejik ve operasyonel alanlarında çok yönlü çalışmalar yapmakta ve yol
göstermektedir. Besfin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete aşağıdaki başlıklarda danışmanlık hizmeti vermektedir.
Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının
sağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir plana
bağlanması, maliyetlerin azaltılması ve uzun
vadeli sağlam banka ilişkilerinin kurulması gibi
hedeflerin belirlenmesi
Finansal ve Operasyonel aksiyonların-yöntemlerin
belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması,
varlık değerlendirmesi, kaynak araştırması ve
verimlilik analizi ile finansal sorunların çözümü için
alternatif çözümlerin analiz edilmesi
Mali borçların yeni iş planına göre analizi ve
planlaması, banka ve diğer finansal kuruluşlar ile
mali borçların müzakeresi, yeni iş planı
çerçevesinde maliyet, ürün, pazar ve rekabet
stratejilerinin uygulanması
Mali borçlar ile ilgili müzakerelerin
sonuçlandırılması, banka kredi limitlerinin
organize edilmesi, operasyonel ve stratejik
değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre
izlenmesi
4
Proje Finansmanı Danışmanlığı
I. Aşama II. Aşama III. Aşama
I. Yatırımın farklı senaryolar ekseninde finansal
modellemesi
II. Finansal modelin hazırlanarak finansman yapısının
belirlenmesi
I. Yatırımın tutar, vade, ödeme vadesi ve teminat
yapısının kurulması
II. Kreditör kuruluşlar için İngilizce ve Türkçe olmak üzere
Information Memorandum (IM) dokümanın
hazırlanması
I. Uygun kreditör kuruluşların belirlenerek IM (Information
Memorandum) dokümanın paylaşılması ve yatırımın detaylı
olarak sunulması
II. Kreditörler arasında rekabet yaratılarak, tekliflerin (term
sheet) değerlendirilmesi ve yatırım gerekli krediyi alana
kadar ilgili kuruluşlar ile sürecin yönetilmesi
Sektör Tarih Yatırım Tutarı Proje Finansmanı Tutarı Statü
Gayrimenkul 2013 1,200 mio USD 250 mio USD Kapandı
M&A Finansmanı 2013 20 mio USD 20 mio USD Kapandı
Turizm 2013 10 mio USD 5 mio USD Kapandı
Gayrimenkul 2014 150 mio USD 125 mio USD Kapandı
M&A Finansmanı 2014 125 mio USD 100 mio USD Kapandı
Enerji 2014 75 mio USD 40 mio USD Kapandı
Turizm 2014 10 mio USD 5 mio USD Kapandı
Gayrimenkul 2016 1,200 mio USD 140 mio USD Kapandı
Turizm 2016 750 mio USD 125 mio USD Kapandı
Enerji 2016 50 mio USD 40 mio USD Kapandı
Sanayi 2016 710 mio USD 150 mio USD Kapandı
Sanayi 2016 20 mio USD 15 mio USD Kapandı
Enerji 2017 100 mio USD 64 mio USD Devam Ediyor
Enerji 2017 80 mio USD 110 mio USD Devam Ediyor
Gayrimenkul 2017 250 mio USD 30 mio USD Devam Ediyor
Alt yapı 2017 500 mio USD 200 mio USD Devam Ediyor
Besfin, 2011 yılından bu yana uzman
kadrosu, geniş sektörel ağı ve
tecrübesiyle farklı sektörde toplam
yatırım tutarı 5 Milyar USD’nin
üzerinde 20’den fazla proje için
yaklaşık 1.2 Milyar USD’lik
finansman sağlanması sürecinde
aktif finansal danışman olarak rol
almıştır.
Yatırım Projelerinin Analizi ve Finansal Modelleme hizmetimiz kapsamında müşterilerimizin yatırım projeleri çeşitli senaryolar altında incelenmekte, yatırımların çeşitli
aşamalarında karşılaşılabilecek finansal riskler tespit edilmekte ve bu risklerin ne şekilde önlenebileceği konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yatırımın finansal kurgusu
sistematik bir şekilde analiz edilmekte ve analiz sonuçları finansör kuruluşlar ve potansiyel yatırımcılar ile paylaşılabilecek bir formatta müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır.
Proje finansmanı danışmanlığı süreci 3 temel aşamadan oluşmakta olup, ana başlıklar aşağıdaki gibidir;
Sektörlere Göre Besfin’in Proje Finansmanı Danışmanlığı ve
Toplam Yatırım Tutarları (Milyon USD)
Sektörlere Göre Besfin’in Proje Finansmanı Danışmanlığı ve Proje
Finansmanı Tutarları (Milyon USD)
Şirket Birleşme ve Satın Almaları (M&A) Danışmanlığı
İşlem danışmanlığı, şirket değerlermesi ve stratejik due diligence temellerinde oluşturduğumuz M&A danışmanlığı hizmetimiz ile müşterilerimizle yakın ilişkiler kurmakta, sahip olduğumuz güçlü iletişim ağı
sayesinde müşterilerimizin taleplerine stratejik çözümler üretmekteyiz. Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ortaklarımıza süreç hazırlığı, yönetimi ve işlem sonrası entegrasyon konularında hizmet sunmakta; dinamik
ve deneyimli ekibimiz ile müşterilerimizin soru ve taleplerine yanıtlar bulurken, stratejik konulardaki danışmanlığımız ile kurumsal finans ve uzun vadeli planlama konularında destek olmaktayız.
Besfin,
Müşteri odaklı yaklaşımı, deneyimli ekibi ve güçlü iletişim ağı ile
MidMarket müşterileri için değer yaratan danışmanlık
hizmetleri sunmaktadır.
Çalıştığımız Sektörlere Örnekler
I. İşleme başlangıç aşamasında stratejik hazırlıklar ve tanıtım dokümanlarının
hazırlanması
II. Pazarlama aşamasında potansiyel yatırımcı/hedef firmaların tespiti ve iletişime
geçme, bağlayıcı olmayan tekliflerin hazırlanması/değerlendirilmesi
III. Due Diligence aşamasında işleme konu şirketin detaylı incelenmesi konusunda
danışmanlık
IV. İmza ve kapanış aşaması ile son pazarlıklar sonrası işlemin finalize edilmesi
Finans teorisinde yer alan farklı değerleme tekniklerinden en çok kullanılan 3 temel
metodoloji ile şirket değerlemesi gerçekleştirilmektedir.
I. İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Analizi
II. Karşılaştırılabilir Şirketler (Comparable Companies) Analizi
III. Geçmiş Yıllar M&A (Transaction) Analizi
Ayrıca müşterilerimizden gelen talepler üzerine farklı metodolojiler de deneyimli
ekibimiz tarafından kullanılmaktadır.
M&A süreçleri hakkında müşterilerimizin soru ve taleplerine yönelik stratejik çözümler
üretmekteyiz.
Süreç hakkında bilgi paylaşımı, inorganik büyüme ile dış kaynak ihtiyacının
karşılanması ve uzun vadeli planlama bu alandaki başlıca hizmetlerimizi
oluşturmaktadır.
İşlem Danışmanlığı
Şirket Değerlemesi
Stratejik Due Diligence
6
Referanslar
7
Referanslar
8
Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejikpazarlama konularında 30 seneden fazla deneyime sahip olan Besli, BESFİN'in kurucusuve CEO’sudur. İş hayatına 1987 yılında Akbank T.A.Ş'de başladı. Bankacılıkta TeftişKurulu ve Şube Müdürü, ardından Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Departman Müdürü, Ticari ve KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Başkan görevlerinde bulunmuştur. Besli, 2006 – 2011 yılları arasında Akbank’ta Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı ve NakitYönetimi Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve 2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl BESFİN'i kurmuştur.Türkiye Sermaye PiyasalarıKurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kredi Derecelendirme veKurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli Akbank'ta görev yaptığı süreboyunca dünyanın önde gelen finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj yapmış, satış vepazarlama konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Son olarakLondon Business School'da “Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi” eğitimine katılmıştır.Avrupa Politika Araştırmaları Merkezi (CEPS) ve Akdeniz Avrupa Enstitüsü (IEMED) tarafından ortaklaşa kurulan üst düzey bir çalışma grubunun üyesi olan Besli, küçük veorta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ'ler) bölgedeki finansmana erişimini artırmak içinpratik yolların incelendiği Barselona ve Brüksel'deki toplantılara aktif olarak katılmıştır.Türkiye’de TUSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ), Amerika’da WFS (DünyaFuturistler Derneği), İngiltere’de İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House ve çeşitlisosyal kuruluşlarda üye olarak çalışmıştır.
Proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konularında 20 seneden fazla deneyimesahip olan Tarmur, BESFİN'e 2016 yılında Kurumsal Finansman Direktörü olarakkatılmıştır. İş hayatına 1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası MT programı ile başlamış, 2003 yılına kadar sırasıyla Kurumsal Bankacılık genel müdürlük ve Esentepe Kurumsalşubelerinde birim yönetmenliği ve portföy yönetmenliği görevlerine devam etmiştir. 2004 – 2007 yılları arasında Ticari Bankacılık Yönetimi altında şube müdürlüğü, 2007 –2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Yönetimi Satış ve Kredi Destek Direktörü olarakgörev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde Unicredit grupBankaları ile bağlantılı Yapılandırılmış Ticaret ve İhracat finansmanı konusunda ortak birçalışma yürütmüş, çeşitli projelerde yer almıştır. Grupta en son Unicredit MenkulDeğerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012- 2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık yönetimlerinde Satış vePazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır.
1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur, 2007 -2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü MuhasebeFinansman master programında eğitim görmüş ve 2003-2004 yılları arasındaGeorgetown Üniversitesi İşletme sertifika programını tamamlamıştır.
Nihan Tarmur
Direktör
Ferda Besli
CEO
Besfin Ekibi
[email protected] [email protected]
Selen Uruk Güngör
Uzman
Selen Uruk Güngör 2015 yılında Besfin bünyesine katılmış, lojistik ve tekstil alanları baştaolmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmıştır. Proje Finansmanı, Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Besfin’de hizmet vermektedir. Çalışmahayatına Agis Zorgverzekeringen’de başlamıştır. Sonrasında n11.com’da çalışmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik bölümü mezunu olan Selen aynızamanda Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur.2014 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Finans alanında master programına başlamıştır.
Suzan Bekçi
Analist
Suzan Bekçi 2016 yılında Besfin bünyesine katılmış ve Sağlık, Eğitim, Gıda, Demir&Çelik, Lojistik ve Tekstil alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmıştır. Değerleme,bütçe, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut konularda Besfin’e hizmetvermektedir. Finans sektörüne ilk adımı, Deloitte ile atmış olup sonrasında Citi Bank’takredi risk analisti olarak çalışmıştır.Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü’nden lisans veLondon School of Economics’ten Muhasebe ve Finans yüksek lisans mezunudur.
9
Besfin Ekibi
Kaan Çağrı Yıldız
Analist
Çağrı Kaan Yıldız 2017 yılında Besfin bünyesine katılmış ve inşaat, gayrimenkul, ilaç vemedical ürünler alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmıştır. Finansalmodelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut konularda Besfin’dehizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımı, Finansbank’ta atan Kaan, sonrasındaEczacıbaşı’nda ve PwC’de çalışmıştır. Kaan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümümezunudur..
Doruk Çanga
Analist
Doruk Çanga 2017 yılında Besfin bünyesine katılmıştır ve enerji, tekstil, gayrimenkul, otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörler üzerine çalışmaktadır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme, finansal analiz gibi konularda Besfin’de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımını TEB Aktif Pasif Yönetimi’nde atmış olup sonrasında Anadolu Holding bünyesindeki Çelik Motor’da makine öğrenmesi ve veri analizi üzerine çalışmıştır. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.
Pınar Elif Yaktıyol
Analist
Pınar Yaktıyol 2018 yılında Besfin bünyesine katılmış ve enerii başta olmak üzere çeşitli
sektörlere yönelik çalışmıştır. Finansal modelleme, analiz, araştırma gibi mevcut
konularda Besfin’e hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımı, Mazars ile atmış olup
sonrasında Orka Holding, Sanko Holding ve Ahlatcı Menkul Değerlerde çalışmıştır. Son
olarak PwC Danışmanlık bölümünde M&A süreçlerine destek olmuştur. İstanbul
Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.
Simay Dut
Analist
Simay Dut 2018 yılında Besfin bünyesine katılmıştır ve özellikle enerji sektörü üzerine çalışmaktadır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin’de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımını WhyndhamGrand ile atan Simay, daha sonra PwC Denetim Departmanı’nda ve TEB Kurumsal Bankacılık Departmanı’nda staj yapmıştır. Matura Diploması ile Avusturya Lisesi ve Viyana Ekonomi Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü mezunudur.
10
Deniz Besli 2016 yılında Besfin bünyesine katılmış, Besfin’de Finansal Analiz, Finansal Modelleme, M&A konularında Besfin’de hizmet vermektedir. Çalışma hayatına başlamadan önce Ernst&Young, PwC gibi firmalarda Kurumsal Finans bölümlerinde staj yapmıştır.Deniz Besli; İstanbul Teknik Üniversitesi SUNY Programında ve aynı zamanda State University of New York Üniversitesinden 2018 yılında mezun olmuştur..
Deniz Besli
Analist
Besfin Ekibi
Kerem Çulha 2018 yılında Besfin bünyesine katılmıştır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin’de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımını d-ream (Doğuş Restaurant Entertainment andManagement) Finans Departmanı’ndaki stajıyla atan Kerem, daha sonra HSBC Türkiye BDDK Yasal Raporlama biriminde staj yapmıştır. İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Kerem, aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’yle olan çift diploma programından mezundur.
Kerem Çulha
Analist
Nisan Külahçı 2018 yılında Besfin bünyesine katılmıştır ve özellikle inşaat ve yapı malzemeleri sektörü üzerine çalışmaktadır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin’de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımını Garanti Bankası Finansal Kurumlar departmanındaki stajı ile atan Nisan, daha sonra Rabobank’taKredili Ürünler Departmanı’nda ve Ernst&Young Vergi Departmanı’nda staj yapmıştır. İzmir Amerikan Lisesi’ni bitiren Nisan, üniversite eğitimini Koç Universitesi Ekonomi Bölümünde tamamlamıştır. Ek olarak İşletme ile çift ana dal yapmış ve 2018 yılında mezun olmuştur.
Nisan Külahçı
Analist
2018 Yılında Besfin bünyesine katılmıştır ve perakende sektörü üzerine çalışmaktadır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin’de hizmet vermektedir. Kariyerine ilk adımını Yapı Kredi Bankası Kurumsal ve Ticari Krediler departmanındaki stajı ile atan Doğaç, daha sonra Deutsche Bank’ta ‘Global Network Banking’de staj yapmıştır. Profesyonel iş hayatına ise 2017 yılında Garanti Bankası’nda MT olarak başlayan Doğaç, Sermaye Yeterliliği Raporlama yetkilisi olarak çalışmıştır. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamış ayrıca Ekonomi yan dalı yapmış ve 2017 yılında mezun olmuştur.
Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 212 609 83 50
Faks: +90 212 609 83 49
Eclipse Business Maslak
Anka Sokak C Blok No:13
Sarıyer/İstanbul
www.besfin.com
Business Finance
Bu çalışma, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın içeriği Besfin’in bilgisi dışında kopyalanıp yayınlanamaz. Çalışmanın kapsadığı görüşler ve yorumlar genel kabul görmüş
teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara bağlıdır. Çalışmanın içeriğinin Besfin bilgisi dışında direkt kullanımından doğacak olan zararlardan Besfin ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
©2017 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.