ir report march 2017 - plus21kr.complus21kr.com/펫츄_ir report_may.2017.pdf · 22 리스크 &...
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IR Report March 2017
Contents 사업내용03
Plus21 Co.Ltd Business
Petchu Business
Petchu 자문위원 소개
Petchu 주요기능
시장분석14
Market Analysis (Overview)
Market Analysis (Mobile AD)
수익구조13
Petchu Business Model
성장지표16
Business Plan & Strategy
사업계획 및 전략17
재무상태 및 추정19
자금 운용 계획20
투자 포인트21
리스크 & 출구 전략22
참고자료23
Contact info24
Plus21 Co.Ltd Business사업내용
2011년~2017년, ㈜플러스이십일은 관공서 및 대기업, 중견 기업 개발
Outsourcing 업무와 정부 지원 국책 연구과제 등을 수행해왔습니다.
(주)플러스이십일은 2011년에 설립된 웹 & 앱 어플리케이션 전문 개발사입니다.
Our Partner
플러스이십일
업종 및 업태 _ 서비스업 / 종합 디자인 및 소프트웨어 개발 및 유통
자본금 _ 1억원
인증사항 _ 기업부설연구소 인증 (2015년 5월), 벤처 기업 인증 (2016년 4월)
구성원 _ 총 6명 (임원 1 명, 연구 개발 직 3명, 콘텐츠 기획 2명)
03
04
Petchu Business사업내용
반려동물 전용 스마트 스케줄러(Smart Scheduler) 펫츄.
반려동물의 생애주기와 품종에 딱 맞게, 전문가의 검증을 받은 양육정보와 양육일정을 평생 제공 해 드립니다.
전문 양육정보
양육일정
건강관리
장례
영.유아기 성년기 노년기
입양
건강검진 식이 운동 건강관리
예방접종 훈련 미용 교배 출산
05
Petchu Business사업내용
스마트 스케줄러 (Smart Scheduler)?
소비자가 필요하다고 요구하기 전에 필요한 정보나 서비스를 먼저 제공하는 스마트한 서비스
온 디맨드 (OnDemand) 서비스 스마트 스케줄러 (Smart Scheduler) 서비스
소비자가 필요로 하는 욕구를 빠르게 해소하기 위하여
일회성으로 제공해 주는 서비스
체계적이고 정확한 스케줄링을 통해 일상의 만성적인 불편함을 해소하여
더 편하게 생활하도록 도와주는 서비스
서비스분야
세탁
청소
세차
다이어트컨설팅
건강관리
육아 반복적인생필품 구매
반려동물양육
식당예약
배달서비스
콜택시
숙박예약
홈서비스
렌트
맛집검색
VOD
06
Petchu Business사업내용
Ajay
Prakash
Co-Founder of Rinse.; Past experience at humble Brands,@Bonobos,Berkshire Partners, NBA, and Bain & Co; Stanford MBA
“온디맨드 방식은 대부분의 소비자를 위한 최선의 해결책이 아니다. The short answer is that “on-demand” is not the optimal solution for most customer needs.” 최근 똑똑한 인재들로 구성된 ’00의 우버(Uber)’들이 투자 잘 받고, 수익도 냈지만
결국 폐업한 것을 목격했다. 왜일까? 온디맨드가 모든 고객서비스들에 최적의 솔루션이
아니기 때문이다.
우버는 고객들로 하여금 당장 처방이 필요한 필요한, 급성(Acute) 고통을 해결하도록
해줬다. 우리가 택시를 필요로 한다는 것은 지금 당장 택시를 타기를 원한다는 뜻이다.
온디맨드는 이러한 당장의 수요를 충족시키는데 효과적이다.
“ 반면 대부분 고객서비스는 만성적인(chronic)불편을 해결하는데 초점이 맞춰져야 한다.
집 청소, 세탁, 세차는 지금 당장 완료될 필요가 없는 주기적 보충이 필요한 서비스이다.
이런 서비스들은 온디맨드 보다는 스마트 스케쥴링(smart scheduling)이 적합하다.
주기적인 스케쥴을 잡아주고 ‘빠르게’ 보다 ‘확실히’를 모토로 질 높은 서비스를
제공하는 것이다.” - 린스 CEO 아제이 프라카시, 2016년 9월 TechCrunch 기고문 중
07
시간도, 돈도, 여유도 부족한 반려동물 양육자들을 위한
반려동물 양육 전용 스마트 스케쥴러
Petchu Business사업내용
이번 달 꼭 필요한
양육일정
맞춤일정
캘린더
월령별 발달정보
꿀팁
채널 츄잉
애니피디아
믿을 수 있는
전문 양육정보
양육자
커뮤니티
체계적인 반려동물
건강관리
반려동물 맞춤
날씨정보
1일 사료급여량
산책하기 / 놀아주기
체중관리
필수 예방접종 / 예방약 복용
복용 영양제 / 알러지 관리
산책지수
권장 적정실내 온도, 습도
부패지수
리포트
이벤트
핫츄
토킹! Pic Best
토킹! Fam Best
펫츄 자문위원들의 역할
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펫츄는 국내 반려동물 산업 전반 다양한 전문가의 검증을 기반으로 한전문 양육 정보와 서비스 정보를 제공합니다.
Petchu 자문위원 소개사업내용
● 한국형 반려동물 생애주기별 구간 확정 및 양육 정보 제공 일정 설계 (K-Pet Life Care Guide Line 공동 설계)
● 필수 전문 양육정보 콘텐츠 검증 (카드 뉴스 등)
● 반려동물 양육 관련 전문 정보 및 서비스 검증 (권장 사료 급여량, 사료 필수 구성 요소 권장 함유량, 권장 예방접종 항목 등)
● 반려동물 양육 관련 국내 서비스 공동 개발 및 사업 제휴
09
펫츄 총괄 자문위원장 (2017년 10월 현재)
Petchu 자문위원 소개사업내용
주식회사 알파벳
http://www.avet.co.kr
[알파벳]
: 국제 사료 규격(AAFCO, NRC, FEDIAF 등) 기준을 엄수하고
국내 유기농 사료 최초 HACCP인증마크를 획득한 동물병원
유통 전용 전문 처방식 사료 연구 개발, 유통 회사
수의학, 동물 영양학 전문 자문 위원● 충남대학교 수의과대학 임상수의학 학부 졸업
● 충남대학교 수의과대학 임상수의학 석사 졸업
● 충남대학교 수의과대학 임상수의학 박사 졸업
● 현 케나인 동물병원 원장
● 현 주식회사 알파벳 대표이사
● 현 사단법인 대전광역시수의사회 회장
● 현 충남대학교 수의과대학 외래교수
● 현 한국동물병원협회 이사
안세준 대표이사(수의학 박사)
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펫츄 자문위원 (2017년 10월 현재)
Petchu 자문위원 소개사업내용
주식회사 포베츠
http://www.fovets.com/
[포베츠]
: 동물의 건강을 최우선으로 두는 제품을 올바르게 공급하는
동물병원 유통회사. 선진 기술과 선진 제품을 안정적으로
유통하며 새로운 치료영역의 확장을 추구하고
가장 전문적인 유통경로인 동물병원을 통해서 공급.
동물영양학 전문 자문의원● 건국대학교 수의과대학 수의학과 졸업
● 충북대학교 수의과대학 수의학과 석사 이수
● 전 메리알 코리아 과장
● 전 로얄캐닌코리아 총괄팀장
● 현 ㈜포베츠 대표이사
● 현 ㈜알파벳 총괄이사
● 현 호서직업전문학교 겸임교수
정설령 대표이사
동물영양학 전문 자문의원● 경북대학교 수의과대학 수의학과 졸업
● 경북대학교 수의과대학 수의내과학 석사 이수
● 전 가야동물병원 원장
● 전 벨벳코리아 마케팅/영업팀장
● 전 로얄캐닌 코리아 기술영업지역담당
● 현 ㈜포베츠 대표
● 현 호서직업전문학교 외부강사
박세명 대표이사
12
2017년도 산학연협력기술 개발사업 도약2차 협약 &공동개발 진행 중 (2017년 10월 현재)
Petchu 자문위원 소개사업내용
기술개발 기간
2017.09~ 2018.08
기술개발 기간
“국내 최초 한국식 공인 반려동물 세부종별, 생애주기 구간 확정 및 필수 필요
반려동물 건강관리 가이드라인, 가칭 K-Pet Life Care”을 공동 개발하고 이를
바탕으로 관련 “모바일 어플리케이션 형태의 스마트 스케줄러”를 개발하여
신 성장 산업으로서 급속한 속도로 성장하는 반려동물시장에 진출 하고자 함
공동개발기관
-서울대학교 산학협력단
-서울대학교 수의과대학 황 철 용 교수
한국형 K-Pet Life Care Guide Line 및
반려동물 양육 전문 정보 큐레이션 모바일 플랫폼의 개발과 적용
수의학 전문 자문 위원
약력
● 경상대학교 수의과대학 졸업
● 서울대학교 수의과대학 내과학 석사, 박사
● 현) 서울대학교 수의과대학 피부과학 교수
● 현) 서울대학교 수의과대학 동물병원 부원장
● 아시아 수의피부과 전문의
황철용서울대 수의과대학 동물병원 부원장
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이번 달 꼭 필요한 양육일정도 펫츄 에서
Petchu 주요기능사업내용
#맞춤일정 #이벤트 #캘린더
● 찾아보기 전에 먼저 알려주는 이번 달 맞춤일정
● 꼭 참여하고 싶은 이달의 행사, 이벤트 안내
● 전용 캘린더에서 여러 마리의 반려동물 양육 일정을
한번에 관리
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반려동물 건강관리도 펫츄 에서
Petchu 주요기능사업내용
#사료급여량 #산책하기 #놀아주기 #체중관리 #필수예방접종
#예방약복용 #복용영양제 #알러지관리 #리포트
● 체중, 중성화, 연령에 따라 계산 되는 1일 사료급여량
● 매일매일 산책시간, 놀이시간 기록으로 운동량 체크
● 반려동물 체중 기록, 체중 변화량 확인으로 비만예방
● 잊기 쉬운 필수 예방접종, 매달 챙기는 예방약 복용관리
● 알레르기, 복용 영양제 기록으로 맞춤형 정보 제공
● 한 눈에 보고, 쉽게 공유하는 리포트 기능
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Petchu 주요기능사업내용
반려동물 맞춤 날씨정보도 펫츄 에서#산책지수 #권장 적정실내 온도, 습도 #부패지수
● 온도, 자외선지수, 미세먼지까지 한번에 확인하는
우리동네 산책지수
● 계절, 털 길이, 얼굴형 까지 고려한
권장 적정 실내 온도, 습도
● 기상청에서 제공하는 부패지수
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Petchu 주요기능사업내용
양육자 커뮤니티도 펫츄 에서#핫츄 #토킹! Pic Best #토킹! Fam Best
● 반려동물 양육 고민, 노하우를 공유하는 고민상담소, 핫츄
● 반려동물 사진 자랑 토킹! Pic Best
● 소통하는 양육자 커뮤니티 토킹! Fam Best
Petchu 주요기능사업내용
믿을 수 있는 전문 양육정보도펫츄 에서#월령별발달정보 #특수일 발달정보 #꿀팁 #채널 츄잉 #애니피디아
● 생애주기별 신체, 행동변화, 양육정보를 한눈에,
월령별 발달정보
● 결혼부터 출산까지 꼭 필요한 정보만 모아보는
웨딩, 임신, 출산정보
● 전문가의 검증을 받은 반려동물 양육 꿀팁
● 다양한 반려동물 뉴스를 한번에 모아보는 채널 츄잉
● 반려동물 백과사전 애니피디아
15
18
Petchu Business Model수익구조
펫츄의 수익 모델은 맞춤형 전문양육정보와 직접 매칭되는 타겟 모바일 광고 입니다.
반려 동물 양육 관련 모든 것에 대한 맞춤형 광고 가능!
훈련, 펫시터, 펫 호텔 등 서비스 광고
장례 및 위탁 서비스 등 광고
전문 브리더 입양 중개 및 유기견 유기묘 입양 광고
동물 병원 및 진료 소개 광고
사료 및 용품 광고
장례
영.유아기 성년기 노년기
입양
건강검진 식이 운동 건강관리
예방접종 훈련 미용 교배 출산
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미국반려동물 관련시장 규모 (2016)
68조 8천억2010년 대비 29.8%성장
일본반려동물 관련시장 규모 (2016)
15조 5천억2010년 대비 8.5%성장
한국반려동물 관련시장 규모 (2016)
2조 2천억
2020년 반려동물 시장 규모
5조8천100억 원 예측
222.8 % 증가 (2015년 대비)
Market Analysis (Overview)시장 분석
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9.0 11.4 14.3 18.122.9
28.9
36.5
46.0
58.1
(단위: 천억원)
20
모바일 광고 시장7,250억원 (2014년 기준)
국내 반려동물 관련 산업 모바일 광고 시장600억원 추정 (2016년 기준)
국내 반려동물 시장 (2016) 총 2조 시장 중 3%인 600억원 모바일 광고 시장 형성 추정
3% (약 600억원 추정)
- 사료 및 간식
- 반려동물 용품
- 수의진료
- 미용 및 위생 훈련 위탁 레져 등
- 반려동물보험 및 금융과 주택
- 관련 게임, 서적, 영화 등
- 기타
2조 4,617억2조 7,589억
3조 723억
Market Analysis (Mobile AD) 시장 분석
모바일광고 인터넷광고
국내 반려동물 관련 총 시장
약 2조 원 예상
Growth Factors 성장지표
2021년까지 총 다운로드 수 및 누적 등록 사용자 수 100만 명
2017~2021 예상 사용자 수 세부 사항 (국내 기준)
비고 ) 펫츄는 맞춤 양육 일정을 확인하고 등록하는 스마트 스케쥴러로서 일일 방문 및 활용 빈도가 매우 높을 것으로 예상됨
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
02017
사용
자 수
(만
명)
예상 총 등록 사용자 수 예상 MAU(Monthly active user) 예상 WAU(Wweekly active user) 예상 DAU(Daily active user)
21
2018 2019 2020 2021
100만명
90만명
70만명
40만명
Business Plan & Strategy사업계획 및 전략
SAVE YOUR MONEY, SAVE YOUR TIME,
SAVE YOUR EFFORT
22
펫츄 하나면맞춤형 타겟 광고
어렵지 않다!
광고주
펫츄 하나면 네** , 다*, Go*** 에서
헤맬 필요 없다!
소비자
Business Plan & Strategy사업계획 및 전략
펫츄의 확장성 ● 어류, 파충류, 식물까지 더 다양한 종으로 확대● 온라인 커머스, LBS, On-demand 방식 등 부가서비스 추가 ● 반려동물을 기르는 모든 문화권 국가에 진출
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2017.MAY 2017.4Q 2018.4Q 2019.4Q2019.2Q 2020.4Q
펫츄 Android OS용 개발
펫츄 iOS용 개발
LBS 및 On demand방식서비스 제공
Online 쇼핑몰동물복지농장에서 출하되는 제품대상
Online 쇼핑몰반려동물 제품
소셜 커머스
해외 버전펫츄 개발
Statement of financial Position & Sales projection재무상태 및 추정
향후 3개년 추정 매출 및 마케팅 플랜 (국내 기준)
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사용자 수
확보를 위한
마케팅 플랜
1. 기존 반려동물 온라인 커뮤니티 타게팅 홍보 - 서비스 출시 이전, 이후 해당 카페 가입자 대상 각 서비스 베타 test를 진행하여 바이럴 마케팅 진행 (네이버 카페 : 강아지를 사랑하는 모임:152만명, 고양이라서 다행이야 : 48만7천명
3. 기존 Offline 동물병원 및 유기견,유기묘 보호소등에 펫츄 홍보 POP 설치 홍보 및 책임 양육 캠페인 진행.� 가칭 " 평생동안 쉽고 편하게 같이해요 우리~ feat. 펫츄" 이외 버스 동영상 광고등 투자금액에 따라 PR 진행
2. 기존 사료 및 용품 서비스 업체들과 MKT Collabiration을 진행하여 샘플 사료 및 샘플 용품 제공 마케팅 진행
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
02017
사용
자 수
(만
명)
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,000
500
0
예상
매출
액 (
백만
원)
2018 2019 2020
국내외 최초
반려동물 전용 스마트 스케쥴러 출시,
사용자 모집 및 활성화
맞춤형 광고 영업 및 수익 창출
BEP 실현 및 사업 확장
부가 서비스 시행 및 확장으로 인한
수익 모델 다각화 (온라인 쇼핑 중개 등)예상 총 등록 사용자 수 예상 연간 광고 매출액
50만명
70만명
30만명
2,720 백만원
5,175 백만원
761 백만원
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Funds Budget Plan 자금 운용 계획
1. 펫츄 Version 1.0 완성 및 런칭 (Android OS용) 1-1. 2017년 8월 Open Beta (Android 용) 실시 및 홍보
-국내 대형 반려동물 커뮤니티 대상
예: 네이버 : 강아지를 사랑하는 모임 (150 만 명),
고양이라서 다행이야 (48 만 명)
2. 펫츄 Version 1.1 완성 및 런칭(iOS용- 아이폰 용) 2-1. 2017년 4Q Open Beta 실시 및 홍보
-국내 대형 반려동물 커뮤니티 대상
예: 네이버 : 강아지를 사랑하는 모임 (150 만 명)
고양이라서 다행이야 (48 만 명)
3. 서비스 안정화를 위한 인프라 구축 콘텐츠 담당 매니저 충원 3-1. 현재 강아지 고양이 담당 매니저 > 기타소동물 담당 매니저 충원 계획
3-2. 사용자수 증가에 따른 서버 증설 및 보안 강화
Funding
Investment Point투자 포인트
반려동물 시장 2020년까지약 6조 까지 성장 예측 (2016년 현재 2조)
유사 서비스 플랫폼 없음 국내 외 최초 반려동물 전용 스마트 스케줄러
2019년 BEP실현 이후영업 이익율 25%~30%로 예상
반려동물의 양육기간 동안장기간 사용 보장
해외 반려동물 양육 문화권 국가서비스 진출 가능
26
Expected Risks & Exit Strategy리스크 & 출구 전략
RISK
유사 서비스 진출에 대한 진입장벽이 낮음01
반려동물 관련 법 개정 필요02
상대적으로 적은 목표 사용자 수 03
Counter strategy
EXIT�Strategy 1st 전략 : 2021년까지 Core business 사업화 완성 및 IPO 진행
2nd 전략 : 국내 외 온라인 서비스 회사와 전략적 업무 제휴를 통한 M&A 진행
비고 : 출구전략(Exit strategy)의 경우 국내외 사업 진행 사항과 관련하여 변동 가능성이 있음을 알려 드립니다.
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국내외 각종 온라인 플렛폼 사업체 들과 MKT Collaboration으로 협력체계 구축 진행
농림축산부의 조직 개편 및 산업 활성화 정책에 따른 법 개정 진행 예상
적극적인 해외 진출 모색과 서비스 다각화 진행
펫츄관련 상표 및 서비스권참고자료
28<서비스표등록증 제 41-0323423호> <서비스표등록증 제 41-0323424호> <서비스표등록증 제 41-0323425호>
<서비스표등록증 제 41-0323421호> <서비스표등록증 제 41-0323422호><상표등록증 제 40-1112543호>
