Проникновение интернета в Украине

Февраль 2016

Factum Group Ukraine

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В УКРАИНЕ: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обзор проекта

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Постоянный мониторинг проникновения интернета в Украине

Исследование инициированоИнАУ: Интернет Ассоциация Украины

• Проникновение• Социально-демографический портрет пользователей• Основные используемые устройства

Исследование проведеноИсследовательский холдинг Factum Group Ukraine

Методология исследования

• Общенациональный репрезентативный опрос

• Метод сбора данных: интервью лицом-к-лицу по месту проживания респондента

• Период проведения: Февраль 2016.

• Выборка: • репрезентативная населению Украины в

возрасте 15 лет и старше• 4-ступенчатая, стохастическая на каждом

этапе• N = 2097• Из исследования исключена АР Крым

РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАНОВОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, N=2097Регулярные пользователи – на вопрос «Как часто пользуетесь Интернетом?» отвечают - «Раз в месяц и чаще».

Интернет: основные показатели

Доля регулярных пользователей - 62%

22,8 млн.

Наличие Интернета дома - 63%

23,3 млн.

2010

I

2010

II

2010

III

2010

IV20

11 I

2011

II

2011

III

2011

IV20

12 I

2012 I

I

2012

III

2012

IV20

13 I

2013

II

2013

III

2013

IV20

14 I

2014

II

2014

III

2014

IV20

15 I

2015

II

2015

III20

16 I

28%32% 33% 33%35% 35% 36% 39% 42% 45%

50% 50% 50% 51% 51% 53%53% 55% 57% 57% 58%59% 58%62%

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Февраль 2016, N=2097, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+ . До 3 квартала 2014 года данные с АР Крым

Динамика проникновения Интернета: ежеквартальное измерение

«Регулярные пользователи»: Заявляют, что используют интернет 1 раз в месяц и чаще

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12% 15% 18% 20% 22%25%

33%39%

50%53%

57% 58%62%

Февраль 2016, N=2097, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+ , до 3 квартала 2014 года данные с АР Крым

Динамика проникновения Интернета: ежегодное измерение

«Регулярные пользователи»: Заявляют, что используют интернет 1 раз в месяц и чаще

ЕЖЕГОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

36%

36%

16%

10%3%15-29 лет 30-44 лет45-54 лет55-64 лет65+ лет

Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета, N=1301

49% 51%

ЗападВосток

Центр-Север

Юг

22% 29%

38%

10%

55%21%

24% Города с населением 100+Города с населением 100 тыс -Сёла

Социально-демографическая структура «регулярных» интернет-пользователей

Сёла

Города с населением 100

тыс -

Города с населением 100+

47%

69%

69%

Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, N=2097

Доля «регулярных» интернет-пользователей в разрезах

65+ лет55-64 лет45-54 лет30-44 лет15-29 лет

11%36%

65%86%

92%

Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета

Доля «регулярных» интернет-пользователей в разрезе по типу населённого пункта

2011 2012 2013 2014 2015 20160%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

18% 21%

36% 36%45% 47%

34%39% 51%

56% 61%

69%

55% 56%65% 65% 67%

69%

СёлаГорода с населением 100 тыс -Города с населением 100+

Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета

Доля «регулярных» интернет-пользователей в разрезе по возрасту

2011 2012 2013 2014 2015 2016 0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

70% 74%85% 86%

91% 92%

45%56%

68%74%

79%86%

24%32%

41%51%

61% 65%

5% 7%17%

28% 32% 36%

0% 0%7% 8% 10% 11%

15-2930-4445-5455-6465+

27%

23%17%

15%

18%

Распределение структуры населения

по возрастам

15

Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета, N=1301 Вопрос «Чем из перечисленного Вы лично пользовались на протяжении последних четырех недель для доступа в Интернет?» ВСЕ ОТВЕТЫ

Стационарный домашний компьютер

Домашний ноутбук

Мобильный телефон

Планшет

Стационарный рабочий компьютер

Рабочий ноутбук

Компьютер в гостях

Компьютер в Интернет-кафе

Компьютер по месту учёбы

49%

48%

25%

10%

6%

5%

4%

1%

1%

Типы доступа «регулярных» интернет-пользователей

16

Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи ИнтернетаВопрос «Чем из перечисленного Вы лично пользовались на протяжении последних четырех недель для доступа в Интернет?» ВСЕ ОТВЕТЫ

75%

19% 16%

3% 3% 2% 0%4%

7%

73%

23%14%

3% 3% 1% 0%4% 6%

69%

28%

12%

4% 3% 1% 0%5%

14%

57%

41%

8%5%

1% 1%8%

3%

21%

54%

44%

6% 5%1% 1%

10%3%

24%

49% 48%

6% 5%1% 1%

10%4%

25%

Типы доступа «регулярных» интернет-пользователей

2011 2013 20142012 2015 2016

17

Интернет с мобильных устройств

Мобильный телефон

Планшет

49%

48%

25%

10%

6%

5%

4%

1%

1%

Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета, N=1301 Вопрос «Чем из перечисленного Вы лично пользовались на протяжении последних четырех недель для доступа в Интернет?» ВСЕ ОТВЕТЫ

32% доля пользователей мобильных устройств среди «регулярных» пользователей Интернета

Типы доступа 6% Среди «регулярных» пользователей Интернета доля пользователей, которые используют ТОЛЬКО мобильные устройства 32% 6%

18

Количество устройств на одного «регулярного» интернет-пользователя

Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета, N=1301 Вопрос «Чем из перечисленного Вы лично пользовались на протяжении последних четырех недель для доступа в Интернет?» ВСЕ ОТВЕТЫ

63%

27%

10%123+

Среднее количество устройств на одного «регулярного» интернет-пользователя

1,5

2011 2012 2013 2014 2015 20160%

10%20%30%40%50%60%70%80% 74% 73% 74% 74%

65% 63%

21% 22% 21% 19%24% 27%

5% 5% 5% 7%11% 10%

123+

FACTUM GROUP UKRAINE

Исследовательский холдингFACTUM GROUP UKRAINE один из ведущих провайдеров

высококачественных профессиональных исследований,

как маркетинговых, так и социологических,а также новейших исследовательских

know-how, методик и IT-решений для проведения исследований

Группа имеет свыше 20 лет опыта в маркетинговых исследованиях и является одним из

партнеров-основателей Сети в Центральной и Восточной Европе Factum Group

Factum Group Ukraine – исследовательский холдинг

Factum Group Ukraine: филиалы

Институт Маркетинга

методология, методики и кастомизированные решения

все виды полевых работ для качественных и количественных оффлайн исследований

Исследовательское агентство полного цикла и центральная структура Группы

• Research • Analysis• Business Intelligence

• Медиаизмерения интернет

• Рейтинг интернетсайтов

• Структура и медиапредпочтения интернет аудитории Украины

эффективность онлайн и оффлайн рекламы

Системы полного мониторинга медийной онлайн рекламы

все виды онлайн исследований на выборках, верифицированных оффлайн:access panel 250.000+

U&ACHECK UP

Базовая диагностика бренда или категории

•осведомленность•отношение•пользование•намерения

VALUE

Оценка барьеров и стимулов изменения поведения

BRANDCORE

Оценка здоровья бренда

•атрибуты бренда•бенефиты•ценность и имидж•позиционирование

VALUE

Оценка позиционирования и рекомендации по его коррекции

BRANDTRACKING

Мониторинг основных KPI бренда и его имиджа

•динамика маркеров по бренду и конкурентам• эффективность кампаний

VALUE

Трекинг эффективности достижения поставленных целей

AdOPINIONPRETEST &

RECALL

Претест и посттест рекламы

•привлекательность•интерес•понимание• запоминание•намерения

VALUE

Коррекция рекламы до запуска и аудит рекламных кампаний

TOUCHPOINTSURVEY

Точки сопри-косновения с брендом

•частота• значимость•удовлетворенность контактом •намерения

VALUE

Управление системой тачпойнтов с клиентом

Методики Factum Group

МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ И ОНЛАЙН-ПРОДУКТЫ

Factum Group Ukraine online research products

Индустриальное медиа-исследование интернет-пользователей Украины Opinion Software

Media AdOpinion: эффективность рекламы

Мониторинг медийной

онлайн рекламы AdvertTrack

Первый украинский проект онлайн исследований общественного мнения Opinion

Свыше 250.000 участников,

рекрутированных оффлайн

24

Типы и размеры панелей

Юзерcентрик панель

Opinion Software Media (N=5000)

Украинцы в возрасте 15 лет и старше, репрезентирующие пользователей постоянных устройств (домашние и рабочие компьютеры). База продуктов OSM, AdvertTrack

Юзерсентрик панель Opinion

(N=250.000+)

Украинцы всех возрастов с оффлайн верификацией соц-дем характеристик. База для продукта AdOpinion Recall, adHoc опросовAD-HOC

ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕДИА-ИССДЕЛОВАНИ

Я

Адаптивный софт – одно из важных преимуществ панели Opinion

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЯ ВЕБ-ОБОЛОЧКА OPINION©

• Возможность программирования и создания любого кастомизированного модуля в кратчайшие сроки

• Уникальная возможность комбинирования веб-возможностей для анкетирования респондентов, анкеты любой логической сложности

• Использование любого контента (visuals, фильмы, видео, 3D-модели, виртуальные магазины, клик-тесты)

FACTUM GROUP UKRAINE:• Ресурсы• Стандарты

Ресурсы Factum Group Ukraine

Оперативное и качественное проведение исследований полного цикла и бизнес-аналитики исследовательским холдингом Factum Group Ukraine основано на следующих собственных ресурсах:

Сеть специально подготовленных для работы по стохастической 4-ступенчатой выборке F2F интервьюеров, охватывающая всю Украину, позволяет проводить национальные репрезентативные опросы и гарантировать высокое качество сбора данных

45 современных CATI-станций  с возможностью онлайн прослушивания интервью, аудио-записи и другими техническими опциями в центральном офисе Factum Group в Киеве

Собственная онлайн панель Opinion©, численностью свыше 250.000 участников, - первая и крупнейшая в Украине интернет-панель, рекрутированная оффлайн

Собственная фокус-групповая студия в центральном офисе Factum Group в центре Киева и сеть партнерских фокус-групповых по Украине

Международные стандарты качества

Ключевые лица Холдинга: - Владимир Паниотто, Алдис Паулиньш, Иван Дубинский – являются персональными членами ESOMAR.

Factum Group Ukraine - компания-член ESOMAR.

Работа по стандартам ESOMAR:

Внутренняя защита информации: использование многоступенчатых систем защиты IT-структуры от внешних внедрений

Внутренняя система безопасности данных: персональные договора менеджеров о безопасности и конфиденциальности данных.

Проектная безопасность: менеджеры проектов конкурирующих компаний не пересекаются в работе. Создаются не пересекаемые проектные команды

http://factum-ua.comhttp://factum-group.com +380 44 569 7206ул. Щорса 32-Г, 01133, г. Киев, Украина